Форум об облигации Урожай серия 3

Первичка. Планирую поучаствовать в следующем выпуске. Внимание! Высокий риск! Рейтинг В+. В Тинькофф нельзя участвовать. Сельхозпроизводителя "Урожай" 16 мая начнет размещение выпуска облигаций объемом 450 млн рублей 8 мая. RUSBONDS.RU - ООО "Урожай" 16 мая начнет размещение выпуска облигаций серии БО-04 объемом 450 млн рублей, сообщил эмитент. Ставки 1-14 купонов установлены на уровне 20% годовых. Срок обращения выпуска – 3,5 года. Московская биржа зарегистрировала эмиссию под номером 4B02-04-00007-L и включила ее в третий уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам, а также в сектор повышенного инвестиционного риска. В настоящее время в обращении находятся два выпуска биржевых облигаций компании на 350 млн рублей. Один из выпусков – на 150 млн рублей – с погашением в июне текущего года. "Урожай" – небольшой региональный производитель зерновых и масличных культур в Саратовской области. В 2022 году компания произвела 48 тыс. тонн продукции, которая выращивается на 110 тыс. га сельскохозяйственных угодий. Подробнее на RusBonds: https://rusbonds.ru/news/20240508110400698868 Не ИИР. $RU000A1037C8 $RU000A106J04 #вдо #высокодоходные_облигации

☀️Урожай: подсолнечные облигации 🌻 $RU000A1037C8 $RU000A106J04 О выпуске · Купон: 20% (YTD 21,5%) · Амортизация: - · Срок: 3,5 года, без оферт · Объем: ₽0.45 млрд · Рейтинг: В+ (НРА) О компании Производит подсолнух (76% выручки) и пшеницу (21%). В управлении 110 тыс га земель, 80% в аренде Финансы Всегда начинаем с аудиторского заключения. Почему? Аудит нейтральный, аудитор не очень известный Динамика выручки неплохая: за счет 2023, среднегодовой темп роста 22%. Провал в I квартале для с/х это ок, видимо, подчистую распродали все в конце года Себестоимость складывается из семян и удобрений, труда (ФОТ), амортизации техники (+лизинг). На следующем уровне проценты по кредитам. Лизинг в себестоимости. А налога на прибыль нет (льготы) Структура баланса стандартная: трактора🚜, хлева🛖, запасы, долг покупателей. В пассиве – долг перед банками и лизинговыми + капитал. Запасов слишком много для пустого I квартала. Не верится 🔻Минусы • Огромный долг: сумма кредитов и лизинга 1,2 млрд (>годовой выручки), 126 договоров лизинга • 80% земли в аренде, сроки не понятны. С арендодателем был судебный спор в 2022 • НРА писал про зависимость от покупателя. Долю крупнейшего мы не знаем • Нет вертикальной интеграции: добавленную стоимость создают другие • Льгота по налогу на прибыль это хорошо, но создает риск несписанных расходов и некорректной прибыли и капитала • Не очень верим в величину запасов • Низкий рейтинг • Как повлияли заморозки? 🥶 ➕Плюсы • Хорошая доходность, постоянный купон, отсутствие оферты • Растущий бизнес 🐾Выводы В портфель бабули или внучков не подходит. А для любителей риска может быть интересно: точно лучше, чем Ойл Ресурс Групп, и честная ставка Полезно? Ставь👍 🐾 Кот.Финанс |#облигации

План по первичным размещениям #облигации на неделю ☕️Плаза Телеком: BB-, купон 20% квартальн. (YTM~21,4%), 1,5 года, 100 млн. Торгуют едой и напитками через вендинговые автоматы. Дебютный выпуск размещали в конце сентября-2023, условия были совсем неинтересными, а куда делись те 200 млн. – тоже не совсем понятно: ОС (те самые автоматы) в отчетности в этом году не выросли. Но в целом баланс не криминальный, и даже при их довольно высоком долг/EBITDA 4.5x проблем с обслуживанием пока не просматривается, тем более с новыми 100млн. По группе тут есть премия, из похожих выпусков недавно было Сергиевское $RU000A1084N7 с аналогичными параметрами и коллом через год ровно, торгуется сейчас по 102,5%. Поэтому спекулятивно бумага выглядит вполне интересно. Плохо, что предзаказов не будет, а 25% выпуска выкупает Банк МСП, поэтому много тут не забрать $RU000A106YD5 🏢Гарант-Инвест: BBB, купон 17,5-17,6% ежемес. (YTM~до 18,8%), 2,4 года, 4 млрд. С недавнего разбора https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/mozgin/a207e3a0-5761-403d-989c-a52b255e71d1/ по Гаранту ничего принципиально не поменялось. Крайний выпуск $RU000A107TR3 после окончания размещения и до недавних пор торговался под 102% (YTM~17,9%), поэтому логично, что в новом и условия по YTM хуже, и страхующей валютной оферты уже нет. Но даже так премия к своему предыдущему выпуску, к группе, и потеницал небольшого апсайда тут остаются История будет небыстрой, ГИ-8 раздавали чуть дольше месяца, 9-й скорее всего растянется на 2-3. Так что пока есть смысл наблюдать за темпами размещения, а заходить – уже ближе к его окончанию 🌻Урожай: B+, купон 20% квартальн. (YTM~21,4%), 3,5 года, 450 млн. Познакомиться с компанией можно в разборе прошлого выпуска https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/mozgin/304755ed-7751-4ab3-8c9c-9bf94bd6e1f9/ . Новый выделяется в первую очередь большим объемом, который, вероятно, уйдет на рефинанс короткого долга (там как раз порядка 400 млн.) Но даже столько – думаю, что разберут довольно быстро, т.к. премия к группе здесь очень хорошая, да и такая длина без оферт сейчас редкость $RU000A1037C8 $RU000A106J04 🌾Агро-Фрегат: B-, купон 22,5% квартальн. (YTM~24,1%), 1 год, 200 млн. С/х-трейдер (торгуют в основном пшеницей), мало чем отличается от «коллег» из нефтяного сектора: та же низкая рентабельность и высокие долги. Плюс резкий операционный рост при полном отсутствии живых денег. В свежем отчете у них по 1,5 млрд. дебиторки с кредиторкой, и неподъемный кассовый разрыв из такого может получиться за секунду А может и не получиться, ради этого видимо и набирают дополнительную ликвидность – если конструкция станет чуть устойчивее и не прилетят явные «черные лебеди» по бизнесу, то есть шанс, что и платить через полгода-год все еще будет чем Брать такое вдолгую смысла не вижу, а вот спекулятивно на 1-3 месяца очень даже можно сходить – правда, на большую аллокацию я бы не рассчитывал, желающих подержаться за почти рекордный на сегодня купон будет много 💰МФК Быстроденьги: BB+, флоатер КС+500, ежемес. купон, 1,5 года, 200-500 млн. Кому нужен ВДО-флоатер, считаю БД вполне адекватным вариантом. Из похожего для ориентира есть их $RU000A104SJ9 и Саммит $RU000A107S85 – те же спреды, торгуются ~101,5%. Куда-то сюда же, по логике, должен прийти и этот выпуск, но не сразу – объем большой, раздача может затянуться 🪨ЕвразХолдинг Финанс: AA+, флоатер КС+150, ежемес. купон, 2,5 года, 15 млрд. Про него тут https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/mozgin/db6a7a13-d00f-4f28-be8a-3163a912a530/ 💦ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация: A, купон до 8,5% квартальн. (YTM~21%), 2,5 года, 500 млн. CNY На Русал набирать уже не солидно, поэтому вот… Ничего особо выдающегося в выпуске нет, тем более от физиков тут огородились минималкой в 1,4 млн. рублей (эквивалент в CNY). Так что будем смотреть уже на вторичке #новичкам #пульс_оцени #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #что_купить #обзор #аналитика #псвп

Главное на рынке облигаций на 13.05.2024 $RU000A107TR3 $RU000A106SK2 🏡 Московская биржа зарегистрировала облигации ФПК «Гарант-Инвест» серии 002Р-09 сроком обращения 2,4 года объемом 4 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-09-71794-H-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Сбор заявок на выпуск компания запланировала на 17 мая. Ориентир ставки купона — не выше 17,5–17,6% годовых. Длительность 1-го купонного периода составит шесть дней, со 2-го по 30-й купонные периоды предусмотрены ежемесячные купоны. Размещение запланировано на 22 мая. Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ. Кредитный рейтинг эмитента — ВВВ|ru| с позитивным прогнозом от НРА. 🌽 «Агро-Фрегат» 16 мая начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 22,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация и call-опцион. Организатор — ИК «Диалот». Кредитный рейтинг эмитента — B-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА. $RU000A1037C8 $RU000A106J04 🌾 «Урожай» 16 мая начнет размещение облигаций серии БО-04 со сроком обращения 3,5 года и объемом 450 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Кредитный рейтинг эмитента — B+|ru| со стабильным прогнозом от НРА. $RU000A1022G1 {$RU000A104BY4} 🏪 Владельцы облигаций «Бизнес-Недвижимость» серий 001Р-01 и 001Р-02 получили право требовать досрочного погашения бумаг в связи с реорганизацией компании. $RU000A1067H4 🏡 «Легенда» установила ставку 4-го купона «зеленых» облигаций серии 002Р-01 на уровне 20% годовых. Кредитный рейтинг эмитента — BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА. $RU000A104TM1 💻 «Хайтэк-Интеграция» установила ставку 9-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 20% годовых, сообщил эмитент. $RU000A105YQ9 $RU000A107QM0 🚞 Московская биржа зарегистрировала проспект облигаций «Бизнес Альянс», размещаемых по программе серии 001Р. Регистрационный номер программы — 4-59083-H-001P-02E. Кредитный рейтинг эмитента — BB(RU) с позитивным прогнозом от АКРА. $RU000A106EP1 $RU000A1022E6 $RU000A100Q35 🚜 «Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности «ПР-Лизинг» на уровне ruBBB+ со стабильным прогнозом. $RU000A0JWYJ0 ✈️ ГК «Самолет» выкупила по оферте облигации серии 01 на 876,1 млн рублей плюс НДС. Кредитный рейтинг эмитента — А+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА. $RU000A108BX7 🛥 «Татнефтехим» завершил размещение пятилетних облигаций серии 001-P-02 объемом 300 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 25 апреля 2024 г. Ставка 1-6 купонов установлена на уровне 18,5% годовых. Купоны двухмесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатором размещения выступила ИК «Велес Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

📢 БЛИЖАЙШИЕ ВЫПУСКИ ❗ 🔶 ПЛАЗА-Телеком БО-02 🔸 Рейтинг: ВВ- 🔸Тип купона: Постоянный 🔸 Ставка купона: 20% 🔸 Купонный период: 91 день 🔸 Номинал: 1000 ₽ 🔸 Объём: 100 млн. ₽ 🔸 Амортизация: Нет 🔸 Оферта: Да (call-оферта через 1,5 и 3 года) 🔸 Срок: 4 года 🔸 Дата размещения: 14.05.2024 🔸 Статус "Квал": Нет ООО "Плаза-Телеком" является дистрибьютером, поставщиком и арендатором торгового оборудования - вендинговых автоматов. Компания также сама продаёт продукцию известных брендов (готовую еду, напитки, средства личной гигиены) в розницу через сеть вендинговых автоматов, установленных на арендуемой площади, а также предлагает в аренду зарядные устройств. Предыдущий выпуск: $RU000A106YD5 🔷 Урожай БО-04 🔹 Рейтинг: В+ 🔹 Тип купона: Постоянный 🔹 Ставка купона: 20% 🔹 Купонный период: 91 день 🔹 Номинал: 1000 ₽ 🔹 Объём: 450 млн. ₽ 🔹 Амортизация: Нет 🔹 Оферта: Нет 🔹 Срок: 3,5 года 🔹 Дата размещения: 16.05.2024 🔹 Статус "Квал": Нет ООО "Урожай" - российская сельскохозяйственная компания. Занимается выращиванием сельскохозяйственных культур и разведением крупного рогатого скота. Является одной из крупнейших агрофирм своего региона - Саратовской области. Основана в 2005 году. Находится в Ивантеевском районе Саратовской области. Предыдущие выпуски: $RU000A1037C8 $RU000A106J04 #облигации #облигации_новый_выпуск #облигации_размещение #новые_облигации

Урожай начнет размещение облигаций объемом 450 млн.рублей. ООО "Урожай" - небольшой региональный производитель зерновых и масличных культур в Саратовской области. В 2022 году Компания произвела 48 тыс. тонн продукции, которая выращивается на 110 тыс. га сельскохозяйственных угодий. Старт размещения 16 мая • Наименование: Урожай-БО-04 • Рейтинг: В+ (АКРА, прогноз "Стабильный") • Купон: 20.00% (квартальный) • Срок обращения: 3.5 года • Объем: 450 млн.₽ • Амортизация: нет • Оферта: нет • Номинал: 1000 ₽ • Организатор: Цифра брокер • Выпуск для всех $RU000A1037C8 $RU000A106J04 Не забудь подписаться.

Главное на рынке облигаций на 06.05.2024 🏗 «Арлифт Интернешнл» сегодня начинает размещение среди квалифицированных инвесторов четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 80 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00148-L. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 21,5% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена годовая оферта, а также амортизация. Организатор — GrottBjorn. $RU000A106YD5 📢 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Плаза-Телеком» серии БО-02 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00116-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Кредитный рейтинг эмитента — BB-.ru со стабильным прогнозом от НКР. $RU000A1037L9 ⌨️ НКР повысило кредитный рейтинг «Бифорком Тек» с A-.ru до A+.ru со стабильным прогнозом. $RU000A107CJ6 🏦 «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» установил ставку 6-го купона облигаций серии БО-04-001P на уровне 21,82% годовых. Кредитный рейтинг эмитента — ruВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА». $RU000A1013N6 🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 56-го купона облигаций серии БО-П03 на уровне 22% годовых. Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА. $RU000A1037C8 $RU000A106J04 🌾 НРА присвоило кредитный рейтинг «Урожай» на уровне B+|ru| со стабильным прогнозом.

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 0️⃣3️⃣🔸0️⃣5️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🍸 Добрый вечер, друзья! Новостные итоги мира облигаций в пятницу вы найдете в этом посте - приятного ознакомления! ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🍃 АРЛИФТ ИНТЕРНЕШНЛ (без рейтинга) вчера вечером анонсировал дату размещения и раскрыл параметры дебютного выпуска БО-01. Скромный объем в 80 миллионов будет предложен квалифицированным любителям облигаций на 4 года, а ежеквартальный купон установлен на достаточно солидном уровне в 21,5%. Жаль, что лишь до оферты - она состоится через год и купон будет пересмотрен. Также отмечу, что выпуск экипирован амортизацией - по 25% в конце каждого полного года торгов. Предварительные заявки сегодня собрали буквально за полчаса, начало торгов произойдет в понедельник, 6 мая. 🍃 Успешно завершена регистрация выпусков эмитентов: ЕВРОСИБЭНЕРГО - ГИДРОГЕНЕРАЦИЯ (001РС-05), параметры которого уже раскрывались, а также АВТОДОР (БО-005Р-07), о котором я расскажу, если он будет доступен не только для Министерства Финансов - эмитент частенько балуется целевыми выпусками. ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 👨‍🎓 АКРА: 🆕 Сегодняшней новинке от ГТЛК $RU000A108DE3 присвоен кредитный рейтинг 🅰️🅰️➖. 👨‍🎓 НРА: 🆕 УРОЖАЙ $RU000A1037C8 $RU000A106J04: присвоен кредитный рейтинг на уровне 🅱️➕, прогноз стабильный. Аналогичный рейтинг был установлен в мае прошлого года агентством АКРА, но, кажется, эмитент решил обновиться в этом плане :) Да и выпуск новый на подходе) 👨‍🎓 НКР: ⬆️ БИФОРКОМ ТЕК $RU000A1037L9: кредитный рейтинг повышен сразу на две ступени - с уровня 🅰️➖ до 🅰️➕, мощь! Также установлен стабильный прогноз. А вот единственный торгующийся выпуск будет погашен очень скоро. --------------- 🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков): 🍃 ПИОНЕР - ЛИЗИНГ по выпуску БО-П03 $RU000A1013N6: купон номер 56 (02.07.2024) установлен в размере 22, аналогично предыдущему занесению. Значение привязано к ключевой ставке, а она неизменна. 🍃 ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС по выпуску БО-04-001Р $RU000A107CJ6 : купон номер 6 (08.06.2024) установлен в размере 21,82% - чуть выше предыдущего значения. Параметр завязан на средней RUONIA+ 6% --------------- 📩 ПРОЧЕЕ: 🍃 Эмитент МАНЫЧ АГРО $RU000A1032D7 $RU000A103K20 попал в новостную ленту с прекрасным поводом - бумаги одновременно исключены из Сектора повышенного инвестиционного риска и включены в Сектор Роста Московской биржи! А это значит, что вера и надежда в успешное погашение и своевременные купонные выплаты подросла, а любовь... А любовь это уже дело каждого :) 🍃 ОНЛАЙН МИКРОФИНАНС сообщает об успешном погашение выпуска серии 01 {$RU000A103406} - средства в НРД были перечислены уже сегодня (500 миллионов рублей и сумма последнего купона). История с благополучным концом, что всегда отрадно! Надеюсь, что у будущие погашения холдинга IDF Eurasia пройдут также гладко :) --------------- ✌️ Статистика сегодня появится поздним вечером, так что специально не ждите - впереди все выходные, чтобы ей насладиться 😁 Но ещё лучше - хорошенько отдохнуть, чего вам и желаю:) До скорого, друзья! #новости #облигации

Главное на рынке облигаций на 26.04.2024 $RU000A103RJ3 $RU000A1047S3 💵 ПКО «ПКБ» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-04 объемом 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-32831-F-001P. Ставка купона установлена на уровне 17% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 23 апреля. По займу предусмотрена амортизация. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, ИБ «Синара» и ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ruBBB+ с позитивным прогнозом. $RU000A1080N5 $RU000A1071U9 🚙 «Элемент лизинг» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-08 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-08-36193-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 23 апреля. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — Газпромбанк, Россельхозбанк, ИБ «Синара» и ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ruА со стабильным прогнозом от «Эксперта РА». 🚘 «Автоотдел» установил ставку купона пятилетних облигаций серии БО-01 объемом 150 млн рублей на уровне 18,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрен call-опцион в даты окончания 36 и 48 купонных периодов. Размещение выпуска запланировано на конец апреля. Накануне размещения эмитент провел прямой эфир для инвесторов на YouTube-канале портала Boomin. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB+ со стабильным прогнозом «Эксперта РА». $RU000A1037C8 $RU000A106J04 🌾 Московская биржа зарегистрировала облигации «Урожай» серии БО-04 со сроком обращения 3,5 года объемом 450 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-00007-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Кредитный рейтинг эмитента — B+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА. $RU000A106CR1 🖥 АКРА повысило кредитный рейтинг «Ред Софт» до уровня BBB-(RU) с позитивным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг ну уровне BB+(RU) со стабильным прогнозом. $RU000A107C00 🧀 «Истринская сыроварня» установила ставку 6-го купона облигаций серии БО-03 на уровне 18% годовых. $RU000A106SK2 🏡 НРА подтвердило кредитный рейтинг ФПК «Гарант-Инвест» и ее облигаций серии 002Р-07 объемом 4 млрд рублей на уровне ВВВ|ru|, прогноз изменен со «стабильного» на «позитивный». $RU000A100Q35 $RU000A1022E6 🚜 ЛК «Простые решения» («ПР-лизинг») выкупила по оферте облигации серий 001Р-03 на 21 млн рублей, серии 002Р-01 — на 10,55 млн рублей, серии 002Р-02 — на 5,13 млн рублей. $RU000A1082K7 $RU000A107U65 💵 МФК «Вэббанкир» приняла решение открыть в Банке ТКБ двухлетнюю кредитную линию на 850 млн рублей. Процентная ставка в рамках кредитной линии рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 3% годовых.

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 0️⃣9️⃣🔸0️⃣4️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🙃 Приветствую, дорогие читатели! Итоги вторника в небольшом обзоре - к новостям! ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🍃 АПОЛЛАКС СПЕЙС (🅱️🅱️➖) финализирует дату размещения дебютного выпуска. Эмитент остановился на 11 апреля - именно в этот день поступит в биржевые стаканы выпуск на 200 миллионов рублей с достаточно пологой купонной "лесенкой". Напомню, что ставка на первый год - 21%, второй год - 19%, остаток обращения - 17%. Общий срок торгов при идеальном раскладе - 3,5 года. Не забудьте, что для участия в первичке необходимо подать предварительную заявку организатору - Иволга Капитал. 🍃 МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ завтра зайдет в гости с очередной порцией аукционов. Герои дня - ОФЗ 26244 $SU26244RMFS2 (купон 11,25%, погашение в марте 2034 года) и ОФЗ 26219 $SU26219RMFS4 (купон 7,75%, погашение в сентябре 2026 года). На любой вкус, как говорится - но вот сами бумаги, кажется, аукционам совсем не рады :) 🍃 УРОЖАЙ (🅱️➕) сообщает о планах размещения нового выпуска. На данную минуту известно лишь то, что эмитент планирует занять 450 миллионов рублей на 3,5 года, поэтому развязки купонной интриги придется немного подождать. Замечу лишь, что ранее эмитент рынком явно переоценивался, обратите внимание на досуге на график последнего выпуска - выпуск БО-03 $RU000A106J04 торгуется выше номинала с купоном в 16% :) 🍃 Итоги купонов по сегодняшним первичкам: РУСАЛ - 7,9% (ориентир 8%), УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - 16% (ориентир не был снижен), СЕЛЕКТЕЛ - 15% (старт был с 15,45%) + увеличение объема до 4 миллиардов . Интересный денек, но муниципал меня удивил, конечно :) 🍃 Заявку на регистрацию выпусков подали эмитенты С-ПРИНТ, АВТООТДЕЛ и АГРО-ФРЕГАТ, ранее на долговом рынке не присутствующие. Также заявление подал вышеупомянутый УРОЖАЙ (БО-04). Регистрацию прошел грядущий ДАРС-ДЕВЕЛОПМЕНТ (001Р-02). ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 👨‍🎓 АКРА: 🆕 Присвоены рейтинги новинкам: ГАЗПРОМ КАПИТАЛ БО-002Р-14 {$RU000A1087J8} - 🅰️🅰️🅰️, ВЭБ.РФ ПБО-002Р-40 {$RU000A107X96} - 🅰️🅰️🅰️. ➡️ РУСАЛ $RU000A0JWDN6 $RU000A107RH8: кредитный рейтинг подтвержден на уровне 🅰️➕ со стабильным прогнозом. 👨‍🎓 ЭКСПЕРТ РА: 🆕 Новому выпуску ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ ПБО-06-06 $RU000A1087A7 присвоен рейтинг 🅰️➖. ➡️ ФК ОТКРЫТИЕ $RU000A101GR3 $RU000A102R73: кредитный рейтинг на уровне 🅰️🅰️ подтвержден со стабильным прогнозом. --------------- 🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков): 🍃 ОФЗ 29008 $SU29008RMFS8: купон № 20 составит 16,49%. Очень сочный флоатер от Министерства финансов - RUONIA за 6 месяцев + 1,4%, но и цена сейчас для входа не радует. --------------- 📩 ПРОЧЕЕ: ❗️❗️ Оферта по бумагам КИВИ ФИНАНС $RU000A107548 11 апреля исполнена не будет, сообщает новостная лента. Причина - заморозка счетов Киви-банка. Очень печальная новость для владельцев, конечно, но тут в чистом виде было казино. В целом, возможностей для выхода из бумаги тоже имелось в достатке - пополните свою копилку опыта и такой ситуацией, друзья! Что будет дальше - вопрос риторический, но компания вроде как планирует выпутаться из этой ситуации. --------------- 🎈 Новости отработаны, а вот у статистики все еще впереди) Отличного вечера, скоро увидимся! #облигации #новости

Главное на рынке облигаций на 09.04.2024 $RU000A1087G4 💵 МФК «КарМани» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 002P-01 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00321-R-002P. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-го купона установлена на уровне 20% годовых. Процентные ставки со 2-го по 36-й купоны будут переменными и рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 4% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB с позитивным прогнозом от «Эксперта РА». $RU000A106UM4 🏗 Московская биржа зарегистрировала двухлетние облигации «ДАРС-Девелопмент» серии 001Р-02. Регистрационный номер — 4B02-02-00109-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Компания 16 апреля планирует провести сбор заявок на выпуск 001Р-02 объемом не более 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 18% годовых. Купоны ежеквартальные. Техразмещение запланировано на 19 апреля. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк и УК «Горизонт». Кредитный рейтинг эмитента — ruBBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА». $RU000A106R95 $RU000A105FS4 🖥 Московская биржа зарегистрировала двухлетние облигации «Селектел» серии 001P-04R объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-00575-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Провести сбор заявок на выпуск компания планирует сегодня, 9 апреля. Ориентир доходности — премия не выше 275 б.п. к двухлетним ОФЗ. Купоны ежемесячные. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Техразмещение запланировано на 12 апреля. Организатор — Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruAA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА». $RU000A1053P7 $RU000A105SP3 🌳 «Сегежа Групп» установила ставку купона трехлетних облигаций серии 003P-04R объемом 10 млрд рублей в размере RUONIA плюс спред 430 б.п. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 8 апреля. Техразмещение запланировано на 11 апреля. Бумаги предназначены только для квалифицированных инвесторов. Агент по размещению — Совкомбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruВВВ с развивающимся прогнозом от «Эксперта РА». $RU000A1037C8 $RU000A106J04 🌾 «Урожай» принял решение о размещении облигаций серии БО-04 со сроком обращения 3,5 года объемом 450 млн рублей. Кредитный рейтинг эмитента — B+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА. $RU000A107S85 💴 МФК «Саммит» установила ставку 3-го купона облигаций серии 001Р-03 на уровне 21% годовых. 🌾 «Новосибирскхлебопродукт» установил ставку 46-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 12% годовых. 💰 МФК «Кэшдрайв» выкупила по оферте коммерческие облигации серии КО-П05 на 24,5 млн рублей плюс НКД. Цена приобретения составила 100% от номинала (1000 рублей).

⚡️ Самое интересное за день: отчеты тяжеловесов, очередной зашквар Цифра Брокера, новые облигации ЛСР Акции: ⛽️Лукойл опубликовал местами сокращенный отчет МСФО за 2023 год Выручка: 7 928 млрд. Прибыль: 1 155 млрд. – Ожидаемо сильно, и вероятно с историческим рекордом по прибыли – «вероятно» потому, что данных за 2022 нам не показали. Всей инфы для точного расчета FCF (от него определяется дивиденд) тоже не показали, поэтому размер дива узнаем только из рекомендации СД, в апреле. Косвенно по отчету – причин назначать менее 550 руб. на акцию нет, а вот корректировка в большую сторону вполне возможна Ситуацию омрачает сегодняшний инцидент с атакой БПЛА на НПЗ Лукойла в Нижегородской области. Масштаб ущерба пока официально не объявлен, на коленке – в худшем случае компания может лишиться ~10% своей переработки (НПЗ обеспечивает ~20%, предположительно поврежденная установка – до половины всей мощности НПЗ, восстановление может занять до года). В общем, тут ждем подробностей, только что писал в обзоре СлавЭКО, что БПЛА-инциденты совсем уж серьезных последствий до сих пор не имели, и вот пожалуйста… Надеюсь, реальный ущерб таки окажется меньше расчетного $LKOH 💰 Сбер опубликовал отчет РПБУ за февраль-2023 – Очередной чекпоинт, и пока все в порядке: план Грефа получить в 2024 прибыли больше, чем в 2023 – выполняется. Помог лишний «високосный» день в феврале, но основной расчет у Г.О., полагаю, на возможное смягчение ДКП во 2й половине года и роспуск части резервов на этом радостном фоне. Ближайший драйвер по самой бумаге – апрельский СД с рекомендацией по дивидендам (ждем 33+ руб. на акцию) $SBER $SBERP Облигации: 💩Цифра Брокер в очередной раз обгадил себе репутацию – На сегодняшнем размещении облигаций Агрофирмы Рубеж $RU000A107YT9 (уже в каталоге btw👍) почти весь объем раздали участникам крупными заявками, от ~1000 бумаг и больше: большинство из них удовлетворили на 100%, в то время как основная часть заявок по несколько сотен бумаг получила аллокацию в районе 10%. Разница была в обе стороны, в зависимости от брокера, но в целом такую раздачу даже с натяжкой нельзя назвать справедливой Напомню, прошлый инцидент с Цифрой был летом-23, когда весь выпуск облигаций Урожай $RU000A106J04, размещавшийся по стандартной открытой подписке, был без какого либо предупреждения отдан двум крупным покупателям🤬 🏠Группа ЛСР готовит новый выпуск: A, купон до 16% ежемес. (YTM~17%), 3 года, 3 млрд. Сбор 19.03: – Как и прочие новинки A-грейда (Сэтл, Новые Технологии) – интересно для покупки на первичке будет только в районе верхней границы купона. Особенно на фоне продолжающейся раздачи в Бруснике $RU000A107UU5 $RU000A106888 $RU000A103PX8 $RU000A102T63 $RU000A100ZL8 #акции #облигации #аналитика #что_купить #новости #новичкам #псвп #пульс_оцени #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе

Урожай серия 3 $RU000A106J04 Компания осуществляет деятельность в сфере сельского хозяйства (выращивание зерновых, технических и прочих сельскохозяйственных культур; разведение скота; производство мяса и пр.) Прогноз: 1 000 ₽ Можно заработать: 398,90 ₽ (Купоны) + 0 ₽ (Премия за риск) = 398,90 ₽ (39,10%) Срок исполнения: 29 месяцев

🔥 Коротко об итогах торгов на рынке облигаций за 17.01.2024 💛На первичном рынке 17 января новых размещений не было. $RU000A107KR2 Наибольший объем выкупа продемонстрировал выпуск МигКредит БО-04, размещение которого началось 16 января. Объем первичных торгов за день составил почти 41 млн рублей. Выпуск размещен за два дня на 76,6%. $RU000A106SK2 Еще по двум выпускам объем размещения превысил планку 20 млн рублей. По выпуску ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 привлечено инвестиций на сумму 20,6 млн рублей. Доля размещенных облигаций — 93,65%. $RU000A106UB7 По выпуску ОйлРесурсГрупп БО-03 дневной объем выкупа составил 20,2 млн рублей. С 7 сентября 2023 г. суммарный объем размещенных бумаг составил 257 млн рублей (85,6% выпуска). 💛На вторичном рынке Лидером в рейтинге по объему торгов стал размещаемый на «первичке» выпуск МигКредит БО-04 с дневным объемом торгов 22 млн рублей. Цена облигаций за два дня выросла до 101,15%, при этом весь объем в размере 300 млн еще не размещен до конца. $RU000A106862 Выпуск ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-06 попал сразу в два топа — по объему торгов и по снижению цены. Дневной объем торгов 20,4 млн рублей стал максимальным за последние семь месяцев. Котировки бумаги снизились с 97,99% до 95,9% от номинала. Вероятно, часть инвесторов решила переложиться в более свежий выпуск серии 002Р-07 эмитента, эффективная доходность которого выше на 1,4% годовых. $RU000A106J04 Первую строчку топ-5 по снижению цены занял выпуск Урожай БО-03, его цена за день опустилась со 105,86% до 102,62% от номинала. Чистая доходность выпуска достигла значения 14,94%, что ниже средней доходности выпусков эмитентов с уровнем рейтинга «B». По-видимому, часть инвесторов решила зафиксировать прибыль от ценовой разницы и направить свои деньги в более интересные предложения на облигационном рынке. Суммарный объем торгов в основном режиме по 375 выпускам составил 585,4 млн рублей, средневзвешенная доходность — 16,3%. Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.

🔥 Коротко об итогах торгов на рынке облигаций за 09.01.2024 💛На первичном рынке 9 января новых размещений не было. $RU000A106SK2 По объему выкупа уверенно лидировал выпуск ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07, за день привлекший почти 340 млн рублей институциональных инвесторов. Облигации размещены на 90,24%. $RU000A107FN1 На втором месте — выпуск ТЕХНО Лизинг 001Р-06. Объем привлеченных инвестиций за вторник составил 28 млн рублей, а общая доля размещенных облигаций теперь составляет 81% (243 из 300 млн рублей). $RU000A106UB7 Ускорилась динамика размещения, которое началось 7 сентября 2023 г. по выпуску ОйлРесурсГрупп БО-03. За день выкуплено облигаций на сумму 10,7 млн рублей. Всего размещено ценных бумаг на сумму 223,5 млн рублей (74,5% от общего объема). 💛На вторичном рынке $RU000A107C34 В рейтинг по объему торгов попал выпуск АйДи Коллект 06. Дневной оборот составил 17,8 млн рублей — максимальное значение с начала торгов бумагой на вторичном рынке. Котировки бумаги остаются выше номинала, торги были закрыты на отметке 100,15%. Инвесторы предпочли купить бумаги на «вторичке» после выплаты 6 января первого купона. При этом на первичном рынке размещение выпуска продолжается, бумаги реализованы на 55%. $RU000A106J04 В рейтинге роста цены наиболее ликвидным выпуском оказался Урожай БО-03: дневной объем торгов составил почти 1,8 млн рублей (объем выпуска — 200 млн рублей). За 9 января бумаги выросли в цене со 101,8% до 104,18% от номинала. В этот же день состоялась выплата 2-го купона по ставке 16%. $RU000A106QS9 В рейтинге по снижению цены отметим выпуск Завод КЭС 001Р-04 как наиболее ликвидный. Котировки бумаги опустились с 92,43% до 91% при дневном объеме торгов 1,3 млн рублей. По итогам торгов чистая доходность выпуска составила 16,45%, что на текущий момент ниже средней доходности (выпусков эмитентов с рейтингом на ступенях «BB»), которая составляет 18,5%. Суммарный объем торгов в основном режиме по 370 выпускам составил 506,4 млн рублей, средневзвешенная доходность — 15,75%. Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.

⬇️Вечерний дайджест от Soroka_Invest ⬇️ (20.12.2023) Продолжаю рубрику с новостями и событиями, которые тем или иным образом связаны с эмитентами и облигациями (+ немножко акций). 📌Россия за месяц сократила вложения в гособлигации США более чем в два раза - РИА Новости $TLT Вот что вы чувствуете внутри, читая такой заголовок? Злость? Недоумение? Клокочущий патриотизм? Еще бы! Эти гады нам блочат все что можно, а наше такое-растакое государство (ведь слово "Россия" эквивалентно слову "государство"?), оказывается, еще и в их госдолг вкладывается! Но что мы видим ниже заголовка статьи? 📌Российские инвесторы за октябрь снизили вложения в американские гособлигации до 31 миллиона долларов с 73 миллионов месяцем ранее, свидетельствуют данные минфина США. А ниже заголовка мы видим ответ на прозвучавший выше вопрос: "что вы чувствуете внутри?" Ответ: гордость за РИА Новости, которые научились писать кликбейтные заголовки. Вот бы Промсвязьбанку у них поучиться, а то каждый день одно и то же и никакой интриги: 📌Доллар будет колебаться в пределах 89,5-90,5 рублей - Промсвязьбанк $USDRUB 📌Предпочтение по-прежнему стоит отдавать флоатерам - Промсвязьбанк Далее вчерашне-сегодняшние новинки каталога Тинькофф: 📌Эмитент: МБЭС ISIN: $RU000A107DS5 Рейтинг: ААА Погашение: 14.12.2026 Купон: плавающий, полугодовой, определяется как КС + 2.50% 📌Эмитент: Биннофарм ISIN: $RU000A107E81 Рейтинг: А Погашение: 14.12.2026 Купон: плавающий, квартальный, определяется как RUONIA + 2.40% 📌Эмитент: Совкомбанк Примечание: замещайка Примечание: суборд ISIN: $RU000A107C59 Рейтинг: АА Колл-опцион: 06.05.2025 Размер купона: 7.75%, квартальный 📌Эмитент: Урожай ISIN: $RU000A106J04 Рейтинг: B+ Погашение: 07.07.2026 Купон: 39,89р., квартальный Купонная доходность: 15.86% Переходим к новостям, которые ни для кого уже не новости: 📌ТД "Мясничий" допустил техдефолт по облигациям серии БО-П03 {$RU000A1006B5} 📌ОбъединениеАгроЭлита допустила техдефолт по облигациям серии БО-П03 $RU000A100CG7 Собственно, 19 декабря компании должны были выплатить очередные купоны по своим облигациям и не выплатили. Ничего неожиданного. Зато платит Альфа-Банк: 📌Ставка 3-го купона по облигациям "Альфа-Банка" серии 001Р-07 составит 15,07% годовых $RU000A106VT7 Новости рейтинговых агентств: 📌НКР присвоило рейтинг компании СУЭК-Финанс на уровне АА стаб. $RU000A101CQ4 📌Эксперт Ра подтвердило рейтинг Ярославской области на уровне А, прогноз стабильный $RU000A0ZZEM5 и 📌Эксперт Ра присвоило краудлендинговой платформе "Джетленд" рейтинг BВ+, в декабре ожидается размещения дебютных облигаций Обычно я не добавляю в свои выпуски новости про облигации, которые "выйдут когда-то там", но здесь не смог пройти мимо. Платформа "Джетленд" позиционирует себя как более доходный вариант облигаций: "давайте в долг напрямую бизнесу, это выгоднее!", говорят там. Так что теперь делать: покупать облигации самого Джетленда или продолжать "давать напрямую бизнесу, потому что облигации менее доходные"? Вот мне интересно, никакого когнитивного диссонанса у самих инвесторов Джетленда не возникнет?😂 (если что, с Джетлендом я не работаю) И напоследок почти анекдот: 📌Колбаса за новогодним столом вполне допустима, - отметил академик Геннадий Онищенко. - [...] Не надо шарахаться от колбасы. На этой новости акции Черкизово $GCHE взлетают на 2.59% На этом на сегодня все, всем спасибо за прочтение и, надеюсь, до завтра 😉