АНАЛИЗ ЭМИТЕНТА: ООО "Сэтл Групп" (за 2023 г.) ⚡️🔥 Оценка финансового состояния, определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта в отношении рассматриваемого предприятия, финансовых показателей. 🗞️ Выпуски облигаций в обращении: $RU000A1030X9 RU000A103WQ8 RU000A1053A9 RU000A105X64 RU000A1084B2 ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ (Расчет выполнен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 2023 г.). ➖ ➖ ▫️ Коэффициент абсолютной ликвидности 0,63 (норма >0.7) 🔶 ▫️ Коэффициент срочной ликвидности 1,79 (норма >1) ✅ ▫️ Коэффициент текущей ликвидности 1,79 (норма>1.75) ✅🔶 ▫️ Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах 0,51 (норма>0.5) ✅🔶 ▫️ Коэффициент капитализации 2,97 (норма от 0 до 1.5) 🔴 ▫️ Коэффициент, отражающий долю собственных оборотных средств во всех оборотных активах (-0,48) (норма>0.5) 🔴 ▫️ Коэффициент автономии 0,25 (норма>0.5) 🔶 ▫️ Коэффициент финансовой устойчивости 0,72 (норма>0.8) 🔶 ------ 📊 Оценка финансового состояния: [🟥1...100🟩] ОФС=57,3 🛡️ Уровень ФС: удовлетворительное 🚥 Инвестиционный риск (по ОФС) - средний ------ 📝 Вывод: Общая платежеспособность в норме, улучшилась в отчетном периоде на 18%. Дефицита ликвидности по наиболее срочным платежам на конец года нет. В конце марта был размещен очередной выпуск эмиссией 12 млрд.₽. Собственный капитал увеличился на 2% (+), долгосрочные обязательства сократились на 8% (+), краткосрочные прибавили 62% (-). Предприятие закредитованное, заемный капитал превышает собственный в 2,97 раза. Долговая нагрузка в отчетном периоде увеличилась на 8% (-). Совокупный доход увеличился на 62% (г/г), главным образом, за счет роста доходов от участия в других организациях. (*) - динамика указана за отчетный период. ➖ ➖ ₽ Финансовые результаты: - Совокупный доход: 15110 млн. руб. - Чистая прибыль (убыток): 10196 млн. руб. ➖➖➖ ☑️ Подписывайтесь на канал со всеми обзорами эмитентов корпоративных облигаций! #аналитика #вдо #облигации #анализ #новичкам #пульс #инвестиции #что_купить #отчетность #прояви_себя_в_пульсе

АНАЛИЗ ЭМИТЕНТА: ООО "РЕКОРД ТРЕЙД" (за 2023 г.) ⚡️🔥 Оценка финансового состояния, определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта в отношении рассматриваемого предприятия, финансовых показателей. 📎 Об эмитенте: "Рекорд трейд" (г. Москва) занимается оптовой поставкой нефтепродуктов на территории России. 🗞️ Выпуски облигаций в обращении: RU000A1082M3 ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ (Расчет выполнен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 2023 г.). ➖ ➖ ▫️ Коэффициент абсолютной ликвидности (отражает возможность погашения краткосрочных обязательств за счет денежных средств и их эквивалентов) 0,01 (норма >0.7) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент срочной ликвидности (отражает возможность погашения краткосрочных обязательств за счёт денежных средств и их эквивалентов, а также дебиторской задолженности) 0,96 (норма >1) ✅🔶 ▫️ Коэффициент текущей ликвидности (отражает возможность погашения краткосрочных обязательств за счет оборотных средств) 1,03 (норма>1.75) 🔶 ▫️ Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах 0,96 (норма>0.5) ✅ ▫️ Коэффициент капитализации (отражает отношение заёмных средств к собственным) 30,37 (норма от 0 до 1.5) 🔴 ▫️ Коэффициент, отражающий долю собственных оборотных средств во всех оборотных активах (-0,01) (норма>0.5) 🔴 ▫️ Коэффициент автономии 0,03 (норма>0.5) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент финансовой устойчивости 0,07 (норма>0.8) 🔶🔴 ------ 📊 Оценка финансового состояния: [🟥1...100🟩] ОФС=27,9 🛡️ Уровень ФС: неустойчивое 🚥 Инвестиционный риск (по ОФС) - высокий ------ 📝 Вывод: Высокорискованная компания. Общая платежеспособность ниже нормы, ухудшилась на 9%. Дефицит ликвидности по наиболее срочным платежам на конец года ~714 млн.₽. Возможны трудности при погашении текущих обязательств. С 21 марта по 5 апреля был размещен дебютный выпуск на 300 млн.₽. Собственный капитал увеличился на 100% (+), долгосрочные обязательства сократились на 61% (+), краткосрочные прибавили 102% (-). Предприятие очень сильно закредитованное, заемный капитал превышает собственный в 30,37 раза. Долговая нагрузка уменьшилась на 12% (+). Классический нефтетрейдер с околонулевой рентабельностью - работа ради работы. Усугубляется картина очень сильной долговой нагрузкой и слабой ликвидностью. (*) - динамика указана за отчетный период. ➖ ➖ ₽ Финансовые результаты: - Выручка: 9755 млн. руб. - Чистая прибыль (убыток): 23,6 млн. руб. ➖➖➖ ☑️ Подписывайтесь на канал со всеми обзорами эмитентов корпоративных облигаций! #аналитика #вдо #облигации #анализ #новичкам #пульс #инвестиции #что_купить #отчетность #прояви_себя_в_пульсе

АНАЛИЗ ЭМИТЕНТА: ООО "ПИР" (за 2023 г.) ⚡️🔥 Оценка финансового состояния, определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта в отношении рассматриваемого предприятия, финансовых показателей. 🗞️ Выпуски облигаций в обращении: RU000A107WF2 $RU000A108C17 ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ (Расчет выполнен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 2023 г.). ➖ ➖ ▫️ Коэффициент абсолютной ликвидности 0,07 (норма >0.7) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент срочной ликвидности 0,92 (норма >1) 🔶 ▫️ Коэффициент текущей ликвидности 1,18 (норма>1.75) 🔶 ▫️ Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах 0,97 (норма>0.5) ✅ ▫️ Коэффициент капитализации 9,2 (норма от 0 до 1.5) 🔴 ▫️ Коэффициент, отражающий долю собственных оборотных средств во всех оборотных активах 0,07 (норма>0.5) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент автономии 0,1 (норма>0.5) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент финансовой устойчивости 0,18 (норма>0.8) 🔶🔴 ------ 📊 Оценка финансового состояния: [🟥1...100🟩] ОФС=31,7 🛡️ Уровень ФС: неустойчивое 🚥 Инвестиционный риск (по ОФС) - высокий ------ 📝 Вывод: Общая платежеспособность ниже нормы, улучшилась на 17%. Дефицит ликвидности по наиболее срочным платежам на конец года ~1,2 млрд.₽. Собственный капитал увеличился на 866% (+), долгосрочные обязательства сократились на 11% (+), краткосрочные прибавили 62% (-). Предприятие закредитованное, заемный капитал превышает собственный в 9,2 раза. Долговая нагрузка уменьшилась на 84% (+). Финансовые результаты дали существенный прирост по итогам года, что позволило увеличить собственный капитал за счет нераспределенной прибыли, тем самым снизить очень большую долговую нагрузку (напомню, по итогам 2022г. заемные деньги превалировали над собственными почти в 59 раз). (*) - динамика указана за отчетный период. ➖ ➖ ₽ Финансовые результаты: - Выручка: 8854 млн. руб. - Чистая прибыль (убыток): 565 млн. руб. ➖➖➖ ☑️ Подписывайтесь на все обзоры эмитентов корпоративных облигаций! #аналитика #вдо #облигации #анализ #новичкам #пульс #инвестиции #что_купить #отчетность #прояви_себя_в_пульсе