Форум об облигации КИВИ Финанс 001Р-02

$RU000A107548 Киви выставит вторую оферту в связи с отзывом рейтинга Эксперт РА. Купил в начале апреля по 800, сдам по 1000 + НКД 28 мая. «10» апреля 2024 года Акционерное общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА» отозвало кредитный рейтинг Акционерного общества «КИВИ», что является основанием для приобретения Биржевых облигаций, в соответствии с пп. «о» п.2. Публичной безотзывной оферты Акционерного общества «КИВИ» и Общества с ограниченной ответственностью «КИВИ Финанс» от 25 октября 2023 года о приобретении Биржевых облигаций (далее – Оферта). Приобретению подлежат все Биржевые облигации выпуска – до 8 358 100 (восьми миллионов триста пятьдесят восьми тысяч сто) штук Цена приобретения: 100% от номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату приобретения Дата приобретения Биржевых облигаций - «28» мая 2024 года Период представления уведомлений об акцепте Оферты - с «11» апреля 2024 года по «23» мая 2024 года Порядок участия в Оферте Агентом по приобретению является: «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Банк ГПБ (АО)) ОГРН: 1027700167110 ИНН: 7744001497 лицензия на осуществление брокерской деятельности: № 177-04229-100000 от 27 декабря 2000 года Контакты для передачи Уведомлений: адрес: 119049, г. Москва, ул. Коровий Вал, д.7 (для нарочной корреспонденции) почтовый адрес: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д.16, корп.1 (с пометкой: для Департамента инструментов долгового рынка) адрес электронной почты: Oferta@gazprombank.ru контактный телефон: +7 (495) 287-61-00 доб. 5-2070, + 7 (495) 428-4937

Завершился квест с киви🥝 Как вы знаете, 11 января я купил 53 облигации $RU000A107548 Qiwi на 55к. Бегло оценил показатели компании, кратко пробежался по новостям, и решил, что риск/доходность, вполне адекватные. 31 января я даже получил купоны в размере 2420 руб. Все шло хорошо👌 Как вдруг в конце февраля, ЦБ забирает у киви 🥝 банка лицензию, все начинает рушиться, акции $QIWI летят в бездну👇 В тот день еще до торгов стало ясно, что происходит. На старте цена была более тысячи рублей за 1 облигацию, я выставил продажу на 900 руб, но стопы не сработали, покупателей в стакане было ровно 0. Цена доходила до 200 руб. принял решение не продавать ниже 900. Я готов был потерять эти деньги 💴. Так бывает, риск сыграл! Я хотел получить больше чем дает рынок в среднем и пошел в высокодоходные облигации. Весь день у меня было неприятное чувство, я потерял 53к руб 🥲 Однако логикой понимал, что не все потеряно. Такая ситуация уже была со мной ранее, и компании находили способ, погасить долг. Тогда решил, не продавать НО И НЕ ДОКУПАТЬ, увеличивая риски. Я очень быстро взял себя в руки и даже дал совет подписчикам в пульсе, ничего не предпринимать, а дождаться анонса компании, так как скорее всего облигации отиграют падение. Так и получилось, за 2 недели цена вернулась 900+ потому что компания активировала оферту, которая была прописана в эмиссионных документах на случай понижения в кредитном рейтинге. Ну и тут начались приключения: 🟠первую мою заявку тихонько отменил Тиньков, но я это случайно узнал и всыпал им 🟠 перед погашением по офферте, компания пыталась тихонько провести собрание и большинством голосов ее отменить, но не получилось Как итог, 12 апреля я получил +53к за 53 штуки облигаций, и НКД +2000 руб. В итоге, моя стратегия сыграла, и я вместе -80% получил +2600 за 3 месяца, что выше среднего по рынку 🪙 Значит ли это, что я больше не буду брать ВДО? Нет! Брал и буду брать, просто следуя риск модели, как и раньше. Сейчас у меня есть супер рисковые активы, например $RU000A1087G4 кармани, или $RU000A107C34 айдиколлект, но все это не более 100к на позицию Выводы: 1️⃣если все уже случилось не суетитесь, 20% от наминала вас не спасут, ждите пояснений. 2️⃣работая с ВДО, будьте готовы их потерять, поэтому максимально диверсифицируете 3️⃣всегда перепроверяйте Тиньков 4️⃣не слушайте толпу и армагедонщиков

Главное на рынке облигаций на 19.04.2024 🏗 «Дарс-девелопмент» сегодня начинает размещение двухлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00109-L-001P. Ставка купона установлена на уровне 17,5% на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок прошел 16 апреля. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, ИФК «Солид» и УК «Горизонт». Кредитный рейтинг эмитента — ruBBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА». 🚙 «Балтийский лизинг» 23 апреля начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-П10 объемом 8 млрд рублей. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Ставка купона переменная и рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 2,3% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 18 апреля. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — Газпромбанк, БК «Регион» и ИБ «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — ruAA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА». 🚜 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Тюменская агропромышленная лизинговая компания» («ТАЛК лизинг») серии 001Р объемом 1 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Регистрационный номер — 4-00489-F-001P-02E. В рамках десятилетней программы облигации могут быть размещены на срок до пяти лет. Кредитный рейтинг эмитента — ВВВ(RU) со стабильным прогнозом от АКРА. $RU000A107548 🐦 Компания «КИВИ Финанс» сообщила о наступлении оснований для приобретения облигаций серии 001Р-02. Эмитент должен исполнить оферту 28 мая. Период предъявления бумаг к выкупу — с 11 апреля по 23 мая. Цена приобретения составляет 100% от номинальной стоимости облигаций (1000 рублей) плюс НКД. Основание для приобретения облигаций — отзыв кредитного рейтинга КИВИ. $RU000A103WB0 $RU000A1080Z9 🛢 НКР подтвердило кредитный рейтинг «Славянск ЭКО» на уровне BBB.ru со стабильным прогнозом. $RU000A1082G5 🚛 «Евротранс» завершил размещение семилетних «зеленых» облигаций серии 002P-01 объемом 2 млрд рублей. С выпуском компания вышла на биржу 19 марта 2024 г. Ставки 1-12-го купонов установлены на уровне 17% годовых, 13-18-го купонов — 16,5% годовых, 19-24-го купонов — 16% годовых, 25-36-го купонов — 15,5% годовых, 37-48-го купонов — 15% годовых, 49-60-го купонов — 14,5% годовых, 61-77-го купонов — 14% годовых, 78-84-го купонов — 13,5% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация. Организатор — Газпромбанк.

СТАТИСТИКА РЫНКА ОБЛИГАЦИЙ 1️⃣8️⃣🔸0️⃣4️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ ✌️ Об итогам торгов любимыми облигациями спешу поведать. 1️⃣ КИВИ ФИНАНС $RU000A107548 - статистический лидер роста дня. Причина простая - официально выставлена новая оферта с погашением по номиналу в мае. Если два "но" - информация о такой возможности появилась сразу после отзыва рейтинга на прошлой неделе, но рынок отреагировал по факту. Второе - никто не гарантирует ее исполнение, ибо предыдущая оферта в связи с ненадлежащим проведением уйдет в официальный дефолт 26 апреля вместе с эмитентом. Русская рулетка - хорошая игра, говорите? 2️⃣ Самый длинный выпуск М.ВИДЕО $RU000A106540 заметно подрос на объемах после информации о погашении первого размещения. Связь достаточно призрачная - гарантий никто не дает, собственно. Да и до нового периода новогодних продаж еще достаточно времени.. Не знаю, для меня как был эмитент в зоне повышенного риска, так и остался. 3️⃣ Завершено размещение нового ИНТЕРЛИЗИНГа $RU000A108AL4 и старого ЕВРОТРАНСа $RU000A1082G5, который уже готовит очередной выпуск на 800 миллионов. Но, вроде как, последний на ближайшее время. 😉 Остальные цифры оставляю на ваше самостоятельное изучение - в таблицу добавлены три новинки дня: https://clck.ru/37MMxV 🎈 До новых встреч, друзья, отличного вечера :) #облигации #cтатистика

$RU000A107548 Я не понял? Ау тех дефолт! 200 рублей красная цена. А спекулянты где? Почему никто не глумиться над трупом? Как то это странно... Надеюсь все же какая-нибудь веселуха случиться. Наблюдаем. Если бы я сидел в бумаге я бы сократил позицию вдвое. Потерять 20% это не 80. Завтра может быть, что угодно. А тем кто надеется зайти и получить профит стоит ждать развития ситуации. Пока клиент не созрел. Как минимум 10 дней до полного дефолта. Мне не понятно, зачем они вообще платили какие-то копейки, если денег нет. Лучше отложили бы на выплату купона. Это намного более позитивный сигнал. На купон бы хватило всем, а до следующего купонного периода будет время под собрать долги.

Главное на рынке облигаций на 15.04.2024 $ZAYM 💸 МФК «Займер» в ходе IPO привлекла 3,5 млрд рублей. Цена размещения составила 235 рублей (диапазон был установлен на уровне в 235-270 рублей). Доля акций в свободном обращении (free-float) составляет около 15%. В рамках IPO было подано около 60 тыс. заявок от частных и институциональных инвесторов. Торги акциями на Московской бирже начались 12 апреля. $RU000A106Q47 $RU000A106DK4 📉 Московская биржа зарегистрировала облигации МФК «Фордевинд» серии 001P-04 со сроком обращения 3,5 года и объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-00616-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Компания планирует начать размещение 18 апреля. Бумаги предназначены только для квалифицированных инвесторов. Ориентир ставки купона на первый год обращения — 20,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА». $RU000A106UB7 🛢 «Ойл Ресурс Групп» (ключевой актив УК «ОРГ») 22 апреля начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 1 млрд рублей. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 21% годовых, 13-24-го купонов — 19% годовых, 25-36-го купонов — 17% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Финам». Кредитный рейтинг эмитента — BВ|ru| со стабильным прогнозом от НРА. $RU000A1080N5 🚙 «Элемент лизинг» 23 апреля планирует провести сбор заявок на трехлетние облигации серии 001Р-08 объемом не менее 1,5 млрд рублей. Выпуск будет доступен неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Ориентир ставки купона — не выше 16,25% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 26 апреля. Организаторы — Газпромбанк, Россельхозбанк, ИБ «Синара» и ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ruА со стабильным прогнозом от «Эксперта РА». $RU000A107548 🐦 Компания «КИВИ Финанс» допустила техдефолт по оферте по выпуску облигаций серии 001Р-02. Размер неисполненных обязательств по предъявленным к выкупу облигациям составил 8,17 млрд рублей, а также 308,2 млн рублей — по выплате НКД на дату приобретения. При этом эмитент приобрел бумаги на 141,9 млн рублей. $RU000A106T85 🛻 «Контрол лизинг» перенесло с 12 на 19 апреля сбор заявок на пятилетние облигации серии 001Р-02 объемом 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 18,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску, начиная с 13-го купона, предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 24 апреля. Организатор — ИБ «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB+ с позитивным прогнозом от «Эксперта РА». $RU000A104EP6 ⚙️ «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности «Новосибирского завода резки металла» (НЗРМ) до уровня ruBB со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruBB- со стабильным прогнозом. $WUSH $RU000A106HB4 🛴 АКРА подтвердило кредитный рейтинг ВУШ и его облигаций на уровне А-(RU), изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный». $RU000A107U40 🏭 НКР подтвердило кредитный рейтинг «Завод КриалЭнергоСтрой» («Завод КЭС») на уровне BB-.ru, прогноз изменен со «стабильного» на «позитивный». $RU000A1089G0 🛢 «Гидромашсервис» завершил размещение десятилетних облигаций серии 001Р-02 с офертой через три года объемом 3 млрд рублей за один день торгов. Ставка 1-36-го купонов установлена на уровне 15,25% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — Московский кредитный банк, «ВТБ капитал трейдинг» и Совкомбанк. $RU000A1089J4 🖥 «Селектел» завершил размещение двухлетних облигаций серии 001P-04R объемом 4 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 15% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Организатор — Газпромбанк. «Эксперт РА» 12 апреля присвоил кредитный рейтинг облигациям эмитента серии 001Р-04R на уровне ruAА-. продолжение⬇️

НОВОСТИ 🔸️Годовая инфляция ускорилась до 7,79% - Росстат; 🔸️Разрабатывается идея освобождения от НДФЛ дивидендов на ИИС - Минфин; 🔸 $RU000A106UB7 Московская биржа зарегистрировала 3х летний выпуск облигаций ОйлРесурс объемом 1 млрд рублей; 🔸️ $RU000A106UM4 Московская биржа зарегистрировала 2х летний выпуск облигаций Дарс-Девелопмент объемом 1 млрд рублей; 🔸️ $RU000A106SE5 Московская биржа зарегистрировала 3,5 летний выпуск облигаций МФК Фордевинд объемом 500 млн рублей; 🔸️КИВИ Финанс допустила технический дефолт при исполнении оферты облигаций $RU000A107548 серии 001Р-02; 🔸️МФК Саммит установил ставку 3его купона облигаций $RU000A107S85 серии 001Р-03 на уровне 21%; 🔸️Эксперт РА повысило кредитный рейтинг облигаций НЗРМ $RU000A104EP6 до уровня BB со стабильным прогнозом; 🔸️НКР подтвердило кредитный рейтинг облигаций Завод КЭС $RU000A107U40 на уровне BB- изменив прогноз на позитивный; 🔸️АКРА подтвердило кредитный рейтинг облигаций Элетрорешения $RU000A106HF5 на уровне BBB со стабильным прогнозом. #новости #облигации #инвестиции #вдо #пульс #прояви_себя_в_пульсе

$RU000A107548 Тинькофф , все погасили, нкд выплатили 👌🏻

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 1️⃣2️⃣🔸0️⃣4️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🍷 Здравствуйте, друзья! Отмечаю завершение недели заключительным вестником - для пятницы он весьма неплох. События, мы идём :) ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🍃 ПЕРВОЕ КЛИЕНТСКОЕ БЮРО (🅱️🅱️🅱️➕) фиксирует важные даты по новому выпуску 001Р-04. Первичка - 23 апреля, старт торгов 26 числа. Важный момент - минимальная заявка на первичке должна составлять 1,4 миллиона рублей. Выпуск на 2 миллиарда и 3 года, ежеквартальные выплаты, ориентир купона не выше 17,25%. Доступно всем, подойдет не каждому :) 🍃 О новом выпуске сообщает ЭЛЕМЕНТ ЛИЗИНГ (🅰️). Эмитент в рамках бумаг серии 001Р-08 планирует занять не менее 1,5 миллиардов рублей на 3 года. Оферт нет, но амортизация начнется уже с первой выплаты. Купоны ежемесячные, ориентир не выше 16,25%. Последнее размещение 001Р-07 $RU000A1080N5 c купоном 15,75% торгуется около номинала. Первичка - 23 апреля, старт торгов - 26-го. 🍃 ОЙЛ РЕСУРС ГРУПП (🅱️🅱️) раскрывает параметры своего (формально) дебютного выпуска. На бирже широко представлен эмитент УК ОРГ (материнская компания) и выглядит ситуация так, что нефтетрейдеру на основное юр.лицо денег уже просто не дают, приходится выкручивать. Будьте, пожалуйста, внимательны при покупках. Объем - 1 миллиард рублей, 3 года торгов, ежемесячные выплаты, купон на 1 год: 21%, второй - 19%, третий - 17%. Начало торгов - 22 апреля, предварительные заявки тут неактуальны, мне кажется. 🍃 МФК ФОРДЕВИНД (🅱️🅱️) анонсирует выпуск 001Р-04. Бумаги, предназначенные только для квалов, начнут торговаться (предварительно) 18 апреля. Объем выпуска 300-500 миллионов рублей, срок торгов - 3,5 года, ставка ежемесячного купона - 20,75%. Но лишь до оферты, которая состоится через год - на ней купон будет пересмотрен, а также имеется возможность погашения по номиналу. Первичку курирует Иволга Капитал, поэтому не забудьте получить предварительное согласование, если желаете принять участие - в противном случае заявки могут быть не удовлетворены. 🍃 Марафон анонсов закрывает эмитент РЕСО - ЛИЗИНГ (🅰️🅰️➖), который также определился с датами размещения выпуска БО-П-25. Первичка - 24 апреля, старт торгов уже 26го. Объем - 5 миллиардов рублей, срок обращения - 10 лет, но через 3 года выставлена оферта, купоны ежемесячные, а ориентир доходности (!) - ОФЗ на сроке 3 года + не выше 2,4% (купон 14-14,5%, как я понимаю). Как по мне - зажали, но у каждого свое чувство прекрасного. ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 👨‍🎓 АКРА: 🆕 Выпуску РУСАЛ БО-001Р-07 $RU000A1089K2 присвоен кредитный рейтинг 🅰️➕. ➡️ ВУШ $RU000A106HB4 $RU000A104WS2: рейтинг подтвержден на уровне 🅰️➖, установлен позитивный прогноз. 👨‍🎓 ЭКСПЕРТ РА: 🆕 Присвоены рейтинги новым выпускам: СЕГЕЖА 003P-04R $RU000A108991 - 🅱️🅱️🅱️, ГИДРОМАШСЕРВИС 001Р-02 $RU000A1089G0 - 🅰️, СЕЛЕКТЕЛ 001Р-04R $RU000A1089J4 - 🅰️🅰️➖. 🆕 ПАО РОССЕТИ $RU000A105PH6 $ RU000A105VQ5: присвоен кредитный рейтинг 🅰️🅰️🅰️, прогноз стабильный. ⬆️ НЗРМ $RU000A104EP6: кредитный рейтинг повышен с уровня 🅱️🅱️➖ до 🅱️🅱️ со стабильным прогнозом. 👨‍🎓 НКР: ➡️ ЗАВОД КЭС $RU000A107U40 $RU000A106QS9 $ RU000A105AW7: рейтинг подтвержден на уровне 🅱️🅱️➖, установлен позитивный прогноз. --------------- 🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков): 🍃 РОССЕЛЬХОЗБАНК БО-09 $RU000A0JVWB3: купоны № 35 и 36 (19.07.2024-18.10.2024) установлены в размере 16%. Ранее лишь 8,65%. В октябре вновь оферта с пересмотром значения. 🍃 РЖД 001Р-27R $RU000A106VV3: купон № 8 (18.05.2024) составит 16,92% против 16,95% в прошлую выплаты. В основе расчета средняя Руониа за период + 1,25%, а она за последний месяц более-менее стабильна. --------------- 📩 ПРОЧЕЕ: 🍃 Поистине дьявольская бумага от КИВИ ФИНАНС $RU000A107548 продолжает фонтанировать новостями. Промежуточный итог - случился технический дефолт, ибо по прошедшей оферте погашено менее 2% от заявок - занятно, но хоть что-то. Окончание в первом комментарии, увы :( #новости #облигации

$RU000A107548 КИВИ Финанс допустил технический дефолт на оферте 11 апреля Эмитент смог выкупить по номиналу лишь 1,7% от всего объёма бумаг, предьявленных к оферте. Судя по всему, это в основной массе физ.инвесторы, с крупными институциональными держателями компания намерена продолжить диалог по отсрочке платежа. В то же время отзыв рейтингов и технический дефолт приводят к возникновению у держателей очередных прав требовать досрочного погашения. Новая дата оферты на которой эмитент будет обязан погасить бумаги по номиналу - 28 мая С одной стороны для технического дефолта бумаги сейчас торгуются на рынке достаточно высоко и в стакане не видно тех самых институционалов, а значит они, вероятно, рассчитывают на позитивный исход в решении данного вопроса. С другой стороны, физ.инвесторы могут снова приобрести бумаги и попытать ещё раз удачи, предъявив бумаги к выкупу на майскую оферту. Что к тому моменту изменится в финансовом плане у эмитента, сможет ли эмитент погасить на следующий оферте весь объём или же снова будет частичное погашение, а может не будет уже никакого, сложно предугадать. Сейчас мы имеем возможность за 1,5 месяца получить доходность +25%,но есть риски отправиться в суд вместе с крупными держателями и уже там пытаться вернуть долг. История на любителя прямо скажем. Я +2,5% за день взял и мне этого хватит.