Авто финанс банк проведет сбор заявок на облигации объемом до ₽10 млрд. 🔍АО "Авто Финанс Банк" - средний по размеру активов и капитала банк. Бизнес Банка сосредоточен на выдаче автокредитов физическим лицам, финансировании автопроизводителей и автодилеров ряда автомобильных брендов. Сбор заявок 18 июня ⏰11:00-15:00 размещение 21 июня • Наименование: АФбанк-БО-001P-12 • Рейтинг: АА (АКРА, прогноз "Стабильный") • Купон: КС + 250 б.п. (квартальный) • Срок обращения: 3 года • Объем: до 10 млрд.₽ • Амортизация: нет • Оферта: нет • Номинал: 1000 ₽ • Организатор: банк "Россия", Новикомбанк и Совкомбанк • Выпуск для всех RU000A107HR8 RU000A103NY1 RU000A105HN1 Не забудь подписаться.

Кеарли групп начнет размещение дебютного выпуска облигаций объемом ₽300 млн. 🔍ООО "Кеарли Групп" – производитель косметической продукции. Бизнес-модель заключается в сборе и анализе данных маркетплейсов, СМИ, социальных сетей и создании брендов и продуктов, ориентированных на онлайн и оффлайн розницу. Компания занимает около 2% категории «Косметика для ухода» в Ozon и около 1% в категории «Уход за кожей» на Wildberries. Размещение 14 июня • Наименование: КеарлГР-001Р-01 • Рейтинг: ВВ- (Эксперт РА, прогноз "Стабильный") • Купон: 20.00% (ежемесячный) • Срок обращения: 3 года • Объем: 300 млн.₽ • Амортизация: да (27, 30, 33, 36 по 25%) • Оферта: да (Колл 12, 18, 24 купон) • Номинал: 1000 ₽ • Организатор: ИК "Иволга Капитал" • Выпуск для всех

Легенда проведет сбор заявок на облигации объемом ₽2 млрд. 🔍ООО "ЛЕГЕНДА" - девелопер жилой недвижимости. Компания занимается реализацией проектов по строительству жилья преимущественно верхнего ценового сегмента на рынке Санкт-Петербурга и планирует в ближайшем будущем выход на московский рынок. Сбор заявок 11 июня ⏰11:00-15:00 размещение 14 июня • Наименование: Легенда-002Р-03 • Рейтинг: ВВВ (АКРА, прогноз "Стабильный") • Купон: КС + 375 б.п. (ежемесячный) • Срок обращения: 2 года • Объем: 2 млрд.₽ • Амортизация: нет • Оферта: нет • Номинал: 1000 ₽ • Организатор: Совкомбанк • Только для квалифицированных инвесторов RU000A102Y66 RU000A1067H4 Не забудь подписаться