Форум об облигации ЭнергоТехСервис выпуск 4

#Долгосрок #Новости #Россия Доброе утро! ▶️ Рубль стабилен, хотя факторы динамики разнонаправленные: укрепление за счет роста цен на нефть и новостного фона по вышедшей статистике ЦБ и ослабление вследствие повышенного спроса ФЛ на валюту перед праздничным периодом. $USDRUB ❓Рынок В четверг индекс МосБиржи практически не изменился относительно предыдущего дня. Ближе к концу дня нефть марки Brent немного дорожала и торговалась около $75.5. Рубль закрепился в близи $92.7. Котировки ОФЗ продолжили нисходящий тренд и в очередной раз закрылись на месячном минимуме. {$MXZ3} {$BRF4} {$RBH4} 🟢Размещения ➖Сегодня пройдет размещение выпуска 001Р-05 от Альфа-Банка на 500 млн. руб. Выпуск размещается на 2 года и относится к категории структурных продуктов с защитой капитала. $RU000A106VT7 ➖Сегодня также планировалось размещение выпуска облигаций ДОМ.РФ, 001P-17R объёмом 10 000 млн. руб., но эмитент перенес дату сбора книги заявок, который должен был состояться 5 декабря. Основная причина - существенный рост значения КБД Московской биржи на сроке 1 год. $RU000A1065K2 🔴События ➖8 декабря по выпуску ИНГРАД (ПАО), 001P-02 объёмом 20 000 млн. руб предстоит оферта (put). Выпуск находится в обращении с 11.12.2018, текущий купон - 18%, при этом ставка 12-20 купонов определяется эмитентом. ➖8 декабря с 10:00 до 15:00 пройдет сбор книзи заявок по выпуску «Энерготехсервис» серии 001Р-05. Объём выпуска - 1 000 млн. руб., ориентир ставки купона не выше 16.5%, купон ежеквартальный. Организаторы размещения: Инвестбанк Синара, Газпромбанк. $RU000A103828 🌐Прочее ➖Товарооборот РФ и Ирана достиг почти $5 млрд ➖Минфин предложил поднять первоначальный взнос по льготной ипотеке до 30% ➖Юань в ноябре увеличил долю в объеме торгов на Московской Бирже до 46,2% по сравнению с 43,9% месяцем ранее $CNYRUB ➖Акционеры компании ГМК «Норникель» одобрили проведение сплита акций компании в соотношении 100 к 1 $GMKN Всем хорошего завершения рабочей недели! ☀️ 8 декабря 2023 г.

Главное на рынке облигаций на 07.12.2023 $RU000A106XT3 $RU000A1065M8 🗃 ПКО «АйДи Коллект» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 06 объемом 2,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-00597-R. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых и зафиксирована на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор размещения — ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — до ruBB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА». $RU000A106SL0 {$RU000A105ZF9} 🧀 «Истринская сыроварня» сегодня начинает размещение четырехлетних облигаций серии БО-03 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00100-L. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка 1-го купона установлена на уровне 18% годовых. Ставка остальных купонов по выпуску будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка банка России, плюс премия 3,5% годовых, но не более 18% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация, а также возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Организатор — ИК «Диалот». Кредитный рейтинг эмитента — B(RU) со стабильным прогнозом от АКРА. $RU000A105658 $RU000A103VD8 🚜 «МСБ-Лизинг» установила ставки 1-12-го купонов трехлетних облигаций серии 003Р-02 объемом 300 млн рублей на уровне 18% годовых, 13-24-го купонов — 17% годовых, 25-36-го купонов — 16% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация. Размещение выпуска начнется 8 декабря. Кредитный рейтинг эмитента — ВBВ-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА. $RU000A1078H1 $RU000A106AK0 🛵 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Соби-Лизинг» серии 001P-04. Регистрационный номер — 4B02-04-00632-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruBВ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА». $RU000A103828 ☎️ Московская биржа зарегистрировала выпуск двухлетних облигаций «Энерготехсервис» серии 001Р-05 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-00490-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Компания планирует 8 декабря провести сбор заявок на выпуск. Ориентир ставки купона — не выше 16,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — инвестиционный банк «Синара» и Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruА- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА». $RU000A107795 $RU000A106CJ8 💸 «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности МФК «Лайм-Займ» до уровня ruBB со стабильным прогнозом. Ранее действовал рейтинг ruBB- со стабильным прогнозом. Также эмитент сообщил о завершении размещения по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001P-03 объемом 500 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 15 ноября 2023 г. {$RU000A1013C9} 🛢«ИС Петролеум», входящие в холдинг «Голдман Групп», допустила дефолт при выплате 47-го купона по облигациям серии БО-П01 на сумму 1,5 млн рублей. 🔩 АКРА присвоило «Проект-Град» кредитный рейтинг А(RU) со стабильным прогнозом. $RU000A103F27 🚆 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг «Центральная ППК» на уровне ruBBB+ со стабильным прогнозом. 💰 МФК «Кэшдрайв» завершила размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П09 объемом 150 млн рублей за один день торгов. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 15,75% годовых. Купоны ежеквартальные.

#Долгосрок #Новости #Россия #инфляция $SU52002RMFS1 Доброе утро! ▶️ Стоимость нефти Brent опустилась ниже $76 за баррель впервые за пять месяцев {$BRF4} ❓Рынок На Московской бирже наблюдается устойчивый рост курса доллара пятый день подряд. Вчера курс достиг значения в ₽93,8, евро в течении дня преодолевал отметку в ₽100. Инфляция в РФ с 28 ноября по 4 декабря замедлилась до 0,12% против 0,33% неделей ранее. К закрытию торгов индекс МосБиржи закрепился на уровне 3079.5 п.п. На недельном аукционе Минфин РФ разместил ОФЗ 26243 срочностью 15 лет на 43,4 млрд руб. при соотношении спроса к фактическому размещению 1,6x. Цена отсечения составила 86,48% от номинала, что соответствует доходности 12,11% годовых. $USDRUB {$MXZ3} {$RIZ3} $SU26243RMFS4 🟢Размещения ➖7 декабря Газпром Капитал разместит выпуск облигаций серии 003Б-01 объёмом 150 000 млн. руб. Дата погашения: бессрочная, купон 2 раза в год. Планируемая оферта: 29.12.2028. Ставка купона: 1-10 купоны - 14.75% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг AAA(ru) от Акра. $RU000A107084 ➖7 декабря ВЭБ.РФ разместит выпуск облигаций серии ПБО-001Р-К451 объёмом 30 000 млн. руб. Дата погашения: 28.12.2023, оферта не предусмотрена. Купон 4 раза в год. Ставка купона: 1 купон - 14.95% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг AAA(ru) от Акра. $RU000A105YH8 🔴События ➖7 декабря планируется амортизация по выпуску ЭнергоТехСервис, серии 001P-04. Объём эмиссии: 1 500 млн руб. Объём выплат: 100,5 млн руб. Облигация будет полностью погашена  05.06.2025. $RU000A103828 ➖7 декабря планируется амортизация по выпуску ДОМ.РФ Ипотечный агент, серии 013P. Объём эмиссии: 96 608 млн руб. Объём выплат: 583,5 млн руб. Ставка купона: 8,84%. Облигация будет полностью погашена  07.05.2050. $RU000A104UV0 🌐Прочее ➖Московская биржа вводит дополнительные меры по противодействию дестабилизации цен акций. $MOEX ➖IT-компании продолжат получать льготные кредиты в 2024 году. ➖Годовая инфляция в России замедлилась до 7,52% за неделю с 29 ноября по 4 декабря. ➖СПБ Биржа начала подготовку к обмену замороженных активов по указу Путина. $SPBE Всем хорошего четверга ☀️ @DolgosrokInvest 7 декабря 2023 г.

Главное на рынке облигаций на 06.12.2023 $RU000A106EM8 $RU000A103M10 $RU000A101Z66 🚙 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Балтийский лизинг» серии БО-П09. Регистрационный номер — 4B02-09-36442-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruAA- с развивающимся прогнозом от «Эксперта РА». $RU000A103828 ☎️ «Энерготехсервис» 8 декабря планирует провести сбор заявок на двухлетние облигации серии 001Р-05 объемом 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 16,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — инвестиционный банк «Синара» и Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruА- со стабильным прогнозом. $RU000A101UD4 🚧 «Электрощит-Стройсистема» утвердил размещение пятилетних облигаций серии БО-01 объемом 1 млрд рублей. Кредитный рейтинг эмитента — BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА. {$RU000A1006B5} $RU000A100CG7 🌱 ТД «Мясничий» и «ОбъединениеАгроЭлита», входящие в холдинг «Голдман Групп», допустили дефолты при выплате купонов и погашении части номинала выпусков облигаций. У инвесторов возникло право требовать от эмитентов досрочного погашения облигаций. Ранее дефолт допустила УК «Голдман Групп». 💰МФК «КЭШДРАЙВ» сегодня начинает размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П09 объемом 120 млн рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 15,75% годовых. Купоны ежеквартальные. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты Экспобанка. 🦑 «Эксперт РА» присвоил кредитный рейтинг ПК «СМАК» на уровне ruB+ со стабильным прогнозом. $RU000A1013N6 🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 51-го купона облигаций серии БО-П03 на уровне 21% годовых. 💨 «НТЦ Евровент» установил ставку 25-го купона облигаций серии БО-П01 в размере 16% годовых. 🛢 УК «ОРГ» выкупила по оферте облигации серии БО-01 на 31,96 млн рублей плюс НКД. Цена приобретения составила 100% от номинала (1000 рублей).

8 декабря Энерготехсервис планирует провести сбор заявок на облигации объемом 1 млрд.рублей. ООО "Энерготехсервис" является энергетической компанией со специализацией в области распределенной энергетики. Компания основана в 2002 году как специализированное предприятие по строительству и эксплуатации энергетических объектов на нефтяных и газовых промыслах. Сбор заявок 8 декабря • Наименование: ЭТС-001Р-05 • Рейтинг: А- (Эксперт РА, прогноз "Стабильный") • Купон: 16.50% (ежемесячный) • Срок обращения: 2 года • Объем: 1 млрд.₽ • Амортизация: да (12-23 купон по 4.2%) • Оферта: нет • Номинал: 1000 рублей • Организатор: инвестбанк "Синара" и Газпромбанк $RU000A103828 Не забудь подписаться.

⚡ Свежие облигации: Энерготехсервис на размещении Новые выпуски при высокой ставке ЦБ всё чаще появляются либо с плавающим купоном, либо с лесенкой, либо с укороченным сроком, как раз такой вариант выбрал сегодняшний эмитент — Энерготехсервис. Всего на два года, но ориентир купона достаточно интересный. 👀 Посмотрим, что внутри свежего выпуска. Также прямо сейчас принимает заявки Борец Капитал — отличный флоатер на 2 года, рейтинг A+. Для разбора неинтересен, но для портфеля интересен. Эр-Телеком свежий на 15 месяцев ещё есть, для меня срок маловат, но компания интересная, писал про июльский третий выпуск. В июле ставка была по нынешним временам смешная, но на данный момент доходность скорректировалась и стала приемлемой. Ну и ВИС Финанс — там оферта через 1,5 года, не хочу. Про остальных ничего не скажу, не изучал пока. С рейтингом ниже BBB- вообще не смотрю пока даже. Сибнефтехимтрейд и ИЛС, например, мимо, они для более смелых. Объём выпуска — 1 млрд. Ориентир купона: 16–16,5%. Без оферты, с амортизацией: по 4,2% в даты выплат 12–23 купонов, 49,6% — с последним. Купоны ежемесячные. Рейтинг A- от Эксперт РА (февраль 2023). Энерготехсервис — компания, в области строительства и эксплуатации малых объектов генерации. Основными направлениями деятельности компании являются генерация электроэнергии, производство и продажа оборудования, эксплуатация и техническое обслуживание, капитальный ремонт и строительство. Тикер: ⚡️🏭 Сайт: https://www.tmenergo.ru Выпуск: Энерготехсервис-001Р-05 Объём: 1 млрд Начало размещения: предварительно 18 декабря 2023 (сбор заявок до 15 декабря) Срок: 2 года Купонная доходность: 16–16,5% Выплаты: 12 раз в год Оферта: нет Амортизация: да Прошлый выпуск: $RU000A103828 🍿 Почему Энерготехсервис? У них хватит энергии, чтобы расплатиться? Да, у них есть собственные электростанции на 250 собственных МВт. Компания на рынке уже 20 лет, кроме того, что есть свои электростанции, ЭТС их также строит, продаёт, обслуживает, ремонтирует, эксплуатирует и развлекается, как только может. Энергетики — ребята бравые, энергичные. Основной производственной, сервисной и образовательной площадкой Энерготехсервиса является Тюменский завод энергетического оборудования. Он свежий — открыт в 2019 году. Именно оттуда выезжают готовенькое оборудование. 🔘Но стоит взглянуть и на финансовые показатели. Как раз есть отчёт за 9 месяцев. Компаний прибыльная. Выручка за 9 месяцев более 9 млрд при Чистой прибыли в 338 млн. Совсем немного выше, чем за аналогичный период год назад, но выше. 🔘Компания имеет приличный долг. Обязательств почти на 11 млрд. Показатель Чистый долг / EBITDA в районе 3. Коэффициент покрытия процентных платежей в районе 3,6. Не отлично, но вполне достаточно. 🔘Обязательства ЭТС в основном долгосрочные, компания разумно набирает долги под развитие, но звёзд с небес не хватает. Энерготехсервис уже погасил 3 выпуска облигаций, есть ещё один частично амортизированный до середины 2025 года. Доходность по новому ожидается выше, YTM выше 17,5%. Ежемесячные купоны и амортизация как дополнительный плюс. 🕶 Не скажу, что компания на 100% надёжная и крутая, в качестве дополнительного фактора неопределённости ожидается заседание по ключевой ставке ЦБ. Сбор заявок как раз совпадает с заседанием, правда предварительно, возможно, будет позже или раньше. В любом случае, выпуск может быть интересен. 🐱 Я скорее всего буду участвовать на небольшую долю, как раз у меня погасился тот выпуск, что был. #облигации #псвп #прояви_себя_в_пульсе

⚡️ Самое интересное за день Акции: 🔹 Спасение рядового Сегежи: АФК Система выдала своей дочке 7 млрд. рублей на карманные расходы – Обошлось без допки, что уже большой позитив. Но глобально это решает только вопрос с ближайшими погашениями. Если сам бизнес не начнет налаживаться – вопросы будут уже не только по Сегеже, но и по самой Системе (у которой долгов тоже прилично) $SGZH $AFKS 🔹 СПБ Биржа – банкрот Шредингера – Сегодня биржа сообщила, что для вывода доступно лишь 31,05% общей суммы клиентских денежных средств. Остальное где-то там… Наверное, какие-то подробности постепенно озвучат, и надо будет поверить на слово 🤡 В общем, сотое предупреждение о рисках с иностранными активами. В этом контексте начинает немного напрягать владение валютой на Мосбирже – при санкциях на НКЦ можем увидеть похожую ситуацию. Пока более-менее безопасным активом для работы с курсом рубля видятся замещайки, по ним тоже есть риски (типа введения дублирующего внутреннего курса) – но хотя бы не инфраструктурные $SPBE Облигации: 🛢 Борец-Капитал готовит новый выпуск: A+/AA- флоатер RUONIA+250 с ежедневным пересчетом, 2 года, 4 млрд. Сбор 4.12 – Хорошие стартовые условия, но эмитент с нюансами. Тут будет подробный разбор $RU000A105ZX2 $RU000A105GN3 📡 Эр-Телеком готовит новый выпуск: A-, купон 15,9% квартальный (YTM~16,5%) 1,25 года, 5 млрд. Сбор 5 декабря – К своим выпускам премия есть, но в целом доходность для A- не выдающаяся, тем более бумага короткая (толком не сможет отыграть смягчение дкп), а объем серьезный. Зацепиться особо не за что {$RU000A1030K6} $RU000A106JV8 $RU000A1058K7 ⚡️ Энерготехсервис готовит новый выпуск: A-, купон 16,5% ежемесячный (YTM~17,8%) 2 года, 1 млрд. Сбор в 1 половине декабря – А вот это намного интереснее. Брать фикс купон прям накануне заседания по ставке, конечно, довольно рискованное занятие, но в остальном выглядит очень хорошо – и по доходности, и по прочим условиям $RU000A103828 🇷🇺 На завтрашнем аукционе Минфин будет размещать ОФЗ 26244 «в размере доступного остатка» – Ранее ее раздавали 15 ноября, с ценой отсечения 97,62% Сейчас в стакане уже 98,76% Большого дисконта можно не ждать, годовой план заимствований практически выполнен. Интересен будет только итоговый спрос – чтобы понять, насколько нужны сейчас крупным покупателям длинные бумаги с фикс купоном $SU26244RMFS2 #акции #облигации #аналитика #что_купить #новости #новичкам #новичкам2023 #пульс_оцени #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе

Главное на рынке облигаций на 28.11.2023 🏎 «Роял Капитал» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-П10 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-10-00382-R-001P. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 20% годовых, 5-8-го купонов — 18% годовых, 9-12-го купонов — 16% годовых. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 23 ноября. Организатор — Совкомбанк. Кредитный рейтинг эмитента — BB|ru| со стабильным прогнозом от НРА. 💳 МФК «Мани Капитал» сегодня начинает размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-05736-P-001P. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 22% годовых, 7-12-го купонов — 20% годовых, 13-18-го купонов — 18% годовых, 19-36-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА». 💊 Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Фармфорварда» серии БО-01 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00123-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Кредитный рейтинг эмитента — BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА. $RU000A103828 ☎️ «Энерготехсервис» в первой половине декабря планирует провести сбор заявок на двухлетние облигации серии 001Р-05 объемом 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 16,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — инвестиционный банк «Синара» и Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruА- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА». 🏘 «Инград» установило ставку 11-го купона облигаций серии 001P-02 на уровне 18% годовых. $RU000A1043Z7 💉«Биннофарм Групп» выкупило по оферте облигации серии 001Р-01 на 1,79 млрд рублей плюс НКД. Цена выкупа составила 100% от номинала. $RU000A103G91 💊 «Промомед ДМ» досрочно частично погасил 522,1 тыс. облигаций серии 001P-02 на 522,1 млн рублей.