🔥 Коротко об итогах торгов на рынке облигаций за 22.08.2023
💛Коротко о торгах на первичном рынке
$RU000A106RJ6
22 августа закончилось размещение выпуска ООО «Озон» 001Р-02 общим объемом 700 млн рублей. Весь объем размещен за 134 сделки, за вчерашние торги одной сделкой выкупили оставшуюся сумму на 2,4 млн рублей.
$RU000A105N25
Также напомним, что по выпуску МФК «Быстроденьги» Ю002Р-01, так и не успевшему полностью разместиться (было выкуплено 94,5% от 16,5 млн общего объема), на прошлой неделе был допущен технический дефолт по выплате 8-го купона на сумму 108 тыс. китайских юаней.
Причина неисполнения обязательств — кредитная организация, через которую эмитентом был направлен платеж для выплаты купонного дохода, добавила для исполнения платежа дополнительного корреспондента. Следствием этого стало позднее зачисление денежных средств в НРД. По сообщению организатора, перечисление купонного дохода начнется 23 августа 2023 г.
💛Коротко о торгах на вторичном рынке
$RU000A105DS9
В лидеры по доходности попал выпуск АПРИ ФП БО-002Р-01, чистая доходность которого по итогам вчерашних торгов составляет 19,86%. Премия сократилась с 5,56% до 5,44% от номинала. Выплата ежеквартального купона по ставке 24% годовых состоится 7 ноября, далее эмитент пересмотрит ставку, а инвесторы смогут предъявить бумагу к досрочному погашению в период с 31 октября по 7 ноября 2023 г.
Напомним, что в конце июля 2023 г. «Эксперт РА» отозвал без подтверждения рейтинг кредитоспособности по просьбе самого эмитента, а уже в августе НКР повысило кредитный рейтинг АО «АПРИ «Флай Плэнинг» с BB-.ru до BB.ru со стабильным прогнозом.
$RU000A104ZU1
Также в лидеры по доходности попал четвертый выпуск 001Р-04 АО им. Т.Г. Шевченко с чистой доходностью 16,8% и объемом торгов 1,34 млн рублей при номинальном объеме выпуска 250 млн рублей. С апреля цена снизилась со 102,9% до 100,6% от номинала. Выплата купона пройдет в октябре по ставке 17% годовых. Дата оферты — 26 октября 2023 г. Напомним, что по третьему выпуску 001Р-03
$RU000A104Z89 в июле компания снизила ставку 5-12-го купонов до 0,01% годовых (1-4 купоны выплачены по ставке 18,5%).
$RU000A105P64
Список лидеров роста цены возглавили облигации Феррони БО-02. За вчерашний день объем торгов составил 1,6 млн рублей (номинальный объем выпуска 200 млн), а цена поднялась со 104,05% до 105,34%. Чистая доходность теперь составляет 14,19% годовых, но остается всё еще выше уровня ключевой ставки.
$RU000A104TM1
Также отметим рост цены выпуска Хайтэк-Интеграция БО-01, изменение составило 0,82 п.п. (до 101,99% от номинала). Напомним, что по дебютному выпуску ставка выросла на 1% — до 14,5% годовых, дата выплаты 6-го купона — 16 ноября.
Ставка 5-12-го купонов по выпуску определяется как ключевая ставка Банка России плюс премия, размер которой определяется в зависимости от уровня кредитного рейтинга эмитента и/или поручителей по выпуску облигаций. Текущим рейтингом поручителя, ООО «ИВКС», BB.ru от НРА, был присвоенный в сентябре 2022 г., а значит, скоро ожидается его обновление. С февраля по октябрь 2022 г. у компании также действовал рейтинг на уровне B+ от «Эксперта РА», но в октябре 2022 г. был отозван.
Топ-5 по снижению цены возглавляет дебютный выпуск компании ПАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания». Облигации серии 001Р-01 за вчерашний день снизились в цене со 102,75% до 100,63% от номинала. Купонная доходность с декабря 2022 г. составляет 13% годовых, что при текущем уровне ключевой ставки вызывает снижение интереса инвесторов.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 314 выпускам составил 832,5 млн рублей, средневзвешенная доходность — 13,42%.