Какой-то грустный понедельник выдался на Московской бирже После мягкого пятничного решения Эльвиры Сахипзадовны рынок ожил: вроде бы и ключевую ставку подняли, и вроде бы ничего критичного. Инвесторы начали выкупать просевшие позиции и перспективы на понедельник были более чем радужные. Так как блог у меня не про успешный успех, а про реалии российского фондового рынка, то я ожидал от понедельника активного роста, чтобы, как минимум, перекрыть красную свечу моего портфеля в сентябре. Радостное начало торговой сессии сошло на нет во второй половине дня. В связи с ростом ключевой ставки растет доходность по #ОФЗ и инвесторы идут именно в ту часть рынка, оставляя акции стоять в стороне. В итоге $EQMX $TMOS индекс Московской биржи корректируется на 📉-0,55% до 3 135,18 пункта. В лидерах роста акции $TRNFP Транснефти, по которым совет директоров компании рекомендовал акционерам одобрить принятое ими решение по сплиту акций с коэффициентом 100 к 1. За счет снижения цены акции в 100 раз компания станет доступной для большего числа инвесторов, что ожидаемо приведет к росту активности и популярности бумаг и, как следствие, росту цены. Сегодня торги закрылись ростом акций на 📈+2,5%, а цена составила 151 000 рублей за акцию. Последний день до временной приостановки торгов торгуются расписки $VKCO VK. Период приостановки не известен, по аналогии с $POLY Полиметаллом он может продлиться до месяца, а возможно, и дольше, поэтому всю неделю инвесторы фиксировали позиции, обвалив цену бумаги на 15%, но вовремя одумались. В лидеры объема сегодня затесались акции $UWGN ОВК, которые на прошлой неделе упали в 3 раза на информации о невероятно большой дополнительной эмиссии, а сегодня по ним вводился дискретный аукцион, так как цена бумаг резко устремилась вверх. На момент написания поста объем по бумагам составит рекордные 11 млрд. рублей и откат на 📈+14,7%. Акции $MTSS МТС корректируются на 📉-1,0%. Повышение ключевой ставки для компании с высокой долговой нагрузкой, такой как МТС, является негативным фактором. К тому же ФАС сегодня предупредила "большую четверку" операторов связи о необходимости отмены платы за раздачу интернета с мобильных телефонов. На волне информации о возможном запрете на ввоз российских алмазов в страны G7 акции $ALRS АЛРОСА показали локальный минимум, опустившись еще на 📉-1,4%. 💡 Инвестировать Просто 🎁ПРЕМИУМ от Тинькофф БЕСПЛАТНО Тариф🔥 www.tinkoff.ru/baf/8gjvCC3LPL8 🎁 ВСЕ продукты Тинькофф с бонусами для Вас 👉 www.tinkoff.ru/baf/8LebRsbTEFg #новости #пульс #новичкам #акции #прояви_себя_в_пульсе #итоги

$EQMX устал?

Ежедневный обзор 🇷🇺 Российский фондовый рынок 📈Решение ЦБ РФ повысить ключевую ставку на 1 п. п. совпало с ожиданиями и вызвало позитивную реакцию, благодаря чему $EQMX $TMOS индекс МосБиржи по итогам пятничных торгов прибавил 0,4%. В динамике биржевого индикатора сохраняется сильная корреляция с курсом USD/RUB, которому пока не удается опуститься ниже 96. В лидерах роста оказался главный бенефициар повышения ставок — $MOEX Московская Биржа (+4%), тогда как Татнефти (+2%) помогают, видимо, растущие цены на заправках. Несмотря на сдержанный оптимизм, с которым инвесторы отреагировали на решение регулятора, полагаем, что в условиях высоких ставок, паузы в выплате дивидендов и падающих цен на рублевые облигации рынку акций тяжело продолжить рост — умеренная коррекция по-прежнему выглядит наиболее вероятным сценарием. 🛢Нефтяные компании – правительство ищет способы обуздать рост цен на нефтепродукты – рассматривается вариант экспортной пошлины в $250/т (возможно, с последующей компенсацией) – другой вариант — полный запрет экспорта – наиболее уязвимы $SIBN Газпром нефть, $TATN $TATNP Татнефть и $BANEP $BANE Башнефть с их большой долей нефтепродуктов в структуре реализации – негативно 🏗Девелоперы – Минфин ставит целью уменьшение доли ипотечных сделок по программам с господдержкой – крупные застройщики могут субсидировать ставку по ипотечным кредитам на 2–3 п. п. – поможет им консолидировать рынок – негативно 💡 Синара 🎁ПРЕМИУМ от Тинькофф БЕСПЛАТНО Тариф🔥 www.tinkoff.ru/baf/8gjvCC3LPL8 🎁 ВСЕ продукты Тинькофф с бонусами для Вас 👉 www.tinkoff.ru/baf/8LebRsbTEFg #новости #пульс #новичкам #акции #прояви_себя_в_пульсе #обзор

#IMOEX $SBMX $TMOS $EQMX Индекс по итогу недели лично на мой взгляд сформировал конструкцию "Двойное дно". Её наличие указывает на возможность роста к дневным максимумам, которые проходят около цены 3287,3 руб., в рамках более крупной дневной конструкции "Расходящейся треугольник". Движение к данному ориентиру может состояться до конца текущего месяца. С точки зрения ближайшей сессии жду роста к цене 3190 руб., где проходят ближайшие часовые максимумы, чему способствует как концентрация с пожатием к цене 3155 руб., так и позитивное сочетание крайних двух дневных свечей. В течении новой недели котировки скорее всего будут пытаться закрепиться над линией дневного индикатора. Верхней целью в рамках данного периода рассматриваю цену 3250 руб. #теханализ

📅 Итоги недели: товарищ Ын подставит плечо, не даст рынку упасть! 🇷🇺 $EQMX $TMOS Волатильность на нашем рынке акций растёт, а вот котировкам расти все сложнее. Ощущение предстоящей коррекции усиливается, но все же вышли по итогам недели в ноль. Поддержку оказали позитивные заявления компаний и чиновников на форуме ВЭФ 11-13 сентября, а также продолжающаяся девальвация рубля. Давление оказало ожидание решения ЦБ по ключевой ставке. Поскольку подъём до 13% совпал с ожиданиями, индекс Мосбиржи в пятничный вечер отскочил выше отметки 3150 п. 💲 $USDRUB Рубль на этой неделе сделал несколько кульбитов на фоне противоречивых заявлений ЦБ, Минфина, Минэка и президента. Во вторник он сходил на отметку 92 за доллар, под действием словесных интервенций об увеличении продаж юаней и возможных мерах по заводу валютной выручки в страну. Но эффект от слов оказался недолгим - реальных ограничений как не было, так и нет. До 100 доллар не пускают, поэтому пока жду коридор - 95-98. 🇺🇸 $SFZ3 $SFH4 В Америке затянулся период неопределенности, S&P500 в боковике. Ставка ФРС 20 сентября, вероятно, сохранится на уровне 5.5%, но дальше - не факт, что не поднимут ещё. Сигнал к этому - потребительская инфляция в США по итогам августа ускорилась до 3.7% годовых после 3.2% в июле. Дорогая нефть (а значит и бензин - у них там так) будут способствовать новому разгону цен. 🏆 Топ-5 событий недели 🔸 Банк России поднял ключевую ставку на 100 б.п. до 13% годовых и спрогнозировал жёсткую ДКП на перспективу 1-1.5 года. 🔸 В Минфине, в целях укрепления рубля, предложили ввести обязательный возврат в Россию валютной выручки экспортеров и ограничения на вывод частного капитала. ЦБ выступил против. 🔸 США ввели санкции против российских компаний, работающих в Арктике, а также торгующих алмазами. Всего в SDN лист включены 150 компаний и банков, включая одно из юрлиц $GLTR Globaltrans. 🔸 Акции ОВК ( $UWGN) упали на 52% после одобрения допэмиссии, размывающей долю текущих акционеров более чем в 100 раз. 🔸 Акции РКК «Энергия» ( $RKKE) за несколько дней взлетели ракетой на 100%, накануне визита лидера КНДР на космодром «Восточный», затем упали на 30%, когда тов. Ким уехал. 💡 Ленивый инвестор

Пятничные торги российский рынок завершил на позитивной стороне, хотя первая половина дня не сулила успеха: индекс $MOEX прибавил 0,4%, его значение составило 3152,53 пункта; индекс РТС окреп на 1,06%, поднявшись до 1029,15 пункта. Позитив пришел после решения Банка России повысить ключевую ставку на 1 п.п. Однако сильный рост развить помешала просадка нефти. Против «быков» играл и «фактор пятницы», инвесторы предпочли выйти из позиций перед выходными. Банк России по итогам сегодняшнего заседания повысил ключевую ставку до 13%, более того, ЦБ РФ на будущее высказывал «ястребиные» заявления, отметив, что «будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях». «Основной причиной подъема ставки называется по-прежнему высокое инфляционное давление в стране, обусловленное ростом внутреннего спроса, опережающего возможности расширения выпуска, и ослаблением рубля в летние месяцы. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в очередной раз заявила, что в центробанке не видят рисков для финансовой стабильности из-за резких колебаний курса рубля. До конца года ставка может быть повышена до 13-13,6%. Рубль хоть и растерял часть утреннего роста, все равно смог сохранить преимущество: на вечерней сессии $USDRUB доллар проседает до 96,81 руб., $EURRUB ослаб до 102,93 руб, юань подешевел до 13,25 руб. Повышение ставки ЦБ РФ должно способствовать укреплению рубля, так как повышение ставки приводит к сокращению кредитования и уменьшению потребительского спроса и, как результат, снижению импорта. На российском рынке практически все бумаги пошли в рост. Бумаги «Юнипро» $UPRO (+4,7%) росли в ожидании того, что на следующей неделе они войдут в расчет индексов МосБиржи $EQMX $TMOS и РТС. В преддверии одобрения акционерами дивидендых выплат за первое полугодие 2023 года прибавляли бумаги «Русснефти» $RNFT (+3,7%), «Черкизово,» $GCHE (+3,1%) «Татнефти» $TATN $TATNP (ао+1,4%, ап +1,1%). В малочисленных аутсайдерах оказались бумаги «Алроса» $ALRS (-1,2%), проседающие на новостях о возможном запрете на экспорт алмазов из РФ в страны G7. Нефтяные котировки к настоящему времени проседают, но цены все еще находятся на приемлемом уровне, Brent торгуется выше $93. В целом, настроения на сырьевом рынке позитивные, поддержку нефтрейдеры нашли в новостях об ограничениях предложения в условиях сокращения добычи Саудовской Аравии, а также на фоне оптимизма относительно экономики Китая, являющегося крупнейшим импортером нефти в мире.

$EQMX давай до 153-155 продам куплю что нибудь другое и на коррекции куплю тебя же

$GLDRUB_TOM $EQMX

$SBMX $TMOS $EQMX IMOEX Прошу направить ваш взор на график Индекса Мосбиржи. Мы пересекали и закрепились ниже зеленой 34МА в последний раз 15 февраля 2023 года. Так вот о чем речь веду. Пока мы не закрепились ниже той самой МА и не пересекли бирюзовую пунктирную линию вниз, то ни о какой смене тенденции не может быть и речи. Да, сейчас тот момент, когда нет определенности, когда цена пришла на 34МА и ждет своего часа. Внимательные заметили пунктирную желтую линию сверху - это уровень 3480 пунктов, куда обязательно придем,, может даже через коррекцию. 💡 Московская Биржа. Обзор

Давайте посмотрим, с какой структурой мы подошли к середине сентября. С учетом веса каждой компании в индексе Мосбиржи, целевая отметка индекса в ближайшие 24 мес находится в районе 3230, это +2,85%, а с учетом того, что я ожидаю в ближайшие 24 мес дивиденды по индексу около 8,2% годовых, потенциальная доходность индекса составляет 19,3% за 2 года — это ниже доходности ОФЗ при совершенно разных рисках и точности прогнозирования. Стоит ли удерживать акции российских компаний — решать вам, а не мне. (таблица с расчетами была тут: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/NataliaBaff/e7f87acc-080d-4fbe-835a-aa60673c65c7?utm_source=share). Далее немного об индексе. 🏛 Структура компаний индекса Мосбиржи и дивиденды Всего в индекс Мосбиржи пока еще входят 39 компаний. Первые 3 компании занимают 41,67% индекса. Также нефтегазовый сектор занимает целых 46,66% индекса. Прогнозируемая дивидендная доходность индекса в ближайшие 12 месяцев равна 8,15%, что ниже ставки ЦБ 12% и намного ниже доходности 10-летних ОФЗ. $SU26233RMFS5 $SU26225RMFS1 В нормальное время обычно 29 компаний индекса платят дивиденды, сейчас ожидаются выплаты в ближайшие 12 мес от 23 компаний. (Обратите внимание, что первая тройка вносит существенный вклад в дивдоходность индекса, например, если Газпром не заплатит дивиденды, то доходность индекса падает с 8,15% до 6,55% и т.д.). 💰Компании, которые в ближайшие 12 мес способны выплатить дивиденды выше 12%: 🏦Сбер $SBER, ⛽️Лукойл $LKOH, ⛽️Газпром $GAZP, ⛽️ СНГ-п $SNGSP и ⛽️Транснефть $TRNFP 🇨🇾Компании из индекса, которые зарегистрированы не в РФ: 📱Yandex, 🏦TCS Group, 📀Polymetal, 🍏X5 Retail, 🍏Fix Price, 📦OZON, 📱VK, 🚂Globaltrans, 🍅 Русагро. $EQMX $TMOS