О компании АЛРОСА

$ALRS (Часть 1) 😊P.S.: В Эстонии огорожен Алмазный Фонд. Украдены все три стеклореза. ℹ️Информация о компании: • Подразумеваемая рыночная капитализация: ₽482,093 млрд. • Акций в обращении: 7,21 млрд. • Официальный сайт: www.alrosa.ru 🔎Последние новости: 1 декабря 2022 🔹Сергей Иванов решил уйти с поста гендиректора-председателя правления Алросы до истечения срока трудового контракта, сообщил в четверг РБК со ссылкой на источники. 🔹Источник в окружении топ-менеджера сказал РБК, что Иванов может перейти в одну из структур, связанных с инвестиционной группой Volga Group Геннадия Тимченко, в качестве партнера в одном из проектов. 🔹Представители АЛРОСА и Volga Group отказали РБК в комментариях. 📈Доходы акционеров: 🔴Доходность по сравнению с промышленностью: ALRS отстала от российской металлургической и горнодобывающей промышленности, доходность которой составила -29,2% за прошлый год. 🔴Доходность по сравнению с рынком: ALRS уступила российскому рынку, доходность которого составила -38,2% за прошлый год. ⚡️Волатильность цен: 🔴Стабильная цена акций: недостаточно данных для определения волатильности ALRS за последние 3 месяца. 🔴Волатильность во времени: недостаточно данных для определения изменения волатильности ALRS за последний год. 🧮Отношение цены к прибыли по сравнению с аналогами: 🔴 🟢Соотношение цены и прибыли по сравнению с аналогами: ALRS имеет хорошее соотношение цены и прибыли (5,3x) по сравнению со средним показателем (15,1x). 1. Открытое акционерное общество ВСМПО-АВИСМА (48,3x) 2. Полюс (7,3x) 3. АЛРОСА (5,3x) 4. Северсталь (2,8x) 5. Магнитогорский металлургический комбинат (1,9x) 💰Отношение цены к прибыли по сравнению с отраслью: 🟢Соотношение цены и прибыли в сравнении с отраслью: ALRS имеет хорошее соотношение цены и прибыли (5,3x) по сравнению со средним показателем по металлургической и горнодобывающей промышленности Европы (5,4x). 🗞Соотношение цены и прибыли к справедливому соотношению: 🟢Соотношение цены и прибыли в сравнении со справедливым соотношением: ALRS имеет хорошую ценность, исходя из отношения цены к прибыли (5,3x) по сравнению с предполагаемым соотношением справедливой цены к прибыли (9,4x). 💵Соотношение цены акций и справедливой стоимости: 🟢Ниже справедливой стоимости: ALRS (66,84 руб.) торгуется ниже нашей оценки справедливой стоимости (249,36 руб.). 🟢Значительно ниже справедливой стоимости: ALRS торгуется ниже справедливой стоимости более чем на 20%. 💸Будущий рост от Аналитиков: Прогнозируемый годовой рост прибыли – (4%) 🔮Прогнозы аналитиков о будущем росте: 🔴Прибыль против нормы сбережений: прогнозируемый рост прибыли ALRS (4,6% в год) ниже нормы сбережений (7,5%). 🔴Прибыль по сравнению с рынком: прогнозируется, что прибыль ALRS (4,6% в год) будет расти медленнее, чем российский рынок (9,2% в год). ⏳ Прошлые показатели: 🟢Качественные доходы: ALRS имеет высокое качество доходов. 🟢Растущая норма прибыли: Текущая норма чистой прибыли ALRS (29,9%) выше, чем в прошлом году (15,6%). 🔴 Тенденция доходов: доходы ALRS снижались на 12,3% в год за последние 5 лет. 🟢Ускорение роста: рост доходов ALRS за последний год (186,2%) превышает средний показатель за 5 лет (-12,3% в год). 🔴 Прибыль в сравнении с отраслью: рост прибыли ALRS за прошлый год (186,2%) был ниже, чем в металлургической и горнодобывающей промышленности (186,2%). 🟢Высокая рентабельность капитала: рентабельность собственного капитала ALRS (40,9%) считается выдающейся. &RUB AutoInvest

$ALRS (Часть 2) ⚖️Финансовое состояние: 🟢 Краткосрочные обязательства: Краткосрочные активы ALRS (167,4 млрд руб.) превышают краткосрочные обязательства (53,4 млрд руб.). 🟢 Долгосрочные обязательства: Краткосрочные активы ALRS (167,4 млрд руб.) превышают ее долгосрочные обязательства (146,9 млрд руб.). 🟢 Уровень долга: Соотношение чистого долга к собственному капиталу ALRS (24,8%) считается удовлетворительным. 🟢 Сокращение долга: отношение долга к собственному капиталу ALRS снизилось с 55,1% до 52,2% за последние 5 лет. 🟢 Покрытие долга: долг ALRS хорошо покрывается операционным денежным потоком (106,9%). 🟢 Покрытие процентов: процентные платежи ALRS по долгу хорошо покрываются EBIT (покрытие 31,4x). 🧾Дивиденды: 🟢Примечательные дивиденды: дивиденды ALRS (13,15%) выше, чем у 25% самых бедных плательщиков дивидендов на российском рынке (4,43%). 🔴 Высокие дивиденды: дивиденды ALRS (13,15%) ниже, чем у 25% крупнейших плательщиков дивидендов на российском рынке (13,15%). 🔴 Стабильные дивиденды: выплаты дивидендов ALRS были нестабильными в течение последних 10 лет. 🟢 Растущие дивиденды: выплаты дивидендов ALRS увеличились за последние 10 лет. 🔴 Покрытие прибыли: из-за высокого коэффициента выплат (145,3%) выплаты дивидендов ALRS не полностью покрываются прибылью. ⚙️Руководство: Средний срок пребывания в должности руководителя - 3,3 года Исполнительный директор - Владислав Жданов (48 лет) Команда руководителей: 1. Алексей Филипповский - финансовый директор, заместитель генерального директора и член правления 5,17 лет 2. Андрей Черепнов - Главный эксперт 1,75 года 3. Светлана Линник - Главный бухгалтер 7,75 лет 4. Сергей Тахиев - руководитель отдела корпоративных финансов 4,42 года 5. Вадим Желтухин - Финансовый директор и управление рисками 6. Владислав Жданов - Заместитель генерального директора 7. Сергей Имангулов - Главный специалист по обогащению руд 3,25 года 8. Николай Горохов - руководитель Владивостокского филиала АЛРОСА 2,58 года 9. Семен Лаврентьев - Начальник Центра сортировки алмазов - Мирный и Якутия 4,75 года 10. Игорь Даниленко - независимый член Наблюдательного совета 1,33 года 11. Екатерина Никитчанова - Заместитель директора, руководитель Экспертного центра Российского института директоров 0,67 года 12. Александр Крутицкий - начальник научно-технического отдела АЛРОСА 🟢Опытный менеджмент: управленческая команда ALRS считается опытной (в среднем 3,3 года). 🟢Опытный совет: Совет директоров ALRS считается опытным (в среднем 5,3 года). &RUB AutoInvest

$ALRS (Часть 3) 📊Владение: 🟨Индивидуальные инсайдеры 0,005% - 335 401 акция 🟧Учреждения 13,0% -940 365 943 акции 🟪Широкая общественность 20,8% - 1 499 386 361 акция 🟦Государство или правительство 66,2% - 4 772 548 125 акций 25 крупнейших акционеров владеют 75.42% акций компании. 1. 33% Росимущество 2 380 169 824шт. 159,1 млрд руб. 2. 25% Саха (Республика Якутия) 1 803 158 958шт. 120,5 млрд руб. 3. 1,37% The Vanguard Group, Inc. 99 140 143шт. 6,6 млрд руб. 4. 1,33% Vontobel Asset Management S.A. 96 254 680шт. 6,4 млрд руб. 5. 1,02% МО Вилюйский улус 73 693 846шт. 4,9 млрд руб. 6. 1,02% Муниципальная администрация Мирнинского района 73 671 751шт. 4,9 млрд руб. 7. 1,02% МО Анабарский национальный (Долгано-Эвенский) улус 73 642 291шт. 4,9 млрд руб. 8. 1,02% Муниципальная администрация Нюрбинского района 73 642 291шт. 4,9 млрд руб. 9. 1,02% Верхневилюйский улус 73 642 291шт. 4,9 млрд. руб. 10. 1,02% МО Оленекский эвенкийский национальный округ 73 642 291шт. 4,9 млрд руб. 11. 1,02% Муниципальная администрация Ленского района 73 642 291шт. 4,9 млрд руб. 12. 1,02% Муниципальная администрация Сунтарского улуса 73 642 291шт. 4,9 млрд руб. 13. 0,97% BlackRock, Inc. 70 253 586шт. 4,7 млрд руб. 14. 0,82% Schroder Investment Management Limited 58 946 588шт. 3,9 млрд руб. 15. 0,73% Grantham Mayo Van Otterloo & Co. LLC 52 715 840шт. 3,5 млрд руб. 16. 0,73% ООО «Поларис Капитал Менеджмент» 52 707 000шт. 3,5 млрд руб. 17. 0,52% АО «Сбербанк Управление активами» 37 285 040шт. 2,5 млрд руб. 18. 0,47% Van Eck Associates Corporation 33 799 169шт. 2,3 млрд руб. 19. 0,44% Capital Research and Management Company 31 728 947шт. 2,1 млрд руб. 20. 0,41% Norges Bank Investment Management 29 258 611шт. 2,0 млрд руб. 21. 0,37% ООО «Альфа Капитал» 26 860 620шт. 1,8 млрд руб. 22. 0,3% T. Rowe Price Group, Inc. 21 420 540шт. 1,4 млрд руб. 23. 0,29% Swedbank Robur Fonder AB 21 155 010шт. 1,4 млрд руб. 24. 0,25% J.P. Morgan Asset Management, Inc. 18 047 325шт. 1,2 млрд руб. 25. 0,24% East Capital AB, Asset Management Arm 17 376 200шт. 1,2 млрд руб. &RUB AutoInvest