Форум об облигации ИКС 5 Финанс выпуск 12

🍏X5 Group: торги остановлены. Что будет с расписками $FIVE На днях я сделал полную "прожарку" ситуации с принудительным возвращением бизнеса X5 ("Пятёрочка") на родину. Сегодня началась новая глава: торги расписками FIVE на бирже на какое-то время полностью остановлены. 📛Почему остановлены торги 1 апреля Мосбиржа объявила (и это не было розыгрышем), что приостанавливает торги ГДР Х5 Group c пятницы, 5 апреля. Последний торговый день в стакане «Т+1» был 3 апреля, т.е. вчера. 👉Причин этого решения две. Во-первых, Минпромторг подал иск о приостановлении корпоративных прав X5 в отношении ее основной российской «дочки» - «КЦ Икс 5», которая ранее попала в список ЭЗО. 👉Во-вторых, порядок определения даты фиксации реестра акционеров, имеющих право на получение долей в ЭЗО, не установлен. «КЦ Икс 5» владеет всеми операционными активами X5 Group. Напомню, что закон об ЭЗО предполагает обязательный перевод прав владения косвенных долей в прямое владение для резидентов РФ. 📉На этих новостях цена расписок X5 на торгах в понедельник ушла в коррекцию с достигнутых хаёв - спекулянты стали уходить в кэш, чтобы не застрять в замороженных бумагах надолго. 🔓Когда торги откроют? 🤷‍♂️Хороший вопрос. Когда Мосбиржа планирует начать торги акциями ЭЗО — не сообщается. ⏳Весь процесс перевода в РФ, судя по закону, может занять около 4-5 месяцев с даты решения суда. Основная часть этого времени — срок, когда акционерам нужно отправить заявление с информацией, необходимой чтобы вступить в прямое владение акциями ЭЗО. 🍁Для граждан и резидентов РФ это 3 месяца с даты уведомления о решении суда. Для других желающих перевести права владения — 4 месяца. Соответственно, торги акциями могут возобновиться не раньше конца августа – начала сентября 2024. 🍏Что будет с акциями X5?🤔 Российским владельцам должны будут заменить расписки на акции. Подавать заявку на обмен не потребуется: процедура должна пройти в автоматическом режиме. После этого Мосбиржа снова запустит торги бумагами X5 Group на своей площадке, то есть их можно будет свободно продать или купить. В том числе на ИИС, поскольку теперь это будут акции российского эмитента. 📉Расписки Пятёрочки под тем же тикером FIVE торгуются на Лондонской бирже - так же, как торговались расписки TCS Group $TCSG и расписки ВК $VKCO . Это значит, что после открытия торгов нас, вероятно, будет ожидать навес продавцов-нерезидентов. И будет шанс купить акции по хорошей цене, что кстати у меня не получилось сделать с Тинькофф. ⚖️Плюсы и риски для держателей X5 В целом для российских инвесторов новости позитивные. После удовлетворения иска снизятся инфраструктурные риски — ведь контроль над холдингом перейдет российской компании. 💰Кроме того - и это самое вкусное - резко вырастет вероятность возврата к прежней практике регулярных див. выплат. А ведь на счетах X5 скопилось 116 млрд руб. нераспределенной прибыли. ⛔️Главный риск для тех, кто не успел или не захотел продать бумаги — приостановка торгов на неопределенный период. Нам придётся владеть замороженными бумагами, пока ситуация не разрешится. Но с учетом озвученных плюсов, я и не против - наоборот, планирую докупить акции после возобновления торгов. 😨А вот иностранцам, которые держали расписки X5, не так повезло. Их могут ограничить в правах распоряжаться бумагами и получать дивы. Кроме того, они могут вовсе не получить новые акции в рамках замены и остаться владельцами расписок старой материнской компании, которая фактически станет пустышкой. Короче, будет почти то же самое, что случилось с держателями $POLY в РФ (включая меня). ✅Подытожу: если в инвест. кейсе X5 не случится какого-то внезапного негатива за время паузы, то на Мосбирже через несколько месяцев появится ещё одна полностью российская дивидендная фишка. Не "Магнитом" единым, как говорится. 🔔Подписывайтесь, у меня много интересного! $FIVE@GS $RU000A105JP2 $RU000A1075S4 $RU000A107AJ0 $RU000A107WL0 $RU000A101UQ6 #sid #five #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе

🍏X5 возвращают домой. Принудительная редомициляция - что это значит для инвесторов "Пятёрочка" продолжает подбрасывать инфоповоды. Не успел выйти поистине великолепный отчет о результатах за 2023 год, как тут же появился явный сигнал о том, что скоро X5 переедет в Россию. Ну, или её насильно "переедут"😉 🛒Что происходит с X5 ⚖️Минпромторг РФ через Арбитражный суд потребовал приостановить права компании X5 Retail Group N.V. на дочернее ООО "Корпоративный центр Икс 5". Корпоративный центр Икс 5 - это дочерняя российская структура нидерландской X5. Собственно, "КЦ Икс 5" фактически и управляет всем российским бизнесом X5, включая 21 тыс. магазинов «Пятерочка», почти 1000 супермаркетов «Перекресток» и столько же дискаунтеров «Чижик», 600 магазинов «Красный Яр» и «Слата», более 60 распределительных центров. 📜По новому законодательству, сторонние государства не имеют права владеть экономически значимыми предприятиями (ЭЗО), а "КЦ Икс 5" как раз недавно внесли в такой перечень. При этом закон позволяет профильным министерствам лишать иностранных акционеров права голоса, возможности получать дивиденды и распоряжаться акциями и долями. «Голландская X5 является прямым участником российской «Икс 5» с долей владения более 50% уставного капитала. Это обстоятельство создает риски причинения вреда российскому подразделению «Икс 5», России и ее гражданам» — замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов. По сути, понаблюдав какое-то время за происходящими процессами, наши власти решили наконец насильно "отжать" весь российский бизнес (а другого у нее в общем-то и нет) у нидерландской X5. ⛔️X5 уже предупредила своих акционеров (в основном нерезидентов РФ), что суд может «по своему усмотрению принять обеспечительные меры», ограничивающие некоторые права компании, включая запрет голосовать на общем собрании акционеров или получать дивиденды. 🍏Есть мнение, что «КЦ Икс 5» планируется в принудительном порядке сделать новой материнской компанией X5 Group, т.е. перевернуть с ног на голову отношения "мамы" и "дочки". Вот такой вот семейный парадокс может получиться. 👉Как сообщает "Коммерсант", опрошенные им юристы считают, что запущенный процесс правильнее называть «принудительной деофшоризацией». 🤷‍♂️Говорят также, что основной бенефециар компании Михаил Фридман и сам хотел перевести X5 Group в российскую юрисдикцию. Но поскольку он находится под британскими санкциями, нидерландские регуляторы не готовы с ним контактировать. Собственно, возможно поэтому на самом верху и было принято решение взять инициативу в свои руки. Типа, как вы с нами, так и мы с вами. 🤔Что это значит для российских инвесторов 🇷🇺Ритейлер сообщает, что Минпромторг требует перевести принадлежащие X5 акции в казначейские обязательства, что позволит впоследствии резидентам РФ вступить в прямое владение долями «КЦ Икс 5». И такое развитие событий - идеально для российских держателей расписок, т.к. они (то есть мы) получат и нормальные "акции здорового человека", и шанс получить всю нераспределенную прибыль за 3 последних года. 🚀Реакция инвесторов не заставила себя ждать. На вечерней сессии 29 марта, после первых новостей об иске, котировки X5 резко пошли вверх и к закрытию торгов достигли 3091 руб. за расписку, что на 5% выше закрытия основных торгов. 💼У меня в портфеле есть скромная позиция из 5 акций X5, так что я тоже немного причастен к происходящему шухеру. Но не это главное. 🔔Главное - это прецедент и большой КОЛОКОЛ для других крупных компаний с иностранным участием. Например, Юнипро $UPRO P.S. Кстати, отмечается, что на работу самих магазинов происходящее никак не повлияет. То есть, ценники по-прежнему будут часто отличаться от цены на кассе, а "Галя" будет вынуждена всё так же бежать из другого конца торгового зала, чтобы сделать отмену. 🔔Подписывайтесь, у меня много интересного!☝️ $FIVE $FIVE@GS $RU000A103N76 $RU000A105JP2 $RU000A1075S4 $RU000A107AJ0 $RU000A107WL0 $RU000A101UQ6 #sid #five #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест

🍏X5 Retail Group бьёт рекорды прибыли и выручки. "Пятёрочка ВЫРУЧАЕТ!" ИКС 5 Ритейл Групп (в простонародье "Пятёрочка") на днях опубликовала отчётность по МСФО за 2023 год. 🛒X5 Retail Group – лидер на рынке розничной торговли продовольственными товарами в России с долей рынка выше 13%. В состав компании входят торговые сети: магазины «Пятёрочка», супермаркеты «Перекрёсток» и дискаунтеры «Чижик». Компания также развивает цифровые бизнесы: экспресс-доставку из магазинов «Пятёрочка» и «Перекрёсток», онлайн-гипермаркет Vprok.ру, 5Post, «Много Лосося» и медиаплатформу Food.ру. Всего сеть Х5 на конец 2023 года включает в себя более 24 тыс. магазинов и 53 распределительных центра. ⭐️Кредитный рейтинг: AAA(RU) от АКРА и ruAAA от ЭкспертРА 📊Основные результаты по МСФО: ● Выручка: 3,146 трлн руб. (+20,8% г/г) ● Скорр. EBITDA: 218 млрд руб. (+15% г/г) ● Рентабельность по EBITDA: 6,9 п.п. (-0,34 п.п. г/г) ● Чистая прибыль: 90,3 млрд руб. (+72,8% г/г) ● Чистый долг: 187,5 млрд руб. (-2% г/г) ● Чистый долг/EBITDA: 0,87х (1,02х в 2022 г.) 👉Из-за регистрации в Нидерландах с 2022 года приостановлена выплата дивидендов, компания активно снижала долговую нагрузку. 👉В начале марта X5 была включена в перечень экономически значимых организаций (ЭЗО). Это включение не несёт для компании юридических последствий, но может стать сигналом к обсуждению переезда в РФ. 🎯Главное из отчета X5: ✅Компания продолжает активную экспансию, увеличивая выручку. Продуктовая инфляция перекладывается на потребителей. Основной вклад также внесли жесткие дискаунтеры «Чижик», выручка которых выросла в 3 раза в сравнении с 2022 г. ✅EBITDA увеличилась с 187 млрд руб. до 215 млрд руб. за счет роста объемов продаж и хороших операционных показателей на фоне расширения присутствия в регионах. Новые магазины открыты в Сибири и на Дальнем Востоке. ✅Чистая прибыль взлетела более чем на 70% - с 52,2 млрд руб. до 90,3 млрд руб. Причем в 4 кв. 2023 прибыль выросла в 8 (!) раз по сравнению с 4 кв. 2022. Рекордный рост связан с ростом EBITDA и эффектом низкой базы 2022 года. Впрочем, рентабельность по чистой прибыли скромная — всего 2,9% по итогам года. ✅Продолжает снижаться долговая нагрузка: показатель Чистый долг/EBITDA составил 0,87х против 1,02х в 2022 году. Немного сократился общий долг - на 2%, до 187 млрд руб. Бизнес устойчив и почти не подвержен влиянию высоких процентных ставок. 📍Кстати, вот здесь подробно разобрал новый флоатер от X5: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Sid_the_Sloth/fbe33f13-1f4b-43b7-81f2-566726c84d8c/ 🍏Перспективы акций X5 🤔Честно говоря, не нашёл, к чему придраться - отчет великолепен. «X5 Group» представила действительно сильные фин. результаты. Выручка стабильно увеличивается по всем направлениям, прибыль показывает кратный рост. Ритейлер продолжает активно расширяться и развивать цифровой бизнес, причем темпы роста гораздо выше, чем у конкурентов. Долговая нагрузка более чем комфортная - её почти нет. 🚀За последние 3 месяца акции выросли на 40%. После новости о том, что компания не будет пока платить дивы, бумаги пролили на 2.5%, но это и так было очевидно. Акции торгуются вблизи максимумов, и мне кажется это далеко не предел роста. Мультипликатор P/E сейчас на уровне 10,3х — ниже среднего исторического значения. 💸Попадание в список ЭЗО может быть одним из этапов по возможной редомициляции в РФ. Это могло бы вернуть возможность платить дивиденды, ведь на счетах Пятёрочки скопилось 116 млрд руб. нераспределенной прибыли. 💼У меня есть небольшая аллокация на акции X5 в портфеле, и я планирую увеличивать её при случае. Не считая загвоздки с иностранной пропиской, во всем остальном считаю $FIVE самым перспективным и интересным ритейлером на Мосбирже. 🔔Подписывайтесь, все обзоры и сделки - в профиле!☝️ $FIVE@GS $RU000A103N76 $RU000A105JP2 $RU000A1075S4 $RU000A107AJ0 $RU000A107WL0 $RU000A101UQ6 #sid #five #обзор #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест

$RU000A107WL0 добавили флоатер ООО "ИКС 5 ФИНАНС" 003Р-04. Купон равен КС+1,1% (ежеквартальный). Рейтинг Эксперта РА от 21.08.2023 ААА. Амортизации нет, "квал" не требуется. Есть PUT-оферта 02.09.2026. Доступно по ссылке: https://www.tinkoff.ru/invest/bonds/RU000A107WL0 Прошлые выпуски: $RU000A107AJ0 $RU000A1075S4 $RU000A103N76 $RU000A101UQ6 @T.S первая, спасибо!👍

Новые выпуски облигаций сегодня 🔶 1. ООО "ИКС 5 ФИНАНС" ▫️ ISIN: $RU000A107WL0 ▫️ Тип купона: плавающий ▫️ Размер 1-го купона: 17,1% [формула купона: КС ЦБ + 1,1%] Некоторые другие выпуски: $RU000A1075S4 $RU000A107AJ0 $RU000A101UQ6 $RU000A103N76 $RU000A105JP2 🔶 2. ООО "Агрофирма Рубеж" ▫️ ISIN: $RU000A107YT9 ▫️ Тип купона: постоянный ▫️ Размер 1-го купона: 18,5% 🔹🔹🔹 ☑️ Подписывайся на все обзоры (финансовый анализ) эмитентов ВДО!

🍏Свежие облигации: Икс 5 Финанс 003Р-04 [флоатер]. Поплыли за купонами ⚡️Тут у нас X5 готовится выйти на биржу с очередным флоатером с привязкой к ключевой ставке ЦБ. Флоатер будет плыть по биржевым волнам очень долго: 10 лет с момента размещения. Правда, есть нюансы, о которых ниже. Делаю подробные обзоры только на те выпуски, которые действительно считаю достойными внимания. Мой облигационный портфель уже превысил 1,5 млн рублей и в нём сейчас порядка 100 различных выпусков бондов. 🛒Эмитент: X5 (Икс Пять Финанс) 🍏X5 Retail Group – лидер на рынке розничной торговли продовольственными товарами в России. По итогам 2022 г. рыночная доля Х5 составила 13,2% (в 2021 – 12,6%). В состав компании входят торговые сети: магазины «Пятёрочка», супермаркеты «Перекрёсток» и дискаунтеры «Чижик». Компания также развивает цифровые бизнесы: экспресс-доставку из магазинов «Пятёрочка» и «Перекрёсток», онлайн-гипермаркет Vprok, 5Post, «Много Лосося» и медиаплатформу Food.ру. Всего сеть Х5 включает в себя более 21 тыс. магазинов и 53 распределительных центра. ⭐️Кредитный рейтинг: AAA(RU) от АКРА и ruAAA от ЭкспертРА. В обращении сейчас находятся 6 выпусков облигаций компании на 84 млрд рублей, в том числе 1 флоатер. В отличие от нового выпуска, предыдущий выпуск Икс 5 Финанс 003Р-02 $RU000A1075S4 был чуть менее доходным, зато мог похвастаться ежемесячными купонами. 📊Финансовые результаты Сейчас на сайте компании доступна консолидированная отчетность за 9 мес. 2023 года. Сравним эти результаты с аналогичным периодом 2022 года. ✅Объем выручки увеличился на 19,2%, при этом практически так же возросла и себестоимость - на 20,1%. ✅Чистая прибыль выросла почти на 50%: 61,7 млрд руб. в сравнении с 43,1 млрд руб. за 9 месяцев 2022 года. ✅Выросли на 10,2% продажи LFL (Like-for-Like sales) – показатель, который дает сопоставить динамику выручки, которая не связана с открытием новых точек или закрытием старых. Подробнее про LFL рассказывал в недавнем обзоре отчёта Fix Price. 👉Компания активно расширяет своё присутствие: в 2022 году купила доли в сибирских торговых сетях Красный Яр и Слата, анонсировала покупку хабаровского ритейлера Амба в конце 2023 года. ⚙️Параметры выпуска 003Р-04 ● Номинал: 1000 руб. ● Объем: 10 млрд руб. ● Погашение: 28.02.2034 ● Купон: КС + 140 б.п. ● Периодичность выплат: 4 раза в год ● Амортизация: нет ● Оферта: да (пут-опцион через 2.5 года) ● Рейтинг: AAA (RU) от АКРА ● Доступен для неквалов: да 👉Сбор книги заявок - 6 марта 2024 года, техническое размещение бумаг запланировано на 12 марта. 👉Ориентир ставки 1-го купона находится на уровне значения ключевой ставки Банка России + спред не более 1,4 п.п. 👉Организаторы размещения: Россельхозбанк, Синара. 🤷‍♂️Резюме: не к чему придраться, кроме оферты 🛒Итак, Икс 5 Финанс размещает выпуск объемом 10 млрд руб. на 10 лет с ориентиром доходности "ключевая ставка + 140 б.п." и ежеквартальной выплатой купонов. ✅Супер-надежный эмитент с наивысшим кредитным рейтингом ААА. ✅Высокая ставка купона: ориентир для первой выплаты - 17.4% годовых. ✅Крупный объем выпуска (10 млрд рублей) обеспечит хорошую ликвидность облигаций на вторичном рынке. ⛔️Через 2.5 года запланирована оферта, после которой ставка вероятнее всего уменьшится. 💼Вывод: флоатер Икс 5 Финанс 003Р-04 весьма интересен для добавления в портфель, как минимум до наступления оферты. Интересно только, какая итоговая ставка купона будет установлена в ходе размещения. В прошлый раз, спред по $RU000A1075S4 укатали со 125 б.п. до 110 б.п. 📍Подборка облигаций с купоном от 15%: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Sid_the_Sloth/4df9daea-5ac2-4b62-b417-d23094c8efeb/ 📍Разбор свежего выпуска Новотранс: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Sid_the_Sloth/d904815a-a53d-4d49-ba38-166c18229ade/ 🔔 Все обзоры и сделки - в профиле!☝️ $FIVE $FIVE@GS $RU000A103N76 $RU000A105JP2 $RU000A107AJ0 $RU000A101UQ6 #sid #облигации #флоатеры #five #обзор #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест #пульс_оцени

⚡️ Самое интересное за день: новое IPO от Вконтакта, новые облигации и ЦФА Акции: 👩‍🎓 VK планирует вывести на IPO свой образовательный проект Skillbox (сообщает РБК) – По срокам пока не конкретнее, чем «в этом году». Skillbox – самый крупный проект в сегменте «образовательные технологии» VK. Сегмент весь 2023 год болтается на околонулевой ебитде, но сам Скиллбокс – прибыльный, в 2022 заработал ~1,7 млрд. рублей. В плане дополнительного «раскрытия стоимости» самой $VKCO это IPO не особо полезно, размер сегмента в масштабах ВК несущественный. Но в любом случае интересно, т.к. эмитентов из edtech у нас на рынке еще не было, к тому же это хорошо известный b2c бренд. Ждем подробностей, пока отправляется в папочку «ожидания» Облигации и ЦФА: Сегодня много разношерстных анонсов, в т.ч. на ближайшие дни. Пока по всем кратенько, подробнее по основным – как обычно, перед размещением, в начале недели 🛒X5 Финанс: флоатер ЦБ+140, квартальный купон и пересчет, 2,5 года, 10 млрд. Сбор 06.03 – Старт хороший, вопрос куда укатают. Ориентир – их прошлый флоатер $RU000A1075S4 (ЦБ+110 с ежемес. купоном) торгуется в районе 101% 🚚Элемент Лизинг: A / A, купон до 15,75% ежемес. (YTM~16,4%), 2 года, 2,5 млрд. Сбор 07.03 – Дерипаска возвращается за деньгами. Новый выпуск Элемента на старте чуть лучше октябрьского $RU000A1071U9 (там купон 15,5%). В обоих выпусках быстрый аморт, со 2 купона, это ограничивает рост тела, но и не дает ему уходить под номинал. Половить небольшой апсайд или просто как альтернатива LQDT – вполне вариант, даже если купон снизят до тех же 15,5% 🌾Агрофирма Рубеж: BB, купон ~18,5% квартальн. (YTM~16,4%), 5 лет, 500 млн. Сбор в начале марта – Выглядит интересно: сравнительно высокий купон + адекватное кредитное качество + сельхоз сектор + длина. Если только в итоговых параметрах, которые пока не раскрыты, не всплывут неожиданные коллы 🚧ПИР («Партнерство, Инновации, Развитие»): BB, купон 18-19,5% ежемес., 3 года, 150 млн. Сбор в марте – Это совсем не такой BB, как Рубеж (у них АКРА, тут НРА) и куда менее стабильный бизнес (мелкий дилер китайской спецтехники, с кучей бизнесовых рисков и темных пятен в отчетности). Пока, на первый взгляд, лезть сюда даже под 19,5% страшновато. Но есть еще время изучить поглубже и разобраться – если, конечно, купон оставят по верхней границе, иначе точно не стоит того ♨️Новый ЦФА – Группа ФСК: A-, долг (аналог облигации), купон 17% квартальн., 0,5 года, 1 млрд. Сбор с 04.03 в А-Токене – Условия не сказать, что супер для такого короткого выпуска, но в ЦФА сейчас поедают практически всё более-менее вменяемое. Я тоже участвую во всех новых размещениях А-Токена, чтобы получше понять инструмент и ради возможности потом немного заработать на вторичке, здесь вопрос только в объемах – если на сборе будет видно ажиотаж, то и сам возьму побольше Другие выпуски эмитентов: элемент {$RU000A102VW0} x5 $RU000A107AJ0 $RU000A101UQ6 #акции #облигации #аналитика #что_купить #новости #новичкам #псвп #пульс_оцени #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе

"ИКС 5 ФИНАНС" 6 марта начнет сбор заявок на облигаций объемом 10 млрд.рублей. ООО "Икс 5 Финанс" - ведущий игрок на рынке продуктовой розницы в России. Компания успешно развивает разные форматы как офлайн, так и онлайн-торговли. На 30.06.2023 сеть Компании насчитывала 22,68 тыс. магазинов, в том числе 20,2 тыс. магазинов «Пятерочка», 956 супермаркетов «Перекресток» и 809 жестких дискаунтеров «Чижик». Сбор заявок 6 марта (размещение 12 марта) • Наименование: Икс5Фин-003Р-04 • Рейтинг: ААА (АКРА, прогноз "Стабильный") • Купон: КС + 140 б.п. (квартальный) • Срок обращения: 10 лет • Объем: 10 млрд.₽ • Амортизация: нет • Оферта: да (Пут-опцион через 2.5 года) • Номинал: 1000 рублей • Организатор: банк "Синара" и Россельхозбанк $RU000A1075S4 $RU000A107AJ0 $FIVE $RU000A101UQ6 $RU000A103N76 $RU000A105JP2 Не забудь подписаться.

$RU000A107AJ0 добавили облигации ИКС5 Финанс. Купон 12.9% (ежеквартальный). Рейтинг Эксперта РА от 21.08.23 ААА. Амортизации нет, "квал" не требуется. https://www.tinkoff.ru/invest/bonds/RU000A107AJ0 Прошлые выпуски: $RU000A101UQ6 $RU000A103N76 $RU000A105JP2 $RU000A105NE8 $RU000A1075S4

Ритейлер "Х5 Финанс" 30 ноября планирует собрать заявки на выпуск облигаций объемом 5 млрд.руб. ООО "Икс 5 Финанс" - ведущая российская продуктовая розничная компания, управляет магазинами нескольких торговых сетей: магазинами «у дома» под брендом «Пятёрочка», супермаркетами под брендом «Перекрёсток» и «жёсткими» дискаунтерами под брендом «Чижик». Компания занимает лидирующие позиции в e-commerce, развивая цифровые бизнесы Vprok.ru, 5Post, экспресс-доставку и «Много Лосося». Под управлением компании находится более 20 тысяч магазинов. Сбор заявок 30 ноября • $RU000A1075S4 $FIVE $RU000A105JP2 $RU000A103N76 $RU000A101UQ6 • Наименование: Икс5Фин-003Р-03 • Рейтинг: ААА (АКРА, прогноз "Стабильный") • Купон: 13.10% (квартальный) • Срок обращения: 10 лет • Объем: 5 млрд.₽ • Амортизация: нет • Оферта: да (через 2.5 года) • Номинал: 1000 рублей • Организатор: инвестиционный банк "Синара", БК "Регион", Газпромбанк Не забудь подписаться.

X5 Retail Group 30 октября проведет сбор заявок на бонды объемом от 10 млрд.рублей. ООО "Икс 5 Финанс" - ведущая российская продуктовая розничная компания, управляет магазинами нескольких торговых сетей: магазинами «у дома» под брендом «Пятёрочка», супермаркетами под брендом «Перекрёсток» и «жёсткими» дискаунтерами под брендом «Чижик». Сбор заявок 30 октября • $FIVE $RU000A101UQ6 $RU000A103N76 $FIVE@GS • Наименование: Х5Финанс-003Р-02 • Рейтинг: ААА (Эксперт РА, прогноз "Стабильный") • Купон: КС + 125 б.п. (ежемесячный) • Срок обращения: 3 года • Объем: 10 млрд.₽ • Амортизация: нет • Оферта: нет • Номинал: 1000 рублей • Организатор: Газпромбанк • Только для квалифицированных инвесторов Не забудь подписаться

#обзордня  #corpbonds ОБЗОР ДНЯ 🗓 19 ИЮНЯ                                  🆕️ Размещения   Апри Флай Плэнинг 21 июня разместит второй допвыпуск облигаций БО-002P-02 $RU000A106631 ТДК РКС разместил новый выпуск 002P-03 ПР-Лизинг и Балтийский лизинг 20 июня проведут сбор заявок в свои новые выпуски 🅿️ Рейтинги       Пензенская область - Акра подтвердило рейтинг ↔ BBB+(RU), изменив прогноз с позитивного на стабильный Цифра Брокер - Эксперт РА подтвердило рейтинг ↔ ruBBB, изменив прогноз с развивающегося на стабильный $RU000A1040E8 Петроинжиниринг - Эксперт РА повысило рейтинг с ruA- ↗ до ruA, установив по рейтингу стабильный прогноз $RU000A103RL9 ℹ Купоны                 Икс 5 Финанс 001P-12 - купон на 7-9 период составит 8,95% годовых $RU000A101UQ6 🆙️️ Сделки                                 👆 в профиле

$RU000A101UQ6 купоны выплатили кому то за 27 декабря ?🤨

$RU000A101UQ6 МОСБИРЖА С 15 АВГУСТА ДОПУСТИТ НЕРЕЗИДЕНТОВ ИЗ ДРУЖЕСТВЕННЫХ СТРАН К ТОРГАМ НА РЫНКЕ ОБЛИГАЦИЙ

На вкус и цвет все дефолты разные. Облигации утром 28 июня 👨🏼 Дмитрий Песков: — Россия не признает, что объявила дефолт по своему внешнему долгу. — Утверждения о дефолте неправомерны, потому что еще в мае был совершен платеж в валюте. А тот факт, что Евроклир удержал эти деньги, не довел их до получателей, — это уже не наша проблема. Moody’s заявило, что Россия допустила дефолт по евробондам. Ранее о дефолте сообщало агентство Bloomberg. • ПСКБ (Петербургский социальный коммерческий банк) может пострадать из-за блокировки Euroclear платежей по евробондам. Банк вложил в еврооблигации сумму, эквивалентную 9% всех активов — Frank Media • СИБУР Холдинг откроет книгу заявок на облигации серии 001Р-01 (объем ₽15 млрд) 30 июня в 11:00 мск • МВ Финанс (М.Видео-Эльдорадо) откроет книгу заявок на облигации серии 001Р-03 (объем ₽5 млрд) во второй половине июля 📗 Сбор заявок пройдет по Электроаппарат-БО-01 (объем ₽150 млн) Погашения ожидаются по 18 выпускам на общую сумму ₽111,79 млрд, включая Ярославская Обл-35017-об (частичное 15%, ₽450 млн) Купонные выплаты ожидаются по 46 выпускам на общую сумму ₽20,52 млрд, включая ИКС 5 Финанс-001P-12-боб и Henderson-БО-01 Доходности по 10-летним облигациям: 🇺🇸 3,1772% (+0,0114) 🇩🇪 1,5440% (+0,104) 🇨🇳 2,8390% (+0,007) 🇷🇺 8,6600% (-0,05) $MCO $MVID $RU000A101UQ6