Форум об облигации ГИДРОМАШСЕРВИС 001Р-02

СТАТИСТИКА РЫНКА ОБЛИГАЦИЙ 1️⃣0️⃣🔸0️⃣5️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 😺 Добрый вечер, дорогие читатели! Новостных поводов сегодня не прибавилось - выходной все таки, а вот статистику торгового дня подвести можно, биржа трудилась, не покладая стакана! На самом деле люблю дни с минимальным присутствием юридических лиц - порой забавная картинка в цифрах появляется. Их передаю в ваше полное распоряжение, но вот про несколько бумаг таки упомяну отдельно. 1️⃣ АРЛИФТ ИНТЕРНЕШНЛ $RU000A108DP9 - новый лидер топа доходности среди всех выпусков (если, конечно, не считать облигации, которые я отнес в отдельный список повышенного риска по своим личным предпочтениям). Даже купон в 21,5% не позволил безрейтинговой бумаге оторваться от номинала повыше - однако посмотрим, что будет происходить в ближайшие пару недель. Я вот, например, счастливый обладатель первички, и до конца месяца готов "страдать" с таким купоном в бумаге :) Да и все равно скоро буду приводить долю к стандартной для своей стратегии. 2️⃣ ГИДРОМАШСЕРВИС $RU000A1089G0 в лидерах роста дня. Справедливо ли? Не думаю, скорее рыночная неэффективность и слабая ликвидность. Купон в 15,25% до оферты через три года в настоящее время - момент, который стоит тщательно просчитать и обдумать, а ведь еще и налог с него надо заплатить, не забывайте) 3️⃣ ОЙЛ РЕСУРС ГРУПП $RU000A108B83 неожиданно занимает первое место среди бумаг объемом в 1 миллиард и выше. Выпуск - копилка для многих, но он близится к окончанию размещения, и вот куда цена направится дальше - вопрос хороший. Не исключаю, что может и под номинал прогуляться, когда после праздников из той самой копилки побегут деньги в новые размещения. 😉 Основная таблица обновлена. Напомню, друзья, что бумаги отсортированы по эффективной доходности, но всегда обращайте внимание и на доходность к оферте, порой данные могут отличаться в разы: https://clck.ru/37MMxV 👩‍🎨 В выходные обещать более ничего не буду, только если случайно что-то в голову взбредет :) Давайте отдыхать и радоваться этой возможности, дамы и господа :) Прекрасного настроения, до встречи! #облигации #cтатистика

Опять понедельник, а значит время пополнить счет #купоныКаждыйДень и купить новых облигаций 💰 Покупки на этой неделе: РедСофт2Р4 - $RU000A106CR1 Элемент Лизинг 001Р Выпуск 6 - $RU000A1071U9 Гидромашсервис 001Р-02 - $RU000A1089G0 ОФЗ 26233 - $SU26233RMFS5 Лизинг-Трейд 001Р-05 - {$RU000A1053H4} 💸 Купоны и погашения: Получено купонов за эту неделю +37,33₽ (166,65₽ за все время) Пришли первые частичные погашения на 62,08₽ 📈 Аналитика по портфелю: Осталось 8 дней без купонов, цель закрыта на 96.8%. Осталься буквально 1 шаг!  По моим прикидкам осталось купить 6 облигаций. ✍️ Про пульс: “Мама, я почти блогер! 😎” - моих читателей уже почти 100! Осталось буквально 2 подписчика. Думаю на 100 подписчика стоит сделать что-то внеочередное, например добить цель по облигациям каждый день 😁 🧠 Мысли автора: На длинных выходных выдалось время подумать, что делать дальше. Решил докупать облигации в те дни, где на данный момент наименьший доход. Таким образом получиться выравнивать доход по дням. Думаю следующая цель будет 20/50/100 рублей купонами каждый день.

🌋Ну вот и закончился 5️⃣ месяц моего пути в мир облигаций. 🔹Подведем апрельские итоги стратегии:3️⃣3️⃣3️⃣рубля,каждый день на облигации+если появляется лишний 💰стараюсь закидывать на ИИС. 🔹Портфель состоит исключительно из облигаций,где купонные выплаты поступают ежемесячно. 🎯Основные цели на этот год:6500➕рублей ежемесячно купонами и перескочить планку в 500 тыс.рублей,капитал портфеля🎯 💼Портфель: 369700 рублей 🔹Пополнения: 12000 рублей 🔹Купоны: 4700 рублей 🔹Проценты с вклада: 3500 рублей ➕Еще в свой портфель включил инвесткопилку,(округление трат,кэшбэк,проценты на остаток,регулярный перевод-50 р/день)это как никак тоже инвестиции) Инвесткопилка,выбрал TMON(фонд «Тинькофф Денежный рынок»,с доходностью близкой к ключевой ставке)в Тинькофф инвестициях недоступен,только через копилку: 13500 рублей 📁Часть эмитентов моего портфеля: Айди Коллект: $RU000A107C34 ГК Самолет: $RU000A107RZ0 ФПК Гарант-Инвест: $RU000A107TR3 Евротранс: $RU000A1082G5 Новые технологии: $RU000A1082W2 Аполлакс спейс: $RU000A1089A3 Гидромашсервис: $RU000A1089G0 Глоракс: $RU000A108132 Эр-телеком холдинг: $RU000A1087A7 Синара: $RU000A1082Y8 ИЛС: $RU000A107BH2 Ойл Ресурс Групп: $RU000A108B83 Ресо лизинг: $RU000A108C74 P.S. Двигаемся дальше🤘 #загашник_тре8ора

Топ подборка облигаций c ежемесячным купоном. Критерии: 1. Ежемесячные выплаты; 2. Фиксированный купон; 3. Цена около номинала; 4. Не требует квала; 5. Относительно надежные (рейтинг от А- и выше). 📌 ЕвроТранс 002Р-01 $RU000A1082G5 Купон: 13,97₽ Ставка: 17% Доходность: 16,74% Дата погашения: 11.02.2031 Дата Купона: 18.05.2024 Амортизация: ДА Сектор: industrials Цена: 1001,1₽ НКД: 1,86₽ Рейтинг: A- (acra) 📌 ИЭК Холдинг 001P-02 $RU000A107E08 Купон: 13,36₽ Ставка: 16,25% Доходность: 16,37% Дата погашения: 09.12.2024 Дата Купона: 13.05.2024 Амортизация: НЕТ Сектор: other Цена: 1006₽ НКД: 4,01₽ Рейтинг: A- (raexpert) 📌 ЭнергоТехСервис 001P-05 $RU000A107D74 Купон: 13,36₽ Ставка: 16,25% Доходность: 17,08% Дата погашения: 02.12.2025 Дата Купона: 11.05.2024 Амортизация: ДА Сектор: industrials Цена: 1004,5₽ НКД: 4,9₽ Рейтинг: A- (raexpert) 📌 Брусника. Строительство и девелопмент 002P-02 $RU000A107UU5 Купон: 13,8₽ Ставка: 16,25% Доходность: 17,56% Дата погашения: 28.03.2027 Дата Купона: 08.05.2024 Амортизация: ДА Сектор: real_estate Оферта: 16.09.2025 Цена: 999,5₽ НКД: 6,68₽ Рейтинг: A- (acra) A- (nkr) 📌 Эр-Телеком холдинг выпуск 6 $RU000A1087A7 Купон: 13,19₽ Ставка: 16,05% Доходность: 17,49% Дата погашения: 14.03.2029 Дата Купона: 09.05.2024 Амортизация: НЕТ Сектор: telecom Оферта: 30.03.2026 Цена: 997₽ НКД: 5,72₽ Рейтинг: A- (raexpert) 📌 Новые Технологии БО-03 $RU000A1082W2 Купон: 13,03₽ Ставка: 15,85% Доходность: 17,06% Дата погашения: 07.03.2027 Дата Купона: 21.04.2024 Амортизация: НЕТ Сектор: materials Оферта: 12.03.2026 Цена: 1000₽ НКД: 0,43₽ Рейтинг: A- (acra) A- (raexpert) 📌 Интерлизинг 001Р-08 $RU000A108AL4 Купон: 12,95₽ Ставка: 15,75% Доходность: 16,82% Дата погашения: 03.04.2027 Дата Купона: 18.05.2024 Амортизация: ДА Сектор: financial Цена: 1002₽ НКД: 1,73₽ Рейтинг: A- (raexpert) 📌 Элемент Лизинг 001P-07 $RU000A1080N5 Купон: 12,95₽ Ставка: 15,75% Доходность: 16,94% Дата погашения: 03.03.2026 Дата Купона: 12.05.2024 Амортизация: ДА Сектор: financial Цена: 1000₽ НКД: 4,32₽ Рейтинг: A (acra) A (raexpert) 📌 Синара-Транспортные Машины 001Р-04 $RU000A1082Y8 Купон: 12,74₽ Ставка: 15,5% Доходность: 16,67% Дата погашения: 10.03.2029 Дата Купона: 05.05.2024 Амортизация: НЕТ Сектор: industrials Оферта: 26.03.2026 Цена: 999,7₽ НКД: 7,22₽ Рейтинг: A (raexpert) 📌 О`КЕЙ 001P-06 $RU000A1084E6 Купон: 12,74₽ Ставка: 15,5% Доходность: 16,68% Дата погашения: 07.03.2034 Дата Купона: 28.04.2024 Амортизация: НЕТ Сектор: consumer Оферта: 14.03.2027 Цена: 999,5₽ НКД: 10,19₽ Рейтинг: A (nkr) A- (raexpert) 📌 Сэтл Групп 002Р-03 $RU000A1084B2 Купон: 12,74₽ Ставка: 15,5% Доходность: 17,33% Дата погашения: 14.03.2027 Дата Купона: 28.04.2024 Амортизация: НЕТ Сектор: other Оферта: 19.03.2026 Цена: 990,4₽ НКД: 10,19₽ Рейтинг: A (acra) 📌 ГИДРОМАШСЕРВИС 001Р-02 $RU000A1089G0 Купон: 12,53₽ Ставка: 15,25% Доходность: 16,16% Дата погашения: 21.03.2034 Дата Купона: 12.05.2024 Амортизация: НЕТ Сектор: consumer Оферта: 28.03.2027 Цена: 1004₽ НКД: 4,18₽ Рейтинг: A (raexpert) 📌 Sunlight выпуск 1 $RU000A1074Q1 Купон: 12,53₽ Ставка: 15,25% Доходность: 16,13% Дата погашения: 17.04.2025 Дата Купона: 22.04.2024 Амортизация: НЕТ Сектор: consumer Цена: 1001,8₽ НКД: 0₽ Рейтинг: A- (acra) A- (raexpert) #подборка #что_купить #облигации #вдо #купоны #инвестиции

Итоги седьмой недели (третья неделя апреля). Выплата купонов: 669,34₽ Удержание комиссии за операцию: -16,52₽ Продажа ценных бумаг: 16 895,81₽ Покупка ценных бумаг: -16 602,16₽ 💰 Ниже список облигаций, по которым пришли купоны. 📌 Джой Мани 001P-01 $RU000A107EW5 Купон: 18,9₽ Ставка: 23% Доходность: 19,42% Дата погашения: 04.12.2026 Дата Купона: 18.05.2024 Амортизация: НЕТ Сектор: financial Для квалов: ДА Цена: 1029,5₽ НКД: 2,52₽ Рейтинг: B+ (Эксперт) 📌 МигКредит 002MC-03 $RU000A107KR2 Купон: 17,26₽ Ставка: 21% Доходность: 20,68% Дата погашения: 31.12.2026 Дата Купона: 15.05.2024 Амортизация: ДА Сектор: financial Для квалов: ДА Оферта: PUT 03.01.2025 (пересмотр купона) Цена: 1013,7₽ НКД: 4,03₽ Рейтинг: BB- (Акра) 📌 Селлер выпуск 2 $RU000A106X30 Купон: 14,79₽ Ставка: 18% Доходность: 19,87% Дата погашения: 03.09.2026 Дата Купона: 16.05.2024 Амортизация: НЕТ Сектор: consumer Для квалов: ДА Цена: 994,9₽ НКД: 2,96₽ Рейтинг: B (Эксперт) 📌 МК Лизинг БО-01 $RU000A107720 Купон: 14,99₽ Ставка: 17,65% Доходность: 18,62% Дата погашения: 10.11.2026 Дата Купона: 18.05.2024 Амортизация: ДА Сектор: financial Цена: 1006,9₽ НКД: 2,42₽ Рейтинг: BB+ (Эксперт) 📌 Глоракс 001P-02 $RU000A108132 Купон: 14,18₽ Ставка: 17,25% Доходность: 18,73% Дата погашения: 05.03.2026 Дата Купона: 14.05.2024 Амортизация: НЕТ Сектор: real_estate Цена: 999,4₽ НКД: 3,78₽ Рейтинг: BBB- (Акра) 📌 ЕвроТранс 002Р-01 $RU000A1082G5 Купон: 13,97₽ Ставка: 17% Доходность: 16,74% Дата погашения: 11.02.2031 Дата Купона: 18.05.2024 Амортизация: ДА Сектор: industrials Цена: 1001,1₽ НКД: 1,86₽ Рейтинг: А- (Акра) 📌 Аренза-Про 001P-04 $RU000A107ST1 Купон: 14,01₽ Ставка: 16,5% Доходность: 17,73% Дата погашения: 21.03.2029 Дата Купона: 19.05.2024 Амортизация: НЕТ Сектор: financial Оферта: CALL 01.03.2026 Цена: 1001₽ НКД: 1,81₽ Рейтинг: BB+ (Акра) 📌 Брусника. Строительство и девелопмент 002P-02 $RU000A107UU5 Купон: 13,8₽ Ставка: 16,25% Доходность: 17,56% Дата погашения: 28.03.2027 Дата Купона: 08.05.2024 Амортизация: ДА Сектор: real_estate Оферта: CALL 16.09.2025 Цена: 999,5₽ НКД: 6,68₽ Рейтинг: А- (Акра) 💰 Так же были докуплены в портфель: 📌 Джой Мани 001P-02 $RU000A108462 Купон: 18,08₽ Ставка: 22% Доходность: 23,1% Дата погашения: 14.03.2027 Дата Купона: 28.04.2024 Амортизация: НЕТ Сектор: financial Для квалов: ДА Флоатер: ДА Оферта: Лесенка 23.04.2025 Цена: 1003,1₽ НКД: 14,47₽ Рейтинг: B+ (Эксперт) 📌 Аполлакс Спэйс 001P-01 $RU000A1089A3 Купон: 17,26₽ Ставка: 21% Доходность: 20,32% Дата погашения: 23.09.2027 Дата Купона: 11.05.2024 Амортизация: ДА Сектор: real_estate Цена: 1015,2₽ НКД: 6,33₽ Рейтинг: BB- (Эксперт) 📌 Новые Технологии БО-03 $RU000A1082W2 Купон: 13,03₽ Ставка: 15,85% Доходность: 17,06% Дата погашения: 07.03.2027 Дата Купона: 21.04.2024 Амортизация: НЕТ Сектор: materials Оферта: PUT 05.03.2026; CALL 12.03.2026 Цена: 1000₽ НКД: 0,43₽ Рейтинг: А- (Акра) 📌 ГИДРОМАШСЕРВИС 001Р-02 $RU000A1089G0 Купон: 12,53₽ Ставка: 15,25% Доходность: 16,16% Дата погашения: 21.03.2034 Дата Купона: 12.05.2024 Амортизация: НЕТ Сектор: consumer Оферта: CALL 28.03.2027 Цена: 1004₽ НКД: 4,18₽ Рейтинг: А (НКР) 📌 Селектел 001Р-04R $RU000A1089J4 Купон: 12,33₽ Ставка: 15% Доходность: 15,85% Дата погашения: 02.04.2026 Дата Купона: 12.05.2024 Амортизация: НЕТ Сектор: it Цена: 1003,3₽ НКД: 4,11₽ Рейтинг: A+ (Акра) Так же на данный момент из ОФЗ я оставил только квартальные флоатеры (29025, 29023 и 29019) #подборка #что_купить #облигации #вдо #купоны #инвестиции

К размещению нового выпуска ГидроМашСервиса $RU000A1089G0 я провел интервью с директором по корпоративным финансам Группы ГМС Александром Рыбиным: https://youtu.be/K_PklnpFTBk Старался по максимуму задавать все неловкие вопросы, которые смог подготовить, чтобы этот разговор не создавал ощущения товарищеской посиделки, как многие другие интеврью с эмитентами. Темп речи на видео у собеседников неторопливый. Тем не менее, за час удалось задать порядка 30 вопросов. Есть ощущение, что теперь эмитент и выпуск мне максимально понятны. Глобально я бы разделил интервью на 4 части: 00:00 Вступительная шутка и презентация эмитента 16:53 Вопросы по финансовой отчетности (часть вопросов вплетена в завершение презентации) 37:51 Вопросы по рынку, конкурентам и стратегии компании (тут я был вынужден транслировать вопросы от инвесторов, заданные в чатах) 50:44 Параметры выпуска облигаций и ожидания по размещению Параметры нового выпуска ГИДРОМАШСЕРВИС АО 001Р-02: $RU000A1089G0 ✔️ Рейтинг эмитента: ruA от Эксперт РА и A.ru от НКР ✔️ Срок обращения / дюрация: 3 года до оферты / 2,39 года ✔️ Купон / YTM: 15,25% / 16,2% ✔️ Объем выпуска: 3 млрд. Примечательно: по-моему, это единственный выпуск в А-грейде в последнее время, который не ушел под номинал сразу после размещения. Если нужны финансовые параметры эмитента, пишите - выложу отдельным постом. Я разбирал их МСФО отчетность. Там, в принципе, все отлично. Другие мои обзоры ищите в Пульсе по тэгу #ОбзорВДО или #облигации #вдо и #corpbonds #прояви_себя_в_пульсе $RU000A105Q89 $RU000A1026H0

Главное на рынке облигаций на 15.04.2024 $ZAYM 💸 МФК «Займер» в ходе IPO привлекла 3,5 млрд рублей. Цена размещения составила 235 рублей (диапазон был установлен на уровне в 235-270 рублей). Доля акций в свободном обращении (free-float) составляет около 15%. В рамках IPO было подано около 60 тыс. заявок от частных и институциональных инвесторов. Торги акциями на Московской бирже начались 12 апреля. $RU000A106Q47 $RU000A106DK4 📉 Московская биржа зарегистрировала облигации МФК «Фордевинд» серии 001P-04 со сроком обращения 3,5 года и объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-00616-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Компания планирует начать размещение 18 апреля. Бумаги предназначены только для квалифицированных инвесторов. Ориентир ставки купона на первый год обращения — 20,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА». $RU000A106UB7 🛢 «Ойл Ресурс Групп» (ключевой актив УК «ОРГ») 22 апреля начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 1 млрд рублей. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 21% годовых, 13-24-го купонов — 19% годовых, 25-36-го купонов — 17% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Финам». Кредитный рейтинг эмитента — BВ|ru| со стабильным прогнозом от НРА. $RU000A1080N5 🚙 «Элемент лизинг» 23 апреля планирует провести сбор заявок на трехлетние облигации серии 001Р-08 объемом не менее 1,5 млрд рублей. Выпуск будет доступен неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Ориентир ставки купона — не выше 16,25% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 26 апреля. Организаторы — Газпромбанк, Россельхозбанк, ИБ «Синара» и ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ruА со стабильным прогнозом от «Эксперта РА». $RU000A107548 🐦 Компания «КИВИ Финанс» допустила техдефолт по оферте по выпуску облигаций серии 001Р-02. Размер неисполненных обязательств по предъявленным к выкупу облигациям составил 8,17 млрд рублей, а также 308,2 млн рублей — по выплате НКД на дату приобретения. При этом эмитент приобрел бумаги на 141,9 млн рублей. $RU000A106T85 🛻 «Контрол лизинг» перенесло с 12 на 19 апреля сбор заявок на пятилетние облигации серии 001Р-02 объемом 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 18,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску, начиная с 13-го купона, предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 24 апреля. Организатор — ИБ «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB+ с позитивным прогнозом от «Эксперта РА». $RU000A104EP6 ⚙️ «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности «Новосибирского завода резки металла» (НЗРМ) до уровня ruBB со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruBB- со стабильным прогнозом. $WUSH $RU000A106HB4 🛴 АКРА подтвердило кредитный рейтинг ВУШ и его облигаций на уровне А-(RU), изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный». $RU000A107U40 🏭 НКР подтвердило кредитный рейтинг «Завод КриалЭнергоСтрой» («Завод КЭС») на уровне BB-.ru, прогноз изменен со «стабильного» на «позитивный». $RU000A1089G0 🛢 «Гидромашсервис» завершил размещение десятилетних облигаций серии 001Р-02 с офертой через три года объемом 3 млрд рублей за один день торгов. Ставка 1-36-го купонов установлена на уровне 15,25% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — Московский кредитный банк, «ВТБ капитал трейдинг» и Совкомбанк. $RU000A1089J4 🖥 «Селектел» завершил размещение двухлетних облигаций серии 001P-04R объемом 4 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 15% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Организатор — Газпромбанк. «Эксперт РА» 12 апреля присвоил кредитный рейтинг облигациям эмитента серии 001Р-04R на уровне ruAА-. продолжение⬇️

🔥 Коротко об итогах торгов на рынке облигаций за 12.04.2024 🟧 На первичном рынке 12 апреля стартовало размещение трех выпусков. Выпуски были полностью размещены в первый день торгов. $RU000A1089G0 ГИДРОМАШСЕРВИС АО 001Р-02 объемом 3 млрд рублей разместился за 1 589 сделок. Средняя заявка — 1, 89 млн рублей. $RU000A1089J4 Селектел 001P-04R объемом 4 млрд рублей разместился за 20 858 сделок. Средняя заявка — 191, 7 тыс. рублей. $RU000A1089L0 ООО АСВ БО-02-001P (ООО «Агентство Судебного Взыскания») объемом 350 млн рублей разместился за 1 116 сделок. Средняя заявка — 313, 6 тыс. рублей. 🟧 На вторичном рынке Суммарный объем торгов в основном режиме по 409 выпускам составил 1136,3 млн рублей, средневзвешенная доходность — 16,2%.

​​Рейтинг А: новые облигации За последние несколько недель в сегменте бумаг с надежностью выше среднего (рейтинг А) появилась сразу несколько новых выпусков. Большинство из них ещё на этапе сбора заявок растеряли свой потенциал, но некоторые ещё остаются недооцененными рынком. 1️⃣ Сэтл Групп-002Р-03 $RU000A1084B2 Интерес на сборе: ⭐⭐➕ Текущая цена: 988-992 На данный момент это самый интересный выпуск, потенциально имеет все шансы на рост цены, когда из стакана уйдёт крупный продавец. Среди новый выпусков именно этот даёт самую большую премию к G-curve, больше только у М.видео, ВИС и Окей Финанс. 2️⃣  ОКЕЙ-001Р-06 $RU000A1084E6 Интерес на сборе: ⭐➕ Текущая цена: 1000 На мой взгляд это самый слабый эмитент из подборки, скорее соответствующий рейтингу А- или даже ниже. Новый 001Р-06 скорее даже переоценен рынком, три других выпуска эмитента 001Р-01, 001Р-02 и 001Р-02 дают премию к G-curve выше, чем 001Р-06. 3️⃣  СТМ-001Р-04 $RU000A1082Y8 Интерес на сборе: ⭐⭐ Текущая цена: 997,5 В новом выпуске от Синары-ТМ ровно такой же купон 15,5% как и в новых выпусках от Сэтла и Окей. Рынок ценит бумаги данного эмитенты обычно выше, чем в среднем по рейтингу, поэтому шансы на рост цены есть, как только появится крупный покуппатель-холдер (если появится). 4️⃣  Гидромашсервис-001Р-02 $RU000A1089G0 Интерес на сборе: ⭐➕ Текущая цена: 1002 Бумаги Гидромашсервиса так же обычно пользуются повышенным спросом, чем эмитент успешно воспользовался на сборе, снизив купон аж до 15,25%. С ним вероятность апсайда цены а также покупка на долгосрок выглядят малопривлекательно. 5️⃣ Группа ЛСР-БО-001P-09 $RU000A1082X0 Интерес на сборе: ⭐ Текущая цена: 1000 Из этой подборки бумаги ЛСР размещались раньше всех, а значит эмитент успел снять сливки до того, какпервичным рынок стали заливать размещениями в рейтингах от А до А+. Эмитент не стал повышать объём выпуска, но купон снизил рекордно с ориентира 16% до 14,75%. Как следствие, сейчас здесь самая минимальная премия к G-curve из всех представленных выпусков. Пробежавшись ещё раз наверх по всем выпускам можно увидеть сразу несколько печальных закономерностей: - сильное снижение купона на сборе; - отсутствие апсайда цены после размещение; и самое главное: все вышеуказанные размещения мною были разобраны до начала сбора заявок (некоторые разборы публиковались только в закрытом канале @Oko_Bonds) и по всем ним была дана оценка интереса участия в размещении. Нигде она не превысила ⭐⭐➕ На текущий момент потценциально самым интересным можно считать выпуск Сэтла.

Всем доброго субботнего утречка😉 Сделал для вас подборку облигаций, которые появились в каталоге Тинькофф на этой торговой неделе. Сортировка - по рейтингу, от высшего к низшему. Эмитент: ВЭБ.РФ ISIN: $RU000A107X96 Рейтинг: ААА Погашение: 30.03.2032 Купон: квартальный, плавающий, RUONIA+1.4% Текущая купонная доходность: ~16.9-17.4% Эмитент: Газпром капитал ISIN: $RU000A1087J8 Рейтинг: AA+ Погашение: 14.03.2029 Купон: ежемесячный, плавающий, RUONIA+1.3% Текущая купонная доходность: ~16.8-17.3% Эмитент: Ростелеком ISIN: $RU000A1085D5 Рейтинг: АА+ Погашение: 01.04.2026 Купон: 35,9р., квартальный Текущая купонная доходность: 14.37% Эмитент: Селектел ISIN: $RU000A1089J4 Рейтинг: AA- Погашение: 02.04.2026 Купон: 12,33р., ежемесячный Текущая купонная доходность: 14.97% Эмитент: РУСАЛ Примечание: номинал 1000¥; ISIN: $RU000A1089K2 Рейтинг: А+ Погашение: 09.10.2026 Купон: 19,7¥, квартальный Текущая купонная доходность: 7.9% Эмитент: ГИДРОМАШСЕРВИС ISIN: $RU000A1089G0 Рейтинг: А Погашение: 21.03.2034 Оферта: 22.03.2027 Купон: 12,53р., ежемесячный Текущая купонная доходность: 15.01% Эмитент: Эр-Телеком холдинг ISIN: $RU000A1087A7 Рейтинг: А- Погашение: 14.03.2029 Колл-опцион: 30.03.2026 Купон: 13,19р., ежемесячный Текущая купонная доходность: 16.11% Эмитент: Ульяновская область ISIN: $RU000A1087F6 Рейтинг: BBB Погашение: 05.04.2029 Купон: 39,89р., квартальный Текущая купонная доходность: 15.86% Эмитент: Сегежа Групп ISIN: $RU000A108991 Рейтинг: BBB развивающийся Погашение: 08.04.2027 Купон: квартальный, плавающий, RUONIA+4.3% Текущая купонная доходность: ~19.5-20% Эмитент: КарМани ISIN: $RU000A1087G4 Рейтинг: BB позитивный Погашение: 25.03.2027 Купон: ежемесячный, плавающий, КС+4% Текущая купонная доходность: 20% Эмитент: Аполлакс Спэйс ISIN: $RU000A1089A3 Рейтинг: BB- Погашение: 23.09.2027 Купон: 17,26р., ежемесячный Текущая купонная доходность: 20.71% ПОСТ был полезен? Тогда с вас 👍 и ПОДПИСКА! 😉

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 1️⃣2️⃣🔸0️⃣4️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🍷 Здравствуйте, друзья! Отмечаю завершение недели заключительным вестником - для пятницы он весьма неплох. События, мы идём :) ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🍃 ПЕРВОЕ КЛИЕНТСКОЕ БЮРО (🅱️🅱️🅱️➕) фиксирует важные даты по новому выпуску 001Р-04. Первичка - 23 апреля, старт торгов 26 числа. Важный момент - минимальная заявка на первичке должна составлять 1,4 миллиона рублей. Выпуск на 2 миллиарда и 3 года, ежеквартальные выплаты, ориентир купона не выше 17,25%. Доступно всем, подойдет не каждому :) 🍃 О новом выпуске сообщает ЭЛЕМЕНТ ЛИЗИНГ (🅰️). Эмитент в рамках бумаг серии 001Р-08 планирует занять не менее 1,5 миллиардов рублей на 3 года. Оферт нет, но амортизация начнется уже с первой выплаты. Купоны ежемесячные, ориентир не выше 16,25%. Последнее размещение 001Р-07 $RU000A1080N5 c купоном 15,75% торгуется около номинала. Первичка - 23 апреля, старт торгов - 26-го. 🍃 ОЙЛ РЕСУРС ГРУПП (🅱️🅱️) раскрывает параметры своего (формально) дебютного выпуска. На бирже широко представлен эмитент УК ОРГ (материнская компания) и выглядит ситуация так, что нефтетрейдеру на основное юр.лицо денег уже просто не дают, приходится выкручивать. Будьте, пожалуйста, внимательны при покупках. Объем - 1 миллиард рублей, 3 года торгов, ежемесячные выплаты, купон на 1 год: 21%, второй - 19%, третий - 17%. Начало торгов - 22 апреля, предварительные заявки тут неактуальны, мне кажется. 🍃 МФК ФОРДЕВИНД (🅱️🅱️) анонсирует выпуск 001Р-04. Бумаги, предназначенные только для квалов, начнут торговаться (предварительно) 18 апреля. Объем выпуска 300-500 миллионов рублей, срок торгов - 3,5 года, ставка ежемесячного купона - 20,75%. Но лишь до оферты, которая состоится через год - на ней купон будет пересмотрен, а также имеется возможность погашения по номиналу. Первичку курирует Иволга Капитал, поэтому не забудьте получить предварительное согласование, если желаете принять участие - в противном случае заявки могут быть не удовлетворены. 🍃 Марафон анонсов закрывает эмитент РЕСО - ЛИЗИНГ (🅰️🅰️➖), который также определился с датами размещения выпуска БО-П-25. Первичка - 24 апреля, старт торгов уже 26го. Объем - 5 миллиардов рублей, срок обращения - 10 лет, но через 3 года выставлена оферта, купоны ежемесячные, а ориентир доходности (!) - ОФЗ на сроке 3 года + не выше 2,4% (купон 14-14,5%, как я понимаю). Как по мне - зажали, но у каждого свое чувство прекрасного. ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 👨‍🎓 АКРА: 🆕 Выпуску РУСАЛ БО-001Р-07 $RU000A1089K2 присвоен кредитный рейтинг 🅰️➕. ➡️ ВУШ $RU000A106HB4 $RU000A104WS2: рейтинг подтвержден на уровне 🅰️➖, установлен позитивный прогноз. 👨‍🎓 ЭКСПЕРТ РА: 🆕 Присвоены рейтинги новым выпускам: СЕГЕЖА 003P-04R $RU000A108991 - 🅱️🅱️🅱️, ГИДРОМАШСЕРВИС 001Р-02 $RU000A1089G0 - 🅰️, СЕЛЕКТЕЛ 001Р-04R $RU000A1089J4 - 🅰️🅰️➖. 🆕 ПАО РОССЕТИ $RU000A105PH6 $ RU000A105VQ5: присвоен кредитный рейтинг 🅰️🅰️🅰️, прогноз стабильный. ⬆️ НЗРМ $RU000A104EP6: кредитный рейтинг повышен с уровня 🅱️🅱️➖ до 🅱️🅱️ со стабильным прогнозом. 👨‍🎓 НКР: ➡️ ЗАВОД КЭС $RU000A107U40 $RU000A106QS9 $ RU000A105AW7: рейтинг подтвержден на уровне 🅱️🅱️➖, установлен позитивный прогноз. --------------- 🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков): 🍃 РОССЕЛЬХОЗБАНК БО-09 $RU000A0JVWB3: купоны № 35 и 36 (19.07.2024-18.10.2024) установлены в размере 16%. Ранее лишь 8,65%. В октябре вновь оферта с пересмотром значения. 🍃 РЖД 001Р-27R $RU000A106VV3: купон № 8 (18.05.2024) составит 16,92% против 16,95% в прошлую выплаты. В основе расчета средняя Руониа за период + 1,25%, а она за последний месяц более-менее стабильна. --------------- 📩 ПРОЧЕЕ: 🍃 Поистине дьявольская бумага от КИВИ ФИНАНС $RU000A107548 продолжает фонтанировать новостями. Промежуточный итог - случился технический дефолт, ибо по прошедшей оферте погашено менее 2% от заявок - занятно, но хоть что-то. Окончание в первом комментарии, увы :( #новости #облигации

$RU000A1089G0 добавили облигации АО "ГидроМашСервис (ГМС)" 001P-02. Купон 15,25% (ежемесячный) до оферты. Рейтинг Эксперта РА от 28.03.2024 А. Рейтинг НКР от 03.10.2023 А. Амортизации нет, "квал" не требуется. PUT- оферта 22.03.2027. Объем выпуска: 3 млрд.₽. Доступно по ссылке: https://www.tinkoff.ru/invest/bonds/RU000A1089G0 Прошлые выпуски: $RU000A105Q89 $RU000A1026H0

✏️ ДОБАВИЛИ В КАТАЛОГ НОВИНКУ ❗ ✅ Гидромашсервис 001Р-02 🆎 Рейтинг: А 🔍 $RU000A1089G0 🧾 Тип купона: Постоянный 🪙 Ставка купона: 15,25% 🗓️ Купонный период: 30 дней 💯 Номинал: 1000 ₽ 💵 Объём: 3 млрд. _ 🔙 Амортизация: Нет 🔚 Оферта: Да, put-оферта через 3 года 🕙 Срок: 10 лет 📆 Дата размещения: 12.04.2024 🚨 Статус "Квал": Нет Предыдущие выпуски: $RU000A105Q89 $RU000A1026H0

ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 1️⃣2️⃣🔸0️⃣4️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🕰 Доброе утро, дамы и господа! С днем космонавтики не упущу возможность вас поздравить! Неделя завершается достаточно громко и разнообразно - пост удостоился присутствия в нем аж пяти выпусков... Или выпуски удостоились поста? 😇 Попробуем разобраться.... ✅ Четыре бумаги начнут сегодня торги: 1️⃣ РУСАЛ БО-001Р-07 (🅰️➕) 🔢 Тикер: $RU000A1089K2 🔸 Выпуск в китайских юанях Пост открывает бумага для валютной диверсификации! Про сам РУСАЛ, кажется, больше сказать и нечего, а вот историю размещений и сравнение выпусков упомянуть будет полезно. Компания представлена несколькими выпусками в валюте: БО-001Р-01 $RU000A105C44 (купон 3,75%), БО-001Р-02 $RU000A105PQ7 (купон 3,95%), БО-001Р-05 $RU000A1076U8 (купон 6,7%), БО-001Р-06 $RU000A107RH8 (купон 7,2%). Новинка по купону уделала всех своих родителей, выбирайте на свой вкус :) ____ 2️⃣ СЕЛЕКТЕЛ 001Р-04R (🅰️➕/ 🅰️🅰️➖) 🔢 Тикер: $RU000A1089J4 🔸 Сектор Рынка инноваций и инвестиций 🔸 Двухлетний выпуск без подводных камней На мой скромный взгляд, судя по последним тенденциям - рассматривать бумагу можно через недельку после начала торгов - все подобные размещения, да еще и с купоном ниже ключевой, стройной толпой отправляются под номинал. Так и встретимся, но, наверное, без моего участия :) В своей истории компания имеет один погашенный в феврале этого года выпуск на 3 миллиарда рублей, а еще два торгуются сейчас, погашения в ноябре 2025 и августе 2026 года. О провайдере сервисов IT-инфраструктуры расскажет презентация выпуска :) ____ 3️⃣ ГИДРОМАШСЕРВИС 001Р-02 (🅰️) 🔢 Тикер: $RU000A1089G0 🔸 Оферта с пересмотром купона через 3 года Еще один представитель инвестиционного рейтинга, направление цены которого со стартом торгов скорее вниз, чем наверх. А если сначала наверх, то потом все равно вниз - приближающееся заседание ЦБ никого не пощадит, я думаю. При этом компания устойчива, бизнес понятен и прибылен, и если бы не сомнения в ключевой ставке - хоть до погашения держи. В истории аж пять успешных погашений, а на данный момент торгуются два выпуска на шесть миллиардов рублей. Эмитент также порадовал презентацией, так что детали о компании можете почерпнуть из неё. ____ 4️⃣ АГЕНТСТВО СУДЕБНОГО ВЗЫСКАНИЯ БО-02-001Р (🅱️🅱️➕) 🔢 Тикер: $RU000A1089L0 🔸 Выпуск только для квалов Единственный представитель ВДО сегодня. Первый свой выпуск эмитент разместил в августе прошлого года и попал в неприятный период существенного повышения ключевой - бумага и по сей день уверенно себя чувствует под номиналом. Новинка же обладает более рыночными условиями, да и оферт и досрочного погашения в ней нет, что делает выпуск достаточно любопытным. Бизнес не сказал бы, что устойчивый, живут пока в долг, так что должную осмотрительность проявить стоит. Про деятельность подробнее также поведает презентация :) ____ ❇️ Любителей первички без хлеба и зрелищ в пятницу не оставили: ▶️ КОНТРОЛ ЛИЗИНГ 001Р-02 (🅱️🅱️➕) 🔸 Ориентир купона: не выше 18,5% 🔸 В выпуске нет оферт и досрочного погашения 🔸 Начало торгов - 16 апреля Старт достаточно приятный, но финальное значение купона еще интереснее! Больше деталей выпуска - на картинке :) ____ 🎁 С новыми выпусками прощаемся до следующей недели - желаю, чтобы пятница прошла приятно :) До скорого, дорогие читатели! #облигации #новые_размещения

⚡ 📢 БЛИЖАЙШИЕ ВЫПУСКИ ❗❗❗ ◻️ АПОЛЛАКС СПЕЙС 001Р-01 ◽ Рейтинг: ВВ- ◽ $RU000A1089A3 ◽ Тип купона: Фиксированный ◽ Ставка купона: Лесенка 21% - 19% - 17% ▫️ 1-12 купон: 21% ▫️ 13-24 купон: 19% ▫️ 25-42 купон: 17% ◽ Купонный период: 30 дней ◽ Номинал: 1000 ₽ ◽ Амортизация: Да (5,55% в дату 25-41 купона, 5,65% в дату 42-го купона) ◽ Оферта: Нет ◽ Срок: 3,5 года ◽ Дата размещения: 11.04.2024 ◽ Статус "Квал": Нет ООО "Аполлакс Спэйс" - с 2020 года является оператором гибких офисов для среднего и крупного бизнеса. Компания предоставляет услуги управления объектами коммерческой недвижимости, создавая сервисные офисы в формате готовых офисных пространств и индивидуальные проекты офиса с интерьером и планировками под заказ для последующей сдачи в аренду конечным пользователям с предоставлением сервисного обслуживания. То есть, компания берет на длительный срок в аренду помещения, делает в них модный дизайнерский ремонт и сдает эти помещения в субаренду. 🔷 СЕЛЕКТЕЛ 001Р-04R 🔹 Рейтинг: А+ / АА- 🔹 $RU000A1089J4 🔹 Тип купона: Фиксированный 🔹 Ставка купона: 15% (G-curve (ОФЗ 2 года) + 2,75%) 🔹 Купонный период: 30 дней 🔹 Номинал: 1000 ₽ 🔹 Амортизация: Нет 🔹 Оферта: Нет 🔹 Срок: 2 года 🔹 Дата размещения: 12.04.2024 🔹 Статус "Квал": Нет ООО "Селектел" является надежным провайдером ИТ-инфраструктуры в России. Предоставляет широкую линейку инфраструктурных продуктов и услуг, как собственной разработки, так и в партнерстве с мировыми технологическими лидерами. Сеть эмитента насчитывает 6 собственных современных дата-центров в Москве, СанктПетербурге и Ленинградской области. Дата-центры соответствуют международным стандартам и требованиям безопасности банков, платежных систем и предприятий электронной коммерции. ⬛ ГИДРОМАШСЕРВИС 001Р-02 ◾ Рейтинг: А ◾ $RU000A1089G0 ◾ Тип купона: Постоянный ◾ Ставка купона: 15,25% ◾ Купонный период: 30 дней ◾ Номинал: 1000 ₽ ◾ Амортизация: Нет ◾ Оферта: Да, put-оферта через 3 года ◾ Срок: 10 лет ◾ Дата размещения: 12.04.2024 ◾ Статус "Квал": Нет ОАО "Группа Гидромашсервис" (Группа ГМС) - крупный холдинг, обладающий одним из самых мощных научно-производственных потенциалов в области насосного и нефтегазового оборудования. В сферу деятельности входят: разработка, производство, поставка, авторский надзор, шеф-монтаж, пусконаладка, сервисное обслуживание, ремонт и модернизация широкого спектра оборудования. Также занимается проектированием и строительстврм "под ключ" магистральных нефте и газопроводов, других технологических и инфраструктурных объектов нефтегазового комплекса, объектов водоснабжения и ирригации. Основными заказчиками являются компании нефтегазовой отрасли, тепловой и атомной энергетики, водного хозяйства, ЖКХ, металлургии, химической промышленности и судостроения. Основанное в 1993 году ЗАО "Гидромашсервис" - компания, ставшая фундаментом для последующего создания ОАО "Группа ГМС".

🗜️Новые облигации: Гидромашсервис 001Р-02 (Группа ГМС) на размещении $RU000A1089G0 Парад свежих интересных выпусков облигаций не заканчивается. 10 апреля Гидромашсервис собирает книгу заявок на свой новый 10-летний выпуск Гидромаш 1Р2. Расскажу об эмитенте, всех параметрах выпуска и в конце озвучу свое мнение, стоит ли вкладываться в облигации Гидромаш. 🗜️Эмитент: АО "Гидромашсервис" 🛠️Гидромашсервис — одна из ведущих компаний в РФ, которая обеспечивает поставки насосного, блочного и другого оборудования для нефтегазовой отрасли, водного хозяйства, ЖКХ, тепловой и атомной энергетики, металлургии, химической промышленности и судостроения. Компания поставляет насосы, насосные агрегаты, компрессоры и компрессорные установки, нефтепромысловое, измерительное оборудование. Также предоставляет услуги по шеф-монтажу, пусконаладке, ремонту, сервисному обслуживанию и модернизации оборудования. 💪Входит в "Группу ГМС", занимающую лидирующие позиции в производстве промышленных насосов, промышленных компрессоров и нефтегазового оборудования. Крупнейшими заказчиками компании являются Газпром $GAZP (~20%), Газпромнефть $SIBN (~20%) и Роснефть $ROSN (~7%). ⭐️Кредитный рейтинг: ruА от ЭкспертРА, А.ru от НКР. 💼Сейчас на бирже торгуются 2 выпуска облигаций Гидромашсервиса на общую сумму 4,5 млрд руб. По долговым обязательствам имеются поручительства со стороны головной компании, "Группы ГМС". 📊Финансовые результаты На сервере раскрытия информации пока что доступен отчет АО "Гидромашсервис" по МСФО только за 6 мес. 2023 года, но 2 апреля Группа ГМС представила презентацию для инвесторов с предварительными результатами за весь прошлый год. Посмотрим на основные показатели: 👉Ожидается увеличение выручки по итогам года до 61,4 млрд руб. (+41% г/г). 👉EBITDA должна резко вырасти до 8,35 млрд руб. (+73% г/г). Рентабельность по EBITDA (ROE) составит 13.6% против 11% в 2022 г. 👉Благодаря росту выручки и сокращению расходов, компания зафиксирует чистую прибыль в размере 5,26 млрд руб. вместо убытка в 5,45 млрд руб. в 2022 г. Впечатляющий результат. 👉Общий долг в 2023 г. снизился ровно на треть, а чистый долг стал отрицательным - положительное сальдо компании превышает 6 млрд. руб. ⚙️Параметры выпуска 001Р-02 ● Номинал: 1000 руб. ● Объем: 3 млрд руб. ● Погашение: через 10 лет ● Купонная доходность: до 16.0% ● Доходность к оферте: до 17.23% ● Периодичность выплат: 12 раз в год ● Амортизация: нет ● Оферта: да (пут-оферта через 3 года) ● Рейтинг: ruА от ЭкспертРА ● Доступен для неквалов: да 👉Организаторы выпуска: Московский кредитный банк и Совкомбанк. 👉Сбор книги заявок - 10 апреля, размещение на бирже - 12 апреля 2024 года. 🤔Резюме: неплохо качает 🗜️Итак, Гидромашсервис размещает выпуск объемом 3 млрд руб. на 10 лет с ежемесячной выплатой купонов и с офертой через 3 года. ✅Эмитент надежный: ведущий производитель насосов и нефтегазового оборудования в России и странах СНГ с кредитным рейтингом A. ✅Финансовые результаты в прошлом году показали резкий рост и могут продолжить расти в дальнейшем по мере заключения договоров с крупным нефтегазовым бизнесом. Гидромаш - бенефециар курса на импортозамещение. ✅У компании резко отрицательный чистый долг. О дефолте в обозримой перспективе точно не стоит беспокоиться. ✅Ориентировочный купон и доходность выглядят неплохими для такого кредитного рейтинга. ⛔️Оферта через 3 года: важно не пропустить снижение купонных ставок. 💼Вывод: весьма неплохой длинный выпуск от крупной и надежной промышленной компании. Подумаю над добавлением в портфель на вторичке, если купон не опустят ниже 15.5%. 📍Ранее подробно разобрал новый выпуск Селектел: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Sid_the_Sloth/3635a21d-0fb0-4ae3-bc2d-41a506d5a2ea/ 🔔Подписывайтесь и заходите в профиль, там все обзоры и сделки!☝️ $RU000A1026H0 $RU000A105Q89 #sid #облигации #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе