ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 1️⃣1️⃣🔸0️⃣8️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣ 🤗 Вечер добрый, товарищи, друзья, дамы и господа! Пятница, а значит в эфире... нет, нет, сначала горячие новости дня! ------------------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🔸 ЭКОНОМ-ЛИЗИНГ заявил о новом размещении – выпуск 001Р-05. 16 августа на бирже появится 100 миллионов рублей в виде облигаций на 3 года, ежеквартальным купоном 14,75% и рейтингом 🅱️🅱️➕. Обращу внимание, что параметры пока предварительные, но критичных изменений тут не жду. Первичку проводит Иволга Капитал. Прошлой выпуск компании $RU000A1067T9 был размещен в середине мая, купон тут чуть менее интересный так что стоит присмотреться) 🔸ЭНЕРГОНИКА выйдет на рынок с 4 выпуском облигаций 17 августа. Эмитент стабильно размещается раз в год, увеличивая сумму размещения – на этот раз она составит 300 миллионов рублей. Новые бумаги пятилетние, ставка квартального купона составит 14%, рейтинг эмитента аналогичен предыдущему: 🅱️🅱️➕. Предыдущие выпуски: $RU000A105492 $RU000A103604 $RU000A102028 . Крепкий середнячок, который претендует на попадание в ваш портфель! Разумеется, в день выхода о нем напомню! 🔸Появилась новая информация по эмитенту АГЕНТСТВО СУДЕБНОГО ВЗЫСКАНИЯ. Сегодня зарегистрирован выпуск облигаций на 200 миллионов рублей и сроком в три года. Доступен будет, увы, лишь для 👑 квалифицированных инвесторов, рейтинг эмитента от НРА – 🅱️🅱️➕ (и как тут не верить в тайные знаки - все новички сегодня с одинаковым рейтингом). Сравнить с собственными выпусками невозможно, компания на рынке облигаций ранее представлена не была. Осталось дождаться деталей и сроков, а пока надо будет поискать финансы 😊 ------------------- 📈📉 РЕЙТИНГИ: 🔸 Интересных изменений нет. Ну если только вы не фанат Киргизии – Акра подтвердила ей рейтинг 🅱️ со стабильным прогнозом. -------------------- 💸 КУПОНЫ (анонсы по действующим выпускам): 🔸 РЖД (наше все!) по облигации 001P-26R $RU000A106K43: 2 купон в размере 9,43% (ранее 8,6%). Порядочный эмитент, однако, рост ставки не проигнорировал (ладно, признаюсь, условия выпуска заставили)! 😊 -------------------- 💭 ПРОЧЕЕ: ❗❗ Друзья, будьте крайне осторожны с эмитентом ПЛЕМЗАВОД ПОБЕДА $RU000A102S23 – ситуация может развиться по дефолтному сценарию, как и у СИНТЕКОМа $RU000A103G83 . Тонкость в том, что при аресте счетов и передаче собственности запрещаются почти все движения по ним, кроме очень узкого списка (зарплат, соц. выплат и налогов). Как вы понимаете, купонные выплаты тоже могут не состояться в срок, или не состояться вообще. Минимизируйте свои риски, пожалуйста. 🔸 НАУФОР – национальная ассоциация участников фондового рынка - просит Банк России отложить ужесточение требований к квалифицированным инвесторам до восстановления российского финансового рынка. Далее цитата: «Мы считаем, что повышение критериев для признания розничных инвесторов квалифицированными, необходимо отложить до восстановления финансового рынка, одновременно должны быть приняты меры по упрощению процесса предложения финансовых инструментов, в том числе эмиссии ценных бумаг, активизации на рынке отечественных институциональных инвесторов и операций на российском финансовом рынке зарубежных инвесторов». В целом, замечание уместное. Максимум, на мой взгляд, такое ужесточение справедливо для торгов с иностранными ценными бумагами недружественных стран ввиду высоких рисков, но уж никак не должно иметь отношения к российским бумагам. А как считаете вы? --------------------- 🍷Пятничный бокал за ваше здоровье и успешное инвестирование, друзья! Отличных выходных! P.S. В понедельник новых выпусков облигаций не будет, поэтому утренняя рубрика отправляется на удлиненные выходные, а вот с 15 августа будет жарко! Красивые таблицы с данными новинок вас точно не обойдут мимо) #Новости #Облигации #новые_размещения

$RU000A105492 «Энергоника» 17 августа начнет размещение выпуска 5-летних облигаций серии 001P-04 объемом 300 млн рублей, говорится в сообщении компании. Ставка квартального купона установлена на уровне 14% годовых до погашения. #Загашник_Тре8ора

Главное на рынке облигаций на 11.08.2023 $RU000A105DL4 🕳 Компания «Новые технологии» установила ставку 1-6-го купонов пятилетних облигаций серии БО-02 объемом 1 млрд рублей на уровне 12,65% годовых. Купоны полугодовые. Сбор заявок прошел 10 августа. По выпуску предусмотрена оферта через три года. Организаторы — Газпромбанк и инвестиционный банк «Синара». Техразмещение пройдет 15 августа. 💊 Московская биржа зарегистрировала выпуск трехлетних облигации «Озон» (головная компания — «Озон Фармацевтика») серии 001Р-02. Регистрационный номер — 4B02-02-00087-L-001P. Эмитент с 12:00 по московскому времени 10 августа до 18:00 15 августа планирует собрать заявки на выпуск. $RU000A103RY2 🚘 «Интерлизинг» планирует 22 августа провести сбор заявок на трехлетние облигации серии 001P-06 объемом 3,5 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 12,75% годовых. Купоны ежеквартальные. По займу предусмотрена амортизация. Организаторы — Альфа-банк, Совкомбанк и Тинькофф Банк. Техразмещение запланировано на 24 августа. $RU000A106862 🏡 ФПК «Гарант-Инвест» с 11:00 по московскому времени 23 августа до 16:00 24 августа планирует собрать заявки на выпуск облигаций серии 002Р-07 объемом 4 млрд рублей. Ориентир ставки купона — 13,25% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — БКС КИБ и Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 29 августа. 🏘 ИСК «ЭНКО» утвердила выпуск трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 500 млн рублей. Бумаги будут размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. $RU000A105492 💡«Энергоника» 17 августа планирует начать размещение пятилетних облигаций серии 001P-04 объемом 300 млн рублей. Другие параметры пока не известны. По выпуску будет предусмотрена амортизация ― два раза в год будет гаситься по 10%. Организатор — ИК «Ива Партнерс». $RU000A106FN3 🍖 «Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности СПМК до уровня ruB- со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruB со стабильным прогнозом. $RU000A1053R3 🚪Компания «Феррони» установила ставку 23-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 13% годовых. $RU000A102200 💊 «Вита Лайн» установила ставку 13-16-го купонов облигаций серии 001Р-01 на уровне 10% годовых. 🌾 «Новосибирскхлебопродукт» установил ставку 38-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 12% годовых. $RU000A104TM1 💻 «Хайтэк-Интеграция» установил ставку 6-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 14,5% годовых. $RU000A106631 🏬 НКР повысило кредитный рейтинг АПРИ «Флай Плэнинг» с BB-.ru до BB.ru со стабильным прогнозом. $RU000A103Q08 👔 «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности «ТАМИ И КО» до уровня ruА- со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruBBB+ со стабильным прогнозом. $RU000A106P63 🌱 «ФЭС-Агро» завершило размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 14% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По займу предусмотрена амортизация. $RU000A106Q47 📉 МФК «Фордевинд» завершила размещение облигаций серии 001P-02 объемом 500 млн рублей и сроком обращения 3,5 года за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. $RU000A103G83 🌫 «Торговый дом Синтеком» допустил дефолт при выплате 8-го купона облигаций серии БО-ПО1 на 3,24 млн рублей. Причиной неисполнения обязательств стало отсутствие на расчетных счетах компании достаточного объема денежных средств. Ранее компания допустила техдефолты при выплате 5-7-го купонов, но каждый раз перечисляла инвесторам недостающую сумму.

ОТЧЕТНОСТИ высокодоходных облигаций за 2 квартал 2023 года 🗓 Часть 3 Все цифры для удобства сразу в % год / к году. Сравниваем 2 квартал 2022 года и 2 квартал 2023 года. $RU000A101P92 $RU000A104Z89 $RU000A104ZU1 Т.Г. Шевченко 📊 BB+ (НКР) Выручка: +346% 🟢 Прибыль: +765% 🟢 $RU000A102AB8 $RU000A105AW7 Завод КЭС 📊 BB (НКР) Выручка: +41% 🟢 Прибыль: +70% 🟢 $RU000A1028H6 $RU000A104DZ7 Сибнефтехимтрейд 📊 B (НКР) Выручка: +33% 🟢 Прибыль: +113% 🟢 $RU000A105492 Энергоника 📊 BB+ (Эксперт РА) Выручка: +16% 🟢 Прибыль: -31% 🔴 $RU000A106C50 СЕЛЛ-Сервис 📊 BB+ (Эксперт РА) Выручка: +48% 🟢 Прибыль: +64% 🟢 $RU000A105LS2 Реиннольц 📊 BB- (НРА) Выручка: +158% 🟢 Прибыль: +58% 🟢 $RU000A1056Q8 $RU000A104UF3 $RU000A106JC8 Роял Капитал 📊 BB (НРА) Выручка: +57% 🟢 Прибыль: +56% 🟢 Источник: Иволга Капитал #облигации #отчеты #вдо

НОВОСТИ 🔸️Безработица в России в июне составила 3,1%, что является рекордом - Росстат; 🔸️ $RU000A102AB8 $RU000A105AW7 Московская биржа зарегистрировала новый выпуск облигаций Завод КЭС серии 001Р-004; 🔸️ $RU000A105492 Московская биржа зарегистрировала новый выпуск облигаций Энергоника серии 001Р-04; 🔸️Пионер-Лизинг $RU000A104V00 серии 01 установил ставку 16ого купона на уровне 14,47%; 🔸️Сибнефтехимтрейд $RU000A104DZ7 серии БО-02 установил ставку 20ого купона на уровне 15%; 🔸️НРА присвоило облигациям Ультра кредитный рейтинг на уровне BB- со стабильным прогнозом; 🔸️НКР присвоило облигациям Сибнефтехимтрейд $RU000A1028H6 кредитный рейтинг B со стабильным прогнозом; 🔸️АКРА подтвердило кредитный рейтинг облигаций Пионер-Лизинг $RU000A1006C3 $RU000A1006C3 $RU000A102LF6 на уровне B+ изменив прогноз на негативный; 🔸️❗️ Синтеком $RU000A103G83 допустил технический дефолт при выплате 8ого купона облигаций серии БО-П01. До этого, у компании были допущены технические дефолты при выплате 5-7 купонов. #новости #облигации #инвестиции #вдо #пульс.

Главное на рынке облигаций на 03.08.2023 $RU000A103WD6 🖱 «Помощь интернет-магазинам» (ПИМ) сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 175 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00532-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 14,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 9-11-го купонов. Организатор — GrottBjörn. $RU000A105AW7 $RU000A102AB8 🏭 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Завод КЭС» серии 001P-04. Регистрационный номер — 4B02-04-00474-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор Роста. Параметры выпуска пока не раскрываются. $RU000A105492 💡 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Энергоники» серии 001P-04. Регистрационный номер — 4B02-04-00518-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор Роста. Параметры выпуска пока не раскрываются. $RU000A101XD8 ☎️ «МаксимаТелеком» объявило внеплановую оферту по облигациям серии БО-П01. Бумаги будут приобретаться в период с 9 по 22 августа. Период предъявления облигаций к приобретению эмитентом — со 2 по 15 августа включительно. Выкуп бумаг будет проходить на внебиржевом рынке. Цена приобретения — 100% от непогашенной части номинальной стоимости. Как отмечает Ассоциация владельцев облигаций, компания «МаксимаТелеком» объявила оферту спустя год после возникновения прав инвесторов на досрочное погашение из-за нарушения ковенанты по смене аудитора. $RU000A104DZ7 $RU000A1028H6 ⛽️ НКР присвоило «Сибнефтехимтрейду» кредитный рейтинг B.ru со стабильным прогнозом. 🔧 НРА присвоило кредитный рейтинг «Ультре» на уровне ВВ-|ru| со стабильным прогнозом. $RU000A1040E8 💶 «Цифра брокер» выплатит 7-й купон по выпуску облигаций серии П01-02 в рублях. $RU000A103935 🍎 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «реСтор» на уровне A-(RU), изменив прогноз с «развивающегося» на «стабильный». Оценка отражает прохождение компанией периода существенной неопределенности относительно перспектив основных сегментов ее бизнеса. ⛽️ «Регион Финанс» — ПВО по выпускам «Калиты» — сообщило о проведении 8 августа собрания кредиторов эмитента. Повестка мероприятия включает принятие решений о введении финансового оздоровления и внешнего управления, обращении в арбитражный суд с ходатайством о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства, образовании комитета кредиторов, выборе арбитражного управляющего.

$RU000A105492 @Tinkoff_Analytics @Tinkoff_Investments пояснительную бригаду пожалуйста🥴😱🫣 Сегодня цена резко снизилась более чем на 50 рублей в моменте. Сорвала мои звоночки. Купить по этой цене не удалось. Цена в доли секунды вернулась обратно.

НОВОСТИ 🔸️Рост ВВП России в мае 2023 года составил 5,4% - Минэкономразвития; 🔸️Долговая нагрузка населения перед банками выросла и достигла уровня 41%, что превышает 30 трлн рублей; 🔸️Нерезиденты сократили инвестиции в ОФЗ в мае на 8 млрд рублей, их доля снизилась до 9,1%; 🔸️ООО "Трейд Менеджер" $RU000A1014V7 увеличил выручку на 28,6% и товарооборот на 31,9% в 1 кв. 2023 года. Чистая прибыль также увеличилась в 2,5 раза и составила 103,2 млн. рублей; 🔸️Акра присвоило Аренза-Про $RU000A105TR7 $RU000A104C78 кредитный рейтинг BB+ со стабильным прогнозом; 🔸️Эксперт РА присвоило ВИС Финанс выпуску БО-П04 $RU000A106EZ0 кредитный рейтинг на уровне ruА; 🔸️Акра присвоило ПР-Лизинг выпуску 002Р-02 $RU000A106EP1 кредитный рейтинг BBB+; 🔸️Акра подтвердило рейтинг Энергоника $RU000A105492 на уровне BB+ изменив прогноз со стабильного, на позитивный; 🔸️Московская биржа исключила выпуск облигаций Истринской сыроварни $RU000A105ZF9 серии БО-01 из Сектора ПИР*; 🔸️Московская биржа исключила выпуски Директ-Лизинг серий 001Р-05 $RU000A101ZF8 001Р-06 $RU000A102M45 001Р-07 $RU000A103S30 из Сектора ПИР*; 🔸️4 июля планируется новое размещение 9ого выпуска компании Лизинг-Трейд $RU000A106987 $RU000A105WZ4 $RU000A105RF6 объемом до 300 млн рублей; ❗️*Сектор ПИР - Сектор компаний повышенного инвестиционного риска Третьего уровня. #новости #инвестиции #облигации #вдо #пульс

#обзордня  #corpbonds ОБЗОР ДНЯ 🗓 29-30 ИЮНЯ                                  🆕️ Размещения   МГКЛ разместил на бирже новый 4-летний выпуск 001P-03 Русгидро на сборе заявок в новый выпуск БО-П11 установило купон 9,5% годовых ВИС Финанс разместил на бирже новый выпуск БО-П04 Республики Башкортостан на сборе заявок в новый выпуск установило купон 9,35% годовых Азбука вкуса завершила размещение выпуска БО-П02, которое продолжалось с 03 марта этого года. Объём размещения составил 50% от запланированного. Аренза-Про на сборе заявок в новый выпуск установила купон 13% годовых РКК зарегистрировал на бирже новый выпуск БО-03 СПМК 29 июня разместил на бирже новый выпуск БО-02 ООО Электрорешения (EKF) 05 июля проведет в дебютный трёхлетний выпуск 🅿️ Рейтинги   Аренза-Про - Эксперт РА повысило рейтинг с ruBB- ↗ до ruBB, прогноз стабильный. Интересно, что 26 июня Акра присвоило эмитенту рейтинг BB+(RU) $RU000A105TR7 $RU000A104C78 Энергоника - Акра подтвердило рейтинг ↔ BB+(RU), изменив прогноз со стабильного на позитивный $RU000A105492 🆙️️ Сделки                 👆 в профиле

Главное на 30.06.2023 {$RU000A106EZ0} 💳 «ВИС Финанс» сегодня, 30 июня, начинает размещение облигаций серии БО-П04 объемом 2 млрд рублей и сроком обращения 3,2 года (1 152 дня). Регистрационный номер — 4B02-04-00554-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 12,9% годовых на весь период обращения. Длительность 1-го купонного периода составит 54 дня, 2-12-го — 91 день, 13-го — 97 дней. Сбор заявок на выпуск прошел 27 июня. Организаторы выпуска — БКС КИБ, Газпромбанк, инвестиционный банк «Синара», ИФК «Солид» и Тинькофф Банк. 💰 МГКЛ («Мосгорломбард») сегодня, 30 июня, начинает размещение четырехлетних облигаций серии 001Р-03 объемом 250 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-11915-A-001P. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Выпуск размещается по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Организатор — «Цифра брокер». Также эмитент установил ставку 5-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 16,5% годовых. $RU000A105TR7 $RU000A104C78 🎛 «Аренза-Про» установила ставку купона трехлетних облигаций серии 001P-02 объемом 400 млн рублей на уровне 13% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 29 июня. По итогам букбилдинга компания приняла решение увеличить объем бумаг с 300 до 400 млн рублей. По займу предусмотрена амортизация: в даты выплат 15-го, 18-го, 21-го, 24-го, 27-го, 30-го, 33-го купонных периода будет погашено по 10% номинальной стоимости, в дату выплаты 36-го купона — 30% номинальной стоимости. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, ИБ «Синара» и ИФК «Солид». Техразмещение запланировано на 4 июля. 🚜 ООО «Практика ЛК» (головная структура ГК «Ураллизинг») планирует в первой половине июля провести сбор заявок инвесторов на приобретение трехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 2 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 11% годовых. Купоны квартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: 16,5% от номинала будет погашено в даты выплат 7-11-го купонных периодов и еще 17,5% от номинала — в дату погашения. Организаторы — Альфа-банк, банк «ФК Открытие» и Совкомбанк. 💸 «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности МФК «Джой Мани» (бренд JoyMoney) до уровня ruB+ со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг ruB со стабильным прогнозом. Оценка отражает улучшение диверсификации ресурсной базы, повышение информационной прозрачности компании, а также ожидаемое улучшение операционной эффективности при растущих объемах бизнеса. $RU000A102QX8 🖥 «ЛайфСтрим» (ТВ-сервис «Смотрёшка») приобрел по оферте 2 814 облигаций серии БО-П01 по цене 100% от номинальной стоимости плюс НКД. Ранее эмитент сообщил о планах провести пять оферт по выпуску — 14 июня, 22 июня, 29 июня, 6 июля и 13 июля. Всего «ЛайфСтрим» намерен приобрести до 300 тыс. облигаций. Период предъявления бумаг к третьей оферте — с 21 по 27 июня, к четвертой — с 28 июня по 4 июля, к пятой — с 5 по 11 июля. $RU000A105492 💡«Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «Энергоники» на уровне ruBB+, изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный». Решение обусловлено ожиданиями агентства по увеличению компанией контрактной базы в 2023 г., что может привести к росту EBITDA и снижению долговой и процентной нагрузки. 🍖 «Сергиево-Посадский мясокомбинат» (СПМК) завершил размещение четырехлетних облигаций серии БО-02 объемом 300 млн рублей за один день торгов. Ставка 1-го купона установлена на уровне 14,4% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация (по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 13-16-го купонов), а также возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в даты окончания 3-го и 7-го купонных периодов. Организатор — ИК «Диалот».