Boomin_official
Boomin_official
15 апреля 2024 в 10:23
Главное на рынке облигаций на 15.04.2024 $ZAYM 💸 МФК «Займер» в ходе IPO привлекла 3,5 млрд рублей. Цена размещения составила 235 рублей (диапазон был установлен на уровне в 235-270 рублей). Доля акций в свободном обращении (free-float) составляет около 15%. В рамках IPO было подано около 60 тыс. заявок от частных и институциональных инвесторов. Торги акциями на Московской бирже начались 12 апреля. $RU000A106Q47 $RU000A106DK4 📉 Московская биржа зарегистрировала облигации МФК «Фордевинд» серии 001P-04 со сроком обращения 3,5 года и объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-00616-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Компания планирует начать размещение 18 апреля. Бумаги предназначены только для квалифицированных инвесторов. Ориентир ставки купона на первый год обращения — 20,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА». $RU000A106UB7 🛢 «Ойл Ресурс Групп» (ключевой актив УК «ОРГ») 22 апреля начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 1 млрд рублей. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 21% годовых, 13-24-го купонов — 19% годовых, 25-36-го купонов — 17% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Финам». Кредитный рейтинг эмитента — BВ|ru| со стабильным прогнозом от НРА. $RU000A1080N5 🚙 «Элемент лизинг» 23 апреля планирует провести сбор заявок на трехлетние облигации серии 001Р-08 объемом не менее 1,5 млрд рублей. Выпуск будет доступен неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Ориентир ставки купона — не выше 16,25% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 26 апреля. Организаторы — Газпромбанк, Россельхозбанк, ИБ «Синара» и ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ruА со стабильным прогнозом от «Эксперта РА». $RU000A107548 🐦 Компания «КИВИ Финанс» допустила техдефолт по оферте по выпуску облигаций серии 001Р-02. Размер неисполненных обязательств по предъявленным к выкупу облигациям составил 8,17 млрд рублей, а также 308,2 млн рублей — по выплате НКД на дату приобретения. При этом эмитент приобрел бумаги на 141,9 млн рублей. $RU000A106T85 🛻 «Контрол лизинг» перенесло с 12 на 19 апреля сбор заявок на пятилетние облигации серии 001Р-02 объемом 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 18,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску, начиная с 13-го купона, предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 24 апреля. Организатор — ИБ «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB+ с позитивным прогнозом от «Эксперта РА». $RU000A104EP6 ⚙️ «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности «Новосибирского завода резки металла» (НЗРМ) до уровня ruBB со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruBB- со стабильным прогнозом. $WUSH $RU000A106HB4 🛴 АКРА подтвердило кредитный рейтинг ВУШ и его облигаций на уровне А-(RU), изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный». $RU000A107U40 🏭 НКР подтвердило кредитный рейтинг «Завод КриалЭнергоСтрой» («Завод КЭС») на уровне BB-.ru, прогноз изменен со «стабильного» на «позитивный». $RU000A1089G0 🛢 «Гидромашсервис» завершил размещение десятилетних облигаций серии 001Р-02 с офертой через три года объемом 3 млрд рублей за один день торгов. Ставка 1-36-го купонов установлена на уровне 15,25% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — Московский кредитный банк, «ВТБ капитал трейдинг» и Совкомбанк. $RU000A1089J4 🖥 «Селектел» завершил размещение двухлетних облигаций серии 001P-04R объемом 4 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 15% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Организатор — Газпромбанк. «Эксперт РА» 12 апреля присвоил кредитный рейтинг облигациям эмитента серии 001Р-04R на уровне ruAА-. продолжение⬇️
235 
5,66%
932,8 
0,74%
28
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
8 мая 2024
Чем запомнилась неделя: инаугурация президента в России
17 мая 2024
Чем запомнилась неделя: отчетности компаний
3 комментария
Ваш комментарий...
V
Vadim_Okunev
15 апреля 2024 в 18:44
А второй выпуск контрол лизинга будет доступен в Пенькофф? 🤔
Нравится
avtokot
16 апреля 2024 в 6:57
@Vadim_Okunev Сиё науке не известно.Они вон АСВ пока не выложили.
Нравится
ZeusOne
16 апреля 2024 в 12:31
@avtokot АСВ размещен
Нравится
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
De_vint
12%
39,7K подписчиков
Invest_or_lost
+19,7%
21,7K подписчиков
Guseyn_Rzaev
+26,2%
14,8K подписчиков
Чем запомнилась неделя: инаугурация президента в России
Обзор
|
8 мая 2024 в 19:24
Чем запомнилась неделя: инаугурация президента в России
Читать полностью
Boomin_official
2,3K подписчиков4 подписки
Портфель
до 10 000 
Доходность
0%
Еще статьи от автора
17 мая 2024
Коммерческая недвижимость: итоги «сильного» 2023 г. и взгляд в 2024-й Для минувшего 2023 г. была характерна высокая экономическая активность, что не могло не отразиться на динамике показателей в секторе коммерческой недвижимости. Объемы сделок достигли рекордных значений, прибавив к уровням 2022 г. свыше 50%, а в отдельных сегментах и все 100%. Как выглядит рынок коммерческой недвижимости по итогам 2023 г., какие тренды останутся актуальны в 2024-м и какие сегменты выглядят наиболее привлекательными для инвестиций — в материале Boomin. Инвестиции. Рекордный год Охота за активами нерезидентов привела к тому, что общий объем инвестиций (сделок) в секторе коммерческой недвижимости оказался рекордным. Сказалась и высокая экономическая активность: реализация отложенного спроса после 2022 г. на фоне мягкой монетарной политики в первом полугодии 2023 г. поддержали оптимизм компаний и спрос на крупные коммерческие объекты. Объем инвестиций в недвижимость по итогам года составил около 830 млрд рублей, рост на 68% к 2022 г. и более чем в два раза — к докризисному 2021 г. Из них 254 млрд рублей, или 30% от всего объема, пришлось на сделки с активами нерезидентов. Пик наблюдался во II–III кварталах, в то время как IV квартал впервые за семь лет оказался слабее III квартала — повлияло ужесточение денежно-кредитной политики и исчерпание разовых эффектов. Ставки капитализации во всех сегментах поднялись выше 10%. Наибольшие значения — до 13% — были зафиксированы в торговом сегменте. граф. 1 Наибольшая доля инвестиций, 39%, пришлась на сектор торговой недвижимости, где прошел ряд уникальных крупных сделок. На втором месте — жилая недвижимость (площадки под девелопмент) с долей 32%. Единственным сегментом, где наблюдался спад по объему сделок к 2022 г., стал сегмент складской недвижимости с долей 6%. граф. 2 Покупателями в основном выступали инвесткомпании и частные инвесторы (37%), а девелоперы составили только 33%. После паузы в 2022 г. на рынок также вернулись банки, на которые пришлось 16% покупок объектов недвижимости. граф. 3 Для торговой недвижимости характерно увеличение числа сделок в регионах. По оценке IBC Real Estate, каждый второй реализуемый объект был расположен в региональных городах. Всего объем инвестиций в регионах составил столько же, сколько за три предыдущих года вместе взятых — 106 млрд рублей. Высокая доходность торговой коммерции привлекает инвесторов, но ограниченность предложения в Москве заставляет искать объекты в других городах. Ограниченность предложения, в том числе, выгодна для действующих московских ТЦ с хорошей локацией: трафик и арендные ставки растут на фоне отсутствия альтернатив. В офисном сегменте выраженным трендом стала покупка объектов под собственные нужды: доля таких сделок выросла с 24% до 58%. При этом 83% покупок «под себя» приходится на компании с госучастием или самого госаппарата. Существенное падение сделок в складском сегменте связано с низкой доходностью для покупателя: объекты сильно подорожали на фоне дефицита ликвидного предложения. Ключевые причины в следующем: • высокий спрос со стороны онлайн-ритейлеров (Ozon, Wildberries и др.) и компаний дистрибьюторов; • недостаточные темпы нового строительства; • сделки по аренде строящихся объектов часто заключаются еще до их ввода в эксплуатацию, эти площади даже не выходят на рынок (BTS, built-to-suit проекты); • объем предложения субаренды сократился до минимума. Хотя в общем объеме сделок доля гостиничного сегмента невелика, показатель 2023 г. оказался рекордным и в три раза превысил результаты 2022 г. Активное развитие внутреннего туризма открывает перспективы для инвесторов. Во многих регионах существует острый дефицит качественного номерного фонда. Крупнейшие сделки: курорт Архыз (24,3 млрд рублей), сеть отелей Wenaas (15-17 млрд рублей), отель «Звездный» в Сочи (4,5 млрд рублей). продолжение⬇️
17 мая 2024
🔥 Коротко об итогах торгов на рынке облигаций за 16.05.2024 🟧 На первичном рынке 16 мая стартовало размещение трех выпусков: Урожай БО-04, АГРО-ФРЕГАТ БО-01, МФК Быстроденьги 002Р-06. Выпуски полностью разместились в первый день торгов. $RU000A108FE8 Урожай БО-04 объемом 450 млн рублей разместился за 2 604 сделки. Средняя заявка — 172,8 тыс. рублей. $RU000A108FG3 АГРО-ФРЕГАТ БО-01 объемом 200 млн рублей разместился за 1 868 сделок. Средняя заявка — 107, 06 тыс. рублей. RU000A108F63 МФК Быстроденьги 002Р-06 объемом 300 млн рублей разместился за 1 175 сделок. Средняя заявка — 255,3 тыс. рублей. RU000A106YN4 Завершилось размещение выпуска Группа Продовольствие 001P-03 объемом 300 млн рублей. 🟧 На вторичном рынке Суммарный объем торгов в основном режиме по 421 выпуску составил 915,0 млн рублей, средневзвешенная доходность — 17,3%.
17 мая 2024
Главное на рынке облигаций на 17.05.2024 RU000A1075R6 🥨 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «Регион-Продукта» на уровне ruВ- со стабильным прогнозом. RU000A0JUAG0 🏢 «РСГ-Финанс» выкупил по оферте облигации серии БО-01 на 40 тыс. рублей. Цена составила 100% от номинальной стоимости бумаг (1000 рублей). Кредитный рейтинг эмитента — BBB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА. 🌾 «Урожай» завершил размещение облигаций серии БО-04 со сроком обращения 3,5 года и объемом 450 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Цифра брокер». Кредитный рейтинг эмитента — B+|ru| со стабильным прогнозом от НРА. 🌽 «Агро-Фрегат» завершил размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 22,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация и call-опционы. Организатор — ИК «Диалот». Кредитный рейтинг эмитента — B-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА. 🚜 «ТАЛК лизинг» завершил размещение двухлетних облигаций серии 001P-01 объемом 150 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 14 мая 2024 г. Ставки 1-12-го купонов установлены на уровне 18,25% годовых, 13-24-го купонов — 17,5% годовых. Организатор — GrottBjorn. Кредитный рейтинг эмитента — ВВВ(RU) со стабильным прогнозом от АКРА. RU000A106YN4 🌾 «Группа «Продовольствие» завершила размещение трехлетних облигаций серии 001Р-03 объемом 300 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу в сентябре 2023 г. Ставка ежемесячного купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Кредитный рейтинг эмитента — B+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.