Каюсь, долго не писал про стратегию.
Заходил, смотрел, всё было хорошо, я молчал. Сейчас, когда индекс Мосбиржи упал, а эквити по стратегии нет, нужно срочно этим воспользоваться и похвастаться!
Итак, с последнего обзора от 14 марта прошло прилично времени. Наш портфель (почти) консервативных акций хорошо держится и даже на 0.5% обгоняет фонды-бенчмарки $SBMX и $EQMX, и индекс Мосбиржи $IMOEXF .
Основную доходность за этот период нам принесло золото $GOLD (+7.1%) и РусАгро $AGRO (+6.7%), который мы вернули в портфель вместо покинувшего нас Полюса $PLZL как раз 14 апреля.
На 3 месте по доходности $MTSS (+6%), который вообще-то был спекулятивной покупкой :)
В минусе только Роснефть $ROSN (-0.7%) и Фосагро $PHOR (-1.3%). Продавать эти великолепные компании, я, конечно, не буду.
Проданный 14 марта Полюс с тех пор вырос, но мне не нравится, как развивается ситуация с "кидком миноритариев".
&Стабильная Россия
1
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
4 комментария
Ваш комментарий...
@EleonoraGold когда компания немного не по рыночной цене выкупила акции мажоритария, и всё ещё ничего полезного с этими акциями не сделала. Вот я всё ждал-ждал, но терпение закончилось.
Нравится
1
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
Cringo_cartel
12 подписчиков • 7 подписок
Портфель
до 10 000 000 ₽
Доходность
+11,43%
Еще статьи от автора
3 мая 2024
Небольшой апдейт по стратегии.
Сегодня зафиксировал часть прибыли для балансировки. Продал 20 акций Алросы ALRS (прибыль 233 руб., рост актива с момента покупки +17.3%) и 1 акцию Росагро AGRO (прибыль 187 руб., рост актива с момента покупки +11.8%).
Из-за небольшого размера, сделки могли не сработать, если ваш портфель меньше рекомендуемого.
На выходных подумаю, куда пристроить деньги.
Стабильная Россия
14 марта 2024
Уход Полюса и возвращение РусАгро.
Коротко по ребалансировке портфеля стратегии:
1. Продан PLZL Полюс. Компанию всё ещё люблю, держу в основном своем портфеле на пенсию. Причины продажи: по отчету ждут больших капитальных затрат на оборудование и развитие Сухого Лога. Сам проект - крутой, но эту крутость на балансе и дивидендах мы ощутим года через 2. Вот тогда Полюс и вернется к нам в стратегию. Пока думаю золото реализовать непосредственно через фонд золота.
Профит от продажи: +4.7% или 529 руб.
2. Недавно проданный AGRO Русагро вернулся обратно. Тогда я закрыл идею по зерну, сейчас открываю идею по "возвращению в Россию". Правительство особо с редомиляцией помогать не хочет, поэтому рассчитывать стоит только на силы компании. Пока что застряли на Кипре. Если всё получится - жду спекулятивный рост, компания неплохая.
Остальные компании остаются. ALRS АЛРОСа правда становится более спекулятивной историей с ожиданием повышения ставки ФРС и роста спроса на люкс.
Обзор прогресса портфеля - скоро.
Мем, связанный с золотом и зерном.
Стабильная Россия
27 февраля 2024
Абсолютно нерегулярная рубрика "Что там по стратегии".
С прошлого обзора 4 февраля произошли следующие изменения:
1. Мы заработали на 1066 рублей больше, чем заработали бы инвестируя в индекс акций Мосбиржи IMOEXF
2. Отдельно от Мосбиржи мы выросли всего на 0.5%, на 483 рубля. Месяцок был волатильный, однако.
3. Дивиденды нам никто не платил (всё уплочено ранее). А вообще ждем Сбер, конечно.
4. Основной драйвер - Сбер SBER , добавил нам 796 рублей и вырос на 5.8%. За ним МТС MTSS и АЛРОСА ALRS : 2.2% и 2.1%, 330 и 305 рублей.
5. Тащили на дно нашу стратегию Роснефть ROSN (-2.8%, -404 рубля) и Полюс PLZL (-3.7%, -416 рублей).
6. Хочу докупить Полюс, но пока это возможно только через пополнение портфеля. Пока ничего не балансирую, не вижу смысла. Есть идеи для покупок, но они противоречат идее портфеля (только топовые акции, профиль риска "низкий").
Стабильная Россия