Saudi Aramco сообщила о рекордной прибыли на фоне роста цен на нефть ❗️ Нефтяной гигант выигрывает от увеличения цен на энергоресурсы, ускоренного российско-украинским кризисом, пишет The Wall Street Journal (WSJ). Так, за первый квартал 2022 года чистая прибыль национальной нефтяной компании Саудовской Аравии увеличилась более чем на 80% год к году. Показатель в $39,5 млрд стал для Saudi Aramco рекордным. Его компании удалось достичь за квартал, в течение которого Эр-Рияд как фактический лидер Организации стран-экспортеров нефти последовательно отклонял запросы США на увеличение добычи, что помогло бы «укротить» растущие цены на товар. Вместо этого Саудовская Аравия продолжила придерживаться соглашения с Россией, в соответствии с которым страны-экспортеры нефти должны незначительно увеличивать добычу (примерно на 400 000 баррелей в день каждый месяц), что мало способствует сдерживанию роста цен на нефть, указывает WSJ. С начала 2022 года стоимость барреля нефти стабильно превышает $100 и в моменте достигала даже $139. Все это привело к тому, что Саудовская Аравия продемонстрировала самый быстрый экономический рост за последнее десятилетие, а Saudi Aramco на прошлой неделе обогнала Apple по капитализации, став самой дорогой компанией в мире. Рыночная стоимость саудовского нефтяного гиганта тогда выросла до $2,43 трлн, однако позже акции компании чуть снизились — сейчас стоимость Saudi Aramco и Apple {$AAPL} на бирже примерно равна и составляет около $2,38 трлн. Именно эта нефтяная компания является двигателем экономики Саудовской Аравии, отмечает WSJ: с января по март Saudi Aramco в среднем добывала 10,2 млн баррелей нефти в день, что больше, чем любая другая нефтекомпания в мире. К 2027 году нефтяной гигант планирует расширить свои мощности и начать добывать уже по 13 млн баррелей нефти в сутки, а также увеличить добычу газа более чем на 50% к 2030 году. По оценкам лондонской консалтинговой фирмы Capital Economics, в этом году экономика Саудовской Аравии вырастет примерно на 10%. ВВП страны в первом квартале 2022 года уже увеличился на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. 📌 Обстановка в мире Высокие цены на нефть были выгодны не только Эр-Рияду: неожиданной удачей, обеспечив важный импульс экономике, они также стали для многих других членов ОПЕК и стран из возглавляемой Россией коалиции производителей нефти ОПЕК+. Помимо них, в выигрышной позиции также оказались западные производители нефти, вроде Shell {$SHEL} и Exxon Mobil {$XOM}. Однако полученные сверхдоходы они, как правило, используют не для расширения разведки или увеличения квартальных затрат, а для сокращения долга, увеличения обратного выкупа акций и других вознаграждений инвесторов. Поэтому некоторые из них в связи с уходом с российского рынка все же понесли убытки. Источник: https://www.wsj.com/articles/saudi-aramco-posts-record-quarterly-profit-on-surging-oil-prices-11652608615?mod=markets_lead_pos3 #новости #news #перевод

Маск поставил на паузу сделку с Twitter ❗️ Илон Маск сообщил о приостановке сделки по покупке Twitter {$TWTR}. Новость появилась в сети микроблогов. Миллиардер хочет получить подтверждение о том, что доля фейковых и спам-аккаунтов в Twitter действительно составляет менее 5%, как заявила компания в последнем квартальном отчете. Тогда же Twitter оговорился, что в действительности фейковых аккаунтов может быть больше. После сообщения акции Twitter потеряли больше 20% в цене на предварительных торгах в пятницу. Бумаги Tesla подорожали почти на 5%. Спустя два часа Маск опубликовал еще один твит, в котором заявил, что все еще намерен купить компанию. Владелец Tesla {$TSLA} сделал предложение о покупке Twitter в середине апреля, а в конце месяца получил одобрение от совета директоров. Стоимость сделки должна составить $44 млрд. Тогда же Маск заявил о намерении реформировать Twitter, и борьба с фейковыми аккаунтами должна была стать краеугольным камнем изменений. Маск хотел победить спам-ботов, аутентифицировать всех пользователей и сделать алгоритмы соцсети открытым исходным кодом. Миллиардер также назвал Twitter «цифровой площадью, где обсуждаются ключевые для будущего человечества вопросы» и заявил, что хочет сделать платформу оплотом свободы слова, сняв барьеры с модерации контента. Источник: https://twitter.com/elonmusk, https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-04-28/why-spam-bots-are-top-of-elon-musk-s-twitter-hit-list-quicktake #новости #news

S&P 500 может потерять еще 28% до завершения медвежьего тренда на рынке 📌 Такую точку зрения выразил главный инвестстратег Bank of America {$BAC} Майкл Хартнетт. С начала 2022 года широкий индекс акций Америки упал уже более чем на 19%. И исходя из исторических рыночных тенденций прежде, чем начать восстанавливаться, в ближайшие месяцы S&P 500 может обвалиться еще, считает эксперт. «На последних 19 медвежьих рынках среднее падение от пика до минимума составило 37% при средней продолжительности 289 дней», — обратил внимание Хартнетт. Если теперь история повторится, сегодняшний медвежий тренд на рынке завершится в октябре 2022 года, подсчитал аналитик. К этому моменту индекс S&P 500, по его расчетам, должен будет достигнуть отметки в 3000 пунктов. Однако прошлые результаты не указывают точно на будущие, подчеркнул аналитик. К тому же хорошая новость заключается в том, что медвежьи рынки, как правило, завершаются быстрее бычьих. Почему американский фондовый рынок продолжает падать❓ Соответствующая записка экспертов Bank of America появилась всего через день после того, как американский Минтруд сообщил, что инфляция в стране в апреле выросла больше, чем ожидалось. При этом цены увеличились на 8,3%, что близко к 40-летнему максимуму. Экономисты надеялись на то, что всплеск инфляции ослабевает, однако вместо этого стратеги BAC подчеркнули, насколько сильно инфляционное давление сохраняется в экономике. На фоне этого на рынке растут опасения того, что своей жесткой денежно-кредитной политикой Федрезерв США может спровоцировать рецессию. CNN замечает, что кризис 2022 года уже уничтожил рыночную стоимость акций голубых фишек в S&P 500 более чем на $7 трлн. Промышленный индекс США Dow Jones в этом году снизился более чем на 13%. Но больше всего пострадал высокотехнологичный индекс Nasdaq: с января он рухнул на 27%, так как главными аутсайдерами 2022 года были акции технологических компаний. В большом минусе сейчас в частности находятся акции многих IT-гигантов, вроде Apple {$AAPL}, Microsoft {$MSFT}, Amazon $AMZN, Alphabet {$GOOG} (владеет компанией Google) и Tesla {$TSLA}. Лидерами падения в S&P 500 считаются бумаги Netflix {$NFLX}, которые с начала года упали более чем на 70%. Согласно данным исследовательской компании Bespoke Investment Group, за последние 30 торговых дней Nasdaq упал более чем на 20%. Падение такого масштаба ранее случалось всего 11 раз, и девять из таких падений были «связаны с рецессией», утверждают эксперты. Тем не менее есть надежда, что «дно» вскоре может быть пройдено, отмечает CNN. Индекс делового страха и жадности телеканала, который способен фиксировать семь индикаторов рыночных настроений, сейчас находится на территории экстремального страха. Возможно, в скором времени эти настроения изменятся. Источники: https://www.foxbusiness.com/markets/sp-500-could-tumble-before-bear-market-ends-october-bofa и https://edition.cnn.com/2022/05/12/investing/stocks-bear-market/index.html #новости #news #перевод

Disney vs Netflix: соревнование за подписчиков 🥊 Disney+ {$DIS} отчитался о приросте большего количества подписчиков, чем ожидалось. Накануне компания заявила, что за прошедший квартал аудитория стримингового сервиса прибавила 7,9 млн человек, а общее число подписчиков Disney+ по всему миру увеличилось до 138 млн пользователей. Таким образом, компании удалось успешно справиться с рисками возможного замедления прироста аудитории. Недавно из-за этого значительно снизилась стоимость бумаг другого стримингового сервиса, конкурента Disney+ — Netflix {$NFLX}, напоминает The New York Times (NYT). Из-за этого, по данным газеты, пострадали и акции Disney: Netflix в прошлом месяце объявил, что за первый квартал 2022 года компания потеряла около 200 000 подписчиков, и ожидает, что в ближайшие месяцы от платформы откажутся еще около 2 млн человек. Однако Disney+ в сложившейся ситуации напротив удалось привлечь новых фолловеров: в этом компании в том числе помог выпуск такого мультфильма, как «Я краснею» (Turning Red) от Pixar, замечает NYT. О чем еще сообщил Disney❓ В целом же выручка Disney за прошедший квартал увеличилась на 23% год к году, до $19,2 млрд, что однако не оправдало ожиданий аналитиков. В компании это связали с решением отказаться от трансляции части контента других дистрибьюторов и сосредоточиться на фильмах и программах, которые производят собственные каналы Disney. Это привело к сокращению лицензионных доходов компании. В общем прибыль на акцию по итогам первых месяцев 2022 года составила $1,08 (аналитики надеялись увидеть этот показатель на уровне $1,17). Однако некоторые другие сегменты бизнеса Disney восстанавливаются и растут: например, свою работу после пандемии возобновили тематические парки компании, что увеличило выручку этого подразделения год к году в два раза. 📌 Перспективы Новым важным рынком для стриминговых сервисов на фоне поиска новых подписчиков теперь становится Индия, замечает The New York Times. Крупные медиакомпании, например, сейчас готовятся к соревнованию за право показывать крикетные матчи популярной индийской премьер-лиги, отмечает газета. На данный момент права на трансляцию таких матчей есть у Disney (их компания может показывать на своем сервисе Hotstar). Однако гендиректор Disney Боб Чапек уверен: своих целей по приросту подписчиков компания достигнет, даже если лишится этих прав. Также Чапек ответил на вопрос о «нехватке новых фильмов Disney на китайском рынке», где в последние годы у компании были неравномерные результаты. Фильмы Disney «хорошо работают без помощи кинозрителей в Китае», заявил бизнесмен, указав на успех «Доктора Стрэнджа: в мультивселенной безумия». Источник: https://www.nytimes.com/2022/05/11/business/disney-subscribers.html #новости #news

Bloomberg назвал рубль лучшей мировой валютой по укреплению к доллару 💰 Рубль стал лучшей среди крупнейших мировых валют по укреплению к доллару {$USDRUB}, подсчитал Bloomberg. Этому способствовали меры по контролю капитала, введенные российскими властями. Российская валюта (+11%) обогнала по динамике бразильский реал, который вырос почти на 9%. На третьем месте в рейтинге оказалось мексиканское песо с ростом на 1% к доллару с начала года. По итогам торгов на Мосбирже 11 мая курс доллара составил 67,2 рубля. Ну а сегодня уже приближался вплотную к 65. Столько американская валюта не стоила с начала 2020 года. Однако некоторые специалисты сомневаются в достоверности укрепления рубля, пишет Bloomberg. Многие операции по обмену прекратились, и стоимость рубля на бирже не означает, что в реальном мире российская валюта торгуется по той же цене. Эффект от мер российских властей все равно примечателен тем, что другие страны, которые поступали похожим образом, его достичь не смогли. Так, например, валюты Турции и Аргентины не восстановились после падения. 📌 Комментарий аналитиков Тинькофф · Укрепление рубля в последние недели стало результатом значительных ограничений валютных операций, которые коснулись как населения, так и компаний. Кроме того, на фоне геополитики импорт в Россию практически свелся к нулю. · Ряд мер валютного контроля уже смягчили или отменили, этот тренд продолжится. Излишнее укрепление рубля также невыгодно экономике. · По мере снятия ограничений на валютные операции и восстановления импорта давление на российскую валюту, на наш взгляд, возобновится. Поэтому на горизонте 3-6 месяцев мы ждем умеренного ослабления рубля и возвращения курса ближе к уровням начала этого года. Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-05-11/russian-ruble-surpasses-brazilian-real-as-world-s-best-currency #новости #news

Финтех-фонд Кэти Вуд обрушился до исторического минимума ⚡️ По итогам вчерашней торговой сессии ETF ARK Fintech Innovation, который инвестирует в бумаги крупных финтех-компании, повышающих доступность финансовых продуктов и услуг, потерял 9,3%. По большей части это было вызвано резким падением бумаг Coinbase {$COIN} после слабого отчета компании о доходах на фоне большой распродажи на рынке криптовалют, объясняет Seeking Alpha. Акции криптовалютной биржи занимают 8,82% фонда. На данный момент Coinbase — третий по величине актив ориентированного на инновации и рост ETF ARK Fintech Innovation. Во время пандемии этот фонд был одним из фаворитов на рынке, однако в последние месяцы потерпел значительные потери. Накануне бумаги ARKF Кэти Вуд торговались всего по $15,8 за штуку, в то время как в феврале 2021 года — на максимуме — они стоили $64,49. Сейчас же рыночная оценка активов ARK Fintech Innovation примерно на 21% ниже той, что была при открытии фонда в 2019 году (тогда акции ARKF стоили $20,16 за штуку). Что происходит с Coinbase❓ Акции Coinbase, ставшие основной причиной этого падения, снижаются уже пять сессий подряд: в среду они потеряли 31,1% относительно прошлого дня и 60,7% с момента закрытия в среду на прошлой неделе. Бумаги американской криптобиржи испытывают серьезное давление после публикации своих финансовых результатов, в которых было отражено падение выручки на 27% год к году, а также чистый квартальный убыток в $430 млн. Однако руководство компании заверило, что ситуация с падением доходов не должна беспокоить акционеров: вложения в Coinbase инвесторам следует рассматривать как долгосрочные из-за волатильного характера движения цен на криптовалюту, считают в компании. Участники рынка такую позицию не разделили. 📌 Фонды Кэти Вуд ARKF — один из активно управляемых ETF инновационной компании ARK Invest. И хотя именно он с начала 2022 года пострадал больше остальных фондов Кэти Вуд (минус более чем на 60% с начала января), остальные ETF ARK Invest тоже испытывали серьезное рыночное давление из-за падения стоимости акций роста. «Мы думаем, что можем оказаться в глобальной рецессии», — предупредила на своем последнем ежемесячном вебинаре Кэти Вуд, говоря о рынке и состоянии мировой экономики. Источник: https://seekingalpha.com/news/3837017-cathie-woods-arkf-goes-from-boom-to-bust-as-the-etf-crashes-to-an-all-time-low #новости #news #перевод

Инфляция в США все еще высокая, хотя и немного замедлилась ❗️ В США вышли новые данные по инфляции. В апреле годовая инфляция замедлилась до 8,3% с 8,5% в марте. Однако аналитики и инвесторы ожидали большего замедления — до 8,1% год к году. Базовая инфляция, которая не учитывает крайне волатильные цены на энергоносители и продукты питания, также превысила ожидания (6,2% против ожидаемых 6%). Возможно, пик инфляции в США пришелся на март, а далее мы будем наблюдать замедление. Но цифры все еще на очень высоком уровне. Цены продолжают расти на аренду жилья, продовольствие, авиабилеты, новые автомобили. Что будет делать ФРС❓ На последнем заседании регулятор, как и ожидалось, повысил ставку на 0,5% и объявил, что готов поднять ставку еще на 0,5% на каждом из ближайших заседаний в июне и июле. Глава ФРС Джером Пауэлл подтвердил намерения регулятора ужесточать финансовые условия до тех пор, пока не увидит стабилизацию цен. Судя по новым данным по инфляции, до стабилизации цен еще далеко. Опасение вызывает, в первую очередь, продолжающийся рост базовой инфляции, ведь именно на нее может повлиять ФРС, повышая ставку. Поэтому растет вероятность более агрессивных действий ФРС, чем сейчас ожидает рынок, во второй половине 2022-го и начале 2023-го. Как реагирует рынок❓ Негативно. Цены на фьючерсы на S&P упали, а доходности казначейских облигаций США выросли (двухлетние — до 2,7%, а десятилетние — до 3,02%). В нашей стратегии мы отмечали, что риски на американском рынке акций преобладают над потенциалом роста. Новые данные по инфляции лишь подтверждают этот аргумент. Андрей Опарин, аналитик Тинькофф Инвестиций (CFA) #новости #news