Всего за день подоспели новые размещения #облигации (в добавок к основному списку из вчерашнего поста (https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/mozgin/e30945f6-daf2-45cb-b88a-2529d4ef0e90/). Очень кучно пошли, к тому же самые интересные выпуски совсем рядом, мани-менеджмент будет непростой: 🔴 Ред Софт-002Р-04 ▫️купон 13,5-14,5%, сбор 9 июня ▫️BB+ от АКРА 05.05.23 (повысили с BB) Определились с параметрами выпуска. Предзаказ открыт уже сейчас в боте организатора Риком-Траст Сложно пока воспринимать такие купоны в BB-рейтах, но после крошечных аллокаций в СЕЛЛе с его 15% уже ничему не удивляюсь. А поскольку предыдущий выпуск эмитента {$RU000A101TE4} и вовсе торгуется в районе YTM=10%, то спекулятивный апсайд здесь должен быть. Для долгого холда – если нужен айтишник, то смотреть можно, но я бы здесь пожертвовал доходностью в пользу более надежного Софтлайна $RU000A106A78 🏦МБЭС-002Р-01 ▫️купон G3+260 б.п. = 11,3%, сбор 8 июня ▫️AAA от АКРА 06.03.23 Про эмитента ничего не знаю, но доходность для своего рейтинга выдающаяся – премия к G-curve здесь редко превышает 100 б.п. Спекулятивно – еще не решил по поводу участия, т.к. рядом будет несколько размещений в более динамичном низком грейде. А вот инвестиционно – выглядит очень интересным вариантом. Вопрос только в том, насколько сильно снизят купон на сборе. Другие выпуски эмитента: $RU000A100VX2 $RU000A101RJ7 🚛Балтийский лизинг-БО-П08: ▫️купон 11,40%, сбор 20 июня ▫️ruA+ от Эксперт РА 31.10.22 Короткая бумага (2 года), премия YTM к своим предыдущим выпускам ~50 б.п., к G-curve ~300 б.п. Лучше среднего по своему рейту, но спекулятивно – все равно негусто. Инвестиционно – мне нравится, один из самых надежных лизингов, адекватная доходность и удобный ежемесячный купон Рядом будет размещаться РЕСО-Лизинг, тоже A+, параметры еще не озвучили, но полагаю будет менее интересный вариант: его предыдущие выпуски торгуются с меньшей премией к G-curve, чем у Балтийского лизинга Другие выпуски эмитентов: балтийский лизинг $RU000A1058M3 $RU000A103M10 $RU000A101Z66 $RU000A106144 ресо {$RU000A100PE4} $RU000A100XU4 $RU000A103C53 {$RU000A101ST4}

Добрый вечер, друзья! Начинаем новую неделю с 2 празднично-выходных дней, как это приятно))) Но Мосбиржа сегодня работала, поэтому продолжаю инвестировать. Для следующей покупки выбрала бумагу ООО «Балтийский лизинг» (выпуск БО-П06, $RU000A1058M3). Покупала её первый раз почти месяц назад, с тех пор доходность не изменилась и составляет 9,7%. Эмитента «Балтийский лизинг» ранее анализировала, поэтому сегодня повторно глубоко не погружалась, но новостной фон в норме (развиваются направления лизинга оборудования для пищевой промышленности, осуществляется оценка перспективности рынка электротранспорта). Доля долгов этого эмитента в моём портфеле сейчас минимальна и после очередной покупки вырастет до 2,8%. В целом по структуре моего портфеля расклад такой: • ОФЗ и гос. бумаги - 41%, • надежные корпоративные - 21%, • корпоративные прочие - 38%. При дальнейших покупках буду стремиться чуть-чуть повысить доли первой и второй категории за счёт третьей. Всем хорошей недели и финансовых побед! С наступающим 9 Мая! Пока. #облигации

Добрый вечер, друзья! Для следующей покупки выбираю бумагу ООО «Балтийский лизинг» (выпуск БО-П06, $RU000A1058M3). Реальная доходность при покупке сейчас по текущей цене составит 9,7% годовых при сроке 2,5 года до полного погашения. Есть амортизация: от номинала 1000 руб. через 1,5 года вернется 330 руб., а еще через полгода следующие 330 руб., в дату погашения будет закрыта оставшаяся часть номинала. Облигация на фоне моего портфеля относительно рисковая, но в целом приемлемая: рейтинг от «ВВВ» до «А+» (по оценкам разных агентств), что примерно 7 из 10. Бизнес переживает сложное время в связи с санкциями, но при этом все равно растет: за 2022 год выручка +40%, прибыль +55%. Надеюсь, что инвестиции в эту бумагу вернутся без проблем. Всем зеленого портфеля! Пока) #облигации

$RU000A1058M3 #идея_на_миллион Пополнил облигационный портфель, есть другие выпуски этого эмитента, это основная причина покупки.

#обзордня ОБЗОР ДНЯ 🗓 28 МАРТА 🆕️ Новые размещения - Солид-Лизинг завершил размещение выпуска БО-001-07 - Балтийский лизинг - финальный ориентир купона после сбора заявок - 11% годовых $RU000A1058M3 - 29 марта Минфин проведет аукционы в выпусках ОФЗ 26241 и 26238 $SU26241RMFS8 $SU26238RMFS4 - После сбора заявок во флоатер от РЭО пределился окончательный спред к ключевой ставке при расчёте купонов +3,35% - Глобал Факторинг Нетворк разместил выпуск БО-002-001Р с купоном 16,5% годовых - Совкомфлот разместил дебютный выпуск в юанях 001Р-01 CNY $RU000A1060Q0 🅾️ Отчёты - Моторные технологии (РСБУ 2022) Выручка: 452 млн.руб. (+15%) Чистая прибыль: 13 млн.руб. (+198%) - Новые технологии (РСБУ 2022) Выручка: 8,3 млрд.руб. (+40%) Чистая прибыль: 170 млн.руб. (+188%) $RU000A105DL4 - Росагролизинг (РСБУ 2022) Выручка: 10 млрд.руб. (+186%) Чистая прибыль: 2,4 млрд.руб. (+100%) 🅿️ Рейтинги Фосагро - присвоен рейтинг ААА (RU), прогноз стабильный от Акра ℹ Купоны - АФК Система установила купон в выпуске 001Р-01 на 16 купонный период в размере 9% годовых $RU000A0JVUK8 🆙️ Сделки Купил: Борец, ГТЛК, Совкомфлот CNY, Сэтл, Эталон

#сделки #портфель Покупка $RU000A1058M3

📰 Новости рынка облигаций 3-й выпуск рубрики, в которой стараюсь освещать (и в каких-то моментах комментировать) основные новости рынка облигаций за последние пару дней. 📣 Сегодня новостной фон состоит в основном из анонсов новых выпусков. Организаторы честно признаются в чатах, что они открыто говорят эмитентам о наличии окна для размещений, чем, судя по всему, и они и пользуются. _____ 🚁 Научно-технический центр «Заслон» планирует выйти на рынок с дебютным выпуском облигаций во 2-й половине апреля. •Кредитный рейтинг: BBB, стаб. (Эксперт РА). •Купон: нет информации. •Объем: от 1-го млрд рублей. •Срок обращения: 3 год. «Заслон» (ранее ОАО «Научно-технический центр «Завод Ленинец») производит и разрабатывает продукцию оборонно-промышленного комплекса, а также гражданского назначения. Чем не патриотические облигации, о которых недавно говорил Минфин? 🇷🇺 _____ 🐖 «Агротек» – возможен новый выпуск В «Центре раскрытия корпоративной информации» появилось сообщение о внеочередном общем собрании участников эмитента, на котором будет приниматься решение о размещении биржевых облигаций серии БО-02. $RU000A105QZ6 _____ 🖥️ «Хайтэк-интеграция» 30 марта планирует начать размещение нового выпуска облигаций •Купон: 15%. •Объем: 500 млн рублей. •Срок обращения: 3 год. •Амортизация: есть, равными частями в два последних купонных период. По займу ожидается поручительство от ООО «ХайТэк» и ООО «ИВКС». Кредитный рейтинг «ИВКС» – «BB» со стабильным прогнозом от «НКР». В каталоге «Тинькофф» присутствует 1-ый выпуск серии, но доступен он только по ссылке. Ссылку оставлю в комментариях. _____ ⛽ «ЕвроТранс» 28-30 марта проведет сбор заявок на третий выпуск облигаций •Кредитный рейтинг: А-, стаб. (АКРА). •Купон: ≈13,6%, ежемесячный. •Объем: 5 млрд рублей. •Срок обращения: 4 года. •Амортизация: есть, по 25% от номинала будет погашено в даты выплат 39-го, 42-го, 45-го и 48-го купонов. В этом выпуске присутствует (пока что) небольшая премия по купону к имеющимся выпускам из-за увеличенных длины и объема выпуска. Кстати говоря, возможно, это ещё не последний выпуск, так как в рамках программы облигаций у них ещё остаётся объем в 4 млрд рублей. $RU000A105PP9 $RU000A105TS5 _____ 🌿 «Российский экологический оператор» 28 марта проведет сбор заявок на выпуск облигаций с плавающей ставкой •Кредитный рейтинг: А+, стаб. (Эксперт РА). •Купон: ключевая ставка + 335 б.п. •Объем: 2,98 млрд рублей. •Срок обращения: 9 лет. •Амортизация: есть, в даты выплат 8-39-го купонов будет погашено по 3,125% от номинальной стоимости. Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» создана в январе 2019 года. Единственный акционер компании – министерство природных ресурсов и экологии РФ 👌 В каталоге можно найти 1-й выпуск по запросу «ППК РЭО». Ссылка на тикер не работает. _____ 🚛 «Балтийский лизинг» 28 марта проведет сбор заявок на облигации серии БО-П07 •Кредитный рейтинг: А+, стаб. (Эксперт РА). •Купон: 11-11,4%, полугодовой. •Объем: от 3 млрд рублей. •Срок обращения: 3 года. •Амортизация: есть, по 33% от номинальной стоимости будет погашено в дату выплаты 4-го и 5-го купонов, еще 34% от номинала – в дату окончания 6-го купона. По данным «Эксперт РА», в рэнкинге лизинговых компаний России по объему нового бизнеса по итогам 2022 года «Балтийский лизинг» занял 6-е место. $RU000A1058M3 _____ 🔄 «Совкомбанк» присоединил инвесткомпанию «Септем Капитал» Лично мне «Септем» запомнился яркой дефолтной серией по облигациям «Ломбард Мастера», «Эбиса», «Офира» и «Ноймарка». _____ 🛢️ ТК «Нафтатранс установил ставку 43-го купона облигаций БО-02 на уровне 13,5% Ставка рассчитываются по формуле: КС + 6%, но не менее 13% и не более 15%. $RU000A100YD8 _____ 🚗 «СолидЛизинг» завершила размещение выпуска облигаций серии БО-07 объёмом 300 млн руб. За день +49% выпуска – интересно. Первичка пустеет с каждым днём. #новости_рынка_облигаций

•$RU000A104WS2 📊A- Цена выше номинала 📈 1044.7 📮 33.66 (13.5%) •$RU000A104CJ3 📊BBB+ 🪙 ниже номинала 📉 985.9 📮30.54 (12.25%) •$RU000A1058M3 📊А+ 🪙 ниже номинала 📉993.5 📮54.35 (10.9%) •$RU000A103S30 📊ВВ- 🪙📉 835.4 номинал 850 📮24.37 (11.5%) Такие разные рейтинги у данных эмитентов, всё познаётся в сравнении, для себя выбрал автодом, так как самая высокая доходность, а директ лизинг с самым низким рейтингом показывает не самый лучший купон, вуш не беру так как тело выросло на 4.5%

🔥 Итоги торгов на рынке ВДО 20 марта 📌 Коротко о торгах на первичном рынке 20 марта новых размещений не было. $RU000A105XF4 На первичном рынке «ГЛОРАКС» 001Р-01 сохраняет высокий темп размещения 150+ млн руб. в день, а вот размещения выпусков других эмитентов заметно замедлились. $RU000A104K37 «Сибэнергомаш – БКЗ» 01 не смог добрать необходимой суммы для завершения и собрал только 4,7 млн руб. Необходимо собрать еще 23 млн руб. «Роял Капитал» БО-П08 замедлился – только 1,5 млн руб. за день, что также отдаляет его от завершения. Новички, «Страна Девелопмент» 02 и «БИЗНЕС АЛЬЯНС» 001P-01 $RU000A105YQ9 собрали 16,4 млн руб. и 8,8 млн соответственно. Более подробно о них мы писали вчера. $RU000A105WR1 «АЗБУКА ВКУСА» БОП2 и «Лизинг-Трейд» 001P-07 также скатились к минимумам по сборам. 📌 Коротко о торгах на вторичном рынке На вторичных торгах большие объемы вновь прошли по выпуску ООО «Балтийский лизинг» БО-П06 $RU000A1058M3  и стандартно много ликвидности в выпусках «Самолета» $RU000A102RX6 $RU000A104JQ3 и «ЕвроТранс» БО-001Р-02 $RU000A105TS5. $RU000A103G83 По доходности отметим выпуск ТД «Синтеком» БО-01, который упал с почти 80% от номинала снова ниже 70% на объеме более 5 млн руб. Компания передала в налоговую свою отчетность за 2022 год, при этом раскрытия на Центре раскрытия информации пока не было. Запасы выросли на 46,8 млн рублей, а в целом баланс на 6,5 млн руб. Капитал сократился на более, чем 19 млн руб. до 5,9 млн руб. из-за чистого убытка по своей деятельности. Несмотря на рост запасов, выручка упала на 35 млн руб. до 141 млн руб. БОльшая часть убытка сформирована процентами к уплате: доходов от операционной деятельности не хватает даже на оплату процентов. Текущая цена на облигации с учетом таких показателей явно переоценена, особенно на фоне очередной выплаты купона в апреле. В лидерах по росту отметим НПП «Моторные технологии» 001Р-03. Выпуск размещен в октябре 2021 года, амортизационное погашение начинается с декабря 2024 года и будет длиться до сентября 2026 года. Текущая цена идет с дисконтом 5% к номиналу, что добавит к купону 11,75% еще около 2-3% годовых. Для рейтинга B+ не так уж и много для такого срока до погашения, но в целом по финансовым показателям ничего критического у эмитента нет: выручка стабильная около 400 млн руб. (хотя то, что нет роста, не самый позитивный фактор, конечно), финансовый долг около 190 млн руб., примерно столько же составляют и оборотные активы (запасы и дебиторская задолженность), но и кредиторская задолженность — более 140 млн руб. Еще на 140 млн — основные средства. Суммарный объем торгов в основном режиме по 276 выпускам составил 722,0 млн рублей, средневзвешенная доходность — 12,71%. --------------------------------- Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.

Главное на 21.03.2023 🧀 «Истринская сыроварня» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00100-L. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску запланирована амортизация: по 5% от номинала будет погашено в даты выплат 10-го и 22-го купонов, по 10% от номинала — в даты погашения 12-го и 24-го купонов, 20% — в дату окончания 34-го купона, еще 50% — при погашении выпуска. Также предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в даты окончания 9-го и 21-го купонов. Организатор — ИК «Диалот». $RU000A103M10 $RU000A1058M3 $RU000A101Z66 🚙 «Балтийский лизинг» в конце марта — начале апреля планирует провести сбор заявок на приобретение трехлетних облигаций серии БО-П07 объемом от 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона —11–11,4% годовых. Купоны полугодовые. По выпуску будет предусмотрена амортизация — по 33% от номинальной стоимости будет погашено в дату выплаты 4-го и 5-го купонов, еще 34% от номинала — в дату окончания 6-го купона. Организатором выступит инвестиционный банк «Синара». 💻 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Хайтэк-Интеграция» серии 001P-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00072-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. 🏋️‍♀️ «Брайт Финанс» установил ставку 17-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 12,5% годовых. 🏬 «Группа Астон» установила ставку 5-6-го купонов коммерческих облигаций серии КО-П04 на уровне 11% годовых. 🛢 «Азот» установил ставку 11-го купона коммерческих облигаций серии 001КО-04 на уровне 9,8% годовых.