$RU000A106DK4 $RU000A106Q47 $RU000A105849 Всё в процессе.. Завтра, вторая серия.. )) 😎

Новое размещение МФК Фордевинд 💵 🔎Микрофинансовая компания «Фордевинд» представляет собой одного из ведущих игроков микрофинансового рынка в секторе предоставления займов малому и среднему бизнесу. Фокус на краткосрочных займах сроком до 6 месяцев. МФК «Фордевинд» является высокотехнологичным игроком, который автоматизировал и оптимизировал процесс оценки кредитного профиля заемщиков и процесс выдачи, что дает возможность осуществлять выдачу в течение 24 часов после обращения. На данный момент в Тинькофф Инвестиции доступно три выпуска: $RU000A105849 $RU000A106DK4 $RU000A106Q47 для квалифицированных инвесторов. Сегодня началось новое размещение выпуска МФК Фордевинд04. К сожалению, через Тинькофф не поучаствовать в первичном размещении, поэтому купить получится только на вторичном рынке. ⚠️Что известно о выпуске: Доступность: Для квалов Организатор: Иволга Капитал ISIN: RU000A106SE5 Рейтинг: BB- Сумма: 250млн руб. Купон: ежемесячный Купон: 13.97р Доходность: 17% Амортизация: Да Срок обращения: 3,5 года Финальный выпуск этого года по словам самой компании. Купон выглядит бодрее, чем в предыдущих выпусках. Держу 2ой и 3ий по 200шт каждого. Будем смотреть на скорость добавления, на цену и спрос, и уже от этого принимать какие-либо решения. Как только Тинькофф добавит в каталог - дам всю информацию. #размещение #иволгакапитал

НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ 2️⃣8️⃣🔅0️⃣8️⃣🔅2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣ 🍵 Доброе утро, друзья! Начинаем неделю весьма бодро - ведь сегодня два новых выпуска выходят на биржу! Давайте разбираться по порядку. 1️⃣ ИНТЕРЛИЗИНГ открывает день по старшинству в рамках сегодняшних дебютантов - ведь компания впервые вышла на долговой рынок в 2020 году, и до данного момента имела пять размещений на общую сумму 10,5 миллиардов рублей. К слову, все пять выпусков до сих пор торгуются, ближайшее погашение по первому 001Р-01 $RU000A102B30 намечено на 30.10.2023. Новое же размещение самое массивное по объему и составляет почти половину пяти предыдущих - инфляция (или жадность) не щадит никого... Также для личного сравнения оставлю тикер последнего выпуска компании - $RU000A105Y30, а в местном каталоге доступен пока лишь второй $RU000A103RY2 🔹 Традиционно пару слов про эмитента: основан в 1999 году в Санкт-Петербурге, в 2008 году имел уже 23 филиала в результате расширения бизнеса, а на данный момент имеет 44 города присутствия, что весьма достойный результат. 50 процентов услуг лизинга приходится на грузовой транспорт и спецтехнику, а вторая половина включает в себя оборудование, легковой транспорт и сельхозтехнику. По совокупности параметров выглядит интересной для долгосрочного удержания, но всегда стоит помнить, что нет ничего вечного:) 2️⃣ МФК ФОРДЕВИНД за последние пару месяцев размещается уже третий раз с небольшой корректировкой параметров - то срок размещения немного увеличивали ( $RU000A106Q47 ) , а теперь очередь дошла и до купона, что приятно, конечно. Первый выход компании на долговой рынок состоялся в сентябре 2022 года, и с тех пор компания успела занять 1,25 миллиарда рублей. Текущий выпуск добавит еще 250 миллионов. 🔹 О компании еще не рассказывал, поэтому небольшая выдержка будет к месту: создана в 2017 году и относительно неплохо себя чувствует (на данную минуту, микрофинансовая компания же). Основа деятельности следующая: 65% активов занимает финансирование исполнения контракта, 22% - оборотное финансирование, остальные доли малозначительны. Вообще скажу, что раздел для инвесторов на сайте скучноват, на мой взгляд - вот и для общей информации ничего выдающегося найти не удалось 😒 🕟 Плановое время начала торгов - 16.30 по столичному времени, но напомню, что бывают различные смещения - более надёжные эмитенты порой открываются пораньше. Верю в относительно оперативное появление бумаг в каталоге - и знайте, что раньше всех об этом вам расскажут @RadisLove и @Igor_future 🚛 ИНТЕРЛИЗИНГ 📃 Выпуск: 001P-06 🔠 Тикер: $RU000A106SF2 💵 МФК ФОРДЕВИНД 📃 Выпуск: 001Р-03 🔠 Тикер: $RU000A106SE5 ➡️ Табличка с параметрами выпусков уже ждет вас, приятного просмотра:) 😇 Друзья, дайте знать любым способом, если информация была для вас полезной и интересной! Желаю сегодня провести день легко и позитивно, до встречи :) #новости #облигации #новые_размещения

План по первичным размещениям #облигации на неделю 💰Фордевинд: BB-, YTM~18,4%, 3,5 года, 250 млн. Только для квалов Третий за лето, и, как нам обещают, последний на ближайшее время выпуск МФК. Предыдущий был в начале августа – в этом срок чуть больше, объем меньше, купон выше. Выглядит очень интересно Основные предзаказы собрали в пятницу, но есть вероятность что отдадут дольку и на всех остальных. Кто не успел – можно попробовать заявиться, тем более в этот день других размещений не будет ⚠️Роделен: BBB, YTM~15,6%, 2,4 года, 500 млн., сбор перенесен с 29.08 на неопределенный срок! Уместное решение после новостей про иск на 700+ млн. В моменте проблемой это не считаю: такие иски рассматриваются годами, и даже в случае проигрыша до взыскания дело дойдет не быстро. Самому спору уже порядка 5 лет – а значит, внезапных обеспечительных мер тоже можно не опасаться Тем не менее, на рыночные настроения новость определенно повлияла, предыдущие выпуски Роделена ощутимо просели, и новый на их фоне уже не выглядит столь интересно. Компания решила подождать, пока уляжется пыль – а нам будет намного удобнее вести мани-менеджмент (график размещений плотный, к тому же многие заходили в Интерлизинг, Г-И и Новотранс с прошлой недели, а раздача по ним тоже будет 28-29 августа) 🧀Истринская Сыроварня: BB-, YTM~15,4%, 3 года, 150 млн. Один из самых громких эмитентов-2023. Купон откровенно слабый, но за счет сильного бренда и многочисленных поклонников Олега Сироты, ожидаю некоторый ажиотаж как на самом размещении, так и в стакане. Предзаказов не будет Еще здесь важен колл-опцион (право эмитента принудительно выкупить бумаги по номиналу) в апреле-2024. Такой же колл есть и в первом выпуске $RU000A105ZF9, в декабре-2023 – если он реализуется, то все, кто последние месяцы покупал бумагу по рынку, получат убыток в 10-15%! Смысла эмитенту не выкупать дорогой долг не вижу и держать до того момента новый выпуск я бы не рискнул 🏠СОПФ (ДОМ-РФ): AAA, флоатер RUONIA+150 б.п., объем 20 000 Условия вполне рыночные для своего рейта, сравнимо с недавними флоатерами от ВЭБа и РЖД. Здесь логика такая: если ждем ужесточения ДКП – есть смысл брать). Если ждем смягчения – тогда мимо, на снижении ставки доходность таких бумаг тоже будет падать 🚙AzurDrive (НАО «Финансовые Системы»): BB, YTM~17-17,4%, 4 года, 500 млн. Спин-офф бизнес от собственника AzurGames – крупного издателя мобильных игр (отсюда и название). Занимается автолизингом, ключевая фишка – проводит сделки онлайн, без визита в офис. Такой нишевой финтех, еще очень молодой: работает с 2020 года, а первую прибыль получил по итогам 2022 Выпуск дает хорошую премию к рынку, чего мы всегда и ждем от дебютантов (вот только не всегда получаем) + ежемесячный купон. Считаю интересным, параметры бумаги вполне компенсируют риски, связанные с малым масштабом бизнеса и короткой публичной историей эмитента. Точная дата размещения еще не утверждена и предзаказы у орга (Риком) пока не принимаются. Ждем новостей 🚗Контрол Лизинг: BB+, YTM~17,2-17,8%, 5 лет, 1 000 млн. Тоже дебют, тоже автолизинг, но гораздо более приметный: 17 место по портфелю и 25 по новому бизнесу по итогам 2022. Явных подводных камней в самой компании не вижу, хотя репутация ее собственника М.Жарицкого довольно неоднозначная. Сам бизнес Эксперт РА описывает с большим количеством терминов «приемлемый» и «адекватный» Параметры выпуска даже лучше ожиданий: высокий ежемесячный купон 16-16,5% и быстрая амортизация со 2 года. Премия к g-curve до 670 б.п. – это вдвое выше, чем в среднем по рейтинговой группе. Думаю, несмотря на большой объем, такое должно разойтись одним днем и дать хороший апсайд на вторичке. Предзаказы принимаются через бота Иволги Тикеры эмитентов: $RU000A106Q47 $RU000A106DK4 $RU000A105849 $RU000A105SK4 $RU000A105M59 $RU000A103RY2 {$RU000A106SF2} $RU000A105CM4 $RU000A1014S3 $RU000A103133 $RU000A106862 $RU000A105GV6 #новичкам #новичкам2023 #пульс_оцени #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #что_купить

МФК "Фордевинд" 28 августа начнет размещение нового выпуска облигаций. $RU000A105849 $RU000A106DK4 $RU000A106Q47 Микрофинансовая компания «Фордевинд» — один из ведущих игроков микрофинансового рынка в секторе предоставления займов малому и среднему бизнесу. Входит в ГК «Фордевинд». Большая часть портфеля компании состоит из займов, предоставленных на исполнение государственных контрактов, крупных коммерческих контрактов, тендерных займов и оборотное финансирование. Старт размещения: 28 августа • Наименование: Фордевинд-001Р-03 • Рейтинг: ВВ- • Купон: ~17% (ежемесячный) • Дата погашения: 3.5 года • Объем: ~ 250 млн.руб. • Амортизация: да (последние 6 купонов) • Оферта: нет • Номинал: 1000 руб. • Организатор: ИК «Иволга Капитал»

Главное на рынке облигаций на 25.08.2023 📇 Лизинговая компания «Финансовые системы» (работает под брендом AzurDrive) планирует размещения дебютного выпуска четырехлетних облигаций объемом 500 млн рублей. Ориентир ставки купона — 15,5–16% годовых, купоны ежемесячные. По выпуску будет предусмотрена амортизация начиная с 24-го купонного периода (через два года с начала обращения). Организатор — ИК «Риком-траст». 🚘 «Интерлизинг» увеличил объем размещения трехлетних облигаций серии 001P-06 с 3,5 млрд до 4,5 млрд рублей. Финальный ориентир ставки купона — 13,5% годовых, купоны ежеквартальные. Номинал одной облигации — 1000 рублей. Способ размещения — открытая подписка. По выпуску предусмотрена амортизация: в дату окончания 7-11-го купонов будет погашено по 16,5% от номинальной стоимости; в дату погашения — 17,5% от номинальной стоимости. Дата техразмещения — 28 августа. Организаторы: Альфа-банк, Совкомбанк и Тинькофф Банк. $RU000A1050X7 🌰 «НИКА» зарегистрировала выпуск пятилетних облигаций серии 001P-02. Бумаги включены в Третий уровень листинга, Сектор ПИР Московской биржи. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-02-00636-R-001P от 24 августа 2023 г. $RU000A106Q47 📉 МФК «Фордевинд» установила ставку купона облигаций серии 001P-03 со сроком обращения 3,5 года объемом 250 млн рублей в размере 17% годовых. Купоны ежемесячные. Бумаги включены в Третий уровень листинга и Сектор ПИР Московской биржи. Номинал одной облигации — 1000 рублей. По выпуску предусмотрена равномерная амортизация в последние шесть месяцев обращения. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Дата начала размещения — 28 августа. Организатор — ИК «Иволга Капитал». $RU000A105N25 💸 МФК «Быстроденьги» выплатила 8-й купон облигаций серии 002Р, избежав дефолта. Общий размер выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг, — 109 108 китайских юаней 56 фэней. Обязанность исполнена в полном объеме. $RU000A102S23 🌾 «Агрофирма — племзавод «Победа» выплатила в полном объеме 10-й купон облигаций серии 001P-01 на сумму 24,3 млн рублей, тем самым эмитент вышел из технического дефолта. Выплата 10-го купона должна была состояться 17 августа, обязательство не было исполнено в связи с возбуждением против компании исполнительного производства и ареста всех счетов. $RU000A100YD8 🛢ТК «Нафтатранс плюс» установила ставку 48-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 15% годовых. $RU000A102TT0 $AQUA 🐟 АКРА повысило кредитный рейтинг «Инарктики» до уровня А(RU), прогноз по рейтингу – «стабильный». $RU000A1040V2 $RU000A102HG2 🏛 АКРА подтвердило кредитный рейтинг компании «Охта групп» на уровне BB(RU), изменив прогноз на «позитивный». $RU000A102Y66 {} 🏡 АКРА присвоило девелоперу «Легенда» кредитный рейтинг на уровне BBB(RU) со стабильным прогнозом. $RU000A104TG3 $RU000A1056T2 🐖 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Центр-резерва» на уровне B(RU), сохранив статус «рейтинг на пересмотре — «негативный». $RU000A103935 🍎 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности ReStore Retail Group Limited и облигаций ООО «реСтор» на уровне ruBBB+, прогноз по рейтингу — «стабильный». 🏬 «Группа Астон» зарегистрировала выпуск коммерческих облигаций серии КО-П05-002РС. Присвоенный регистрационный номер — 4CDE-05-00544-R-002P от 23 августа 2023 г. Также компания завершила размещение выпуска коммерческих облигаций серии КО-П04-002РС объемом 250 млн рублей сроком обращения пять лет. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 14% годовых, купоны ежеквартальные. Потенциальными приобретателями бумаг являются клиенты «Экспобанка». 🚴‍♀️ «Проспект» — сеть фитнес-клубов «Новая эра фитнеса» (NEF) завершил размещение двухлетних облигаций серии П001-01 объемом 70 млн рублей.

Главное на рынке облигаций на 24.08.2023 🚞 «Бизнес Альянс» зарегистрировал выпуск облигаций серии 001P-02 на Московской бирже. Бумаги включены в Третий уровень листинга. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-02-59083-H-001P от 23 августа 2023 г. $RU000A106Q47 $RU000A106DK4 $RU000A105849 📉 МФК «Фордевинд» зарегистрировала выпуск облигаций объемом 250 млн рублей сроком обращения 3,5 года. Бумаги включены в Третий уровень листинга и Сектор ПИР Московской биржи. Ориентир ставки купона — 17% годовых, купоны ежемесячные. Номинал одной облигации — 1000 рублей. По выпуску предусмотрена равномерная амортизация в последние шесть месяцев обращения. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Планируемая дата начала размещения — 28 августа. Организатор — ИК «Иволга Капитал». $RU000A106862 $RU000A102X18 $RU000A1005T9 🏡 «Гарант-Инвест» сегодня, 23 августа, в 11:00 по московскому времени открывает книгу заявок на пятилетние облигации серии 002Р-07 объемом 4 млрд рублей. Сбор продлится до 16:00 24 августа. Регистрационный номер выпуска — 4B02-07-71794-H-002P. Московская биржа включила бумаги в Третий уровень котировального списка. Ориентир ставки 1-12-го купонов — 14,5% годовых, 13-60-го купонов — 13% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: в дату выплаты 36-го купона будет погашено 25% от номинальной стоимости бондов, в даты выплат 48-го и 60-го купонов — по 37,5% от номинала. Техразмещение запланировано на 29 августа. Организаторы — БКС КИБ и Газпромбанк. Андеррайтер — Газпромбанк.

$RU000A106Q47 $RU000A106DK4 Вот вам 17% от чего ушли, к тому и пришли... )) 😎

Главное на рынке облигаций на 23.08.2023 $RU000A1040V2 $RU000A102HG2 🏛 «Охта групп» зарегистрировала выпуск облигаций серии БО-П03 объемом 500 млн рублей на Московской бирже. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-03-00551-R-001P от 22 августа 2023 г. Номинал одной облигации — 1000 рублей. Другие параметры выпуска пока не раскрываются. $RU000A105ZF9 🧀 «Истринская сыроварня» зарегистрировала выпуск трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 100 млн рублей. Присвоенный регистрационный номер — 4В02-02-00100-L. Ставка купона установлена на уровне 14,5% годовых на весь срок обращения, купоны ежемесячные. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента, а также амортизация — по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 27-го, 30-го, 33-го и 36-го купонных периодов. Дата размещения — 29 августа. Организатор — ИК «Диалот», соорганизатор — «Россельхозбанк». $RU000A106A86 $RU000A1052T1 🚙 «Каршеринг Руссия» (оператор «Делимобиль») 5 сентября с 11:00 до 15:00 по московскому времени планирует провести сбор заявок на четырехлетний выпуск облигаций серии 001Р-03 объемом не менее 2,5 млрд рублей. Ориентир ставки купона установлен на уровне не выше 14,5% годовых. Купоны ежемесячные. Номинал одной облигации — 1000 рублей. Техразмещение запланировано на 8 сентября. Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, инвестбанк «Синара». $RU000A106Q47 $RU000A106DK4 $RU000A105849 📉 МФК «Фордевинд» планирует на 28 августа размещение выпуска облигаций на 250 млн рублей сроком обращения 3,5 года. Ориентир ставки купона — 17% годовых, купоны ежемесячные. Номинал одной облигации — 1000 рублей. По выпуску предусмотрена равномерная амортизация в последние шесть месяцев обращения. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Организатор — ИК «Иволга Капитал». 📋 ХК «Эволюция» объявила оферту по выпуску облигаций серии БО-01. Количество приобретаемых облигаций — до 10 000 штук. Период предъявления облигаций — с 1 по 7 сентября 2023 г. включительно. Дата приобретения — 12 сентября. Цена приобретения — 100% непогашенной части номинальной стоимости, плюс накопленный купонный доход. ⛽️ Нефтетрейдер «Калита» признан банкротом Арбитражным судом Омской области. В отношении должника будет открыто конкурсное производство. 🌾 «Сибирский КХП» получил кредитный рейтинг на уровне BB(RU) от АКРА, прогноз по рейтингу — «стабильный». $RU000A106RJ6 💊 «Озон» завершил размещение трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 700 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 13% годовых на весь срок обращения, купоны ежеквартальные. Организатор — ООО «Джи Ай Солюшенс».

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 2️⃣2️⃣🔸0️⃣8️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣ (часть 1) 😉 Вечер добрый, друзья. Краем глаза наблюдал сегодня за новостной повесткой и понял, что постику сегодня придется уделить очень большое время, многовато событий. Поехали разбираться вместе! ------------------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🔸 АЙДИ КОЛЛЕКТ анонсировал новый выпуск (на самом деле еще вчера вечером, но было поздновато). Специфика эмитента, собственно, отражена в названии, а вот деталей размещения пока немного - объем 600 миллионов рублей, срок 3 года, предусмотрена возможность досрочного погашения, и приобретение только 👑 квалами. Рейтинг от Эксперта: 🅱️🅱️ со стабильным прогнозом. Три выпуска с погашениями в 2024-2025-2026 годах уже торгуются: $RU000A103HG0 $RU000A104JV3 $RU000A1065M8, но дождемся параметров новой раздачи) 🔸 ДЕЛИМОБИЛЬ запланировал новый выпуск на сентябрь. Сбор 5 сентября, на бирже с 8 числа. Обещан относительно привлекательный для рейтинга 🅰️➕ ориентир купона в 14,5%, однако его понижение в ходе раздачи выглядит почти неминуемым. В рынок поступит 2,5 миллиарда рублей на 4 года, которые любезно предложат ежемесячные выплаты. Первичка будет доступна у большинства популярных брокеров. Текущие выпуски эмитента радостно отреагировали снижением: $RU000A1052T1 $RU000A106A86 - присмотритесь, могут быть любопытными. 🔸 Следующий эмитент на очереди - ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ. Второй выпуск компании БО-02 объемом 100 миллионов рублей стартует 29 августа, находиться на бирже будет не более 3 лет (в связи с наличием возможности досрочного погашения), порадует ежемесячной купонной выплатой, но относительно низкой для рейтинга 🅱️🅱️➖ (Акра) доходностью - всего 14,5%. Первый выпуск $RU000A105ZF9 на волне хайпа улетал в стратосферу - новый выпуск так далеко не полетит, мне кажется. Но время и любители сыра нас рассудят :) Первички, к слову, не предусмотрено, насколько я понял. 🔸 Продолжает марафон неугомонный ФОРДЕВИНД. Прошлый выпуск разместился 10 августа, а новый планируется уже 28-го числа предварительно. Разумеется, новость убила профит тела от номинала по выпускам $RU000A105849 и $RU000A106Q47 - торги облигаций с купоном 16% теперь вяло протекают около номинала. Новый же выпуск, традиционно, только для 👑 квалов, и предлагает капельку более интересные условия - 17% в купоне, объем 250 миллионов рублей, срок обращения - 3,5 года с амортизацией. Как обещает организатор первички (Иволга Капитал), выпуск станет последним от эмитента в ближайшее время. Ну а я пока останусь провожать грустным взглядом поникшие выпуски в портфеле. 🔸 Возвращаются аукционы Минфина - 23 августа пройдут размещения по ОФЗ $SU26238RMFS4 $SU26241RMFS8 и $SU52005RMFS4. Объемы - "остаток, доступный для размещения в каждом выпуске". А так хотелось увидеть что-то вроде "с ежемесячной купонной ставкой 20%"... 🔸 Почти закончились новости раздела, ура! Однако не оставил нас вниманием и ЛК РОДЕЛЕН - начало размещения перенесено на 29 августа. Вероятно, в связи с судебными движениями, о которых писал вчера вечером. ...продолжение в следующем посте #облигации #новости #новые_размещения