Форум об облигации ППК РЭО выпуск 2

#обзордня #corpbonds             ОБЗОР ДНЯ 🗓 01 СЕНТЯБРЯ               💲Курс доллара на завтра 96,34 (+0,01%)                       🆕️ Размещения                            СМАК, Каршеринг Руссия, МигКредит зарегистрировали новые выпуски "Проект 111" 07 сентября начнёт размещение дебютного 3-летнего выпуска 001Р-01 с квартальным купоном 14,5% годовых УК ОРГ 07 сентября начнёт размещение нового 3-летнего выпуска БО-03 с ежемесячным купоном 16,5% годовых ГТЛК продолжает размещать облигации с единственным покупателем в лице Минфина. Новые 10 выпусков 005Р-01 - 005Р-09 и 005Р-11 сроком обращения на 25 лет начнут размещение с 08 сентября Альфа-Банк принял решение о размещении двух выпусков замещающих облигаций ЗО-01 (замещает XS2107554896) с погашением в январе 2025г. на 15 млрд.руб. и ЗО-02 (XS2368111584) с погашением в августе 2025г. на 10 млрд.руб.    🅾 Отчеты                            Мосгорломбард (МСФО 1пг/2023)  Выручка: 632 млн.руб. (-2%)        Чистая прибыль: 46 млн.руб.  $RU000A104XJ9 $RU000A106FW4 $RU000A106MV2        Сэтл Групп (МСФО 1пг/2023)             Выручка: 66 млрд.руб. (-5%)  Чистая прибыль: 12 млрд.руб. (-4%) {$RU000A1030X9} $RU000A103WQ8 $RU000A1053A9 $RU000A105X64   ℹ Купоны             ППК РЭО 02 купон на 3 период составит 15,35% годовых $RU000A106169   🆙️️ Сделки                                                 👆 в профиле

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 0️⃣1️⃣🔸0️⃣9️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣ 🤚 Дамы и господа, салют! Пятница это всегда кстати, не правда ли? В предвкушении выходных, окинем беглым взглядом события минувшего дня. Стартуем! ------------------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🔸 Начну сегодня с подборки эмитентов без конкретики - они только прошли регистрацию выпусков на Мосбирже. Итак: МФК ВЭББАНКИР 001Р-03 (срок размещения 3,5 года), СИБНЕФТЕХИМТРЕЙД БО-3 (5-летние бумаги) и РУССОЙЛ БО-01 (дебютант, параметры пока в тумане абсолютно все). Разумеется, по мере появления интересных цифр и дат я с вами поделюсь. 🔸 А вот следующий участник сегодняшнего поста уже проявился во всей красе: УК ОРГ (ОЙЛ РЕСУРС). Бумаги будут предназначены только 👑 для квалов, а параметры навскидку полностью идентичны последнему выпуску БО-02 $RU000A106L67 - 300 миллионов рублей, ежемесячный купон в 16,5 %, рейтинг от НРА на уровне 🅱️🅱️➖ с негативным прогнозом. Интереса не вызывает, да и прошлый выпуск у меня в портфеле уже хранится, шило на мыло менять не буду :) Если вдруг вам не хватает адреналина, то добро пожаловать на биржу 7 сентября в день открытия торгов. 🔸 Еще один эмитент, предоставивший конкретику - ПРОЕКТ 111. Как и сообщал ранее, компания занимается промопродукцией и прочим бизнес-мерчом. Параметры вряд ли понравятся рынку - 500 миллионов рублей, размещение на 3 года, квартальный купон в 14,5 % и возможность досрочного погашения каждый четный купон, начиная прямо со второго! Вероятно, это позволит удержаться около номинала, однако схема действительно забавная - выйти на рынок и через полгодика забрать все обратно :). Рейтинг достаточно стойкий - 🅱️🅱️🅱️ от Эксперта со стабильным прогнозом. 7 сентября можно будет взять на бирже, и наверняка ниже номинала :) ------------------- 📈📉 РЕЙТИНГИ: 🔸 АБРАУ - ДЮРСО $ABRD: рейтинг сохранен на уровне 🅰️ (Акра), прогноз повышен со стабильного до позитивного. Кто знает, может быть и облигаций от компании дождемся, бутылочку шампанского держать в запасе всегда неплохо :) -------------------- 💸 КУПОНЫ (анонсы по действующим выпускам): 🔸 ППК РЭО (Российский Экологический Оператор) по облигациям серии 02 $RU000A106169: 3 купон (выплата 30.12.2023) в размере 15,35 %. Еще один приятный флоатер, кстати. Основа купонного расчета - ставка ЦБ + 3,35 % -------------------- 💭 ПРОЧЕЕ: 🔸 Новость, которая не меняет абсолютно ничего и зависит от того, как ее подать. Следите за руками - три варианта: 1. ЦБ не исключает повышения ставки на ближайшем заседании но допускает и ее сохранение. 2. ЦБ не исключает сохранения ключевой ставки, но допускает и поднятие 3. Возможность дальнейшего повышения ставки допускается, как не исключается и возможность сохранения, сообщает ЦБ. Собственно, каждый увидит в новости лишь то, что он хочет увидеть :) 🔸 Совесть не позволяет мне оставить Синтеком в топах роста дня, поэтому на него наложена сочная красная линия :) Остальные движения перед вами, в целом облигационный рынок немного ожил. В падениях ничего критичного, обойдемся перед выходными без него :) Отмечу лишь, что крайне справедливо едут вниз ЦЕНТР-РЕЗЕРВ БО-01 $RU000A1056T2 и первый выпуск ОЗОНа (фармкомпании) $RU000A1060X6 -------------------- 😉 На сегодня практически все, друзья. До конца дня выпущу еще отчетный пост по донатам (правда, большой вопрос, где именно) - вся моя бухгалтерия, созданная вашей поддержкой, абсолютно прозрачна! 🐯 Отличных выходных вам, вашей семье и друзьям! В выходные постараюсь поделиться своими результатами за август - они хоть и противоречивые, но не становятся менее интересными от этого! #Новости #Облигации #новые_размещения #прояви_себя_в_пульсе

$RU000A106169 Ставка 3-го купона по облигациям РЭО серии 02 составит 15,35% годовых Ставка 3-го купона по облигациям ППК "Российский экологический оператор" серии 02 составит 15,35% годовых, говорится в сообщении эмитента. Начисленный купонный доход на одну облигацию за третий купонный период составит 38,27 руб. Выпуск облигаций номинальным объемом 2 млрд. 978,106 млн. рублей был размещен 30 марта 2023 года с погашением в 2032 году. Ставка 2-39-го купонов определяется как ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 30-й день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, плюс дополнительная процентная ставка (установлена по итогам сбора заявок в размере 3,35% годовых). Источник: Финам.

Ставка 4-го купона по облигациям РЭО серии 01 составит 15% годовых Ставка 4-го купона по облигациям ППК "Российский экологический оператор" серии 01 составит 15,00% годовых, говорится в сообщении эмитента. Начисленный купонный доход на одну облигацию за четвертый купонный период составит 37,40 руб. Выпуск облигаций номинальным объемом 1 млрд. 591,075 млн. рублей был размещен 25 января 2023 года с погашением в 2032 году. Ставка 1-40-го купонов определяется как ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 30-й день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, плюс дополнительная процентная ставка (установлена по итогам сбора заявок в размере 3,00% годовых). Источник: Финам. {$RU000A105RW1} $RU000A106169

$RU000A106169 👋 Вчера купил. Сейчас, когда неопределенность с дальнейшей ставкой флоатеры думаю не помешают. Рейтинг не плохой. Из минусов - доступны только квалам и не очень густая ликвидность. Но это минус для тех, кто хочет много их купить или продать ✊

$RU000A106169 ППК РЭО - неочевидный фаворит при повышении ключевой ставки. Как вы, наверняка, знаете, 21 июля на очередном заседании ЦБ, возможно, повысит ключевую ставку с нынешних 7.5 до 7.75, 8.0 или (читал такие мнения) даже до 8.25. Для нас, держателей облигаций, это означает только одно - цены пойдут вниз) Меня такая ситуация тревожит не сильно, поскольку это шанс докупиться подешевле, но для тех, кто не приемлет красных цифр в портфеле, есть спасительный вариант - флОатеры, или облигации с плавающим купоном, который привязан к ключевой ставке или RUONIA. Самыми известными флоатерами на нашем рынке являются ОФЗ 29-й серии с 6-го по 10-й выпуск с премией от 1.2 до 1.6% к RUONIA, т.е. сейчас купонная доходность примерно 8.5%, но стоят эти ОФЗ гораздо дороже номинала, поэтому доходность "по факту" значительно ниже. Поэтому в целях защиты от повышения ключ.ставки я предлагаю посмотреть в сторону вынесенного в заголовок эмитента - ППК РЭО. Плюсы: 1. торгуется по номиналу и даже чуть ниже; 2. неплохой купон - ключевая ставка + 3.35%, т.е. сейчас купон 10.85. Да, он небольшой по сравнению с каким-нибудь Роделеном, но значительно выше ОФЗ. Минусы: 1. рейтинг А+ по сравнению с ААА от гос.бумаг; 2. довольно низкая ликвидность, большими объемами будет выйти сложно. Ни к чему не призываю, просто информация к размышлению)

$RU000A106169 Флоатер ключ+3,35%. Вроде с бизнес-профилем всё понятно и можно спокойно держать не особо следя (на какой-то лимит конечно, много никакого эмитента брать не стоит). Есть ли на рынке флоатеры, где ставка еще выше?

Облигации с переменным купоном •Корпоративные $RU000A106375 Газпром капитал выпуск 7, Срок: 5 лет, до 2028г, Купон: ежеквартальный, будет определяться от ruonia+1,3. $RU000A105YH8 ВЭБ.РФ, Срок: 7 лет, до 2030г, Купон: ежеквартальный, будет определяться от ruonia+1,7. $RU000A1068R1 РСХБ, Срок: 3 года, Купон: ежемесячный, первый определен от ruonia+1,5 (первый 8,66%). •ОФЗ-ПК выпуски: $SU29021RMFS1 Срок: 7 лет, Купоны: ежеквартальные, определяются от ruonia, первый известный 7,29% Этот выпуск помог Минфину сделать план в 2022г. $SU29022RMFS9 Срок: 10 лет, Купоны: ежеквартальные, определяются от ruonia, первый и второй известны: 7,22%. $SU29023RMFS7 Срок: 11 лет, Купон: ежеквартальные, определяются от ruonia, известный: 7,2%. 29024 (в ТИ нет) Срок: 12 лет, Купоны: ежеквартальные, будут определяться от ruonia Никого ни к чему не призываю. Структурировал информацию для себя. За указанными выпусками наблюдаю (сервис ТИ для этого более удобен). Деверсифицирую ими портфель. Несмотря на неопределенность купонов, отчасти они прогнозируемы. Цена бумаг на наблюдаемом отрезке времени устойчива, что немаловажно. Бумаги проявят себя в случае повышения ключевой ставки (купоны увеличатся, цена - тоже, в зависимости от срока). В ТИ ничего не покупаю, из принципиальных соображений, на почве неадекватной позиции ТИ в отношении учета НКД. Интересующиеся подобными облигациями могут более подробно почитать, например здесь: https://www.finam.ru/publications/item/gazprom-kapital-serii-07-v-polku-floaterov-pribylo-20230510-2002/ Там же приводятся и еще некоторые интересные выпуски: ППК РЭО $RU000A106169