❗️❗️ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ИНВЕСТОРАМ❗️❗️ Независимый инвестиционный советник Максим Е. Соколов предупреждает инвесторов о том, что коррекция фондового рынка РФ еще не завершена, имеется значительный потенциал дальнейшего снижения. Подтверждаю свою оценку, данную осенью с.г., о том, что покупка российских акций и облигаций в данный момент сопряжена с повышенным риском. Будьте осторожны и берегите свой капитал ! Фальконри® Инвестментс - советы, которые приносят и сохраняют деньги. $MMZ3 $MXH4 $MXZ3 $MMH4

ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ НА ПРЕДСТОЯЩЕЙ НЕДЕЛЕ, 27.11.2023 - 01.12.2023, ПО ВЕРСИИ ФАЛЬКОНРИ®: Понедельник 27.11.23 Прибыль промышленных компаний Китая Продажи новых домов и разрешения на строительство США, индекс производственной активности от ФРБ Далласа Вторник 28.11.23 РусГидро опубликует финансовые результаты по МСФО за III квартал 2023 г. Среда 29.11.23 Плановая дата завершения периода сбора заявок в рамках SPO компании ИНАРКТИКИ ВВП, промпроизводство, безработица, прибыль компаний и розничные продажи РФ ВВП, корпоративные прибыли, потребительские расходы, запасы нефти и нефтепродуктов США, а также "Бежевая книга" ФРС Четверг 30.11.23 Встреча министров стран ОПЕК+ Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов Группы Позитив, Селигдара, Ростелекома Инфляция, безработица ЕС Пятница 01.12.23 Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов ВУШ Холдинга за 9 месяцев 2023 г. Промышленный индекс PMI России Индекс PMI и количество активных буровых установок в США "Инвестиции в России 2024: как инвестировать не благодаря, а вопреки" (Конференция "Ведомостей") Альфа Толк. Тренды рынка: ЦФА и IPO Ужин для инвесторов от Интер РАО Следите за развитием событий, которые могут стать значимыми триггерами на финансовых рынках, вместе с ФАЛЬКОНРИ® Инвестментс! $HYDR $AQUA $BRF4 $POSI $RTKM $WUSH $SELG $IRAO #фальконри #календарь #инвестиционный_советник

А МОЖЕТ ВСЕ-ТАКИ БАНКОВСКИЙ ВКЛАД?.... После повышения процентных ставок Банком России россияне стали пристальнее присматриваться к банковским вкладам. В таблице я собрал информация об актуальных предложениях основных системно значимых кредитных организаций по продуктам с возможностью пополнения, но без возможности частичного расходования. Подобные депозиты выглядели бы особенно привлекательным для розничных инвесторов, чтобы зафиксировать максимально высокие ставки. Обращает на себя внимание то, что далеко не все банки стремятся за подорожавшими деньгами населения, особенно ярок здесь пример ВТБ, явно дающий понять свою низкую оценку депозитной базе физических лиц. В большинстве своем условия финорганизаций были значительно улучшены на горизонте до полугода, а на более длительный период предложения, как ни странно, наоборот ощутимо ухудшились. При этом во многих случаях сокращены максимальные суммы и сроки вкладов с пополнением или они вообще оказались недоступны. Как прочно вошло в практику, декларируемые более высокие проценты зачастую подразумевают дополнительные условия и навязывание прочих услуг (траты по картам, начисление % на минимальный остаток, наличие зарплатного проекта, участие в программах лояльности и прочее). Взгляд на рынок вкладов показывает, что банкиры не верят в длительную борьбу Банка России с инфляцией и пытаются максимизировать свою маржу, повышая стоимость кредитов и лишь умеренно увеличивая процент по депозитам. Казалось бы легкая на первый взгляд задача по выбору вклада и верного момента для его открытия в нестабильных экономических условиях может стать весьма незаурядной. Ставки в разных банка в зависимости от срока и суммы могут отличаться на порядок, поэтому обращайтесь за помощью к независимым инвестиционным советникам за консультацией - профессионал рассмотрит в Ваших интересах все доступные альтернативы на финансовом рынке, чтобы максимизировать доход. $VTBR $SBER $BSPB $SBERP $RU000A103NZ8 #кузнецкий #депозит #фальконри #инвестиционный_советник

ЗАРАБОТАТЬ НА ПАДЕНИИ РЫНКА АКЦИЙ РФ Фальконри ®Инвестментс открывает инвестиционную идею по короткой продаже срочных биржевых контрактов на индекс Мосбиржи с потенциалом доходности от 40% на горизонте 4-6 месяцев, только для инвесторов с агрессивным риск-профилем. Подробнее читайте на нашем сайте $MMZ3 $MXZ3

РЫНОК АКЦИЙ РФ "ПЕРЕГРЕТ" И ХУЖЕ ДЕПОЗИТА (ПРОДОЛЖЕНИЕ) ... Москва. 08 ноября. FALCONRY-INVESTMENTS.RU - Как подчеркивает независимый инвестсоветник Максим Е. Соколов, настораживающим моментом является то, что уровень дивидендной доходности эмитентов находится сейчас значительно ниже ставок по депозитам банков после резкого ужесточения денежно-кредитной политики Банком России. Про текущим ценам акций дивидендная доходность индекса Мосбиржи прогнозируется на уровне 8%, среди отдельных бумаг к примеру у Сбера - это 12%, Газпрома - 13,3%. Это серьезно подрывает экономический смысл принятия инвесторами на себя повышенных рисков при инвестировании в акции. По мнению Максима Е. Соколова, чтобы восстановить привлекательность отечественного рынка нужен значительный потенциал роста курсовой стоимости бумаг в следующем году. На фоне перехода экономики в фазу торможения, падающей нефти и крепнущего рубля, единственным выходом видится значительная коррекция котировок на 10-20%. Какие же факторы препятствуют необходимому откату и стимулируют покупателей ? Логические основания высокой активности покупателей сводятся к следующему: 1) стремлению зафиксировать краткосрочную высокую уже объявленную дивидендную доходность в Лукойле, Норникеле, ожидания возможных выплат от Татнефти и Роснефти, а также менее очевидные истории в металлургическом секторе у ММК, Северстали и НЛМК; 2) расширению маржинального кредитования и списков доступных для него инструментов у брокеров этой осенью 3) переток средств из других сегментов финансового рынка в отсутствие других значимых альтернатив, например на рынке облигаций и недвижимости. Так, с начала лета чистые притоки средств в ПИФы составили рекордные 100 млрд.руб, из них 40 млрд. только за октябрь с.г. По оценке Фальконри® Инвестментс, причиной этому может быть инвестирование по инерции в расчете на продолжение уверенного роста котировок российских акций, который длится уже более 1 года. По прогнозу инвестиционного советника, критическим периодом для рынка может стать середина или конец декабря с.г., когда закроются реестры на выплату высоких дивидендов, возрастет желание зафиксировать приличную прибыль. При этом в случае если динамика индекса Мосбиржи будет невыразительной в течение 1-2 месяцев, может возникнуть сильный отток средств с фондового рынка в банковские депозиты. Как представляется главный биржевой индикатор РФ должен вернуться в зону более фундаментально справедливых значений. Фальконри ®Инвестментс предупреждает долгосрочных розничных инвесторов об угрозе обесценения вложенного в российские ценные бумаги капитала на горизонте до полугода и не исключает панических настроений на бирже из-за чрезмерной реакции участников на, по сути, необходимую коррекцию котировок. Полную версию статьи читайте на сайте $MXZ3 $SBER $GAZP $TATN $SBERP $GMKN $CHMF $MAGN $NLMK

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДОХОДНОСТЬ КЛАССОВ АКТИВОВ (Окт'23) КОММЕНТАРИЙ. За октябрь с.г. российские акции показали заметно лучшую динамику , хорошо выглядели высокодоходные облигации и жилая недвижимость Москвы. Среди валютных активов резко пошла вверх высокорискованная крипта, остальные зарубежные вложения - в минусе из-за стремительного укрепления рубля после введения обязательной продажи валютной выручки. Как представляется, приоритет переходит к "защитным" активам после роста процентных ставок. Заметно активизировался интерес к замещающим облигациям, ВДО же выглядят перекупленными на фоне роста процентных ставок. Рынок США пережил значительную коррекцию, а Китай - продолжает долгосрочное падение, его акции стали одним из самых низкодоходных вариантов вложений этом году. ПРОГНОЗ. Вложения в российские акции с начала года показали наилучшую доходность среди всех классов активов, уступив только крипте. По моей оценке, отечественному рынку необходима серьезная коррекция для восстановления привлекательной дивидендной доходности на фоне повышения стоимости денег в экономике. Не исключаю падения котировок акций более 10-20%, а также продолжение распродаж в облигациях, особенно опасными представляются сейчас ВДО. Риски ускорения инфляции остаются повышенными, рост процентных ставок продолжится. Валютные активы, вероятно, покажут слабую динамику до конца года из-за начавшегося укрепления рубля. $MXZ3 $GLDRUB_TOM $USDRUB $RBZ3 $SFZ3 $CNYRUB $SU52004RMFS7

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ НА ПРЕДСТОЯЩЕЙ НЕДЕЛЕ, 07.11.2023 - 11.11.2023, ПО ВЕРСИИ ФАЛЬКОНРИ®: Вторник 07.10.2023 Доклад Банка России о денежно-кредитной политике $RBZ3 Заседание совета директоров ОВК. В повестке вопрос утверждения цены допэмиссии Индекс розничных продаж США (Redbook) $UWGN Среда 08.11.2023 Открытие Форума инновационных финансовых технологий FINOPOLIS Четверг 09.11.2023 Совет директоров ФосАгро рассмотрит финансовые результаты за 9 месяцев 2023 г. $PHOR ТГК-1 опубликует финансовые результаты по МСФО за III квартал 2023 г. $TGKA Инфляция, индекс цен производителей в Китае Оценки мирового спроса и предложения на с/x товары (WASDE) от Минсельхоза США $W4X3 $W4F4 $W4Z3 $W4U4 $AGRO Пятница 10.11.2023 Сбер опубликует финансовые результаты по РПБУ за октябрь 2023 г. $SBER Инфляция, торговый баланс и денежная база в узком определении России Следите за развитием событий, которые могут стать значимыми триггерами на финансовых рынках с ФАЛЬКОНРИ® Инвестментс! Всем хорошей недели! $MXZ3

ЦЕНТРОБАНКИ СКУПАЮТ ЗОЛОТО Москва. 03 ноября. FALCONRY-INVESTMENTS.RU - Всемирный Золотой Совет (World Gold Council) опубликовал в прошедшую среду слабый обзор рынка "желтого металла" по итогам 3 квартала 2023 г. Совокупный спрос снизился на 6% к аналогичному периоду прошлого года и составил 1147 т. Отмечается, что, тем не менее, указанный объем остался на уровне выше среднего показателя за последние пять лет. Центральные банки продолжают поддерживать повышательный тренд, закупив внушительные 337 т. этого драгметалла в резервы. За девять месяцев 2023 г. их покупки выросли на 14 % по сравнению с прошлым годом. Со стороны частного сектора инвестиционный спрос на монеты и слитки в третьем квартале ослаб на 14% г/г до 296 т., а вот фонды ETF увеличили потребности на 56% г/г до 159 т. Ювелирная промышленность сократила закупки до 516 т. (-2%), как представляется, из-за высоких цен. В день публикации отчета котировки золота снижались на порядка 2,5% до уровня 1978 долл./унц., однако потом вновь приблизились к важной психологической отметке в 2000 долл./унц. По прогнозу инвестиционного советника Максима Е. Соколова из Фальконри® Инвестментс, высокая волатильность на мировых фондовых площадках, снижение роли доллара в качестве резервной валюты, устойчивая геополитической напряженности на Ближнем Востоке, обострение противоречий между Вашингтоном и Пекином, а также Москвой будут стимулировать центробанки КНР, России, других развивающихся стран и США продолжать наращивание запасов "желтого металла". Ожидаем так же активизацию частного спроса на золото и достижение его котировками отметки 2100 долл./долл. уже в ближайшей перспективе. $GDZ3 $GLDRUB_TOM $GLDRUBF $PLZL $POLY {} #фальконри #новости #золото $SELG

Независимый инвестиционный советник Максим Е. Соколов (Фальконри® Инвестментс) регулярно дает оценку труднопредсказуемым событиям, которые могут значительно повысить привлекательность российского фондового рынка, т.н. «единорогам». Цель способствовать формированию у участников рынка объективного представления об инвестиционных возможностях в РФ. Итак, по моему мнению, такими позитивными событиями могут стать: 1. Завершение активной фазы СВО и начало российско-украинских переговоров 2. Ускорение мирового экономического роста в Индии и Китае – основных потребителях российского сырьевого экспорта 3. Ослабление экономических санкций Запада, в том числе по экспорту нефти, включая установление на него «потолка цен» , а также газа, зерна и металлов 4. Введение арабскими странами в ответ на эскалацию военных действий Тель-Авива в секторе Газа эмбарго на поставки нефти в Израиль и поддерживающие его западные страны, а также ужесточение США санкций против Ирана - что спровоцирует экспоненциальный рост мировых цен на нефть свыше 100 долл./барр. 5. Новый «шотдаун» правительства и возможный дефолт США, что приведет к бегству отечественного капитала в рублевые активы Инвестируйте в Россию! А ваши мнения и другие варианты подобных событий всегда приветствуются в комментариях! $BRZ3 $USDRUB $MXZ3 $MMZ3 #фальконри #единороги

Инвестиционный советник Максим Е. Соколов (Фальконри® Инвестментс) регулярно дает оценку пока маловероятным, но способным оказать значительное негативное влияние на российский фондовый рынок событиям, т.н. «черным лебедям», чтобы способствовать формированию у участников рынка объективного представления о рисках. Итак, по моему мнению, такими событиями могут стать: 1. Гиперинфляция из-за резкого расширения дефицита бюджета РФ, наращивания объема государственных долгов, расходов и инвестиций. 2. Банкротство одного или нескольких крупных застройщиков, которое может спровоцировать кризис на рынке жилой недвижимости. По оценке Фальконри® Инвестментс, высокая долговая нагрузка и отрицательные денежные потоки компаний делают сектор как никогда уязвимым в период повышения процентных ставок и ужесточения денежно-кредитной политики. 3. Полномасштабный экономический кризис в Китае – ключевом потребителе российского сырьевого экспорта. 4. Введение блокирующих санкций Запада в отношении экспортных поставок из РФ, включая сжиженный природный газ и алмазы. 5. Введение повторного налога на сверхприбыль (windfall tax) роскомпаний, прежде всего на банковский сектор Добавляйте своих "черных лебедей" в комментариях $PIKK $SMLT $SU52002RMFS1 $ALRS $NVTK $MXZ3 #фальконри #черные_лебеди

📣Курсы валют в обменниках Москвы на сегодня (31.10.2023) : ✔️Technocrat Finance✔️ 📍Адрес: Ленинский пр-т 95Б 🚇Ближайшее метро: Новаторская 💵Покупка: 92.20▲ 💵Продажа: 93.60▼ 💶€ Покупка: 98. 20▲ 💶€ Продажа: 99.80▼ ✔️ФОРА-БАНК✔️ 📍Адрес: Красная Пресня 22 🚇Ближайшее метро: Баррикадная 💵Покупка: 91. 90▲ 💵Продажа: 94.80▼ 💶€ Покупка: 97.60▲ 💶€ Продажа: 100,50▼ ✔️Юнистрим✔️ 📍Адрес: Пр-т Вернадского 6 🚇Ближайшее метро: Университет 💵Покупка: 91.5 ▲ 💵Продажа: 94.▼ 💶€ Покупка: 97.▲ 💶€ Продажа: 99.50▼ ✔️Арбат Валюта✔️ 📍Адрес: Новый Арбат 7 🚇Ближайшее метро: Арбатская 💵Покупка: 91.50▲ 💵Продажа: 94 .50▼ 💶€ Покупка: 97. 50▲ 💶€ Продажа: 100. 30▼ $USDRUB #фальконри #курсы_валют $EURRUB

По моей оценке, ФРС США сохранит базовую ставку на уровне 5,25-5,5% на основе последних данных по инфляции. Тем не менее реакция американского рынка акций, скорее всего, будет негативной из-за ожидания продолжения длительного периода высоких процентных ставок, неопределенности со сроками завершения цикла ужесточения денежно-кредитной политики. Позитивно для доллара, облигаций, негативно - для акций и сырьевых товаров. А Вы следите за ключевой ставкой ФРС США? #фальконри $SFZ3 $USDRUB $BRZ3

Вашему вниманию ТОП-5 Краткосрочных торговых идей от Фальконри® Инвестментс: 1. Падение российского рынка акций до 3000 пунктов индекса Мосбиржи 2. Укрепление рубля до 90 руб./долл. 3. Падение индекса S&P500 до 4000 пунктов 4. Рост стоимости золота до 2100 долл./унция 5. Падение стоимости нефти до 87 долл./баррель НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ИИР Ваши комментарии и альтернативные идеи приветствуются ! $MXZ3 $MMZ3 $USDRUBF $USDRUB $SFZ3 $GDZ3 $BRZ3

‼️САМЫЕ ВАЖНЫЕ НОВОСТИ ФИНАНСОВОГО РЫНКА НА ПРОШЕДШЕЙ НЕДЕЛЕ, С 23.10.2023 ПО 29.10.2023, ПО ВЕРСИИ ФАЛЬКОНРИ®: 🗞 Рубль начал расти: почему и как долго это продлится https://www.forbes.ru/finansy/499097-rubl-nacal-rasti-pocemu-i-kak-dolgo-eto-prodlitsa 🗞 После очередного падения американский рынок входит в зону коррекции https://finance.yahoo.com/news/stock-market-news-today-dow-sheds-over-350-points-as-sp-500-enters-correction-territory-200201948.html 🗞 «Нафтогаз» отказался продлевать договор о транзите российского газа https://www.rbc.ru/business/29/10/2023/653e05a09a79471151dd189d?utm_medium=share&utm_source=app_ios_reader 🗞 Доходность 10-летних облигаций США достигла 5% https://finance.yahoo.com/news/treasuries-ten-u-treasury-yield-091047629.html 🗞 FT узнала о сомнениях в ЕС по поводу продления потолка цен на газ https://www.rbc.ru/politics/22/10/2023/6534cde99a7947a41d79efad?utm_source=app_ios_reader&utm_medium=share 🗞 США существенно ослабляют санкции на венесуэльскую нефть https://www.reuters.com/world/americas/us-easing-venezuela-oil-sanctions-response-election-deal-official-2023-10-18/ 🗞 Ставки по ипотеке поднимутся выше 16 процентов https://rg.ru/2023/10/27/stavki-po-ipoteke-podnimutsia-vyshe-16-procentov.html 🗞 Минфин: Лжеброкеры обещают россиянам заработать миллионы на инвестициях https://rg.ru/2023/10/27/minfin-lzhebrokery-obeshchaiut-rossiianam-zarabotat-milliony-na-investiciiah.html 🗞 Набиуллина: Банк России готов повышать ключевую ставку и дальше https://rg.ru/2023/10/27/bank-rossii-gotov-povyshat-kliuchevuiu-stavku-i-dalshe.html Эти новости предоставляют важную информацию о последних событиях на финансовых рынках, которые могут оказать влияние на инвестиционные решения. Следите за развитием ситуации! Легкой и плодотворной вам недели🦅 $RBZ3 $BRX3 $SFZ3 $NGZ3 $USDRUBF $USDRUB

ЗАПАД УГРОЖАЕТ ПЕРЕВОЗЧИКАМ РОССИЙСКОЙ НЕФТИ Москва. 27 октября. FALCONRY-INVESTMENTS.RU - Минфин США в середине октября с.г. выпустил совместное заявление коалиции стран и объединений, поддерживающих введение потолка цен на экспортируемую российскую нефть. В нее входят США, ЕС, Австралия, Канада, Германия, Италия, Франция, Япония, Великобритания. С документом ознакомился Фальконри Инвестментс. Отмечается, что политика "потолка цен" поддерживает стабильность нефтяного рынка, позволяя западным логистическим, сервисным и страховым компаниям обеспечивать транспортировку нефтяного экспорта из РФ при условии соблюдения установленных стоимостных ограничений. По расчетам коалиции, в январе-августе с.г. по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. налоговые поступления Москвы от экспорта "черного золота" упали на 45%. Подчеркиваются решительность членов коалиции в дальнейшем применении санкций против России и существующие риски организации транспортировки сырья и нефтепродуктов выше "потолка цен", в ответ на которые страны готовы действовать, вводя соответствующие ограничительные меры. Минфин США заявил, что в настоящее время принимает меры против двух зарегистрированных в ОАЭ и Турции фирм, допустивших перевозку российской нефти выше "потолка цен" (75 и 80 долл./барр. соответстенно) двумя нефтеналивных танкерами SCF Primorye и Yasa Golden Bosphorus, которые пользовались услугами американских подрядчиков. Кроме того, власти планирует идентифицировать другие принадлежащие им суда. При этом американское ведомство дало явно понять, что компании, могут рассчитывать на освобождение от ответственности, предусмотренной нормативными актами, в обмен на сотрудничество в применении политики "потолка цен". По моей оценке, опасения участников по поводу ужесточения санкций против российского морского нефтяного экспорта и его ограничения способствовали наряду с другими факторами ускорению роста цен на нефть. За 12-13 октября с.г. мировые котировки резко прибавили порядка 7%, преодолев 90 долл./барр. Считаю новость негативной для транспортных и логистических компаний РФ ($FLOT , $FESH, $NMTP ). Автор: Максим Е. Соколов, инвестиционный советник, Фальконри Инвестментс #фальконри #новости #нефть $BRZ3 https://falconry-investments.ru/2023/10/27/zapad-ugrozhaet-perevozchikam-rossijskoj-nefti/

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ НА ПРЕДСТОЯЩЕЙ НЕДЕЛЕ, 30.10.2023-03.11.2023, ПО ВЕРСИИ ФАЛЬКОНРИ®: Понедельник 30.10.2023 $MOEX Московская биржа возобновит аукционы открытия по всем фьючерсным контрактам на срочном рынке $MDMG Группа «Мать и Дитя» опубликует операционные результаты Вторник 31.10.2023 $OKEY OKEY и $POLY Polymetal опубликуют операционные результаты за III квартал 2023 г. Индекс производственной активности PMI от Бюро национальной статистики Китая ВВП и инфляция в Еврозоне Международный Форум "Время возможностей" 2023 НИФИ Минфина Среда 01.11.2023 Решение по ставке ФРС США Индекс производственной активности PMI России Обзор рынка золота от World Gold Council $GDZ3 Четверг 02.11.2023 Московская биржа отчитается об оборотах за октябрь Пятница 03.11.2023 Минфин опубликует отчет по нефтегазовым доходам в октябре и укажет сумму валютных операций по бюджетному правилу Следите за развитием событий, которые могут стать значимыми триггерами на финансовых рынках, вместе с ФАЛЬКОНРИ® Инвестментс! $RBZ3 #фальконри #события $MXZ3 $RIZ3 $MMZ3

Сегодня 27.10.2023 по итогам заседания Совета Директоров ожидаю повышения ключевой ставки Банком России на 100 б.п. до 14 %. Считаю, что цикл ужесточения денежно-кредитной политики не закончен. По оценке Фальконри Инвестментс, ставка будет повышена и в декабре с.г. и, с высокой долей вероятности, превысит 15%. Негативно для отечественных акций и облигаций, позитивно для рубля. Как считаете до какого уровня вырастут ставки? #фальконри $RBZ3 $MXZ3 $MMZ3 $USDRUB

Расследование регулятора против Фридом Финанс 27.10.2023, г. Москва Американские Комиссия по ценным бумагам (SEC) и Министерство юстиции ведут расследование в отношении казахской структуры Фридом Финанс (Freedom Holding) в связи с проверкой соблюдения законодательства США, подозрений в инсайдерской торговле и связей с подсанкционными физическими и юридическими лицами. Акции материнского холдинга торгуются на американской бирже Nasdaq, а также доступны на СПБ Бирже в России. Отмечается, что внимание регуляторов привлекла августовская публикация (https://hindenburgresearch.com/freedom/) американской аналитической компании Hindenburg Research, в которой было указано на наличие в деятельности Freedom Holding признаков фальсификации выручки, использования средств клиентов в рискованных и неликвидных рыночных сделках, манипулирования рынком в интересах собственных инвестиций, а также помощи в обходе санкций США Альфа-банку, ВТБ и Тинькофф и прочим российским лицам и организациям. По данным CNBC, несколько адвокатских контор США подтвердили рассмотрение жалоб инвесторов на возможное нарушение на законодательства о рынке ценных бумаг по фактам, отраженным в отчете Hindenburg Research https://www.cnbc.com/2023/10/06/doj-scrutinizing-kazakh-freedom-holding-after-hit-by-short-sellers.html Регуляторы США обязаны проверять появление в СМИ сведений о потенциальных правонарушениях. Подобные расследования могут длиться несколько месяцев. В моменте после появления статьи CNBC акции акции Freedom Holding теряли порядка 8-9%. С начала сентября бумаги эмитента потеряли более 25%. Наличие запросов со стороны американских компетентных органов подтверждают и во Фридом, называя обвинения безосновательными. По нашей оценке, риски акций Freedom Holdings (FRHC) значительно возрастают на фоне предварительного следствия SEC и Минюста США. Не исключаем, на горизонте следующих 6-12 месяцев привлечения к ответственности этого эмитента или введения санкций против него, его руководства или бенефициаров. Автор: Максим Е. Соколов, инвестиционный советник, Фальконри Инвестментс #фальконри $FRHC #новости

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ ПО ПОВОДУ КОНЧИНЫ ГЛАВЫ СД ЛУКОЙЛА К сожалению, ряд негативных триггеров для отечественного рынка открывает личное трагическое событие. Речь идет о скоропостижной кончине председателя СД Лукойла Владимира Некрасова, талантливого производственника-руководителя, ответственного и крепкого хозяйственника, вне сомнений глубоко болеющего за будущее компании, на котором проработал почти всю свою жизнь. Невольно находят мысли о том, что в какой-то степени одной из косвенных причин трагедии могли стать сильные переживания накануне заседания Совета завтра, видимо, значимого для предприятия, одного из ключевых эмитентов на российском рынке акций. От имени Фальконри® Инвестментс приношу соболезнования родным и близким Владимира Ивановича! Максим Е. Соколов $LKOH #фальконри

📣Курсы валют в обменниках Москвы на сегодня (24.10.2023) : ✔️Technocrat Finance✔️ 📍Адрес: Ленинский пр-т 95Б 🚇Ближайшее метро: Новаторская 💵Покупка: 93,40▲ 💵Продажа: 93,90▼ 💶€ Покупка: 99,40▲ 💶€ Продажа: 101,20▼ ✔️ФОРА-БАНК✔️ 📍Адрес: Красная Пресня 22 🚇Ближайшее метро: Баррикадная 💵Покупка: 92,50▲ 💵Продажа: 94,80▼ 💶€ Покупка: 98,60▲ 💶€ Продажа: 100,90▼ ✔️Юнистрим✔️ 📍Адрес: Пр-т Вернадского 6 🚇Ближайшее метро: Университет 💵Покупка: 93,00▲ 💵Продажа: 95,00▼ 💶€ Покупка: 101,00▲ 💶€ Продажа: 103,00▼ ✔️Арбат Валюта✔️ 📍Адрес: Новый Арбат 7 🚇Ближайшее метро: Арбатская 💵Покупка: 93,00▲ 💵Продажа: 95,00▼ 💶€ Покупка: 98,50▲ 💶€ Продажа: 101,00▼ #фальконри #обменники $USDRUB $EURRUB

‼️САМЫЕ ВАЖНЫЕ НОВОСТИ ФИНАНСОВОГО РЫНКА НА ПРОШЕДШЕЙ НЕДЕЛЕ, С 13.10.2023 ПО 22.10.2023, ПО ВЕРСИИ ФАЛЬКОНРИ®: 🗞 Минфин смягчит удар по бизнесу от расширения черного списка офшоров https://www.forbes.ru/finansy/498615-minfin-smagcit-udar-po-biznesu-ot-rassirenia-cernogo-spiska-ofsorov 🗞 Граждане смогут получать налоговый вычет по своим долгосрочным сбережениям https://rg.ru/2023/10/18/bonus-k-nakopleniiam.html 🗞 Экономисты предсказали четвертое за три месяца повышение ключевой ставки https://www.forbes.ru/finansy/498856-ekonomisty-predskazali-cetvertoe-za-tri-mesaca-povysenie-klucevoj-stavki 🗞 Покупатели заселили новостройки https://www.kommersant.ru/doc/6268693 🗞 Мосбиржа возобновит аукцион открытия по всем фьючерсам с 30 октября https://www.vedomosti.ru/investments/news/2023/10/17/1001030-mosbirzha 🗞 Власти планируют привязать экспортные пошлины к мировым ценам https://www.rbc.ru/economics/16/10/2023/652cc7849a7947aad9aa833d?utm_source=app_ios_reader&utm_medium=share 🗞 Глава JPMorgan предупреждает о самом опасном времени за десятилетия https://finance.yahoo.com/news/why-you-should-carefully-consider-what-jamie-dimon-just-told-the-investing-world-100022741.html 🗞 Биткойн растет на слухах о разрешении инвестфондам вкладываться в него https://finance.yahoo.com/news/bitcoin-pares-blackrock-says-etf-135211679.html 🗞 Экономика Китая растет быстрее, чем ожидалось https://www.ft.com/content/a31fa9ed-fc5e-4a37-a80c-956b443ad38b 🗞 Как будут считаться нефтегазовые доходы при обновленном бюджетном правиле https://www.rbc.ru/economics/18/10/2023/652d4e8f9a7947920b5071e2?utm_medium=share&utm_source=app_ios_reader 🗞 Чистая прибыль «Транснефти» по РСБУ за девять месяцев выросла в 4,2 раза https://www.interfax.ru/business/926425 🗞 Суд приостановил дело о взыскании ₽3 млрд с ГТЛК из-за евробондов https://www.rbc.ru/finances/18/10/2023/652fa3eb9a79472f473ab578?utm_source=app_ios_reader&utm_medium=share 🗞 В Израиле предупредили о месяцах войны с ХАМАС https://www.rbc.ru/politics/19/10/2023/6530ac109a79475b99d6e88b?utm_medium=share&utm_source=app_ios_reader 🗞 Минсельхоз напомнил о возможности госрегулирования из-за цен на курицу https://www.rbc.ru/business/19/10/2023/6531574f9a7947db636e54ba?utm_source=app_ios_reader&utm_medium=share 🗞 Пауэлл намекает на паузу в поднятии ставки, предупреждает о возможности дальнейшего ужесточения ДКП https://finance.yahoo.com/news/powell-sets-table-for-november-pause-warns-of-more-rate-hikes-if-economy-heats-up-181647875.html 🗞 Минпромторг хочет увеличить размер займов по промышленной ипотеке до 1,5 млрд https://frankmedia.ru/143215 🗞 Дефицит бюджета США на максимумах со времен Ковида https://finance.yahoo.com/news/u-budget-deficit-jumps-23-200347158.html 🗞 Израиль заявил о вступлении «Хезболлы» в войну и пригрозил расплатой https://www.rbc.ru/politics/21/10/2023/6533b3599a7947473c886feb?utm_medium=share&utm_source=app_ios_reader ⚠️Эти новости предоставляют важную информацию, которая может оказать влияние на инвестиционные решения на финансовом рынке. Следите за развитием ситуации! 🦅Легкой и плодотворной вам недели! $TRNFP $MOEX $JPM $BRZ3 $MXZ3 $RBZ3

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ НА НЕДЕЛЕ 23.10.2023-28.10.2023 ПО ВЕРСИИ ФАЛЬКОНРИ®: Понедельник 23.10.2023 - Норникель $GMKN. Производственные результаты за 9М 2023 г. - РусАгро $AGRO. Операционные результаты за 3 квартал и 9М 2023 г. - Северсталь $CHMF. Операционный отчет за 3 квартал 2023 года. Вторник 24.10.2023 - Заседание совета директоров Газпрома $GAZP. В повестке есть вопрос об инвестпрограмме и бюджете на 2023 год - Композитный индекс деловой активности (PMI) от S&P Global (окт) - Отчетность корпораций США: Alphabet $GOOG, Microsoft $MSFT, Coca-Cola $KO, General Electric Среда 25.10.2023 - Акционеры Совкомбанка $RU000A103NZ8 25 октября обсудят публичное размещение акций - X5 Group $FIVE. Финансовые результаты по МСФО за 3 кв. и 9 мес. 2023г. - Промышленное производство РФ (сентябрь'23) - Отчетность корпораций США: Meta , IBM $IBM, eBay, Boeing Четверг 26.10.2023 - СД Лукойл $LKOH. Рассмотрение вопроса дивидендов. - Заседание ЕЦБ по ключевой ставке - ВВП, базовый индекс потребительских цен и заявки по пособиям по безработице США - Отчетность корпораций США: Amazon, Ford, Intel Пятница 27.10.2023 - Заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке - Яндекс $YNDX. Финансовые результаты за 3 квартал. - РусГидро $HYDR опубликует финансовые результаты по РСБУ за III квартал 2023 г. Суббота 28.10.2023 - Конференция "Smart-Lab Conf" Следите за этими важными событиями и оставайтесь в курсе последних новостей с ФАЛЬКОНРИ® Инвестментс!

НЕДЕЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ (13.10.2023-20.10.23). Российский рынок показал уверенных рост, ускорившись по сравнению с прошлой неделей, и вплотную приблизился к серьезному сопротивлению в районе 3300 пунктов. Сделки зачастую совершались с повышением цены и на объемах чуть выше среднего уровня. Долларовый РТС резко вырос на таком же укреплении рубля. Индикатор СПБ биржи провалился на фоне избегания риска в США из-за внутриполитических разногласий по вопросу сокращения дефицита госбюджета, решимости ФРС поддерживать высокие ставки длительное время, а также угрозы распространения военного конфликта в секторе Газа на соседние страны в ожидании масштабной операции ЦАХАЛ. На общей позитивной динамике в РФ предпочтения инвесторов концентрировались в "защитных" секторах, торговле и электроэнергетике, и, конечно же, в нефтянке с учетом роста мировых цен на нефть. Ни одна отрасль не потеряла капитализацию, слабее остальных смотрелись производители удобрений и транспортники. Среди отдельных эмитентов снова выделялись расписки РусАгро (+14,2%), акции Роснефти (+7,6%) и Яндекса (+6,1%). В негативе оказался iПозитив (-10,1%), разочаровывая инвесторов дивами, и Алроса (-6,3%) после закрытия реестра. На моей оценке, на рынке наблюдается отсутствие драйверов дальнейшего роста, в том числе нивелируется фактор девальвации рубля, коррекция назревает, скорей всего к уровню 3000 пунктов. Сохраняются высокие риски для долгосрочных инвесторов Как представляется, сейчас не лучший момент для формирования длинных позиций. $AGRO $ALRS $ROSN $POSI $YNDX $MXZ3 $RIZ3 #фальконри

Друзья, как думаете пора вылезать из берлоги? Время медведей и пора шортить ? Пора делать двойную вершину или ждем еще чуток? $MXZ3 #фальконри #мнение $LKZ3

РЫНОК ДЕРЖИТСЯ НА ДИВАХ ЛУКОЙЛА, ПОКА Как представляется, российский рынок приходит к одному из своих поворотных моментов. Традиционно ориентируясь на дивиденды, в центре внимания участников главная интрига - дивдоходность одного из столпов индекса Мосбиржи - Лукойла. На запланированном на 26 октября с.г. Совете Директоров руководство нефтяной компании вынесет приговор отечественному рынку, а вслед за ним последует не очень приятное слово Банка России на следующий день. На повестке дня вопрос промежуточных дивидендных выплат при отсутствии решения правительственной комиссии по выкупу долей у акционеров-нерезидентов, стоимость которого, наверняка превысит 600 млрд.руб. На этом фоне аналитики прогнозируют хорошую "получку" на уровне около 550 руб. на акцию (400 млрд.руб что эквивалентно 7,7% доходности по текущей цене, т.е. 46% годовых разово), повышают целевые цены, что должно привлечь потенциальных инвесторов. Однако, что может пойти нет так ? По оценке Фальконри Инвестментс, исходя из опубликованной бухгалтерской отчетности ликвидные средства на данные цели у компании составляют не более 200-250 млрд.руб. Остальное, в большой степени, зависит от способности и желания менеджмента мобилизовать долгосрочные финансовые вложения для текущей дивакции. На мой взгляд, СД Лукойла займет консервативную позицию в условиях геополитической неопределенности, подготовки к байбэку при требовании об обязательной продаже валютной выручки на горизонте как минимум ближайших 6 месяцев (до выборов) и того соображения, что значительная часть выплаченных средств пойдет на заблокированные счета. Конечно, бенефициары частной компании не будут в минусе, получат свои приличные 25 % годовой доходности, но навряд ли более этого. Мой прогноз - объявление 225 млрд.руб, 324 руб на акцию или дивдоходность 4,5%. Ожидаю, что это событие станет значимым триггером для падения котировок эмитента и широкого российского рынка. За последний месяц акции Лукойла уже прибавили 17%. Может это хороший повод для инсайдеров избавиться от своих бумаг, уже сейчас. Посмотрим… А Вы как считаете? #фальконри $LKOH $MXZ3 $LKZ3

По моей оценке, экономика США продолжает движение в фазе роста. Возможно, стоит присмотреться к бумагам энергетического сектора, особенно на просадке. Как считаете? $XOM $OXY $CVX $SFZ3 #фальконри

Друзья, подскажите, кто-то видит апсайд в Лукойле $LKOH до СД 26.10.23 ? Хорошие будут дивы или прижмутся под байбэк? Важно Ваше мнение, пишите в комменты плз #мнение

МОНИТОРИНГ ДОХОДНОСТИ РАЗНЫХ КЛАССОВ АКТИВОВ #фальконри #доходность_классов_активов $SU29024RMFS5 $MXZ3 $GLDRUB_TOM $GLDRUBF $SFZ3 #mredc #домклик

Курсы валют💸💵 в обменниках Москвы на сегодня (17.10.2023): ✔️Technocrat Finance✔️ 📍Адрес: Ленинский пр-т 95Б 🚇Ближайшее метро: Новаторская 💵Покупка: 97,25▲ 💵Продажа: 98,25▼ 💶€ Покупка: 102,55▲ 💶€ Продажа: 103,95▼ ✔️Алгоритм✔️ 📍Адрес: Кутузовский пр-т 43 🚇Ближайшее метро: Кутузовский пр-т 💵Покупка: 97,40▲ 💵Продажа: 98,50▼ 💶€ Покупка: 102,60▲ 💶€ Продажа: 104,50▼ ✔️Юнистрим✔️ 📍Адрес: Пр-т Вернадского 6 🚇Ближайшее метро: Университет 💵Покупка: 96,75▲ 💵Продажа: 98,75▼ 💶€ Покупка: 102,00▲ 💶€ Продажа: 104,30▼ ✔️Арбат Валюта✔️ 📍Адрес: Новый Арбат 7 🚇Ближайшее метро: Арбатская 💵Покупка: 96,50▲ 💵Продажа: 98,50▼ 💶€ Покупка: 101,50▲ 💶€ Продажа: 104,00▼ $USDRUB $EURRUB $USDRUBF $EURRUBF

НЕДЕЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ (07.10.2023-13.10.23). Российский рынок продемонстрировал на неделе многозначительную устойчивость, уверенно удержав сопротивление в районе 3150-3170 пунктов, резво откупив локальный провал. Долларовый РТС закрепился выше 1000 пунктов, отражая резкое укрепление рубля на фоне ожиданий значимого эффекта от введения меры по обязательной продаже валютной выручки. Индикатор СПБ биржи продолжает колебаться около нуля на фоне роста геополитической напряженности на Ближнем Востоке. На общей позитивной динамике роста стоимости отраслей участники отдали предпочтение "защитным" секторам, в первую очередь подстёгиваемой высокой инфляцией торговле, и ориентированным на внутренний рынок строительству и телекомам, видимо в преддверии возможного укрепления рубля. Лишь циклические транспортники и металлурги потеряли в капитализации, сигнализируя о скором торможении экономического роста РФ. По отдельным эмитентам фаворитами стали расписки РусАгро (+16,7%) перед публикацией операционных результатов, акции Полиметалла (+8,9%) и Лукойла (+5,8%) с учетом выросших цен на сырье на обострении арабо-израильского конфликта, а также сохраняющейся интриги с байбэком и выплатой промежуточных дивидендов последней. Совсем хуже рынка были бумаги недавних лидеров НЛМК (-7,0%) и Сургутнефтегаза (-6,1%) на неверии инвесторов в дивы и опять же крепнущем рубле. Повышение индекса Мосбиржы сопровождалось увеличением объема торгов, что позволяет рассчитывать на продолжение роста в отечественных акциях к уровню 3300 пунктов, чему будут способствовать повышенные доходы нефтегазовой отрасли от экспорта "черного золота" и "голубого топлива" по высоким ценам. Тем не менее продолжаю придерживаться мнения о том, что рынок еще очень рискован для длинных позиций на более долгосрочную, более 2-3 месяцев, перспективу из-за заметно снижающейся дивидендной доходности рынка. $MXZ3 $RIZ3 $AGRO $POLY $LKOH $NLMK $SNGS #фальконри #недельный_обзор