Форум об облигации Газпромбанк выпуск 17

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 2️⃣4️⃣🔸0️⃣1️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🍷 С маленькой пятницей вас, дорогие читатели! Безусловно, день сегодня не такой насыщенный, как вчера, но по мелочи наскреб для вас тут полезных букв. Учусь собирать из них слова :) ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: ❄️ СОВКОМБАНК ФАКТОРИНГ (🅰️🅰️➖) посмотрел на повышенный интерес к своему размещению, да и снизил ориентир купонной ставки, не дожидаясь даже дня сбора. Новое значение установлено на уровне 15-15,5% против диапазона 15,5-16% ранее. Я все понимаю, рыночек решает, но как-то некрасиво выглядит, подобные действия никогда оправдывать не смогу :) Не напугало снижение? Заявки на выпуск будут собирать завтра с 11 до 15 часов по столичному времени. ❄️ РЖД за час сформировало книгу заявок на новый выпуск повышенной секретности 001Р-30R. Никакие параметры не раскрыты и на данную минуту - сей праздник не дня нас, кажется. Ну или для нас, но в три цены. Посмотрим, как до начала торгов дело дойдет :) ❄️ Тезисно - новые выпуски ЦЕНТР-РЕЗЕРВа и БЫСТРОДЕНЕГ зарегистрированы на Мосбирже. О каждом из них уже писал ранее, но такую формальность тоже не следует упускать из вида (особенно, когда мало других новостей, да). ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 🧑‍🎓 АКРА: 🆕 КАМАЗ - новому выпуску БО-П11 $RU000A107MM9 присвоен рейтинг 🅰️🅰️➖. 🧑‍🎓 НРА 🆕 С-ПРИНТ - присвоен рейтинг на уровне 🅱️➕. Выпусков пока не имеется, но запомню эмитента на всякий случай :) --------------- 🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков): ❄️ ГАЗПРОМБАНК по выпуску 001Р-17Р $RU000A101Z74: ставка купонов с 8 по 16 (31.07.2024 - 31.07.2028) установлена в размере 12,75 %, далее очередной пересмотр. По соотношению риск - рейтинг вполне себе. ❄️ ДОМ.РФ по выпуску БО-07 $RU000A0ZYF38: 26-28 купоны (01.05.2024, 31.07.2024, 30.10.2024) в размере 14%. Аккуратнее, в выпуске с ликвидностью беда. ❄️ РОССЕЛЬХОЗБАНК по выпуску БО-08 $RU000A0JV805: 37-40 купоны в размере 15%. С ними выпуск и погасится в 2025 году. Ликвидность тут тоже весьма уныла. ---------- ⚖️ ПРОЧЕЕ: ❄️ ЦБ всегда находится на страже интересов участников рынка! Сейчас вот опубликован проект указа, по которому имущественный ценз для получения квала будет увеличен до 12 миллионов с 1 января 2025 года и до 24 миллионов с 1 января 2026 года. Сейчас, напомню, достаточно 6 миллионов. Посмотрим, не изменят ли под шумок остальные критерии, но лучше бы поработали над единым реестром, чтобы квала не приходилось отдельно у каждого брокера подтверждать. 🐯 На этом закругляюсь, отличного завершения трудового дня, друзья! #новости #облигации

$RU000A101Z74 ⚠️⚠️⚠️ О корпоративном действии “Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом” с ценными бумагами эмитента Банк ГПБ (АО) ISIN RU000A101Z74 Подать заявку можно через чат поддержки. Учитывайте режим торгов Т+. Заявку можно будет подать до вторника.

$SBER, {$TCS}, $CBOM, $VTBR, $RU000A101Z74, $RU000A100GW5 и тд и тп #однако 🤔 🙄 "Россиян хотят заставить отчитаться, на что они берут кредиты" "Соответствующий законопроект поступил в Госдуму, сенаторы пояснили, что проект закона разработан в связи с участившимися случаями телефонного мошенничества." И вроде бы благие намерения, но эксперты не сомневаются, что в итоге банки начнут злоупотреблять, и будут давать одобрения на кредиты при условии покупки в аффилированных компаниях, или одобрять ипотеку у "своего застройщика" или "своего автодилера" которые будут продавать товар далеко не по рыночной цене.. https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10998067

Недавно мы с вами обсуждали, что такое замещающие облигации. Сегодня поговорим о некоторых деталях в рамках погашении облигации. Наверняка вы часто встречались с понятием «оферта», когда просматривали облигацию. Оферта — это право досрочного погашения ценной бумаги. Этим правом обладает либо эмитент, либо держатель облигации.  Все оферты можно разделить на две категории: оферта с Call-опционом (call-оферта) и оферта с Put-опционом (put-оферта). 1. Call-оферта (отзывная) — это когда в дату оферты эмитент полностью или частично погашает облигационный выпуск в одностороннем порядке. Соответственно, инвестор в таком случае обязан предоставить бумаги к выкупу. 2. Put-оферта (еще её называют безотзывной) — в дату оферты инвестор может по желанию предъявить облигацию к погашению или оставить её до следующей оферты. Соответственно, эмитент обязан выкупить все предъявленные инвесторами облигации. Такой тип оферты является наиболее распространенным на российском рынке. В данном случае оферта позволяет инвестору высвободить средства при досрочном погашении для реинвестирования по более высокой доходности в случае роста процентных ставок и застраховаться от рисков, связанных с длительным владением облигацией. Примеры облигаций с офертой $RU000A101Z74 {$RU000A0JXE06} $RU000A102RF3 $RU000A0ZYU21 $RU000A0ZYVU5 Почему очень важно знать какая именно оферта есть у бумаги и когда происходит сама оферта? 22 декабря 2023 г состоялась оферта по облигациям Черкизово $RU000A102LD1 выпуск 4. Ставка по купонам резко снизилась с 6,4% до 0,1% годовых. По легенде Черкизово собирались выкупить весь выпуск и столь низкой ставкой стимулировали участков рынка погасить облигации. Но оказалось, что многие не успели поучаствовать в put оферте, а кто-то вообще про неё не знал. То есть получилась следущая ситуация: инвесторы ждали пролонгации выпуска и ,как минимум, сохранения текущих условий, а получили около нулевой купон и как следствие -20% по телу облигации. Причём важно заметить, что компания имеет высокий рейтинг надёжности (ruAA- (4 место из 21), максимально близко к высшему рейтингу надежности). Таким образом, хочу донести до вас, что риски есть всегда и везде, даже казалось бы в надежным инструментах по типу облигаций. Знаете как подавать заявку по оферте? ❤️ Если наберём 50 лайков напишу отдельную инструкцию с примером подачи заявки по оферте в облигациях. #обзор #учу_в_пульсе #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе #знания #хочу_в_дайджест #обучение #новичкам #пульс_учит &Облигации Денежный поток

20 декабря Газпромбанк начнет размещение облигаций на 20 млрд.рублей. Банк ГПБ (АО) - системно значимый универсальный финансовый институт, специализирующийся на кредитовании крупных корпоративных клиентов, а также активно развивающий розничное направление бизнеса (преимущественно в рамках кредитования зарплатных клиентов). Старт размещения 20 декабря • Наименование: ГПБ-005Р-02Р • Рейтинг: АА+ (ЭкспертРА, прогноз "Стабильный") • Купон: (ежемесячный) • 1 купон - 16% • 2-42 купон = ключевой ставки • Срок обращения: 3.5 года • Объем: 20 млрд.₽ • Амортизация: нет • Оферта: нет • Номинал: 1000 рублей • Организатор: Газпромбанк • Только для квалифицированных инвесторов $RU000A101Z74 $RU000A0JUV08 $RU000A0JUMH3 Не забудь подписаться.😉

Вчера делал ребалансировку портфеля. Для покупки акций пришлось продать часть облигаций. Продал: • $RU000A101Z66 (Балтийский лизинг ООО БО-П03) • $RU000A101Z74 (ГПБ БО 001Р-17Р) • $RU000A106SL0 (ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ БО-02) • {$RU000A1006B5} (Мясничий БО-П03) • $RU000A103RT2 (Экспобанк 001P-01) По крайней мере больше судьба Мясничего на меня больше не повлияет. Хоть и получил на нём небольшой убыток. Интересно будет посмотреть погасят ли они всё-таки облигации. Я не выбирал, что продавать. Просто выставил лимитки и что купили, то купили.

В компанию к ВДО на первичку уже на этой неделе выходят два больших корпората #облигации #экспресс 🏦Газпромбанк: AA+, YTM~12,4%, 3,5 года, 5 млрд. Сбор 27.09 Выглядит слабовато. Заходить прямо сейчас по номиналу в бумагу с купоном ниже ставки ЦБ – идея для совсем неисправимых оптимистов. Даже если зачем то хочется именно ее – думаю, без проблем можно будет забрать в стакане 🚂РЖД: AAA, флоатер RUONIA+125 б.п., 7 лет, 30 млрд. Сбор 29.09 А вот это вариант намного интереснее. Недавний и похожий РЖД БО 001Р-26R $RU000A106K43 стабильно торгуется выше 101% В новом выпуске премия к RUONIA символически ниже – 125 вместо 130 б.п., зато взять можно по номиналу В отличие от других высокорейтинговых флоатеров здесь купон пересчитывается и платится ежемесячно, это дает намного больше предсказуемости и гибкости. Если премию не срежут на размещении (не должны), планирую взять на время как более доходную альтернативу фондуLQDT Другие тикеры РЖД и ГПБ: $RU000A106K43 $RU000A100HY9 $RU000A1008D7 $RU000A0JSGV0 $RU000A101M04 $RU000A0JQ7Z2 {$RU000A100VR4} $RU000A0JUV08 $RU000A0JUMH3 $RU000A1064G3 $RU000A101Z74 #новичкам #новичкам2023 #пульс_оцени #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #что_купить #обзор #аналитика

Решил я проанализировать свой портфель облигаций и заметил, что в портфеле есть невыгодные облигации. Доходность их сравнима с ОФЗ или даже меньше. Приближается время погашения, тело близко с номиналу, купоны маленькие. Решил продать, прикуплю ОФЗ, купон +- такой же, но за счёт дисконта ОФЗ имеет большую доходность. + можно заработать на росте тела ОФЗ. В долгосрок думаю разумное решение 😌 P.S. На продаже облигаций в цене ничего не теряю. Продаю +- по цене покупки, + сверху заработанные купоны и НКД. 🤓 Продаю: •{$RU000A1034T9} -МТС банк выпуск 1 (доходность около 9%) •{$RU000A101D13} - Сегежа выпуск 1 (доходность <9%) •{$RU000A100G03} - Буровая компания Евразия (доходность <9% процентов) •{$RU000A1013Y3} Черкизово выпуск 2 (доходность <9% процентов) •$RU000A101LJ0 ЕвроХим выпуск 8 (доходность <9% процентов) •{$RU000A100ZK0} МТС выпуск 12 (доходность <8% процентов) •$RU000A101Z74 Газпром банк выпуск 16 (доходность около 8% процентов)

🤷‍♀️Газпром попросили. Облигации утром 1 августа • Ассоциация владельцев облигаций попросила Газпром разъяснить ситуацию с выплатами по евробондам. В своем письме АВО задала эмитенту 3 вопроса: 1) Планирует ли Газпром проводить выплаты через российские депозитарии? 2) Планирует ли Газпром выпуск “замещающих” облигаций? 3) Планирует ли Газпром получить разрешение Минфина РФ на выплату средств тем держателям, чьи права учитываются в иностранных депозитариях? • Мосбиржа зарегистрировала первый выпуск “замещающих” евробондов — ПИК-Корпорация-001Р-05 • Сэтл групп 12 августа проведет сбор заявок на облигации серии (объем ₽5 млрд). Ориентир по ставке купона – 12,7% • Ника 2 августа начнет размещение дебютного выпуска серии 001P-01 (объем ₽300 млн). Ставка 1-4-го купонов — 18% годовых. • ММЦБ (Международный медицинский центр обработки и криохранения биоматериалов) 2 августа начнет размещение облигаций серии БО-П01 (объем ₽200 млн). Ставка купона — 14% годовых. • Каршеринг Руссия (Делимобиль) до 5 августа включительно будет проводить сбор заявок на дебютный выпуск серии 001Р-01 (объем ₽3 млрд). Ориентир ставки 1-го купона — не выше 13%. 🚙 Сбор заявок пройдет по Каршеринг Руссия-001Р-01 (объем ₽3 млрд). Ориентир по купону — 13% Погашения ожидаются по 7 выпускам облигаций на общую сумму ₽66,76 млрд, включая ОАЭ-БО-П02 (частичное 6%, ₽12 млн) и Кузина-БО-П01 (частичное 3,4%, ₽1,87 млн) Купонные выплаты ожидаются по 29 выпускам на общую сумму ₽8,14 млрд, включая ГПБ-001Р-17Р и ГПБ-001Р-05Р Доходности по 10-летним облигациям: 🇺🇸 2,6721% (-0,0248) 🇩🇪 0,8250% (-0,0525) 🇨🇳 2,7350% (-0,038) 🇷🇺 9,0500% (0,000) $GAZP $MOEX $PIKK $RU000A101Z74