Форум об облигации Балтийский лизинг БО-П07

"Балтийский лизинг" начнет сбор заявок на облигации объемом от 3 млрд. рублей. ООО «Балтийский лизинг» – универсальная лизинговая компания, в портфеле которой преобладает грузовой и легковой автотранспорт, а также строительная и дорожно-строительная техника. Около 87% клиентской базы компании приходится на представителей малого и среднего бизнеса. Головной офис компании находится в г. Санкт-Петербурге. Сбор заявок 25 декабря • Наименование: БалтЛизБО-П09 • Рейтинг: АА- (Эксперт РА, прогноз "Развивающийся") • Купон: 16% (ежемесячный) • Срок обращения: 3 года • Объем: от 3 млрд.₽ • Амортизация: да (1-35 купон по 2.5%) • Оферта: нет • Номинал: 1000 рублей • Организатор: инвестбанк "Синара" $RU000A106EM8 $RU000A103M10 $RU000A101Z66 $RU000A1058M3 $RU000A106144 Не забудь подписаться.

🔥 Коротко об итогах торгов на рынке облигаций за 28.11.2023 💛На первичном рынке 28 ноября за один день состоялось размещение трехлетнего выпуска Роял Капитал БО-П10 объемом 150 млн рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 20% годовых, 5-8-го купонов — 18% годовых, 9-12-го купонов — 16% годовых. YTM — 19,52%. Размещение выпуска прошло за 2 268 сделок, максимальная составила 11 млн рублей. Медиана — 10 тыс. рублей, мода — на уровне 1 тыс. рублей. Объем большей части заявок (2 209 шт.) — до 500 тыс. рублей. В этот же день среди квалифицированных инвесторов началось размещение трехлетнего выпуска Мани Капитал 001P-02 объемом 150 млн рублей. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 22% годовых, далее купонная доходность снижается лесенкой до 20%, 18% и 15% годовых. YTM — 19,59%. За первый день торгов было размещено облигаций на сумму около 130 млн рублей (86,58%). Количество сделок за первый день торгов — 597 штук, объем основной массы заявок (536 шт.) — от 10 до 500 тыс. рублей. Максимальная сделка — 3 млн рублей. Значение медианы — 140 тыс. рублей, мода — на уровне 200 тыс. рублей. $RU000A105N25 28 ноября завершилось размещение выпуска МФК Быстроденьги Ю002Р-01 объемом 17,5 млн юаней, стартовавшее еще в декабре 2022 г. Остаток выпуска — 73,5 тыс. юаней — был размещен за одну сделку. Напомним, что ставка ежемесячного купона в размере 8% зафиксирована на весь срок обращения. $RU000A106SK2 $RU000A1076A0 Также отметим выпуски, дневной объем размещений которых превысил планку в 2 млн рублей: облигации ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 выкуплены еще на 23,6 млн рублей, бумаги БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П06 удалось разместить на сумму 2,2 млн рублей. 💛На вторичном рынке $RU000A104JQ3 В топ-5 по объему торгов за 28 ноября с большим отрывом лидируют облигации ГК Самолет БО-П11: дневной объем торгов составил 241 млн рублей, что является максимальным значением за последние 7 месяцев. При этом котировки бумаги за сессию изменились незначительно: выросли с 97,61% до 97,7% от номинала. Ставка купона — 12,7%, ближайшая выплата состоится в феврале 2024 г. В рейтинге по росту цены лидером оказался выпуск СМАК БО-П01, цена которого за день выросла с 98,5% до 100,91%. По выпуску 8 декабря пройдет выплата 36-го купона по ставке 13% годовых, а также очередная амортизация тела долга в размере 10%. $RU000A1020W2 Вторую строчку рейтинга роста цены занял выпуск Светофор Групп АО БО-П02, котировки его увеличились с 95,3% до 97,49% от номинала. Ближайшая ежеквартальная выплата купона по ставке 12% пройдет в феврале 2024 г. Напомним, что 30% тела долга компания уже выплатила, а следующая амортизация в размере 30% будет в августе 2024 г. $RU000A106144 Выпуск Балтийский лизинг ООО БО-П07 занял первую строчку списка топ-5 по снижению цены. Котировки бумаги опустились с 97,21% до 93,5% от номинала. Котировки снижаются уже 4 месяца подряд. Что касается списка дефолтных выпусков, то отметим УК «Голдман Групп», которая допустила дефолт по облигациям серии 001Р-02 при выплате 27-го купона. {$RU000A1013C9} {$RU000A1006B5} $RU000A100CG7 Помимо этого, в ноябре техдефолты были зафиксированы по облигациям эмитентов, которые также входят в группу УК «Голдман Групп»: ООО «ИС Петролеум», ООО «ТД «Мясничий» (на имущество которого был наложен арест в объеме 30,4 млн рублей) и ООО «ОбъединениеАгроЭлита». В отношении владельца компании, Романа Гольдмана, было возбуждено уголовное дело по подозрению в мошенничестве на более чем 1 млрд рублей. Он объявлен в розыск. Суммарный объем торгов в основном режиме по 365 выпускам составил 928,1 млн рублей, средневзвешенная доходность — 15,63%. Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.

СТАТИСТИКА РЫНКА ОБЛИГАЦИЙ 1️⃣3️⃣🔸1️⃣1️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣ 😏 Друзья, итоги дня пожаловали к ужину - надеюсь, вы уже успели насытиться, а цифры подойдут как отличный десерт. Рынок сегодня визуально немного корректировался - но давайте посмотрим на самые яркие моменты вместе. 🔸 Первичка: победителей этого квеста сегодня нет. Однако можно отметить существенный объем номинальных покупок у АБЗ-1 $RU000A1070X5 (ну когда же уже наконец!). РУССОЙЛ $RU000A1074E7 и БЫСТРОДЕНЬГИ $RU000A1070G0 наиболее близки к финишу. Поднажмите, пожалуйста :) 🔸 Топ объемов: на АПРИ $RU000A106WZ2 сегодня обращу внимание - пошли продажи. Дополнительный объем размещен, однако ходят слухи про еще один... Классная контора, которая не может рассчитать объем займа и балуется увеличением по мере своих желаний. Фокус такой проходит лишь на основании топа по доходности, не иначе. Из МАНИ МЭНА $RU000A103PS8 кто-то пошел на выход - чисто спекулятивная история, вероятно. 🔸 Топ сделок: АБЗ кто-то набрал и в стакане - первая строчка единовременных покупок. Приятно видеть ГЛОРАКС $RU000A105XF4 на втором месте - почему-то эмитент повышенной лояльности для меня. АЙДИ КОЛЛЕКТ $RU000A1065M8 кто-то дождался, покупка по круглой цене - явно отложенная заявка. В единовременных крупных продажах уже упомянутый мной МАНИ МЭН с почетными двумя местами. И да, тот же ГЛОРАКС - однако клиенты разные, судя по времени сделок. 🔸 Топ роста и падения: падения, как и говорил, доминируют сегодня, что видно невооруженный взглядом. Большая часть позиций даже на объемах - но посмотрим в динамике. Лидер роста - БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ $RU000A106144, но там совсем нет ликвидности, не воспринимайте всерьез) 🔸 Доходности: ушли значения в 17%, чуть прибавилось 20+: все абсолютно закономерно с учетом победы продавцов сегодня. Чего-то интересного там не появилось, просто найдите свою любимую бумагу и посмотрите, не подошла ли цена к желаемой :) 😉 Закругляюсь на сегодня в прямом эфире, однако за кадром пошел готовиться к завтрашнему дню - надеюсь закончиться к утру. Первички и размещения завтра в ударе :) Великолепного вечернего отдыха, друзья! #облигации #cтатистика

Главное на рынке облигаций на 02.10.2023 $RU000A1040V2 {$RU000A102HG2} 🏛 «Охта Групп» со 2 по 6 октября планирует провести сбор заявок на трехлетние облигации серии БО-П03 объемом 500 млн рублей. Ориентир ставки 1-4-го купонов — 17% годовых, 5-8-го купонов — 16% годовых, 9-12-го купонов — 14% годовых. Купоны ежеквартальные. Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг через полгода по желанию эмитента. Организатором размещения выступит Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 11 октября. Кредитный рейтинг эмитента — BB(RU) с позитивным прогнозом от АКРА. 💍 «Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности «Солнечному свету» (бренд Sunlight) на уровне ruА- со стабильным прогнозом. 🛢 «Азот» осуществил частичное досрочное погашение коммерческих облигаций серии 001КО-04 в размере 13,8% от номинальной стоимости одной бумаги на общую сумму 5,56 млрд рублей. Также компания выплатила совокупный дополнительный доход по облигациям в размере 55,6 млн рублей. Кредитный рейтинг эмитента — ruA+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА». $RU000A104XU6 💳 «ХК Финанс» сегодня начинает сбор заявок на выкуп по оферте облигаций серии 001P-08, который продлится до 6 октября. Цена выкупа — 100% от номинальной стоимости бумаг (1000 рублей). Оферта назначена на 11 октября. Агентом по приобретению выступит ООО «ХКФ Банк». $RU000A103SZ7 {$RU000A102T97} ✈️ «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности «ТЗК Аэрофьюэлз» (входит в группу компаний «Аэрофьюэлз») до уровня ruВВB+ со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruBBB со стабильным прогнозом. 🕹 НКР повысило кредитный рейтинг «Т1» с BBB+.ru до A.ru со стабильным прогнозом. 🌾 «Авангард-Агро» установил ставку 5-8-го купонов облигаций серии БО-001P-03 на уровне 12,5%. 🏬 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Группы Астон» на уровне BB+(RU) со стабильным прогнозом. $RU000A104WZ7 🎆 НКР подтвердило кредитный рейтинг «Электроаппарат» на уровне BB-.ru со стабильным прогнозом. $RU000A105N25 💸 МФК «Быстроденьги» продлила срок размещения облигаций серии 002P-01 номинальным объемом 17,5 млн юаней и сроком обращения 3,5 года до 1 декабря 2023 г. $RU000A1026H0 🛢 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг облигаций «Гидромашсервиса» серии БО-03 на уровне ruA- и отозвал его в связи с отказом рейтингуемого лица от его актуализации. 🚖 «Автоэкспресс» 5 октября начинает размещение по закрытой подписке трехлетних коммерческих облигаций серии 3П-КО05 объемом 200 млн рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 13,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты Экспобанка. $RU000A106EM8 $RU000A103M10 $RU000A101Z66 $RU000A1058M3 $RU000A106144 🚙 «Эксперт РА» продлил статус «под наблюдением» по кредитному рейтингу «Балтийского лизинга», что означает высокую вероятность рейтинговых действий в ближайшем будущем. Рейтинг компании продолжает действовать на уровне ruAA- с развивающимся прогнозом.

#инструменты #облигации #Балтийский_лизинг 🔬 Балтийский лизинг Отрасль - лизинг. Доля в моем облигационном портфеле на ИИС - 3,07%. Купил выпуск со следующими параметрами: - погашение 24.09.2025 года без амортизации; - без оферты; - купон постоянный - 10,90% годовых; - доходность к погашению - 11,22% годовых; - уже полученный купонный доход - 5,19%. Почему данный эмитент в моем портфеле: - высокой кредитный рейтинг от Эксперт РА - ruА+; - растущие финансовые и натуральные показатели; - высокая диверсификация лизингового портфеля по отраслям и клиентам (доля крупнейшего лизингополучателя - 0,5%); - высокий ROE - 29%; - неплохая достаточность капитала - 14%; - долгая история публичных размещений; - низкая доля просрочка по лизинговому портфелю. Хороший, крепкий эмитент второго эшелона. Купон и доходность на уровне моего целевого. Держать планирую до погашения без увеличения доли. $RU000A106EM8 $RU000A103M10 $RU000A101Z66 $RU000A1058M3 $RU000A106144

В Июле ЭкспертРА поднял кредитный рейтинг Балтийского лизинга до ruAA-. Отличный рейтинг, и стоило бы поздравить. Но недавно вспомнили методику оценки РА: там большое внимание уделяется собственнику бизнеса и возможности поддержки. Ранее Балтийский лизинг принадлежал группе Открытия, который оказывал поддержку через скупку облигаций и кредитные линии. Сейчас компания куплена группой Контрол-лизинг 🙈. У последних и своего капитала мало, и кредитная нагрузка высокая. Основной кредитор - Сбер. Но будет ли Сбер также активно поддерживать лизинговое направление БЛ, если Контрол сам недавно выпускал облигации с фантастически-высокой доходностью? К чему мы? Кредитный рейтинг Балтийского лизинга может пошатнуться и позитивный track-record завершиться Альтернативное мнение: качество портфеля и риск-менеджмента Балтийского лизинга должно хватить, чтобы заместить всю долю Открытия рыночными облигациями. Тогда их бонды будут еще ликвиднее. Наблюдаем и держим пальцы 🤞 Кот.Финанс 🐾 #пульс_оцени #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе $RU000A106EM8 $RU000A103M10 $RU000A106144 $RU000A106T85 $SBER

Главное на рынке облигаций на 19.09.2023 🥨 «Регион-Продукт» сегодня начинает размещение облигаций серии 001P-03 объемом 50 млн рублей сроком обращения один год. Регистрационный номер — 4B02-03-05987-P-001P. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинг эмитента — ruB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА». 🏬 АПРИ «Флай Плэнинг» сегодня начнет размещение четырехлетних облигаций серии БО-002P-03 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-12464-K-002P. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 21% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 13-16-го купонов. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — BB.ru со стабильным прогнозом от НКР. $RU000A106KY0 📱 «Селлер» сегодня начинает размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00104-L. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Финам». Кредитный рейтинг эмитента — ruВ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА». 💰 МФК «Кэшдрайв» сегодня начинает размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов выпуска трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П08 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4CDE-08-00576-R-002P. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 13,75% годовых. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты АО «Экспобанк». $RU000A105YQ9 🚞 «Бизнес Альянс» 21 сентября планирует начать размещение трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом не более 500 млн рублей. Ориентир ставки 1-3-го купонов составляет 16,5% годовых, 4-го купона — 16% годовых, 5-го купона — 15,5% годовых, 6-го купона — 15% годовых, 7-го купона — 14,5% годовых, 8-го купона — 14% годовых, 9-12-го купонов — 13,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — АБ «Россия». Кредитный рейтинг эмитента — ВВ(RU) с позитивным прогнозом от АКРА. 🗑 Банк России зарегистрировал выпуск облигаций «Невский экологический оператор» серии 01. Регистрационный номер — 4-01-00917-G. Бумаги будут размещены по закрытой подписке. Параметры выпуска пока не раскрываются. 🪙 «Эксперт РА» понизил кредитный рейтинг МФК «ЭйрЛоанс» (бренд Kviku) до уровня ruBВ-, установил развивающийся прогноз и продлил статус «под наблюдением». Ранее у компании действовал рейтинг ruBB со стабильным прогнозом. 🏘 Владельцы облигаций «Инграда» серий 001Р-01, 001P-02, 002P-01, 002P-02 и 002P-03 больше не вправе требовать досрочного погашения бумаг в связи с реорганизацией общества в форме присоединения к нему «Специализированного застройщика «Глобал Групп», «Специализированного застройщика «Эко-Полис» и «Специализированного застройщика «Нагорный». Эмитент сообщил об истечении тридцатидневного срока со дня публикации уведомления о реорганизации общества. $RU000A0JUAG0 🏢 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Кортроса» и облигаций «РСГ-Финанс» на уровне BBB+(RU) со стабильным прогнозом. $RU000A103PC2 🛣 «Автобан-Финанс» приобрел по оферте облигаций серии БО-П03 на общую сумму 95,6 млн рублей плюс НКД. Цена приобретения составила 100% от номинальной стоимости бумаг равной 1000 рублей за штуку. $RU000A103M10 $RU000A103M10 $RU000A106144 🚙 Банк «Траст» по итогам открытых торгов продаст 99,48% акций «Балтийского лизинга» за 26,9 млрд рублей. Победителем аукциона стала компания «Прибыльные инвестиции». Сделку планируется закрыть в III квартале этого года.

Рейтинговые изменения за июль 2023. Подтверждения: ▫️ АФК-система (РАЕХ: АА- стаб) $AFKS ▫️ Виталайн (АКРА: BBB+ стаб) $RU000A1036X6 ▫️ Легенда (РАЕХ: BBB- стаб) $RU000A102Y66 Повышения рейтинга / прогноза: 🔹 Новотранс (РАЕХ: А+ стаб -> АА- стаб) $RU000A105CM4 🔹 Балтийский лизинг (РАЕХ: А+ стаб под набл. -> АА- разв под набл.) $RU000A106144 🔹 ВИС-финанс (АКРА: А нег -> А стаб) $RU000A106EZ0 Поставлены под наблюдение: 🔸 QIWI (РАЕХ: А разв) $QIWI Понижения рейтинга / прогноза: 🔻 Сегежа (РАЕХ: А+ нег -> А- разв) $SGZH

По РСБУ Об организации 1-«Балтийский лизинг» - универсальная лизинговая компания. 2-Компания «Балтийский лизинг» оказывает услуги финансового лизинга и операционной аренды во всех федеральных округах России. 3-Выпуски облигаций: $RU000A1058M3 $RU000A106EM8 $RU000A103M10 $RU000A101Z66 $RU000A106144 Цель оценки: Оценка состояния компании с целью приобретения облигаций эмитента. Общие значения (за 3 мес. 2023г) 1-Выручка: 4673,898 млн.руб. 2-Прибыль: 1027,483 млн.руб Анализ ликвидности 1-Коэфф. А.Л.: 0,06 2-Коэфф. С.Л.: 1,14 3-Коэфф Т.Л.: 1,17 Анализ финансовой устойчивости 1-Коэфф. Фин. Незав.: 10,47% 2-Коэфф. Фин. Завис.: 89,53% 3-Доля Кратк. Задолжн.: 51,13% 4-Доля Долгоср. Задолжн.: 49,99% 5-Коэффициент автономии (ER): 10,37% (**) 6-Коэффициент капитализации (C/R): 8,64 (**) Оценка Общая динамика 1-Динамика выручки: 55% (YoY) 2-Динамика прибыли: 7,7% (YoY) 3-Динамика долговой нагрузки: 13,2% (*) 4-Динамика активов: 13,8% (*) Кредитный рейтинг: ruAA Вывод: Долговая нагрузка за 3 мес. Увеличилась на 13,8%. Предприятие является финансово несостоятельным Предприятие не рационально использует свободные денежные средства Предприятие не в состоянии вовремя оплачивать все счета Доля собственного капитала равна 10,47% Доля заемного капитала равна 89,53% Доля краткосрочной задолженности в заемном капитале равна 51,13% Доля долгосрочной задолженности в заемном капитале равна 49,99% 10,37% активов обеспечиваются за счет собственных средств Заемный капитал в 8,64 раз превышает собственный Общие изменения за отчетный период (3 мес): Доля собственного капитала уменьшилась на 4,2% Доля заемного капитала увеличилась на 0,5% Доля активов, обеспечивающиеся за счет собственных средств уменьшилась на 4,1% Заемный капитал стал на 0,39 больше превышать собственный источник: https://baltlease.ru/about/investors/facts/ #облигации #балтийскийлизинг #рынокрф #пульс #инвестици