Про облигацию АФК Система выпуск 7

#инвестиции Еженедельный отчет по портфелю #Портфель_для_дочери 💼Портфелю 3 года, 2 месяца, 5 дней ⚡️Доходность 20.96% годовых 💵Размер портфеля: 987000 🎯Цель: накопление стартового капитала для дочери. Практически завершил перевод с ИИС на обычный счет, все бумаги переехали за пару дней, возникли сложности с переводом денежных остатков, придется немного подождать. Стандартно пополнил уже новый счет на 4тр на этой неделе. Покупок не было. Заплатили дивиденды Сургут $SNGSP и ИСКЧ {$ISKJ} ,который провел ребрендинг и теперь называется Артген. Считаю ребрендинг правильным решением для компании, бренд теперь действительно ассоциируется с биотехом. Еще выплатили купоны по облигациям Русала $RU000A105104 в $CNYRUBF и Система $RU000A0ZYQY7 в рублях. Вся эта статистика и сам портфель, как обычно публично доступен по ссылке: https://snowball-income.com/public/portfolios/razguaCRDi #pocket_money #прояви_себя_в_пульсе

🎄Ключевая ставка осталась на уровне 7,5%. Многие этого и ждали... Того что ничего не изменится. Но... В марте регулятор может перейти к повышению ставки, начав с 25 б. п. Ужесточение начнется на фоне проинфляционных рисков. Плюс растёт дефицит бюджета. Пока это только предположение аналитиков. 🍏На что вообще влияет ключевая ставка? Ключевая ставка влияет на кредитную активность, и следовательно — на инфляцию, и через изменение стоимости активов (ценных бумаг, недвижимости), которые могут быть использованы в качестве обеспечения по кредитам. Одновременно рост стоимости активов банков увеличивает их возможности по расширению кредитования. Ключевая ставка высокая ( повышается) - дорогие кредиты - бизнесу тяжело, экономическая активность падает, люди чаще несут деньги в банки ( на депозиты). При этом облигации становятся дешевле, а новые размещают под больший процент. В такие моменты интересно покупать облигации долгосрочные, они становятся дешевле. В конце марта, когда открыли торги облигациями и ключевая ставка была высокой многие облигации стоили на 20-30 процентов дешевле. Можно было купить подешевле, а затем через несколько месяцев продать дороже. Либо зафиксировать высокий процент купонного доходности. Например: ОФЗ 26225 - текущая цена 805 р, в марте - 650 р. Текущая купонная доходность - 9 процентов, в марте - 11 процентов. Причем её можно зафиксировать на 11 лет - это срок облигации. $SU26225RMFS1 Еще... АФК Система выпуск 7 ( держу в портфеле). Текущая цена 924 р, в конце марта 720 р. Купонная доходность - 7 процентов, а по цене в марте - 9,4 пр. $RU000A0ZYQY7 🎄На стоимость акций ключевая ставка тоже влияет. Если ставка снижается, то деньги дешевеют и их становится больше, инвесторы охотнее вкладывают их в рисковые активы — то есть в акции. При снижении ставки растет разница между доходностью облигаций и акций — доходность последних становится выше. Это тоже подстегивает спрос и помогает котировкам расти. Изменение процентной ставки не влияет на бумаги отдельной компании, но оказывает влияние на рынок акций в целом. $TMOS 🍏На валютном рынке ключевая ставка также играет свою роль. Снижение процентных ставок ведет к снижению цены национальной валюты, так как она становится доступнее. Падение национальной валюты, в свою очередь, ведет к тому, что инвесторы стремятся как можно быстрее избавиться от дешевеющих денег и вложить их в какие-либо активы — к примеру, в те же акции. Таким образом, низкая ключевая ставка положительно влияет на фондовый рынок. Высокая ключевая ставка, наоборот, повышает курс рубля и охлаждает интерес инвесторов к фондовому рынку. 🎄Как защититься от повышения ставки ( если она будет) ? Можно обратить внимание на ОФЗ с плавающей ставкой. Купон таких ОФЗ привязан к ставке RUONIA, а она близка к ключевой ставке. Вырастет ключевая ставка - вырастет купон по облигации. Пример: ОФЗ 24021, 29008... Подходят все облигации, которые начинаются на 29. $SU29008RMFS8 Но это не защищает вас на 146 процентов, а только позволяет бороться с инфляцией и то не всегда эффективно. Спасибо за внимание. Успешных инвестиций. #псвп #30летнийпенсионер #новичкам2023

Доброго вечера🔔 $AFKS Беря во внимание ключевые активы и долю участия АФК «Системы» в структуре капитала, получается, что материнская компания недооценена почти в 2 раза - как минимум, в 1,6 раза от текущих значений. Хотя и понесла в 2022 г. операционные убытки, остается платежеспособной, посмотрим на развитие ситуации. 📌Портал vc.ru также сообщает, что АФК «Система» создала компанию для ввоза в Россию техники Apple, Dyson и Samsung Думаю разбавить портфель парочкой облигаций $RU000A0ZYQY7 с погашением в III кв. 2025 г.