Назад
mozgin
28 ноября 2023 в 19:53
⚡️ Самое интересное за день Акции: 🔹 Спасение рядового Сегежи: АФК Система выдала своей дочке 7 млрд. рублей на карманные расходы – Обошлось без допки, что уже большой позитив. Но глобально это решает только вопрос с ближайшими погашениями. Если сам бизнес не начнет налаживаться – вопросы будут уже не только по Сегеже, но и по самой Системе (у которой долгов тоже прилично) $SGZH $AFKS 🔹 СПБ Биржа – банкрот Шредингера – Сегодня биржа сообщила, что для вывода доступно лишь 31,05% общей суммы клиентских денежных средств. Остальное где-то там… Наверное, какие-то подробности постепенно озвучат, и надо будет поверить на слово 🤡 В общем, сотое предупреждение о рисках с иностранными активами. В этом контексте начинает немного напрягать владение валютой на Мосбирже – при санкциях на НКЦ можем увидеть похожую ситуацию. Пока более-менее безопасным активом для работы с курсом рубля видятся замещайки, по ним тоже есть риски (типа введения дублирующего внутреннего курса) – но хотя бы не инфраструктурные $SPBE Облигации: 🛢 Борец-Капитал готовит новый выпуск: A+/AA- флоатер RUONIA+250 с ежедневным пересчетом, 2 года, 4 млрд. Сбор 4.12 – Хорошие стартовые условия, но эмитент с нюансами. Тут будет подробный разбор $RU000A105ZX2 $RU000A105GN3 📡 Эр-Телеком готовит новый выпуск: A-, купон 15,9% квартальный (YTM~16,5%) 1,25 года, 5 млрд. Сбор 5 декабря – К своим выпускам премия есть, но в целом доходность для A- не выдающаяся, тем более бумага короткая (толком не сможет отыграть смягчение дкп), а объем серьезный. Зацепиться особо не за что $RU000A1030K6 $RU000A106JV8 $RU000A1058K7 ⚡️ Энерготехсервис готовит новый выпуск: A-, купон 16,5% ежемесячный (YTM~17,8%) 2 года, 1 млрд. Сбор в 1 половине декабря – А вот это намного интереснее. Брать фикс купон прям накануне заседания по ставке, конечно, довольно рискованное занятие, но в остальном выглядит очень хорошо – и по доходности, и по прочим условиям $RU000A103828 🇷🇺 На завтрашнем аукционе Минфин будет размещать ОФЗ 26244 «в размере доступного остатка» – Ранее ее раздавали 15 ноября, с ценой отсечения 97,62% Сейчас в стакане уже 98,76% Большого дисконта можно не ждать, годовой план заимствований практически выполнен. Интересен будет только итоговый спрос – чтобы понять, насколько нужны сейчас крупным покупателям длинные бумаги с фикс купоном $SU26244RMFS2 #акции #облигации #аналитика #что_купить #новости #новичкам #новичкам2023 #пульс_оцени #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе
4,249 
8,99%
16,38 
+9,27%
40
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
22 февраля 2024
Чем запомнилась неделя: рынок ждет санкций
21 февраля 2024
Обзор сырьевых рынков за последние 4 месяца: агропродукты и удобрения
10 комментариев
Ваш комментарий...
goodgooglecs
28 ноября 2023 в 19:55
АФК получается про меня не знает?Мне тоже нужны,на карманные расходы!( Согласен на меньшую сумму,в 1ярд
Нравится
1
lVoDoLeYl
28 ноября 2023 в 20:08
@goodgooglecs за вами никто не занимал ещё?
Нравится
4
mozgin
28 ноября 2023 в 20:16
@goodgooglecs хотите на них Сегежи докупить на отскок?))
Нравится
3
goodgooglecs
28 ноября 2023 в 20:26
@mozgin Не,шорты купить большего размера!)
Нравится
mozgin
28 ноября 2023 в 20:40
@goodgooglecs ну сегодня их как раз со всех поснимали, выбор большой)
Нравится
4
Новые звезды Пульса
Начинающие авторы делятся мнениями о ценных бумагах и уникальными методами инвестирования
RusDvd
+362%
11,1K подписчиков
Iron_Speculator
+27,6%
4,3K подписчиков
Protraderteam
+204,5%
7,9K подписчиков
Чем запомнилась неделя: рынок ждет санкций
Обзор
|
22 февраля 2024 в 19:48
Чем запомнилась неделя: рынок ждет санкций
Читать полностью
mozgin
1,5K подписчиков39 подписок
Портфель
до 1 000 000 
Доходность
+30,23%
Еще статьи от автора
21 февраля 2024
⚡️ Самое интересное за день: проблемы у Киви, перспективы у Магнита, новые выпуски облигаций Акции: 🥝 Банк России отозвал лицензию у Киви Банка – Очередной «момент истины» для бизнеса, вся суть которого – балансировать на грани серых схем: Расписки QIWI ✅Формально, после недавнего разделения https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/mozgin/9e6af6ac-93b2-4a5d-87ad-0ab11d5db6c2/ никакого отношения к Киви Банку и прочим российским активам компании они не имеют. История, похожая на кидок миноритариев внезапно превратилась в их спасение ❌Но и денег по сделке зарубежная компания пока не получила, понятные трудности с этим теперь могут возникнуть, а без денег она не стоит примерно ничего Бонды RU000A107548 ❌На Банк завязан практически весь бизнеса Киви в РФ: Кошелек, Контакт и другие платежные сервисы, факторинг, диджитал-проекты… Все это резко перестало работать и если ситуация не поменяется, рассчитывать на свои деньги держатели бондов могут только в порядке ликвидации банка (не в первую очередь и если сами деньги там есть в принципе) ✅Сами бизнесы были вполне себе прибыльные: в теории часть процессов можно перезапустить или на базе Точки (у них есть собственная лицензия) или на базе другого банка – это были бы как раз те околосерые схемы, в которых Киви так сильны, и на первом этапе это *возможно* позволило бы обслуживать долги В целом, пока ни комментариев от компании, ни какой-то ясности по дальнейшим действиям регулятора мы не получили, пока только гадания, и график всей этой неопределнности сегодня максимально соответствует. Кто сделал правильную ставочку – мог хорошо заработать (за счет тех, кому казино не улыбнулось), но это уже совсем не про инвестиции… 🛒 Магнит планирует открыть несколько сотен дискаунтеров В1 и начать экспансию в регионы в 2024 году – Максимально правильная активность и было не совсем понятно, почему Магнит так долго тянул с полномасштабным запуском этого формата. Для сравнения, X5 в 2023 открыл под 1000 новых «Чижиков», сейчас это сильный драйвер роста группы, а выручка их дискаунтеров уже вполне различима в общем масштабе (порядка 5%, как у всего их онлайн-направления) и растет кратными темпами Магнит отстает примерно на 2 года (в 2022 у X5 также открыто несколько сотен магазинов), в целом это вполне укладывается в их стратегию «второго номера», который с небольшой задержкой перенимает самые удачные практики лидера и вполне себе нормально живет за счет отсутствия других сильных конкурентов. А сама идея в Магните из простого ожидания распаковки денежной кубышки может превратиться в нечто в более интересное – если, конечно, реализация не подкачает MGNT Облигации: ➡️Вчера забыл уточнить про завтрашнее размещение КЭС – там будет конкурс «быстрые пальцы», заявки будут удовлетворять в полном объеме, по дате подачи. Кто идет – окошко будет очень маленькое, не думаю, что более 1 минуты от начала. Тут уже все зависит от брокера и соединения. Подавать заранее у брокера тоже можно, на такое иногда выделяют доп. квоту, но это уже совсем как повезет RU000A106QS9 RU000A105AW7 RU000A102AB8 🚆ХК Новотранс уточнил параметры нового выпуска: купон до 14,75% квартальный (YTM до ~15,59%), 3 года, 5 млрд. Сбор 5.03 – Старт неплохой, есть премия и к своим выпускам, и к недавнему Камазу на который тоже можно смотреть как на свежий ориентир. Но я уже не помню когда нам последний раз давали подобных эмитентов без снижения купона на сборе, и здесь тоже вполне вероятно повторение истории. Ниже 14,5% думаю, что уже не стоит внимания RU000A106SP1 RU000A105CM4 RU000A103133 RU000A1014S3 #акции #облигации #аналитика #что_купить #новости #новичкам #псвп #пульс_оцени #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе
20 февраля 2024
⚡️ Самое интересное за день: ритуальные продажи в акциях, недивиденды ВТБ, новые выпуски облигаций Акции: 😱 Анонсирован новый «пакет с пакетами» от США, а впереди длинные выходные с парочкой очень символичных дат – *Пока что*ситуация очень напоминает прошлый 2023 год, когда в ту же февральскую неделю рынок тоже хорошо полили без явного повода, просто потому что. Не осуждаю, но сам не участвую – на акции смотрю чуть более догосрочными тф, а страховаться предпочитаю наличием доли кэша на случай реальной распродажи. Цены пока в любом случае даже не близко к тем, по которым хотелось бы хоть что-то покупать 🏦 ВТБ отчитался о результатах 2023 года и поделился планами на 2024 – В целом все в порядке у них, заработали 432,2 млрд. (хотя 2 полугодие и особенно 4 кв. все подпортили, и динамика пока не очень), в этом году ожидают чуть больше – 435 млрд. Делиться деньгами не будут, дивиденды по итогам-2023 платить не планируют (формально – из-за невыполнения нормативов по капиталу, но мы же понимаем, ВТБ-с…) Банк стоит дешево, поэтому вокруг него постоянно есть попытки строить какие-то идеи, уровня «вот теперь-то точно все наладится». Проблема в том, что для их раскрытия в любом случае нужна встречная инициатива от самого ВТБ – а там давно и плотно забили и на капу, и на интересы миноров. Для себя самым очевидным считаю такое просто не трогать ни в каких условиях: какой смысл, когда рядом всегда торгуются куда более интересные и абсолютно нетоксичные бумаги в более, чем достаточном количестве? VTBR Облигации: ⚜️МГКЛ (BB-) озвучили параметры нового выпуска: купон 20% квартальный (YTM ~21,24%), 5 лет., 500 млн. Сбор 4.03 – Очень сильно и перспективно. Нюанса два – во-первых, они сейчас набрали много новых долгов (в разы больше, чем условно-бесплатных денег с IPO), готовятся к новому витку роста – но как мы видели перед IPO, стратегия там довольно сомнительная, и тем, кто планирует держать долго, следить придется с большим пристрастием, отпускать такое на самотек однозначно нельзя Второе – основной объем разобрали по предзаказам днем, за пару часов (раздает Диалот). Возможно, что-то еще осталось по мелочи или появится от отказников – кто не успел, написать им в любом случае имеет смысл. На старте вторички половить тоже вариант – поскольку объем для квальского выпуска большой, сразу может и не полетит, но и совсем на околономинал с такими параметрами рассчитывать уже не стоит MGKL RU000A106MV2 RU000A106FW4 RU000A104XJ9 🏗Брусника (A-) уточнила параметры выпуска: купон до 16,75% ежемес. (YTM до 18,1%), 1,5 года, 6 млрд. Сбор 4.03 – Старт хороший, но есть все шансы увидеть тут еще один «Самолет» с большим снижением купона (размещение в Тинькофф, эмитент популярный). Прямо сейчас считаю интересным в пределах 16%, точнее будем смотреть ближе к дате RU000A102Y58 RU000A1048A9 💰Вэббанкир готовит новый выпуск: BB-, длинная кривая лесенка 21% (6 мес) – 19% (6) – 18% (12) – 17% (6) – 16% (12), YTM~20%, 3.5 года, 150 млн. Сбор 22.02 – Ну такое, очень близко к своему RU000A106Y88, у которого тоже лесенка, но чуть слабее (торгуется под номиналом). Вроде и не прям плохо, но и энтузиазма не вызывает, особенно на фоне свежего МГКЛ, распыляться тут смысла не вижу RU000A103F43 RU000A105575 #акции #облигации #аналитика #что_купить #новости #новичкам #псвп #пульс_оцени #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе
19 февраля 2024
⚡️ Самое интересное за день: тайны Роснефти, тайны Полиметалла, новые выпуски облигаций Акции: 🤷‍♀️ Роснефть опубликовала недоотчет с кратким финансовым итогом 2023 года – Основное г/г: выручка – 9 163 млрд. (+1,3%), EBITDA – 3 005 (+17,8%), прибыль 1 267 (+47,2%) Можно прикинуть дивиденд: 1 267*50%/10,6 акций = ~59,7 yна акцию, с учетом ранее полученных 30,7 руб. за 1п23 – остается ~29 руб. на летнюю выплату, годовая дивдоходность чуть больше 10% Для РН норм, но очевидно, что с ценами на нефть и курсом USDRUB во 2 полугодии она должна была заработать больше, в частности в 4 кв. И наверняка заработала, но куда именно отправилась часть денег – нам не расписывают (имеют право, к сожалению). Не то, чтобы там для нас совсем много именно в деньгах, тем более в разрезе дивиденда (пара рублей?), но знать подробности было бы полезно для общего понимания дел в компании Общее мнение по бумаге в целом не изменилось, долгосрочно интересно за счет Восток-Ойла и роста в газовом сегменте, на более короткой дистанции – особых драйверов нет, кроме оч.умеренной дивподдержки (исторически 10% для РН это много и хорошо, но не на фоне текущей ставки ЦБ) ROSN ⚜️ Полиметалл назвал покупателя своего российского бизнеса – им стала дочка ГК Мангазея – Формально никак не связана с Поли, входит в топ-15 золотодобытчиков РФ. Несис подчеркнул, что «российские активы без возможности обратного выкупа». Проверить нельзя: всю структуру и условия сделки нам не раскрывают, сама Мангазея не публичная, всех бенефициаров/концов мы тоже не знаем. Основатель и как минимум совладелец Мангазеи Сергей Янчуков, судя по биографии, – тот еще мастер всяких серых схематозов (сектор, похоже, к такому прям обязывает – сразу вспоминается и Полюс с их выкупами, и Струков из ЮГК, и до кучи свежий сериальчик "Прелесть") В общем, история не сильно прозрачная, и для тех, кто по каким-то причинам держит их расписки в РФ, вряд ли что-то изменилось в лучшую сторону. Можно, конечно, надеяться, что бумаги и дальше продолжат торговаться здесь, а спред с котировками в Казахстане каким-то чудесным образом схлопнется, или что Поли решит заплатить со сделки высокий див, и сама позаботится о том, чтобы он дошел до держателей расписок в РФ – но на инвест-идею все это не очень похоже POLY Облигации: 🚘Автодом полностью раздал новый выпуск 5 крупным покупателям, отклонив все прочие заявки – Глядя задним числом – можно и нужно было предполагать такой исход, флажки: выпуск крупного эмитента без большого маркетинга, без работы орга и без книги. Ничего не нарушено, но это оч.плохая практика взаимоотношений с частными инвесторами и я бы сказал откровенное неуважение (подумаешь, люди деньги освобождали, готовились..) Соответствующую галочку по компании поставить стоит – она нам еще пригодится в 2025-26 году, когда Автодом планирует IPO RU000A104CJ3 ⛽️Газпромнефть (AAA) готовит два новых флоатера: RUONIA+150 квартальный купон, 3 года 10 млрд. и ЦБ+140 ежемес. купон, 3 года 15 млрд. По руонии старт чуть лучше своего RU000A107HH9 (RUONIA+140), по ЦБ – чуть лучше близнеца RU000A107HG1. Но не удивлюсь если на сборе всё уравняют, как это только что сделал со своими флоатерами сам Газпром. А без премии оба выпуска интереса совсем уж не представляют SIBN #акции #облигации #аналитика #что_купить #новости #новичкам #псвп #пульс_оцени #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе