Про облигацию Джи-групп выпуск 2

Поступили последние майские купоны. 1️⃣ ПОСТУПЛЕНИЯ КарМани выпуск 2 $RU000A1058U6 Купон - 19% Доходность к погашению - 13,98% Номинал: 900 ₽ (началась амортизация) Погашение: сентябрь 2026 г. Глобал Факторинг $RU000A1060U2 Купон - 16,5% (ежемесячный) Доходность к погашению - 14,5% Номинал: 1000 ₽ Погашение: сентябрь 2026 г. 2️⃣ ПРОДАЖИ Продал сегодня последние 34 шт. Джи-Групп $RU000A103JR3 Доходность к погашению стала 12,7%. Маловато. 3️⃣ ПОКУПКИ Докупил 8 шт. Айди Коллект выпуск 3 $RU000A1065M8 (стало 100 шт.) Докупил 28 шт. Агротек выпуск 2 $RU000A1065Y3 (стало 96 шт.) Итого: 2534 шт. / 1119 ₽ в день. 1 июня подобью итоги за май и озвучу план на июнь. #цель_40тысяч_купонами_2023год

🏗️ Джи-групп – идея на месяц под оферту Прежде чем писать про саму идею, напомню, что в феврале «Джи-групп» был вынужден объявить оферту по выпуску 002Р-01 из-за смены аудитора. Чтобы избежать большого единовременного приноса по этой оферте, эмитент предложил инвесторам альтернативный вариант – серию из 4-х других оферт с частичным выкупом на 2% выше номинала. Тогда же у меня выходила и серия постов с соответствующими идеями. С тех пор котировки вышли на номинал, а эмитент успешно «закрыл» две оферты: основную и 1-ю из 4-х частичных. В начале мая @sun1356 напомнил, что скоро НКД выпуска обнулится, а идея с очередной офертой может быть по-прежнему актуальна. И, действительно, по моим расчётам прибыль (выкуп + НКД - Налоги) к дате оферты может составить около 2%. Тем не менее, в формуле есть и вариативные данные. Дело в том, что по условиям оферты «Джи-групп» сможет выкупить только 17,5% выпуска. Соответственно, если инвесторы принесут на оферту больше, то доля выкупа будет уменьшаться. Я в своих расчетах использовал долю выкупа на уровне 64% – именно такое значение можно было наблюдать во время 1-й оферты из серии. Таким образом, если допустить, что доля выкупа по 102% от номинала будет не ниже, чем в 1-ю оферту, а котировки при этом будут находиться на том же уровне, что и сейчас, инвестор за 38 дней сможет получить порядка 16 рублей на 1 бумагу. Риск сделки при этом не высокий, так как «Джи-групп» обладает достаточной ликвидностью и возможностями для проведения оферт такого типа. Кредитный рейтинг эмитента – «BBB+» от АКРА. Заявки на оферту должны приниматься через чат техподдержки с 13 июня до 19 июня. $RU000A103JR3

Главное на 27.03.2023 💊 ООО «Озон» начнет размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 13% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 22-24 марта. Организатор — Sber CIB. $RU000A102952 $RU000A102VK5 💳 «ВИС Финанс» 30 марта планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение трехлетних облигаций объемом до 3 млрд рублей. Ориентир доходности — премия не выше 475 б.п. к трехлетним ОФЗ. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрено обеспечение в форме поручительства от АО «Группа ВИС». Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, банк ДОМ.РФ, Россельхозбанк и инвестбанк «Синара». Техразмещение запланировано на 4 апреля. $RU000A1024R4 💍 «Донской ломбард» 14 апреля проведет оферту по облигациям серии 001Р по соглашению с владельцами «в соответствии с пунктом 6.2. Решения о выпуске ценных бумаг». Период предъявления бумаг к выкупу — с 5 по 11 апреля. Агентом по приобретению выступит ИК «Иволга Капитал». Количество приобретаемых бумаг — до 150 тыс. штук. Цена приобретения составит 100% непогашенной части номинальной стоимости облигаций (на текущий момент 583,5 рублей). $RU000A1006C3 🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 51-го купона облигаций серии БО-ПО2 на уровне 13,75% годовых. Также сегодня начинается сбор заявок на приобретение по оферте облигаций серии БО-П01, который продлится до 31 марта. Выкуп бумаг состоится 7 апреля. Цена приобретения — 100% от номинальной стоимости облигации. Агентом по приобретению выступит АО «НФК-Сбережения». $RU000A0ZZ1M2 🏙 «ПИК — специализированный застройщик» («ПИК СЗ») установил ставку 11-го купона облигаций серии БО-П04 на уровне 8% годовых. 💸 МФК «Быстроденьги» установила ставку 12-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 12,5% годовых. $RU000A103JR3 🏡 «Джи-групп» выкупила по оферте облигации серии 002Р-01 на сумму 357,8 млн рублей. Цена приобретения составила 102% от непогашенной номинальной стоимости (на текущий момент 900 рублей), плюс НКД. 🏎 «Роял Капитал» завершил размещение трехлетних облигаций серии БО-П08 объемом 100 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу в сентябре 2022 г. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные.