🫧 Ажиотаж IPO — хомячий слэм или удел солидного инвестора? Ранее мы уже разбирали IPO по косточкам. Но есть ли смысл инвестировать в такие мероприятия? Давайте оценим ситуацию. Мы живем в особенное время, когда на фондовый рынок РФ выходят новые участники — взять хотя бы дебютировавшие Astra и Henderson. В грядущем году ожидаются около 100 новых IPO на Мосбирже: Совкомбанк, Вкусвилл, МТС Банк и другие. Новые размещения эмитентов — с виду привлекательная возможность заработать на инвестициях в предприятия, которые ранее не присутствовали на бирже. Однако, реальность оказывается не такой однозначной... 🤔 Почему компании выходят на IPO? Это глоток свежих денег по выгодным ценам пока еще не поздно! 1️⃣ Глоток свежих денег. Для многих компаний IPO становится спасательным кругом в условиях высокой ставки ЦБ — 15%. Выгоднее оказывается взять в долг у рынка, чем у банков, а иногда это единственное решение! 2️⃣ По выгодным ценам. Например, на IPO Астра стоила 25 своих годовых прибылей. Для сравнения, такой же уровень P/E наблюдается у давно торгующихся на бирже компаний, как VK, которые имеют более длинную историю взаимодействия с инвесторами, в отличие от новичков. 3️⃣ Пока еще не поздно. "Продавай вверху, покупай снизу" — золотое правило инвестирования. Руководители компаний используют эйфорию на рынке как шанс продать свои акции пока берут, что особенно выгодно в условиях высоких процентных ставок, когда управление бизнесом становится более сложным. На наш взгляд, взлет IPO на фондовом рынке РФ сигнализирует о пузыре, аналогичный тому, что был в США после COVID-19. Мы успели нахлебаться, поэтому с тех пор стараемся избегать IPO, предпочитая активы с устойчивой историей. Если же вы всё же хотите попробовать заработать на IPO — помните, о том, что выгоду преобретают в первую очередь эмитенты и Мосбиржа, которая размещает их акции за комиссию, а потом уже инвесторы. Наш пост про IPO: https://tinkoff.ru/invest/social/profile/EyeOfStock/8905e7c3-3d88-4f3e-95c4-7e59a12ce81e #статья #MOEX #IPO $ASTR $HNFG

🚀 Ажиотаж IPO — хомячий слэм или удел солидного инвестора? Уважаемые подписчики, мы готовим для вас статью о целесообразности IPO! Будем готовы опубликовать её сегодня вечером если увидим ваш отклик :) Вот наш черновик: 📈 Последние дебюты Astra и Henderson на Мосбирже открывают дискуссию: стоит ли вкладываться в новые IPO на Мосбирже? Среди ожидаемых - Совкомбанк, Вкусвилл и МТС Банк и другие. 🔍 Зачем компании выходят на IPO? 1. Свежие инвестиции в условиях 15% ставки ЦБ - IPO как альтернатива банковскому кредитованию. 2. Высокие оценки на первичных размещениях - Астра оценивалась в 25 годовых прибылей. 📊 Рыночные тренды: - Сходство ситуации с американским рынком после COVID-19: возможный пузырь? - IPO как стратегия "продажи вверху" для руководителей компаний. 🤔 Какие риски для инвесторов? - Отсутствие долгосрочной истории у новых эмитентов может увеличивать риски. - Важность фундаментального анализа перед инвестированием в IPO. 👀 Мысли экспертов: - Почему мы избегаем IPO и какие есть альтернативы? - Советы для тех, кто всё же рассматривает IPO как инвестиционную возможность. Ставь "👍" и подписывайся если хочешь узнать больше о том выгодно ли сейчас инвестировать в IPO на Мосбирже. #IMOEX $MOEX #IPO $ASTR $HNFG

👁 Сводки с полей. Чёрный передел на бирже СПБ — 11 ноября Многих волнует каковы последствия западных санкций против СПБ Биржи. На текущий момент расклад следующий: - ЦБ и "СПБ биржа" анализируют последствия введенных санкций против торговой площадки, регулятор надеется, что инвесторы смогут продать иностранные бумаги до конца срока действия лицензии OFAC; - Остаются незакрытые позиции у инвесторов… Поскольку торги остановлены, сделки закрыться не могут, и остатки по позициям клиентов отображаются некорректно; - УК БКС 3 ноября приостановила операции с двенадцатью ПИФами, в которых есть иностранные акции, а 8 ноября Московская биржа приостановила торги ими. 👉 Наш инструмент продолжает фиксировать аномалии на фондовом рынке, на которые важно обратить внимания при совершении с сделок: 📱 $RTKMP Ростелеком (+1.93%) — бумага начала расти, по итогам III квартала 2023 года нарастило выручку на 14% - до 173.9₽ млрд., чистая прибыль увеличилась на 58% - до 13.6₽ млрд. Рост показателя связывают с увеличением доходов от цифровых сервисов, от видеосервисов, ростом доходов в сегменте мобильного бизнеса, в сегменте услуг широкополосного доступа в интернет (ШПД). 💥 $MSNG Мосэнерго (-1.78%) — отчиталась МСФО 9 мес. 2023г: выручка 167.87₽ млрд. (+8,9% г/г), чистая прибыль 2.05₽ млрд. (снижение в 5.37 раз). За III кв. 2023г: выручка 39.19₽ млрд. (+8% г/г), убыток 4.8₽ млрд. против убытка в 1.28₽ млрд. годом ранее. 🛢 $SNGSP Сургутнефтегаз (+2.08%) — акции компании выглядят лучше рынка. В ближайшие недели «Сургутнефтегаз» может опубликовать отчётность по РСБУ по итогам первых девяти месяцев 2023 года. Напомним, что именно прибыль по РСБУ является наиболее важным показателем, т.к. исходя из неё компания выплачивает дивиденды на привилегированные акции. 🖥 $VKCO ВК (-1.68%) — бумага начала медленное падение на фоне отчета компании. Выручка за III квартал увеличилась до 33₽ млрд. (+37% г/г), за 9 месяцев 2023 года она составила 90.3₽ млрд. (+37% г/г). Рост обеспечила онлайн-реклама, а также спрос на образовательные сервисы и технологии для бизнеса. 🛒 $FIXP FixPrice (-1.54%) — бумага снижается, на повестке ВОСА, одобрение редомициляции с Кипра в Казахстан. Акционерам, в частности, будет предложено утвердить индивидуальную отчетность компании за январь-август. 🏦 $SBER Сбер Банк (-0.24%) — бумага замедлила свое падение Ждем когда ЦБ настроит регулирование, чтобы на рынке появился специальный кредитный продукт для заемщиков, которым банки отказывают в ссудах. Правительство РФ дополнительно направляет на программы льготного кредитования для россиян 95₽ млрд. Все для банков! 📊 $SPBE СПб Биржа (-5.43%) — бумага начала снижаться. А СПБ биржа и ЦБ анализируют последствия санкций в отношении торговой площадки. Инвесторы, скорее всего, смогут продать иностранные бумаги на СПБ бирже заявила глава департамента ЦБ. 📉 $SMLT ГК Самолет (-0.53%) — бумага снижается. Ставку по льготной ипотеке могут снизить до 3%. Как пишут Известия, в Госдуму сегодня внесут законопроект о снижении ставки по льготным ипотечным программам с 6.5% до 3%. Подтолкнул депутатов к такой идее стремительный рост цен на первичном рынке недвижимости. В некоторых регионах стоимость квартир выросла на 20%. 👀 Мы следим за рынками. Подписывайся чтобы оставаться в курсе всех важных событий фондового рынка! #сводки_с_полей #IMOEX #теханализ $USDRUB $CNYRUB $RTKM $SNGSP

👁 Сводки с полей. Как схоронить деньги в РФ — 07 ноября Госдума приняла сегодня в первом чтении законопроект о введении со следующего года ИИС-3 в качестве замены существовавшим ранее типам инвестсчетов. Срок действия нового ИИС будет зависеть от года, в котором он будет заключен: 5 лет - при открытии счета в 2024-2026 годах.; 6 лет - в 2027 году и так вплоть до 9 лет - в 2030 году. Минфин РФ прогнозирует открытие около 10 млн. индивидуальных инвестиционных счетов третьего типа (ИИС-3) в перспективе 2-3 лет. Об этом заявил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев на пленарном заседании в Госдуме. Не зря он только заместитель, иначе бы понимал, что вряд инвесторы инвесторы будут активно нести деньги, хотя страх схоронить свои деньги слишком надолго (поздно) делает свою работу.. 👉 А наш инструмент продолжает фиксировать аномалии на фондовом рынке, на которые важно обратить внимания при совершении с сделок: 📉 $SPBE СПБ Биржа (-10.17%) — в ответ на санкции меняется СЕО компании вместе со стратегией. СПБ Биржа сосредоточится на инструментах с рублевыми расчетами. Прошлый CEO (Роман Горюнов), владеет 8% акций СПБ Биржи, поэтому инвесторы также опасаются распродажи акций с его стороны, ибо новым CEO был назначен Евгений Сердюков. Однако сердитый CEO лучше чем горюющий в данной ситуации, так что надеемся у компании все наладится. 🛤 $MTLRP Мечел (+4.53%) — мы видим, что по бумаге идут большие объемы, которые тянут цены вверх. Какова причина? Мы думаем их несколько. Первая причина это... позитивные ожидания предстоящего отчета по МСФО. Вторая — Индия хочет увеличить закупки российского коксующегося угля и ожидает четыре партии этого сырья из РФ до конца текущего года. И причина, последняя по списку, но не по важности — позитивный новостной фон о компании. 🌾 $AGRO РусАгро (+9.44%) — в пятницу писали что компанию есть смысл покупать в лонг. Сегодня акции прибавляют в стоимости учитывая низкую базу. На крупных объемах кто-то откупает бумаги. Из новостей: в госдуме были вынесены на обсуждение поправки, которые включают в себя поддержку основных направлений сельского хозяйства и реализацию государственных программ. В частности, предлагается увеличить финансирование программ, связанных с вовлечением в оборот сельхозземель, развитием экспорта, поддержкой науки и привлечением кадров на село, обеспечением современной техникой сельских территорий. 🔒 $POSI Positive Technologies (-1.82%) — бумага падает, инвесторы негативно реагируют на вышедшую отчетность компании за III квартал. По мнению аналитиков отчет не превзошел ожиданий. Выручка компании выросла лишь на 5% г/г, что означает существенное замедление. Объем отгрузок вырос до 8.9₽ млрд. (+32% г/г). Валовая прибыль отгрузок 8.6₽ млрд. (+33% г/г). В отчете также говорится, что компания выплатила налог на сверхприбыль в размере 170.9₽ млн. 👩‍👧 $MDMG Мать и дитя (+1.84%) — бумага отреагировала ростом на новость о том, что ЦБ начаная 07.11.2023 принял решение о регистрации проспекта глобальных депозитарных расписок к публичному обращению в РФ. Также компания получила согласие ЦБ на перенос первичного листинга на Московскую биржу. 📈 $OZON Ozon (+1.06%) — бумага реагирует ростом на сообщение пресс-службы Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), о росте объема онлайн-торговли, который вырос и в период январь-сентябрь 2023 года составил 4.3₽ трлн. (+23% г/г). 📱 $RTKM Ростелеком (+1.53%) — бумага растет на позитивных ожиданиях. В скором времени будет утверждена стратегия развития отрасли связи до 2035г. 💥 $ETLN Etalon Group (+2.05%) — бумага аккуратненько растет на сообщении о завершении процедуры смены банка-депозитария в рамках программы глобальных депозитарных расписок и смены первичного листинга на МосБиржу. 👀 Мы следим за рынками. Подписывайся чтобы оставаться в курсе всех важных событий фондового рынка! #сводки_с_полей #IMOEX #теханализ $USDRUB $CNYRUB $MTLR $RTKMP

👁 Понедельные сводки с полей. Биржи лавировали-лавировали... — 1НД ноября В сегодняшних понедельных сводках с полей мы обсудим важные новости уходящей недели. Постараемся рассказать вам о том, что поможет вам принимать более качественные инвестиционные решения в будущем. 🏛 После наложений санкций США, СПб биржа обязана выйти из капитала казахстанской биржи ITS, специализирующейся на предоставлении доступа к акциям иностранных эмитентов. В связи с этим с 3 ноября 2023 года приостанавливаются биржевые торги десятью фондами Тинькофф, в составе которых есть иностранные бумаги, торгующиеся на СПБ Бирже: $TPAS PAN-ASIA, $TCBR CyberSecurity, $TSOX Semiconductors и другие. Они будут приостановлены до тех пор, пока не возобновятся торги иностранными ценными бумагами, входящими в состав указанных фондов, на СПБ Бирже, которая старалась лавировать до конца. 💲 Торговая неделя на российском валютном рынке завершается с перевесом рубля: в пятницу вечером пара $USDRUB торгуется на отметке 92.37₽ (-0.94%), $CNYRUB на уровне 12.65₽ (-0.49%). Российский рубль укрепляется ко всем валютам. Однако пока покупатели доллара, евро и юаня сопротивляются. Факторы жесткого цикла ЦБ и нормативах возврата выручки из-за рубежа на российский валютный рынок продолжают играть за рубль. Считаем пик жесткого монетарного курса уже близок. 📉 $GMKN Норильский никель (+2.81%) — акции компании показывают волатильность, при этом совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды за 9 мес. 2023. Решение о выплате дивидендов и сплите акций (предварительно 1:100) будет рассмотрено 7 декабря. Дивидендная отсечка состоится 26 декабря, Норникель будет радовать подарками своих инвесторов. 📈 $NLMK НЛМК (+0.97%) — акции компании растут на новости публикации полугодового отчета. Показатели на высоком уровне: выручка (348.1₽ млрд.), чистая прибыль (73.1₽ млрд.) и валовая прибыль (117.6₽ млрд). Это свидетельствует о стабильности и высокой рентабельности компании. 🖥 $VKCO VK (+6.23%) — 9 ноября компания собирается раскрыть информацию о выручке за III квартал 2023г. Ожидается, что сильная позиция в рекламном сегменте поможет компании достичь хороших результатов в отчетности. 🛒 $DSKY Детский мир (-4.28%) — акции компании снизились до 68.36₽ в связи с завершением программы байбека акций по цене 71.5₽. Компания планирует продолжать выкупать бумаги вплоть до 100%. 💰 $RUAL Русал (+0.66%) — бумага растет на радости по будущим выплатам дивидендов Норникеля. Компания контролирует 26,4% акций, соответственно дивидендами она может получить около $400 млн. Для РУСАЛа это важная выплата, так как у компании в последнее время сильно выросла долговая нагрузка. Дивидендные поступления могут составить около 6.4% от чистого долга РУСАЛа на конец I полугодия. Можно предположить, что решение о возобновлении выплат дивидендов Норникелем было отчасти обусловлено потребностями алюминиевой компании. 🌾 $AGRO РусАгро (-6.42%) — котировки пошли вниз после уменьшения ставки пошлины на экспорт пшеницы из России. Также была новость, что за октябрь компания экспортировала рекордные для этого месяца 5 млн. тонн пшеницы. Выглядит как несправедливая переоценка компании, есть смысл рассмотреть в лонг. 🏥 $RENI Ренессанс Страхование (+0.42%) — холдинг Renaissance Group Holdings (под брендом Renaissance Capital), компании которого действуют в целом ряде юрисдикций: России, США, Великобритании и странах Африки, проводит глобальную реструктуризацию своей деятельности. Санкции уже начинают двигать котировочные плиты даже в тех бумагах, которых санкции напрямую не коснулись. 🛢 $NVTK Новатэк (-3.77%) — санкции США против проекта Новатэка Арктик СПГ-2 оказывают влияние на компанию и акции показывают снижение. 👀 Мы следим за рынками. Подписывайся чтобы оставаться в курсе всех важных событий фондового рынка! #сводки_с_полей #IMOEX #теханализ

👁 Сводки с полей. Список СШиндлера — 02 ноября Минфин США существенно расширил антироссийские санкционные списки. В них дополнительно внесен целый ряд банков, компаний, предприятий и физических лиц. В частности, американские санкции вводятся в отношении семи российских кредитных организаций. В том числе под санкции попал Почта Банк, интересно как быстро до них дойдет? В санкционных списках оказались также несколько университетов и исследовательских центров (в т.ч. Бауманка), $AFKS АФК «Система» (-2.23%) и более 30-ти физических лиц – владельцев, руководителей и сотрудников ряда компаний и членов их семей. 👉 А наш инструмент не под санкциями и продолжает фиксировать аномалии на фондовом рынке, на которые важно обратить внимания при совершении с сделок: 💥 $SPBE СПб Биржа (-12.5%) — в том числе под санкции США попала Биржа СПБ. В моменте бумага упала до 140₽. Новость тревожная, но успокаивает одно: с 12 сентября 2023 г. СПБ Биржа полностью перевела торги на инфраструктуру из дружественных депозитариев. Все гонконгские активы торгуются через них. Само собой, список партнеров не раскрывался во избежании вторичных санкций. Будем надеяться, что он никогда и никем не будет раскрыт. 📈 $GMKN Норильский никель (+0.92%) — бумаги прибавляют с ростом цен на никель. Инвесторы перед грядущим собранием директоров ждут каких-либо комментариев по промежуточным дивидендам. Свободный денежный поток компании в I полугодии был положительным, а значит, вероятность выплат есть. Решение об их возобновлении могло бы стать сильным драйвером для позитивной переоценки. 📈 $UWGN ОВК (+4.98%) — бумага подросла на ожиданиях заседания совета директоров. В повестке присутствует статья «Об одобрении сделки организации, входящей в группу лиц ПАО «НПК ОВК». Вопроса о дивидендах нет. 🛒 $OKEY O'Key Group SA (+0.8%) — котировки ритейлера идут вверх на новости о регистрации ЦБ РФ расписок компании. Сегодня Банк России принял решение о регистрации проспекта глобальных депозитарных расписок к публичному обращению в РФ. По сути компания получила первичный листинг на Мосбирже, что делает его независимым от наличия допуска бумаг к торгам на других торговых площадках. ⛽️ $ROSN Роснефть (+1.01%), $NVTK Новатэк (-1.15%) — президент РФ подписал законы, вносящие изменения в закон «Об экспорте газа», разрешающие экспорт сжиженного природного газа для арктических месторождений «Роснефти», а также для дочерних компаний «НОВАТЭКа» без привязки к месторождениям. 🛤 $MTLR Мечел (+2.54%) — акции компании уверенно растут вторую сессию подряд после распродаж с пиковых отметок. Компания нарастила выпуск коксующегося угля на 30% м/м в сентябре, согласно свежим данным MMI. Компания произвела за месяц 433 тыс. тонн концентрата коксующегося угля, что пока является максимальным за этот год. Такая динамика за квартал оказалась лучше ожиданий и может указывать, что компания справляется с возникшими логистическими ограничениями. 👀 Мы следим за рынками. Подписывайся чтобы оставаться в курсе всех важных событий фондового рынка! #сводки_с_полей #IMOEX #теханализ $MTLRP $USDRUB $CNYRUB

👁 Сводки с полей. Новичок на бирже СПБ — 01 ноября 🆕 Уже скоро, 8 ноября "СПБ биржа" начнет торги акциями 37 новых эмитентов с первичным листингом на Гонконгской фондовой бирже, увеличив их общее число до 152. Всего неквалифицированным инвесторам на СПБ бирже будет доступно 166 китайских ценных бумаг, включая ETF. В числе новых бумаг значатся акции телекома ZTE Corporation, банка Bank of Communications, туристической компании Trip.com и производителя недрагоценных металлов CMOC Group Limited. 👉 А наш инструмент медленно, но верно продолжает фиксировать аномалии на фондовом рынке, на которые важно обратить внимания при совершении с сделок: 🤑 $HHRU HeadHunter (+2.32%) — акции компании на Мосбирже растут на фоне оферты по выкупу бумаг у нерезидентов за четверть от их рыночной цены. Выкуп с дисконтом и редомициляция компании в Россию снимут преграды для дивидендов и повысят стоимость активов на акцию для оставшихся акционеров. 📉 $GTRK Globaltruck (-6.40%) — наблюдали большие объемы в течении дня. Бумага неудержимо падает при отсутствии новостей — об этом заявляет владелец контрольного пакета ГК "Монополия". Вчера произошло заседания совета директоров, в котором определялась решение компании по воспросу управления дочерним обществом ПАО "ГТМ". ✨ $ROLO Русолово (+3.51%) — отчитался, убыток за 9 мес. 2023г: 119.23₽ млн., что в 3.4 раза ниже по сравнению с 400.96₽ млн в предыдущем году. Выручка увеличилась на 3.5% до 4.99₽ млрд против 4.82₽ млрд годом ранее. Очевидно здесь памп, есть смысл рассмотреть в шорт. ⚡️ $FEES ФСК Россети (-1.31%) — бумага охладается после роста 27 октября. Из новостей: дочерняя компания «Россети Сибири» начала реконструкцию линии электропередачи 35 кВ от центра питания 110 кВ "Красный брод" в Кемеровской области для проекта БАМ-2. На реализацию проекта будет направлено 160₽ млн. 🏥 $RENI Ренесассанс Страхование (+3.39%) — бумага подросла, вышла новость о том, что дочерний онлайн-сервис по управлению здоровьем Budu запускает собственный маркетплейс медицинских услуг, объединяя на одной площадке пользователей, клиники и лаборатории. Благодаря новому проекту пользователю не нужно будет просматривать большое количество сайтов или обращаться в несколько организаций для поиска необходимой услуги по оптимальной цене, вся информация будет доступна на маркетплейсе. 💊 $LIFE Фармсинтез (-2.35%) — борется с убытками, которые за 9 мес. 2023 года составили 191.61₽ млн., выросшие на 13.3% по сравнению с 169.11₽ млн. в предыдущем году. Выручка сократилась на 25.9% до 183.12₽ млн против 247.05₽ млн. годом ранее. 🛤 $MTLRP Мечел (+2.96%) — бумага отправляется вверх на фоне положительного отчета за 9 мес. 2023: Выручка снизилась на 43%, чистая прибыль увеличилась в 14 раз — в основном за счет прочих доходов. Долг компании остается на прежних высоких уровнях 🛢 $GAZP Газпром (+1.14%), $ROSN Роснефть (+0.90%) и $NVTK Новатэк (+0.17%) — проводятся переговоры с китайской нефтегазовой компание CNPC. В повестке присутствует развитие трубопроводов. Дополнительно, "Газпром" обсуждает сотрудничество с Казахстаном, Узбекистаном и Киргизией на долгосрочный период в 15 лет, а также планирует расширить поставки газа по системе магистральных газопроводов "Средняя Азия – Центр. 👀 Мы следим за рынками. Подписывайся чтобы оставаться в курсе всех важных событий фондового рынка! #сводки_с_полей #IMOEX #теханализ $CNYRUB $MTLR

👁 Сводки с полей. Цвет настроения красный — 31 октября Сегодня рынок РФ в основном снижается. Причин расти нет — ставка ЦБ высокая, инфляция продолжает свой крестовый поход вместе с новыми экспортными пошлинами, а ЕС аннонсирует новые санции на 5.3₽ млрд., которые подталкивают инвесторов выходить из своих активов. 👉 В день, когда рыночек раскрасился в красный, мы обратим ваше внимание на самые важные события, которые повлияли на котировки и помогут вам принимать инвестиционные решения: 🛒 $FIXP Fix Price Group (+0.69%) — отчет за III квартал показал рост выручки +6.3% г/г (до 74.5₽ млрд). EBITDA выросла на +8% (до 14.2₽ млрд), а чистая прибыль — на +6.4% г/г (до 7.4₽ млрд.). Особое внимание стоит обратить на положительный фактор — рост свободного денежного потока, который прибавил +36.1% г/г и составил 9.5₽ млрд. Возможное возобновление дивидендных выплат находится в приоритете компании. 📡 $MTSS МТС (-1.94%) — в свете повышения ключевой ставки до 15%, компания находится в сложном положении. Из-за частичной выплаты дивидендов за счет заёмных средств, у МТС существенно увеличивается долговая нагрузка. Рост выручки замедлился до 4–7%, что ниже уровня инфляции. Бумаги МТС падают второй день подряд, инвесторы распродают, ибо бумага не привлекательная как ростовой актив с дивидендами. 🏗 $LSRG ЛСР (-4.07%), $ETLN Etalon Group (-2.30%), $PIKK ПИК (-1.77%) — ЦБ давит на ипотечный рынок как высокой ставкой, так и перспективами дальнейшего регулирования, из-за чего инвестиции в рынок недвижимости становятся непривлекательными. На этом фоне акции компаний застройщиков летят вниз. 🏭 $MTLR (-2.32%) — акции компании продолжают падать несмотря на неоднозначный отчет за 9 мес. 2023: выручка упала на -43.93% г/г (до 11.98₽ млрд.), зато в 13 раз выросла чистая прибыль (до 31.37₽ млрд.). Однако инвесторы не глупые и конечно же есть нюанс: прибыль была получена за счет переоценки дочерних компаний. Эффективность работы компании оставляет желать лучшего, особенно на фоне падения цен на уголь. 🏦 $SBER Сбер (-0.50%) — сокращение спроса на ипотеку с господдержкой привело к снижению котировок компании. В октябре спрос на такие займы упал на 10%, а выдачи сократились на 20%. Причиной стало повышение первоначального взноса по льготным жилищным кредитам и ужесточение монетарной политики ЦБ, от которых банки страдают напрямую. 💸 $POLY Polymetal (-1.66%) — акции компании находятся под давлением после заявления главы Виталия Несиса о возможной задержке дивидендных выплат. Последние дивиденды были выплачены в 2021 году. Однако, операционные результаты за III квартал показали рост производства золота на +12% г/г. ✈️ $AFLT Аэрофлот (-0.85%) — чистый убыток по РСБУ в III квартале сократился на 42% г/г, составив 13₽ млрд. Компания предлагает ввести механизм льготного кредитования авиакомпаний. Еще бы компания не просила льготы при ставке в 15%! 👀 Мы следим за рынками. Подписывайся чтобы оставаться в курсе всех важных событий фондового рынка! #сводки_с_полей #IMOEX #теханализ $CNYRUB $SBERP $MTLRP

👁 Сводки с полей. Большой брат закручивает гайки — 30 октября 🚨🌪 Министерство финансов и Федеральная налоговая служба (ФНС) усилит контроль над компаниями для предотвращения уклонения от уплаты налогов через манипуляции с ценами и проведение внутригрупповых сделок. Планируется изменить критерии признания компаний взаимозависимыми. 👉 А пока большой брат закручивает гайки, наш инструмент уже контроллирует фондовый рынок и ищет аномалии, на которые важно обратить внимания при совершении сделок. Вот некоторые из них: 🔥 $GAZP Газпром (-0.31%) — бумага сегодня очень волатильна, компания отличилась сразу в нескольких инфоповодах: Турцию нарастила импорт российского газа на 7.4% г/г до 2.27 млрд. м3, а вот с немецким поставщиком нефти и газа Wintershall Dea — не повезло, так как с Газпромом ведутся переговоры по выходу из совместных предприятий в России. Также Киев не намерен продлевать контракт с «Газпромом» о транзите российского газа, действие которого истекает 31.12.2024, Как оценит Еврокомиссия эти действия? 👩‍👧 $MDMG Мать и дитя (-3.37%) — расписки снижаются после выхода финансовых показателей за 9 мес. 2023г: не помогло и то, что компания получила выручку в 6.79₽ млрд. (+5.4% г/г). Не мудрено — инфляция уверенно опережает рост выручки. Также компания планирует выплачивать дивиденды в размере 50% от чистой прибыли (~10% див. доходности), в том числе за пропущенные годы при первой возможности, заявил гендир группы Марк Курцер. 🏗 $LSRG ЛСР (-2.28%) — на отчете за 9 мес. 2023г. котировки компании летят вниз. Отчет позитивный: чистая прибыль выросла в 11 раз г/г до 32.85₽ млрд., выручка выросла в 11 раз г/г до 38.3₽ млрд. Звучит как уверенный позитив. Есть смысл рассмотреть в лонг, однако нет гарантий что рост показателей компании продолжится. ⚡️ $FEES ФСК Россети (-1.53%) — компания старается, обеспечивая необходимой мощностью расширение индустриального парка "Внуково Логистик", который расположен на территории поселения Марушкинское в Новой Москве, говорится в сообщении электросетевого холдинга. Однако бумага слабеет в ожидании отчета за 9 мес. 2023г.. 💼 $CHMF Северсталь (+0.48%) — котировки выросли, Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций предоставила разрешение «Северстали» не выпускать так называемые «замещающие» облигации взамен еврооблигаций компании. «Северсталь» стала первым российским эмитентом, который получил такое разрешение. 🛢 $LKOH Лукойл (-1.81%) — бумага медленно снижается, вышел отчет за 9 месяцев 2023г: выручка 2.06₽ трлн. (-11.65% г/г), чистая прибыль 638.57₽ млрд. (-1.44% г/г). 🔗 $GMKN Норильский никель (+1.87%) — бумаги уверенно идут вверх. Сегодня цены на никель прибавляют около 1%, оказывая поддержку акциям. Отметим, что в среднесрочной перспективе Норникель может рассмотреть возможность промежуточных дивидендных выплат. Свободный денежный поток компании в I полугодии был положительным, а значит, вероятность выплат есть. 🌊 $AQUA Инарктика (+2.37%) — котировки растут после рекомендации cовета директоров выплатить дивиденды в размере 19₽ на акцию (див. доходность 5.73%). 👀 Мы следим за рынками. Подписывайся чтобы оставаться в курсе всех важных событий фондового рынка! #сводки_с_полей #IMOEX #теханализ $CNYRUB

👁 Сводки с полей. Эльвира любит когда большой... — 27 октября ЦБ повысил ставку до 15% — весьма внушительный процент. Как сказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина: пик инфляции в годовом выражении придется на весну 2024, банковского кризиса не будет, но не исключается повышения и сохранения ключевой ставки до конца 2023 г. Индекс мосбиржи сегодня ходил и вверх и вниз, но закрылся в плюсе. В общем, глава нашего ЦБ весьма властная доминатрикс, держит экономику в узде. Страшно представить каково её мужу... 👉 А пока ЦБ кошмарит московскую биржу, наш инструмент продолжает стабильно фиксировать аномалии на фондовом рынке, на которые важно обратить внимания при совершении сделок: 📈 $FEES ФСК Россети (+5.15%) — стартовала отчетность сетевого комплекса: Томск - выручка +6%, чистая прибыль -83% 19₽ млн., Урал увеличил прибыль почти в 5 раз, капитализация за 3 кв. +33%; Московский регион рост прибыли в 1.85 раза, капитализация за 3 кв. более +20%. Бумага на ожиданиях отчетов других дочерних предприятий выросла до 0.13026₽ ✨ $OZON Ozon (+0.02%) — банк России 26.10.2023 зарегистрировал проспект депозитарных расписок на акции Ozon Holdings PLC и принял решение допустить их к публичному обращению в РФ. В рамках регистрации Ozon не будет выпускать новые акции и другие ценные бумаги, в обращении останутся уже выпущенные ADS, находящиеся в 1-ом котировальном списке Мосбиржи. На этой новости бумага медленно стала подниматься. 🏦 $TCSG TCS Group (-0.33%) — новость о том, что банк стал победителем в нескольких номинациях рейтинга Frank Premium Banking 2023 не помогла акциям двинуться в каком-либо направлении. Также банк запустил обмен валюты через банкоматы. 🚀 $SMLT ГК Самолет (-0.54%) — бумага снижается, несмотря на хорошие операционные результаты и управленческую отчетность за 3-й квартал. Чистая прибыль Самолета за 3 квартал выросла на 41% до ₽10,3 млрд. Выручка компании выросла на 29% г/г до 183.2₽ млрд., а скорректированный показатель EBITDA составил 44₽ млрд. (+28% г/г), в результате чего рентабельность EBITDA достигла 24%. 👩‍👧 $MDMG Мать и дитя (+5.66%) — компания в понедельник представит операционные результаты за 3 квартал 2023 года. Напомним, что группа активно проходит процесс редомициляции с Кипра, а также планирует конвертировать свои расписки в акции с первичным листингом на Московской бирже. Мать и дитя планирует выплачивать дивиденды в размере 50% от чистой прибыли за все пропущенные годы при первой возможности. Как видим по бумаге сразу пошли высокие объемы на таком новостном фоне. ⚡️ $HYDR РусГидро (-1.21%) — падаем вниз. Компания опубликовала отчет за 9 месяцев 2023г: выручка 165.76₽ млрд. (+9.5% г/г), чистая прибыль 46.7₽ млрд. (-3.3% г/г). EBITDA ПО РСБУ за 9 месяцев выросла на 11%, до 88.9₽ млрд. 🏦 $SBER Сбер (+0,04%) — пока незначительное снижение. Что ждем дальше? ЦБ РФ предложил правительству еще раз повысить минимальный размер первоначального взноса в рамках программ льготной ипотеки, чтобы охладить рынок жилищных ссуд. Такие действия должны охладить спрос на ипотеку, что может негативно сказаться на доходах банка. 🛢 $BANE Башнефть (-1.43%) — принято решение о проведении заседания СД эмитента: 31 октября 2023 года, вопрос о выплате дивидендов в повестке заседания отсутствует. У компании серьезные проблемы с выплатами дивов. Считаем, что причина заключается в том, что добыча нефти и нефтепереработка падает. При всем этом чистая прибыль тоже не растет, она ещё и умудряется снижаться, несмотря, на то, что нефть раньше стоила гораздо дешевле. Стоит задуматься 👀 Мы следим за рынками. Подписывайся чтобы оставаться в курсе всех важных событий фондового рынка! #сводки_с_полей #IMOEX #теханализ $CNYRUB $SBERP $BANEP

👁 Сводки с полей. Европейцы нагло "отмывают" деньги пока россияне смотрят в сторонке — 26 октября Международный депозитарий Euroclear за девять месяцев 2023 года получил около €3 млрд. процентных доходов от российских активов, замороженных в связи с санкциями. Ребята не могут придумать куда пристроить деньги россиян. А мы знаем куда бы они могли надежно положить с апсайдом +25% за один год. Как раз могли бы к концу СВО подзаработать. Подписывайся, если наберем до затра 600 подписчиков, то расскажем в следующем посте. 👉 Пока Еврокомиссия думает как распилить деньги россиян, мы подведем итоги дня в сегодняшних сводках с полей. Наш инструмент продолжает фиксировать аномалии дня на фондовом рынке: 🌾 $AGRO РусАгро (-5.08%) — бумага отреагировала падением на новость о том, что на рынок зернового экспорта вышла структура, которая может быть связана с акционерами ГК «Русагро». Маржа экспортеров зерна в последние годы была крайне высока, но этот рынок уже отличает сильная консолидация, говорят эксперты. Также тучи сгущаются — Минсельхоз может запретить экспорт некоторых видов мяса птицы из-за подорожания мяса. 🚀 $SMLT ГК Самолет (-1.69%) — новость о том, что в III квартале девелопер увеличил продажи первичной недвижимости в 1.5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 422,9 тыс. кв. м., а объем продаж вырос в 1.6 раза, до 79.3₽ млрд. не спасла бумагу от падения. Не мудрено, ведь P/E сейчас 13, что многовато учитывая передутость рынка недвижимости — инвесторы фиксируют прибыль. 📉 $TGKA ТГК-1(-3.33%) — падает на отчете. Компании за III квартала потярела -45.95% чистой прибыли по сравнению с прошлым годом (было 6.7₽ млрд., стало 3.6₽ млрд.). Причиной является удорожание себестоимости продаж — растут цены на базовые активы. Все согласно тому, как мы писали в посте про циклы Кондратьева. ⚡️ $HYDR РусГидро (-2.50%) — Русгидро разместила выпуск флоатеров (плавающих облигаций) $RU000A106ZU6 сроком на 4 года на сумму 30₽ млрд. Купон по плавающим облигациям будет привязан к ключевой ставке ЦБ. Предполагаемая доходность сейчас колеблется около 15%. Зачем инвесторам держать бумагу с див.доходностью 6%, если можно переложиться в облигации этой же компании под больший процент? Вопрос риторический! :) 🔍 $ROLO Русолово (-6.95%) — мы видели большие объемы в течении дня, бумага продолжает свое падение вторую торговую сессию подряд при отсутствии новостей на повышенных объемах. Что-то нечистое в этой бумаге, обратим внимание. 💼 $RENI Ренессанс Страхование (-0.51%) — сегодня увидели похоронную свечу на 1.5₽ млн. Компания продолжает вкладываться в комьюнити: команда Investor Relations старательно разогревают интерес к акциям Ренессанса с целью поднять ликвидность. Надеемся ребята из @Renaissance_Insurance не пытаются втихую под шумок продавать свои опционы 🙂 В любом случае компания перспективная — имеется широкий портфель продуктов и услуг, высокая степень цифровизация бизнеса, хорошая див. доходность — 7.2%, P/E — 15.4 (в норме для данной отрасли), за 2 года компания выросла в 2 раза (с момента IPO) — показатели впечатляют. 💡 $QIWI (-2.57%) — компания проведет сбор заявок на флоатеры с привязкой к RUONIA объемом от 8.0₽ млрд. Однако выпуск будет доступен только для квалифицированных инвесторов. 🌬 $UPRO Юнипро (-1.25%) – падает на отчете за 9 месяцев 2023г. Выручка 90.45₽ млрд. (+10,28% г/г), чистая прибыль 23,71 млрд₽. против убытка в 5,76₽ млрд. годом ранее. Отчет не помог бумага постепенно отрицательно растет. ⛏ $GMKN Норильский никель (-0.63%) — по распоряжению Владимира Путина Кипрская компания Bonum Capital получила право совершать операции с 10 тыс. акций «Норикеля» (170₽ млн.). Видимо кому-то из друзей ВВП понадобилось купить яхту для подружки. 👀 Мы следим за рынками. Подписывайся чтобы оставаться в курсе всех важных событий фондового рынка! #сводки_с_полей #IMOEX #теханализ $USDRUB

🏦 Теханализ ключевой ставки ЦБ: на что смотрит Эльвира Сахипзадовна? 👥 Уже завтра, 27 октября, будет проведено заседание ЦБ по ключевой ставке. На эту тему вчера высказался председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков и произвел оральную интервенцию, сказав, что повышение ключевой ставки не будет. ❓ Верим ему? Давайте посмотрим на фундаментальные факторы: 1️⃣ Экономический рост в 2023 году складывается выше прогнозов ЦБ (1.5-2.5%) и ближе к прогнозам министерства экономического развития (2.8%). Таким образом, экономический рост позволит спокойно поднимать ставку. 2️⃣ Росстат говорит, что годовая инфляция ускорилась до 6.6%. Это выше прогнозов ЦБ. Таким образом, только экономика продолжает расти (не дохнет), а инфляция разгоняется. Что следует делать Эльвирочке? Рост ставки позволит сдержать рост инфляции. 3️⃣ Эффект от действий ЦБ начинает проявляться в среднем спустя пол года. А ограничения на продажу валютной выручки будут действовать ровно пол года, если "вдруг" их не решат продлить. Таким образом, повышение ставки будет работать уже после окончания ограничений на продажу валютной выручки для удержания курса $USDRUB 🤖 Ещё одним аргументом в пользу повышения ставки является технический анализ ставки ЦБ. Если посмотреть внимательно на график, можно увидеть движение цены в канале. Уровень сопротивления в 17 базисных пунктов на данный момент является маяком для движения цены. 🎯 Мы склоняемся к тому, что ставка будет повышена на 100 базисный пунктов, до 14%. Также возможно дальнейшее повышение на следующих заседаниях до 15%. Опираясь на наши выводы, рассматриваем покупку коротких ОФЗ с целью припарковать деньги под хороший процент, чтобы затем их переложить в новые выпуски и цены, которые рынок заложит учитывать высокую ключевую ставку ЦБ. Рассматриваем такие выпуски: - ОФЗ 26229 $SU26229RMFS3 — на 2 года, доходность к погашению 12.65% - ОФЗ 26223 $SU26223RMFS6 — на 4 месяца, доходность к погашению 12.46% - ОФЗ 26227 $SU26227RMFS7 — на 8 месяцев, доходность к погашению 12.50% #теханализ #теханализ_в_пульсе #imoex #новичкам #сердце_пульса

👁 Сводки с полей. Бить своих чтобы чужие боялись — 25 октября В сентябре цены производителей на бензин в РФ выросли на 9.1%, а с начала года цены производителей выросли в 2.4 раза — вот такие итоги подвел Росстат. Не мудрено, что цена бензина растет, ведь нефть с начала года подорожала более чем на 25%, а рубль сдулся — доллар вырос на 40%. Конечно нефтянникам приходится поднимать цены. Единственное, что остается государству для контроля цен — заниматься регулированием. И получается, как видите, не ахти... 👉 А пока Росстат подводит итоги за сентябрь, мы подведем итоги дня в сегодняшних сводках с полей. Наш инструмент продолжает фиксировать аномалии дня на фондовом рынке: 📈 $MTLR Мечел (+4.38%) — бумага среди лидеров подъема. По итогам IV квартала ожидается рост прибыли Мечела на 35% к/к. Также компания продолжает реструктуризацию своей долговой нагрузки. 🌾 $AGRO РусАгро (-2.85%) — по мнению аналитиков ПСБ – это одна из перспективных российских акций для покупки на долгосрочную перспективу. Минсельхоз делает все для этого: пошлина на экспорт подсолнечного масла из России в ноябре 2023 года снова будет нулевой, как и месяцем ранее. 🌟 $SNGS Сургутнефтегаз (+2.09%) — мы видели большие объемы в течении дня, бумага продолжает рост вторую торговую сессию подряд при отсутствии новостей. 🛒 $MGNT Магнит (+0.1%) — бумага медленно, но верно продолжает рост. После завершения первого выкупа 21.9 млн акций (21.5% от выпущенных бумаг) в рамках тендерного предложения, компания объявила о готовности выкупить ещё до 7.9% от всех выпущенных и находящихся в обращении бумаг у нерезидентов по цене первого раунда за 2215₽. Магнит закроет сбор заявок 8 ноября, 15 ноября объявит итоговый размер выкупа, а к 30 ноября планирует завершить все расчеты. 🛒 $FIVE X5 RetailGroup ГДР (+0.6%) — растут после выхода финансовых результатов по МСФО за III квартал 2023 г. Компания увеличила чистую прибыль в 1,9 раза по сравнению с показателем за аналогичный период 2022 года - до 29,589₽ млрд. 🎬 $MVID М.Видео (-1.2%) — принято решение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) 27 октября, в эту пятницу. 📈 $ENPG ЭН+ (+1.68%) — бумага выросла после выхода финансовых результатов за 9 месяцев 2023г: выручка увеличилась в 2,26 раза г/г, чистая прибыль - в 3,9 раза. 🛢 $LKOH ЛУКОЙЛ (-0.44%) — 26 октября (завтра) состоится заседание совета директоров компании по вопросу промежуточных дивидендов. Базовый прогноз - около 365₽ на акцию, меньше, чем 100% от свободного денежного потока ЛУКОЙЛа за полугодие. Возможно, компания зарезервирует часть денежных средств для байбэка, о котором ранее сообщалось в СМИ. При этом не исключено, что выплаты будут выше указанного значения. 📈 $YNDX Яндекс (+0.29%) — в ожидании финансовых результатов за третий квартал 2023 года (27.10.2023), бумага продолжает рост. "Яндекс" стал первой компанией в Европе, тестирующей беспилотные авто без водителей. 👀 Мы следим за рынками. Подписывайся чтобы оставаться в курсе всех важных событий фондового рынка! #сводки_с_полей #IMOEX #теханализ $USDRUB $SNGSP

👁 Сводки с полей. Береги платье снову, а рубль до выборов — 24 октября Рубль продолжает укрепляться. Правительство сделало всё, чтобы российской валюте «полегчало». А пока рубль стоит на месте, мы расскажем о динамике других активох в сегодняшних сводках с полей. Наши инструменты зафиксировали несколько интересных сигналов: 🌾 $AGRO РусАгро (+6.6%) — акции сегодня вновь переписали исторические максимумы. Ключевые драйверы: разрешение Китая на экспорт свинины из России и поставка зерна на экспорт минуя зерновую сделку, а также редомициляция, после которой компания может вернуться к выплате дивидендов. На пике сегодняшнего роста мы открыли короткую позицию. ⛏ $MTLR Мечел (+3.54%) — бумаги в последнее время смотрятся лучше рынка. Мы связываем всплеск интереса с рядом причин: компания сильно недооценена, продолжается реструктуризация долговой нагрузки, ожидаются неплохие операционные результаты за 3 кв. Рассчитываем на восстановление объемов экспорта коксующегося угля. 📉 $POSI Positive Technologies (-1.35%) — бумага снижается, не помогли новости о том, что компания договорилась о партнерстве с восемью организациями — поставщиками услуг и решений в сфере кибербезопасности на полях GITEX GLOBAL 2023, крупнейшей на Ближнем Востоке выставки информационных технологий. 💰 $LENT ЛЕНТА (+0.46%) — опубликовала промежуточные результаты реализации стратегии и обновленные ключевые финансовые приоритеты до 2025 года. Основными целями являются: удвоить выручку до 1 трлн рублей, улучшить рентабельность, снизить уровень долговой нагрузки, обеспечить условия для начала дивидендных выплат и сохранить лидерство на рынке гипермаркетов 🚈 $UWGN ОВК (+9.49%) — рост был связан с реакцией на восстановление спроса на продукцию. Имея долг более чем на 70 млрд рублей, компания решила провести эмиссию 12.5 млрд акций. Это в 107 раз больше текущего числа акций в обращении. Совет директоров примет решение по этому вопросу 7 ноября. 📈 $MVID М.Видео (+2.73%) — бумага положительно отреагировала на позитивные операционные результаты за III квартал 2023 г. Как видно из отчета, ретейлер сохраняет курс на снижение долговой нагрузки, однако пока не готов выплачивать дивиденды. Все свободные денежные средства он будет инвестировать в развитие (открытие магазинов) 🏦 $VTBR ВТБ (+1.42%) — первым из российских банков с 24 октября запускает прием заявок на арктическую ипотеку. Свои первые сделки он начнет проводить в начале ноября после подписания и вступления в силу соответствующего постановления правительства России. 📈$SNGS Сургутнефтегаз (+3.7%) — мы видели большие объемы в течении дня, бумага продолжает рост при отсутствии новостей. 👀 Мы следим за рынками. Подписывайся чтобы оставаться в курсе всех важных событий фондового рынка! #сводки_с_полей #IMOEX #теханализ $CNYRUB $SNGSP

🌾 Крепкий хозяйственник пампит $AGRO , пора бить по хозяйству Вчера РусАгро опубликовала отчёт. Общая выручка компании за 9 месяцев снизилась на 1% до 187.8₽ млрд. Да, у компании есть хорошие перспективы, но не такие, чтобы расти на 20% за неделю. Компания явно перегрета и мы заходим в короткую позицию в ожидании краткосрочной коррекции, которая должна случиться исходя из технических индикаторов. 🌇 C самого утра наблюдаем аномальные объёмы — свыше 50k лотов на некоторых минутных свечах. Следует также учесть перекупленность RSI на 4ч таймфрейме, который находится на отметке 76пт. Цена отошла вверх от 50-ой скользящей средней на 15.8%. Все это сигнализирует о повышенной вероятности коррекции. 🤖 Учитывая данные обстоятельства, мы открыли позицию в шорт по цене 1663.8₽. Стоп лосс установили на +1.5% вверх, тейк профит на -3% вниз (1613₽). Хотя не исключаем, что можно ожидать и более агрессивного движения вниз. 👀 Мы следим за биржей. Подписывайтесь на нас чтобы не пропустить интересные возможности на рынке! Будем продолжать постить их для вас. #сделки #теханализ #теханализ_в_пульсе #трейдинг

🏛📊 Теханализ IMOEX. Куда идем мы с пятачком? 📄 Ни для кого не секрет, что на прошлой неделе Индекс Московской биржи, пробираясь со дна, подошел к пиковой отметке в 3300пт. Пойдет ли выше или будем ждать откат? Давайте разберем фундаментальные факторы влияющие на индекс, а также посмотрим на ситуацию с точки зрения теханализа чтобы понять какой динами ждать в котировках IMOEX. В начале октября мы писали, что индекс будет двигаться летящей походкой рисуя боковик в промежутке 3000-3200пт. Боковик реализовался и сейчас мы на верхушке канала. Для осуществления новых сделок нам важно понимать куда пойдет индекс краткосрочно чтобы произвести наиболее выгодную покупку. ✍️ Сейчас наблюдаются следующие фундаментальные факторы: • Замедление экономики РФ, вызванное высокой ставкой Центрального Банка. Мы уже писали о том, как высокая ставка замедляет экономику. Однако учитывая данные по инфляции, мы предполагаем, что на заседании 27 октября ЦБ может ещё раз повысить ставку. Новая ставка в 14% может ещё сильнее охладит экономику, негативно повлияв на индекс. • Крепкий рубль, который с одной стороны, снижает доходы экспортёров, а с другой стороны, вызывает валютную переоценку компаний. Рост индекса коррелирует с падением рубля по отношению к доллару. Учитывая что Минфин ввел требования на продажу валюты экспортерами, рубль в ближайшее время наиболее вероятно закрепится на отметках 95-100₽ за доллар и поддержку котировкам IMOEX не окажет. • Новый пакет санций от Евросоюза уже близко. Несмотря на то, что на данный момент он не выглядит критическим, создаётся негативный новостной фон, который может подтолкнуть инвесторов продавать бумаги, что потянет цены компаний вниз и индекс как следствие. 🤖 Что говорит теханализ? Технически, мы вплотную подошли к уровню сопротивления в 3300пт. RSI на грани входа в зону перекупленности. Цена опережает 50-ую скользящую среднюю на 3.5%. Всё это подразумевает, что технически индекс забрался высоко и пора ждать коррекционное движение до уровня поддержки в 3000пт. 🎯 Итог. Несмотря на то, что мы прогнозируем рост по индексу мосбиржи на длинном горизонте, среднесрочно (2-3 месяца) ожидаем коррекцию учитывая негатив как по фундаменталу, так как и по технике. Поэтому на данный момент вышли из компаний и более пристально наблюдаем за валютными фьючерсками. Новые позиции по индексу в лонг будем открывать когда он достигнет 3150пт, т.е. в середине канала, а пока мы внимательно смотрим на $USDRUB и паркуем деньги в $LQDT (фонд ликвидности) чтобы получить преимущества от высокой ставки ЦБ на короткой дистанции. ❗️Мы не даем конкретных рекомендаций. Каждый сам решает, куда вложить деньги. Мы исследуем динамику как всего рынка, так и отдельных участников, чтобы осуществлять сделки, и делимся выводами с вами. 👀 Подписывайтесь, чтобы не пропускать новые посты! Мы следим за рынками. Предыдущий пост с теханализом индекса Московской биржи: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/EyeOfStock/94a69cf5-c8d2-4e2e-9b0d-05e2e034aa27/ #теханализ #теханализ_в_пульсе #imoex #новичкам #сердце_пульса

👁 Сводки с полей. Первым делом самолеты, а потом... Китай — 20 октября 🔎 Московская биржа поставила на первое место среди валют китайский юань, теперь график валютной пары $CNYRUB на сайте площадки возглавляет список, далее идут доллар $USDRUB и $EURRUB. Подобную перестановку уже сделал и Банк России. Традиционно стоявший на первом месте доллар США на сайте регулятора тоже заменил китайский юань. 👉 В то время как мир меняется, наш инструмент продолжает фиксировать аномалии на фондовом рынке, на которые важно обратить внимания при совершении сделок: 📈 $MTLR Мечел (-1.90%) — цены на коксующийся уголь продолжают заметно расти и достигли максимальных уровней, установившись на отметке $365 за тонну. Активный спрос на потребление наблюдается в Индии и Китае, где на угольных шахтах недавно произошло несколько аварий, что привело к закрытию или приостановке работы некоторых из них. 🚀 $GMKN Норильский никель (+2.61%) — цена бумаги растет на ожиданиях дивидендов, без каких-либо корпоративных новостей. 🌾$AGRO РусАгро (+6.37%) — вновь обновили исторический максимум. Цена растет уже третий день подряд после слабого отчета по РСБУ за 9 месяцев. Ключевым драйвером остается разрешение Китая на экспорт свинины из России. Также в стране растет производство мяса, что может позитивно отразиться на финансовых результатах Русагро по итогам года. Еще одним среднесрочным драйвером является редомициляция, после которой компания может вернуться к выплате дивидендов. 📉$YNDX Яндекс (-0.44%) — достигли пиков, на 4ч таймфрейме паттерн "молоток". Скоро вполне вероятно перейдем к снижению. Однозначных корпоративных новостей не было, кроме заметки RB RU об оптимизации юридической структуры компании. Инвесторы могут воспринимать изменения как шаг в сторону разделения бизнеса. Сейчас в кейсе Яндекса именно этот фактор является ключевым. 📈$RUAL Русал (+2.04%) — бумага растет на новостях о поставках пробной партии алюминия с самым низким углеродным следом. Также Русал рассматривает сценарии закрытия ряда убыточных заводов на фоне низких цен и "курсовых" пошлин, однако на данный момент руководство компании не дает комментариев. 🚈$UWGN ОВК (-10.57%) — совет директоров 7 ноября проведет заседание, на котором рассмотрит предложенную цену допэмиссии на уровне 9.3₽. за акцию. Эта оценка в 10 раз ниже рыночной цены, которая сейчас в районе 92₽. за бумагу. 🛢$ROSN Роснефть (+1.46%) — растем уже 9-ую сессию к ряду. Россия более чем вдвое нарастила поставки нефти в Индию. И за поставляемую нефть требуют оплаты в юанях. Однако Индия не согласна. Почти 70% нефтеперерабатывающих заводов Индии принадлежат государству, поэтому индийские заводы хотят использовать дирхамы. 📉$TRMK ТМК (-0.56%) — совет директоров единогласно проголосовал за 3 сделки, условия которых пока не разглашаются. Также компания открыла новый экологический комплекс, который позволит создать единую систему оборотного цикла чистой воды на предприятии и повысить экологическую эффективность завода. Максимальная производительность нового объекта – 237 600 м3 воды в месяц. 🏦$SBER Сбер (+0.44%) — запустил продукты по нормам шариата. Дебетовые карты и накопительные счета, отвечающие требованиям шариата (без начисления процентов), пока будут доступны в 9 регионах. В том числе в Москве, где спрос на продукты исламского финансирования самый большой, сообщили в банке. По таким картам среди прочего запрещены операции, связанные с алкоголем, барами, ночными клубами, ломбардами, табачными магазинами и азартными играми. Хорошо, что наша скрепная религия чуть проще относится к радостям жизни современного человека. 👀 Мы следим за рынками. Подписывайся чтобы оставаться в курсе всех важных событий фондового рынка! #сводки_с_полей #IMOEX #теханализ $MTLRP

👁 Сводки с полей. Возратно-поступательные движения в РФ — 19 октября Премьер-министр Мишустин на форуме "Сделано в России" заявил о поступательном развитии российской экономики. Главное, чтобы развитие не было возратно-поступательным, иначе у граждан могут возникнуть вопросы к процессам в стране, а многие убеждены, что страна неумолимо движется вперед! Пока Россия движется только вверх, мы расскажем о динамике котировок в сегодняшних сводках с полей. Наши инструменты зафиксировали несколько интересных сигналов: 🚀 $MTLR Мечел (+6.02%) — показывают внушительный рост. Россия увеличивает поставки энергетических товаров в Китай, что подталкивает эту компанию к росту. 📈 $YNDX Яндекс (+5.05%) — продемонстрировал рост. Инвесторы могут интерпретировать оптимизацию юридической структуры компании как шаг к разделению бизнеса, что прибавляет интерес к акциям Яндекса. 🪙 $POLY Polymetal (+0.39%) — перешел на первый уровень листинга, и это вызвало рост спроса на акции (объем сделок) и рост котировок как следствие. 🛢 $LKOH Лукойл (-0.34%) — немного упал после достижения исторического максимума, связанного с решением провести заседание совета директоров по вопросу промежуточных дивидендов и возможности резервирования части денежных средств для байбэка. При этом не исключено, что выплаты будут выше указанного значения. 📈 $SELG Селигдар (+1.17%) — котировки акций компании растут в преддверии заседания совета директоров и обсуждения дивидендов за 9 месяцев 2023 года. 🤝 $GAZP Газпром (+0.24%) — компания заключила допсоглашение с CNPC (китайская корпорация по производству бензина) о дополнительных поставках газа до конца 2023. На котировках это не отразилось, поэтому есть смысл задуматься о покупки акций компании до роста котировок. 🏭 $NLMK НЛМК (-0.21%) — начал реконструкцию кузнечно-прессового участка, что позволит увеличить объемы выпуска запасных деталей. 🛒 $FIXP Fix Price Group (+2.25%) — показывает рост, у компании скопилось много денег на счетах, снизился долг и выплаты по долгу, а доход по вкладам вырос. Все это положительно влияет на маржинальность бизнеса. При этом на котировки положительно влияет тот факт, что компания выходит на рынки иностранные рынки, что поможет зарабатывать компании больше денег благодаря увеличению продаж. 🛒 $MGNT Магнит (+0.79%) — приобрел KazanExpress и планирует запустить собственный маркетплейс. Это решение может оказать существенное воздействие на будущую прибыльность компании. С другой стороны — развитие маркетплейса требует существенных инвестиций и может негативно сказаться на рентабельности Магнита в ближайшие годы. 🚚 $KMAZ Камаз (+4.52%) — компания запланировала увеличить выпуск пассажирского транспорта и развивать линейку троллейбусов. 👀 Мы следим за рынками. Подписывайся чтобы оставаться в курсе всех важных событий фондового рынка! #сводки_с_полей #IMOEX #теханализ $CNYRUB $MTLRP

👁 Сводки с полей. Иран правит котировки — 18 октября Российские инвесторы обратились к Минфину с просьбой списать замороженные активы в убыток. Идея классная, но налоговая система недополучит свыше 40 млрд рублей. Письмо на рассмотрении. А пока Минфин думает... В течение дня наш инструмент зафиксировал ряд аномальных сигналов, которые важно рассмотреть: 📊 $POSI Positive Technologies (+0.69%) — как мы видим сегодня уже не всё так печально, как кажется на первый взгляд. Допэмиссия нужна для реализации мотивационной программы для ключевых специалистов, и она вполне обоснована. У компании большие амбиции по росту бизнеса, а роль команды здесь решающая. К тому же в компании говорят, что новые акционеры будут появляться постепенно, а не сразу. Однако несмотря на то, что падение остановилось, в течении дня наблюдались большие объемы — кто-то откупает бумаги с дисконтом. 📡 $RTKM Ростелеком (-1.19%) — за два дня динамики почти никакой. Вчера совет директоров анонсировал дивиденды за 2022 г., поэтому акции сначала запампили, а сегодня господа трейдеры выпускали пар. 🏘 $PIKK ГК ПИК (+1.01%) — сегодня наблюдали аномальные объемы по группе компаний ПИК. Новость о том, что ПИК может поучаствовать в возведении 1.3 млн. м2 в Москве не такая хорошая, какой кажется. На текущий момент деньги были потрачены на участки на северо-западе столицы, приобретенные за счет выкупа акций АО "Капитал". Сегодня мы писали о сделке по этой бумаге. 💎 $ALRS АЛРОСА (-5.27%) — пикируем вниз на фоне сегодняшней дивидендная отсечка. 17 октября акционерам будет выплачено 3.77₽ на бумагу. АЛРОСА и Индия на два месяца ставят на паузу продажи и закупки алмазов. Цель — предотвратить переизбыток сырья. Израиль импортирует из Индии ограненные алмазов на $1.25 млрд в год, и в связи с происходящими событиями поставки могут оборваться. 🛢 $ROSN Роснефть (+2.09%), $TATN Татнефть (+0.88%), $SIBN Газпром Нефть (+2.97%) — нефтянники на высоте. Бумаги растут пятый день подряд, как и рынок в целом. Поддержку оказывает рост цен на нефть, который ускорился на сообщениях о призыве Ирана к нефтяному эмбарго Израиля. При этом рубль остается на достаточно низких уровнях, что позитивно сказывается на котировках акций экспортеров и на нефтянниках в частности. 🛢 $LKOH Лукойл (+1.64%) — продолжает подъем - это шестая сессия роста подряд. Компания проведет заседание совета директоров 26 октября, в повестке вопрос о выплате дивидендов за 9 месяцев 2023 г. Благодаря слабости рубля и высоким ценам на нефть дивидендная доходность компании на горизонте 12 месяцев ожидается около 12–15%. Аналитики повысили таргет по Лукойлу до 8500₽ 🌾 $AGRO РусАгро (+1.37%) — согласно уведомлению генерального директората внешней торговли Индии, ограничения на экспорт сахара из Индии сохранятся и после 31 октября, что, вероятно, приведет к сокращению мировых поставок. Дополнительно Россия и Китай подписали крупнейший контракт на поставку зерновых на сумму около $25.7 млрд. Котировки растут в надежде, что РусАгро перехватит инициативу. 🏦 $SBER Сбер (-0.69%) — по итогам 2023г. компания может отчитаться о рекордной прибыли, выйдя на уровень 1.5₽ трлн. Минфин очень заинтересован в крупных дивидендах, верстая бюджет из предположения, что выплаты Сбера в 2024 г. могут вырасти не только за счет рекордной прибыли, но и через увеличение коэффициента дивидендных выплат. Прибыль прибылью, а бюджет надо пополнять! ⛏ $MTLR Мечел (+3.71%) — происходит аномальный объем покупок, бумаги растут на новости о том, что Германия возвращается к углю, чтобы не замерзнуть зимой. Не зря ВВП говорил, что без нашего угля европейцы замёрзнут (ха-ха). 👀 Мы следим за рынками. Подписывайся чтобы оставаться в курсе всех важных событий фондового рынка! #сводки_с_полей #IMOEX #теханализ $CNYRUB $MTLRP

🛢🚀 Нефть: Иран запустил бочку в небо Иран призывает мусульманские страны к нефтяному эмбарго против Израиля. Это двигает вверх цены на нефть (+2.50%) и золото (+1.20%). Сейчас идут политические игры, в ходе которых заинтересованные стороны следуя своим интересам пытаются управлять конфликтом. При ужесточении ситуации, цены на нефть продолжат идти вверх, так как достаточно много нефти поставляется с Ближнего Востока. 🤖 Технический анализ также указывает в пользу роста котировок черной нефильтрованной. С конца сентября была снята перекупленность по RSI, а также протестировали уровень поддержки $87.5. С небольшим проколом, но он устоял. Помимо этого мы находимся в фазе роста цен на сырье по циклам Кондратьева (был циклы отдельный пост), сейчас мешают лишь высоки ключевые ставки центробанков, которые охлаждают экономики. На данный момент целью по нефти Brent является $100. 📌 Мы рассматриваем увеличение позиции по нефти через фьючерс по Brent $BRZ3 с экспирацией в декабре 2023. Вам предлагаем рассмотреть нефтяные компании: $LKOH Лукойл, $ROSN Роснефть, $SIBN Газпром Нефть, которые могут показать описанную динамику. 👀 Мы следим за биржей. Подписывайтесь на нас чтобы не пропустить интересные возможности на рынке! Будем продолжать постить их для вас. Пост про циклы Кондратьева: https://tinkoff.ru/invest/social/profile/EyeOfStock/00b8cd86-95fb-4637-81f8-24160a0b13c5 Предыдущий пост по нефти: https://tinkoff.ru/invest/social/profile/EyeOfStock/c1ad0208-c512-4197-a43b-f3f96c0f7792 #теханализ_в_пульсе #теханализ #brent

🏘 $PIKK надулся и спит — снова пора в шорт Новость о том, что ПИК может поучаствовать в возведении 1.3 млн. м2 в Москве не такая хорошая, какой кажется. На текущий момент деньги были потрачены на участки на северо-западе столицы, приобретенные за счет выкупа акций АО "Капитал". Мы понимаем, что новые площадки строительства — это позитив для компании, но на них еще предстоит построить недвижимость, а эту недвижимость продать. Аналитики отмечают, что растет спрос на жильё на этой территории, однако упускают высокие ставки по ипотеке и кредитам. Спрос — есть, денег у просящих — нет. 📊 Сегодня наблюдали аномальные объемы по группе компаний ПИК: в 11 часов утра происходили сделки по 40-60k лотов в минуту, на фоне чего цена выросла на 3.05% (до 791.1₽). RSI на 4-х часовом таймфрейме ушёл в перекупленность. 🤖 Учитывая данные обстоятельства, мы зашли в шорт по цене 778.4₽. Стоп лосс установили на 1.5% вверх. тейк профит — 3% вниз (755₽). 📆 Ровно 7 дней назад мы писали об скальперской сделке в ГК ПИК, которую успешно закрыли с прибылью. Хорошо, что Пульс хранит всю историю. Сегодня также планируем выйти с прибылью. Однако мы не спорим с рынком — наша сделка на внутридневная, в худшем случае до завтра. 👀 Мы следим за биржей. Подписывайтесь на нас чтобы не пропустить интересные возможности на рынке! Будем продолжать постить их для вас. #сделки #теханализ #трейдинг

👁 Сводки с полей. POSIтивчик умер, да здравствует позитив! — 17 октября Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил: "Россия адаптировалась к санкциям, но работа по их преодолению продолжается." Пока Анон Германович адаптирует РФ к санкциям, мы без преукрас адаптируемся к происходящему на рынке в сегодняшних сводках с полей. В течение дня наш инструмент зафиксировал ряд аномальных сигналов, которые важно рассмотреть: 📊 $POSI Positive Technologies (-4.13%) — cейчас в акциях компании наблюдается отрицательный позитив (ха-ха) на новостях о допэмиссии для опционов сотрудникам. Positive Tech. активно вкладывается в разработку и исследования, найм высококвалифицированных кадров и рекламу. Но мало кому это интервесно, учитывая новости о возможной доп эмиссии. 🚀 $TRMK Трубная Металлургическая Компания (+3.36%) — бумага ушла в рост на фоне новости о том, что Волжский трубный завод (ВТЗ), входящий в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), продолжает исследовательские работы для достижения углеродной нейтральности. Однако новость так себе, скорее всего кто-то крупный заходит, объемы выше среднего. 📡 $RTKM Ростелеком (+4.35%) — бумага продолжает рост. Совет директоров Ростелекома рекомендовалнаправить дивиденды в размере 5.45₽ на обыкновенные и привилегированные акции. Доходность обычки – 7%, префов – 8.1%. 🌾 $AGRO Русагро (-2.29%) — котировки компании ушли вниз после результатов отчетности за 9 мес 2023г: выручка засекречена, чистая прибыль 412₽ млн. (-42.2% г/ г). В течении всего дня происходили аномальные объёмы по продаже акции компании. Вчера открывали позицию в шорт и писали о хорошей возможности, сегодня сделку закрыли с прибылью. 🏦 $VTBR ВТБ (+1.50%) — акции продолжают подъем, этому способствовали комментарии главы Минфина РФ. Антон Силуанов отметил, что большие сверхдоходы у банков можно забрать через повышенные дивиденды в следующем году. Также компания размещает однодневные облигации на 150₽ млрд. под 13.25%. 🏦 $SBER Сбер (+0.97%) — медленно, но верно растем на фоне ожидания дивидендов 33₽ на акцию. Также хорошая новость — Сбер стал первым российским банком, который получил лицензию иностранного портфельного инвестора (FPI) в Индии, которая дает возможность участвовать в торгах рынка Индии. 🛳 $FLOT Софкомфлот (+2.75%) — за II кв 2023 компания показала хорошие результаты. Инвесторы ожидают таких же результатов в отчете за III кв. 2023, который опубликуют завтра. Также рост котировок поддерживает возросший спрос на танкеры для перевозки нефти. 📉 $FIVE X5 RetailGroup (-0.85%) — бумаги несут умеренные потери после пресс-релиза о росте выручки на 22.7% (до 794.5₽ млрд). Чистая выручка цифровых бизнесов выросла на 97,9% (до 29.2₽ млрд). Есть смысл рассмотреть эту бумагу в лонг. 📈 $ALRS Алроса (+0.21%) — наблюдаем рост перед дивидендной отсечкой, будет выплачено 3.77₽ (4.89%). Также компания рассматривает возможность продажи своей доли 41% в руднике Катока (Анолга, Африка) из-за сдерживающего эффекта санкций США, введенных в отношении российских алмазов с марта 2022 года, в сочетании с ослаблением цен на алмазы. Пресс-служба Алросы утверждает, что «Никаких переговоров по этому поводу не ведут». 👀 Мы следим за рынками. Подписывайся чтобы оставаться в курсе всех важных событий фондового рынка! #сводки_с_полей #IMOEX #теханализ $CNYRUB $RTKMP $SBERP

💪 Наша борьба: $POSI тив или негатив? 🆕 Новость о том, что будут доп эмиссии при росте стоимости акций компании видели. Также видим, что сделки совершаются большими объёмами, но больше похоже на дезинформацию. Компания выпускают уникальный продукт в сфере кибербезопасности. 📈 Мы купили акции компании. Но аккуратно, на небольшой процент. Может, будет докупать ещё, хотя не исключаем отскока уже в ближайшее время. 📊 Весь день видели сегодня аномальные объёмы по компании, хотя нам кажется, что это скорее распродажи физиков на панике. Призываем сохранять холодных ум и не совершать поспешных сделок. 👀 Мы следим за рынками. Подписывайся чтобы оставаться в курсе всех важных событий фондового рынка #сделки #трейдинг

👁 Сводки с полей. Мосбиржа: либо пан, либо пропал — 16 октября Сегодня в Пульсе многие писали, что индекс Мосбиржи перешёл к росту и скоро будем наблюдать новые вершины. Мы так не считаем. Есть позитивные факторы, но люди упускают негативный фундаментал. Подробнее напишем в будущих постах если увидим вашу реакцию. В сегодняшних сводках с полей расскажем, что происходило на бирже: 🛢$RNFT Русснефть (+4.86%) — котировки летят вверх на новой отчетности, в которой говорится об увеличении чистой прибыли за 9мес 2023г в 3.4 раза по сравнению с прошлым годом — до 34₽ млрд. 🛢$SIBN Газпромнефть (+0.92%) — дочернее предприятие Газпромнефти ввело в эксплуатацию новый производственный комплекс на месторождении имени Александра Жагрина, который позволит нарастить добычу с 5.5 млн до 8 млн тонн в год. На этом фоне уже несколько дней подряд наблюдаем рост в котировках компании. ⛏ $MTLR Мечел (-1.26%) — компания в суде заключила мировое соглашение с Газпромбанком о реструктуризации долга на $244 млн. Новость вроде позитивная, но есть нюанс... Поэтому котировки идут вниз. 🐟 $AQUA Инарктика (-1.17%) — с сегодняшнего дня акции компании переходят из II на I уровень листинга. В долгосрочной перспективе это умеренно позитивный фактор, так как больше инвесторов будут обращать внимание на акции компании. Инвесторы, вероятно, на позитивных новостях фиксируют доход после пампа в конце августа. 🏦 $SBER Сбер (+1.35%) — Сбер выплатит повышенные дивиденды. Бюджет РФ верстается с учетом того, что 50% прибыли Сбер направит в дивиденды. Позитивные ожидания толкают котировки компании вверх. ✈️ $SMLT Самолет (+2.11%) — сегодня активно растет! Группа компаний приобрела 100% акций ГК МИЦ, одной из крупнейших девелоперских групп Московского региона, что усиливает позицию Самолета. 📊 $POSI Positive Technologies (-3.48%) — совет директоров утвердил новую редакцию дивидендной политики, по которой будет выплачиваться от 50 до 100% прибыли не менее одного раза в год. Однако инвесторам это не понравилось. На сегодняшней просадке и цена пошла вниз. Мы добавили небольшую долю этой компании себе в портфель. 📡 $RTKM Ростелеком (+0.54%) — Отработанная схема, дивидендная политика не меняется. Их объявят. Ростелеком уже много лет стабильно их выплачивает, но когда дело будет близко акция взлетит. Все кто это понимаю закупаются сейчас, а не потом. 📈 $AGRO Русагро (+3.62%) — урожай зерновых в РФ в этом году может составить 135 млн тонн (-12.2% по сравнению с 2022). Памп по этой бумаге плюс слабый фундаментал дал понять о хорошем потенциале в шорт, поэтому мы открыли позицию. Подробнее написали в сегодняшнем посте. 👀 Мы следим за рынками. Подписывайся чтобы оставаться в курсе всех важных событий фондового рынка! 👇 Ставь "₽" если интересно увидеть анализ индекса Мосбиржи от нашей команды экспертов. #сводки_с_полей #IMOEX #теханализ $RTKMP $SBERP $CNYRUB

🌾 $AGRO Как бы высоко не взлетело, не забывай где ползало ✍️ Несмотря на то, что сельскохозяйственный сектор зачастую стабилен, а урожай зерновых в РФ в 2023 году может составить 135 млн. тонн (-12.2% по сравнению с 2022), мы слабо верим в то, что РусАгро пойдёт ещё выше. 📊 Наш инструмент зафиксировал ряд аномальных сигналов, которые стоит рассмотреть. В течении всего дня происходили аномальные объёмы (время: 12:30, 13:00 и 16:15), которые сопровождались волатильностью 0.5-1.0%. Наиболее вероятно кто-то продаёт на хаях, так как сейчас находимся выше пика октября 2021. Совокупность таких явных аномалий в объемах и перекупленности по RSI на 4ч и 1д таймфреймах указывает на возможную искусственную накачку стоимости акций и сулит предстоящей коррекцией. 🤖 Поэтому мы зашли в шорт по 1394.2₽. Конечно же, не забываем про стоп лосс на 1.5% вверх. Тейк профит — 3% вниз (1352.3₽). 👀 Мы следим за биржей. Подписывайтесь на нас чтобы не пропустить интересные возможности на рынке! Будем продолжать постить их для вас. P.S. Уверенности в шорте придает выросший за последнюю неделю индекс Мосбиржи, который готов корректироваться. 👇 Ставь "₽" если интересно увидеть анализ индекса #imoex от нашей команды экспертов. #сделки #теханализ #трейдинг

👁 Сводки с полей. В каждом политике есть какой-то секрет... — 2НД октября Список компаний РФ, которые следующие полгода обязаны продавать валютную выручку, останется закрытым. Известно, что количество компаний — 43. Компании будут своими деньгами удерживать рубль вплоть до президентских выборов (ограничения действуют в аккурат до них). А пока государство секретничает и бережёт фондовый рынок от падений, мы раскроем все карты в сегодняшних сводках с полей и расскажем, что происходило сегодня на фондовом рынке: 🌊 $AQUA Инарктика (+2.66%) — переводятся в первый уровень листинга с 16 октября. Это говорит о прозрачности и устойчивости компании. 🍸 $ABRD Абрау-Дюрсо (+1.84%), $BELU Белуга (+2.14%) — союз производителей алкогольной продукции попросил Минфин поднять минимальные цены на водку на 7%. На фоне этой новости котировки алкопроизводителей идут вверх! Также влияет то, что вопрос о разрешении онлайн-продаж алкоголя в госдуму. 🛢 $LKOH Лукойл (+1.15%) — второй день продолжает ралли к небесам. Компания занимает первое место по торговым оборотам, опережая Сбер. Их бумаги выглядят превосходно по сравнению с индексом. 🏭 $NLMK НЛМК (-1.04%) — крупный продавец с 11 октября толкает цену вниз на высоких объемах! Падение может быть связано с укреплением рубля. Интерес и ликвидность в активе сохраняются. 🔥 $MTLR Мечел (+1.95%) — уже не первый наблюдаются повышенные объемы. Котировки идут вверх вместе с ростом цен на уголь на +1.1% 📅 $TCSG Тинькофф (+2.9%) — объявили о проведении общего собрания акционеров 21.11.2023! В повестке вопросы о выкупе акций и депозитарных расписках. 👀 Мы следим за рынками. Подписывайся, чтобы оставаться в курсе всех важных событий фондового рынка! #сводки_с_полей #IMOEX #теханализ $MTLRP $CNYRUB

⚡️ IPO на Мосбирже: Астра завертелась вокруг своей ОСи Сегодня был первый день торгов по $ASTR — разработчику отечественной операционной системы Astra Linux. Мы достаточно близко знакомы с продукцией компании. В связи с тем, что у нас есть достаточно много связей в IT сфере, мы можем с уверенностью сказать, что сейчас все IT-компании, которые хотят работать с государством, используют Astra Linux, а те, кто не использует — придется, так как Microsoft отнимает лицензии ОС у российских корпораций. Компания вывела на биржу небольшую часть своих акций. Forbes пишет, что free-float по Астре будет ориентировочно 5% от полной капитализации. ❓ Есть смысл брать? С одной стороны, Астра выглядит перспективной. С другой стороны, ситуация располагает компании РФ выходить с размещениями на фондовый рынок. При высоких ставках ЦБ компаниям проще продать часть бизнеса на бирже, чем занимать в долг под высокие проценты. Дополнительно добавим, что сейчас самое время продавать свой бизнес. Когда рынки снова около своих пиков, инвесторы хотят что-то новое и перспективное, во что можно вложиться. Это является ещё одним фактором, который побуждает компании делать IPO. Например, на IPO в 2024 году планирует выходить дочка ВТБ — группа ИТ-компаний T1. 🤔 Грядет волна IPO в РФ. Хотелось бы, чтобы она не была похожа на то, что было несколько лет назад с IPO и SPAC на рынке США. Где сейчас SPAC’и? — Мертвы! Фонды закрыты, интерес угас. 📌 Итог. Будьте аккуратны при совершении сделок, взвесив все “за” и “против”. В нашем посте про IPO можете почитать что бывает когда не везет с размещением: https://tinkoff.ru/invest/social/profile/EyeOfStock/8905e7c3-3d88-4f3e-95c4-7e59a12ce81e В IPO Астры мы не участвовали, ибо убеждены, что выгоднее подождать коррекции на рынке и брать компанию “на низах”. 👀 Мы следим за рынками. Подписывайся чтобы оставаться в курсе всех важных событий фондового рынка! #новости #IPO #MOEX

👁 Сводки с полей. Потекла маржа по трубам — 12 октября Вчера ВВП подписал указ о введении на 6 месяцев с требованиями по обязательной продаже валютной выручки отдельными экспортерами. Это повлияло как на курс рубля, так и на обстановку на фондовом рынке в целом. Перечень экспортеров, обязанных продавать валютную выручку, опубликован не будет. Мы предполагаем, что требования в первую очередь коснутся нефтянников, выручка которых номинирована в валюте, и это не радует... Давайте порадуемся хотя бы свежим сводкам с полей: 🛢 $LKOH ЛУКОЙЛ (+2.76%), $ROSN Роснефть (+1.27%), $TATN Татнефть (-0,48%), $BANE Башнефть (-0.15%) — как можно видеть, настроенческий фон неоднозначный, скорее позитивный. Издержки нефтянных компаний на экспорт станут выше из-за необходимости конвертации валютной выручки. Однако следует отметить, что внутренние цены на нефтепродукты номинированы в рублях и не должны существенно просесть, поэтому совокупный эффект на маржинальность нефтянников не является катастрофическим. 📡 $RTKM Ростелеком (+2.32%) — сообщили о том, что возможно когда-то соберутся акционеры и обсудят выплату дивидендов. Мы видим в этом некоторую манипуляцию и желание загнать котировки повыше. Сегодня писали о сделке, которую сделали основываясь на этом. 📈 $SPBE Биржа СПБ (+4.48%) — порадовала аномальными покупками. Наблюдаем рост на фоне заявления главы компании Р.Горюнова на форуме НАУФОР. Он утверждает, что Биржа СПБ готова открыть торги криптовалютой как только ее легализуют в России. 💔 $RENI Ренессанс Страхование (-2.25%) — продолжает бороться с последствиями сокращения дивидендов и уменьшения капитализации компании. Сложные времена, но в них всегда есть возможность роста. 📊 $TMOS Тинькофф iMOEX (+1.12%) — растет и достиг 6.32₽. Сегодня наблюдались аномальные объёмы — 4млн лотов по некоторым минутным свечам. Народ активно откупает индекс МосБиржи на просадке. 👀 Мы следим за рынками. Подписывайся чтобы оставаться в курсе всех важных событий фондового рынка! #сводки_с_полей #IMOEX #теханализ $CNYRUB $TATNP $BANEP $RTKMP

🚀 $RTKM взлетел чтобы дать себя зашортить За последний день котировки Ростелекома выросли на 5%. На каких новостях росли котировки? Вот вчерашняя: "На Чукотке замедлят интернет из-за поврежденного кабеля". Действительно верите, что это повод так расти? 🤔 Рост не имеет фундаментальных оснований (инфоповодов) и вызван высокими объемами — таких дневных объемов не было уже месяц, а значит кто-то закупается. Несмотря на то, что компания является техническим оператором ГосУслуг и активно занимается гос. проектами в IT сфере, поход на пики 2021-ого года на текущий момент является скорее фантазией, чем реальностью. Да, в самой компании может быть позитив и хорошая прибыль на длинном горизонте, но текущий рост мы связываем именно с целенаправленным пампом. 🤖 Поэтому мы зашли в шорт по 76.4₽. Стоп лосс поставили на 1% вверх, тейк профит — 2% вниз (74.87₽). 👀 Мы следим за биржей. Подписывайтесь на нас чтобы не пропустить интересные возможности на рынке! Будем продолжать постить их для вас. #сделки #теханализ #трейдинг $RTKMP

🇺🇸 Инвестиции в госдолг США из России — все не так однозначно Ранее в посте по TLT предлагали рассмотреть данный активу. Мы продолжаем увеличивать позицию по $TLT (фонд на 20-летние облигации США) и $TMF (как TLT, но с плечом x3). Благодаря медийным личностям эти фонды стали популярными в последнее время, и есть за что — TLT сейчас на дне, которое в последний раз щупал в 2007-ом году. Поэтому, исходя из потребностей публики, расскажем о нашей аналитике по данным активам: чего ждать, какие риски. 📈 Что нужно для роста TLT? Необходимо чтобы увеличивалась стоимость 20-летних облигаций США, что произойдет, когда ФРС смягчит свою политику по ключевой ставке и начнёт стимулирование экономики. Рынок закладывает вероятность 85% фиксации ставки на прежнем уровне на ноябрьском заседании ФРС. 💸 Стоимость облигаций США уже сильно снизилась, разворот не за горами. Рост по индексу 20-летних облигаций США уже начался: с начала этой недели доходность упала с пиковых отметок в 5.2% до 4.9%. По котировкам TLT также наблюдается двойное дно, знаменующее отскок вверх. 🏛 Какие риски? ФРС США проводит достаточно жёсткую денежно-кредитную политику (ДКП) — держит ставку высоко. Это укрепляет доллар относительно других валют. Подтверждение можно увидеть в инфографике к посту: индекс DXY с начала 2022 года рос вместе с ключевой ставкой. 💲 Вследствии смягчения ДКП доллар будет ослабляться. Это может означать потерю части доходности для инвесторов из России из-за валютных колебаний. Поэтому если вы не коренной американец, который имеет доходы и расходы в долларах, учтите этот риск. 📌 Итог. Уже скоро ожидаем разворот вверх по TLT на фоне прогнозируемого смягчения ДКП от ФРС США. Есть валютные риски для россиян, но считаем их незначительными по сравнению с потенциальной доходностью. Прогноз по TLT оставляем на прежнем уровне — $100 (+13%) на короткой дистанции, $110 (+24.5%) на длинной дистанции. 👀 Мы следим за биржей. Подписывайтесь на нас чтобы не пропустить интересные возможности на рынке! Будем продолжать постить их для вас. Ссылка на предыдущий пост про TLT: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/EyeOfStock/85f7007f-e40e-441a-a266-27f2b75a9dc5 #статья #TLT #США #DXY #теханализ #новичкам #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #учу_в_пульсе