Форум об облигации Сегежа Групп 003P-04R

ФЛОАТЕРЫ ВДО и где они обитают 🌞 Доброго субботнего дня, друзья! Заключительный пост выходного дня в цикле подборок флоатеров посвящен высокодоходным облигациям. Не думаю, что расскажу много нового, однако такой список под рукой иметь все еще полезно, с нашей-то ключевой ставкой. ▶️ СТАТУС КВАЛА 👨‍🔬 К сожалению, абсолютное большинство высокодоходных выпусков с переменным купоном требует наличия статуса квалифицированного инвестора. Говорят, некоторые бумаги таки можно купить у желтого брокера, но увы, я проверить это не смогу, у меня статус там имеется. ▶️ ДОХОДНОСТИ 🤷‍♂️ Как и в предыдущих примерах ввиду изменчивого характера купона, объективно посчитать данный показатель невозможно. Соответственно, все цифры доходностей флоатеров, которые вы видите в приложении, не могут являться справедливыми, на которые стоит обращать внимание. У кого-то она может быть отрицательной, а где-то и 300 процентов нарисуют, которые вы, разумеется, не получите. ▶️ КУПОНЫ 🎉 А вот что точно получите, так это купон. И в случае с данной группой бумаг, он в 95 процентах известен на один купонный период вперед. Исключения - флоатеры от СЕГЕЖИ с привязкой к RUONIA $RU000A107BP5 $RU000A108991, а также выпуск ЛЕГЕНДЫ $RU000A1067H4  с привязкой к ключевой ставке, поскольку в них берется среднее значение за период. Сейчас так совпало, что ключевая ставка неизменна, поэтому пока посчитать его несложно, а вот RUONIA в любом случае потребует калькулятора. 🟡 Вторая тонкость относительно купона у ВДО бумаг - возможное наличие ограничений максимального и минимального значения, эмитенты таким образом застраховывают себя от бесконечно больших выплат. Несколько примеров: - ФЕРРОНИ БО-П01 $RU000A103XP8 завлекает формулой расчета КС+5%. Казалось бы, вот он, красивый 21%. Но нет - по условиям выпуска максимальное значение может составлять лишь 13 процентов, и плевать, что ставка уже 16 :) - ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ БО-03 $RU000A107C00 также действует исключительно в своих интересах. Вроде бы КС+3%, однако значение не может быть выше 18% по условиям выпуска. И вот, эмитент уже процентик сэкономил. - РУССОЙЛ БО-01 $RU000A1074E7 имеет расчетную формулу КС+5%, но ограничивает ее диапазоном от 15 до 22%. Тут инвестору чуть спокойнее - при снижении ключевой меньше 15 точно не будет. 🟡 Третья ситуация: размер премии у бумаг может со временем изменяться - флоатер с "лесенкой". Вроде бы получаете вы привычный процент, а тут при неизменной КС выплаты стали меньше, неприятно (но может случиться и обратное, о чем ниже). Несколько бумаг: - СОЛИД ЛИЗИНГ БО-02 $RU000A107W71 ближайшие 9 месяцев будет платить из расчета КС+5%, но уже в конце февраля следующего года премия снизится до 4% к ключевой. - МФК ДЖОЙ МАНИ $RU000A108462, помимо снижения премии каждый год имеет еще и верхнее ограничение, уникальное комбо на рынке. Но даже это сочетание не позволяет занять бумаге первое место по непредсказуемости :) - ПУШКИНСКОЕ 001Р-03 $RU000A1080Y2 - однозначный лидер неочевидности среди всех бумаг. Единственный выпуск на рынке, у которого премия к ключевой ставке со временем растет! Сейчас - КС+2%, а к моменту погашения через 5 лет станет уже КС+5%. Прирост там идет весь срок торгов очень маленькими шагами, но некоторая защита от снижения ставки имеет место быть :) 🔴 РИСКИ Безусловно, высокодоходные флоатеры - одни из самых рискованных бумаг на рынке, по моему скромному мнению. Если в выпусках с постоянным купоном компаниям более-менее несложно рассчитать свою долговую нагрузку, то здесь, в случае каких-либо экстраординарных ситуаций, связанных с резким повышением ставки, раскошелиться на выплату купона придется серьезно. Перестраховались лишь эмитенты, имеющие в своем арсенале верхний лимит. 😎 Сопровождает пост таблица высокодоходных флоатеров, в которой постарался учесть все тонкости каждого выпуска. Не перестаю надеяться, что посты приносят пользу, этому факту всегда буду очень рад :) 🎁 Отличного отдыха, дамы и господа, до понедельника! #подборки #флоатеры #облигации

📺М.Видео: что будет с акциями и при чем тут Сегежа? На неделе прилетел ряд новостей по ритейлеру. После 2022 г. группа вынужденно изменила бизнес-модель, из-за чего 3 полугодия подряд терпела убытки. Но в последнее время постепенно выходит на рентабельность, наращивает продажи и довольно эффективно управляет фин. потоками. Феникс возрождается из пепла? 📊Результаты за 1 кв. 2024 ✅Общие продажи (GMV) выросли на 18% год к году до 131 млрд ₽. Онлайн-продажи выросли на 24% до 98 млрд ₽, составив 75% от GMV. ✅Трафик, включая онлайн и магазины, в 1 кв. 2024 составил около 300 млн посещений, при сохранившемся росте конверсии в покупку. Рост количества новых клиентов в годовом выражении составил более 7%. А вы покупаете что-то в М.Видео? ✅Продажи на маркетплейсе выросли на 33% г/г на фоне расширения доступного ассортимента. Средний чек партнёрских товаров увеличился с в 1,5 раза до 7,5 тыс. ₽, а также повысилась частота покупок на клиента. 📺Сеть магазинов М.Видео и Эльдорадо на конец марта 2023 года составила 1 245 магазинов в 373 городах России. В 2024 компания планирует продолжать экспансию. 🛠️Открылись первые 6 фирменных сервисных зон «М.Мастер», предоставляющих полный спектр сервисных услуг для техники, приобретенной как в М.Видео-Эльдорадо, так и в других магазинах. «Благодаря улучшению операционных показателей, Чистый долг к EBITDA на конец квартала находится на существенно более низком уровне, чем за сопоставимый период 2023 года» - финдиректор М.Видео Анна Гарманова. 💰Допэмиссия акций Совет директоров М.Видео одобрил дополнительный выпуск акций компании на 17% от уставного капитала. М.Видео разместит по открытой подписке 30 млн акций в дополнение к уже выпущенным 179,77 млн. 🤝Инвест. холдинг SFI (ЭсЭфАй), который уже владеет 10,4% М.Видео, предварительно заявил о готовности выкупить все дополнительные акции. 🤷‍♂️Учитывая высокие процентные ставки, решение привлечь капитал через допэмиссию выглядит обоснованно. Набирать ещё кредитов по ставке выше 16% - как стрелять себе в ногу. Инвесторы будут недовольны, но это лучше, чем банкротство а-ля Обувь России. 📺Что будет с бумагами М.Видео Допка размоет долю всех акционеров, не участвующих в выкупе. Исходя из предполагаемых параметров допэмиссии, акции могут подешеветь на 13-15%. 📉Если предположить, что дисконт должен отсчитываться от цены акций до появления первых новостей о допке, то справедливый ценовой уровень может быть в районе 180 ₽. Допэмиссия по задумке улучшит финансовую устойчивость компании, и в перспективе как для акций, так и для облигаций - это позитивный фактор. Цены облигаций могут вырасти, а их доходность — снизиться. 💼У меня была некоторая позиция по акциям М.Видео, которую я набирал ещё до СВО по "неплохим" (как мне тогда казалось) ценам - в диапазоне от 350 до 300 ₽. В итоге, продержав её 2 года, я зарезал жирного лося на недавнем отскоке по 208 руб. и, как выяснилось, правильно сделал. Зато в моем портфеле по-прежнему есть 2 выпуска облигаций М.Видео - 1Р2 и 1Р3. Немного жалею, что не набрал больше бумаг на прошлогодней панике. 🌲Сегеже приготовиться 🪓Допэмиссия акций М.Видео интересна в разрезе другой истории, за которой я пристально слежу - потенциальной допэмиссии Сегежи. Кейсы в чем-то похожи, но у опилочников ситуация конечно посложнее. 🪓Если М.Видео удастся провернуть всё на позитиве, Сегежа с большей вероятностью пойдет по такому же пути. Только, боюсь, там 17% доп. акций не обойдется. Учитывая накопившиеся долги опилочников, долю акционеров могут размыть и в 2, и в 3 раза - вот там Сегежу уже можно будет подбирать вдолгую. 🚀Кстати, в случае принятия наконец решения по допке Сегежи, её облигации могут начать отскакивать от дна так же резво, как это сделали бонды М.Видео. Так что вот вам бесплатная инвест-идея "на подумать" - разумеется, не ИИР 😉 🔔Подписывайтесь! $MVID $RU000A103HT3 $RU000A104ZK2 $RU000A106540 $SGZH $RU000A105EW9 $RU000A104FG2 $RU000A1053P7 $RU000A107BP5 $RU000A108991 #sid #mvid #sgzh #хочу_в_дайджест

СД МВидео принял решение о проведении допэмиссии на 17% по открытой подписке. НУ СПАСИБО😁 - Для акционеров не очень, а для облигационеров в целом это позитив, ибо для бизнеса это позитив. - SFI выразил готовность выкупить весь объем допэмиссии, хотя бы так. (хорошо на фоне плохо😂). Это вам не ОВК, разумеется. Вообще глобально рисковать и брать облиги «стремных» эмитентов с потенциалом допки по акциям - имеет место быть. В Сегеже +/- схожая ситуация, в сложные моменты спасают бизнес > облигации живут, т.е. долг обеспечивать важнее работы над стоимостью акций, очевидно. Вообще моделька смещения сфер влияния через перераспределение капиталов существует давно. Нам (простым смертным) это не всегда на руку, но жизнь такая☕️ $MVID $RU000A103HT3 $RU000A104ZK2 $RU000A106540 $RU000A1053P7 $RU000A105SP3 $RU000A1041B2 $RU000A107BP5 $RU000A104UA4 $RU000A104FG2 $RU000A108991 {$RU000A1043G7} $RU000A105EW9

когда на рынке нет идей в акциях, IPO нескоро, а дивиденды частенько отстают от корп бондов , предлагаю присмотреться к облигациям флоутерам со ставкой выше вкладов: $RU000A108991 (Сегежа, ruBBB) - RUONIA+4,3% $RU000A107BR1 (Борец, A+(RU) - RUONIA+2,25% $RU000A1049Y7 (Ресо-лизинг, ruAA-) - RUONIA+2,2% $RU000A107456 (МТС-Банк, ruA) - RUONIA+2,2% не является инвестиционной рекомендацией

Флоатеры Сегежа. И.. Внезапно Кармани.  Вкусные такие.  В каталоге Тинькофф их два.  Оба два привязаны к Руониа и ставки хороши.  $RU000A107BP5 Квартальный купон. Погашение с 2026. Ставка: Руониа + 3,8. Сейчас это около 19% и цена... 995. Жирок прямо.  $RU000A108991 Эту жируху я прям поджидал.  Купон квартальный. Гасим в 2027. Ставка Руониа+4, 3. Это уже за 20%. Но... Цена 1015. На самом деле не шибко то и много, на фоне прочих флоатеров, но из-за тормозного и кривого тинька не удалось взять на старте за нормальные деньги, посему я раскис и предпочёл набрать предыдущий выпуск.  В общем-то выглядит все очень аппетитно, но....  Надо все же пару слов о Сегеже пробормотать.  Пусть Вас не обманывает рейтинг ВВВ. Компания в глубочайшей заднице и проблемы только усугубляются. Причем я думаю тут дело не в конъюнктуре и санкциях, а дело в голове. Сегежа ведь не булочками торгует, а одним из базовых материалов спрос на который больше или меньше, но он есть и будет и то, что компания не перестраивается, а плывет к водопаду лично у меня вызывает удивление. Там срочно нужен антикризисный менеджер, который  выкинет на мороз все лишнее, и с концентрируется на том, где можно поднять бабла. А иначе будет АвтоВаз. Спасает пока лишь, то что за спиной АФК Система. Поэтому в долгосрок это кот в мешке. Котлетить я бы точно не стал.  Причем тут Кармани. Просто мне лень писать отдельный пост.  По духу облигация похожа на сегежу, вышла также недавно, цена у номинала и все радует кроме рейтинга самого Кармани.  ВВ - это маловато. Опять воз и маленькую телегу не возьмешь.   Все же: Цена 1000, 5. Купон КС+4. Выплата месячная. Надо брать, Карл!!!  $RU000A1087G4 Ну и всего -ничего для покупки этих бумаг нужен Квал.  Всем спасибо. Все свободны. 

$RU000A108991 Прекрасная доходность, кто-то неплохо заработал на апсайде, те которые не читают сказок, про то как всё плохо у Сегежа и АФК Система

Всем доброго субботнего утречка😉 Сделал для вас подборку облигаций, которые появились в каталоге Тинькофф на этой торговой неделе. Сортировка - по рейтингу, от высшего к низшему. Эмитент: ВЭБ.РФ ISIN: $RU000A107X96 Рейтинг: ААА Погашение: 30.03.2032 Купон: квартальный, плавающий, RUONIA+1.4% Текущая купонная доходность: ~16.9-17.4% Эмитент: Газпром капитал ISIN: $RU000A1087J8 Рейтинг: AA+ Погашение: 14.03.2029 Купон: ежемесячный, плавающий, RUONIA+1.3% Текущая купонная доходность: ~16.8-17.3% Эмитент: Ростелеком ISIN: $RU000A1085D5 Рейтинг: АА+ Погашение: 01.04.2026 Купон: 35,9р., квартальный Текущая купонная доходность: 14.37% Эмитент: Селектел ISIN: $RU000A1089J4 Рейтинг: AA- Погашение: 02.04.2026 Купон: 12,33р., ежемесячный Текущая купонная доходность: 14.97% Эмитент: РУСАЛ Примечание: номинал 1000¥; ISIN: $RU000A1089K2 Рейтинг: А+ Погашение: 09.10.2026 Купон: 19,7¥, квартальный Текущая купонная доходность: 7.9% Эмитент: ГИДРОМАШСЕРВИС ISIN: $RU000A1089G0 Рейтинг: А Погашение: 21.03.2034 Оферта: 22.03.2027 Купон: 12,53р., ежемесячный Текущая купонная доходность: 15.01% Эмитент: Эр-Телеком холдинг ISIN: $RU000A1087A7 Рейтинг: А- Погашение: 14.03.2029 Колл-опцион: 30.03.2026 Купон: 13,19р., ежемесячный Текущая купонная доходность: 16.11% Эмитент: Ульяновская область ISIN: $RU000A1087F6 Рейтинг: BBB Погашение: 05.04.2029 Купон: 39,89р., квартальный Текущая купонная доходность: 15.86% Эмитент: Сегежа Групп ISIN: $RU000A108991 Рейтинг: BBB развивающийся Погашение: 08.04.2027 Купон: квартальный, плавающий, RUONIA+4.3% Текущая купонная доходность: ~19.5-20% Эмитент: КарМани ISIN: $RU000A1087G4 Рейтинг: BB позитивный Погашение: 25.03.2027 Купон: ежемесячный, плавающий, КС+4% Текущая купонная доходность: 20% Эмитент: Аполлакс Спэйс ISIN: $RU000A1089A3 Рейтинг: BB- Погашение: 23.09.2027 Купон: 17,26р., ежемесячный Текущая купонная доходность: 20.71% ПОСТ был полезен? Тогда с вас 👍 и ПОДПИСКА! 😉

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 1️⃣2️⃣🔸0️⃣4️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🍷 Здравствуйте, друзья! Отмечаю завершение недели заключительным вестником - для пятницы он весьма неплох. События, мы идём :) ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🍃 ПЕРВОЕ КЛИЕНТСКОЕ БЮРО (🅱️🅱️🅱️➕) фиксирует важные даты по новому выпуску 001Р-04. Первичка - 23 апреля, старт торгов 26 числа. Важный момент - минимальная заявка на первичке должна составлять 1,4 миллиона рублей. Выпуск на 2 миллиарда и 3 года, ежеквартальные выплаты, ориентир купона не выше 17,25%. Доступно всем, подойдет не каждому :) 🍃 О новом выпуске сообщает ЭЛЕМЕНТ ЛИЗИНГ (🅰️). Эмитент в рамках бумаг серии 001Р-08 планирует занять не менее 1,5 миллиардов рублей на 3 года. Оферт нет, но амортизация начнется уже с первой выплаты. Купоны ежемесячные, ориентир не выше 16,25%. Последнее размещение 001Р-07 $RU000A1080N5 c купоном 15,75% торгуется около номинала. Первичка - 23 апреля, старт торгов - 26-го. 🍃 ОЙЛ РЕСУРС ГРУПП (🅱️🅱️) раскрывает параметры своего (формально) дебютного выпуска. На бирже широко представлен эмитент УК ОРГ (материнская компания) и выглядит ситуация так, что нефтетрейдеру на основное юр.лицо денег уже просто не дают, приходится выкручивать. Будьте, пожалуйста, внимательны при покупках. Объем - 1 миллиард рублей, 3 года торгов, ежемесячные выплаты, купон на 1 год: 21%, второй - 19%, третий - 17%. Начало торгов - 22 апреля, предварительные заявки тут неактуальны, мне кажется. 🍃 МФК ФОРДЕВИНД (🅱️🅱️) анонсирует выпуск 001Р-04. Бумаги, предназначенные только для квалов, начнут торговаться (предварительно) 18 апреля. Объем выпуска 300-500 миллионов рублей, срок торгов - 3,5 года, ставка ежемесячного купона - 20,75%. Но лишь до оферты, которая состоится через год - на ней купон будет пересмотрен, а также имеется возможность погашения по номиналу. Первичку курирует Иволга Капитал, поэтому не забудьте получить предварительное согласование, если желаете принять участие - в противном случае заявки могут быть не удовлетворены. 🍃 Марафон анонсов закрывает эмитент РЕСО - ЛИЗИНГ (🅰️🅰️➖), который также определился с датами размещения выпуска БО-П-25. Первичка - 24 апреля, старт торгов уже 26го. Объем - 5 миллиардов рублей, срок обращения - 10 лет, но через 3 года выставлена оферта, купоны ежемесячные, а ориентир доходности (!) - ОФЗ на сроке 3 года + не выше 2,4% (купон 14-14,5%, как я понимаю). Как по мне - зажали, но у каждого свое чувство прекрасного. ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 👨‍🎓 АКРА: 🆕 Выпуску РУСАЛ БО-001Р-07 $RU000A1089K2 присвоен кредитный рейтинг 🅰️➕. ➡️ ВУШ $RU000A106HB4 $RU000A104WS2: рейтинг подтвержден на уровне 🅰️➖, установлен позитивный прогноз. 👨‍🎓 ЭКСПЕРТ РА: 🆕 Присвоены рейтинги новым выпускам: СЕГЕЖА 003P-04R $RU000A108991 - 🅱️🅱️🅱️, ГИДРОМАШСЕРВИС 001Р-02 $RU000A1089G0 - 🅰️, СЕЛЕКТЕЛ 001Р-04R $RU000A1089J4 - 🅰️🅰️➖. 🆕 ПАО РОССЕТИ $RU000A105PH6 $ RU000A105VQ5: присвоен кредитный рейтинг 🅰️🅰️🅰️, прогноз стабильный. ⬆️ НЗРМ $RU000A104EP6: кредитный рейтинг повышен с уровня 🅱️🅱️➖ до 🅱️🅱️ со стабильным прогнозом. 👨‍🎓 НКР: ➡️ ЗАВОД КЭС $RU000A107U40 $RU000A106QS9 $ RU000A105AW7: рейтинг подтвержден на уровне 🅱️🅱️➖, установлен позитивный прогноз. --------------- 🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков): 🍃 РОССЕЛЬХОЗБАНК БО-09 $RU000A0JVWB3: купоны № 35 и 36 (19.07.2024-18.10.2024) установлены в размере 16%. Ранее лишь 8,65%. В октябре вновь оферта с пересмотром значения. 🍃 РЖД 001Р-27R $RU000A106VV3: купон № 8 (18.05.2024) составит 16,92% против 16,95% в прошлую выплаты. В основе расчета средняя Руониа за период + 1,25%, а она за последний месяц более-менее стабильна. --------------- 📩 ПРОЧЕЕ: 🍃 Поистине дьявольская бумага от КИВИ ФИНАНС $RU000A107548 продолжает фонтанировать новостями. Промежуточный итог - случился технический дефолт, ибо по прошедшей оферте погашено менее 2% от заявок - занятно, но хоть что-то. Окончание в первом комментарии, увы :( #новости #облигации

🔥 Коротко об итогах торгов на рынке облигаций за 11.04.2024 🟧 На первичном рынке 11 апреля стартовало размещение двух выпусков. $RU000A108991 Выпуск ГК Сегежа 003P-04R объемом 10 млрд рублей был полностью размещен в первый день торгов за 783 сделки (средняя заявка 12, 77 млн рублей). $RU000A1089A3 Выпуск Аполлакс Спэйс 001P-01 объемом 200 млн рублей был также полностью размещен в первый день торгов за 990 сделок (средняя заявка 202, 02 тыс. рублей). 🟧 На вторичном рынке Суммарный объем торгов в основном режиме по 401 выпуску составил 868,6 млн рублей, средневзвешенная доходность — 16,2%.

СТАТИСТИКА РЫНКА ОБЛИГАЦИЙ 1️⃣1️⃣🔸0️⃣4️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🎈 Пробегусь по итогам дня друзья! 1️⃣ Все три сегодняшние новинки разместились одним днем: АПОЛЛАКС СПЕЙС $RU000A1089A3, СЕГЕЖА $RU000A108991 и УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ $RU000A1087F6 . Последняя, кстати, потеснила в топе оборота выпусков более миллиарда даже героев последних двух недель, да еще и с преобладанием покупок. Пятилетний выпуск и правда хорош - как по купону, так и по достаточно высокой надежности. Поздравляю разместившихся :) 2️⃣ МФК КАРМАНИ $RU000A1087G4 - лидер оборота небольших выпусков. Несмотря на увеличение объема до 500 миллионов рублей держится в целом молодцом, не сказал бы, что сильно сливают. Но хочется, конечно, чтобы разобрали выпуск побыстрее :) 3️⃣ КИВИ ФИНАНС $RU000A107548 - загадка дня. В топе роста цены бумага исключительно на слабой ликвидности, но интереснее другое. По тематическим ресурсам прошла информация, что с кем-то таки рассчитались по оферте, погасив выпуск по номиналу. При этом еще накануне компания такую возможность отрицала. Надеюсь, что благополучный исход действительно кого-то настиг - а вот что в бумаге делать дальше, я не знаю. Купоны-то платить никто не обещает :) ➡️ Две новинки появились в первой вкладке файла, причем муниципалов я раньше не добавлял, но от Ульяновской области не смог отказаться. Может быть, и остальное из этой категории потихоньку буду пристраивать, посмотрим. Выпуск Сегежи занял свое место в таблице ВДО: https://clck.ru/37MMxV 😉 Хочется расслабиться, но количество завтрашних выпусков этого сделать пока не позволяет.... Отдохните за меня, пожалуйста, и пусть этот отдых будет прекрасен :) До завтра! #облигации #cтатистика

$RU000A108991 добавили флоатер ПАО "Сегежа Групп" $SGZH 003Р-04R. Купон равен ΣRUONIA+4,3%. Рейтинг Эксперта РА от 26.12.2023 🅱️🅱️🅱️. Амортизации нет, требуется "квал". Оферты нет. Объем выпуска: 10 млрд.₽. Доступно по ссылке: https://www.tinkoff.ru/invest/bonds/RU000A108991 Прошлые выпуски: $RU000A107BP5 $RU000A105SP3 $RU000A105EW9 $RU000A1053P7 $RU000A104UA4 $RU000A104FG2 $RU000A1041B2 Спасибо @T.S

✏️ ДОБАВИЛИ В КАТАЛОГ НОВИНКУ ❗ ✅ Сегежа Групп 003Р-04R 🆎 Рейтинг: ВВВ 🔍 $RU000A108991 🧾 Тип купона: Плавающий 🪙 Ставка купона: RUONIA + 4,3% 🗓️ Купонный период: 91 день 💯 Номинал: 1000 ₽ 💵 Объём: 10 млрд. ₽ 🔙 Амортизация: Нет 🔚 Оферта: Нет 🕒 Срок: 3 года 📆 Дата размещения: 11.04.2024 🚨 Статус "Квал": Да Предыдущие выпуски: $RU000A107BP5 $RU000A105SP3

ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 1️⃣1️⃣🔸0️⃣4️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🎃🍅🥒🥔 Доброе утро, друзья! Урожай новинок созрел - готовьте корзинки :) Есть и первичная посадка, и уже созревшие представители - спешу поделиться. ✅ Три выпуска стоят на низком старте, торги начнутся в обед: 1️⃣ СЕГЕЖА 003Р-04R (🅱️🅱️🅱️) 🔢 Тикер: $RU000A108991 🔸 Выпуск только для квалов 🔸 Переменный купон, значение привязано к RUONIA Популярный лесопромышленный холдинг вновь героически приходит за новым займом, друзья. Риторический вопрос, насколько удачно сложится судьба выпуска, но хотя бы премия в купоне встроена достойная. Ходят слухи о дополнительной эмиссии акций - это событие должно придать любителям облигаций чуть больше уверенности в завтрашнем дне. В обращении на данный момент 10 выпусков на 500 миллионов юаней и на 63,2 миллиарда рублей, ближайшее погашение в сентябре 2025 года. ____ 2️⃣ УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ серия 34008 (🅱️🅱️🅱️) 🔢 Тикер: $RU000A1087F6 🔸 Фиксированный купон на 5 лет Идеальный выпуск по соотношению купона, риска и срока размещения, прямо очень жалею, что пришлось снять заявку из-за некоторых брокерских трудностей. Думаю, что судьба бумаги таки расположена выше номинала, ибо стабильность купона и минимальный риск дефолта свое дело должны сделать. Тем не менее, среди муниципальных выпусков рейтинг невелик, и "на всю котлету" ходить не стоит никуда :) К слову, у региона в активной стадии торгов еще шесть выпусков на 24 миллиарда, ближайший из которых погашается в декабре этого года. ____ 3️⃣ АПОЛЛАКС СПЕЙС 001Р-01 (🅱️🅱️➖) 🔢 Тикер: $RU000A1089A3 🔸 В выпуске имеется купонная "лесенка" 🔸 Дебютный выпуск эмитента Настоящая ВДО для истинных ценителей! Да, купон с годами будем уменьшаться, но не столь резко, как бывало. А старт с 21% весьма неплох, и это даже не МФО! Мой позитивный взгляд, конечно, может измениться со временем, однако в ближайшие полгода, скажем, я бы не сильно морочился - все таки у дебютных выпусков дефолты происходят в начале пути крайне редко. Сама компания занимается коммерческой недвижимостью - подобных представителей на рынке замечено очень немного. Более подробная информация - в презентации, любезно предоставленной организатором размещения в партнерстве с эмитентом. ____ ❇️ Один выпуск сегодня до обеда принимает заявки: ▶️ ПЕРВЫЙ КОНТЕЙНЕРНЫЙ ТЕРМИНАЛ 001Р-01 (🅰️🅰️) 🔸 Ориентир купона: g-curve на сроке в 1,5 года + не более 2% (около 16%) 🔸 В выпуске нет оферт и досрочного погашения, но бумага короткая 🔸 Начало торгов - 17 апреля Тизер содержит больше деталей, однако не уверен я, что столь небольшой срок размещения будет интересен нам с вами. А если и купон снизят - то подавно! ____ 😇 С новинками на этой неделе еще не закончили, завтра рубрика снова в строю :) А пока пожелаю вам замечательного дня и успешных сделок, дорогие читатели! #облигации #новые_размещения

⚡ 📢 БЛИЖАЙШИЕ ВЫПУСКИ ❗ ⬛ МФК КАРМАНИ 002Р-01 ◾ Рейтинг: ВВ ◾ $RU000A1087G4 ◾ Тип купона: Плавающий ◾ Ставка купона: КС + 4% (1 купон 20%) ◾ Выплаты: Ежемесячно ◾ Номинал: 1000 ₽ ◾ Амортизация: Да (10% в дату 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 и 36 купона) ◾ Оферта: Нет ◾ Срок: 3 года ◾ Статус "Квал": Да ◾ Дата размещения: 09.04.2024 ООО МФК "КарМани" (CarMoney) - один из лидеров в сегменте обеспеченных займов в РФ по версии НРА. CarMoney входит в государственный реестр ЦБ РФ, является членом СРО "МИР". Более 85% всех займов выдаются через онлайн-платформу собственной разработки. Ключевое конкурентное преимущество компании - ее технологичность: автоматизация и роботизация всех процессов, омниканальность, сервис 24/7, клиентский путь в полностью автоматизированных системах. CarMoney представлена в 72 регионах России. Головной офис находится в Москве. 🔷 УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 34008 🔹 Рейтинг: ВВВ 🔹 $RU000A1087F6 🔹 Тип купона: Постоянный 🔹 Ставка купона: не выше 16% 🔹 Выплаты: Ежеквартально 🔹 Номинал: 1000 ₽ 🔹 Амортизация: Да (30% в дату 12 и 16 купона, 20% в дату 18 и 20 купонa) 🔹 Оферта: Нет 🔹 Срок: 5 лет 🔹 Статус "Квал": Нет 🔹 Дата размещения: 11.04.2024 Ульяновская область входит в Приволжский федеральный округ. Область богата минеральными и сырьевыми ресурсами. Основные природные ресурсы - нефть, стекольное, цементное, кремнистое и карбонатное сырье, а также сырье для грубой керамики, минеральная вода. Открыто 48 месторождений нефти с начальными извлекаемыми запасами, ещё 29 находятся в разработке, 9 подготавливаются для промышленного освоения. Промышленный комплекс области насчитывает 450 крупных и средних предприятий. Ведущие отрасли: машиностроение и металлообработка, пищевая промышленность, электроэнергетика . Также в Ульяновской области производятся гражданские самолеты и автомобили. 🔶 СЕГЕЖА 003Р-04R 🔸 $RU000A108991 🔸 Рейтинг: ВВВ 🔸Тип купона: Плавающий 🔸Ставка купона: RUONIA + 4,3% 🔸 Выплаты: Ежеквартально 🔸 Номинал: 1000 ₽ 🔸 Амортизация: Нет 🔸 Оферта: Нет 🔸 Срок: 3 года 🔸 Статус "Квал": Да 🔸 Дата размещения: 11.04.2024 ГК "Сегежа" - российский лесопромышленный холдинг с полным циклом собственной лесозаготовки и специализацией на выпуске широкой линейки продукции. В фокусе развития – экологичные технологии глубокой переработки древесины и максимально безотходного использования сырья. В состав холдинга входят предприятия лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности. Сегежа сформировалась в 2014 году на основе лесопромышленных активов АФК Система, которая является ключевым акционером Группы.