Форум об облигации МФК Лайм-Займ выпуск 1

ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 1️⃣5️⃣🔸1️⃣1️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣ 🤘 Утро доброе, дамы и господа. Новинка сегодня единственная, квальская, но есть и первичка, так что коротко пробегусь по всем фигурантам :) 1⃣ ЛАЙМ-ЗАЙМ регулярно заглядывает на наш долговой огонёк. Иногда кажется, что даже слишком... Однако верить стоит только фактам - добро пожаловать в историю размещений. На бирже в активной стадии находится три выпуска компании: $RU000A104AX8 $RU000A105AJ4 $RU000A106CJ8 . Общая сумма составляет 1,6 миллиарда рублей, сегодня прибавится ещё 500. Хотелось бы, конечно, для надёжности увидеть успешное погашение, но оно произойдет только в декабре 2024 года. Надеюсь и верю :) 🔸 Классическая микрофинансовая организация, что уж тут сказать. Чуть цифр - 14-е место по объему выданных микрозаймов; 15-е место по общему размеру «рабочего» портфеля микрозаймов. Правда, конечно, зависимости от места в рейтингах к надёжности не так много, как кажется. ▶️ Первичка сегодня тоже будет, свалилась она достаточно неожиданно, но вы точно теперь не пропустите - УЛЬТРА ворвалась с новым выпуском. Детали на прикрепленном скриншоте, дата фактического размещения еще неизвестна, а вот сам сбор первички проходит сегодня с 12.00 у организатора - Юнисервис Капитал. ❗️ Обратите внимание на наличие годовой оферты. Кредитный рейтинг компании - 🅱️🅱️➖. 🎁 В подарок тикер сегодняшней новинки: 🚚 ЛАЙМ ЗАЙМ 📑 Выпуск: 001Р-03 🔠 Тикер: $RU000A107795 ❗ Сектор повышенного инвестиционного риска 😉 Прекрасного дня, дорогие читатели :) #облигации #новые_размещения #новости

Главное на рынке облигаций на 14.11.2023 $RU000A104JF6 🐖 «Племзавод «Пушкинское» сегодня, 14 ноября, начинает размещение пятилетних облигаций серии 001Р-01 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00629-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИГ «Ива Партнерс». Кредитный рейтинг эмитента — ВВB-|ru| со стабильным прогнозом от НРА. 🚙 «Мани Капитал Лизинг» сегодня, 14 ноября, начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 350 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00421-R. Ставка купона установлена на уровне 17,65% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — инвестиционный банк «Синара», БКС КИБ, ИФК «Солид» и Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruВВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА». $RU000A106CJ8 $RU000A105AJ4 $RU000A104AX8 💸 МФК «Лайм-Займ» установила ставку 1-12-го купонов трехлетних облигаций серии 001P-03 объемом 500 млн рублей на уровне 20% годовых. Ставка 13-24-го купонов составит 18% годовых, 25-36-го купонов — 16% годовых. Купоны ежемесячные. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. По выпуску предусмотрена амортизация. Размещение выпуска начнется 15 ноября. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBВ- и установил стабильный прогноз от «Эксперта РА». $RU000A106SF2 $RU000A103RY2 🚘 «Интерлизинг» сегодня, 14 ноября, с 11:00 до 15:00 по московскому времени проведет сбор заявок на трехлетние облигации серии 001P-07 объемом 3,5 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 16,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — Альфа-Банк, Совкомбанк, Тинькофф Банк, «ВТБ Капитал Трейдинг» и Промсвязьбанк. Техразмещение запланировано на 16 ноября. Кредитный рейтинг эмитента — ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА». $RU000A106XT3 $RU000A1065M8 🗃 «АйДи Коллект» принял решение о размещении трехлетних облигаций серии 06 объемом 2,5 млрд рублей. По займу предусмотрены ежемесячные купоны. По выпуску будет предоставлена возможность досрочного (в том числе частичного досрочного) погашения бумаг по усмотрению эмитента. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА». $RU000A106SK2 🏡 ФПК «Гарант-Инвест» 14 марта 2025 г. проведет оферту по облигациям серии 001Р-07. Период предъявления бумаг к выкупу — с 5 по 12 марта 2025 г. Цена приобретения составит 103% от непогашенной части номинала. Агентом по приобретению выступит Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — уровне BBB со стабильным прогнозом от НКР и НРА. 🍩 АКРА присвоило «Кузине» кредитный рейтинг B+(RU) со стабильным прогнозом. Кредитный рейтинг «Кузины» базируется на низких оценках отраслевого риск-профиля и географической диверсификации. По мнению агентства, компании также свойственны низкие оценки рыночной позиции, корпоративного управления и бизнес-профиля. $RU000A1070X5 🏭 «АБЗ-1» продлил срок размещения трехлетних облигаций серии 001P-05 номинальным объемом 2 млрд рублей до 25 декабря 2023 г. С выпуском серии 001P-05 компания вышла на биржу 16 октября 2023 г. Кредитный рейтинг эмитента — ruBВВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА». $RU000A105EP3 🌾 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Группы «Продовольствие» на уровне B+(RU) со стабильным прогнозом.

🍋 14 ноября, в преддверии нового размещения бондов Лайм-Займа (для квал.инвесторов, ruBB-, 500 млн руб., 1-12 купонные периоды - 20%; 13-24 купонные периоды - 18%; 25-36 купонные периоды - 16% годовых), встретимся в прямом эфире с топ-менеджментом компании, но говорить мы будем не только про выпуск (предыдущие выпуски $RU000A106CJ8 $RU000A105AJ4 $RU000A104AX8), так же обсудим: — результаты компании за 9 месяцев 2023 года; — стратегию на будущий год; — что ждет рынок микрофинансирования в условиях ужесточения регулирования? По ходу разговора ответим на вопросы инвесторов. Встречаемся 14 ноября в 14.00 (мск) по ссылке: https://www.youtube.com/live/pGq0z-Qx_5I?si=S0zjPLxGO63wemvt

План по первичным размещениям #облигации на неделю 🚗Интерлизинг: A-, YTM~17,7%, 3 года, 3,5 млрд. Новый выпуск от старого знакомого, которому выпала незавидная участь стать главным символом цикла повышения ставки ЦБ в 2023 году. Именно после прошлого их размещения $RU000A106SF2 (на условиях сильно лучше среднего) рынок бодро поехал вниз на ужесточении ДКП, и те, кто не успел сразу выйти – остались заперты в бумаге с убытком на пике доходившем до 5% К самой компании, да и к выпуску никаких претензий нет, но осадочек остался. За прошедшие 3 месяца в самом Интерлизинге принципиально ничего не поменялось, вот обзор. Вышел отчет за 9 мес со странными «доходами от участия в других организациях», но главное, что не расходы. В остальном криминала не видно Технически это опять лучшее предложение по рейтинговой группе, с очень большим отрывом. Не сомневаюсь, что купон еще укатают, тем более это размещение будет в Тиньке. В пределах 15,5% – в теории все еще приемлемо, но лично мне хотелось бы запас прочности побольше на случай еще одного повышения ставки ЦБ, а также дополнительной премии к недавно размещенным Элемену $RU000A1071U9 и Практике $RU000A1074N8 🥚МТС: AAA, флоатер RUONIOA+140 б.п., 5 лет, объем пока неизвестен Большая премия к рынку: стандарт сейчас 125-130, прошлый флоатер МТС $RU000A1075E4 вышел с премией 125, торгуется чуть ниже номинала. Думаю, и здесь планируют снижать. Но, с другой стороны, флоатерами у всех желающих портфели уже давно забиты под завязку, предложения на рынке полно – поэтому ниже 130 уйти будет сложно. А 130 вроде и норм, если кому-то еще надо… 🐄Племзавод Пушкинское: BBB-, YTM~19,1%, 5 лет, 200 млн. Летом НРА на базе отчета за 1кв’23 подняло ПЗ рейтинг до BBB-, обосновали это увеличением денежного потока от операционной деятельности Сейчас у нас есть отчеты за 2 и 3 кв – и дела там заметно хуже, чем в начале года. Причиной эмитент называет снижение рыночных цен на зерно и увеличение с/с продаваемого молока – что вполне бьется с данными, которые мы видели ранее в отчетах Русагро. Сильно страшного ничего в этом не вижу. Долг подрос, но он почти целиком длинный, так что с новым займом компания должна почувствовать себя вполне комфортно – во всяком случае, на ближайшие 6-12 месяцев, а дальше будем смотреть Поскольку рейт давала НРА, да и обстоятельства уже чуть изменились, я бы смотрел на ПЗ не как на BBB-, а как на что-то среднее между BB и BBB-грейдами. Но даже так выпуск с купоном 18% на 5 лет – более, чем интересен, как инвестиционно, так и спекулятивно. Тем более и с/х сектор на рынке ВДО традиционно принято любить и прайсить дороже среднего 🇷🇺Ульяновская область: BBB-, YTM~15,8%, 2,5 года, 3 млрд. Это не такой BBB-, как у Пушкинского: субфедов можно сравнивать по рейтингу только между собой, с корпоратами – нет смысла. Предыдущие выпуски торгуются с YTM~14%, на их фоне новый выглядит прекрасно, с большим запасом для снижения на сборе Еще для сравнения, свежий выпуск Магадана $RU000A106YE3 с купоном 13,5% торгуется в диапазоне 101,5-102% (YTM<14%). В общем, спекулятивный потенциал имеется, инвестиционно – на любителя, но тоже вполне вариант на подержать в качестве более доходной псевдо-ОФЗ 🍋Лайм-Займ: BB-, YTM~20,15%, 3 года, 500 млн. Только квал Тут популярная последнее время лесенка купона (кстати, в Китае такая схема запрещена законом, а у нас пока нет, вот и пользуются). В данном случае лесенка адекватная: первый год 20%, затем год 18% и год 16%, купоны ежемесячные. Очень хорошо и в сравнении со своими выпусками, и по рейтинговой группе. Предзаказы принимаются у Иволги, до 18:00 13 ноября ПЗ $RU000A104JF6 УО $RU000A106607 Лайм $RU000A106CJ8 $RU000A105AJ4 $RU000A104AX8 #новичкам #новичкам2023 #пульс_оцени #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #что_купить #обзор #аналитика2020

🔥 Календарь первичных размещений #вдо и актуальные выпуски #иволгакапитал • На 15 ноября намечено размещение облигационного выпуска МФК Лайм-Займ серии 001Р-03 (для квал.инвесторов, ruBB-, 500 млн руб., 1-12 купонные периоды - 20%; 13-24 купонные периоды - 18%; 25-36 купонные периоды - 16% годовых). Другие выпуски эмитента $RU000A106CJ8 $RU000A105AJ4 $RU000A104AX8 • Допвыпуск облигаций АПРИ Флай Плэнинг серии 2P3 $RU000A106WZ2 (ВB|ru|, 250 млн руб., купон 21% годовых) размещен на 93%. • МФК Быстроденьги 002P-03 (для квал.инвесторов, ruBB, 350 млн руб., 1-6 купон 21% / 7-12 18% / 13-18 16% / 19-42 15%) размещен на 89%. В тинькофф недоступен, но есть другие $RU000A106B51 {$RU000A102ZT7} • Юаневый выпуск МФК БыстроДеньги Ю002Р-01 $RU000A105N25 (только для квал. инвесторов) размещен на 98%

Главное на рынке облигаций на 09.11.2023 $RU000A104JF6 🐖 «Племзавод «Пушкинское» 14 ноября начнет размещение пятилетних облигаций серии 001Р-01 объемом 200 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Кредитный рейтинг эмитента — ВВB-|ru| со стабильным прогнозом от НРА. $RU000A106CJ8 $RU000A105AJ4 $RU000A104AX8 💸 «Лайм-Займ» планирует 15 ноября начать размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001P-03 объемом 500 млн рублей. Ориентир ставки 1-12-го купонов — 20% годовых, 13-24-го купонов — 18% годовых, 25-36-го купонов — 16% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBВ- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА». 🏘 «Инград» 29 ноября исполнит оферту по облигациям серии 002Р-03. Период предъявления бумаг к выкупу — с 20 по 24 ноября. Цена приобретения составит 100% от номинала плюс НКД. Агентом по приобретению выступит Московский кредитный банк. 🔩ООО «Проект-Град» 23 ноября проведет общее собрание владельцев облигаций серии БО-01. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в ОСВО эмитента, — 13 ноября. В повестку дня собрания включен единственный вопрос — о получении согласия на внесение эмитентом изменений в решение о выпуске облигаций БО-01. Ранее общее собрание участников «Проект-Града» одобрило увеличение срока обращения выпуска облигаций серии БО-01 с 3-х до 3,5 лет. $RU000A106F08 📡 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций НПФ «Микран» серии 001Р объемом 20 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-28594-N-001P-02E. В рамках 30-летней программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет. Кредитный рейтинг эмитента — BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА. {$RU000A102LW1} $RU000A1046N6 🏭 «Эксперт РА» повысил кредитные рейтинги облигаций «АБЗ-1» серий 001Р-01 и 001Р-02 до уровня ruBBB+. Ранее у бумаг действовали кредитные рейтинги на уровне ruBBB. Также агентство повысило рейтинг оферента облигаций — ПСФ «Балтийский проект» — с ruBBB до ruBBB+ со стабильным прогнозом. $RU000A103XP8 🚪Компания «Феррони» установила ставку 26-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 13% годовых. $RU000A106WZ2 $RU000A106631 $RU000A105DS9 🏬 НРА присвоило кредитный рейтинг АПРИ «Флай Плэнинг» на уровне ВB|ru| с позитивным прогнозом. Позитивный прогноз учитывает планы компании по расширению периметра консолидации, что, по мнению агентства, позволит улучшить информационную прозрачность финансовой отчетности. 🛢 УК «ОРГ» выкупила по оферте облигации серии БО-01 на 120 тыс. рублей. 💡«Энергоника» выкупила по оферте облигации серии 001Р-01 на 16,85 млн рублей плюс НКД.

⚡️ Самое интересное за день 🔹Группа Позитив отчиталась за 3кв 2023 – Отчет выглядит не супер, но он не особо репрезентативный, потому что основные объемы проходят в конце года и будут видны только по итогам 4 квартала. Гораздо важнее сейчас подробности программы мотивации, по которой нам пока дали очень рамочные цифры. Вот эти «до 25% допэмиссии на ежегодной основе» звучат страшно, на деле может оказаться и средний размер будущих допок меньше, и ковенанты адекватные. В компании, как я понимаю, окончательную схему еще не утвердили, обсуждают. Ждем конкретики, думаю по итогам года нам ее озвучат $POSI 🔹 Главы МИД стран ЕС рассмотрят новый пакет санкций, включающий запрет на торговлю алмазами из РФ – Попытки убрать продукцию Алросы $ALRS из ЕС продолжаются еще с весны 2022 года и до сих пор особого успеха не имели. Посмотрим, чего напридумывают на этот раз, может потолок цен какой-нибудь, рабочая же схема..😁 🔹 Озвучены некоторые детали будущего IPO Делимобиля – Компания планирует выйти на биржу с акциями весной 2024 года, получить от 2,5 млрд. до 10 млрд. рублей. А деньги могут быть использованы для реализации инвестпрограммы, включающей покупку 7000 автомобилей. Выглядит норм, т.к. сейчас компания много тратит на лизинг. Увеличив долю собственных авто Дели сможет выйти на стабильную прибыль. Из плохого там сильные конкуренты в лице Сбера и Яндекса, но об этом думать пока рано – ждем цену акций, от нее уже будем думать $RU000A106UW3 $RU000A106A86 $RU000A1052T1 Облигации: 🐄 Племзавод Пушкинское анонсировал новый выпуск: BBB-, YTM~19,1, 5 лет, 200 млн. Сбор 14.11 – Прошлый выпуск ПЗ был неудачный – размещение начали в феврале-2022 и закончили лишь через полтора года (сейчас он торгуется с доходностью в районе 17%). С тех пор компании повысили кредитный рейтинг, а условия по новому выпуску выглядят очень привлекательно – высокий купон фиксируется на длинный срок, без оферт. С учетом, что выпуск совсем небольшой, ажиотаж определенно будет. И это ИВА, то есть без предзаказов – значит, ждем очень скромную аллокацию $RU000A104JF6 🍋Лайм-Займ тоже новый выпуск: BB-, YTM~20,15%, 3 года, 500 млн. Только квал. Сбор 15.11 – Тут популярная последнее время лесенка купона – кстати, в Китае такая схема запрещена законом, а у нас пока нет, вот и пользуются. Но в данном случае лесенка адекватная: первый год 20%, затем год 18% и год 16%, купоны ежемесячные. Очень хорошо и в сравнении со своими выпусками, и по рейтинговой группе $RU000A106CJ8 $RU000A105AJ4 $RU000A104AX8 #акции #облигации #аналитика #что_купить #новости #новичкам #новичкам2023 #пульс_оцени #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе

Лайм-займ планирует 15 ноября начать размещение облигаций на 500 млн.рублей. МФК "Лайм-займ" осуществляет деятельность на микрофинансовом рынке РФ с 2013 года. Собственники компании также участвуют в Lime Credit Group, имеющей дочерние компании в ЮАР и в Мексике, при этом международный бизнес не консолидируется в отчетности. Компания специализируется на дистанционной выдаче физическим лицам как микрозаймов «до зарплаты» до 30 тыс. руб. сроком до 30 дней, так и потребительских микрозаймов до 70 тыс. руб. сроком до 6 месяцев. Старт размещения 15 ноября • $RU000A106CJ8 $RU000A105AJ4 $RU000A104AX8 • Наименование: ЛаймЗайм-001P-03 • Рейтинг: ВВ- (Эксперт РА, прогноз "Стабильный") • Купон: (ежемесячный) • 20% 1-12 купон • 18% 13-24 купон • 16% 25-36 купон • Срок обращения: 3 года • Объем: 500 млн.₽ • Амортизация: да (6, 12, 18, 24, 30 купон по 10%) • Оферта: нет • Номинал: 1000 рублей • Организатор: ООО ИК «Иволга Капитал» • Только для квалифицированных инвесторов Не забудь подписаться.

🍋 На 15 ноября намечено размещение облигационного выпуска МФК Лайм-Займ серии 001Р-03 • ruBB- https://raexpert.ru/releases/2022/dec14b • 500 млн р. • 1 080 дней до погашения (~3 года) • купонный период 30 дней • амортизация с 6 купонного периода • ступенчатый купон: 1-12 купонные периоды - 20%; 13-24 купонные периоды - 18%; 25-36 купонные периоды - 16% годовых • минимальный лот - 30 облигаций (30 тыс. руб. по номинальной стоимости) • организатор ИК Иволга Капитал Предыдущие выпуски $RU000A104AX8 $RU000A105AJ4 $RU000A106CJ8

Думаю, стоит поучавствовать, но пока не решил на какую сумму $RU000A106CJ8 $RU000A104AX8 $RU000A105AJ4