Форум об облигации МФК ВЭББАНКИР 001Р-04

Главное на рынке облигаций на 19.03.2024 $RU000A1082G5 🚛 «ЕвроТранс» сегодня начинает размещение семилетних «зеленых» облигаций серии 002P-01 объемом 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-01-80110-H-001P. Бумаги включены в Первый уровень котировального списка. Ставки 1-12-го купонов установлены на уровне 17% годовых, 13-18-го купонов — 16,5% годовых, 19-24-го купонов — 16% годовых, 25-36-го купонов — 15,5% годовых, 37-48-го купонов — 15% годовых, 49-60-го купонов — 14,5% годовых, 61-77-го купонов — 14% годовых, 78-84-го купонов — 13,5% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 14 марта. По займу предусмотрена амортизация. Организатор — Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — А-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА. 🔧 «Хромос Инжиниринг» установил ориентир ставки 1-12-го купонов четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 500 млн рублей на уровне 18,25% годовых, далее — публичная безотзывная оферта. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Размещение выпуска запланировано на конец марта. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал». 20 марта в 12:00 по московскому времени на канале Boomin состоится прямой эфир для инвесторов с основателем ГК «Хромос» Андреем Пахомовым и финансовым директором «Хромос Инжиниринг» Татьяной Пушкиной. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА». $RU000A107U65 $RU000A106Y88 💵 МФК «Вэббанкир» 21 марта начнет размещение среди квалифицированных инвесторов облигаций серии 001P-05 со сроком обращения 3,5 года объемом 350 млн рублей. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 21% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- с позитивным прогнозом от «Эксперта РА». $RU000A106888 $RU000A100WA8 🏗 Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Группы ЛСР» серии 001Р-09 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-09-55234-E-001P. Бумаги включены в Первый уровень котировального списка. 19 марта компания планирует провести сбор заявок на выпуск. Ориентир ставки купона — не выше 16% годовых. Купоны ежемесячные. Техразмещение запланировано на 22 марта. Организатор — Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА». $RU000A1037L9 ⌨️ Владельцы облигаций «Бифорком Текнолоджис» серии БО-П01 получили право требовать досрочного погашения облигаций в связи с нарушением компанией сроков публикации годовой бухгалтерской отчетности за 2023 г. Об этом сообщил представитель владельцев облигаций ООО «Юнитек сервис». $RU000A104XE0 🚗 «Лизинг-Трейд» установил ставки 22-27-го купонов облигаций серии 001Р-04 на уровне 18% годовых, 28-33-го купонов — на уровне 17% годовых, 34-39-го купонов — на уровне 16% годовых, 40-60-го купонов — на уровне 15% годовых. $RU000A104SJ9 💸 МФК «Быстроденьги» установила ставку 24-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 21% годовых. $RU000A1006C3 🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставки 63-го купона облигаций серии БО-П02 в размере 22,25% годовых и 14-го купона выпуска серии БО-П04 на уровне 20% годовых. 🏬 НРД зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций «Группа Астон» серии КО-П09-002РС. Регистрационный номер — 4CDE-09-00544-R-002P. Параметры займа пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА. 🌽 АКРА присвоило «Агро-Фрегат» кредитный рейтинг B-(RU) со стабильным прогнозом.

⚡️ Самое интересное за день: отчет Инарктики и лососевая вошь, новые выпуски облигаций Акции: 🐟 Инарктика опубликовла отчет МСФО за 2023 год – Основное: 🔸Продажи: 28,2 тыс. тонн (+10,2%) 🔸Выручка: 28,5 млрд. (+21%) 🔸Прибыль: 15,5 млрд. (+27%) 6,2 млрд. прибыли получилось из переоценки биологических активов – это нормально, отражает высокие рыночные цены. Потеряли 1,5 млрд. из-за очередной вспышки лососевой воши в конце года (а в 2015 она поела у компании почти 1000т рыбы, с тех пор в каждом разборе Аквы обязательно фигурирует словосочетание «биологические риски»). Еще -400 млн. – потерянное в результате аварии судно. Без этих разовых факторов прибыль примерно на уровне 2022 года В целом, все хорошо. Основная идея с удвоением производства к 2027 году остается в силе, дивидендная поддержка на период ожидания тоже присутствует: в этом году пообещали финальный дивиденд в размере 30-50% чистой прибыли (ранее финалку по итогам года компания не платила). С учетом выплаченных в этом году 45 руб., свежий дивиденд может составить от ~8 до ~44 руб. на акцию, общая доходность за весь год по текущей цене – от 6 до 11%. На верхнюю границу я бы губу не раскатывал, но даже по нижней для компании роста – цифра отличная $AQUA Облигации: 🧪Дебютный выпуск ГК Хромос: BB, купон 18,25% ежемес. (YTM~19,86%), 1 год, 500 млн. Сбор в марте – Про саму компанию пока ничего не знаю, но купон уже не впечатляет. В рынке для BB-грейда сейчас 18,5-19% в более длинных выпусках (КЭС $RU000A107U40, ПИР, Рубеж $RU000A107YT9), либо 20+ в коротких (такие варианты давали сразу несколько МФО и недавний Мегатакт $RU000A107PM2) 💰Вэббанкир готовит новый выпуск: BB-, купон 21% ежемес. (YTM~23,15%), 1 год, 350 млн. Сбор 21.03 – Вот как раз еще один такой короткий выпуск с адекватным для своей длины купоном. Немного смущает, что сбор идет на фоне недоразмещенного предыдущего $RU000A107U65 – но это орг Иволга, они любят устраивать серии. Полагаю, общий объем 500 млн. был определен заранее и ничего экстренного тут нет 📱МТС готовит сразу 2 новых флоатера: AAA, RUONIA +160 и ЦБ + 160, 3,5 года, 20 млрд. (на 2 выпуска) Сбор 21.03 – Купоны у обоих квартальные, по руонии пересчет ежедневный, по ЦБ – квартальный. Стартовый спред высокий, думаю укатают ближе к 140 или даже 130. Руонию врядли ниже, т.к. 2 предыдущих флоатера МТС $RU000A1075E4 и $RU000A1078S8 с RUONIA+125 торгуются под номиналом. Флоатер с привязкой к ЦБ может быть более интересен, т.к. все прочие AAA со спредом от ЦБ+110 и выше сейчас дороже номинала $MTSS #акции #облигации #аналитика #что_купить #новости #новичкам #псвп #пульс_оцени #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе

$RU000A107U65 $SU26243RMFS4 $SU26244RMFS2 $RU000A107W48 Добрый вечер🥃 Есть ощущение, что инвесторы или бояться уже брать что-либо на первичке или нет денег уже. А, возможно, растущие доходности ОФЗ начали отрезвлять людей. Но «первичка» буксует и следующая волна размещений может повиснуть в простыне надолго. На прошлой неделе на 2/3 вышел из ВБанкира 4, но на эти же деньги пойду в 5-й выпуск. Верю, что рейтинг в начале апреля ему подтвердят и с бизнесом всё нормально👌. Доходность купонная 21% меня устраивает и проливы тела не смущают💪Верю, что в нем просижу до июня, когда придут понижатели КС. Завтра жду ЛСР и НовТехнологии. Если купон оставят около 16% зайду немного. Эмитенты нравятся, купоны - нет💩 Из СлавЭко сегодня не выходил и не добирал. Верю, что всё у него будет хорошо. Риски признаю и принимаю. СэтлГ особо не жду🤦‍♂️, так как он в Тинькофф, а следовательно, мах купон 15%, если не будет фокусов с КС в пятницу. Интересны также Селектел и Легенда. Но всё будет также зависеть, в моём случае, от купона. Посмотрим, что предложит КонтролЛизинг. Бумаг его много у меня, но продавать не собираюсь. Может так случиться, как с Новыми Технологиями, когда новый выпуск по доходности такой же как предыдущие. Лосось🐠сегодня вернулся на землю и даже вышел на неё из суровых северных вод. Пусть берет лопату и роет яму ниже номинала. Про ОФЗ уже и грустно говорить даже. В четверг на 10% от купонов пришедших за неделю возьму во все портфели. Не жду остановки роста доходности быстро, но я готов в ОФЗ с текущей купонной доходностью 12,2-12,3% дождаться понижения КС. Анонсировался МТС с двумя флоатерами КС+1,6 и RU+1,6, но премию порежут, да и не ко времени уже. Я не пойду⛔️. Буду ждать 21+% в «жестких» ВДО👻, остаюсь ПОКА во флоатерах, по чуть-чуть добираю ОФЗ длинные раз в неделю, свободный остаток в фондах денежного рынка. Набранные корпораты с хорошим фиксом пылятся в портфеле в ожидании роста.

СТАТИСТИКА РЫНКА ОБЛИГАЦИЙ 1️⃣8️⃣🔸0️⃣3️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 😀 Загулявший пост со статистикой возвращается на ваши экраны, друзья! Надеюсь, что кто-то по нему соскучился, иначе зачем это все вообще)) Тезисно о бумагах, которые зацепили мой не самый профессиональный взгляд! 1️⃣ Рынок продолжает пребывать в негативном настроении в ожидании пятничного решения по ключевой ставке, поэтому интереснее посмотреть на лидеров падения.... А там с более-менее заметным объемом торгов ГАРАНТ - ИНВЕСТ 002Р-06 $RU000A106862 да и МФК ВЭББАНКИР $RU000A107U65, владельцы которого устроили распродажу на новости о грядущем размещении. Там хоть на ближайший год купон в 21% светит :) 2️⃣ Лидеры оборота крупных выпусков бессменны: САМОЛЕТ $RU000A107RZ0, кажется, будет жить там вечно ввиду объема выпуска за 20 миллиардов, БРУСНИКА $RU000A107UU5 продолжает искать свою справедливую цену - однако баланс покупок и продаж практически равный, что уже хорошо, а вот восьмой выпуск ГАРАНТ-ИНВЕСТА $RU000A107TR3 на фоне всего происходящего становится неплохой копилкой - вероятно и доля покупок поэтому смогла победить продажи. Вот бы еще эмитент за двухкратное упоминание в вестнике облигацию подарил)) 3️⃣ На первичке отметить некого, увы. По большому счету выпуски из списка практически неинтересны... Но ведь и новинки недели выглядят достаточно спорно - посмотрим, кто из них пополнит почетный список :) ➡️ Первая вкладка со списком обновлена, поищите свой грааль, он там наверняка затаился: https://clck.ru/37MMxV 🎈 Завтра утром имеется повод высказаться, так что я им непременно воспользуюсь! Отличного вечера, друзья, дорогу весеннему настроению! :) #облигации #cтатистика

$RU000A107U65 Строчим каждый месяц новые выпуски, обрушивая предыдущие. Выкупаем старый долг по сниженным ценам. Профит.

"ВЭББАНКИР" 21 марта планирует провести размещение облигации объемом 350 млн.рублей. ООО МФК "ВЭББАНКИР" - система моментального электронного кредитования - предоставляет онлайн микрозаймы "под ключ", начиная с рассмотрения заявки до получения клиентом денежных средств. Клиенты получают займы без посещения офиса. Старт размещения 21 марта • Наименование: ВЭББАНКИР-001P-06 • Рейтинг: ВВ- (Эксперт РА, прогноз "Позитивный") • Купон: 21% (ежемесячный) • Срок обращения: 3.5 года • Объем: 350 млн.₽ • Амортизация: да (равномерная в последний год) • Оферта: да (через год) • Номинал: 1000 рублей • Организатор: ИК "Иволга Капитал" Только для квалифицированных инвесторов $RU000A107U65 $RU000A106Y88 $RU000A103F43 $RU000A105575 Не забудь подписаться.

Главное на рынке облигаций на 18.03.2024 $RU000A105PP9 $RU000A1061K1 🚛 «ЕвроТранс» (развивает сеть АЗС под брендом «Трасса») установил ставку 1-12-го купонов семилетних «зеленых» облигаций серии 002P-01 объемом 2 млрд рублей на уровне 17% годовых. Ставка 13-18-го купонов установлена на уровне 16,5% годовых, 19-24-го — 16% годовых, 25-36-го купонов — 15,5% годовых, 37-48-го купонов — 15% годовых, 49-60-го купонов — 14,5% годовых, 61-77-го купонов — 14% годовых, 78-84-го купонов — 13,5% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 14 марта. По займу предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 19 марта. Организатор — Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — А-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА. $RU000A106X30 $RU000A106KY0 📱Московская биржа зарегистрировала двухлетние облигации «Селлер» серии БО-03 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00104-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Бумаги будут размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Предусмотрена возможность частичного досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента. Кредитный рейтинг эмитента — ruВ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА». $RU000A106T85 🛻 Московская биржа зарегистрировала облигации «Контрол лизинг» серии 001P-02. Регистрационный номер — 4B02-02-00051-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — уровне ruBB+ с позитивным прогнозом от «Эксперта РА». $RU000A107U65 $RU000A106Y88 💵 Московская биржа зарегистрировала облигации «Вэббанкир» серии 001P-05. Регистрационный номер — 4B02-05-00606-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Выпуск будет размещен по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Параметры займа пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- с позитивным прогнозом от «Эксперта РА». $RU000A102Y66 $RU000A1067H4 🏡 «Легенда» установила ориентир ставки купона двухлетних облигаций серии 002Р-02 объемом 3 млрд рублей на уровне не выше 17,25% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на бумаги запланирован на конец марта. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — Совкомбанк. Кредитный рейтинг эмитента — BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА. $RU000A102LF6 🚗 «Пионер-Лизинг» сегодня, 18 марта, начинает сбор заявок на выкуп облигаций серии БО-П04, который продлится до 22 марта. Цена приобретения установлена в размере 100% от номинальной стоимости бумаг. Исполнение оферты по выпуску запланировано на 14 июня. Агентом по приобретению выступает ИК «НФК-Сбережения». $RU000A1007U3 🏭 «Арагон» установил порядок расчета ставок 21-40-го купонов облигаций БО-П01. Формулой для расчета станет значение ключевой ставки Банка России, действующее по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 6% годовых. Ставка 21-24-го купонов установлена на уровне 22% годовых. $RU000A1078X8 🚙 «ДиректЛизинг» установил ставку 5-го купона облигаций серии 002Р-02 на уровне 19% годовых. $RU000A107SG8 🚜 Московская биржа включила облигации «Симпл Солюшнз Кэпитл» серии 001Р-01 в Сектор роста. С десятилетним выпуском номинальным объемом 500 млн рублей компания вышла на биржу 15 февраля 2024 г. Сейчас в обращении находятся бумаги на 252,3 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 19% годовых. Купоны ежемесячные, переменные. По выпуску предусмотрена трехлетняя оферта. 🔧 «Эксперт РА» присвоил кредитный рейтинг «Хромос инжиниринг» на уровне ruBB со стабильным прогнозом. $RU000A108132 🌃 «Глоракс» завершил размещение двухлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 1 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 17,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк и ИФК «Солид». АКРА 15 марта присвоило облигациям эмитента серии 001Р-02 кредитный рейтинг на уровне BBB-(RU).

$RU000A107U65 какая-то проклятая ВДОшка, никогда с ней у меня не получалось ничего хорошего, вот и сейчас Кошелек получился так себе 😵‍💫 новый выпуск анонсировали с YTM повыше, там конечно дюрация совсем другая и оферта есть, но кому это сейчас интересно. Хорошо что только на 100 к залез сюда. Жду новых сюрпризов в ВДО 😵‍💫