АНАЛИЗ ЭМИТЕНТА: АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» (за 1кв. 2023 г.) ⚡🔥 Цель: оценка финансового состояния, определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта в отношении рассматриваемого предприятия, финансовых показателей. 🗞️ Выпуски облигаций в обращении: $RU000A1026H0 $RU000A105Q89 ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ (Расчет выполнен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 1кв. 2023 год). ➖ ➖ ▫️ Коэффициент абсолютной ликвидности 0,33 (норма >0.7) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент срочной ликвидности 1,2 (норма >1) ✅ ▫️ Коэффициент текущей ликвидности 1,31 (норма>1.75) 🔶 ▫️ Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах 0,46 (норма>0.5) 🔶 ▫️ Коэффициент капитализации 7,46 (норма от 0 до 1.5) 🔴 ▫️ Коэффициент, отражающий долю собственных оборотных средств во всех оборотных активах (-0,91) (норма>0.5) 🔴 ▫️ Коэффициент автономии 0,12 (норма>0.5) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент финансовой устойчивости 0,65 (норма>0.8) 🔶 —— 📊 Оценка финансового состояния: [🟥1...100🟩] ОФС=43 🛡️ Уровень ФС: удовлетворительное 🚥 Инвестиционный риск (по ОФС) - средний —— 📝 Вывод: Общая платежеспособность ниже нормы, улучшилась в отчетном периоде на 7%. Дефицит ликвидности по наиболее срочным платежам ~4,2 млрд.₽. Возможны трудности при погашении ТКО. За 1 квартал собственный капитал уменьшился на 1% (-), долгосрочные обязательства сократились на 3% (+), краткосрочные прибавили 2% (-). Предприятие закредитованное, заемный капитал превышает собственный в 7,46 раза. Долговая нагрузка в отчетном периоде существенно не изменилась. ₽ Финансовые результаты: - Выручка: 1567 млн. руб. - Чистая прибыль (убыток): (-24) млн. руб. ➖➖➖ ☑️ Подписывайся на все обзоры эмитентов ВДО! #аналитика #вдо #облигации #анализ #новичкам #пульс #инвестиции #что_купить #отчетность #прояви_себя_в_пульсе

Главное на 13.07.2023 🏘 Владельцы облигаций компании «Инград» серий 001Р-01, 001P-02, 002P-01, 002P-02 и 002P-03 получили право требовать досрочного погашения бумаг в связи с реорганизацией общества в форме присоединения к нему «Специализированного застройщика «Глобал Групп», «Специализированного застройщика «Эко-Полис» и «Специализированного застройщика «Нагорный». $RU000A101XD8 ☎️ Компания «МаксимаТелеком» начала сбор заявок на приобретение по оферте облигаций серии БО-П01, который продлится до 18 июля. Цена приобретения — 100% от номинальной стоимости бумаг. Агентом по приобретению выступит АО «Газпромбанк». Оферта пройдет 21 июля 2023 г. 📱Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций компании «Селлер» (интернет-дискаунтер бытовой техники, бренд «Техпорт») серии БО-01, предназначенный для квалифицированных инвесторов. Регистрационный номер — 4B02-01-00104-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Организатор — «Финам». $RU000A1030N0 🌱 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «ФЭС-Агро» серии 001P. Регистрационный номер — 4-00435-R-001P-02E. Ранее компания сообщала, что готовит программу биржевых облигаций объемом 3 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет. По выпускам будет предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. $RU000A104Z89 🌾 АО им. Т.Г. Шевченко установило ставку 5-12-го купонов облигаций серии 001Р-03 на уровне 0,01%. 🏙 «Главстрой» установил ставку 5-го купона облигаций серии 001P-02 на уровне 9,5% годовых. $RU000A1026H0 $RU000A105Q89 🛢 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «Группы ГМС» и облигаций компании «Гидромашсервис» серий 001Р-01 и БО-03 на уровне ruA- со стабильным прогнозом. $RU000A103RJ3 $RU000A1020S0 $RU000A1047S3 💵 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности компании «Первое клиентское бюро» (ранее «Первое коллекторское бюро») на уровне ruBBB+ и изменил прогноз с «развивающегося» на «позитивный». $RU000A100CG7 🐖 Арбитражный суд Красноярского края вынес определение о прекращении производства по делу о банкротстве ООО «ОбъединениеАгроЭлита» (входит в холдинг Goldman Group) банкротом. Истцом по делу выступает ООО «РегионМаркет». Мотивировочная часть решения суда пока не обнародована. 🏎 «Роял Капитал» завершил размещение трехлетних облигаций серии БО-П09 объемом 100 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 15% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные.

#обзордня   #corpbonds ОБЗОР ДНЯ 🗓 12 ИЮЛЯ                                    🆕️ Размещения  Медси на сборе заявок в новый выпуск установил купон на уровне 10,4% годовых ТрансФин-М разместил на бирже новый выпуск 001Р-09 Минфин разместил ОФЗ 26243 (цена отсечения 92,54% от номинала) и 29024 (95,8510%) с рекордным объёмом Роял Капитал разместил новый выпуск БО-П09 Автодор разместил новый выпуск БО-005Р-02 ФЭС-Агро зарегистрировал на бирже новую программу облигаций РЖД на сборе заявок в новый выпуск установил финальный спред к RUONIA для расчёта купона на уровне 130 б.п Альфа-Банк 13 июля проведет сбор заявок в новый выпуск 002Р-24 ❌ Погашения У владельцев облигаций ИНГРАД (выпуски 001Р-01, 001P-02, 002P-01, 002P-02, 002P-03) возникло право требовать от эмитента досрочного погашения 🅾 Отчеты КЛС-Трейд (1пг/2023) Выручка: 2,5 млрд.руб. (+65%) Чистая прибыль: 97 млн.руб. (+60%) $RU000A105QL6 🅿️ Рейтинги        Гидромашсервис - Эксперт РА подтвердило рейтинг ↔ ruA-, прогноз стабильный $RU000A105Q89 $RU000A1026H0 Первое клиентское бюро - Эксперт РА подтвердило рейтинг ↔ ruBBB+, изменило прогноз с развивающегося на позитивный $RU000A103RJ3 $RU000A1020S0 $RU000A1047S3 ℹ Купоны                 АО им. Т.Г. Шевченко 001Р-03 установил купон на 5-12 период  составит 0,01% годовых  $RU000A104Z89 Главстрой 001P-02 установил купон на 5 период  на уровне 9,5% годовых, а также определил порядок определения ставки купона на 6 купонный период: ключевая ставка + 2% 🆙️️ Сделки                    👆 в профиле

💼Облигации (не ИИР) Продолжаю еженедельную рубрику об облигациях. За неделю произошли следующие интересные субъективно мне события: Политические и экономические: • Был вброс о начале контрнаступления, но всё быстро затихло. Рынок особо не отреагировал, рабочая неделя была короткой. Технические (https://github.com/vovabush/tinkoff-bonds-analytics): без изменений. Касательно прошлых размышлений об укреплении рубля: эксперты на неделе подтвердили, что экспортеры стали продавать валюту. Таким образом подтвердилась догадка, что на рынок вышел крупный продавец валюты. Экспортеры стали продавать валюту, чтобы подготовиться платить больший налог. По новому Бюджетному правилу чем выше цена на Urals, тем больше налога нужно заплатить. Всё выглядит логично, как я писал, кроме сроков. Также не стоит забывать об 11-м пакете санкций ЕС. Там речь шла об ограничении экспорта в Россию. Вопреки очевидной логике, если это будет принято, рубль может дополнительно укрепиться. Случится это потому, что банально не будет спроса на валюту для покупки зарубежных товаров, по крайней мере в тех объемах и по тем каналам, что были налажены. Что касается облигаций - всё ещё говорит о возможном повышении ставки. Как я уже говорил в постах, основным событием, способным повлиять как на инфляцию, так и на ключевую ставку и стоимость облигаций - я считаю выборы в 2024 году, а именно 17 марта. До них осталось меньше года. Целиком заходить в облигации на этом фоне я бы не стал. По облигациям видно, что даже дальние ОФЗ дают уже меньший процент с учетом вычета налогов и без учета реинвестирования купонов. Сейчас там видна ставка 8.1-8.3% у бумаг $SU26238RMFS4 и $SU26230RMFS1 соответственно. На неделе прочитал умопомрачительный заголовок: "Минфин взялся за длинный конец", возможно это оно 😂 Если есть желание и возможности, на данный момент рассматривал бы следующие критерии отбора: • Срок погашения: 2-3 года; • Годовая доходность, за вычетом налогов и без переинвестирования купонов, выше, чем у $RU000A100D89 - двухлетней Облигации Республики Беларусь с годовой доходностью 7.6%; • Эмитенты с рейтингом BBB+ и выше. Пример таких облигаций приведен в таблице, а часть из них с примером диверсификации привожу в списке: • $RU000A1066J2 - представитель энергетической отрасли. • $RU000A105MP6 - представитель транспортной отрасли. • $RU000A105X64 - представитель отрасли недвижимости. • $RU000A105ZX2 - представитель финансовой отрасли. • $RU000A105Q89 - представитель тяжелой промышленности в области энергетики. • $RU000A105CS1 - добыча драгоценных металлов. • $RU000A104SU6 - представитель отрасли связи. Не будет лишним напомнить, что формировать портфель нужно диверсифицировано по секторам и компаниям, а также изучать дополнительную информацию по инструментам.

#обзордня  #corpbonds           ОБЗОР ДНЯ 🗓 27 АПРЕЛЯ                                  🆕️ Размещения                                  ЕАБР, ЮГК, Ульяновская область, ЮГК, РСХБ, Газпром Капитал разместили новые выпуски на бирже           ТГК-14 завтра соберёт заявки в дебютный 3-летний выпуск      🅾️ Отчёты                                Аэрофьюэлз (РСБУ 1кв/2023)  Выручка: 735 млн.руб. (+5%)                Чистая прибыль: 28 млн.руб. (-51%)                           Группа ЛСР (РСБУ 1кв/2023)                    Чистая прибыль: 14 млрд.руб.     СЭЗ им. Серго Орджоникидзе (РСБУ 1кв/2023)                Выручка: 228 млн.руб. (+50%)                 Чистая прибыль: 15 млн.руб. (+550%)    $RU000A102556 Гидромашсервис (РСБУ 1кв/2023)                 Выручка: 1,6 млрд.руб. (+8%)                  Чистый убыток: 24 млн.руб.  $RU000A105Q89 {$RU000A101WH1} $RU000A1026H0   ИЭК Холдинг (РСБУ 2022)   Выручка: 33 млрд.руб. (+8%)                 Чистая прибыль: 2,2 млрд.руб. (-14%)    $RU000A105PR5 🆙️️ Сделки                              Купил: ТрансФин-М  Продал: Заслон, ВИС

🔥 Итоги торгов на вторичном рынке ВДО 26 апреля $RU000A105Q89 На вторичных торгах в лидерах по оборотам отметим выпуск АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» 001Р-01, который торговался выше 102% от номинала на оборотах более 16 млн руб. Это новый выпуск эмитента, размещенный под Новый год — в декабре 2022 года – на 3 млрд руб. со ставкой 12% годовых и погашением в декабре 2025 года. {$RU000A101WH1} $RU000A1026H0 2022-й год для компании — явно не из лучших: выручка упала очень заметно — с 8,23 млрд руб. до 5,72 млрд руб., операционная прибыль сократилась с 748 млн руб. до 388 млн руб., а проценты к уплате выросли с 1,03 млрд руб. до 1,146 млрд руб. За счет прочих доходов компания показала прибыль до налогообложения 105 млн руб., против 81,4 годом ранее, однако текущий налог на прибыль лишь 5 млн руб. , остальные 89 млн руб. — отложенные налоги, т.е. с точки зрения налогового учета был получен убыток. Заемные средства у эмитента остались на уровне 12 млрд руб., а вот кредиторская задолженность выросла более, чем на 1,5 млрд руб.: с 5,18 млрд руб. до 6,68 млрд руб. за счет роста долга перед покупателями и заказчиками (просроченная кредиторская задолженность на конец года составила 2,8 млрд руб.), но на счетах был сформирован более чем внушительный остаток денежных средств в 2 млрд руб. Капитал компании снизился с 2,9 млрд руб. до 2,489 млрд руб. и связано это в основном с выплатой дивидендов на 600 млн руб. при прибыли, заметьте, около 100 млн руб. Впрочем, в прошлом году при меньшей прибыли дивиденды были выплачены в размере почти 700 млн руб. Операционный денежный поток оказался отрицательным — почти в 255 млн руб., и всё это (дивиденды в том числе) были покрыты как привлеченными займами (включая облигационный на 3 млрд руб.), так и многочисленными внутригрупповыми потоками, включая безвозмездно переданные средства дочерних компаний на 600 млн руб. Амортизация, уменьшившая чистую прибыль, добавила к денежному потоку лишь 72 млн руб. Впрочем, учитывая большую группу компаний и большое количество связанных операций, необходимо дождаться консолидированной отчетности, которая пока не опубликована. По результатам 9 месяцев, консолидированная выручка составила 26,9 млрд руб. (против 39,5 млрд руб. годом ранее), а чистый убыток 1,7 млрд руб. (против прибыли 1,29 млрд руб. годом ранее), при этом консолидированная долговая нагрузка снизилась незначительно: с 22,2 млрд руб. до 21 млрд руб. 5 октября 2022 года НКР подтвердила рейтинг эмитента A-. По мнению аналитиков Boomin, такой рейтинг кажется завышенным хотя бы по относительным меркам: и соотношение долга к выручке находится на сверхвысоком уровне, и убытки — более 1,7 млрд руб. И все это на фоне выплат дивидендов! Рейтинг явно нуждается в пересмотре или хотя бы в более детальном обосновании, чем сейчас это представлено кредитными аналитиками. $RU000A103G83 Сегодня фиксация держателей, а завтра выплата купона по выпуску ТД «Синтеком» БО-01. Инвесторы надеются на чудо без техдефолта и в этот раз скупили облигации еще на 1,2 млн руб., подняв цену выше 82% от номинала. Ну а мы подождем в стороне развязки этой «Санты Барбары». $RU000A1013C9 В лидерах по росту «ИС петролеум» БО-П01, компания входящая в группу «Голдман Групп», другой эмитент которой допустил техдефолт по амортизации выпуска коммерческих облигаций, но буквально на следующий день все погасил. $RU000A102KQ5 Выше номинала вырос выпуск ТД «РКС» 002Р-01 на 500 млн руб. с купоном 12,5% до погашения в декабре этого года. В мае эмитент должен погасить еще 500 млн руб. по дебютному выпуску с купоном 14%, который сейчас торгуется также чуть выше номинала. -------------------------------- Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.

Всем привет! Итог 5 недели марта и месяца.  #напенсиюв50, цель 20.000руб  ежемесячно за счёт капитала в пассивном режиме Тинькофф уменьшил доход по накопительному вкладу до 6% это уже какой-то шлак (вот 7% это да, это норм). Вывел часть денег, оставил на накопительном только на покрытие долга по кредитке и на текущие расходы. Купил на эти деньги Бизнес Альянс 1Р-01 $RU000A105YQ9 100шт (купон 37,02р 14,85% 4раза/год) 15,66% к погашению  (подсмотрел у @LordYra . Делает хорошие подборки по ВДО, отслеживает новые выпуски). В облигациях основные позиции намечены, остаётся только увеличивать объём. Наступает скука, а душа требует драйва и эмоций, поэтому необдуманно залетаю в трейд и теряю деньги. Купоны компенсируют мои безрассудства в трейдинге. Итог недели 27/03/2023-02/04/2023   : +1.700,56р Трейд: -1.088,2р Купоны: +2.788,76р 28/03/2023 -3.972,5р трейд Лукойл (зашёл в сделку не обдуманно, только чтоб зайти, на эмоциях отбить минус прошлой недели, получил ещё минус) +226,9р купон РЖД 001Р вып13 $RU000A1007Z2 5шт докупил +1шт (купон 45,38р 9,1% 2раза/год) 9,49% к погашению (рейтинг высокий) +166,4р купон Софтлайн вып4 $RU000A1029T9 10шт докупил +1шт (купон 16,64р 8,9% 4раза/год) 10,71% к погашению +200,4р купон АсфальтоБетонный Завод №1 вып1 $RU000A102LW1 10шт докупил +1шт (купон следующий 15,11р 12% 4раза/год идёт амортизация) 11,53% к погашению (+1650р пришла амортизация) +13,56р купон Феррони БО-02 $RU000A105P64  1шт продал, т.к. цена выросла до 1038р докупать как то не охото. Но и с этой ценой хорошая доходность (купон 13,56р 16,5% 12раз/год) 15,1% к погашению 30/03/2023 +224,4р купон Экспобанк 001Р-01 $RU000A103RT2 10шт докупил +1шт (купон 22,44р 9% 4раза/год) 11,97% к погашению +2.210р трейд Лукойл (ЛОНГ 200шт) 31/03/2023 +149,6р купон Гидромашсервис вып1 $RU000A105Q89 5шт  (купон 29,92р 12% 4раза/год) 11,42% к погашению +1.807,5р купон Джи-групп 2Р-02 $RU000A105Q97 50шт докупил +1шт (купон 36,15р 14,5% 4раза/год) 14,62% к погашению +540р трейд Лукойл (ШОРТ 100шт. в пятницу акция хорошо скорректировалась с 4390 до 4280) взял часть движения +134,3р продал акции Сегежа 3 лота закупал по стратегии ОпА (взял почти 9% роста) при случае откуплю Итог месяца: 28/02/2023-02/04/2023: 1 неделя:       -429,78р трейд +3.051,03р купон 2 неделя:    +7.068,36р трейд +4.918,2р купон 3 неделя:    +3.260,76р трейд  +1.131,58р купон 4 неделя:   -11.183,75р трейд  +1.582,32р купон 5 неделя:      -1.088,2р трейд   +2.788,76р купон ================================ -2.372,61р трейд  +13.471,89р купон  = +11.099,28р ---------------------------- 🎁 Попробуй ПРЕМИУМ по ссылке 2 месяца БЕСПЛАТНО, далее 2000руб/мес (5% на остаток, 6% накопительный счёт, бесплатная торговля акциями и фондами Тинькофф, сниженная комиссия по другим операциям): https://www.tinkoff.ru/sl/3G4zHPR4UVU 🎁 Кредитная карта Тинькофф Платинум по моей ссылке обслуживание 0 руб НАВСЕГДА: http://www.tinkoff.ru/sl/5TsFzx3AwhN 🎁 Открой ИИС в Тинькофф, по ссылке подарок акции до 20 000руб: http://www.tinkoff.ru/sl/9ox7pOZzATM

•Облигации с подходящим купоном •$RU000A103SZ7 📊 дочерней компании ВВВ стабильный 🪙 944 📉 📮24.68 (4) •$RU000A105Q89 📊А- стабильный 🪙1022📈📮29.92 (4) •$RU000A105Q97 📊ВВВ+ позитивный (АКРА), ВВВ+ стабильный (Эксперт РА) 🪙1003📈📮36.15 (4) •$RU000A100W60 📊А+ позитивный 🪙995📉📮49.86 (2) •$RU000A105CF8 📊В 🪙1080📈📈📈📮15.62 (12) Кому что нравится конечно, я наверное возьму $RU000A105Q97 так как в процентном соотношении хороший вариант, $RU000A103SZ7 не буду брать так как у данного эмитента нет собственного рейтинга, есть только у дочерней компании и облигаций

🔸🔺🔸🔸Итоги решений 🎯 🔸🔸🔺 02 Приветствую Вас, господа пульсяне 😁✌️ Сегодня появился у меня в портфеле 💼 новый эмитент - Эталон-Финанс. Пока ещё отражается не корректно, но первые выводы уже можно сделать ... Мой пост и мое участие в первичном размещении от 13 февраля 2023г: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/LordYra/9c10c34c-a203-4392-bfb9-9203ca606bc7?utm_source=share Я продал ❌ : 🔹 $RU000A105Q89 Гидромашсервис Цена 🪙 1020₽ Купон ✉️ 29,92₽ (3мес) Рейтинг 📊 (А-) стабильный И 🔹 $RU000A104YT6 Самолёт БО-П12 Цена 🪙 1036₽ Купон ✉️ 33,03₽ (3мес) Итог ♻️ 🔸 {$RU000A105VU7} Эталон 002Р-01 Цена 🪙 1000₽ Купон ✉️ 34,16₽ (3мес) ➡️ При цене меньше и таким же рейтингом 📊, получаем большую доходность 🤑 и пристёгиваем ремни - мы взлетаем 🚀🚀🚀 Цену хочу видеть, не меньше 1020₽ ☺️ . Время покажет 📽️... Интересно сколько нас, кто участвовал в первичном размещении 🧐... Кто участвовал с вас реакция и отзыв 🤩🥳 По информации на сайте Мос биржи, размещение на 8 млрд.р полностью состоялось 🤑🚀🚀🚀 (см фото 📸) Всем удачи ☘️ в инвестициях 📝😀✌️

🔸⚖️ Все познается в сравнении 🔄 🔸07 Приветствую Вас господа пульсяне 😁✌️ Тинькофф все же решил порадовать своих пользователей и сразу предоставил возможность для участия в новых размещениях... 🔸 АЗБУКА ВКУСА Цена 🪙 1000₽ Купон ✉️ 10,25-10,5% 3мес Рейтинг 📊 (А-) стабильный ➡️ Для меня не интересна бумага 🤷🏻. 10,5% это примерно 26,5₽ (3мес). 🔸ЕАБР (Евразийский банк развития) Цена 🪙 1000₽ Купон ✉️ 10-10,2% (6мес) Рейтинг 📊 (ААА) стабильный ➡️ Для меня не интересна бумага 🤷🏻. 10,2% это примерно 51₽ (6мес). 🔸Эталон-Финанс Цена 🪙 1000₽ Купон ✉️ 13,9-14,1% 3мес Рейтинг 📊 (А-) стабильный ➡️ При доходности 14% это примерно 35₽ (3мес). Кратко про эмитент: АО «Эталон-Финанс» является одним из крупнейших московских девелоперов, реализующих жилье в бизнес и комфорт сегментах. В феврале 2019 года ГК «Эталон» выкупила у АФК «Система» 51% акций АО «Лидер-Инвест» (АО «Лидер-Инвест» был переименован в АО «Эталон-Финанс» в марте 2022 г). В августе 2019 года ГК «Эталон» завершила консолидацию Эталон-Финанс, выкупив остальные 49% у АФК «Система». Группа «Эталон» на 31.12.2021 активы компании составляли 222,1 млрд руб., капитал – 61,4 млрд руб. Выручка за 2021 год составила 87,1 млрд руб. 🔹 $RU000A105Q89 Гидромашсервис Цена 🪙 1020₽ Купон ✉️ 29,92₽ (3мес) Рейтинг 📊 (А-) стабильный ➡️ Тогда взял немного, всего 5 шт. При цене на 2% дороже, купон меньше 🤷🏻 Итог ♻️ Продал ❌ в пользу нового размещения Эталон-Финанс. 🔹 $RU000A104YT6 Самолёт БО-П12 Цена 🪙 1036₽ Купон ✉️ 33,03₽ (3мес) Рейтинг 📊 (А) стабильный (повышен) ➡️ Тоже девелопер, лидер рынка, как и эталон. Рейтинг тот же, купон тоже равный... Но цена на 3,6% дороже. Не исключаю, что Эталон до 1020 дойдет точно, т.к. Гидромашсервис имея меньшую доходность (за полмесяца) пришел к 1020, а здесь лучше и поэтому цена (возможно ⚠️) будет ближе к самолёту. Итог ♻️ Продал ❌ в пользу нового размещения Эталон-Финанс. Чтобы посмотреть новые размещения: Заходите во вкладку 🔍 Что купить ⏩ потом увидите квадраты с названием облигации ⏩ нажимаете участвовать. Участие минимум 10000₽ , т.е. 10 шт. Ни к чему не призываю, мои действия и ход моих мыслей. 😉 Даю информацию для размышления 😜, а как поступать вам - решать только вам. Дополнение: Это будет мое первое участие в первичном размещении ☺️, мои эмоции и итоги в следующих постах 😉✌️ Всем удачи ☘️ в инвестициях 📝😀✌️

Рейтинговые изменения за январь 2023. Повышения рейтинга / прогноза: • Самолёт (АКРА / А- поз -> А стаб) $SMLT $RU000A104JQ3 Новые рейтинги: • МТС-банк (АКРА / А стаб // был только от РАЕХ: А- стаб) {$RU000A1034T9} $RU000A1051U1 Снято наблюдение: • Софтлайн (РАЕХ / ВВВ+ разв) {$SFTL} {$RU000A101LV5} Добавил в таблицу для сравнения: • Евротранс (АКРА / А- стаб) $RU000A105PP9 • ГидромашСервис (РАЕХ / А- стаб) $RU000A105Q89 $RU000A1026H0 • Соколов / Ювелит (АКРА / ВВВ+ стаб) $RU000A105PK0

Главное на 30.01.2023 🔌 ЛК «Роделен» установила ставку 1-30-го купонов пятилетних облигаций серии 001Р-04 объемом 250 млн рублей на уровне 14% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплаты 31-59-го купонов будет погашено по 3,33% от номинала, еще 3,43% от номинала — в дату окончания 60-го купона. $RU000A105QZ6 🌽 Московская биржа включила облигации «Агротек» серии БО-01 в Сектор роста. 🛢 УК «ОРГ» приобрела по оферте облигации серии БО-01 в количестве 16 028 штук на 16,1 млн рублей. Цена выкупа составила 100% от номинала. $RU000A105Q89 🛢 Московская биржа 31 января переведет выпуск облигаций «Гидромашсервис» серии 001Р-01 из Третьего уровня котировального списка во Второй уровень. 🌯 Московская биржа с 25 апреля 2023 г. исключит облигации «Дядя Дёнер» серии БО-П02 из списка ценных бумаг и прекратит торги в связи с введением в отношении компании процедуры наблюдения.

🔸26.01.2023🔸Знание это сила 📚 006 Приветствую Вас господа пульсяне 😁✌️ Сегодня решил написать пост про казалось бы элементарные вещи, но у некоторых появляются вопросы (смотрю посты и комменты в пульсе). 🔸 Облигация — это долговая ценная бумага, по которой эмитент (тот, кто выпускает облигации) получает деньги в долг от инвестора. Взамен эмитент гарантирует, что выплатит инвестору в определенный срок стоимость облигации (номинал) и процент за пользование средствами (купонный доход) в будущем. ➡️ Простыми словами: Облигация - это долговая расписка от какой либо компании и я могу ее перепродать на вторичном рынке. 🔸У каждой облигации есть Тикер - Является уникальным идентификатором в рамках одной биржи. (📜 См фото 1) ➡️ Для примера Тикер - Гидромашсервис $RU000A105Q89 (подчеркнут зелёным) 🔸 Накопленный купонный доход — это часть купонного процентного дохода по облигации, рассчитываемая пропорционально количеству дней, прошедших от даты выпуска купонной облигации или даты выплаты предшествующего купонного дохода.  ➡️ Простыми словами: Гидромашсервис Во вкладке - о выпуске есть данные (📜 см фото 2) 🔹Номинал - 1000₽ 🔹Величина купона 29,92₽ 🔹Накоп. Купонный Доход 9,5₽ 🔹Амортизация нет 🔹 Количество выплат в год 4 Если мы сегодня захотим купить облигацию - мы заплатим 1013₽ (цена) + 9,5₽ (НКД) + комиссия брокеру... Если завтра ,то нкд уже будет немного больше. Если мы продаем за цену 1013, то мы получаем 1013₽+9,5₽. 🔸Амортизация — это один из параметров облигации, говорящий о том, что номинальная стоимость возвращается не целиком в дату погашения, а частями вместе с выплатой купонов. В дату погашения такой облигации придет купон и последняя часть номинала. ➡️ Простыми словами: последние несколько купонов, выплачиваются вместе с телом облигации. С каждым купоном будет уменьшаться (к примеру) тело облигации на 200₽. (📜 См фото 3). Во вкладке купоны это можно видеть по выплатам... (📜 См фото 4) для примера $RU000A104C78 Аренза облигация с амортизацией. Какие есть плюсы облигации ✓ Гарантированный доход ✓ Более высокая доходность по сравнению с депозитами ✓ Возможность инвестировать на любой срок ✓ Начисление процентного дохода за каждый день владения ✓ При продаже раньше срока погашения начисленные процентные доходы не теряются (НКД) Если информация была полезной ✅ Всем удачи ☘️ в инвестициях 📝😀✌️

Немного непопулярная тема сейчас, т.к. рубль может ослабнуть, а ключевую снизили, тем не менее недавно была мысль глянуть ставки по депозитам и там совсем все грустно, поэтому для себя и для вас небольшая карта рынка облигаций. Поставил фильтр на дюрацию до 5 лет и доходность к погашению от 9 до 14 процентов. Пробежимся по эмитентам и выпускам, которые можно смело брать как аналог депозиту. Я считаю, что тут нельзя брать один выпуск одного эмитента. Если залетаете в облигации, берите штук 10-15 разных, если это не ОФЗ или муниципальные, там правда ставки так себе. Список: 1. Новотранс. Неплохой ж/д оператор, признаюсь, дотошно не изучал компанию, эквивалент Глобалтранса или Трансконтейнера. Есть три выпуска с доходностью 11-12%. Я бы взял первый выпуск $RU000A1014S3, аналог депозита на 2 года. 2. Самолет. Тут все всё знаете итак, строят масс сегмент, девелоперы и финансовый сектор всегда немного с премией торгуются, я бы посмотрел на выпуски 9, 11, 12 с погашением в ближайшие пару лет $RU000A104YT6 $RU000A104JQ3. 3. Гидромашсервис. Отличная компания, которая делает компрессоры и насосы для нефтегаза. Немного зависит от всяких больших строек, которые сейчас идут непросто, но является своего рода одной из крупнейших компаний в этом секторе (Транснефть тоже начала делать, поэтому делают для Газпрома, а Транснефть сама для себя теперь). По финансам выглядят неплохо. Берем выпуск с погашением в 25 году. $RU000A105Q89 4. ТрансфинМ. Когда то компания РЖД, сейчас занимается сдачей в аренду ж/д состава как частная компания, $RU000A0ZYEB1. Выпуски длинноваты, но рынок ставок аренды сейчас ок для них. 5. 2-ой выпуск ЯТЭКа выглядит неплохо, однозначно. $RU000A102ZH2. После того как акционером стало А-Проперти, вопросов к ним стало меньше. МСФО отчетность нормальная, тут можно глянуть https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=4994&type=4 вообще не ленитесь смотреть на раскрытии отчетность, хотя бы бегло. 6. Белорусский Евроторг - однозначно ок. $RU000A102TR4. Должны показывать хороший денежный поток, с валютными долгами и пр. они разобрались, насколько понимаю, хотя и они им не сильно мешали. Компания достаточно открытая и эффективная. 7. Из лизинга я бы смотрел на Европлан, т.к. у них больше про коммерческий транспорт, всякие ГТЛК не очень эффективны, хоть и с гос. поддержкой по сути. $RU000A102RU2. На этом и закончим, наверное. В целом, есть из чего по выбирать. Есть бумаги типа М-видео или Сегежи, в которых по бизнесу не лучшие времена, но и их можно брать, т.к. разрулят все. А так лучше смотреть конечно туда, где все ок и не будет неприятных историй. В облигациях цена ошибки выше, чем в акции, поэтому старайтесь брать много разных эмитентов. Исторически, финансовый сектор, машиностроение и стройка торгуются с небольшой премией к рынку, я бы выбирал тут что то. Только перед тем как брать что то, делайте небольшой анализ. В том же машиностроении у компаний разная зависимость от импорта. Кто то сам все отливает и делает на китайских аналогах, а для кого то критично было европейское оборудование и все встало, или рынок был специфическим. По дюрации в идеале брать 1-2 года, на больший горизонт не хочется сидеть, напомню - чем больше срок бумаги, тем больше ее колбасит по телу. Дюрация является не только средним сроком к погашению, но и мерой чувствительности к процентному риску. Условно, дюрация в 5 лет может говорить не только о том, что бумага погасится лет за 7-8 (т.к. там потоки взвешиваются), но и что при изменении процентных ставок (например, ключевая ставка ЦБ), выпуск переоценится на 5 процентов от номинала.

🔥 Итоги торгов на рынке ВДО 17 января 17 января новых размещений не было. Суммарный объем торгов в основном режиме по 252 выпускам составил 422,3 млн рублей, средневзвешенная доходность — 13,03%. В лидерах по объему торгов можно отметить три выпуска: 1. «ЕвроТранс» БО-001Р-01 $RU000A105PP9 По выпуску продолжается первичное размещение, вчера его объем вырос со среднего уровня в 50 млн в день почти до 100 млн. Но учитывая, что для завершения размещения необходимо собрать еще почти 2 млрд рублей, организаторам предстоит еще хорошо поработать — и это с учетом текущей активной фазы рынка с начала года, когда ВДО пользуются повышенным спросом. 2. АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» 001Р-01 $RU000A105Q89 Недавно размещенный выпуск с купоном 12% годовых (эмитент А-грейда), торгуется чуть выше номинала. 3. «МаксимаТелеком» БО-П01 $RU000A101XD8 По этому выпуску 16 января эмитент выплатил купон (ставка 10,75% годовых до оферты 18.07.2023 г.). Цена 93-94% от номинала, т.е. до оферты через полгода можно получить к купону еще +6%. В лидерах по доходности вновь отметим ТД «Синтеком» БО-01: ПВО по выпуску опубликовал пресс-релиз, в котором указал, что эмитент агрегирует сумму для выплаты купона в конце января самостоятельно на своем счете и переведет в НРД за несколько дней до плановой даты. Цена выросла более чем на 1%, но составляет в среднем 62-65% от номинала, что учитывает риски эмитента и его технический дефолт на предыдущем купоне. В лидерах по росту стоит отметить выпуск «ПИМ» БО-01 $RU000A103WD6: цена по выпуску 95-97% от номинала (рост к закрытию составил 1,8% на объеме почти 2 млн рублей), ставка купона — 13% годовых, амортизируемое погашение — с января 2024 г. Также отметим выпуск «Лизинг-Трейд» 001P-02 $RU000A1029F8. Цена выросла почти на 1%, до 94,5% от номинала на объеме 2,3 млн рублей (купон 10,8% годовых). Эмитент планирует размещать новый выпуск. Новый выпуск «Завода КЭС» 001Р-03 со ставкой 20% годовых также пользовался популярностью и вырос на 0,9% — до 102% от номинала на объеме 2 млн рублей.

Итак подошла к концу 2 неделя 2023г. У меня она была не столь яркой, как первая (пополнил счёт всего на 3.000 против 40.000 первой недели 🤷). Медленно, но верно движемся к поставленной цели... Цель ♟️ моя это 750.000₽ на 01.06.2023г. Стратегию свою поменял в конце 2022г. Сейчас активно инвестирую в облигации и купоны вкладываю в облигации. На 15.01.2023г. имеем : 🔘 Портфель 💼 : 🎯 Империя 🏰 Сумма : 616.596,2 руб. С прошлой недели : +1,5% (9.244,3₽) 🔸Депозит 3.000₽ 🔸Купонный доход Пионер-лизинг БО-П03 - 1032,3₽ Нафтатранс выпуск 3 - 197,2₽ МСБ-лизинг 002Р - 171,19₽ Онлайн Микрофинанс выпуск 2 - 174,59₽ 🔸В лидерах роста были : Пионер-лизинг БО-П02 +4753₽ (+6,9%) Пионер-лизинг БО-П03 +4788₽ (+5,64%) Нафтатранс плюс +1276₽ (+7,05%) ТЕХНО лизинг +1516₽ (+5,29%) ГК Пионер 001Р выпуск 6 +972₽ (+3,25%) Со своего депозита купил три облигации Гидромашсервис $RU000A105Q89 выпуск 1 (Хороший бизнес, выручка больше млрд. ,Что говорит о большом масштабе) Мой минус сократился ещё на 1,1% 😀. На начало года -6,43%, первая неделя -5,38%, вторая неделя -4,28%. Думаю выйти в ноль в феврале 😃🥳. Это мои итоги второй недели и каждый инвестор должен понимать, что инвестиции это не соревнования, у каждого свои знания и возможности, а пытаться кого обогнать, как по мне это не правильно.Ни кого не пытаюсь учить и ни к чему не призываю. Просто пишу свои мысли. Построил свою стратегию, поставил цели и инвестирую 🎯 Всем удачи ☘️ в инвестициях 📝 😀✌️

🔥 Итоги торгов на рынке ВДО 12 января 📌 Первичный рынок 12 января стартовало размещение ООО «Агротек». Объем максимальной заявки при размещении выпуска серии БО-01 составил 4 млн 500 тыс. рублей, популярная заявка — 100 тыс. рублей. Средняя величина заявки составила 172,7 тыс. рублей. В первый день торгов было размещено 98 млн 96 тыс. из 135 млн рублей (72,66% от общего объема) за 568 сделок. Суммарный объем торгов в основном режиме по 260 выпускам составил 507,7 млн рублей, средневзвешенная доходность — 12,97%. 📌 Вторичный рынок Среди лидеров по объему торгов можно отметить новый выпуск Гидромашсервис-001Р-01 $RU000A105Q89 , размещенный 29 декабря 2022 года. Он торгуется по цене 100,5% от номинала, и это при купоне 12% годовых с погашением в 2025 году. В топе по росту цены много неликвидных выпусков: «Петербургснаб» 001Р-01 , выпуск серии 01 ООО «А Девелопмент» $RU000A104FX7, ООО «ХК Финанс» БО 001Р-08. Первые два выпуска размещены в конце 2021 – начале 2022 года по ставкам ниже 14% годовых. Цена «Петербургснаб» 001Р-01 — 101,6% от номинала, при этом идет активная ежемесячная амортизация по выпуску. Выпуск НПП «Моторные технологии» 001Р-03 тоже размещен в конце 2021 года с купоном 11,75% и торгуется по цене 87% от номинала ввиду не скорого начала амортизаций. Выпуски ПЮДМ есть и в лидерах роста, и в лидерах снижения. Второй и третий выпуски торгуются около 90% от номинала (второй упал на 6,76% на объеме почти 4 млн рублей). По дебютному выпуску компания проводить преОСВО, на котором обсуждается удлинение сроков и снижение номинальной стоимости облигации с 50 тыс. руб. до 1 тыс. руб. Также в лидерах снижения — ТД «Синтеком» БО-01: сразу на 44%, хотя организатор и сообщает о контактировании с эмитентом по поводу досрочного перечисления оплаты следующего купона, а эмитент рассказал о своих неплохих операционных результатах.

Приветствую вас господа пульсяне 😁✌️ Сегодня решил рассмотреть новые выпуски облигаций, которые на мой взгляд не самые привлекательные,но имеют место быть. 📍 $RU000A105Q89 Гидромашсервис Цена 🪙 1006₽ купон ✉️ 29,92₽ (3мес) ➡️ Группа ГМС имеет рейтинг 📊 (А-). Чистая прибыль в 21г. 1241млн.р., 22г 1287млн.р. Одна из ведущих компаний в России и СНГ производителей насосного и компрессорного оборудования для нефтегазовых компаний, энергетики и промышленности. Итог ♻️ Масштабный бизнес , имеет хороший рейтинг, при этой цене нормальный купон 👍. Возможно возьму немного ✅. При цене 1015-1025 держать, 1030 и больше продавать... 📍 $RU000A105JG1 Позитив Цена 🪙 1022₽ купон ✉️ 26,3₽ (3мес) ➡️ Positive Technologies имеет рейтинг 📊 (А+), который был повышен сразу на два пункта! После отсчёта, где прибыль увеличилась в 32 раза😁🔥. Этому способствует уход иностранных компаний с российского рынка. Итог ♻️ При цене 1022 доходность (для меня ниже среднего). Покупать ⛔ нет. 📍 $RU000A105DS9 АПРИ Флай Плэнинг Цена 🪙 1017₽ купон ✉️ 59,84₽ (3мес) ➡️ Рейтинг 📊 компании В стабильный. Компания занимается строительством, что несёт в себе риски!! Строительные компании имеют цикличность,т.е. построили объект имеют хорошую прибыль,а пока строят денег нет и они занимают... Если это крупная фирма, то у нее много объектов, поэтому постоянный приток денег. АПРИ Флай Плэнинг как вы понимаете маленькая фирма. В конце 2022-нач 2023 АПРИ сдает 6 домов и школу на 1100 мест,но в 1 квартале 2023 стартуют новые проекты,что приведет к отрицательному сальдо в 2023г. На текущую дату компания не располагает кредитными линиями для погашения всех направлений ликвидности!! Компания ожидает выход на положительное сальдо к 2024г. Компания занимает 183 место в России по объему строительства 101тыс.м2 (на 109 мест ниже чем в 2021г.). Итог ♻️ Компания будет работать в минус 2023г и планирует!! Выйти в + 2024г😏 (риск). Больше нет возможности кредитов у банков(риск). Естественно поэтому им срочно нужны деньги и им пришлось дать очень большой процент 24%, чтобы привлечь инвесторов 🤷. Компания только для квалов. Очень рискованно, я бы взял только очень небольшую долю...⛔ 📍 $RU000A105PR5 ИЭК Холдинг Цена 🪙 1024₽ купон ✉️ 31,66₽ (3мес) ➡️ Рейтинг 📊 компании (А-) стабильный. Компания занимает хорошие позиции на Российском рынке электротехнической промышленности. Этому способствовало уход Siemens и АВВ. О масштабе бизнеса говорит отчётность МФСО активы 25,7 млрд.р, чистая прибыль за 2022г 1полугодие (которое было очень сложное для России) 1,6 млрд.р.!! Итог ♻️ Хороший купон, но цена растет. При цене 1010 я думаю можно брать. При размещении в 1000 вообще 🔥. При цене больше 1020 (с купоном < 33₽), я не рассматриваю ⛔ как-то так 🤷 Всем удачи ☘️ в инвестициях 📝