Форум об облигации Балтийский лизинг БО-П08

План по первичным размещениям #облигации на неделю 🚗 Интерлизинг: A-, купон до 16,25% ежемес. (YTM~17,4%), 3 года, 3 млрд. Почти близнец своего предыдущего седьмого выпуска $RU000A1077X0 – та же длина, периодичность купона и амортизация со 2го года. До анонса этого выпуска 7й торговался ближе к 101%, да и сейчас остался выше номинала. В восьмом купон на старте чуть выше – и в таком виде выглядит интересно Но запас совсем небольшой, снижение даже до 16% – уже не айс (при прочих равных каждый следующий выпуск серии обычно торгуется ниже предыдущего, плюс рядом до сих пор дораздают Бруснику $RU000A107UU5, она покороче, но и подешевле). И еще это размещение будет в Тиньке – а там легко могут укатать и ниже 16-ти. Примечательно, что летний 6й выпуск $RU000A106SF2 сравнимой дюрации торгуется с гораздо более высокой YTM. Тем, кто планирует держать до погашения – есть смысл посмотреть именно на него 🏢 ДАРС Девелопмент: BBB-, купон до 18% квартальн. (YTM~19%), 2 года, 1 млрд. Основной фишкой ДАРСа ранее была невысокая по меркам застроев долговая нагрузка: «долг/EBITDA по итогам 2022 и прогнозно на 2023 останется в пределах 2,5х». Так ли это сейчас – мы не знаем, МСФО за 2023 год нам пока не показали, остается только доверять расчетам Эксперт РА. И есть еще презентация самого ДАРСа, там говорят о выросшей выручке с прибылью, а долг/EBITDA и вовсе «творчески» пересчитан до 0.3х Выпуск даже с 18% не лидирует в рейтинговой группе, но есть небольшая премия к своему $RU000A106UM4 и другим застройщикам (Глоракс, Легенда), которая растает при снижении купона до ~17,5%. И есть пример свежего Глоракса $RU000A108132, тоже 2-летнего, он поставил купон 17,25% и торгуется слегка под номиналом Куда-то в этот диапазон ДАРС, видимо, и целит. Спекулятивно даже по 18% большого интереса не вижу. Инвестиционно – с учетом вероятно хорошего (но пока не подтвержденного отчетом) кредитного качества рассмотреть можно, но если на сборе начнут снижать купон – наверняка выгоднее будет взять со вторички 🚙 Балтийский Лизинг: A+/AA-, флоатер КС+250, ежемес. купон, 3 года, 3 млрд. Старт неплохой. Для ориентира в AA- есть ГТЛК $RU000A107TT9 (КС+230) и {$RU000A0JXE06} (КС+220) – немного выше номинала, в A+ Ресо $RU000A105HH3 (КС+230) – номинал. Где-то в этом коридоре 250-230 Балтлиз вполне интересен. Еще один плюс – это будет первый вариант с привязкой к КС и ежемесячным купоном среди флоатеров в очень широком рейтинговом диапазоне от A- до AA $RU000A106EM8 💰 МФК Фордевинд: BB, купон 20,75% ежемес. (YTM~22,5%), 1 год, 3 млрд. В отличие от большинства известных нам МФК, Форд работает не с физиками, а с малым и средним бизнесом. Ставки здесь ниже, но это уравновешивается куда более высоким качеством портфеля. На выходе – модель вполне устойчивая и прибыльная, но тоже не способная расти на собственном капитале, поэтому рост (а он есть) необходимо поддерживать внешними вливаниями Проблем с обслуживанием долга нет, эмитент вполне спокойный и для «посидеть в высоком купоне» в широкий портфель ВДО этот выпуск годится. А вот спекулятивно – очень неоднозначно. Среди коротких BB новый Форд выглядит хорошо. Но сравнимый Вэббанкир $RU000A1082K7 (21% на год) в стакане пока не блистает. Также, Иволга заранее предупредила, что объем выпуска может быть увеличен до 500 млн., а это для квальской бумаги уже совсем много Кроме того, в прошлом году Форд отметился серией – 3 выпуска на 1,3 млрд. в течение 3 месяцев. Если решат повторить этот фокус еще раз – ничего хорошего для котировок определенно не получится $RU000A106Q47 $RU000A106DK4 ⏳ Контрол Лизинг: BB+, купон до 18,5% ежемес. (YTM~19,9%), 5 лет, 1 млрд. Размещение перенесли с прошлой недели https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/mozgin/918131ce-7e83-4893-a738-d7952f56baea/ мнение не поменялось (но лучше бы им остаться на 18,5%) $RU000A106T85 #новичкам #пульс_оцени #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #что_купить #обзор #аналитика #псвп

🔥 Сделал более 5 миллионов на фондовом рынке за прошлый год. Более +83%💸 ✅ Подписывайтесь, делюсь своими идеями с подписчиками абсолютно бесплатно🔥 💼 Продолжаю рубрику #Портфель , где показываю динамику своего портфеля. Сегодня рассмотрим российские акции из моего дивидендного портфеля. 🎩 Дивидендный портфель состоит из 6 акций: •ЛУКОЙЛ $LKOH (+90,86%) - одна из крупнейших нефтегазовых компаний в мире. Дивиденды 14,18% годовых. Продолжаю держать. •НЛМК $NLMK (+113,81%) - одна из крупнейших в мире металлургических компаний. Недавно наконец-то объявили дивиденды 25,43 руб (11,13%). Вчера США объявили санкции касающиеся деятельности компании. •Норильский Никель $GMKN (+10,97%) - мировой лидер по производству никеля, палладия и платины. Дивиденд 5,36%. Вчера США объявили санкции касающиеся деятельности компании. •Сбер Банк $SBER (+139,52%) - это целая экосистема сервисов и в первую очередь крупнейший банк в России. Дивиденды 10,43% годовых. Недавно уменьшил позицию на 33% по 301,24 руб. •Совкомбанк $SVCB (+68,04%) - крупная финансовая группа с известным продуктом - карты рассрочки Халва. Компания только недавно вышла на биржу, поэтому пока дивиденды не платила, но в будущем ожидаю хорошие дивиденды. Участвовал в IPO, недавно сократил 25% позиции в +67,48%. •Татнефть $TATN (+128,59%) - одна из крупнейших нефтяных компаний России. Дивиденды 11,75% годовых. Продолжаю держать. ☑️ В нем большая доля облигаций: •Газпром 2034 •Сегежа CNY 3P-01R •Belarus (заблокированы) •Whoosh выпуск 2 $RU000A106HB4 •Балтийский лизинг БО-П08 $RU000A106EM8 •ГК Самолет выпуск 13 $RU000A107RZ0 •Делимобиль 1Р-02 $RU000A106A86 •МТС-Банк выпуск 001Р-03 •Селектел выпуск 3 $RU000A106R95 •Сэтл Групп 002P-03 $RU000A1084B2 •Сэтл Групп 2Р-02 $RU000A105X64 💼 Полный состав своего портфеля и все происходящие в нем изменения стабильно абсолютно бесплатно выкладываю в своем Пульсе каждую неделю, поэтому ✅Подписывайтесь, если Вам интересно😉 #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест #Акции #облигации

Лизинговые компании Список лизинговых компаний с краткой информацией — https://raexpert.ru/rankingtable/leasing/2023/main/ $LEAS $RU000A106EM8 $RU000A1075J3 $RU000A104V00 $RU000A107NJ3 $RU000A107W71

Принимаю участие в конкурсе #я_выиграю_50000_рублей @Alex_Chep Моя самая прибыльная сделка это покупка и продажа акции $FIVE с прибылью более 9% за пару месяцев. Самая неудачная это покупка по айпио облигаций Балтийского лизинга $RU000A106EM8 но это ничего. Потому что купоны приходят каждый месяц и я буду держать их до понижения ключевой ставки, тогда они вырастут и я подумаю о их продаже. Мне 76,надеюсь, доживу. Рекомендую конкурс @Kassiopeya1 и @stonejuggler

💰Новый выпуск Балтийского Лизинга Общая информация: 🔹Объем: не менее 3 млрд 🔹Выплата купона: ежемесячно 🔹Срок обращения: 3 года 🔹Оферта: не предусмотрена 🔹Амортизация: по 10% в даты выплат 27-36 купонов 🔹Дата сбора заявок: 18 апреля 🔹Дата размещения: 23 апреля Рейтинг Эмитента: АА- У эмитента уже есть несколько выпусков в общении – суммарно чуть больше 36.5 млрд рублей. ❗️Выпуск доступен неквалам. Ориентир ставки купона: ключевая ставка ЦБ РФ + не более 2.5%. При текущей ставке получается не более (16 + 2.5) %, т.е. не более 18.5%. $RU000A106EM8 $RU000A1058M3 $RU000A101Z66

💼 Обещал рассказать про качественные облигации на российском фондовом рынке, которые сам лично держу в своем портфеле. •Газпром 2034 {$RU000A105A95} - еврооблигации одной из крупнейших нефтегазовых компаний в мире. Доходность к погашению 6% годовых в долларах США (купон выплачивается в рублях по курсу ЦБ на дату выплаты). Кредитный рейтинг: ААА. •Сегежа CNY 3P-01R $RU000A105EW9 - еврооблигации ведущего лесопромышленного холдинга в России. Доходность к дате оферты 15,64% годовых в юанях. Кредитный рейтинг: ВВВ (есть риски). •Whoosh выпуск 2 $RU000A106HB4 - облигации одного из лидеров российского рынка шеринга самокатов. Доходность к погашению 16,28% годовых в рублях. Кредитный рейтинг: A-. •Балтийский лизинг БО-П08 $RU000A106EM8 - облигации первой лизинговой компании в России. Доходность к дате оферты 17,82% годовых в рублях. Кредитный рейтинг: АА-. •ГК Самолет выпуск 13 $RU000A107RZ0 - облигации одного из крупнейших застройщиков в России. Доходность к колл-опциону 16,22% годовых в рублях. Кредитный рейтинг: А+. •Делимобиль 1Р-02 $RU000A106A86 - облигации крупнейшего российского сервиса краткосрочной аренды автомобилей. Доходность к погашению 16,58% годовых в рублях. Кредитный рейтинг: А+. •МТС-Банк выпуск 001Р-03 $RU000A107456 - облигации дочернего банка мобильного оператора МТС. Доходность к погашению в рублях плавающая (зависит от ставки RUONIA + 2,2%). Кредитный рейтинг: А. •Селектел выпуск 3 $RU000A106R95 - облигации крупного владельца дата-центров в России. Доходность к погашению 15,47% годовых в рублях. Кредитный рейтинг: АА-. •Сэтл Групп 002Р-03 $RU000A1084B2 - облигации крупного российского строительного холдинга. Доходность к погашению 17,36% годовых в рублях. Кредитный рейтинг: А. *Кратко для справки, что означают рейтинги: А - это высокая надежность, В - это средняя надежность, С - это низкая надежность, D - дефолт. Например, ААА - это самая высокая надежность, а C - это самая низкая, но компания все еще не объявила дефолт D. Если Вам было интересно, поддержите лайком или ракетой✌🏻 💼 Полный состав своего портфеля и все происходящие в нем изменения стабильно абсолютно бесплатно выкладываю в своем Пульсе каждую неделю, поэтому ✅Подписывайтесь, если Вам интересно😉 #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест #облигации #Портфель

11 облигаций с ежемесячным начислением купонов 26 апреля состоится заседание ЦБ по вопросу ключевой ставки. Вероятно ставку оставят на том же уровне. По заявлениям ЦБ в этом году ключевая ставка будет высокой, а ее снижение начнется только по второй половине года. Посмотрим какие есть интересные варианты с ежемесячным начислением. Доходность указана до вычета налогов. 1. Аренза 1Р02 Лизинговая компания для малого бизнеса с фокусом на сделках по покупке оборудования. Рейтинг: ruВB (эксперт РА) ISIN: $RU000A106GC4 Стоимость облигации: 95,49% Доходность к погашению: 17,7% (купоны 13%) Амортизация: да Дата погашения: 18.06.2026 2. Брусника 2Р02 Строительная компания, основана в 2004 г. Рейтинг: А- (АКРА) ISIN: $RU000A107UU5 Стоимость облигации: 99,69% Доходность к погашению: 17,79% (купоны 16,25%) Периодичность выплат: ежемесячные Дата погашения: 28.03.2027 (оферта опцион колл 16.09.2025) 3. Балтийский лизинг БП8 Лизинговая компания, в портфеле которой преобладает грузовой и легковой автотранспорт, а также строительная и дорожно-строительная техника. Рейтинг: ruA+ (эксперт РА) ISIN: $RU000A106EM8 Стоимость облигации: 93,89% Доходность к погашению: 17,7% (купоны 10,7%) Амортизация: нет Дата погашения: 31.05.2033 (оферта 12.06.2025) 4. Синара-Транспортные машины 1Р4 Машиностроительный холдинг по производству железнодорожной техники. Рейтинг: А(RU) от АКРА ISIN: {$RU000A1082Y8} Стоимость облигации: 99,48% Доходность к погашению: 17% (купоны 15,5%) Дата погашения: 10.03.2029 (оферта 26.03.2026) 5. Самолёт Р13 Один из крупнейших застройщиков Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Рейтинг: A+ (АКРА) ISIN: $RU000A107RZ0 Стоимость облигации: 99,47% Доходность к погашению: 16,17% (купоны 14,75%) Амортизация: нет Дата погашения: 24.01.2027 (оферта 29.01.2026) 6. Интерлизинг 1Р07 Лизинговая компания с 20-летним опытом работы. Рейтинг: ruA- (эксперт РА) ISIN: $RU000A1077Х0 Стоимость облигации: 100,65% Доходность к погашению: 16,68% (купоны 16%) Амортизация: да Дата погашения: 31.10.2026 7. АБЗ-1 1Р05 Производитель асфальтобетонных смесей. Рейтинг: ruBBB+ (эксперт РА) ISIN: $RU000A1070Х5 Стоимость облигации: 97% Доходность к погашению: 17,3% (купон-лесенка от 16,5% до 12%) Амортизация: да Дата погашения: 30.09.2026 8. ЭТС 1Р05 Энергетическая компания, в эксплуатации которой находится более 500 МВт электрической и тепловой мощности Рейтинг: A- (эксперт РА) ISIN: $RU000A107D74 Стоимость облигации: 101,5% Доходность к погашению: 16,1% (купон 16,25%) Амортизация: да Дата погашения: 02.12.2025 9. Евротранс3 Сеть АЗК в Москве и Московской области под брендом «Трасса». Рейтинг: A- (AКРА) ISIN: $RU000A1061K1 Стоимость облигации: 96,16% Доходность к погашению: 16,57% (купоны 13,6%) Амортизация: да Дата погашения: 14.03.2027 10. Каршеринг Руссия 001Р-03 Сервис аренды автомобилей под брендом "Делимобиль". Рейтинг: A+ (АКРА) ISIN: $RU000A106UW3 Стоимость облигации: 97,72% Доходность к погашению: 15,58% (купоны 13,7%) Амортизация: нет Дата погашения: 18.08.2027 11. ЛСР 1Р9 Строительная компания, работает с 1993 года. Рейтинг: A- (AКРА) ISIN: $RU000A106888 Стоимость облигации: 100% Доходность к погашению: 15,79% (купоны 14,75%) Дата погашения: 07.03.2027 #облигации

🔥 Сделал более 5 миллионов на фондовом рынке за прошлый год. Более +83%💸 ✅ Подписывайтесь, делюсь своими идеями с подписчиками абсолютно бесплатно🔥 💼 Продолжаю рубрику #Портфель , где показываю динамику своего портфеля. Сегодня рассмотрим российские акции из моего дивидендного портфеля. 🎩 Дивидендный портфель состоит из 6 акций: •ЛУКОЙЛ $LKOH (+86,98%) - одна из крупнейших нефтегазовых компаний в мире. Дивиденды 14,18% годовых. Продолжаю держать. •НЛМК $NLMK (+104,42%) - одна из крупнейших в мире металлургических компаний. Ожидаю восстановление дивидендов на высоком уровне. Недавно продал 1000 акций по 221,79 руб. •Норильский Никель $GMKN (+2,17%) - мировой лидер по производству никеля, палладия и платины. Дивиденд 5,36%. Продолжаю наращивать позицию в этой акции. •Сбер Банк $SBER (+138,97%) - это целая экосистема сервисов и в первую очередь крупнейший банк в России. Дивиденды 10,43% годовых. Недавно уменьшил позицию на 33% по 301,24 руб. •Совкомбанк $SVCB (+73,3%) - крупная финансовая группа с известным продуктом - карты рассрочки Халва. Компания только недавно вышла на биржу, поэтому пока дивиденды не платила, но в будущем ожидаю хорошие дивиденды. Участвовал в IPO, недавно сократил 25% позиции в +67,48%. •Татнефть $TATN (+126,24%) - одна из крупнейших нефтяных компаний России. Дивиденды 11,75% годовых. Продолжаю держать. ☑️ В нем большая доля облигаций: •Газпром 2034 •Сегежа CNY 3P-01R •Belarus (заблокированы) •Whoosh выпуск 2 $RU000A106HB4 •Балтийский лизинг БО-П08 $RU000A106EM8 •ГК Самолет выпуск 13 •Делимобиль 1Р-02 $RU000A106A86 •МТС-Банк выпуск 001Р-03 $RU000A107456 •Селектел выпуск 3 $RU000A106R95 •Сэтл Групп 002P-03 $RU000A1084B2 - недавно получил при первичном размещении. •Сэтл Групп 2Р-02 $RU000A105X64 💸 В следующих постах расскажу про другие свои портфели. Если интересно, то подписывайтесь✅ 🔥 В своем канале бесплатно размещаю кратко важные новости, информацию по дивидендам, а также много другой полезной информации для начинающих и опытных инвесторов👍🏻 #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест #Акции #облигации

Главное на рынке облигаций на 04.04.2024 $RU000A106EM8 $RU000A1058M3 🚙 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Балтийский лизинг» серии БО-П10. Регистрационный номер — 4B02-10-36442-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Сбор заявок на выпуск объемом не менее 3 млрд рублей компания планирует провести 18 апреля. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс спред не выше 250 б.п. Техразмещение запланировано на 23 апреля. Организатор — ИБ «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — ruAA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА». $RU000A107C91 $RU000A106D18 🚜 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «МСБ-Лизинг» серии 003Р-03. Регистрационный номер — 4B02-03-24004-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ВBВ-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА. $RU000A103RJ3 $RU000A1047S3 💵 «Первое клиентское бюро» (ПКБ) во второй половине апреля планирует провести сбор заявок на трехлетние облигации серии 001Р-04 объемом 2 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 17,25% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, ИБ «Синара» и ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ruBBB+ с позитивным прогнозом от «Эксперта РА». $RU000A1077X0 $RU000A106SF2 🚘 «Интерлизинг» планирует 16 апреля провести сбор заявок на трехлетние облигации серии 001P-08 объемом 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 16,25% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 18 апреля. Организаторы — Совкомбанк, Московский кредитный банк, «ВТБ Капитал Трейдинг» и банк «Уралсиб». Кредитный рейтинг эмитента — ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА». $RU000A106UM4 🏗 «Дарс-девелопмент» планирует 16 апреля провести сбор заявок инвесторов на двухлетние облигации серии 001Р-02 объемом не более 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 18% годовых. Купоны ежеквартальные. Техразмещение запланировано на 19 апреля. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк и УК «Горизонт». Кредитный рейтинг эмитента — ruBBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА». $RU000A1058U6 $RU000A103R98 💵 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций МФК «КарМани» серии 002Р на 15 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-00321-R-002P-02E. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB с позитивным прогнозом от «Эксперта РА». 💨 «НТЦ Евровент» установил ставку 29-го купона облигаций серии БО-П01 в размере 16% годовых. 🚖 «Автоэкспресс» установил ставку 5-7-го купонов коммерческих облигаций серии 3П-КО02 на уровне 16% годовых, 8-го купона — 15,5% годовых. $RU000A107TB7 💧«Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг Rissa Investments Limited (эмитент — «Боржоми Финанс») на уровне ruA- со стабильным прогнозом.