Apple на удачу! #МиллионыДомаСТинькофф

Примерно год назад писал что Тинькофф обгонит Сбер по количеству брокерских счетов. Так и произошло: Тинькофф - 2 390 000 Сбер - 2 158 000 По активным клиентам желтые обгоняют зелёных в 2 раза. С октября 2018 по апрель 2019: Рост Зеленых = 53% Рост Желтых = 211% Клиентов на апрель 2019: Сбер = 677 331 Тинькофф = 492 137 @Pulse_Official поздравляем!

У американского фондового рынка есть большой плюс - прозрачность. В США публикуются тонны статистики - от количества заказанных столиков в ресторане, до позиций хедж-фондов. Каждый квартал фонды с активами более $100 миллионов подают в Комиссию по ценным бумагам и биржам специальную форму - 13F, в которой раскрывают структуру своих портфелей и покупки за прошедший квартал. Изучить подаваемые формы можно на сайте SEC (американский регулятор). Давайте посмотрим на то, какие позиции открывали хедж-фонды во втором квартале и какие акции стали «любимчиками» фондов. При этом будем смотреть не каждый фонд, а тех, кто обгонял по доходности рынок последние 3 года. В итоговую выборку попало 20 фондов. По итогам второго квартала наиболее популярными стали бумаги $AMZN, $MSFT и $FB А вот, что покупали фонды во втором квартале. На изображении ниже показаны крупнейшие 5 покупок избранных фондов. Из 13 компаний, акции которых покупали фонды во втором квартале, 5 уже входили в число крупнейших покупок по итогам первого квартала. Это акции $DDOG, Sea Ltd, $FB $MSFT $AMZN А вот 8 компаний появились в списке крупнейших покупок впервые в этом году. Чаще других встречаются $PYPL, $CRM, $CRWD и $CSGP . Хедж-фонды дороги для большинства инвесторов, но прозрачность дает нам возможность отследить их действия и при желании скопировать их, хоть и с небольшой задержкой.

На кого ставить в 5G? В ближайшие годы на рынке производителей чипов связи для мобильных телефонов будет нешуточная борьба. Больше всего патентов на технологии 5G у китайской Huawei, за что компании приходится страдать и держать удар перед правительствами США и Европы. Среди американских компаний лидирует $QCOM Qualcomm, который занимает 5 место в мире по числу патентов, но который способен получить лидерство при поддержке американского правительства. Во вторник Qualcomm заявил, что уладил судебные дела с Huawei по патентным выплатам, что снимает риски, висевшие над компанией. Несмотря на рост акций на 15% после отчетности и новостей об урегулировании споров, бумаги торгуются ниже по мультипликатору Forward P/E в сравнении с индексом производителей полупроводников. Это показано на графике слева. Процессоры Qualcomm Snapdragon используются в 5G смартфонах Samsung и Google Pixel. Но самый большой потенциал открывает сотрудничество с $AAPL Apple. В прошлом году компании договорились о возобновлении сотрудничества и обновленный iPhone, выходящий в октябре, будет работать в стандарте 5G с помощью процессора Qualcomm. Согласно FactSet, спрос на 5G поможет увеличить выручку Qualcomm в сегменте чипов на 10% до $16,1 миллиардов в этом финансовом году и на 39% в следующем году. Производство чипов дает Qualcomm почти 80% выручки, как показано изображении справа, поэтому это станет ощутимым приростом. Акции выглядит привлекательно для покупки с целями на 1-3 года, а вот для спекулятивных покупок лучше подождать снижения до уровня 93 доллара

Нефтяники США отчитались за второй квартал 2020 года и результаты очень плохие. В условиях падения цен и спроса сложно говорить о прибыльности - среди крупных компаний сохранить прибыльность по итогам второго квартала удалось только Conoco Phillips, как это показано на графике ниже. Из-за падения прибыли компании начали сокращать капитальные затраты на бурение новых скважин и разработку месторождений. К примеру, ExxonMobil сократит капитальные расходы на 30% в этом году. Количество буровых установок в США сокращается и в будущем это приведет к сокращению добычи и способность нефтяных компаний к росту снизится. За этим может последовать и сокращение дивидендов, что только усилит падение, потому что многие инвесторы держат акции нефтяников только из-за дивидендов. В 2008 году доля энергетического сектора в S&P 500 достигала 16%, а к июлю 2020 упала до 2,6%. Сегодня капитализация Apple больше капитализации всего энергетического сектора США, а еще десяток лет назад Exxon Mobil была крупнейшей компанией Америки. В условиях необходимости платить по счетам и отсутствия денег на эти выплаты, многие компании пойдут по пути банкротства или консолидации. Выживут те, у кого сильный баланс и кто сможет адаптироваться и перестроить бизнес, например, на альтернативные источники энергии. Покупать акции нефтяных компаний, следуя логике «о, как сильно упало, надо купить, они точно вырастут», нельзя. Сектор падает уже 10 лет и может падать еще столько же. Смотрите на финансовые показатели, долговую нагрузку и порфтель проектов компаний - только так можно выбрать качественный бизнес. $XOM $CVX $COP

Новый принцип робингуда: отбирай деньги у себя и отдавай богатым В 2020 году тысячи инвесторов начали торговать дробными акциями - это дало дополнительные объемы торгов этим акциям. Fidelity Investments открыла торговлю дробными акциями в январе 2020, а по итогам июля количество брокерских счетов, использующих дробные акции достигло 340 тысяч. Некоторые акции стоят дорого и начинающим инвесторам с малым размером капитала на них просто не хватает денег. Например, акции $AMZN стоят $3225, $TSLA - $1490, $GOOGL - $1500, а дробная покупка решает эту проблему. Клиенты Fidelity могут указать конкретную сумму для покупки, например, $500 или $700, или конкретный процент акции, например, купить 50% акции Amazon. Robinhood также запустил торговлю дробными акциями в начале года, но не раскрывает, сколько клиентов используют дробную торговлю, но заявляет, что это миллионы человек. На изображении ниже показана динамика роста брокерских счетов в Fidelity, использующих дробные акции (слева) и самые популярные бумаги для дробной покупки (справа). По словам Терренса Одеана, профессора финансов Калифорнийского университета в Беркли, торговля дробными акциями породит некоторые проблемы. Во-первых, мы получим рост волатильности. К примеру, недельный объем торгов акциями Tesla увеличился в 2 раза с января по июль, а следом за объемами торгов в 2 раза выросла волатильность. Из этого вытекает вторая проблема - на повышенной волатильности многие новички потеряют деньги. А профессиональные спекулянты и высокочастотные трейдеры наоборот - заработают. Virtu Financial, которая зарабатывает на услугах маркет-мейкера и собственной высокочастнотной торговле, отчиталась о росте выручки за второй квартал на 145% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Вот и получается, что современные робингуды отбирают деньги у себя и отдают богатым. Не удивлюсь если кто-то из российских брокеров внедрит у себя такую возможность, если это не ограничено у нас законом.

Сезон охоты на зомби открыт Вирус запустил волну корпоративных банкротств. За половину 2020 года обанкротилось на 50% больше компаний чем за полный 2019 год, а по итогам года общее количество обанкротившихся компаний превысит количество банкротов в кризисный 2009 год. Доля «зомби-фирм» в американской экономике достигла 20%. В 2008 их было всего 4%. «Зомби-фирма» - компания, которая не в состоянии обслуживать долги за счет получаемой выручки. Ниже разобрали главные метрики финансовой устойчивости бизнеса. На изображении - шпаргалка с пограничными значениями каждого мультипликатора. Сохраните ее и используйте их при оценке компаний перед покупкой Interest Coverage - процентное покрытие. Показывает насколько операционная прибыль превышает уровень процентных расходов по долгам. Если значение мультипликатора меньше 2, перед нами типичная «зомби-фирма». Если бизнес столкнется с остановками или спадом, это приведет к неспособности расплатиться по долгам WACC vs ROIC - соотношение стоимости капитала к рентабельности капитала. Если показатель WACC больше ROIC, то это значит, что стоимость привлечения капитала выше рентабельности и в будущем это приведет к «разрушению стоимости» компании. Для «зомби-фирм» превышение WACC над ROIC губительно, потому что каждое последующее привлечение заемного капитала будет усиливать разрыв и вести компанию к банкротству Quick Ratio - коэффициент быстрой ликвидности. Показывает способность компании исполнять краткосрочные обязательства (до 1 года) за счет ликвидных активов. Если значение показателя меньше 1, это означает неспособность компании рассчитаться по краткосрочным обязательствам своими ликвидными активами Смотрим на показатели $TSLA: Interest Coverage: 1,76 WACC: 7,93% ROIC: 3,75% Quick Ratio: 0,92 Выводы каждый сделает сам

Кто лучше из игровых компаний Вирус ускорил рост видеоигр. Компании готовы оставить сотрудников на удаленной работе и после кризиса. Это открывает новые двери для продолжения роста в секторе. Поэтому стоит внимательнее взглянуть на производителей игр. Ниже на изображении собраны данные по финансовым показателям компаний и динамике их акций с начала года. Беглый взгляд заметно выделяет позиции $EA Electronic Arts. С одной стороны бумаги компании с начала года выросли меньше в сравнении с конкурентами - 31,7% против роста на 39% у $ATVI Activision Blizzard и 34% у $TTWO Take-Two Interactive. С другой стороны по финансовым показателям Electronic Arts выглядит привлекательнее. Показатель P/E - соотношение цены к прибыли - на уровне 13,8, что в 3 раза меньше в сравнении с Activision (40,9) и Take-Two (46,9). Кроме того у компании самый большой запас свободного кэша и растущая выручка. Также есть и не очевидные преимущества, которых не видно в цифрах отчетности. Не видно пока. В июне Electronic Arts добавили 25 своих игр на игровую платформу Steam, на которой более 95 миллионов активных пользователей в месяц и это число продолжает расти. Кроме того, поддержку акциям окажет выпуск обновленных версий игр серии FIFA и NHL. Мы также увидим новую игру от франшизы Star Wars под названием Star Wars: Squadron. APEX Legends, которая собрала более 50 миллионов пользователей в первый месяца после выпуска, выйдет на мобильных устройствах. Это расширит портфель мобильных игр компании и позволит переменивать больше пользователей на серьезные платформы. Плюс на конец года запланированы анонсы обновленных игровых консолей, что также подстегнет спрос на игры. И напоследок - Electronic Arts самый эффективный производитель игр. Взгляните на показатель Profit Margin в таблице ниже - это показатель маржи по чистой прибыли. У EA он в 2 раза больше в сравнении с Activision Blizzard и в 3 раза больше в сравнении с Take-Two Interactive. Это делает Electronic Arts самой привлекательной компанией в секторе. Вторая половина года станет для игровых компаний горячим временем, а учитывая недооценку Electronic Arts в сравнении с конкурентами, ее акции способны показать опережающий рост.

Фиксирую золото $FXGD Покупал пару месяцев назад по 806 Продаю по 1000 +24% примерно Заработали и хватит

Правило сорок и птицы здесь ни при чем Одна из метрик, которая используется для оценки компаний производителей программного обеспечения - «правило 40». Эта модель полезна для оценки фундаментальных компромиссов между ростом и прибыльностью. Инвесторы часто готовы мириться с низкой прибылью или даже убытками, пока компания демонстрирует сильный рост. Молодые компании часто инвестируют в рост, тратя выручку на исследования и разработки, продажи и маркетинг, даже если эти расходы в ближайшей перспективе сократят прибыльность. И наоборот, по мере замедления роста компании правильнее сосредоточиться на росте прибыльности за счет сокращения некоторых из этих расходов. Чтобы понять насколько компания сбалансирована с точки зрения роста и прибыльности, сложите показатель роста выручки с показателем EBITDA Margin. Если итоговое значение получается больше 40, то компания привлекательна для включения в портфель. Например, у Citrix Systems по итогам 2 квартала рост выручки составил 19,7%, а маржинальность по EBITDA - 30,08%. 19,7 + 30,08 = 49,78 и это отличный показатель Конечно, это не единственная метрика, на которую стоит ориентироваться. Ниже в таблице собраны компании из сектора разработки ПО, доступные на Санкт-Петербургской бирже. Зеленым выделены компании, одновременно показавшие прибыль и соответствующие «правилу 40». Красным - убыточные компании, не соответствующие «правилу 40». Также в таблицу добавлены цифры по свободному денежному потоку и мультипликатору Debt/EBITDA, которые важны для изучения и наблюдения. $CTXS $DDOG $PAYC $TTD $NOW $CRM

А не спеши ты нас хоронить, А у нас ещё здесь дела Этими строчками из песни группы «Чайф» я начну пост о падении акций Intel. В четверг 23 июля Intel $INTC отчитался о росте выручки за второй квартал на 20% и росте чистой прибыли на 16% в сравнении со вторым кварталом 2019 года. Отчет превзошел ожидания аналитиков. Однако, во время конференц-звонка Intel сообщил, что планируемый запуск процессоров нового поколения 7-нм откладывается, а значит компания продолжит отставание в технологическом плане от Taiwan Semiconductor (TSM). За неделю акции Intel упали на 20%, а вот бумаги $TSM и главного конкурента Intel на рынке процессоров - компании $AMD выросли на 22% и 27% соответственно. Некоторые уже успели «похоронить» Intel, но давайте посмотрим на факты, а не на эмоции. Конечно, отставание в технологическом плане - это проблема, но у медали две стороны и Intel способен использовать эту ситуацию себе во благо. Во-первых, сравним бизнес Intel и AMD. Для понимания масштабов бизнеса: в день Intel получает $58 миллионов свободного денежного потока, а AMD за 6 месяцев 2020 года получили $32 миллиона свободного денежного потока. Ниже на изображении показано сравнение Intel и AMD по выручке, динамике роста и мультипликатору P/S. Даже если AMD будет расти прогнозируемыми темпами, то к 2023 году он все равно будет получать за год столько, сколько Intel получает за квартал. Во-вторых, Intel теряет долю на рынке процессоров для ПК - это так. Но 52% выручки Intel получает в сегменте процессоров для дата-центров и облачных вычислений. И доля Intel на этом рынке 95%, при этом последние 3 года эта доля остается неизменной, несмотря на приход на этот рынок AMD. Во втором квартале 2020 выручка этого сегмента выросла на 34% по сравнению. прошлым годом. В-третьих, у Intel самая большая «денежная подушка» в секторе - почти $60 миллиардов, что на $10 миллиардов больше у идущего вторым TSM. У AMD нет и миллиарда. Intel может использовать этот кэш на выкуп акций, на увеличение дивидендов или на покупку других бизнесов в развивающихся областях, например, 5G, интернета вещей или искусственного интеллекта. В-четвертых, Intel способен «задавить» рост AMD передачей производства на аутсорсинг тому же TSM, который с большей вероятностью отдаст предпочтение Intel, как более крупному заказчику. В-пятых, что стало приятным дополнением для долгосрочного инвестора после падения акций - это дивидендная доходность Intel в 2,75% годовых в долларах. Эйфория вокруг AMD основана на эмоциях, но никак не на цифрах. Глядя на цифры я делаю однозначный выбор в пользу Intel.

Кого выбрать из американских авиакомпаний Коронавирусный кризис больнее других ударил по авиалиниям. Акции авиакомпаний потеряли с начала года по 40-60% капитализации, а в моменте падение достигало 60-70%. Рынок авиаперевозок постепенно восстанавливается, хоть и медленно, но давайте посмотрим кто из авиакомпаний выглядит привлекательнее для покупки. В июне 2020 года Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) опубликовала отчет о перспективах авиаотрасли. Согласно отчету перспективы до конца 2020 года остаются мрачными, а вот в 2021 IATA ожидает восстановление рынка и рост пассажиропотока. На изображении ниже указаны главные финансовые метрики эффективности американских авиакомпаний. Выгодно выделяется среди американских авиаперевозчиков Southwest $LUV, занимающий 4 место в США по объему перевозок. - Рост выручки компании в среднем на 3,8% в год за последние 5 лет. - По показателю операционной маржи среди крупных перевозчиков уступают только Delta $DAL - 13,2% у Southwest против 14,1% у Delta. - У компании второй по величине размер свободного денежного потока в секторе ($2,96 млрд) и лучшая маржинальность этого денежного потока (17%). - Самая низкая долговая нагрузка в секторе - показатель Debt/EBITDA = 1 и лучший уровень процентного покрытия Interest Coerage = 37. Низкая долговая нагрузка поможет пережить кризис менее болезненно в сравнении с другими авиакомпаниями. У той же American Airlines $AAL показатель Debt/EBITDA = 5,4 и им придется труднее всего. - Кроме того, Southwest - единственная американская авиакомпания из топ-4, которая остается прибыльной на протяжении 15 лет. Даже в период кризиса 2008-2009 годов компания оставалась прибыльной в то время, как Delta, American Airlines и United Airlines $UAL по итогам 2008 и 2009 годов показывали убытки. По итогам первого и второго квартала 2020 Southwest показал убытки, но они оказались меньше ожидаемых. Согласно прогнозам компания вернется к прибыли во втором квартале 2021 года. Таким образом, если вы думали над включением авиакомпаний в долгосрочный портфель, Southwest выглядит лучшим вариантом в секторе американских авиалиний.

$QCOM Qualcomm перед квартальной отчётностью объявил о своей самой быстро заряжающейся платформе для мобильных телефонов. До 50% зарядки за 5 минут.

Что делать с Boeing 29 июля отчитается Boeing $BA - больная для многих тема, поэтому давайте посмотрим на компанию внимательнее. Согласно отчету компании, 34% выручки поступают от оборонных заказов, а 42% - от продажи коммерческих самолетов и этот сегмент сильно страдает. За 2019 года компания получила $77 миллиардов выручки, а за первое полугодие 2020 сокращение только в сегменте коммерческой авиации составило $38 миллиардов. Коронавирус и проблемы с 737 MAX. Второй квартал оказался для компании особенно сложным. На изображении ниже показана структура заказов в сегменте коммерческой авиации по месяцам за 2020 год. Как видите, за второй квартал компания получила 10 новых заказов на самолеты против 49 заказов за первый квартал. Но самое страшное не это, а количество отмененных заказов. В первом квартале авиакомпании отозвали заказы на 196 самолетов, а во втором - на 186 самолетов. Если за первый квартал Boeing поставил заказчикам 50 самолетов, то во втором квартале было только 20 поставок. Учитывая сокращение новых заказов и количество отмен, это очень плохие цифры.  Стоит сказать, что 98% отказов пришлось именно на 737 MAX и это главная боль для Boeing. По-мнению аналитиков авиарынка, полеты 737 MAX будут разрешены не раньше конца 2020 года, а это значит, что количество отказов скорее всего продолжит расти.  К слову, у Airbus за первое полугодие 365 новых заказов, 67 отмен и 196 поставок по действующим заказам. Рынок ожидает, что Boeing отчитается о выручке в $12,95 миллиардов и чистом убытке в $2,63 на акцию, но даже эти показатели с учетом описанных выше цифр выглядят оптимистичными.

Лидеры ближайшей пятилетки Investopedia регулярно проводит опрос среди своих подписчиков, чтобы понять в какие секторы и бумаги инвестируют люди и что они думают о перспективах рынка. В последнем опросе им также был задан вопрос: «Как вы думаете, какой из этих секторов будет лидировать в течение ближайших 5 лет?»  Результаты опроса показаны на графике ниже и указывают на сильный перевес в сторону технологического сектора (51%) и сектора здравоохранения (17%). По мнению читателей эти секторы будут выглядеть «лучше рынка» даже во время коррекции, которую ждет 68% опрошенных в течение ближайших 3 месяцев. Если взглянуть на самые популярные позиции в отдельных акциях, то из технологического сектора наибольший интерес инвесторов направлен на бумаги Apple $AAPL - 34% и Microsoft $MSFT - 30%. Из сектора здравоохранения наиболее популярны бумаги Johnson & Johnson $JNJ - 15% и AbbVie $ABBV - 14%. В сегменте телекоммуникаций позиции инвесторов сосредоточены в бумагах AT&T $T - 20% и Disney $DIS - 18%.  Любопытно, что несмотря на опасения коррекции и высокие значения «Индекса тревожности», участники опроса продолжают держать позиции в акциях в расчете на поддержку рынков со стороны ФРС и в надежде на дальнейший рост FAAMG.

☕️Доброе утро! 🚧Сегодня состоится заседание ОПЕК и ОПЕК+ в формате видеоконференции, на котором участники рассмотрят возможное смягчение квоты до 7,7 млн барр. в сутки. Саудовская Аравия и большинство участников ОПЕК+ поддерживают идею постепенно наращивать нефтедобычу в августе на фоне постепенного восстановления спроса. Нефть растет после выхода снижения запасов сырой нефти в США. Можно ожидать умеренно-позитивное открытие рынка российских акций. 🏦 JPMorgan $JPM, Wells Fargo $WFC и Citigroup $C (три крупнейших американских банка) отложили колоссальные суммы в $28 млрд. на покрытие убытков по кредитам, опасаясь, что большая часть экономических потерь от коронавируса еще ждут впереди. 🧯JPMorgan возобновил анализ ПАО "Сургутнефтегаз". Для привилегированных акций "Сургутнефтегаза" $SNGSP дана рекомендация "покупать", а для ADR "держать". Прогнозная цена: Сургутнефтегаз прив. ₽45,00. Рекомендация - покупать. Текущая цена ₽36,10. Акции есть в нашем портфеле. 📋Дивиденды 📌 $MTLR ПАО "Мечел" Последний день с дивидендом 3.48 руб (ап) за 2019 год 📋Сегодня отчитываются 📌 $NLMK ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" Производственные результатов за 2 квартал 2020 года ❗️Встреча ОПЕК+ ❗️ 💼Перед открытием торгов 15.07.2020 📉Индекс МосБиржи = 2744,54 📉РТС = 1216,79 📈S&P 500 = 3197,62 📈DOW 30 =26642,59 🛢BRENT = 43,09 WTI = 40,48 💵 = 70,88 RUB 💶 = 80,76 RUB 📣 GOLD = 1809,05 💰Хорошего дня и прибыльных сделок!

🗽🇺🇸 Американские фондовые индексы растут. А более высокая, чем ожидалось прибыль JPMorgan $JPM подняла настроение в первой партии квартальных отчетов крупных банков, показав, что можно получать прибыль даже в таких сложных условиях. 🛩ВВС США предоставили Boeing $BA контракт объемом около $1,2 млрд на создание первых восьми современных истребителей. Как уточняется, объем всего контракта составит около $23 млрд. Контракт пока не ограничен по времени и по конечному количеству. Boeing исходит из планов поставить в целом до 144 таких самолетов. Надеемся, что это приведёт к росту прибыли компании, если конечно компания справится. 🏦Wells Fargo $WFC упал на 5,1% сообщив о квартальном чистом убытке впервые после финансового кризиса 2008 года. Citigroup $C также снизилась на 2,3%, сообщив о падении квартальной прибыли. ✈️Delta Air Lines $DAL -2% убыток во втором квартале $4,43 на акцию, что больше, чем прогнозируемого убытка в 4,07 доллара. Доходы были немного выше прогнозов, но Delta заявила, что пройдет более 2 лет, прежде чем авиационная отрасль увидит устойчивое восстановление после Covid-19

🐻🇷🇺Российский рынок акций не удержал уровни и покатился вниз на фоне дивидендных отсечек крупнейших компаний и продаж со стороны западных фондов. На прошлой неделе чистый отток капитала из российских акций со стороны иностнанных фондов составил $100 млн против $90 млн неделей ранее. Наш рынок очень зависим от иностранных инвестиций. Да и обстановка в мире наколенная. Верим в рост нашего рынка, готовы докупать ниже. 🛢Вслед за «Роснефтью»$ROSN, которая отчиталась об потере 156 млрд рублей за первый квартал, в минус по международным стандартам финансовой отчетности ушел «Газпром» $GAZP. За январь-март компания, получила чистый убыток по МСФО в размере 116,2 млрд рублей. Это все разовые плохие отчеты из-за пандемии и мер, принятых в ряде стран. 🏭"РусАЛ" $RUAL после череды экологических аварий усомнился в компетентности менеджмента ГМК "Норникель" $GMKN и его способности управлять группой. В связи с этим алюминиевая компания предложила совету директоров "Норникеля" через резолюцию потребовать от Владимира Потанина как управляющего партнера поменять команду менеджмента, перенести головной офис компании в Норильск и "изменить отношение компании к вопросам экологии и безопасности". Ждём раскрытия кандидатов, пока нет ясности. Компания останется под давлением. ⚙️Группа ММК $MAGN в первом полугодии 2020 г. снизила продажи готовой продукции на 11,9% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года, до 4,97 млн т. Спрос на сталь упал тоже «благодаря» пандемии, далее все наладится, если не введут новые меры. С покупкой акций можно еще подождать. 🚧Московская биржа с 20 июля приостановит торги акциями "Трансконтейнера" $TRCN, "Протека" $PRTK и Московского областного банка $MOBB в связи с поступившими организациям требованиями о выкупе ценных бумаг. Приостановка не несёт в себе никакой опасности, особенно когда рынок смотрит вниз.

☕️Доброе утро! 📉 Рынок РФ находится в ожидании заседания ОПЕК+ 15 июля. На встрече должно быть принято решение сохранить нынешнюю квоту в 9.7 млн б/с на месяц или смягчить ограничения до 7.7 млн б/с. Ожидания, что ОПЕК+ может принять неожиданное решение о продлении сокращений на 9,7 млн б/с на следующий месяц, создает негативный фон для рынка российских акций. 📰Набиуллина заявила, что есть еще пространство для снижения ключевой ставки, 19 июня она была снижена сразу на один процентный пункт - с 5,5% до 4,5%. Если снижение продолжится, это в какой-то момент может создать угрозу для рубля (ослабить его). Заседание состоится 24 июля. 🚚Globaltrans $GLTR начал buyback, с 6 по 10 июля он выкупил 42 тыс. 439 глобальных депозитарных расписок (GDR). Акции были приобретены по текущим котировкам - около $5,4 за GDR. Bayback это приятный бонус к недорогим акциям, которые платят большой дивиденд. Только усугубление кризиса могло бы быть опасным для Globaltrans. 📋Дивиденды 📌$AFKS АФК Система Последний день с дивидендом 0.13 руб за 2019 год. 📌$GAZP Газпром Последний день с дивидендом 15,24 руб за 2019 год. 📋Сегодня отчитываются 📍$GAZP Газпром МСФО Iкв2020. 📍$MAGN ММК Публикация производственных результатов за II квартал 2020г. 💼Перед открытием торгов 14.07.2020 📉Индекс МосБиржи = 2766,79 📉РТС = 1234,50 📉S&P 500 = 3155,22 📈DOW 30 =26085,80 🛢BRENT = 41,87 WTI = 39,16 💵 = 70,94 RUB 💶 = 80,53 RUB 📣 GOLD = 1800,15 Хорошего дня!

🐻🇷🇺Российский рынок не сумел удержать положительную динамику открытия. В целом большинство акций нефтяного сектора показывали негативную динамику. На текущий момент нефть марки Brent восстанавливается 43,22$ (- 0,05%) 📇Рекрутинговый сервис HeadHunter $HHR намерен провести вторичный листинг на Московской бирже к началу четвертого квартала 2020 года. Предполагается, что компания проведет листинг американских депозитарных акций (ADR), размещение планируется проводить в рублях и без дополнительной эмиссии. Целью вторичного листинга на Мосбирже является увеличение ликвидности за счет локальных инвесторов, в том числе растущего розничного рынка 🏭ГМК Норникель $GMKN из-за очередной аварии с разливом нефтепродуктов подешевел на 2,99%. Сегодня стало известно, что ГМК направил на ликвидацию последствий аварии 6 млрд руб. из озвученных 10 млрд. 🧨По итогам первого квартала Турция сократила закупки российского газа на 70% по сравнению с 2019 годом и почти в 14 раз, если сравнивать с показателями 2-летней давности, что вынудило «Газпром» $GAZP -2,21% остановить один из двух ведущих в страну трубопроводов - «Голубой поток». Акции Газпрома упали. Но газ на данный момент самое чистое топливо и во времена борьбы за экологию будет пользоваться спросом 🛢Роснефть $ROSN продолжает обратный выкуп акций (buyback), в период с 6 по 10 июля приобрела еще 200 тыс. обыкновенных акций и 531 101 глобальных депозитарных расписок (GDR). 🏦Банк «Открытие» сократил долю в Polymetal $POLY до 3,89% с 6,93%. Акции хорошо выросли, банку нет смысла их долго держать.

🗽🇺🇸 Уолл-стрит растёт. Nasdaq на новом рекордном уровне. Инвесторы приветствовали признаки прогресса в разработке вакцины COVID-19 и оптимистичный старт PepsiCo $PEP Во втором квартале, компания отчиталась о превзошедшей прогнозы квартальной прибыли и выручке благодаря росту спроса на снеки во время карантина. 💉Акции немецкой биотехнологической компании BioNTech $BNTX подскочили на 14,41%, а акции Pfizer $PFE подорожали на 5,11%, так как две из их экспериментальных вакцин против коронавируса получили обозначение FDA США «ускоренной», а это означает, что эти виды лечения получат ускоренную проверку FDA. Кто первый выпустит вакцину тот и выиграет эту гонку. 🚘Tesla $TSLA подскочила на 10%. Автопроизводитель снизил цену своей модели Y SUV на $3000, установив начальную цену чуть ниже $50 тысяч, что можно считать весьма заметной скидкой. Этот шаг наступил всего через четыре месяца после того, как Модель Y поступила в продажу, и последовала за снижением цен для Tesla Model 3, Model X и Model S. В июне 2020 года Tesla была признана самой дорогой компанией в мире - общая ее стоимость достигла 190 млрд долларов. Ни один американский автопроизводитель еще не стоил так дорого. 💻Apple $AAPL +3% - поставки Apple своих компьютеров MacBook в этом квартале вырастут более чем на 20% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, говорится в статье в техническом издании DigiTimes со ссылкой на источники в цепочке поставок. Это приведёт к росту выручки от продаж. 🛰Google $GOOGL выделит $10 млрд на развитие цифровой экономики Индии - гендиректор Индия это второй Китай! Гугл делает грамотный ход и в будущем это позитивно отразится на стоимости компании.

☕️Доброе утро! Эта неделя будет насыщена отчетами. JP Morgan $JPM, Citigroup $C и Wells Fargo $WFC отчитываются во вторник. В среду отчитываются Goldman Sachs $GS и Bank of NY $BK, а в четверг-Netflix $NFLX и Morgan Stanley $MS 🏭У «Норникеля» $GMKN снова неприятности. На Таймыре из-за прорыва трубы разлилось авиатопливо. 44,5 тонн керосина вылилось за 15 минут разгерметизации, сообщил «Норильсктрансгаз». Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту разлива, речь идет о нарушениях правил охраны окружающей среды при производстве работ (ч.1 ст.246 УК РФ). 🚧15 июля на бирже NASDAQ будут размещены акции американской финтех-компании nCino. Тикер $NCNO, с ценной размещения 22-24$. В ходе IPO стартап планирует привлечь порядка $175 млн 📇Акции Xerox $XRX потеряли 57% за год. Компанию может постигнуть судьба Kodak, если не внесет серьезных изменений в свой бизнес. 📋Сегодня отчитываются 📌$CHMF ПАО "Северсталь" Операционные результаты за IIкв 2020 💼Перед открытием торгов 13.07.2020 📈Индекс МосБиржи = 2800,94 📈РТС = 1245,65 📈S&P 500 = 3185,04 📈DOW 30 =26075,30 🛢BRENT = 42,94 WTI = 40,20 💵 = 70,83 RUB 💶 = 79,88 RUB 📣 GOLD = 1806,85 💰Хорошего дня и прибыльных сделок!

🗽🇺🇸Индекс S&P 500 и индекс Dow Jones растут. Индекс S&P 500 вырос более, чем на 40% по сравнению с мартовскими минимумами (!) и находится примерно на 8% ниже своего рекордного максимума в феврале. Все больше инвесторов начинают верить в V-образное восстановление рынка. Gilead $GILD значительно улучшил выздоровление и снизил риск смерти у пациентов больными COVID-19 даже на поздней стадии борьбы с вирусом. 🍿Акции Netflix $NFLX растут на ожиданиях хорошего отчета. За время пандемии компания должна была неплохо заработать. 💉BioNTech $BNTX +7% - CEO Угур Сахин заявил The Wall Street Journal, что их кандидат на вакцину против коронавируса может быть готов к утверждению к декабрю. 🏦Bank of America $BAC, Citigroup $C, JPMorgan Chase & Co $JPM и Goldman Sachs $GS выросли. $PYPL в финансовом секторе отличился падением.

🇷🇺📈Рынок РФ торгуется в плюсе. Нефть также растёт на фоне пожара на одном из нефтяных месторождении в Иракской провинции Киркук. Запасы нефти в районе Киркука оцениваются приблизительно в 13 млрд баррелей, что составляет около 12% всех запасов этого энергетического сырья в Ираке. 🧑🏼‍💻Mail ru Group $MAIL создает новое подразделение, которое займется продвижением комплексных услуг цифровой трансформации традиционного бизнеса и подготовки топ-менеджеров компаний. Конкуренция в IT растёт, Mail ru набирает обороты. 🏬Власти Сахалинской области совместно с компанией «Газпром» $GAZP намерены осенью утвердить для региона новую программу газификации, рассчитанную на 2021-2025 годы. Она предусматривает полную газификацию островов, а как следствие увеличение рынка сбыта для Газпрома и рост выручки. 🛩ОАК $UNAC может поставить почти 20 самолетов SSJ 100 авиакомпаниям Якутии. Также отмечается, что власти Якутии готовы рассматривать возможность использования новых российских самолетов МС-21 и Ил-114-300. 💎АЛРОСА $ALRS дешевеет -2,8% на негативном отчёте. В I полугодии 2020 года продажи упали в 1,8 раза в годовом измерении и составили $991,1 млн, сообщила компания. ⛽️Префы Сургутнефтегаза $SNGSP постепенно развернулись в рост. Продолжаем держать акции в портфеле, т.к. средний курс доллара приведёт переоценке валютных депозитов Сургутнефтегаза и дивиденд за 2020г будет большим. Акции могут подорожать в любой момент.

☕️Доброе утро! 🌡В США за сутки коронавирусом заразились 65,6 тыс. человек, передает AFP данные Университета Джонса Хопкинса. Это самый высокий суточный прирост с начала пандемии. ☎️Veon $VEON через свою "дочку" Veon Holdings B.V. договорился с банком ВТБ $VTBR о рефинансировании существующего кредитного соглашения на сумму 30 млрд рублей. Заключение данной сделки позволит улучшить структуру капитала Veon, а также повысить финансовую гибкость компании. Veon владеет брендом "Билайн" 💳Запуск платежного сервиса SberPay является стратегическим шагом Сбербанка $SBER в построении собственной экосистемы, который позволит кредитной организации сэкономить на внешних комиссиях за токенизированные операции (платежи при помощи смартфона). При этом сам сервис имеет все шансы на успех, несмотря на крупных игроков, как Apple Pay или Samsung Pay. 📋Сегодня отчитываются 📌$ALRS "Алроса" Результаты продаж за июнь 2020 г. 📌$CHMF "Северсталь" Операционные результаты за IIкв2020 📌 $GCHE ”Черкизово” Операционные результаты за IIкв2020 💼Перед открытием торгов 10.07.2020 📉Индекс МосБиржи = 2782,43 📉РТС = 1234,42 📉S&P 500 = 3152,05 📉DOW 30 =25706,09 🛢BRENT = 41,89 WTI = 39,08 💵 = 70,96 RUB 💶 = 80,00 RUB 📣 GOLD = 1806,35 💰Хорошего дня и прибыльных сделок!

🐻🇷🇺 Рынок акций РФ снижается третий день подряд на фоне негативной динамики рынка нефти, див отсечек и негативной риторики США ⛏Лензолото $LNZL в лидерах роста +19.9%. Спрос на золото увеличивается и, как следствие, растут золотодобытчики: Полюс $PLZL +2,99%; Petropavlovsk $POGR +3,48% 🧱Центробанк сообщил о дальнейшем восстановлении экономической активности в целом по стране в конце июня - начале июля, особенно в отраслях, ориентированных на потребительский спрос 🏦Сбербанк $SBER подключит все платежные системы к сервису SberPay в III-IV квартале 🏭Норникелю $GMKN может понадобиться снизить объем дивидендов для сохранения рейтинга - S&P ⚙️Северсталь $CHMF увеличила до 50% долю в совместном предприятии (СП) с германской Linde GmbH - «Линде Северсталь» (Санкт-Петербург) - по производству спиральновитых теплообменников для применения на предприятиях по переработке и сжижения природного газа 🛢Массированная скупка нефти по бросовым ценам в апреле и мае переполнила до краев почти все хранилища нефти в Китае. Спрос падает, предложение растет

#Sell $AMD Advanced Micro Devices Фиксация Выход: 57$ Акция достигла цели. 🎯Прибыль: 4.4%

#buy $OGKB ОГК-2 Покупка Вход: 0.7700₽ Можно купить утром на открытии. Участвуем в закрытии дивидендного ГЭПа акций ОГК-2. Надежная компания, хорошие перспективы, растущие дивиденды. Все это даёт уверенность в быстром закрытии ГЭПа. 🎯Цель: 0.8000₽

🇺🇸🗽 Фондовые рынки США снижаются. Инвесторы опасаются что администрация Трампа может ввести запрет на покупку товаров или услуг у любых поставщиков, использующих продукты пяти китайских компаний, включая Huawei и ZTE. Также в США зафиксировали новый суточный рекорд заболеваемости COVID-19 ☎️Стоимость акций Cisco Systems $CSCO выросла на 2,5%, т.к. Morgan Stanley повысил рейтинг акций производителя сетевого оборудования до «лучше рынка» с таргетом в $54. 📻Акции Walgreens Boots Alliance $WBA упали на 9% после того, как компания отчиталась об убытке за третий квартал, пострадавшей от обесценения неденежных средств в размере 2 $млрд. поскольку COVID-19 нарушил бизнес в ее подразделении Boots UK. С начала года акции Walgreens упали на 28%. 👩🏼‍💻Сотни крупных брендов объявили Facebook $FB бойкот. Даже Coca-Cola $KO отказывается размещать свои объявления в соцсети. При этом Coca-Cola пошла дальше всех и заявила, что перестанет покупать рекламу не только в Facebook и Instagram, но и в Twitter $TWTR, YouTube.

☕️Доброе утро! 🏦Goldman Sachs предупреждает инвесторов о росте волатильности из-за ноябрьских выборов в США. Goldman считает, что волатильность может сохраниться и после дня выборов. На фоне распространения Covid-19 и протестов по всей стране, рейтинги одобрения Трампа снизились, а инвесторы стали более внимательно рассматривать возможность победы Байдена. 🚨Инфляция в РФ в июле ускорилась. Годовая инфляция ускорилась до 3,2%, а ключевая ставка 4,5%. Это означает что инфляция растет и ожидается в районе 3,5%. Но пока это не несет рисков для уровня ключевой ставки. 🎧Spotify $SPOT планирует 15 июля начать работу в России. Сервис планирует установить партнерские связи с российским оператором сотовой связи МТС $MTSS Согласно "Вэрайети", у шведского сервиса насчитываются 130 млн платных подписчиков и 286 млн пользователей. 🏭Размер штрафа на "Норильский никель" $GMKN будет значительно ниже суммы рассчитанного Росприроднадзором ущерба, считает рейтинговое агентство Moody's. В основе методики, которую использует Росприроднадзор - объем разлитого горючего, умноженный на коэффициент длительности негативного воздействия загрязняющих веществ на водный объект при непринятии мер по его ликвидации. Этот коэффициент предполагает значения от 1 до 5. Цель применения этого коэффициента была как можно скорее приступить к ликвидации последствий аварии. Росприродназдор использовал максимальный коэффициент. 📋Дивиденды 📌$ALRS Алроса Последний день с дивидендом 2.63 руб за II полугодие 2019 📌$NLMK НЛМК Последний день с дивидендом 3.21 руб Iкв2020 💼Перед открытием торгов 09.07.2020 📉Индекс МосБиржи = 2815,83 📉РТС = 1245,54 📈S&P 500 = 3169,94 📈DOW 30 =26067,28 🛢BRENT = 43,28 WTI = 40,87 💵 = 71,32 RUB 💶 = 80,61 RUB 📣 GOLD = 1821,45 💰Хорошего дня и прибыльных сделок!