Гарант-Инвест 002P-07 RU000A106SK2

Доходность к погашению
27,03% за 49 месяцев
Рейтинг эмитента
Средний
Логотип облигации Гарант-Инвест 002P-07, RU000A106SK2

Форум об облигации Гарант-Инвест 002P-07

Что вы думаете про Гарант-Инвест 002P-07?
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Сегодня в 14:08
Познаем рынок в 18 лет(уже как 2 года). Сегодня мне пришли #купоны: 1) ЛСР (14.75%, фиксированный купон) $RU000A1082X0 Другие выпуски : $RU000A106888 $RU000A100WA8 2) Новые технологии(15.85%, фиксированный купон) $RU000A1082W2 Другие выпуски : $RU000A106PW3 $RU000A105DL4 3)Борец Капитал(11.85%, фиксированный купон) $RU000A105ZX2 Другие выпуски: $RU000A107BR1 $RU000A105GN3 4)ФПК-гарант(18%, фиксированный купон) $RU000A107TR3 Другие выпуски: $RU000A108G88 $RU000A106SK2 Не является ИИР
Самые свежие посты скрыты

Откройте счет или войдите в личный кабинет для просмотра актуальных постов про ценные бумаги

22 мая 2024 в 8:58
Главное на рынке облигаций на 21.05.2024 $RU000A107TR3 $RU000A106SK2 🏡 ФПК «Гарант-Инвест» сегодня, 22 мая начинает размещение облигаций серии 002Р-09 сроком обращения 2,4 года (876 дней) объемом 4 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-09-71794-H-002P. Ставка купона установлена на уровне 17,6% годовых. Длительность 1-го купонного периода составит шесть дней, со 2-го по 30-й купонные периоды предусмотрены ежемесячные купоны. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при прохождении теста. Для покупателей облигаций ФПК «Гарант-Инвест» через систему Boomerang предусмотрено вознаграждение в размере 0,5% от приобретенного объема (минимальный объем сделки для получения бонусов — 150 штук (150 тыс. рублей). Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ. Кредитный рейтинг эмитента — ВВВ|ru| с позитивным прогнозом от НРА. $RU000A103PC2 $RU000A106K35 🛣 Московская биржа зарегистрировала облигации «Автобан-Финанс» серий БО-П05 и БО-П06. Выпускам присвоены регистрационные номера 4B02-05-82416-H-001P и 4B02-06-82416-H-001P соответственно. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Параметры займов пока не разглашаются. Кредитный рейтинг эмитента — ruА+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА». 📊 «НФК-СИ» установила ставку 17-го купона облигаций серии 001П-02 на уровне 21% годовых. $RU000A1089L0 $RU000A106RB3 ⚖️ НРА подтвердило кредитный рейтинг ПКО «Агентство судебного взыскания» (АСВ) на уровне BB+|ru| со стабильным прогнозом. {$RU000A100CG7} 🌱 Арбитражный суд Красноярского края ввел процедуру наблюдения в отношении «ОбъединениеАгроЭлита». Процедура была введена по заявлению ООО «МегаМикс», не являвшегося инициатором дела о банкротстве. Иск самого инициатора — алтайской группы «Продовольствие» — был оставлен без рассмотрения. «МегаМикс» потребовал включить в третью очередь реестра требований кредиторов 965,3 тыс. рублей основного долга и 279,3 тыс. рублей неустойки. «ОбъединениеАгроЭлита» стало пятой компанией агрохолдинга Goldman Group, в отношении которой введена процедура наблюдения. $RU000A108FS8 🏨 «Антерра» завершила размещение трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 250 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в даты окончания 4-го и 8-го купонных периодов. Организатор — ИК «Диалот». Кредитный рейтинг эмитента — ВВ-|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
23
Нравится
2
22 мая 2024 в 5:10
🆕Сегодня размещаются бонды ФПК «Гарант-Инвест» 🔹 «Гарант-Инвест» ― это финансово-промышленная корпорация, объединяющая более 20 компаний. В состав группы входят предприятия из сфер ритейла, девелопмента, банковских услуг и инвестиций. Корпорация учреждена в 1993 году, главный офис расположен в Москве. 🔹старые выпуски: $RU000A107TR3 $RU000A106SK2 $RU000A106862 $RU000A105GV6 #размещение_тре8ора #облигации
9
Нравится
4
22 мая 2024 в 2:52
Вчера вечером упали дивиденды на карточку от $LKOH . Откуда благополучно были переведены на счет #купоныКаждыйДень и потрачены на облигации. 💰 Что было куплено: СЕЛЛ-Сервис БО-П02 - $RU000A106C50 Самолет выпуск 13 - $RU000A107RZ0 Гарант-Инвест 002P-07 - $RU000A106SK2 Группа Продовольствие 001P-02 - $RU000A105EP3 📈 Аналитика по портфелю: Всего облигаций: 68 (было 64) Минимальный купон в день: 12,53 (было 11,51) Максимальный купон в день: 280,15 (было 256,52) Средний купон в день: 38,20 (было 36,31) Текущая планируемая доходность за год: 15% (было 14,7%) 🧠 Мысли автора: Чет меня смущает, как быстро подросла доходность. Возможно где-то в моих расчетах ошибка. А возможно такой профит от того, что за счет купонов, погашений и остатков от пополнения удалось приобрести одну дополнительную облигацию.
Будь в курсе событий
Следи за сделками авторов, собирай персональную ленту и делись мнением
Создать профиль
21 мая 2024 в 11:40
Алексей Панфилов: «Впервые банковские кредиты оказались для нас дороже займов на фондовом рынке» ФПК «Гарант-Инвест» 22 мая выходит на рынок публичного долга с шестнадцатым по счету облигационным займом на 4 млрд рублей. Все привлеченные средства эмитент планирует направить на рефинансирование банковских кредитов. О том, что девелопер получит в результате замены одного долга на другой, почему его следующий выпуск будет «зеленым», а также какие инвестпроекты реализует, в интервью Boomin рассказал президент финансово-промышленной корпорации «Гарант-Инвест» Алексей Панфилов. «Арендатор должен подходить нам по концепции» — С какими ключевыми показателями компания завершила I квартал 2024 г.? — Напомню, что 2023 г. мы закончили с рекордными для себя показателями выручки и EBITDA — 3 млрд рублей (+7%) и 3,5 млрд рублей (+16%) соответственно. Поэтому, когда мы соотносим результаты I квартала 2024 г. к тому же периоду 2023 г., то должны понимать, что прошлый год был рекордным. И тем не менее, I квартал 2024 г. показал хорошую динамику. Выручка выросла на 8%, до 770 млн рублей. EBITDA, как и в прошлом году, росла в том числе за счет доходов от наших финансовых активов, которые резко увеличились из-за повышения доходности на финансовых рынках и величины ключевой ставки Банка России. В итоге рост EBITDA составил 1-2%. Посещаемость наших торговых центров в период с января по март увеличилась на 5%. — Вакантность в торговых центрах осталась на прежнем уровне? — Да, она составляет 2% при среднерыночном показателе в Москве — 5-7%. То есть уровень вакантности в наших торговых центрах заметно ниже рынка и имеет тенденцию к дальнейшему снижению. К слову, до ковида мы жили с уровнем вакантности 0,2%. Для нас очень важно качество арендатора. Арендатор должен подходить нам по концепции и быть готовым платить по достаточно высоким ставкам. Сегодня мы видим рост числа локальных российских игроков, которые заинтересованы в масштабировании. Это и продуктовый ритейл, и общепит, и non-food ритейл. Если в 2023 г. около 100 брендов в Москве имели планы и бюджеты на развитие, то в 2024 г. эта цифра выросла до 400-500 игроков. Раз они хотят масштабироваться, значит, готовы и на более высокую арендную ставку. — На какой срок заключаете договоры с арендаторами? — Мы давно ушли от длинных договоров, исключение — «якоря». В большинстве своем мы заключаем 11-месячные. Так как у нас 430 арендаторов, а после открытия комьюнити-центра WESTMALL их будет уже более 500, то, конечно, постоянно какие-то соглашения заканчиваются и мы можем либо заменить арендатора, либо предложить ему более высокую ставку. «В WESTMALL мы начали процесс передачи помещений арендаторам» ― Компания несколько раз переносила открытие WESTMALL, последний — на июнь 2024 г. Эти планы остаются в силе? Насколько технически здание готово к открытию? — Техническое открытие произойдет в конце июня — первой декаде июля. Тут всё будет зависеть от готовности арендаторов. Мы намерены были открыться еще в ноябре прошлого года, но в условиях высокой ключевой ставки Банка России ритейлеры — наши основные арендаторы, бизнес которых развивается на заемные средства — попросили нас взять небольшую паузу. В результате мы поменяли концепцию WESTMALL. Теперь это комьюнити-центр, а не многофункциональный комплекс. Акцент сделан на общественное питание и сферу услуг, поскольку эти бизнесы меньше зависят от размера «ключа». «Якорным» арендатором WESTMALL станет супермаркет «Перекресток», который в комьюнити-центре будет работать с первого дня. Отделочные работы в здании практически завершены, наносим последние штрихи: устанавливаем светильники, высаживаем деревья. Торжественное открытие WESTMALL с разрезанием ленточки запланировано на День города, который в Москве пройдет в первой декаде сентября. продолжение⬇️ $RU000A106SK2 $RU000A106SK2 $RU000A106862 $RU000A105GV6
Еще 4
18
Нравится
3
17 мая 2024 в 6:04
🏬Новые облигации: Гарант-Инвест 2Р09. До 17,6% в рублях Нравится недвижка и шоппинг?😎 Тогда новый выпуск облигаций от ФПК «Гарант Инвест» может вас заинтересовать. Меня вот, как инвестора в недвижимость и любителя регулярного купонного дохода, заинтересовал. Сбор заявок - уже сегодня, 17 мая. 🏬Эмитент: ФПК «Гарант-Инвест» АО «Коммерческая недвижимость ФПК „Гарант-Инвест“» — владелец и УК в сфере комм. недвижимости в Москве. В собственности находятся 18 объектов (включая 13 ТЦ), среди которых ТК «Галерея Аэропорт», ТРК «Москворечье» и ТДК «Тульский». На стадии строительства - МФК «WESTMALL» на западе Москвы и МФК в Люберцах. ⭐️Кредитный рейтинг: BBB от НКР, BB+ от АКРА. 💼На бирже торгуются 4 выпуска облигаций общим объемом 10,5 млрд ₽. 👉Компания хочет достичь в течение 2-3 лет паритета между банковскими кредитами и долговыми бумагами. Сейчас соотношение кредитов и облигаций — 72% на 28%. Новый выпуск как раз берется с целью рефинансирования части банковского долга. «Как девелоперы мы столкнулись с необычной ситуацией: впервые банковские кредиты оказались для нас дороже займов на фондовом рынке. Поскольку речь идет о рефинансировании, новый выпуск не приведет к росту долговых обязательств компании» — глава Гарант-Инвест Алексей Панфилов. 📊Финансовые результаты В 2023 году компания продемонстрировала значительные успехи в управлении операционной эффективностью своих ТЦ. ✅Рекорд по основным операционным показателям: посещаемость ТЦ увеличилась на 4%, уровень вакантности (незанятые арендаторами площади) уменьшился с 2,6 до 2%. ✅Совокупная арендная выручка выросла на 7%. Показатель EBITDA достиг исторического максимума в 3,5 млрд ₽ – рост на 15% по сравнению с предыдущим годом. ✅Чистая прибыль составила 81 млн ₽, что очень даже неплохо на фоне бешеных 1,76 млрд ₽ убытков (из-за переоценки стоимости) в 2022 году. 🔻Теперь о плохом: активно растет долговая нагрузка. Общий долг сейчас в районе 35 млрд ₽, показатель Чистый долг / EBITDA в районе 8,6х (правда, в 2022 году было вообще выше 9х). Впрочем, долги в каком-то виде обеспечены реальными кв. метрами, так что в целом для отрасли показатель приемлемый. ⚙️Параметры выпуска 002Р-09 ● Номинал: 1000 ₽ ● Объем: 4 млрд ₽ ● Погашение: через 2,5 года ● Купонная доходность: до 17.6% ● Периодичность выплат: 12 раз в год ● Амортизация: нет ● Оферта: нет ● Рейтинг: BBB от НКР, BB+(RU) от АКРА ● Доступен для неквалов: да 👉Сбор книги заявок – 17 мая, размещение на бирже – 22 мая 2024 года. 🤔Резюме: а почему бы и да ⛽️Итак, Гарант-Инвест размещает выпуск облигаций объемом 4 млрд ₽ на 2,5 года с ежемесячной выплатой купонов, без амортизации и без оферты. ✅Хорошая доходность. Ориентировочная ставка купона в 17-17,5% может дать эффективную доходность к погашению) вплоть до 19% на горизонте 2,5 лет. ✅Операционные показатели растут. Гарант-Инвест активно строит новые ТЦ и модернизирует уже имеющиеся. У компании качественный портфель коммерческой недвижимости в российской столице, где покупательная способность граждан наиболее высока. ✅Без дополнительных приколов типа амортизации и оферты, что при прочих равных я считаю позитивным моментом. ⛔️Очень высокая долговая нагрузка. Общие обязательства – 35 млрд ₽, чистый долг / EBITDA – 8,6х с учетом процентных доходов. Правда, и стоимость недвижимых активов оценивается в солидные 33 млрд ₽, а процентные расходы по кредитам покрываются потоком арендных платежей. 💼Вывод: выпуск с прозрачными условиями и неплохой доходностью, хотя лично мне при схожих параметрах больше импонирует ДАРС Девелопмент $RU000A108AS9 $RU000A106UM4 Впрочем, и Гарант-Инвест, несмотря на закредитованность, выглядит достаточно устойчиво и интересно. Облигаций этого эмитента у меня пока нет – возможно, возьму на небольшую долю в свой растущий портфель. 🔔Подписывайтесь, у меня много интересного!☝️ $RU000A106SK2 $RU000A105GV6 $RU000A106862 $RU000A107TR3 #sid #облигации #недвижимость #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени
17
Нравится
1
16 мая 2024 в 10:20
ФПК «Гарант-Инвест» рефинансирует банковские кредиты за счет нового выпуска облигаций Размещение биржевых облигаций серии 002Р-09 на 4 млрд рублей позволит девелоперу вывести из-под обременения половину заложенных в банках объектов коммерческой недвижимости. АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» 17 мая проведет сбор заявок инвесторов на выпуск биржевых облигаций серии 002Р-09 объемом 4 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-09-71794-H-002P. Срок обращения бумаг составит два года и пять месяцев (погашение — 15 октября 2026 г.). Ориентир ставки ежемесячного купона, которая будет зафиксирована на весь период обращения, — не выше 17,6% годовых. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при прохождении теста. Амортизация, оферты и call-опционы не предусмотрены. Организаторами размещения выступают Газпромбанк и БКС КИБ. С облигациями компания планирует выйти на биржу 22 мая. Как рассказал Boomin президент финансово-промышленной корпорации «Гарант-Инвест» Алексей Панфилов, средства от размещения нового выпуска облигаций будут направлены исключительно на рефинансирование банковских кредитов. Стратегия развития компании предусматривает достижение в течение двух-трех лет паритета между банковскими кредитами и долговыми бумагами. Сейчас соотношение источников фондирования — 72% на 28%. «Как девелоперы мы столкнулись с необычной ситуацией: впервые банковские кредиты оказались для нас дороже займов на фондовом рынке. И это без учета всевозможных ковенант, страхования, зарплатных проектов и тому подобных допуслуг. Поскольку речь идет о рефинансировании, новый выпуск не приведет к росту долговых обязательств компании», — отметил глава ФПК «Гарант-Инвест». По словам Алексея Панфилова, размещение нового выпуска позволит компании погасить самые дорогие кредиты и тем самым вывести из-под обременения половину заложенных в банках объектов коммерческой недвижимости. «С учетом наших планов, связанных с выходом на IPO, важно, чтобы большая часть портфеля недвижимости была без обременений. Размещение нового выпуска позволяет решить эту задачу. У нас будет возможность как реализовать объекты, так и привлечь под них финансирование, в случае если конъюнктура станет другой. Рефинансирование также приведет к улучшению кредитных рейтингов компании», — объясняет он. Справка АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» специализируются на управлении коммерческой недвижимостью в Москве. В собственности находится 16 объектов, 13 из них — торговые и многофункциональные центры. По итогам 2023 г. выручка компании от аренды достигла 2,96 млрд рублей, EBITDA — 3,5 млрд рублей. Стоимость портфеля инвестиционной недвижимости ФПК «Гарант-Инвест» по итогам 2023 г. составила 32,84 млрд рублей. Вакантность арендных площадей составила 2%. Компания имеет действующие кредитные рейтинги от НРА и НКР на уровне ВВВ с позитивным и стабильным прогнозами соответственно. В обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций на общую сумму 10,5 млрд рублей. $RU000A107TR3 $RU000A106SK2 $RU000A106862 $RU000A105GV6
18
Нравится
8
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
16 мая 2024 в 9:17
Гарант-инвест проведет сбор заявок на облигации объемом ₽4 млрд. ФПК "Гарант-инвест" осуществляет полный девелоперский цикл: от поиска и приобретения земельных участков до эксплуатации построенных объектов недвижимости и управления ими. Сбор заявок 17 мая 11:00-16:00 (размещение 22 мая) • Наименование: ГарИнв-002Р-09 • Рейтинг: ВВВ (НКР, прогноз "Стабильный") • Купон: 17.50-17.60% (1 купон 6 дней, далее ежемесячный) • Срок обращения: 2.5 года • Объем: 4 млрд.₽ • Амортизация: нет • Оферта: нет • Номинал: 1000 ₽ • Организатор: Газпромбанк и БКС КИБ • Выпуск для всех $RU000A107TR3 $RU000A106SK2 $RU000A106862 $RU000A105GV6 Не забудь подписаться.
16 мая 2024 в 5:14
🛍 До 17,6% на коммерческой недвижимости. Свежие облигации: Гарант-Инвест на размещении Вот бы инвестировать в инвестиции, которые нужны инвесторам для инвестиций. А если это ещё и бетон, вдвойне супер. А если бетон не простой, а коммерческий? ФПК Гарант-Инвест снова идёт к коллегам по инвестиционному цеху за деньгами. Купон обещают классный, а полная доходность YTM может быть до 19%. Объём выпуска — 4 млрд. 2,4 года. Ориентир купона: 17-17,6% (до 19,1% YTM). Без оферты, без амортизации. Купоны ежемесячные. Рейтинг BBB от НРА (апрель 2024) и НКР (май 2024). От АКРА был BB-, отозван в мае 2023. ФПК Гарант-Инвест — владелец и УК в сфере коммерческой недвижимости в Москве. В собственности находятся 16 объектов, среди которых ТК «Галерея Аэропорт», ТРК «Москворечье» и ТДК «Тульский». На стадии строительства находится МФК WESTMALL на западе Москвы и МФК в Люберцах. Фокус на продуктовый ритейл, общепит и услуги. Тикер: 🏬🏪 Сайт: https://garant-invest.ru Выпуск: ФПК Гарант-Инвест-002Р-09 Объём: 4 млрд Начало размещения: 22 мая (сбор заявок до 17 мая) Срок: 2,4 года Купонная доходность: 17–17,6% Выплаты: 12 раз в год Оферта: нет Амортизация: нет Прошлые выпуски: $RU000A107TR3 $RU000A106SK2 $RU000A106862 $RU000A107TR3 🛍 Почему ФПК Гарант-Инвест? Их ТЦ самые топовые? Не самые топовые, но вот строящиеся будут прям топовыми. В целом, у Гаранта довольно качественный портфель коммерческой недвижки, который обеспечивает не только хороший пассажиропоток, но и стабильный кэшфлоу с аренды. Чтобы оценить дела компании, важно понять, как работает бизнес. Гарант строит/покупает коммерческую недвижимость и зарабатывает на аренде. В траты входят управление имеющимися активами и инвестиции в новые. Кэшфлоу должен как минимум покрывать расходы на инвестиции, собственно, примерно так оно и происходит. 🌟 Компании в 2023 году удалось сократить убытки и выйти в плюс после сложного 2022 года. Правда Чистая прибыль небольшая — всего лишь 81 млн, но как минимум пережили уход зарубежных брендов. А впереди ещё предстоит закончить стройку двух серьёзных объектов, которые смогут генерить кэш по-взрослому. А пока придётся жить с дорогими долгами. 🌟 Финансовые показатели выглядят более-менее сносно. 2023 год был самым успешным для компании, с какой стороны ни посмотри. Посещаемость выросла на 4%, а несданных площадей всего 2%. Арендная выручка выросла за год на 7% (ФПК отчиталась об успешной индексации платежей). EBITDA по сравнению с 2022 годом выросла на 15% до рекордных 3,5 млрд рублей. 🌟 Хорошее закончилось. У компании очень высокая долговая нагрузка. Соотношение Чистый долг / EBITDA в районе 12,7х (в 2022 году было 15,6). С учётом корректировки показателя EBITDA на процентные доходы, показатель всё равно высокий — 8,6 (был 9,0). Но НРА уверяет, что для отрасли такую долговую нагрузку можно считать адекватной. Порядка трети кредитного портфеля — облигации. Стоимость портфеля недвижимости в 2023 году составила 33 млрд рублей (рост на 10% в сравнении с 2022 годом). Компания находится в активной инвестиционной фазе реализации девелоперских и редевелоперских проектов. Частичное финансирование строительства кредитными средствами влияет на высокий показатель долга. Несмотря на высокий долг, выпуск выглядит интересным. 🏌️ Во-первых, компания генерит денежный поток, который покрывает процентные платежи. Во-вторых, новые объекты после ввода в строй начнут генерить его ещё активнее, а расходы сократятся. Но это если они достроятся. Я же участвую, у меня и прошлые выпуски есть, и новый тоже беру немного, диверсификацию никто не отменял. #облигации #псвп #прояви_себя_в_пульсе
48
Нравится
10