Про облигацию Гарант-Инвест 2Р-06

ФПК «Гарант-Инвест»: итоги торгов в период с 11 по 15 сентября 2023 года Суммарный объем торгов по шести биржевым выпускам эмитента составил 108 млн рублей. Продолжается размещение пятилетнего выпуска облигаций АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» серии 002Р-07 объемом 4 млрд рублей. За весь период размещения выкупленный объем составил 1,77 млрд рублей (44%). С 11 по 15 сентября выкуплено облигаций на сумму 140 млн рублей. На первый год обращения ставка купона по выпуску установлена в размере 14,5% годовых, далее — 13% до погашения в августе 2028 г. $RU000A106SK2 На вторичном рынке сохраняется высокий спрос на выпуск серии 002Р-07. Недельный объем торгов — более 50 млн рублей при среднедневном значении 28 млн рублей. Средняя доходность держится на уровне 14,22%. Инвесторы предпочитают выкупать выпуск из «стакана» почти по номиналу со вторичных торгов, чем участвовать в первичке, тем более что не все брокеры дают такую возможность. $RU000A106862 По выпуску серии 002Р-06 на прошлой неделе прошла ежемесячная выплата купона по ставке 13% годовых. Объем торгов за неделю составил 23 млн рублей. После снижения 7 сентября цена полностью восстановилась и торги на прошедшей неделе были вблизи номинала. Несмотря на спад активности инвесторов в преддверии изменения ключевой ставки, сохранилась хорошая ликвидность всех выпусков эмитента. Так, по выпуску серии 002Р-02 недельный объем торгов составил почти 12 млн рублей (12,7 млн рублей в предыдущий период). По итогам пятничных торгов, доходность выпуска — 15,1% годовых. Всю неделю динамика цены прошла вблизи отметки 99% от номинала. $RU000A1005T9 Высокая доходность сохраняется у выпуска серии 001Р-05 с погашением в апреле 2024 г. В пятницу при дисконте цены 1% и объеме торгов 1,2 млн рублей показатель доходности составил 17,4% годовых. $RU000A105GV6 По выпуску серии 002Р-05 за неделю доходность увеличилась до 15,5%, недельный объем торгов составил 6,7 млн рублей. При этом бумаги торгуются по цене близкой к номиналу, а в пятницу торги закрылись с ценой 100,2%. $RU000A102X18 По выпуску серии 002Р-03 показатель средней доходности за неделю вырос с 13,01% до 14,11%. Объем торгов за неделю составил 8 млн рублей. Сильной волатильности цены в течение недели не наблюдалось, торги в пятницу были закрыты на уровне 99% от номинала.

ФПК «Гарант-Инвест»: итоги торгов в период с 4 по 8 сентября 2023 года Суммарный объем торгов по шести биржевым выпускам эмитента составил 157 млн рублей. $RU000A106SK2 На прошлой неделе продолжилось размещение пятилетнего выпуска облигаций АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» серии 002Р-07 объемом 4 млрд рублей. За весь период размещения выкупленный объем составил 1,631 млрд рублей (41%). С 4 по 8 сентября выкуплено 24% от общего объема (952 млн рублей), при этом более 710 млн рублей было размещено в пятницу, 8 сентября, что даже больше, чем в первый день размещения (590 млн рублей), несмотря на то, что рыночные ставки выросли. По выпуску компания предложила ставку 14,5% на первый год обращения, далее — 13% годовых до погашения в августе 2028 г. Если говорить о вторичном рынке, то бумаги серии 002Р-07 также пользуются высоким спросом. Объем торгов увеличился с 28,7 до 64 млн рублей. Средняя доходность держится на уровне 14,32%. По остальным выпускам эмитента доходности на вторичных торгах сохраняются на уровне 14,5–15% годовых, повторяя общерыночную динамику, связанную с повышением доходностей. Короткие выпуски из-за небольшой дюрации показывают более высокие доходности. Так, по выпуску серии 002Р-02 с погашением менее чем через четыре месяца, при ставке по купону 10% годовых рыночные котировки снизились всего на 0,5%–1% ниже номинала, что уже дает возможность зафиксировать доходность к погашению 14,5–15% годовых, при этом облигации достаточно ликвидны — оборот за неделю составил более 12,7 млн рублей. $RU000A1005T9 Выпуск 001Р-05 с погашением в апреле 2024 г. и объемом торгов более 12,5 млн рублей в пятницу торговался с дисконтом 1%, но купон по нему выше — 12% годовых, что с учетом более длинной дюрации дает сопоставимую доходность к погашению. $RU000A105GV6 По выпуску серии 002Р-05 за неделю объем торгов увеличился на 30%, до 18,7 млн рублей, при этом выпуск торгуется у чуть выше номинала, что с учетом ставки 14,75% годовых (выпуск размещен в ноябре 2022 г.) также дает сопоставимую доходность чуть выше 15% годовых. $RU000A106862 Объем торгов по выпуску серии 002Р-06 за неделю составил 36,7 млн рубелей, что на 83% выше результатов предыдущей недели. Ближайшая выплата ежемесячного купона по нему состоится уже 13 сентября по ставке 13% годовых, а доходность к погашению в мае 2025 г. (купон фиксированный), с учетом дисконта в 1% от номинала, также близка к 15% годовых. $RU000A102X18 Средняя доходность выпуска серии 002Р-03 стабильно близка к 13% годовых. Объем торгов по выпуску составил 12,3 млн рублей, на 46% выше результатов предыдущей недели. По бумагам осталось всего три ежеквартальные выплаты по ставке 10,5% годовых. Выпуск, чье погашение состоится в марте 2024 г., торговался в течение недели с дисконтом 1-2% к номиналу. Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.

НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ 2️⃣9️⃣🔅0️⃣8️⃣🔅2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣ 😏 Утренний привет, дамы и господа! Если у вас остались свободные деньги после близкого знакомства со вчерашними новинками (а у грамотного инвестора кэш всегда должен быть), то сегодня тоже есть пара способов их пристроить. Начинаем рассмотрение :) 1️⃣ ГАРАНТ-ИНВЕСТ - любитель долгового рынка с большим стажем. Первые облигации компания выпустила еще во времена прекрасного 2017 года, когда сахар был слаще, а деньги шуршали приятнее.. Но не об этом - текущий займ уже четырнадцатый по счету, при этом 8 выпусков успешно были погашены. Общая сумма долговых бумаг, вращающихся на бирже, составляет 11,5 миллиардов рублей, а сегодня добавится еще 4 миллиарда. К слову, последний выпуск 002Р-06 $RU000A106862 на 2 миллиарда рублей размещался относительно недавно, в мае этого года. 🔹 Немного информации об эмитенте и его деятельности: работает с 1993 года, с 2003 занимается коммерческой недвижимостью. Объекты, к которым компания имеет непосредственное отношение, находятся в Москве: ТК "Галерея Аэропорт", ТЦ "Ритейл Парк", ТЦ "Коломенский" и еще несколько штук. Не могу не добавить свое личное мнение - я пока не являюсь гуру анализа финансовых показателей (но обещаю саморазвиваться, честное слово!), однако общее впечатление о компании крайне настораживающее. Графики прошлого говорят о некоторых проблемах, возникающих периодически у эмитента, и никто не знает о том, какая проблема станет критической. Плюс, как ни крути, объем выпуска внушительный и его придется обслуживать, даже имея уже достаточное количество обязательств в кармане. 2️⃣ ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ. Собираюсь с мыслями, но пока больше расплываюсь в улыбке. Первый выпуск БО-01 $RU000A105ZF9, который торгуется в районе 1100 рублей и имеющий огромную вероятность погашения по номиналу в декабре - это сильно. Тем больше возрастает вероятность выкупа, учитывая что эмитент на бирже новичок, а первый займ, появившийся на рынке в марте, составлял 100 миллионов рублей, что идентично по объему новому выпуску. Вероятно, на фоне невероятного хайпа, даже после повышения ключевой ставки купон второго выпуска был сильно урезан - что является еще одним фактором в пользу досрочного погашения первого. 🔹 Теперь давайте немножко поговорим о -с-ы-р-е- компании. Фантазировать не буду - верным помощником данному абзацу послужит официальный сайт компании. Далее лишь цитаты: "Открыта 7 августа 2015 года в годовщину принятия Россией ответных мер на западные санкции". "Большие ярко-желтые буквы "С" "Ы" "Р" на фоне колоритного стада бурёнок и специально проложенный удобный проезд через васильковое поле – так встречает вас Истринская сыроварня Олега Сироты." "За прошедшие 7 лет мы сварили 2,5 млн кг сыра, дали 500 рабочих мест, построили коровник на 130 голов." 3️⃣ ХК НОВОТРАНС - эмитент с наилучшим рейтингом в сегодняшней подборке. Компания впервые вышла с облигациями в 2019 году, и уже успела занять 39,5 миллиардов рублей, а с учётом сегодняшнего выпуска сумма займа превысит 45 миллиардов. Отмечу, что львиную долю занимает прошлогодний объём $RU000A105CM4 (28,5 миллиардов) с погашением в конце 2027 года. Получается, не хватило товарищам даже столь внушительной суммы, раз пришли на рынок в столь горячее время. 🔹 О компании: непосредственно сама группа компаний образована в 2004 году, и объединяет в себе 31 компанию из различных регионов России. Основные виды деятельности: железнодорожные перевозки, ремонт вагонов и логистика для предприятий. 🤗 Думаю, что для общего впечатления и отличного настроения на день вполне достаточно. После обеда внимательно посмотрим на старт торгов, а пока есть время подумать о прекрасном! 🏪 ГАРАНТ ИНВЕСТ 📃 Выпуск: 002P-07 🔠 Тикер: $RU000A106SK2 🧀 ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ 📃 Выпуск: БО-02 🔠 Тикер: $RU000A106SL0 🚂 ХК НОВОТРАНС 📃 Выпуск: 001Р-04 🔠 Тикер: $RU000A106SP1 ➡️ Табличка с параметрами сегодня сложна, но информативна) 🥸 В лимит вписался, ура! Отличного вам дня, друзья, подписывайтесь! #облигации