Форум об облигации ПЗ Пушкинское 001P-02

Купил вчера облигацию $RU000A107LU4 по цене 998,2 рубля за штуку, не считая комиссии и НКД. Сейчас слежу за $RU000A106R79, думаю, что поторопился ее покупать. Надеюсь к выплате купона она сможет отрасти и наверное буду её сливать. Амортизация дело неприятное, не обращал на это внимание, но сейчас это смущает. Буду рад, если кто даст совет в комментариях, какие бумаги посмотреть и как лучше это делать, на что обращать внимание. Сейчас на примете следующие: • $RU000A107TR3 ФПК Гарант-Инвест 002Р-08 Купон: Фиксированный Кол-во выплат: 12 Величина купона: 14,79 ₽ Амортизация: нет • $RU000A107ST1 Аренза-Про 001P-04 Купон: Фиксированный Кол-во выплат: 12 Величина купона: 14,01 ₽ Амортизация: нет Колл-опцион: 01.03.2026 (это смущает) • $RU000A1075R6 Регион-Продукт 001P-04 Купон: Фиксированный Кол-во выплат: 12 Величина купона: 15,62 ₽ Амортизация: нет Колл-опцион: 25.04.2025 (это смущает) Также облигация продаётся выше номинала.

Главное на рынке облигаций на 07.03.2024 $RU000A107UU5 🏡 «Брусника. Строительство и девелопмент» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 002P-02 с офертой через 1,5 года объемом 7,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00492-R-002P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка 1-18-го купонов установлена на уровне 16,25%. Купоны ежемесячные. Сбор заявок прошел 4 марта. По выпуску предусмотрена амортизация. Бумаги доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, инвестбанк «Синара» и ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — A-.ru со стабильным прогнозом от НКР. $RU000A107GU4 💸 Московская биржа зарегистрировала дополнительный выпуск №1 ООО «МФК «Быстроденьги» серии 002P-04. Регистрационный номер — 4B02-04-00487-R-002P. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Размещение основного выпуска серии 002P-04 объемом 166,6 млн рублей и сроком обращения 3,5 года компания завершила в январе 2024 г. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 22% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА». $RU000A107LU4 $RU000A107761 🐖 «Племзавод «Пушкинское» 14 марта начнет размещение пятилетних облигаций серии 001Р-03 объемом 200 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 18% годовых. Ставки последующих купонов будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка ЦБ, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 2% годовых для 2-3-го купонов, плюс 2,25% годовых для 4-5-го купонов, плюс 2,5% годовых для 6-7-го купонов, плюс 2,75% годовых для 8-9-го купонов, плюс 3% годовых для 10-11-го купонов, плюс 3,25% годовых для 12-13-го купонов, плюс 3,5% годовых для 14-го купона, плюс 3,75% годовых для 15-го купона, плюс 4% годовых для 16-го купона, плюс 4,25% для 17-го купона, плюс 4,5% годовых для 18-го купона, плюс 4,75% годовых для 19-го купона и плюс 5% годовых для 20-го купона. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИГ «ИВА Партнерс». Кредитный рейтинг эмитента — ВВB-|ru| со стабильным прогнозом от НРА. $RU000A1061K1 $RU000A105PP9 🚛 «ЕвроТранс» 14 марта планирует провести сбор заявок на семилетние «зеленые» облигации серии 002P-01 объемом 2 млрд рублей. Ориентир ставки 1-12-го купонов составит 17% годовых, 13-18-го купонов — 16,5% годовых, 19-24-го — 16% годовых, 25-36-го купонов — 15,5% годовых, 37-48-го купонов — 15% годовых, 49-60-го купонов — 14,5% годовых, 61-77-го купонов — 14% годовых, 78-84-го купонов — 13,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Техразмещение запланировано на 19 марта. Организатор — Газпромбанк. $RU000A106R95 $RU000A105FS4 🖥 «Селектел» в первой декаде апреля планирует провести сбор заявок на двухлетние облигации объемом 3 млрд рублей. Ориентир доходности — премия не выше 275 б.п. к двухлетним ОФЗ. Купоны ежемесячные. Организатор — Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruAA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА». $RU000A107S85 💴 МФК «Саммит» установила ставку 2-го купона облигаций серии 001Р-03 на уровне 21% годовых. $RU000A102UZ5 🏭 «Кировский завод» установил ставку 13-20-го купонов облигаций серии 02 на уровне 14% годовых. $RU000A104B53 🌃 НКР повысило кредитный рейтинг «АСПЭК-Домстрой» с BB-.ru до BB.ru со стабильным прогнозом. 📑 «ИВА Партнерс» зарегистрировала реорганизацию в форме преобразования в АО «ИВА Партнерс» с переходом к АО «ИВА Партнерс» всех прав и обязанностей ООО «ИВА Партнерс». $RU000A1064X8 🌐 Владельцы облигаций «Заслон» серии 001Р-01 не предъявили к выкупу ни одной облигации. Основанием для досрочного погашения бумаг стала реорганизация общества в форме выделения из него нового юридического лица — «Новосиб». продолжение⬇️

⚡️ Самое интересное за день: дорогой Лукойл, дорогой Позитив, креативные выпуски облигаций Акции: 🚀 Котировки Лукойла обновили исторический максимум на ожиданиях отчета за 2023 год (выйдет на следующей неделе) – Отчитаться должны хорошо, как и весь сектор. Консенсус по годовому дивиденду ~1000 руб. на акцию. С учетом ранее выплаченного это ~550 руб. в ближайший транш (точнее сможем прикинуть из отчета, но не факт, что там покажут все нужные цифры, – тогда узнаем только в апреле из рекомендации СД). Все эти радости – считаю, что уже плюс-минус в цене и покупать сейчас, на хайпе, – довольно рискованно Из возможных поводов и дальше расти быстрее рынка – есть выкуп нерезиденского пакета, который зарубили осенью-23 (но и по самому факту, и по срокам тут абсолютно никакой определенности). И еще можно вспомнить про свежеприобретенную 10% долю в Яндексе – по рынку уже более 100 млрд., купленных с дисконтом порядка 50%, которые по завершении переезда легко могут переоцениться еще на +20-30% (это в масштабах Лукойла все равно немного, ~10% среднегодовой прибыли прошлых лет, но тоже фактор) $LKOH 💻 Позитив Текнолоджиз опубликовал данные неаудированной отчетности по итогам 2023 года Отгрузки: 25,3 млрд. (+74% г/г) Выручка: 22,2 млрд. (+61% г/г) EBITDA: 10,8 млрд. (+59% г/г) Прибыль: 9,7 млрд. (+59% г/г) – Тут все очень хорошо, продолжается бал на импортозамещении. Но стоит дорого, а сверху нависает обещанная допэмиссия, что-то решать можно будет только когда озвучат ее окончательные параметры (возможно, 9 апреля, когда будет опубликована итоговая МСФО) $POSI Облигации: 🐄ПЗ Пушкинское готовит новый выпуск: BBB-, флоатер с квартальным купоном и стартовым спредом к КС в 200 б.п. Далее спред будет постепенно расти с шагом 25 б.п. и на последнем купоне составит уже 500 б.п. Срок 5 лет, объем 200 млн., сбор 14.03 – Кручу-верчу, запутать хочу… Оценить потенциал такой бумаги реально сложно, аналогов на рынке нет. Если прикидывать через текущую кривую ОФЗ, то средняя ставка получается в районе 18% – вроде и неплохо, только для горизонта 5 лет это крайне ненадежный метод. Можно смотреть через средний спред – это 316,25 б.п., что косметически лучше их предыдущего выпуска $RU000A107LU4 (ЦБ+300, торгуется по номиналу). Вобщем, пока без особого энтузиазма, но есть еще время на подумать $RU000A107761 $RU000A104JF6 ⛽️Евротранс готовит новый выпуск: A- купон ежемес., лесенкой: 1-12 – 17%, 13-18 – 16,5%, 19-24 – 16%, 25-36 – 15,5%, 37-48 – 15%, 49-60 – 14,5%, 61-77 – 14%, 78-84 – 13,5% (YTM~16,6%) 7 лет, 2 млрд. Сбор 14.03 – Еще один «креативный» выпуск с большим количеством ступенек, не везде равных и не везде кратных 6 месяцам. Но общий YTM хороший, длина тоже, эмитента на рынке любят, и к своим прошлым выпускам есть большая премия. Нюанс только в том, что, судя по небольшому для ЕТ объему, – это может быть только первый выпуск из серии (и это будет вполне в их стиле, прошлые три тоже вышли один за другим в течение ~полугода) $EUTR $RU000A1061K1 $RU000A105PP9 $RU000A105TS5 💻Селектел готовит новый выпуск: A+ / AA-, ориентир YTM – премия не выше 275 б.п. к ОФЗ на сроке 2 года (~15%), 2 года, 3 млрд. Сбор в 1 декаде апреля – На первый взгляд слабо, даже для AA- (не говоря про A+) и почти без премии к своему выпуску $RU000A105FS4 . Но посмотрим ближе к дате #акции #облигации #аналитика #что_купить #новости #новичкам #псвп #пульс_оцени #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе

Племзавод "Пушкинское" 14 марта начнет размещение облигаций на 200 млн.рублей. ООО "Племзавод "Пушкинское" зарегистрировано в 2013 году и осуществляет сельскохозяйственную деятельность в Нижегородской области, включая молочное животноводство, выращивание зерна и семеноводство. Старт размещения 14 марта • Наименование: ПушкПЗ-001Р-03 • Рейтинг: ВВВ- (НРА, прогноз "Стабильный") • Купон: (квартальный) • 1 купон 18% • 2-3 купон КС + 2% • 4-5 купон КС + 2.25% • 6-7 купон КС + 2.5% • 8-9 купон КС + 2.75% • 10-11 купон КС + 3% • 12-13 купон КС + 3.25% • 14 купон КС+3.5%, 15 купон КС+3.75%, 16 купон КС+4%, 17 купон КС+4.25%, 18 купон КС+4.5%, 19 купон КС+4.75%, 20 купон КС+5% • Срок обращения: 5 лет • Объем: 200 млн.₽ • Амортизация: да (10-12 по 5%, 13-19 по 10%) • Оферта: нет • Номинал: 1000 рублей • Организатор: ИК "ИВА Партнерс" • Только для квалифицированных инвесторов $RU000A107LU4 $RU000A107761 $RU000A104JF6 Не забудь подписаться.

ООО «Племзавод «Пушкинское» 14 марта начнет размещение выпуска 5-летних облигаций серии 001Р-03 объемом 200 млн рублей.кредитный рейтинг ВВВ-. Ставка 1-го купона установлена на уровне 18% годовых. Ставки 2-20-го купонов будут квартальными и переменными, рассчитываться по формуле: ключевая ставка ЦБ, действующая по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 2% годовых для 2-3-го купонов, плюс 2,25% годовых для 4-5-го купонов, плюс 2,5% годовых для 6-7-го купонов, плюс 2,75% годовых для 8-9-го купонов, плюс 3% годовых для 10-11-го купонов, плюс 3,25% годовых для 12-13-го купонов, плюс 3,5% годовых для 14-го купона, плюс 3,75% годовых для 15-го купона, плюс 4% годовых для 16-го купона, плюс 4,25% для 17-го купона, плюс 4,5% годовых для 18-го купона, плюс 4,75% годовых для 19-го купона и плюс 5% годовых для 20-го купона #новости #облигации #вдо #пульс $RU000A107LU4 $RU000A107761 $RU000A104JF6

⚡️ СОБЫТИЯ РЫНКА ОБЛИГАЦИЙ: 06.03.2024 года⚡️ 🔜 ООО «Агрофирма «Рубеж» 12 марта начнет размещение пятилетних облигаций серии 001Р-02 объемом 500 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 18,5% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные. 🆕 Московская биржа зарегистрировала облигации ООО «Племзавод «Пушкинское» серии 001Р-03. Регистрационный номер — 4B02-03-00629-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. $RU000A107LU4 прошлый выпуск ➕ Совет директоров АО «Асфальтобетонный завод №1» (АБЗ-1) утвердил программу и проспект биржевых облигаций серии 002Р объемом 50 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет. $RU000A1065B1 💸 ООО «Балтийский лизинг» увеличило объем программы облигаций серии 001Р со 100 млрд до 150 млрд рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. $RU000A106EM8 последний выпуск ⭐️ ООО «Автоэкспресс» 12 марта начнет размещение по закрытой подписке трехлетних коммерческих облигаций серии 3П-КО06 объемом 250 млн рублей. Ставка 1-3-го купонов установлена на уровне 16% годовых. Купоны ежеквартальные. За информацию спасибо сервису Бумин. #события #облигации #пульс InvestQuest | Фондовый рынок💸

Главное на рынке облигаций на 06.03.2024 🌾 «Агрофирма «Рубеж» 12 марта начнет размещение пятилетних облигаций серии 001Р-02 объемом 500 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 18,5% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные. Кредитный рейтинг эмитента — BB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА. $RU000A106PW3 $RU000A105DL4 🕳 Компания «Новые технологии» 19 марта планирует собирать заявки на трехлетние облигации серии БО-03 объемом 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 16,25% годовых. По выпуску предусмотрены ежемесячные купоны и оферта через два года. Также возможен call-опцион. Техразмещение запланировано на 22 марта. Организаторы — Газпромбанк и ИБ «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА». $RU000A107LU4 $RU000A107761 $RU000A104JF6 🐖 Московская биржа зарегистрировала облигации «Племзавод «Пушкинское» серии 001Р-03. Регистрационный номер — 4B02-03-00629-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ВВB-|ru| со стабильным прогнозом от НРА. $RU000A107720 🚙 Общее собрание участников «Мани Капитал Лизинг» утвердило программу биржевых облигаций серии 001Р объемом 5 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до трех лет. Кредитный рейтинг эмитента — ruВВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА». $RU000A1070X5 $RU000A1065B1 🏭 Совет директоров «Асфальтобетонный завод №1» (АБЗ-1) утвердил программу и проспект биржевых облигаций серии 002Р объемом 50 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет. Кредитный рейтинг эмитента — BBB(ru) со стабильным прогнозом от АКРА. 🔒 «Сейф-финанс» выкупил по оферте облигации серии 001Р-01 на 350,7 млн рублей. $RU000A106EM8 $RU000A1058M3 🚙 «Балтийский лизинг» увеличил объем программы облигаций серии 001Р со 100 млрд до 150 млрд рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. $MOEX 📑 Акционеры Московской биржи на общем собрании 25 апреля 2024 г. рассмотрят вопрос о выплате дивидендов по итогам 2023 г. в размере 17,35 рубля на одну акцию. На выплату дивидендов Наблюдательным советом рекомендуется направить 39,5 млрд рублей, или 65% чистой прибыли торговой площадки по МСФО. 🚖 «Автоэкспресс» 12 марта начнет размещение по закрытой подписке трехлетних коммерческих облигаций серии 3П-КО06 объемом 250 млн рублей. Ставка 1-3-го купонов установлена на уровне 16% годовых. Купоны ежеквартальные. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты Экспобанка. 🤝Компания «Партнерство, Инвестиции, Развитие» (ПИР) завершила размещение трехлетних облигаций серии БО-01-001P объемом 150 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 18,5% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Риком-Траст».

ФЛОАТЕРЫ рейтинга 🅱️, привязанные к КЛЮЧЕВОЙ СТАВКЕ ЦБ (ставка ЦБ + %) ЧАСТЬ 2️⃣ ✅ Сибирский КХП 001Р-01 🔎 $RU000A101947 🕵️ Ссылка: https://www.tinkoff.ru/invest/bonds/RU000A101947 🪙 Купон: КС + 4,75% 🗓️ Выплат в год: 4 🚨 Статус "квал": Нет / Да 🆎 Рейтинг: ВВ 💰 Ближайший купон: 20,75% (51,73₽) 22 марта ✅ ЕнисейАгроСоюз 001Р-01 🔎 $RU000A107R29 🪙 Купон: КС + 4% 🗓️ Выплат в год: 4 🚨 Статус "квал": Нет / Да (от брокера) 🆎 Рейтинг: ВВ 🗓️ Дата погашения: 30.01.2029 💰 Ближайший купон: 20% (49,86₽) 7 мая ✅ Бизнес АЛЬЯНС 001Р-03 ⚠️ Пока нет в ТИ ‼️ 🔎 $RU000A107QL2 🪙 Купон: КС + 4% 🗓️ Выплат в год: 12 🚨 Статус "квал": Да 🆎 Рейтинг: ВВ 💰 Ближайший купон: 20% (16,44₽) 6 марта ✅ ПЗ Пушкинское 001Р-02 🔎 $RU000A107LU4 🪙 Купон: КС + 3% 🗓️ Выплат в год: 4 🚨 Статус "квал": Да 🆎 Рейтинг: ВВВ- 💰 Ближайший купон: 19% (47,37₽) 23 апреля ✅ ДиректЛизинг 002Р-02 🔎 $RU000A1078X8 🪙 Купон: КС + 3% 🗓️ Выплат в год: 12 💯 Номинал: 949,9р. 🚨 Статус "квал": Да 🆎 Рейтинг: ВВ+ 💰 Ближайший купон: 19% (14,83₽) 22 марта ✅ Симпл Солюшнз Кэпитал 001Р-01 🔎 $RU000A107SG8 🪙 Купон: КС + 3% 🗓️ Выплат в год: 12 🚨 Статус "квал": Да 🆎 Рейтинг: - 💰 Ближайший купон: 19% (15,62₽) 18 марта ✅ Ашинский метзавод 01 🔎 $RU000A0JUQC5 🕵️ Ссылка: https://www.tinkoff.ru/invest/bonds/RU000A0JUQC5 🪙 Купона: КС + 1,5% 🗓️ Выплат в год: 2 🚨 Статус "квал": Нет 🆎 Рейтинг: - 💰 Ближайший купон: 16,5% (82,27₽) 17 июня ‼️‼️ "Квал": Нет / Да - означает, что для покупки наличие статуса "Квала" зависит от брокера‼️‼️ По возможности, первым укажу как в Тинькофф. Если есть неточности, пишите, исправлю.

Вторая неделя подходит к концу, а я влюбился в певицу Алсу. (просто рифма) $RU000A106R79 немного просела, но это не столь важно, так как бумага планируется на долгий срок. 26.02 прикупил две облигации $RU000A107HR8 и на данный момент они немного выросли. Следующей к покупке рассматриваю $RU000A107LU4 Торгуется около наминала. Купон равен КС+3% (ежеквартальный).

Флоатеры Ресо-Лизинг $RU000A105HH3 $RU000A1075J3 $RU000A104V26 $RU000A1049Y7 $RU000A102K39 Эти бумаги дают хорошую доходность, но и рынок их оценивает высоко. БО-02Р-02 В долго срок до 32 года. Купон- Руониа + 2,25 Выплата 2раза в год( Торгуется у номинала. Внимание! Оферта в мае 2024. БО-02Р-05 В долго срок до 33 года. Купон- КС+ 2,3 Выплата 4раза в год. Торгуется в районе 1002. Оферта в 2027 БО-02Р-01 Гашение 2026 Купон- КС+ 3,3!!! Выплата 2раза в год. Торгуется в районе 1050! Что за...? Выпуск 6 (как Каталоге Тинька) Гашение конец 2025 Купон- Руониа +2,2. Выплата 2раза в год. Торгуется в районе 1008. БО-02Р-08 Гашение 2030 В доступной форме информацию по купону я не нашёл. По ощущениям КСминус1. Выплата 2раза в год. Торгуется 1006. Выпуска 9 (КС+1, 95) у Тинька нет. У меня неоднозначное отношение к этим бумагам. Да, доходности хорошие. Но бумаги переоценены. 02Р-01 вообще в космос улетел. Выплаты редко, поэтому точка определения купона сильно влияет на конкретный период. Во втором выпуске скоро оферта, какая будет ставка дальше не понятно. Да и вообще рейтинг ВВВ, это верхняя граница мусора. Из всего чего я тут налил - имеет смысл брать выпуск 5. Вменяемая цена, хорошая доходность и выплата квартальная. Альтернативы со схожим рейтингом из моего портфеля: $RU000A107LU4 Доходность КС+3, ВВВ, цена 1000 $RU000A107GJ7, КС+2,5, рейтинг как оказалось А, цена 1000 И с рейтингом АА, но примерно в ту же цену. $RU000A107HR8 КС+2,5. В общем, взять ради дверсифкации - я взял, но не фига не прям подарок.