Форум об облигации Совкомбанк СЗО-02

🏦 Банки начали увеличивать необходимый первоначальный взнос по льготным программам ипотеки. В Совкомбанке данный взнос был увеличен до 50%. $SVCB $RU000A103NZ8 $RU000A107C59 $RU000A107B84 $RU000A107E99 $SCU4

🏦 СОВКОМБАНК ПОДРОБНО $SVCB Разобрала самую большую компанию, которая вышла на IPO в 2023 году. Что в обзоре? ▫️Динамика активов и капитала за 5 лет; ▫️Финансовые результаты за 2023 год; ▫️Прогноз компании на 2024-2025 гг; ▫️Динамика финансовых результатов и дивидендов за 5 лет; ▫️Справедливая цена, исходя из динамики результатов; ▫️Прогнозы прибыли на 2024-2025 гг; ▫️Прогноз дивидендной доходности на 2024-2025 гг; ▫️Прогноз целевой цены на 2024-2025 гг; ▫️Мультипликаторы и их динамика за 5 лет; ▫️Облигации Совкомфлота; ▫️Таблица с прогнозами прибыли, дивидендов и целевых цен по компаниям: Сбер, Московская Биржа, ВТБ, МКБ, TCS, АФК Система, Совкомбанк, Банк Санкт-Петербург, Ренессанс. Чтобы посмотреть анализ компании, нужно открыть скриншоты — все бесплатно. $RU000A103NZ8 $RU000A107E99 $RU000A107B84 $RU000A107C59

Совкомбанк - на позитиве 😊 Агенство АКРА повысило кредитный рейтинг Совкомбанка ( $SVCB $RU000A103NZ8 $RU000A107E99 $RU000A107B84 $SCU4 $RU000A107C59 ) до уровня AA(RU) с прогнозом «стабильный» Почему повысили? Улучшение бизнес-профиля, высокая рентабельность деятельности и укрепление капитала. У Совкома хороший корпорат. портфель, сектор насыщен кредитами ✅ #Мысли инвестиционного стратега: 🏆 Сильные люди понимают, что их успех в большей степени зависит от их собственных действий и усилий, чем от случайных событий. Такие люди могут усердно работать, учиться и развиваться, чтобы достичь своих целей.

🧐🧐🧐🧐🧐🧐 ЦБ 🧐🧐🧐🧐🧐🧐 Максимальные показатели годовой инфляции в России могут проявиться во втором квартале 2024 года, заявил замдиректора департамента денежно-кредитной политики Центробанка Андрей Ганган, передает РБК. «Это произойдет в силу эффектов базы, потому что весной прошлого года месячные показатели были достаточно низкие, поэтому год к году инфляция может быть чуть выше текущей», — пояснил Ганган. Представитель ЦБ отметил, что показатель годовой инфляции в условиях волатильности «бывает не очень показателен». Нынешние инфляционные тенденции, складывающиеся в экономике, соответствуют базовому прогнозу ЦБ. Сейчас можно констатировать, сказал он, что текущие темпы роста цен прошли свой максимум, который наблюдался осенью, и замедлились, но все еще выше целевого показателя. Ключевая ставка 16% помогает эффективно сдерживать инфляцию, отметил Ганган, а денежно-кредитная политика Центробанка способствует стабилизации курса рубля. «В ближайшие три года средняя ключевая — это не 16%, это около 10%, даже меньше», — оценил он. Целевой показатель ЦБ по инфляции — 4%. В феврале 2024 года рост ускорился до 7,69% год к году, это максимальный показатель за последний год. А пик инфляции регулятор зафиксировал в апреле 2022-го — 17,83%. Оставлю новость без комментария . $MOEX $SBER $TCSG $VTBR $XS1760786340 $SVCB $RU000A107C59

🙋🏻‍♂️ Друзья, всем дня выборов! То есть инвестиций! Решил, свои последние действия на фондовом рынке оформить в один пост. 🥳 Начнем с хорошей новости, на этой неделе пришел инвестиционный налоговый вычет, который сразу же был направлен обратно на ИИС. 🏠 $PIKK Я полностью продал бумаги компании ПИК. Как говорится, продал ПИК на пике. Бумаги показывают странный рост, но отчетности компания не публикует. Предпочитаю не находиться в неведении и забрал свои 30%, но доля была небольшая. На коррекции планирую купить бумаги их конкурентов - Эталон. 🔸 Также продал всякую мелочевку - компанию Россети $MRKP, с внезапно 100% прибылью, и Астру $ASTR . 🏦 Докупку в портфель я совершил одну. Пока доллар в районе 90 рублей, купил вечную замещающую облигацию Совкомбанка $RU000A107C59 . Облигация вечная - значит не имеет срока погашения. Погасить ее компания может, при желании, в дату колл-опциона. Следующий колл-опцион планируется в июне 2025 года. 🔸 Идея в том, чтобы купить облигацию ниже номинала с хорошей купонной доходностью и дождаться возможного погашения через год. Если компания не захочет гасить облигацию, то следующие купоны будут равны значению Индекса Пятилетних Американских Трежерис (5YUST Rate) + 6.38%. Что на сегодня дало бы, 10.6% долларовой купонной доходности. Не думаю, что в ближайший год ставку ФРС сильно поднимут и доходности трежерис существенно упадут. Основной риск это невыплата купонов по вечным бондам при низкой достаточности капитала Совкомбанка. Риск реален, Совкомбанк уже приостанавливал выплату купонов по своим вечным бондам. 💸 $USDRUB Также перед выборами купил наличные доллары в банкомате Тинькофф. Курс там чуть менее приятный, чем на бирже - 95.3 рубля. Но долларовая подушка никогда не бывает лишней. Мало ли 😁 ‼️ Не является Индивидуальной Инвестиционной Рекомендацией #ЗО #акции #деньинвестиций

Сколько будут стоить замещающие облигации в дату колл-оферты? Чтобы понять ответ на этот вопрос нужно: 1. Определить будущие денежные потоки после оферты (купоны в дату оферты) 2. Привести оценку этого денежного потока к эффективной ставке начисления купонов (учесть периодичность выплаты) 3. Оценить требуемую рынком норму доходности на этом сроке (безрисковая ставка + кредитный спред + надбавка за бессрочный характер + за субординированный характер и т д) Вывод: Если требуемая рынком норма доходности ниже, чем заложенная потоком купонов эффективной доходности, то стоимость облигации будет около 100% в дату оферты, когда у эмитента есть право ее выкупить. Это логично, ведь, если эмитент на рынке может занять дешевле, то ему выгоднее выкупить облигацию по 100% номинала и разместить на рынке аналогичный выпуск с меньшей купонной ставкой. Главная сложность - правильно рассчитать требуемую норму доходности. В связи с последними событиями обновил оценку по замещающим облигациям (с колл-опционами). Наиболее интересные выпуски: 1. Газпром 26 БЗО-е и 26 БЗО-д. Потенциальный P&L за год - 26% (он одинаковый, в таблице цены за пятницу, поэтому чуть отличаются) 2. ХКФ Банк Т1-01. Потенциальный P&L - 22.64%. 3. Альфа Банк 5.95% 15apr2030. Потенциальный P&L - 22.84%. Доли везде у меня не больше 5% (в каждом эмитенте) и на все такие выпуски не больше 15%. Детализация ниже в таблице. Пояснения к таблице: 1. Market risk call - рыночная цена облигации в дату колл-оферты (оценка). 2. Risk-free call - безрисковая ставка в дату колл-оферты (оценка). 3. G-spread call - требуемая рынком премия за кредитный риск в дату колл-оферты (оценка). 3. Discounted MP (TP=Target Price) - дисконтированная рыночная стоимость облигации в дату колл-оферты (дисконтирование осуществляется к сроку - через 1 год от сегодняшнего дня, чтобы оценить целевой P&L через год) 4. Discounted CY (TP) - дисконтированные купонные платежи (к тому же сроку, что и п.3 выше) 5. Target Price - целевая цена через 1 год от сегодня (п.3 + п.4) 6. Discounted MP (FP=Fair price), Discounted CY (FP) - аналогичные показатели, дисконтированные к «сегодня», чтобы оценить справедливую стоимость бонда на сегодня Что поменялась по оценке Газпрома (евро): 1. В дату колл-оферты купонная ставка определяется как индикатор в евро + маржа 2. Индикатор в евро на 5 лет на 2 процентных НИЖЕ, чем в долларах 3. На нашем рынке доходности в евро на 0.5-0.7% выше, чем в долларах на аналогичный срок. 4. Получается, что купонная ставка по бонду в евро на 2.5-2.7% ниже, чем требуемая рынком доходность 5. При предыдущей оценке спред закладывал, что через год сузится до 1,3% (сейчас - заменил на 2,5%) Поэтому, если грубо умножить 2,5% разницы на дюрацию облигации после оферты (5 лет), то получим справедливую стоимость около 87,5% (в таблице точнее расчет). Иными словами: облигация Газпрома в дату-колл-оферты по таким вводным будет стоить 100%, а в евро - не более 90%. Поэтому потенциальный P&L получается одинаковый. Если на нашем рынке появится доступ к безрисковой кривой в евро (занимать по ней), то этот дисконт в оценке исчезнет. Но пока об этом ничего не говорит, поэтому убрал (но о нем стоит помнить). Позже отдельно напишу пару слов про механизм определения купонных ставок по ЗО Газпрома в евро и долларах. $RU000A105QX1 $RU000A105QW3 $RU000A107L82 $XS2063279959 $RU000A107746 $RU000A107738 $RU000A107E99 $RU000A107B84 $RU000A107C59 Не индивидуальная инвестиционная рекомендация. #облигации #рынок #мнение #офз #ключеваяставка

"БУКБИЛДИНГ" 🍷 Решил отменить заявку на АГК Кристалл ($KLVZ), попахивает каким-то нагибаловом. Здесь можно почитать мое сочинение по Кристаллу: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/GOLD.100/f4b6b289-2519-4ba2-88a2-5cbee25e939a/ Отдельная история с отменой заявок и блокировкой денег на до ближайшего рабочего дня: "К сожалению, в рамках чата у нас нет возможности снимать заявки. Обратитесь, пожалуйста, к трейдерам и сможете снять торговое поручение через трейдеров по номеру 8-800- в будние дни." Я понимаю в $DIAS была переподписка 25х, а тут то чего? Размещаются дорого. Да объем маленький, но и помощи Пульсян нет, а они оказывают сильное влияние на рынок. 🏦 Тинькофф прокомментировал это так: "Поучаствовать в IPO компании "Кристалл" на нашей платформе не получится. Каждое размещение брокер рассматривает индивидуально. Если риск инвестиции показался слишком высоким, брокер принимает решение не участвовать в IPO." 🤔Любопытный факт, что АГК Кристалл, по примеру Диасофта, так же сократил время формирования книги. Берите пример, так сказать, а то некоторые книгу не могут закрыть по 3-6 месяцев (см. скрин): 🔷Аренза-Про-001P-04 ($RU000A107ST1): • Книга открыта до 30.04.2024г.; • Размещено 43% эмиссии; • Рыночная цена - 100,1%. ну и тд. дальше перечислять не буду. 🔷СимплСолюшнзКэпит ($RU000A107SG8); 🔷АйДи Коллект ($RU000A107C34). 📖При открытой книге по вышеуказанным бумагам уже идут торги на вторичном рынке. Для арбитражных сделок тут маневра нет, потому, что рыночная цена = номинал + комиссия брокера. Ощущение, что рынок начинает понемногу трезветь после праздников. Если раньше все, что ни размести сметалось на первичке, то теперь книги висят открытые по несколько месяцев. Но, справедливости ради, в том же $RU000A107RZ0 или $RU000A107C59 переподписка знатная была. 😑Но нужно понимать, что когда вышеупомянутые эмитенты с рейтингами ВВ+-ВВВ+ выходили на размещение с доходностями около КС+2% появлялось недоумение - кому это надо? 🌊Флоатеры пока что остаются в приоритете, причем довольно надежные эмитенты дают купонную ставку КС+1-2,5% 👇Вот и думаем, пойдет ли кривая куда-нибудь к 13%+, а там можно и набирать длинный конец. #прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени #хочу_в_дайджест

Совкомбанк СЗО-02. Время выходить. Вводная информация: ▶️ справедливая цена - 92.4%. Ключевое допущение - справедливый уровень кредитного спреда в дату колл- оферты - 6.98% (в т.ч. за бессрочный и субординированный характер - 4%). Если спред будет меньше, то цена справедливая будет сильно выше (я пока не закладываю такой сценарий, оцениваю консервативно) ▶️ целевая цена облигации через год - 97.7%. Рассчитана по тем же допущениям, что и справедливая цена выше. Подробно про оценку замещающих облигаций рассказывал на видео (скрин с расчетами приложил еще раз). ▶️ рыночная цена облигации сегодня - 97% (когда записывал видео - 91.78%). То есть получается, что рыночная цена всего за пару месяцев выполнила все цели по росту на год вперед (основании допущений по уровню кредитного спреда из моего расчета) Как использую таблицы с целевыми ценами и прогнозным P&L и почему продал сейчас: 1. Потенциальный P&L при цене облигации 91.78% составлял 15.1% (смотрите таблицу), а я покупал ранее лесенкой по 86,88,90. То есть у меня целевой P&L был около 20% на год вперед (на момент покупки). 2. При рыночной цене на уровне 97% (как сегодня торгуется), получается, что оставшийся P&L на горизонте 1 года составляет менее 10%. При этом за год (при моих допущениях цена облигации уже сильно не изменится либо нужно пересматривать прогноз по кредитному спреду, а я пока не считаю это целесообразным) 3. Сравниваю, с другими альтернативами по прогнозному P&L на год вперед и взвешиваю, что делать дальше. Могу получить по Газпрому около 9-10% по ванильным выпускам средней дюрации (в том числе вследствие переоценки тела и снижения спредов) и по Совкомбанку столько же (примерно). 4. Так как риски по Совкомбанку (бессрочный субординированный займ) существенно выше, а доходность сопоставима, то продаю. Не индивидуальная инвестиционная рекомендация. #облигации #рынок #мнение #офз #ключеваяставка $RU000A107C59 $RU000A107E99 $RU000A107B84

$RU000A107B84 $RU000A107C59 нет ну серьезно, какого черта, это 2 аналогичные облигации с с сходный доходностью, но разница 10% фактически по телу

$RU000A107C59 $RU000A107B84 $RU000A107C59 не пойму логики, разница в доходности 0,15% в номинале, но одну скупают неистово, а другую льют

Коллеги, привет! В последнее время среди замещающих облигаций стали появляться бессрочные субординированные выпуски (суборды). Свои инструменты уже заместил Тинькофф банк $RU000A107746 $RU000A107738 Часть инструментов заместил Совкомбанк $RU000A107B84 $RU000A107C59 На подходе замещения у Альфа-банка и МКБ. Поступило несколько вопросов насчёт этих инструментов. Прежде чем решать, интересны ли для инвестиций или спекуляций эти облигации - необходимо чётко понимать их риски! 🚧Риски и отличия от обычных облигаций! Обычные облигации удостоверяют простой долг эмитента. В случае, если эмитент надёжный, облигации - низкорисковый и относительно малодоходный инструмент инвестиций. Но субординированные облигации радикально отличаются! Обычно в источниках просто пишут, что такие облигации являются "младшим долгом", т.е. в случае банкротства должника обязательства по ним исполняются после оплаты других обязательств. Но не это самое важное. Суборды - это в своем роде бухгалтерская уловка, разрешённая банку. И это именно банковский продукт. Одним из важнейших показателей любого банка является норматив достаточности собственного капитала. Этот норматив банки обязаны свято чтить и не раздувать активы, если они не обеспечены в нужной части собственным капиталом банка. Так вот, закон позволяет банку выпускать субординированные облигации, средства от размещения которых учитываются не просто как обязательства банка. Они учитываются как часть его собственного капитала (т.н. капитал II уровня)! Банк эти деньги считает собственными. Увеличив таким образом капитал банк вправе иметь больше активов, давать больше кредитов и т.д. Из этого следуют очень жёсткие для инвестора риски. 🔴Во-первых, банк вправе не начислять и не выплачивать купоны по таким облигациям! 🔴Во-вторых, в случае существенного ухудшения финансового положения банк вправе списать субординированные облигации (т.е. окончательно присоединить их ко своему капиталу) без какой-либо компенсации инвесторам! Кому должен - всем прощает! Оба этих случая не будут являться нарушениями банка! Покупая суборды - инвестор берёт на себя эти риски в полном объеме. И это не просто гипотетическая проблема - в недалёком прошлом субординированные облигации уже списывали банки: Траст, Открытие, Бин-банк, Промсвязьбанк. Все эти кредитные организации в своё время считались вполне солидными и устойчивыми. Также из-за проблем с капиталом совсем недавно купонные выплаты по субордам отменил банк ВТБ (но без списания бумаг, хотя теоретически мог). Большинство субордов являются вечными (perpetual). У них нет срока погашения (что роднит такие бумаги с привелегированными акциями). Правда время от времени у эмитента появляется право на принудительный выкуп бумаг (call-опцион). Но право это он будет реализовывать или не реализовывать исключительно исходя из конъюнктуры рынка и собственных интересов! В Европе есть вечные бонды, которые не гасятся с XVII века! Эмитенты просто продолжают платить по ним купоны. Риски - большие! Поэтому такие бумаги, как правило, доступны только квалифицированным инвесторам. Правда, многие квалы тоже не знают, какие риски берут на себя. Что инвестор получает за такой риск? Повышенную доходность относительно других инструментов. 💰Например, по вечному суборду Tinkoff perp2, который сейчас торгуется примерно за 82% от номинала предусмотрены купоны 6% годовых в долларах, выплаты 4 раза в год. $RU000A107746 20.12.2026 года Тинькофф вправе выкупить эту облигацию за 100% от номинала, что даёт 15,2% годовых доходности в долларах к моменту такого выкупа. Если не выкупит, то следующая ставка купона на следующие 5 лет будет считаться как: доходность пятилетних гособлигаций США + 5,15%, что к текущей цене является очень привлекательной валютной доходностью. 👆Надеюсь, эта заметка даст возможность инвесторам более правильно оценивать риски при работе с такими сложными инструментами, как вечные суборды.

#замещающие_облигации (часть 2) 💵 Что купить? Лучшее время для замещающих облигаций конечно уже прошло, когда-то их можно было купить с большим дисконтом. Но до сих пор есть довольно интересные варианты. При выборе для меня важна, конечно, доходность и ликвидность. Примеры хороших облигаций: $RU000A105146 ПИК-Корпорация выпуск 5 {$RU000A105A95} Газпром 2034 $RU000A107AQ5 ГТЛК ЗО26-Д Также очень интересны новые замещайки, которые выходят на рынок. К примеру, Совкомбанк $RU000A1052C7 и Мейл $RU000A106YZ8 💰Отдельно стоит отметить бессрочные замещающие облигации (Что такое бессрочные облигации мы разбирали ранее ) В них сильно выше доходность, но и риски: $RU000A105QX1 Газпром Капитал БЗО26-1-Е $RU000A107C59 Сокомбанк СЗО-02 $RU000A107746 TCS-perp2 *Но не всем инвесторам доступны замещающие облигации из-за их высокой стоимости ( ~ 80-100 тысяч рублей/шт). В качестве альтернативы можно использовать биржевые фонды, инвестирующие в такие выпуски. 🐣 Например, Тинькофф Капитал запустил биржевой фонд «Тинькофф локальные валютные облигации» $TLCB (цена 10,45 руб/шт), Фонд берет комиссию за управление 0.99% в год. ⭐ Какие последние события произошли/произойдут на рынке замещающих облигаций? 1. 1 декабря Тинькофф Банк разместил бессрочные замещающие облигации на $288.65 млн. 2. 28 ноября Тинькофф банк заместил другой «вечный» выпуск на 146,2 млн долларов. 3. 4 декабря «Совкомбанк» начал размещения локальных облигаций, замещающих «вечный» выпуск субординированных облигаций объемом 300 млн долларов. 4. 5 декабря «Норникель» начал размещение локальных облигаций в качестве замещения еврооблигаций с погашением в 2025 году на 500 млн долларов и с годовым купоном 2,55%. 5. Среди самых ожидаемых замещений до конца 2023 года — бумаги РЖД, на долю которой приходится самый большой объем незамещенных еврооблигаций (у компании 17 выпусков еврооблигаций в долларах, евро, франках, стерлингов). 6. Также ожидаемое замещение среди «Домодедово» и ГТЛК. Таким образом, покупая замещающие облигации, инвесторы наполняют валютную часть портфеля и защищают капитал от девальвации. С учетом ограничений, которые наложили на СПб-биржу, и сложности инвестиций через иностранных брокеров у инвесторов может возникнуть дополнительный интерес к этому классу активов. ♥️Спасибо за ваши лайки, подписки ⭐️ Подписывайтесь на облигационную стратегию &Облигации Денежный поток #хочу_в_дайджест #учу_в_пульсе #новичкам2023 #облигации #прояви_себя_в_пульсе

⬇️Вечерний дайджест от Soroka_Invest ⬇️ (20.12.2023) Продолжаю рубрику с новостями и событиями, которые тем или иным образом связаны с эмитентами и облигациями (+ немножко акций). 📌Россия за месяц сократила вложения в гособлигации США более чем в два раза - РИА Новости $TLT Вот что вы чувствуете внутри, читая такой заголовок? Злость? Недоумение? Клокочущий патриотизм? Еще бы! Эти гады нам блочат все что можно, а наше такое-растакое государство (ведь слово "Россия" эквивалентно слову "государство"?), оказывается, еще и в их госдолг вкладывается! Но что мы видим ниже заголовка статьи? 📌Российские инвесторы за октябрь снизили вложения в американские гособлигации до 31 миллиона долларов с 73 миллионов месяцем ранее, свидетельствуют данные минфина США. А ниже заголовка мы видим ответ на прозвучавший выше вопрос: "что вы чувствуете внутри?" Ответ: гордость за РИА Новости, которые научились писать кликбейтные заголовки. Вот бы Промсвязьбанку у них поучиться, а то каждый день одно и то же и никакой интриги: 📌Доллар будет колебаться в пределах 89,5-90,5 рублей - Промсвязьбанк $USDRUB 📌Предпочтение по-прежнему стоит отдавать флоатерам - Промсвязьбанк Далее вчерашне-сегодняшние новинки каталога Тинькофф: 📌Эмитент: МБЭС ISIN: $RU000A107DS5 Рейтинг: ААА Погашение: 14.12.2026 Купон: плавающий, полугодовой, определяется как КС + 2.50% 📌Эмитент: Биннофарм ISIN: $RU000A107E81 Рейтинг: А Погашение: 14.12.2026 Купон: плавающий, квартальный, определяется как RUONIA + 2.40% 📌Эмитент: Совкомбанк Примечание: замещайка Примечание: суборд ISIN: $RU000A107C59 Рейтинг: АА Колл-опцион: 06.05.2025 Размер купона: 7.75%, квартальный 📌Эмитент: Урожай ISIN: $RU000A106J04 Рейтинг: B+ Погашение: 07.07.2026 Купон: 39,89р., квартальный Купонная доходность: 15.86% Переходим к новостям, которые ни для кого уже не новости: 📌ТД "Мясничий" допустил техдефолт по облигациям серии БО-П03 {$RU000A1006B5} 📌ОбъединениеАгроЭлита допустила техдефолт по облигациям серии БО-П03 $RU000A100CG7 Собственно, 19 декабря компании должны были выплатить очередные купоны по своим облигациям и не выплатили. Ничего неожиданного. Зато платит Альфа-Банк: 📌Ставка 3-го купона по облигациям "Альфа-Банка" серии 001Р-07 составит 15,07% годовых $RU000A106VT7 Новости рейтинговых агентств: 📌НКР присвоило рейтинг компании СУЭК-Финанс на уровне АА стаб. $RU000A101CQ4 📌Эксперт Ра подтвердило рейтинг Ярославской области на уровне А, прогноз стабильный $RU000A0ZZEM5 и 📌Эксперт Ра присвоило краудлендинговой платформе "Джетленд" рейтинг BВ+, в декабре ожидается размещения дебютных облигаций Обычно я не добавляю в свои выпуски новости про облигации, которые "выйдут когда-то там", но здесь не смог пройти мимо. Платформа "Джетленд" позиционирует себя как более доходный вариант облигаций: "давайте в долг напрямую бизнесу, это выгоднее!", говорят там. Так что теперь делать: покупать облигации самого Джетленда или продолжать "давать напрямую бизнесу, потому что облигации менее доходные"? Вот мне интересно, никакого когнитивного диссонанса у самих инвесторов Джетленда не возникнет?😂 (если что, с Джетлендом я не работаю) И напоследок почти анекдот: 📌Колбаса за новогодним столом вполне допустима, - отметил академик Геннадий Онищенко. - [...] Не надо шарахаться от колбасы. На этой новости акции Черкизово $GCHE взлетают на 2.59% На этом на сегодня все, всем спасибо за прочтение и, надеюсь, до завтра 😉