Форум об облигации Автобан-Финанс выпуск 3

#новости #рейтинг #облигации 📅 Новости по рейтингам на 24.05 🧾 АКРА •🛢ООО "Газпром Капитал" ✅ присвоило бондам "Газпрома" на 45 млрд руб. ожидаемый рейтинг еAAA(RU) (Не представлено в каталоге ТИ) #газпром •🌐 ПАО «Ростелеком» ⬆️ повысило рейтинг «Ростелекома» и его облигаций до уровня AA+(RU), прогноз по рейтингу – «стабильный» #ростелеком {$RU000A101LY9} $RU000A105UU9 $RU000A101FG8 $RU000A0JXPN8 •🌽 ООО "Урожай" ✅присвоило сельхозпроизводителю "Урожай" рейтинг B+(RU) со стабильным прогнозом {$RU000A101TA2} $RU000A1037C8 🧾 Эксперт РА •🚄 АО "Трансмашхолдинг" ☑️ подтвердило рейтинг облигаций "Трансмашхолдинга" на уровне ruAA $RU000A1018C8 •🛣 АО "Автобан-финанс" ✅ присвоило выпуску облигаций "Автобан-финанса" объемом от 3 млрд руб. ожидаемый рейтинг ruА(EXP) {$RU000A100733} $RU000A103PC2

Главное на 25.05.2023 $RU000A106631 🏬 АПРИ «Флай Плэнинг» сегодня начинает доразмещение облигаций серии БО-002Р-02 в объеме 75 млн рублей по цене 100,5% от номинала. Регистрационный номер — 4B02-02-12464-K-002P. Организатор — ИК «Иволга Капитал». $RU000A105VU7 🏘 «Эталон-Финанс» сегодня начинает доразмещение облигаций серии 002Р-01 в объеме 2 млрд рублей по цене 101,05% от номинала. Регистрационный номер — 4B02-01-55338-H-002P. Организаторы — БКС КИБ, БК «Регион» и инвестбанк «Синара». $RU000A1052T1 🚙 «Каршеринг Руссия» (оператор «Делимобиль») установил ставку купона трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 4,5 млрд рублей в размере 12,7% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 23 мая. Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, инвестиционный банк «Синара» и Тинькофф Банк. Техразмещение запланировано на 26 мая. {$RU000A1029T9} 💻 «СофтЛайн» установил ставку купона облигаций серии 002Р-01 со сроком обращения 2,75 года объемом 6 млрд рублей на уровне 12,4% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на облигации прошел 24 мая. По итогам сбора заявок объем выпуска был увеличен с не менее 3 млрд рублей до 6 млрд рублей. Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, инвестиционный банк «Синара» и Тинькофф Банк. Техразмещение запланировано на 26 мая. $RU000A105CL6 🛵 «Соби-Лизинг» 30 мая начнет размещение трехлетних облигаций серии 001P-02 объемом 200 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 14,3% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 4-35-го купонов будет погашено по 3% от номинала, еще 4% номинала будет погашено в дату окончания 36-го купона. {$RU000A102QX8} 🖥 «ЛайфСтрим» (ТВ-сервис «Смотрёшка») проведет пять оферт по выпуску облигаций серии БО-П01 — 14 июня, 22 июня, 29 июня, 6 июля и 13 июля. Всего компания приобретет до 300 тыс. облигаций по цене 100% от номинала. Период предъявления бумаг к первой оферте — с 5 по 9 июня, ко второй — с 13 по 20 июня, к третьей — с 21 по 27 июня, к четвертой — с 28 июня по 4 июля, к пятой — с 5 по 11 июля. 🚙 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Балтийский лизинг» серии БО-П08. Регистрационный номер — 4B02-08-36442-R-001P. Бумаги включена во Второй уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. $RU000A105TR7 $RU000A104C78 🎛 «Аренза-Про» решением совета директоров утвердила выпуск трехлетних облигаций объемом 300 млн рублей. По выпуску предусмотрены ежемесячные купоны. 🚖 НРД зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций «Автоэкспресс» серии 3П-КО04. Регистрационный номер — 4CDE-04-00557-R-003P. Параметры выпуска пока не раскрываются. $RU000A103PC2 {$RU000A100733} 🛣 «Эксперт РА» присвоил ожидаемый кредитный рейтинг облигациям «АВТОБАН-Финанс» серии БО-П04 на уровне ruA (EXP). {$RU000A101TA2} $RU000A1037C8 🌾 АКРА присвоило компании «Урожай» кредитный рейтинг на уровне B+(RU) со стабильным прогнозом. 🛢 «ЮниМетрикс» выкупил по оферте облигации серии 01 на 91,8 млн рублей. Цена приобретения составила 100% от номинала плюс НКД. Оферта была добровольной, максимальное количество бумаг для приобретения составляло не более 94 тыс. штук. Агентом по выкупу выступил банк «Акцепт».

Главное на 23.05.2023 🚗 «Лизинг-Трейд» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии 001Р-08 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-08-00506-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 14,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация — с 37-го по 59-й купон будет погашаться по 4,16% от номинала, еще 4,32% будет погашено в дату выплаты 60-го купона. Организатор — ИК «Иволга Капитал». 💻 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «СофтЛайн» серии 002Р-01. Регистрационный номер — 4B02-01-45848-H-002P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ранее сообщалось, что «СофтЛайн» 24 мая планирует провести сбор заявок на выпуск облигаций серии 002Р-01 со сроком обращения 2,75 года объемом не менее 3 млрд рублей. Ориентир по доходности — 450-475 базисных пунктов к ОФЗ. Купоны ежеквартальные. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, инвестиционный банк «Синара» и Тинькофф Банк. Техразмещение запланировано на 26 мая. {$RU000A100733} $RU000A103PC2 🛣 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «АВТОБАН-Финанс» серии БО-П04. Регистрационный номер — 4B02-04-82416-H-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. $RU000A105RU5 📶 «Мосрегионлифт» готовит новый выпуск четырехлетних облигаций серии БО-02 объемом 200 млн рублей. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 29-48-го купонов будет погашаться по 5% от номинала. Кроме того, предусмотрена возможность досрочного погашения размещаемых облигаций по усмотрению эмитента. Другие параметры выпуска пока не раскрываются. $RU000A106631 🏬 Московская биржа зарегистрировала допвыпуск облигаций АПРИ «Флай Плэнинг» серии БО-002Р-02 (Дополнительный выпуск №1). Регистрационный номер допвыпуска — 4B02-02-12464-K-002P. $RU000A104UF3 🏎 «Роял Капитал» установил ставку 5-12-го купонов облигаций серии БО-П07 на уровне 15% годовых. $RU000A105GV6 🏡 НКР присвоило выпускам облигаций ФПК «Гарант-Инвест» серий 002Р-02 и 002Р-05 кредитные рейтинги на уровне BBB.ru.

$RU000A103PC2 Пережидаем банковский кризис в тихой гавани облигаций. #идея_на_миллион

$RU000A103PC2 Расчет доходности к погашению: Облигация: АВТОБФ БП3 Номинал: 1 000 ₽ Цена: 99,60% от номинала = 996 ₽ Комиссия брокера, по умолчанию 0,057 %: 996 ₽ * 0,057 % = 0,57 ₽ Накопленный купонный доход: 44,13 ₽ Вы заплатите: 996 ₽ + 0,57 ₽ + 44,13 ₽ = 1 040,7 ₽ за 1 шт. К дате погашения 08.09.2026 (через 1 276 дней) вы получите купоны (с учетом 13% налогов) 308,88 ₽, а также тело облигации за вычетом налога* от погашения 999,48 ₽. Итого: 1 308,36 ₽ Ваша прибыль** за все время составит: 1 308,36 ₽ - 1 040,7 ₽ = 267,67 ₽ или 7,36 % годовых. * Разница между покупкой и номиналом. * При условии, что последний известный купон останется неизменным

Последние рейтинговые изменения в этом году. Повышения рейтинга / прогноза: • Селектел (АКРА / А стаб -> А+ стаб // РАЕХ / А поз -> А+ стаб) $RU000A105FS4 • Автобан (АКРА / А- поз -> А стаб) {$RU000A100733} • Хендерсон (АКРА / ВВВ+ стаб -> ВВВ+ поз) $RU000A103Q08 Подтверждены рейтинги: • МТС (РАЕХ / ААА стаб) $MTSS • Селигдар (РАЕХ / А+ стаб) $SELG • Автобан (РАЕХ / А стаб) $RU000A103PC2 • Элемент-Лизинг (АКРА / А- стаб) {$RU000A102VW0} • Промомед (РАЕХ / А- стаб) {$RU000A102LB5} • ЦППК (РАЕХ / ВВВ+ стаб) $RU000A103F27 Отозваны рейтинги: • Максима-телеком (был АКРА / ВВ+ нег / июн 22) $RU000A101XD8

Главное на 22.12.2022 🚀 «ИЭК Холдинг» установил ставку купона трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 2 млрд рублей на уровне 12,7% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок прошел 21 декабря. Организаторами выступают банк «ФК Открытие» и Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 27 декабря. $RU000A103JR3 {$RU000A101TS4} 🏡 «Джи-групп» 27 декабря с 11:00 до 15:00 по московскому времени проведет сбор заявок на облигации серии 002Р-02 объемом до 1,5 млрд рублей и сроком обращения 1,5 года. Ориентир ставки купона — 14,5–15% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: 33,33% от номинала будет погашено в дату окончания 5-го купона, еще 66,67% номинала — в дату окончания 6-го купона. Организаторы: BCS global markets и ИБ «Синара». Техразмещение запланировано на 29 декабря. 💍 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Мосгорломбард» (МГКЛ) серии 001P-02 со сроком обращения 4,5 года. Регистрационный номер — 4B02-02-11915-A-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются. $RU000A102AB8 🏭 Московская биржа исключила облигации «Завода КЭС» серии 001P-03 из Сектора роста «в связи с получением письма организации». $RU000A104C78 🎛 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Аренза-Про» серии 001P. Регистрационный номер — 4-00433-R-001P-02E. В рамках программы бумаги могут размещаться по открытой подписке. 🚗 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «СГБ-Лизинг» серии 001Р. Регистрационный номер программы — 4-00095-L-001P-02E. В рамках программы бумаги могут размещаться по открытой подписке. 💰 «Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности микрофинансовой компании «Займиго МФК» на уровне ruB со стабильным прогнозом. $RU000A0ZYLK7 🏭 «Верхнебаканский цементный завод» выкупил по оферте 40,9% выпуска облигаций 001P-01R на 3,1 млрд рублей. Цена составила 100% от номинальной стоимости бумаг. {$RU000A100733} $RU000A103PC2 🛣 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности компании «АВТОБАН-Финанс» и ее облигаций на уровне ruА со стабильным прогнозом. $RU000A103WB0 🛢 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Славянск ЭКО» на уровне BBB(RU) со стабильным прогнозом. 🌰 НРА подтвердило кредитный рейтинг «Ника» на уровне B-|ru| со стабильным прогнозом. {$RU000A1005T9} $RU000A105GV6 {$RU000A102X18} {$RU000A1016U4} 🏡 ФПК «Гарант-Инвест» завершила размещение трехлетних облигаций серии 002Р-05 объемом 1,5 млрд рублей. Размещение стартовало 22 ноября 2022 г. Ставка купона установлена на уровне 14,75% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организаторы размещения — BCS Global Markets и Газпромбанк. Итоги торгов на рынке ВДО за 21 декабря. 21 декабря стартовало размещение ООО «МФК «Быстроденьги». Объем максимальной заявки при размещении выпуска серии 002P-01 составил 600 тыс. юаней, популярная заявка — 1 тыс. юаней. Средняя величина заявки составила чуть более 25,2 тыс. юаней. В первый день торгов был размещен 1 млн 109 тыс. 900 из 17,5 млн юаней за 44 сделки. Суммарный объем торгов в основном режиме по 264 выпускам составил 583,0 млн рублей, средневзвешенная доходность — 13,24%.

Анализ эмитента АО "АВТОБАН-Финанс": ---------------- 🔍Об эмитенте: ---------------- Компания выполняет полный комплекс работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог, в том числе федерального значения | технической категории, мостов, путепроводов, эстакад и других искусственных сооружений. Руководитель: Анисимов Денис Борисович Сайт компании: https://www.avtoban.ru/ Компания является системообразующим предприятием, то есть может рассчитывать на гос. поддержку в критических ситуциях ---------------- 🔍Выпуски эмитента: ----------------     $RU000A0JXQ51     {$RU000A100733}     $RU000A103PC2 ---------------- 🔍Кредитные рейтинги: ---------------- Агентство Эксперт РА: ruA ---------------- Данные представлены за последние 12 месяцев по отчетности МСФО(последний отчет за 2021) 🔍Выручка и прибыль: ---------------- Выручка: 112.0 млрд. руб (+30%) Операционная прибыль: 21.0 млрд. руб (+27%) EBITDA: 26.6 млрд. руб (+16%) Прибыль до налогов: 16.7 млрд. руб (+7%) Чистая прибыль: 12.5 млрд. руб (+7%) ---------------- 🔍Финансовое здоровье: ---------------- Активы: 173.9 млрд. руб (+19%) Собственный капитал: 40.4 млрд. руб (+34%) Обязательства: 133.5 млрд. руб (+15%) Долг: 61.8 млрд. руб (-16%) ✅Внеоборотные активы/долгосрочные обязательства: 116% (норма >100%) ✅Чистый долг/активы: 11% (норма <60%) ✅Чистый долг/собственный капитал: 50% (норма <100%) ✅Чистый долг/EBITDA: 76% (норма <300%) ---------------- 🔍Обслуживание текущих обязательств: ---------------- ⚠️Коэффициент текущей ликвидности: 144% (норма >150%) ✅Коэффициент абсолютной ликвидности: 63% (норма >20%) ✅Коэффициент быстрой ликвидности: 104% (норма >100%) ⚠️Проценты к уплате/операционная прибыль: 40% (норма <33%) ---------------- 🔍Вывод: После кризисного 2020ого года в 2021ом эмитент полностью восстановился, операционные показатели существенно выросли, прибыль компания направила на сокращение долга. Долговая нагрузка эмитента находится на низком уровне, покрытие процентных расходов на среднем уровне. Коэффициенты ликвидности в норме, текущие обязательства исполняться могут. Также стоит отметить высокую рентабельность, большой портфель подписанных контрактов, который обеспечит 100%-ную загрузку мощностей до 2024 года и сильный операционный денежный поток, однако свободный денежный поток находится на крайне низком уровне. Инвестиционный риск [🟩1...10🟥] 🔴🔴⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️⭕️ #облигации #вдо #анализ #отчетность #что_купить

Главное на 13.07.2022 🚙 «Балтийский лизинг» 14 июля начнет размещение десятилетнего выпуска облигаций серии БО-П05. Регистрационный номер — 4B02-05-36442-R-001P. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Другие параметры выпуска пока не раскрываются. Сбор заявок прошел 12 июля с 16:00 до 16:30 по московскому времени. {$RU000A101H43} {$RU000A100YG1} {$RU000A102RX6} $RU000A103L03 {$RU000A0ZYEM8} $RU000A100QA0 $RU000A104JQ3 ✈️ ГК «Самолет» 15 июля начнет размещение трехлетнего выпуска облигаций серии БО-П12 объемом 15 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-12-16493-A-001P. Ставка купона установлена на уровне 13,25% годовых на весь срок обращения облигаций. Организаторы: Газпромбанк, «ДОМ. РФ», БК «Регион», Россельхозбанк, Тинькофф банк, инвестиционный банк «Синара» и Экспобанк. 🗄 СФО «Спутник Финанс» 19 июля начнет размещение на Московской бирже пятилетнего выпуска облигаций класса «А» объемом 600 млн рублей и десятилетнего выпуска класса «Б» на 5 млн рублей. Регистрационные номера выпусков — 4-01-00655-R и 4-02-00655-R соответственно. Датой окончания размещения станет третий рабочий день с даты начала размещения либо дата размещения последней облигации выпуска. Бумаги будут размещены по закрытой подписке и предназначены для квалифицированных инвесторов. 🚚 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «РЕГИОН Групп Лизинг» («РГ Лизинг») серии 001P-03. Регистрационный номер — 4B02-03-36506-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. 🛢 «ЮниМетрикс» 27 июля повторно проведет общее собрание владельцев облигаций серии 01 в форме заочного голосования — о согласии на внесение эмитентом изменений в решение о выпуске ценных бумаг. В частности, проект изменений предполагает продление срока обращения бумаг. Список владельцев облигаций, имеющих право голоса на собрании, будет зафиксирован 15 июля. Ранее эмитент уже организовывал ОСВО по этой же повестке, но не смог получить требуемых по закону 75% голосов владельцев облигаций. 🛢 «Азот» принял решение частично досрочно погасить коммерческие облигации серии 001КО-03 в дату окончания 7-го купонного периода. Размер погашения — 19,31% от номинальной стоимости каждой облигации. Общая сумма частичного досрочного погашения составляет 1,667 млрд рублей. 🛍 «Трейд менеджмент» установил ставку 33-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 14% годовых. 🚜 «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности ООО «МСБ-Лизинг» до уровня ruBB+ со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг кредитоспособности на уровне ruBB с позитивным прогнозом. {$RU000A100303} 🛢 «Монотон» сообщил о прекращении с 12 июля действия договора оказания услуг ПВО по выпуску ТК «Нафтатранс плюс» серии БО-01. Договор прекратил свое действие по истечении не менее одного месяца с даты уведомления эмитента о его расторжении. 💳 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности МФК «МигКредит» на уровне ruBB со стабильным прогнозом. {$RU000A100733} $RU000A103PC2 🛣 «АВТОБАН-Финанс» заключил договор с АО «ИФК «Солид» о поддержании (стабилизации) цен на облигации серий БО-П01, БО-П02 и БО-П03. ⛽️ «Калита» допустила техдефолт при выплате 9-го купона облигаций серии 001P-03 на 1,6 млн рублей. Причина неисполнения обязательств — отсутствие денежных средств в необходимом объеме. Итоги торгов на рынке ВДО за 12 июля. 12 июля новых размещений не было. Суммарный объем в основном режиме торгов по 245 выпускам составил 308,8 млн рублей, средневзвешенная доходность — 14,12%.$

$FIS $RU000A103PC2