Форум об облигации Мани Капитал 001P-01

Топ подборка ВДО. Критерии: - цена около номинала; - без оферт и опционов; - без флоатеров; - без амортизации; - купон более 14%; Фактически подборка из серии купил и забыл до погашения (но нужно учитывать рейтинговые риски эмитентов, изменение ключевой ставки и прочие нюансы) 📌 Мани Капитал 001P-01 $RU000A1074F4 Купон: 17,26 ₽ (Лесенка) Ставка: 21% Доходность: 19,63% Дата погашения: 08.10.2026 Дата Купона: 22.03.2024 Амортизация: НЕТ Сектор: financial Для квалов: ДА Цена: 962₽ НКД: 10,93₽ Рейтинг: BB- (Эксперт) 📌 Бизнес Альянс 001Р-04 $RU000A107QM0 Купон: 16,44 ₽ (Лесенка) Ставка: 20% Доходность: 18,88% Дата погашения: 20.01.2027 Дата Купона: 05.04.2024 Амортизация: НЕТ Сектор: financial Цена: 1003,2₽ НКД: 2,74₽ Рейтинг: BB (Акра) 📌 ФПК Гарант-Инвест 002Р-08 $RU000A107TR3 Купон: 14,79₽ Ставка: 18% Доходность: 19,55% Дата погашения: 10.02.2026 Дата Купона: 22.03.2024 Амортизация: НЕТ Сектор: financial Цена: 1000,1₽ НКД: 9,37₽ Рейтинг: BBB- (НКР) 📌 Селлер выпуск 2 $RU000A106X30 Купон: 14,79₽ Ставка: 18% Доходность: 19,16% Дата погашения: 03.09.2026 Дата Купона: 17.03.2024 Амортизация: НЕТ Сектор: consumer Для квалов: ДА Цена: 1006,8₽ НКД: 11,84₽ Рейтинг: B (Эксперт) 📌 ИЭК Холдинг 001P-02 $RU000A107E08 Купон: 13,36₽ Ставка: 16,25% Доходность: 15,21% Дата погашения: 09.12.2024 Дата Купона: 14.03.2024 Амортизация: НЕТ Сектор: other Цена: 1014,2₽ НКД: 12,02₽ Рейтинг: А- (Эксперт) 📌 Группа Продовольствие 001P-03 $RU000A106YN4 Купон: 13,15₽ Ставка: 16% Доходность: 19,25% Дата погашения: 12.09.2026 Дата Купона: 26.03.2024 Амортизация: НЕТ Сектор: consumer Цена: 965₽ НКД: 6,58₽ Рейтинг: B+ (Акра) 📌 Sunlight выпуск 1 $RU000A1074Q1 Купон: 12,53₽ Ставка: 15,25% Доходность: 15,28% Дата погашения: 17.04.2025 Дата Купона: 23.03.2024 Амортизация: НЕТ Сектор: consumer Цена: 1009,5₽ НКД: 7,52₽ Рейтинг: А- (Акра) 📌 Группа Продовольствие 001P-02 $RU000A105EP3 Купон: 12,33₽ (Лесенка) Ставка: 15% Доходность: 16,69% Дата погашения: 25.10.2025 Дата Купона: 03.04.2024 Амортизация: НЕТ Сектор: consumer Цена: 975,6₽ НКД: 2,88₽ Рейтинг: B+ (Акра) 📌 Элит Строй 1P-01 $RU000A105YF2 Купон: 11,92₽ Ставка: 14,5% Доходность: 16,2% Дата погашения: 28.02.2026 Дата Купона: 10.03.2024 Амортизация: НЕТ Сектор: real_estate Цена: 989,7₽ НКД: 0,4₽ Рейтинг: BBB (Эксперт) #подборка #что_купить #облигации #вдо #купоны #инвестиции

$RU000A103133 $RU000A105CM4 $RU000A106SP1 $RU000A1074F4 $RU000A1079G1 🔔Добрый вечер, дамы и господа! Итоги дня по размещениям. - Новотранс , выпуск 5 дал на удивление 14.25% годовую доходность. Можно сказать удивлен. Первоначальный диапазон был 14.25-14.75% и нижняя граница по итогу не была сдвинута. Добавил в портфель на сумму первоначальной заявки. Добавил бы еще дополнительные заявки, но.......объявление итогового процента была только после завершения сбора заявок. Не особо честно как-то вышло......а если бы взяли и в последний момент объявили 13.5% или еще ниже? Честно говоря не понял прикола, разве такая практика распространена? - Мани Капитал 001Р-03. Участвовал в размещении через Альфу. Итоговую заявку удовлетворили на 10%. Рейтинг эмитента ВВ-, первые 6 купонов с доходностью 23%. Заявлял исключительно на короткую дистанцию 3-5 месяцев или +2-3% к телу. ❗️P.S. не является ИИР.

Главное на рынке облигаций на 04.03.2024 $RU000A1074F4 $RU000A1079G1 💳 МФК «Мани Капитал» 5 марта начнет размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001P-03 объемом 200 млн рублей. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 23% годовых, 7-12-го купонов — 20% годовых, 13-18-го купонов — 17% годовых, 19-36-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА». $RU000A103WB0 🛢 Московская биржа зарегистрировала двухлетние облигации «Славянск ЭКО» серии 001P-03Y объемом не менее 200 млн юаней. Регистрационный номер — 4B02-03-00039-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Компания планирует в марте провести сбор заявок на выпуск. Ориентир ставки купона — 11% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы — Газпромбанк и Россельхозбанк. Кредитный рейтинг эмитента — BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА. $RU000A1071U9 {$RU000A102VW0} 🚙 «Элемент Лизинг» 7 марта планирует провести сбор заявок на двухлетние облигаций серии 001Р-07 объемом не менее 2,5 млрд рублей. Ориентир ставки купона — 15,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Выпуск будет доступен неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Техразмещение запланировано на 13 марта. Организатор — БКС КИБ. Кредитный рейтинг эмитента — ruА со стабильным прогнозом от «Эксперта РА». $RU000A104BX6 💨 «НТЦ Евровент» установил ставку 28-го купона облигаций серии БО-П01 в размере 16% годовых. $RU000A104DZ7 ⛽️ «Сибнефтехимтрейд» установил ставку 27-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 22,5% годовых. 🚜 НКР присвоило ГК «Солтон» (владеет «Агрохолдинг «Солтон») кредитный рейтинг BB.ru со стабильным прогнозом. $RU000A107P62 🌾 Московская биржа включила облигации «Сибирский КХП» серии 001P-02 в Сектор роста. $RU000A107P62 🔬 «Левенгук» выкупил по оферте облигации серии БО-01 на 17,1 млн рублей плюс НКД. $RU000A107W48 🐟 «Инарктика» завершила размещение трехлетних облигаций серии 002Р-01 в размере 3 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 14,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организаторы — Газпромбанк и Россельхозбанк, ИБ «Синара» и ИФК «Солид». 📊 АО «НФК — Структурные инвестиции» и АО ВТБ Регистратор проведут прямой эфир для инвесторов на канале Boomin 6 марта в 12:30 по московскому времени. Тема онлайн-встречи — размещение выпуска классических облигаций АО «НФК — Структурные инвестиции» и возможности финансовой платформы ВТБ Регистратор. Спикеры: владелец холдинга, куда входят НФК-СИ и «Пионер Лизинг», Евгений Наумов и заместитель генерального директора по основной деятельности АО ВТБ Регистратор Максим Гецьман. Участие не требует предварительной регистрации, подключиться к эфиру можно по ссылке.

ТОП-10 облигаций рейтинги от В- до ВВВ. (БЕЗ АМОРТИЗАЦИИ) • МФК Джой Мани 001P-01 $RU000A107EW5 (с 23%-17%) • Мани Капитал 001P-01 $RU000A1074F4 ( с 21%-15%) • БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-04 $RU000A107QM0 (с 20%-16%) • МФК Быстроденьги 002Р-04 $RU000A107GU4 (с 22%-х) • Лизинг-Трейд 001P-05 {$RU000A1053H4} (с 19%-15%) • Нафтатранс плюс ООО БО-05 $RU000A106Y21 (с 19% - х) • ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-08 $RU000A107TR3 (18% на весь срок, интересно рассмотреть) • Техпорт.ру БО-02 $RU000A106X30 (18% на весь период) • Регион-Продукт БО 001Р-04 $RU000A1075R6 (19% на весь период) • Нафтатранс плюс ООО БО-04 $RU000A105CF8 (19% на весь период) Будьте внимательны выбирая облигации в себе в портфель, у некоторых из них рыночная стоимость намного выше номинала. Не забывайте, что "ЧЕМ БЛИЖЕ ДЕНЬ ПОГАШЕНИЯ, ТЕМ ЦЕНА БУДЕТ БЛИЗИТСЯ К НОМИНАЛУ ОБЛИГАЦИИ. Подписывайтесь в качестве благодарности.😇 #облигации #купоны #хочу_в_дайджест #panovq

План по первичным размещениям #облигации на неделю 🏢 Брусника: A-, купон до 16,75% ежемес. (YTM~17,9%), 1,5 года, 5 млрд. Среднего масштаба застройщик: 21-е место по объему ввода и 10 по объему текущего строительства (ЕРЗ). Ключевые проекты – в ЕКБ, активно наращивают присутствие в Московском регионе. Стартовые условия слишком хорошие, чтобы остаться таковыми до конца сбора: даже для группы A это одно из лучших предложений. С купоном 16% или чуть ниже все еще норм, запас на снижение есть, но боюсь, остановиться даже на этой цифре эмитенту будет сложно {$RU000A102Y58} $RU000A1048A9 🚂 Новотранс: AA-, купон 14,25-14,75% ежемес. (YTM до~15,5%), 3 года, 5 млрд. Крупный игрок на рынке грузоперевозок и еще один кандидат на укатывание купона по ходу сбора. Если убрать из AA- ГТЛК и АФКС (которых рынок прайсит с явным дисконтом) – то и с 14,25% здесь остается премия и к группе, и к своим выпускам, окончательно она тает ближе к 14% $RU000A106SP1 $RU000A105CM4 $RU000A103133 💰 Мани Капитал: BB-, купон лесенкой 23% (6 мес.) – 20% (6) – 17% (6) – 15% (18) ежемес. (YTM~19,6%), 3 года, 200 млн. Годовой отчетности МК у нас еще нет. Знаем, что в 2023 они активно наращивали портфель (и долг – новый выпуск уже третий за 4 месяца и самый большой по объему). Если верить презентации – это вполне транслируется в рост выдач и прибыли. Всё стройно, осталось дождаться МСФО и убедиться в этом уже на «официальных» цифрах По параметрам – почти та же лесенка, что и в предыдущем $RU000A1079G1, но чуть более крутая, с акцентом на сильный первый купон. В теории тут, как и в прошлом выпуске, может получиться апсайд 0,5-1%. Для ротации МФО-бумаг и просто для посидеть в высоком купоне – вполне приемлемо. Но не более того (а еще, предыдущий выпуск уже ушел под номинал и дает сейчас доходность выше нового) $RU000A1074F4 🚧 ПИР: BB, купон 18-19% ежемес. (YTM до~20,3%), 3 года, 150 млн. Занимаются импортом и обслуживанием китайской спецтехники. Изначально не очень хорошее мнение по эмитенту – чуть улучшилось. Бизнес резко вырос в 2023 году на уходе западных брендов. Работают с предоплатами поставщикам и постоплатой от покупателя – на фоне роста портфеля заказов это объясняет постоянную потребность в «живых» деньгах Кредитное качество покупателей беспокойства не вызывает (крупные/средние майнеры угля, золотодобытчики), дополнительно у ПИРа есть невыбранные линии в банках, а объем выпуска – совсем небольшой в масштабе компании В общем, спекулятивно – приемлемо. В холд – все же сложновато. Почти любую МФО того же рейта держать будет куда спокойнее, да и зачастую доходнее ⚠️Кроме того – ПИР уже запланировал второй выпуск, на 350 млн. Вряд ли он стартует сразу следом за первым, но тоже повод в бумаге не засиживаться С купоном определятся в понедельник, диапазон сжали до 18-19%. И еще одна проблема: предзаказов не будет. Из-за этого по 19% – много взять не получится, а по 18,5% много уже и не нужно (по 18 – не пойду) 🛒 X5 Финанс: AAA, флоатер ЦБ+140, кварт. купон и пересчет, 2,5 года, 10 млрд. Здесь можно ориентироваться на их прошлый флоатер $RU000A1075S4 (ЦБ+110 с ежемес. купоном), торгуется в районе 101%. Тянуть спред скорее всего будут сюда же, останется хоть сколько-то выше – уже хорошо 🚚 Элемент Лизинг: A, купон 15,75% ежемес. (YTM~16,5%), 2 года, 2,5 млрд. Очень похож на предыдущий $RU000A1071U9 На старте дает чуть более высокий купон (15,75% против 15,5%) и еще более быструю амортизацию: начиная со 2 купонного периода каждый месяц будет гаситься по 4% против 2,77% в 6-м выпуске. Это ограничивает потенциал роста тела, но и не даст ему уходить под номинал. Половить небольшой апсайд или просто как альтернатива $LQDT – вполне вариант, даже если купон снизят до 15,5% #новичкам #пульс_оцени #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #что_купить #обзор #аналитика #псвп

💸МФК "Мани Капитал" 5 марта проведет сбор заявок и разместит новый выпуск облигаций серии 001P-03 🔹 Рейтинг: ВВ- (РА Эксперт от 12.09.23); 🔹 Доходность к погашению: 19,6%; 🔹 Срок: 3 года (погашение); 🔹 Купон: 1-6 купонный период - 23% 7-12 купонный период - 20% 13-18 купонный период - 17% 19-36 купонный период - 15% Выплаты купона ежемесячные. 🔹 Амортизация 20 % от номинала в 32-36 купонную выплату. 🔹 Объем: от 200 млн руб. Прошлые выпуски: $RU000A1074F4 Мани Капитал 001P-01 $RU000A1079G1 Мани Капитал 001P-02 У всех выпусков эмитента купон "лесенка", но у 1 выпуска нет амортизации. Какой из выпусков интереснее зависит от планируемого срока удержания в 💼. Поэтому прикрепляю график текущей купонной доходности, по которому можно сравнить выпуски⬇️ Всем приятных выходных😇 (Цена для расчета доходности: 1 выпуск - 954 руб. 2 выпуск - 995 руб. 3 выпуск - 1000 руб.) #облигации #bonds #прояви_себя_в_пульсе

Главное на рынке облигаций на 01.03.2024 $RU000A107W71 🚗 «Солид-Лизинг» сегодня, 1 марта, начинает размещение облигаций серии БО-02 объемом 500 млн рублей и сроком обращения 3,5 года. Регистрационный номер — 4B02-02-00330-R. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-го купона установлена на уровне 21% годовых. Ставка 2-4-го купонов будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 5%, ставка 5-14-го купонов — «ключ» плюс 4%. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — B+|ru| со стабильным прогнозом от НРА. {$RU000A107W48} 🐟 «Инарктика» сегодня, 1 марта, начинает размещение трехлетних облигаций серии 002Р-01 в размере 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-04461-D-002P. Бумаги включены в Первый уровень котировального списка. Ставка купона установлена на уровне 14,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 27 февраля. Бумаги доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам при прохождении теста. Организаторы — Газпромбанк и Россельхозбанк, ИБ «Синара» и ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — А(RU) со стабильным прогнозом от АКРА. $RU000A107548 🐦 «КИВИ» 11 апреля приобретет по оферте до 100% облигаций «КИВИ Финанс» серии 001Р-02. Оферта предусмотрена ковенантой на приобретение бумаг оферентом («КИВИ») в течение 30 рабочих дней в случае понижения кредитного рейтинга на три и более ступени российским рейтинговым агентством. Период представления облигаций к выкупу установлен с 29 февраля по 8 апреля. Агентом по приобретению выступит Газпромбанк. $RU000A1079G1 $RU000A1074F4 💳 МФК «Мани Капитал» 5 марта планирует начать размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001P-03 объемом 200 млн рублей. Объем займа может быть увеличен до 400 млн рублей. Ориентир ставки 1-6-го купонов установлен на уровне 23% годовых, 7-12-го купонов — 20% годовых, 13-18-го купонов — 17% годовых, 19-36-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА». $RU000A107EW5 💸 Московская биржа зарегистрировала облигации МФК «Джой Мани» серии 001P-02, предназначенные для квалифицированных инвесторов. Регистрационный номер — 4B02-02-00122-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень и Сектор ПИР. Параметры займа пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА». $RU000A106PW3 $RU000A105DL4 🕳 Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации компании «Новые технологии» серии БО-03 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00069-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. По выпуску предусмотрена возможность досрочного (в том числе частичного досрочного) погашения облигаций по усмотрению эмитента. Кредитный рейтинг эмитента — ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА». $RU000A107FG5 {$RU000A1033X3} 🚕 Московская биржа исключила облигации «Транс-Миссия» (агрегатор сервиса «Таксовичкоф») серий БО-П02, БО-01 и БО-02 из Сектора ПИР. $RU000A0ZYG37 $RU000A101HP5 🏘 «Инград» подвело итоги оферт по выпускам серий 001Р-01 и 002P-02: владельцы облигаций не предъявили бумаг к выкупу.

▶️МФК «Мани капитал» 5 марта планирует начать размещение 3-летних облигаций серии 001P-03 объемом 200 млн рублей. ▶️Ориентир ставки 1-6-го купонов - 23% годовых, 7-12-го купонов - 20% годовых, 13-18-го купонов - 17% годовых, 19-36-го купонов - 15% годовых. Купоны ежемесячные. Ориентирам соответствует доходность к погашению в размере 19,6% годовых. #новости #облигации #вдо $RU000A1079G1 $RU000A1074F4