Про облигацию ИКС 5 Финанс выпуск 12

⚡️ Самое интересное за день: новое IPO от Вконтакта, новые облигации и ЦФА Акции: 👩‍🎓 VK планирует вывести на IPO свой образовательный проект Skillbox (сообщает РБК) – По срокам пока не конкретнее, чем «в этом году». Skillbox – самый крупный проект в сегменте «образовательные технологии» VK. Сегмент весь 2023 год болтается на околонулевой ебитде, но сам Скиллбокс – прибыльный, в 2022 заработал ~1,7 млрд. рублей. В плане дополнительного «раскрытия стоимости» самой $VKCO это IPO не особо полезно, размер сегмента в масштабах ВК несущественный. Но в любом случае интересно, т.к. эмитентов из edtech у нас на рынке еще не было, к тому же это хорошо известный b2c бренд. Ждем подробностей, пока отправляется в папочку «ожидания» Облигации и ЦФА: Сегодня много разношерстных анонсов, в т.ч. на ближайшие дни. Пока по всем кратенько, подробнее по основным – как обычно, перед размещением, в начале недели 🛒X5 Финанс: флоатер ЦБ+140, квартальный купон и пересчет, 2,5 года, 10 млрд. Сбор 06.03 – Старт хороший, вопрос куда укатают. Ориентир – их прошлый флоатер $RU000A1075S4 (ЦБ+110 с ежемес. купоном) торгуется в районе 101% 🚚Элемент Лизинг: A / A, купон до 15,75% ежемес. (YTM~16,4%), 2 года, 2,5 млрд. Сбор 07.03 – Дерипаска возвращается за деньгами. Новый выпуск Элемента на старте чуть лучше октябрьского $RU000A1071U9 (там купон 15,5%). В обоих выпусках быстрый аморт, со 2 купона, это ограничивает рост тела, но и не дает ему уходить под номинал. Половить небольшой апсайд или просто как альтернатива LQDT – вполне вариант, даже если купон снизят до тех же 15,5% 🌾Агрофирма Рубеж: BB, купон ~18,5% квартальн. (YTM~16,4%), 5 лет, 500 млн. Сбор в начале марта – Выглядит интересно: сравнительно высокий купон + адекватное кредитное качество + сельхоз сектор + длина. Если только в итоговых параметрах, которые пока не раскрыты, не всплывут неожиданные коллы 🚧ПИР («Партнерство, Инновации, Развитие»): BB, купон 18-19,5% ежемес., 3 года, 150 млн. Сбор в марте – Это совсем не такой BB, как Рубеж (у них АКРА, тут НРА) и куда менее стабильный бизнес (мелкий дилер китайской спецтехники, с кучей бизнесовых рисков и темных пятен в отчетности). Пока, на первый взгляд, лезть сюда даже под 19,5% страшновато. Но есть еще время изучить поглубже и разобраться – если, конечно, купон оставят по верхней границе, иначе точно не стоит того ♨️Новый ЦФА – Группа ФСК: A-, долг (аналог облигации), купон 17% квартальн., 0,5 года, 1 млрд. Сбор с 04.03 в А-Токене – Условия не сказать, что супер для такого короткого выпуска, но в ЦФА сейчас поедают практически всё более-менее вменяемое. Я тоже участвую во всех новых размещениях А-Токена, чтобы получше понять инструмент и ради возможности потом немного заработать на вторичке, здесь вопрос только в объемах – если на сборе будет видно ажиотаж, то и сам возьму побольше Другие выпуски эмитентов: элемент {$RU000A102VW0} x5 $RU000A107AJ0 $RU000A101UQ6 #акции #облигации #аналитика #что_купить #новости #новичкам #псвп #пульс_оцени #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе

#обзордня  #corpbonds ОБЗОР ДНЯ 🗓 19 ИЮНЯ                                  🆕️ Размещения   Апри Флай Плэнинг 21 июня разместит второй допвыпуск облигаций БО-002P-02 $RU000A106631 ТДК РКС разместил новый выпуск 002P-03 ПР-Лизинг и Балтийский лизинг 20 июня проведут сбор заявок в свои новые выпуски 🅿️ Рейтинги       Пензенская область - Акра подтвердило рейтинг ↔ BBB+(RU), изменив прогноз с позитивного на стабильный Цифра Брокер - Эксперт РА подтвердило рейтинг ↔ ruBBB, изменив прогноз с развивающегося на стабильный $RU000A1040E8 Петроинжиниринг - Эксперт РА повысило рейтинг с ruA- ↗ до ruA, установив по рейтингу стабильный прогноз $RU000A103RL9 ℹ Купоны                 Икс 5 Финанс 001P-12 - купон на 7-9 период составит 8,95% годовых $RU000A101UQ6 🆙️️ Сделки                                 👆 в профиле