Форум об облигации Саммит 001P-02

⚡️События рынка облигаций: 12.02.2024 года. 1️⃣ООО «МФК «Саммит» 13 февраля начнет размещение трехлетних облигаций серии 001Р-03 объемом 150 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 21% годовых. Ставки 2-36-го купонов будут переменными и рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 5% годовых, но не более 22% годовых. Купоны ежемесячные. $RU000A107AZ6 2️⃣АО «ЛК «Роделен» 13 февраля начнет размещение четырехлетних облигаций серии 002P-02 объемом 1 млрд рублей. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 18% годовых, 13-24-го купонов — 17% годовых, 25-36-го купонов — 16% годовых, 37-48-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. $RU000A107076 3️⃣Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации АО «Автодом» серии 001P-02. Регистрационный номер — 4B02-02-12586-A-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. $RU000A104CJ3 4️⃣Общее собрание участников ООО «Новые технологии» приняло решение о размещении трехлетних облигаций серии БО-03 объемом 1 млрд рублей. $RU000A106PW3 5️⃣АКРА подтвердило кредитный рейтинг ООО «Городской супермаркет» (операционная компания торговой сети «Азбука вкуса») и выпусков облигаций эмитента на уровне A-(RU), изменив прогноз с «негативного» на «стабильный». $RU000A105WR1 6️⃣ПАО «ГК «Самолет» завершило размещение трехлетних облигаций серии БО-П13 объемом 24,5 млрд рублей за один день торгов. Ставка 1-24-го купонов установлена на уровне 14,75% годовых. Купоны ежемесячные. $RU000A107RZ0 7️⃣ООО «Сибирский КХП» завершило размещение четырехлетних облигаций серии 001P-02 объемом 300 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 29 января 2024 г. За информацию спасибо сервису Бумин #облигации #новости #пульс

Главное на рынке облигаций на 12.02.2024 $RU000A107AZ6 $RU000A105UZ8 💴 МФК «Саммит» 13 февраля начнет размещение трехлетних облигаций серии 001Р-03 объемом 150 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 21% годовых. Ставки 2-36-го купонов будут переменными и рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 5% годовых, но не более 22% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА». $RU000A107076 $RU000A105M59 $RU000A105SK4 🔌 ЛК «Роделен» 13 февраля начнет размещение четырехлетних облигаций серии 002P-02 объемом 1 млрд рублей. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 18% годовых, 13-24-го купонов — 17% годовых, 25-36-го купонов — 16% годовых, 37-48-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 8 февраля. По займу предусмотрена амортизация. Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ. Кредитный рейтинг эмитента — ruBВB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА». $RU000A104CJ3 🚖 Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Автодом» серии 001P-02. Регистрационный номер — 4B02-02-12586-A-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА». ⚙️ Московская биржа зарегистрировала облигации НПП «Моторные технологии» серии 001Р-04. Регистрационный номер — 4B02-04-00483-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА». $RU000A106PW3 $RU000A105DL4 🕳 Общее собрание участников компании «Новые технологии» приняло решение о размещении трехлетних облигаций серии БО-03 объемом 1 млрд рублей. По выпуску предусмотрена возможность досрочного (в том числе частичного досрочного) погашения облигаций по усмотрению эмитента. Кредитный рейтинг эмитента — ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА». $RU000A100HE1 $RU000A105WR1 🛒 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Городской супермаркет» (операционная компания торговой сети «Азбука вкуса») и выпусков облигаций эмитента на уровне A-(RU), изменив прогноз с «негативного» на «стабильный». 🏘 Московская биржа перевела облигации «Инград» серии 001P-01 из Первого уровня котировального списка в Третий уровень. Решение принято в связи со снижением объема выпуска (менее 2 млрд рублей). $RU000A107RZ0 ✈️ ГК «Самолет» завершила размещение трехлетних облигаций серии БО-П13 объемом 24,5 млрд рублей за один день торгов. Ставка 1-24-го купонов установлена на уровне 14,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена оферта через два года. Организаторы — Газпромбанк, БК «Регион», Россельхозбанк, инвестбанк «Синара». НКР 9 февраля 2024 г. повысило кредитный рейтинг ГК «Самолет» до A+.ru со стабильным прогнозом. АКРА 9 февраля 2024 г. присвоило выпуску облигаций ГК «Самолет» серии БО-П13 кредитный рейтинг A+(RU). 🌾 «Сибирский КХП» завершил размещение четырехлетних облигаций серии 001P-02 объемом 300 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 29 января 2024 г. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 19% годовых, 5-8-го — 17,5% годовых, 9-12-го — 16% годовых, 13-16-го — 14,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — GrottBjörn.

План по первичным размещениям #облигации на неделю 💰 АФК Система: AA-, флоатер RUONIA+220, квартальн., 4 года 5 млрд. Стартовый спред хороший, но думаю на сборе его будут тянуть к предыдущим выпускам $RU000A106Z46 и RU000A107GX8 (RUONIA+190). С учетом, что торгуются они ниже номинала – небольшая премия может и останется, но тот же системовский Биннофарм $RU000A107E81 выглядит явно интереснее 🎛 Аренза-Про: BB+, купон 16,5% ежемес. (YTM~17,6), 2 года, 300 млн. Аренза всегда ставила слабые условия для своего рейтинга и раньше это работало, за счет имени АФК Системы (их инвестор). Доходность нового выпуска тоже на уровне эмитентов BBB 🔮Сработает ли эта магия еще раз? Понятия не имею, идея чисто игровая (в плане возможного апсайда по цене). И момент размещения с такими пограничными параметрами – считаю, что неудачный. Летний выпуск $RU000A106GC4 тоже стартовал бодро, а на повышении ставки так же бодро ушел под номинал: магия Набиуллиной оказалась сильнее Если смотреть в холд, к кредитному качеству самой Арензы больших вопросов нет: в 2023 компания резко выросла (портфель х2, по новому бизнесу в рейтинге Эксперта вышли c 64 на 57 место). Долг, конечно, тоже вырос, но стоимость обслуживания сейчас абсолютно не напрягающая, а первое большое погашение лишь в конце 2024 К своим старым выпускам до анонса нового премия была (спред ~100 б.п. с купоном 16,5%, сейчас уже подровнялось). То есть, абстрагируясь от BB+, как чистый денежный поток – пока выглядит вполне комфортно и надежно, с приемлемой доходностью. И годится для перекладки из прошлых выпусков ради более высокого купона (но тут надо считать от своей точки входа) $RU000A107217 $RU000A105TR7 💰 МФК Саммит: BB-, флоатер ЦБ + 500, но не выше 22%, ежемес., 3 года, 150 млн. По параметрам похоже на Бденьги RU000A104SJ9 (торгуется около номинала), но ступенька рейтинга имеет значение, а сам эмитент куда менее именитый, на рынке всего год. Да и в целом к ВДО-флоатерам сейчас особой благосклонности в стаканах не вижу, и особых чудес от этого выпуска тоже не жду $RU000A107AZ6 💧Боржоми Финанс: A-, купон не выше 17,4% квартальн. (YTM~18,2%) 1,5 года, 4 млрд. Стартовый купон выглядит очень хорошо. Но вход от 1,4 млн. сразу отсекает большую долю желающих поучаствовать. Так что оценивать тут пока нечего, посмотрим на итоговые параметры по результатам сбора, и уже через цену на вторичке Прошлый выпуск, который сейчас будут выкупать по оферте, весь период обращения был интересен спекулятивно (головная Боржоми – иностранная компания, понятные инфраструктурные риски, и за счет этого высокая волатильность в стакане в моменты сомнений) На новый тоже смотрю именно в этом качестве, как логичное продолжение специфической, нишевой истории {$RU000A102SK1} 🧯Ника: B, купон 19% ежемес. (YTM~20,3%), 2 года, 200 млн. Неприятно удивила стартовым купоном. От B-грейда мы ждем не ниже 20%, тем более эмитент исторически неспокойный (в этом году немного поправился и получил +1 ступеньку рейтинга, но тем не менее). Прошлые выпуски тоже торгуются в районе YTM~20+%, особого интереса тут не вижу У Ники есть свой круг поклонников, которые вовлечены в ее дела, следят, ездят на производство, переживают за бизнес, вот на этой сопричастности думаю, что с самим размещением больших проблем не будет. Но без тонких материй – не вижу смысла, если только в супер-широкий портфель ВДО на малую дольку, чисто для коллекции $RU000A106U74 $RU000A1050X7 🚢 ГТЛК: AA-, флоатер ЦБ + 250, квартальн., 3,25 года, 4 млрд. Следующий флоатер пошел. Ориентир – ГТЛК 001Р-03 RU000A0JXE06 (ЦБ+220), спред в новом выпуске скорее всего уйдет сюда же или минимально выше. Интересным не выглядит 🏢 Гарант-Инвест: BBB, купон 17-18% ежемес. (YTM~18-19,1), 2 года, 3 млрд. Тут уже был подробный разбор, оставляю ссылкой https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/mozgin/a207e3a0-5761-403d-989c-a52b255e71d1/ $RU000A106SK2 #новичкам #пульс_оцени #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #что_купить #обзор #аналитика #псвп

МФК САММИТ ООО 💰 ИТАК, если уж обещала обзор - держи марку и выкладвай😁 13 февраля 2024 состоится новое размещение облигаций данного эмитента, предварительные параметры смотрим на скрине, подача заявок Осуществляется через других брокеров, так как брокер Тинькофф заботится о своих клиентах и практически не участвует в первичном размещении ВДО😏 но нам то что, мы - ОБЛИГАЦИОНЕРЫ, своё везде возьмём 🏆 Давайте же посмотрим, что это за компания и какие выпуски уже торгуются на вторичном рынке👍 ООО МФК «Саммит» осуществляет деятельность под брендом «Доброзайм» с 2018 года (до этого – «Центр Займов»). Компания специализируется на предоставлении необеспеченных онлайн-микрозаймов ФЛ в сумме до 100 тыс.руб. до 12 месяцев. МФК является ключевой в группе Summit Group, которая развивает микрофинансовый, коллекторский и вспомогательные бизнесы в России. Компания осуществляет деятельность на всей территории России и располагает офисной сетью из 18 подразделений. 💁‍♀️ Финансовые показатели МФК САММИТ ООО (РСБУ), данные в млн.₽: 💫 Выручка за год (скользящая) 4.043.69 💫 Прибыль за год (скользящая) 161.95 💫 Активы 2 155.96 💫 Оборотные активы 1990.01 💫 Собственный капитал 481.70 💫 Выручка (Отчет) 3 202.80 💫 Выручка (Прошлый год) 1 924.59 💫 Прибыль (Отчет) 92.59 💫 Выручка (Квартальная) 1 188.79 💫 Прибыль (Квартальная) 42.33 💫 Темп прироста прибыли, % 108 91 💫 Темп прироста выручки, % 131.17 💫 Темп прироста активов, % 60.71 💫 Рентабельность собственного капитала, % 33.62 💫 Доля собственного капитала в активах, % 22.34 👑 Что говорит нам рейтинговое агентство Эксперт РА о компании? Рейтинговое агентство «Эксперт РА» пересмотрело рейтинг кредитоспособности микрофинансовой компании ООО МФК «Саммит» и присвоило кредитный рейтинг на уровне ruBB-, по рейтингу установлен стабильный прогноз. Ранее действовал рейтинг ruB+ с позитивным прогнозом. Подробнее здесь ⬇️ https://raexpert.ru/releases/2023/nov14c Два выпуска уже успешно размещены и торгуются на вторичном рынке😁 Облигация Саммит 1P1 находится в обращении с 16 февраля 2023 г. Эмитент облигации - МФК Саммит ООО. 💁‍♀️ Параметры облигации: 💰 ISIN: $RU000A105UZ8 💰 Кредитный рейтинг эмитента: ruВВ-, прогноз "Стабильный", - Эксперт РА; 💰 Объем выпуска: 200 млн.₽; 💰 Статус инвестора: нужен; 💰 Вид облигаций: финансовые; 💰 Дефолты: нет; 💰 Номинал: 1000 ₽; 💰 Уровень листинга: третий; 💰 Размер купона: 16.03 руб. (19.5%); 💰 Тип купона: постоянный; 💰 Купонный период: 30 дней; 💰 Дата погашения облигации: 31.01.2026 💰 Амортизация: есть. 💰 Оферта: нет. Номинальная стоимость облигаций погашается амортизационными частями: по 4,16% в даты окончания 13-35-го купонов, 4,32% - в дату окончания 36-го купона. Облигация Саммит 1P2 находится в обращении с 1 декабря 2023 г. Эмитент облигации - МФК Саммит ООО. 💁‍♀️ Параметры облигации: 💰 ISIN: $RU000A107AZ6 💰 Кредитный рейтинг эмитента: ruВВ-, прогноз "Стабильный", - Эксперт РА; 💰 Объем выпуска: 150 млн.₽; 💰 Статус инвестора: нужен; 💰 Вид облигаций: финансовые; 💰 Дефолты: нет; 💰 Номинал: 1000 ₽; 💰 Уровень листинга: третий; 💰 Размер купона: 17.26 руб. (21%); 💰 Тип купона: постоянный; 💰 Купонный период: 30 дней; 💰 Дата погашения облигации: 15.11.2026 💰 Амортизация: есть. 💰 Оферта: нет. По идее третий выпуск должен давать 22% купонной доходности, так как мы помним (а кто нет, смотрите мой путеводитель по Каналу - статья " что такое ВДО?" https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Alyonatt777/d69c4ed8-a430-4328-928d-765cf1999046?utm_source=share), что в законе нет понятия ВДО, но не гласно ставка купона таких бумаг определяется + 5-7% е ключевой ставке ЦБ 😁💰 чего лично я и жду🎁 Продолжение в комментариях ⬇️ #пульс #прояви_себя_в_пульсе #облигации #обзоры #учу_в_пульсе

⚡️События рынка облигаций: 09.02.2024 года. 1️⃣ПАО «ГК «Самолет» сегодня, 9 февраля, начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-П13 объемом 24,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-13-16493-A-001P. Бумаги включены в Первый уровень котировального списка. Ставка 1-24-го купонов установлена на уровне 14,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена оферта через два года. Сбор заявок на выпуск прошел 6 февраля. 2️⃣ООО «МФК «Саммит» 13 февраля планирует начать размещения трехлетних облигаций серии 001Р-03 на 150 млн рублей. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс 5%, но не более 22% годовых. Купоны ежемесячные. $RU000A107AZ6 3️⃣АО «ЛК «Роделен» увеличило объем размещения четырехлетних облигаций серии 002P-02 с 500 млн до 1 млрд рублей. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 18% годовых, 13-24-го купонов — 17% годовых, 25-36-го купонов — 16% годовых, 37-48-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 8 февраля. $RU000A107076 4️⃣ООО «Ника» 15 февраля начнет размещение пятилетних облигаций серии 001P-03 объемом 200 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. $RU000A106U74 5️⃣ПАО «Инарктика» 27 февраля планирует провести сбор заявок инвесторов на трехлетние облигации серии 002Р-01 объемом не более 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 15,5% годовых. Купоны ежеквартальные. {$RU000A102TT0} 6️⃣Собрание участников ООО «Агротек» 14 февраля рассмотрит вопрос о размещении выпуска облигаций серии БО-04. $RU000A106YL8 7️⃣ООО «Хайтэк-Интеграция» установило ставку 8-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 20% годовых. $RU000A106151 8️⃣АО «Новосибирскхлебопродукт» установило ставку 44-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 12% годовых. Спасибо за информацию сервису Бумин #новости #облигации #пульс

Главное на рынке облигаций на 09.02.2024 $RU000A101RW0 ✈️ ГК «Самолет» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-П13 объемом 24,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-13-16493-A-001P. Бумаги включены в Первый уровень котировального списка. Ставка 1-24-го купонов установлена на уровне 14,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена оферта через два года. Сбор заявок на выпуск прошел 6 февраля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Организаторы — Газпромбанк, БК «Регион», Россельхозбанк, инвестбанк «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — A.ru со стабильным прогнозом от НКР. $RU000A107AZ6 💴 МФК «Саммит» 13 февраля планирует начать размещения трехлетних облигаций серии 001Р-03 на 150 млн рублей. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс 5%, но не более 22% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена равномерная амортизация в последние два года. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА». $RU000A105M59 🔌 ЛК «Роделен» увеличила объем размещения четырехлетних облигаций серии 002P-02 с 500 млн до 1 млрд рублей. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 18% годовых, 13-24-го купонов — 17% годовых, 25-36-го купонов — 16% годовых, 37-48-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 8 февраля. По займу предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 13 февраля. Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ. Кредитный рейтинг эмитента — ruBВB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА». $RU000A106U74 🌰 «Ника»15 февраля начнет размещение пятилетних облигаций серии 001P-03 объемом 200 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация, а также call-опцион. Кредитный рейтинг эмитента — B|ru| со стабильным прогнозом от НРА. {$RU000A102TT0} 🐟 «Инарктика» 27 февраля планирует провести сбор заявок инвесторов на трехлетние облигации серии 002Р-01 объемом не более 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 15,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы — Газпромбанк и Россельхозбанк. Техразмещение запланировано на 1 марта. Кредитный рейтинг эмитента — А(RU) со стабильным прогнозом от АКРА. $RU000A106YL8 🌽 Собрание участников «Агротек» 14 февраля рассмотрит вопрос о размещении выпуска облигаций серии БО-04. Кредитный рейтинг эмитента — BB.ru со стабильным прогнозом от НКР. 🌐 «Диасофт» в связи с повышенным интересом инвесторов перенес срок завершения сбора заявок на первичное публичное размещение акций (IPO) с 14-го на 12 февраля. Ожидается, что расчеты с инвесторами на Московской бирже будут проведены 13 февраля 2024 г. Торги акциями компании во втором уровне листинга Московской биржи начнутся в тот же день, 13 февраля, под тикером DIAS. $RU000A106Y21 $RU000A102V51 🛢НРА повысило кредитный рейтинг ТК «Нафтатранс плюс» до уровня B+|ru| со стабильным прогнозом. $RU000A104TM1 💻 «Хайтэк-Интеграция» установил ставку 8-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 20% годовых. $RU000A102036 🌾 «Новосибирскхлебопродукт» установил ставку 44-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 12% годовых. $RU000A102TR4 $RU000A101QF7 $RU000A100JH0 🛒 «Эксперт РА» подтвердил кредитные рейтинги выпусков облигаций белорусского ритейлера «Евроторг» (эмитент — «Ритейл Бел Финанс») серий 01, 001Р-01 и 001Р-02 на уровне ruА-. $RU000A106T85 🛻 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг «Контрол лизинг» на уровне ruBB+, изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный».

Организаторы ВДО-2023: «большие» включились в игру Прошедший, 2023-й, год оказался рекордным для организаторов размещений высокодоходных облигаций. Правда, приход на биржу новых эмитентов привел к ужесточению конкуренции между крупными банками и небольшими инвесткомпаниями. Динамичный год По данным Boomin, в 2023 г. на публичный долговой рынок вышли 92 эмитента с кредитным рейтингом ВВВ и ниже, либо без рейтинга — то, что принято называть ВДО. Был размещен 141 биржевой выпуск, из них 138 — с привлечением организаторов. Суммарный номинальный объем займов, с которыми эмитенты при поддержке организаторов вышли на биржу, составил рекордные 65 млрд рублей. Это без учета «Сегежи», которая «официально» пополнила списки ВДО в самом конце 2023 г.: из-за проблем в бизнесе и высокого краткосрочного долга «Эксперт РА» понизил рейтинг эмитента до уровня ВВВ. Для сравнения в 2022 г. первичный рынок облигаций прирос 32 выпусками ВДО (11,3 млрд рублей) от 28 компаний, а в относительно спокойном 2021-м — 55 выпусками (41,9 млрд рублей) от 52 эмитентов. В течение 2023 г. организаторы полностью разместили 123 новых выпуска от 83 компаний. По данным ИК «Иволга Капитал», эмитенты ВДО суммарно привлекли 56,5 млрд рублей. На 31 декабря 2023 г. на первичном рынке оставались 15 новых выпусков общим номинальным объемом 10 млрд рублей, по которым оставалось «добрать» 3,5 млрд рублей. Прошедший 2023 г. организаторы размещений оценивают для своего бизнеса как успешный. «В минувшем году рынок облигаций оказался весьма динамичным и интересным для нашей компании. Мы наблюдали существенный рост активности на рынке, обусловленный ростом инфляции, девальвацией рубля и стремлением инвесторов защитить свои сбережения», — говорит генеральный директор ИК «Диалот» Егор Диашов. На рынке облигаций в 2023 г. он выделяет две глобальные тенденции. Первая — рост интереса к фондовому рынку со стороны розничных инвесторов, которые в ценных бумагах видят инструмент защиты своих сбережений и возможность получить более высокую доходность, чем по банковским вкладам. Вторая — рост эмиссий со стороны корпоративных заемщиков, которые активно привлекали средства для финансирования своих проектов и поддержания текущей деятельности в условиях высокой инфляции и девальвации. Основной причиной всплеска популярности использования облигаций как источника займа аналитик ФГ «Финам» Никита Бороданов называет бóльшую гибкость и сниженные ставки по сравнению с кредитованием. «Даже при росте инфляции и ставок компании продолжали развиваться и увеличивать объемы финансовых показателей, для чего обычно требуется привлечение займов. В ожидании дальнейшего смягчения монетарной политики эмитенты значительно чаще выпускали бумаги с плавающим купоном, что позволяло сохранять объемы заимствований даже с учетом пиковых значений стоимости обслуживания долга», — констатирует эксперт. «Тенденции достаточно очевидны: вслед за определенными паническими настроениями 2022 г. пришло принятие как со стороны инвесторов (большая терпимость к рискам), так и со стороны эмитентов (готовность действовать по рынку, а не выжидать более благоприятных условий)», — объясняет директор департамента DCM ИК «Юнисервис Капитал» Александр Павлов. По итогам прошлого года компания-организатор разместила в 2,5 раза больше выпусков в рублях (2 млрд против 800 млн) и в количестве эмиссий (12 против 5), чем годом ранее. продолжение⬇️ $RU000A107GJ7 $RU000A106SK2 $RU000A107NJ3 $RU000A107C34 $RU000A106YL8 $RU000A107225 $RU000A106DJ6 $RU000A107AZ6 $RU000A1074F4 $RU000A106T85 $RU000A106F08 $RU000A107G63 $RU000A106U90

$RU000A107AZ6 Доброе утро🥃 Ответ Иволги на заявку Саммита 3: Добрый день, Вашу заявку на сайте видим. Ответ на Ваше обращение мы направим до 14:00 по МСК 12 февраля. Благодарим за проявленный интерес. Обычно запрос сразу подтверждали. В этот раз расклад другой видимо🤷

⚡️ Самое интересное за день + 💰 считаем дивиденды ММК Акции: 📊 ММК опубликовала МСФО отчет за 2023 год – По цифрам ожидаемо позитивно, но к этому мы были готовы. Интересно прикинуть размер возможных дивидендов: ММК исторически платит до 100% FCF. В 2023 это 30 млрд. (заработали сильно больше, но много ушло на капексы). Долгов нет. 🔹30/11,2 млрд. акций = ~2,7 руб. это чистый дивиденд по итогам 2023 Но в кубышке лежит гораздо больше, всего накоплено 161 млрд. – это 14,4 руб./акция. 🔹Северсталь $CHMF заплатит порядка 60% своих запасов, от ММК такой щедрости не жду. Во-первых, нам уже сообщили, что в 2024 тоже «ожидается высокая инвестиционная активность», во-вторых, ММК сейчас сложнее из-за достаточно дорогой руды. 🔹Капекс на 2023 составил 100 млрд., если план-2024 сравним, то заплатить более 50% кубышки сейчас (~7 рублей) будет явным перебором. 7 руб. или около того дает ~12% дивдоходности к текущим, как раз уровень Северстали, и я бы сказал что это хороший сценарий 🔹Если смотреть с точки зрения компании, более комфортным кажется придержать подушку и снизить выплату до 5-6 руб., а далее, уже в течение года докидывать в квартальные выплаты, ориентируясь на текущую ситуацию в бизнесе. Как оно будет – скоро узнаем, но с этими цифрами какого-то бурного роста от бумаги я бы уже не ждал $MAGN 🕵🏼 У ЮГК проблемы с законом: в Красноярском крае арестовали имущество «Прииска Дражного», причина – незаконная добыча золота – Тут прям совсем ничего удивительного, у основного собственника компании Струкова историй «с душком» полно. В целом, его личность считаю одним из значимых рисков во всей истории, и если на пути встанут интересы миноров – беспокоиться о них никто не будет. Но смотреть надо комплексно, общий инвест-кейс компании именно от сегодняшних событий не страдает и принципиально не меняется (в худшем случае потеря ~2% производства, неприятно, но не смертельно) $UGLD Облигации: 🍾Боржоми Финанс объявила о досрочном погашении выпуска {$RU000A102SK1} и размещении нового – Хорошее завершение идеи с офертой https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/mozgin/b72b3980-91ce-4df2-afcc-4de8904d5797/ Как я понял, это будет колл, то есть принудительный выкуп всего выпуска (ориентировался на пут, когда выкупают по желанию подающих, но и опция колла в документах есть – лишний повод проверять все в первоисточнике, а не по новостям). Дата погашения – 23.02, подробности ждем Новый выпуск по параметрам выглядит хорошо (A-, стартовый купон 17,4% квартальный, 1,5 года, 4 млрд.) Но вход от 1,4 млн. намекает, что на частников там особо не рассчитывают ✈️Самолет разместил новый выпуск объемом 24,5 млрд. (планировали 10) с финальным купоном 14,75% (YTM~15,8%) – Как им это удалось, не представляю. В ходе сбора заявок книга была переподписана в 5 раз, то есть еще и аллокация ожидается. Смысла участвовать с такими параметрами не вижу, разве что держать их в качестве маржинального обеспечения для других целей. В стакане по текущему рынку они интересны не выше 99% $SMLT $RU000A104JQ3 ⛽️Евротранс готовит «зеленые» облигации на 2 млрд. руб. – Концепция в том, что деньги пойдут на развитие комплекса электрозаправок (собственно, эту же идею нам только что продали и на IPO). Параметры и дата выпуска пока неизвестны, но все «зеленое» обычно куда менее выгодно для инвестора, чем стандартные предложения $EUTR $RU000A1061K1 $RU000A105PP9 💰МФК Саммит определился с параметрами нового выпуска: BB-, флоатер ЦБ+500, но НЕ выше 22%, ежемесячный купон и пересчет, 3 года 150 млн. – Совсем не хочется видеть очередной флоатер, тем более с потолком по купону. По параметрам похоже на Бденьги RU000A104SJ9 (торгуется в районе номинала), да и в целом ВДО-флоатеры рынку пока не особо заходят, поэтому особых чудес от этого выпуска тоже не жду $RU000A107AZ6 #акции #облигации #аналитика #что_купить #новости #новичкам #новичкам2024 #пульс_оцени #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе

МФК "Саммит" 13 февраля планирует начать размещение облигаций на 150 млн.рублей. ООО МФК «Саммит» осуществляет деятельность под брендом «Доброзайм» с 2018 года. Компания специализируется на предоставлении необеспеченных онлайн-микрозаймов. Старт размещения 13 февраля • Наименование: Саммит-001P-03 • Рейтинг: ВВ- (Эксперт РА, прогноз "Стабильный") • Купон: КС + 5%, но не более 22% (ежемесячный) • Срок обращения: 3 года • Объем: 150 млн.₽ • Амортизация: да (равномерная последние 2 года) • Оферта: нет • Номинал: 1000 рублей • Организатор: ИК «Иволга Капитал» • Только для квалифицированных инвесторов $RU000A105UZ8 $RU000A107AZ6 Не забудь подписаться.