Про облигацию ГК Самолет выпуск 6

⚡️ События рынка облигаций: 13.03.2024 года.⚡️ 🟢 ООО «Элемент лизинг» сегодня, 13 марта, начинает размещение двухлетних облигаций серии 001Р-07 объемом 2,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-07-36193-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка купона установлена на уровне 15,75% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. {$RU000A1080N5} 🟢 ООО «Славянск ЭКО» увеличило объем размещения двухлетних облигаций серии 001P-03Y до 400 млн юаней. Ставка купона установлена на уровне 11% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок прошел 12 марта. Техразмещение запланировано на 14 марта. Организаторы — Газпромбанк, Россельхозбанк, ИБ «Синара», ИФК «Солид». $RU000A103WB0 прошлый выпуск 🟢 Московская биржа зарегистрировала двухлетние облигации ООО «Глоракс» серии 001Р-02 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00060-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. С выпуском компания планирует выйти на биржу 15 марта. Финальный ориентир ставки купона — 17,25% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок прошел 12 марта. Бумаги доступны квалифицированным инвесторам после прохождения теста. $RU000A105XF4 прошлый выпуск 🟢 ПАО «ГК «Самолет» установило ставку 22-23-го купонов облигаций серии БО-П04 на уровне 15,5% годовых. $RU000A100QA0 🟢 ООО «Агрофирма «Рубеж» завершило размещение пятилетних облигаций серии 001Р-02 объемом 500 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 18,5% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные. $RU000A107YT9 За информацию спасибо сервису Бумин. #события #размещения #облигации #пульс

Размещение облигаций Самолёт ✒️ Общая информация Ставка купона: не выше 15.75% - 16% Срок обращения: 3 года Купонный период: 12 раз в год Рейтинг: A+ Объём размещения: 10 млрд. рублей Амортизация: нет Оферта: через 2 года Сбор поручений: до 6 февраля Дата размещения: 9 февраля Выпуски компании и год погашения: $RU000A0JWYJ0 - 2026 $RU000A100Q50 - 2029 $RU000A0ZZZZ2 - 2028 $RU000A104YT6 - 2025 $RU000A104JQ3 - 2028 $RU000A100QA0 - 2029 $RU000A103L03 - 2024 {$RU000A102RX6} - 2024 Компании предстоят 2 погашения облигаций на сумму более 25 миллиардов в этом году. На 10,4 миллиардов уже в феврале. У компании только 20% долга в облигациях, всё остальное- это проектное финансирование. Всего долгов на 296,8 миллиарда рублей. На эскроу счетах имеет более 200 млрд. + денежными средствами или эквивалентами еще 13. В презентации компании указано, что по итогам 6 месяцев Чистый долг / скорр. EBITDA = 1,08X, что весьма хорошо, но большую часть второго полугодия у нас было повышение ключевой ставки, а следовательно ипотеку брать тяжелее, но и основной рынок компании- это Москва, где денег больше. Скрин из презентации компании приложил. То есть с долгом у компании проблем нет и даже при сильном ухудшении положения с ипотекой в стране они не загнутся в первый же день. Давайте лучше рассмотрим доходность нового выпуска по отношению к другим выпускам этого же рейтинга, чтобы понять будет ли он привлекательным. Во вложениях можно найти график, где указаны все выпуски от A до A+ Доходность берётся эффективная, поэтому и рассматриваемый выпуск будет в районе 17%, что уже на верхней границе своего рейтинга. Если учитывать, что это выпуск, который платит купоны ежемесячно, то ажиотаж обеспечен и апсайд по цене облигаций весьма ожидаем. Лично я буду участвовать. Весь мой путь инвестирования практически всегда держал облигации Самолёта под купоны. Сейчас хороший момент вернуться к мини традиции))) Понравился разбор? Ставьте лайк и подписывайтесь на меня, это мотивирует 👍 $SMLT #прояви_себя_в_пульсе #псвп #пульс_оцени

Облигации Самолёт БО-П13 на размещении ГК Самолёт, один из крупнейших застройщиков РФ, 6 февраля планирует собрать заявки на приобретение нового выпуска облигаций с постоянным купоном на 3 года, с офертой через 2 года, без амортизации. Посмотрим подробнее его параметры. Выпуск: Самолет БО-П13 Рейтинг: А+ (АКРА) Номинал: 1000 ₽ Объем: не менее 10 млрд. ₽ Старт приема заявок: 6 февраля 2024 Планируемая дата размещения: 9 февраля 2024 Дата погашения: через 3 года Купонная доходность: не выше 16% Доходность к погашению: не выше 17,2% Периодичность выплат: ежемесячно Амортизация: нет Оферта: через 2 года В 2023 году Самолет занял первое место по объему текущего строительства по России. Компания строит жилые дома в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области. Компания с 2023 года участвует в программе по строительству «Дальневосточный квартал» на территории Сахалинской области. В октябре была закрыта сделка по покупке московского застройщика МИЦ. У компании есть сервис "Самолет-плюс", который объединяет онлайн-платформу и сеть офлайн-офисов по предоставлению услуг в области недвижимости В 3 квартале объем продаж первичной недвижимости вырос на 63% и составил 79,3 млрд руб. (422,9 тыс. кв. м). Средняя цена в 3 квартале за квадратный метр составила 187,6 тыс. руб. (+10% г/г). Согласно отчету МСФО за 6 месяцев 2023 года: - выручка составила 101,4 млрд р. (+50% г/г); - чистая прибыль 9,2 млрд р. (+70%); - EBITDA 33,1 млрд р. (+80%); - чистый долг/EBITDA =1,3х (ориентировочно). Новый выпуск идет на погашение выпуска 1Р9 (дата погашения 15.02.2024). Сейчас у компании торгуются 8 выпусков облигаций с доходностью 15,5...16,7% (многие тоже с офертой, например $RU000A104JQ3 или $RU000A100QA0 ). Вывод Бизнес Самолета быстро растет, увеличивая объемы строительства не только в столичном регионе, но и в других областях России. Ожидаемый купон при размещении нового выпуска на уровне не ниже 15,5% был бы интересен, но думаю будет ниже. Если буду участвовать, то с купоном не ниже 15,5%. #облигации #самолет