🏛📊 Теханализ IMOEX. Куда идем мы с пятачком?
📄 Ни для кого не секрет, что на прошлой неделе Индекс Московской биржи, пробираясь со дна, подошел к пиковой отметке в 3300пт. Пойдет ли выше или будем ждать откат? Давайте разберем фундаментальные факторы влияющие на индекс, а также посмотрим на ситуацию с точки зрения теханализа чтобы понять какой динами ждать в котировках IMOEX.
В начале октября мы писали, что индекс будет двигаться летящей походкой рисуя боковик в промежутке 3000-3200пт. Боковик реализовался и сейчас мы на верхушке канала. Для осуществления новых сделок нам важно понимать куда пойдет индекс краткосрочно чтобы произвести наиболее выгодную покупку.
✍️ Сейчас наблюдаются следующие фундаментальные факторы:
• Замедление экономики РФ, вызванное высокой ставкой Центрального Банка. Мы уже писали о том, как высокая ставка замедляет экономику. Однако учитывая данные по инфляции, мы предполагаем, что на заседании 27 октября ЦБ может ещё раз повысить ставку. Новая ставка в 14% может ещё сильнее охладит экономику, негативно повлияв на индекс.
• Крепкий рубль, который с одной стороны, снижает доходы экспортёров, а с другой стороны, вызывает валютную переоценку компаний. Рост индекса коррелирует с падением рубля по отношению к доллару. Учитывая что Минфин ввел требования на продажу валюты экспортерами, рубль в ближайшее время наиболее вероятно закрепится на отметках 95-100₽ за доллар и поддержку котировкам IMOEX не окажет.
• Новый пакет санций от Евросоюза уже близко. Несмотря на то, что на данный момент он не выглядит критическим, создаётся негативный новостной фон, который может подтолкнуть инвесторов продавать бумаги, что потянет цены компаний вниз и индекс как следствие.
🤖 Что говорит теханализ? Технически, мы вплотную подошли к уровню сопротивления в 3300пт. RSI на грани входа в зону перекупленности. Цена опережает 50-ую скользящую среднюю на 3.5%. Всё это подразумевает, что технически индекс забрался высоко и пора ждать коррекционное движение до уровня поддержки в 3000пт.
🎯 Итог. Несмотря на то, что мы прогнозируем рост по индексу мосбиржи на длинном горизонте, среднесрочно (2-3 месяца) ожидаем коррекцию учитывая негатив как по фундаменталу, так как и по технике. Поэтому на данный момент вышли из компаний и более пристально наблюдаем за валютными фьючерсками. Новые позиции по индексу в лонг будем открывать когда он достигнет 3150пт, т.е. в середине канала, а пока мы внимательно смотрим на $USDRUB и паркуем деньги в $LQDT (фонд ликвидности) чтобы получить преимущества от высокой ставки ЦБ на короткой дистанции.
❗️Мы не даем конкретных рекомендаций. Каждый сам решает, куда вложить деньги. Мы исследуем динамику как всего рынка, так и отдельных участников, чтобы осуществлять сделки, и делимся выводами с вами.
👀 Подписывайтесь, чтобы не пропускать новые посты! Мы следим за рынками.
Предыдущий пост с теханализом индекса Московской биржи:
https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/EyeOfStock/94a69cf5-c8d2-4e2e-9b0d-05e2e034aa27/
#теханализ #теханализ_в_пульсе #imoex #новичкам #сердце_пульса
11
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
2 комментария
Ваш комментарий...
Начни инвестировать сегодня
Обменивай валюту по выгодному курсу и торгуй акциями известных компаний
@Revyline - хороший вопрос)
$LQDT - это некоторая замена флоутерам. Это связано с тем, что фонд является комбинацией краткосрочных облигаций. По этой причине они быстро сгорают и покупаются новые. Таким образом, доходность примерно равно ставке ЦБ.
Это как $TLT для Америки
Нравится
1
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
EyeOfStock
571 подписчик • 11 подписок
Портфель
до 5 000 000 ₽
Доходность
+60,69%
Еще статьи от автора
15 ноября 2023
🫧 Ажиотаж IPO — хомячий слэм или удел солидного инвестора?
Ранее мы уже разбирали IPO по косточкам. Но есть ли смысл инвестировать в такие мероприятия? Давайте оценим ситуацию.
Мы живем в особенное время, когда на фондовый рынок РФ выходят новые участники — взять хотя бы дебютировавшие Astra и Henderson. В грядущем году ожидаются около 100 новых IPO на Мосбирже: Совкомбанк, Вкусвилл, МТС Банк и другие.
Новые размещения эмитентов — с виду привлекательная возможность заработать на инвестициях в предприятия, которые ранее не присутствовали на бирже. Однако, реальность оказывается не такой однозначной...
🤔 Почему компании выходят на IPO? Это глоток свежих денег по выгодным ценам пока еще не поздно!
1️⃣ Глоток свежих денег. Для многих компаний IPO становится спасательным кругом в условиях высокой ставки ЦБ — 15%. Выгоднее оказывается взять в долг у рынка, чем у банков, а иногда это единственное решение!
2️⃣ По выгодным ценам. Например, на IPO Астра стоила 25 своих годовых прибылей. Для сравнения, такой же уровень P/E наблюдается у давно торгующихся на бирже компаний, как VK, которые имеют более длинную историю взаимодействия с инвесторами, в отличие от новичков.
3️⃣ Пока еще не поздно. "Продавай вверху, покупай снизу" — золотое правило инвестирования. Руководители компаний используют эйфорию на рынке как шанс продать свои акции пока берут, что особенно выгодно в условиях высоких процентных ставок, когда управление бизнесом становится более сложным.
На наш взгляд, взлет IPO на фондовом рынке РФ сигнализирует о пузыре, аналогичный тому, что был в США после COVID-19. Мы успели нахлебаться, поэтому с тех пор стараемся избегать IPO, предпочитая активы с устойчивой историей.
Если же вы всё же хотите попробовать заработать на IPO — помните, о том, что выгоду преобретают в первую очередь эмитенты и Мосбиржа, которая размещает их акции за комиссию, а потом уже инвесторы.
Наш пост про IPO: https://tinkoff.ru/invest/social/profile/EyeOfStock/8905e7c3-3d88-4f3e-95c4-7e59a12ce81e
#статья #MOEX #IPO ASTR HNFG
15 ноября 2023
🚀 Ажиотаж IPO — хомячий слэм или удел солидного инвестора?
Уважаемые подписчики, мы готовим для вас статью о целесообразности IPO! Будем готовы опубликовать её сегодня вечером если увидим ваш отклик :)
Вот наш черновик:
📈 Последние дебюты Astra и Henderson на Мосбирже открывают дискуссию: стоит ли вкладываться в новые IPO на Мосбирже? Среди ожидаемых - Совкомбанк, Вкусвилл и МТС Банк и другие.
🔍 Зачем компании выходят на IPO?
1. Свежие инвестиции в условиях 15% ставки ЦБ - IPO как альтернатива банковскому кредитованию.
2. Высокие оценки на первичных размещениях - Астра оценивалась в 25 годовых прибылей.
📊 Рыночные тренды:
- Сходство ситуации с американским рынком после COVID-19: возможный пузырь?
- IPO как стратегия "продажи вверху" для руководителей компаний.
🤔 Какие риски для инвесторов?
- Отсутствие долгосрочной истории у новых эмитентов может увеличивать риски.
- Важность фундаментального анализа перед инвестированием в IPO.
👀 Мысли экспертов:
- Почему мы избегаем IPO и какие есть альтернативы?
- Советы для тех, кто всё же рассматривает IPO как инвестиционную возможность.
Ставь "👍" и подписывайся если хочешь узнать больше о том выгодно ли сейчас инвестировать в IPO на Мосбирже.
#IMOEX MOEX #IPO ASTR HNFG
9 ноября 2023
👁 Сводки с полей. Чёрный передел на бирже СПБ — 11 ноября
Многих волнует каковы последствия западных санкций против СПБ Биржи. На текущий момент расклад следующий:
- ЦБ и "СПБ биржа" анализируют последствия введенных санкций против торговой площадки, регулятор надеется, что инвесторы смогут продать иностранные бумаги до конца срока действия лицензии OFAC;
- Остаются незакрытые позиции у инвесторов… Поскольку торги остановлены, сделки закрыться не могут, и остатки по позициям клиентов отображаются некорректно;
- УК БКС 3 ноября приостановила операции с двенадцатью ПИФами, в которых есть иностранные акции, а 8 ноября Московская биржа приостановила торги ими.
👉 Наш инструмент продолжает фиксировать аномалии на фондовом рынке, на которые важно обратить внимания при совершении с сделок:
📱 RTKMP Ростелеком (+1.93%) — бумага начала расти, по итогам III квартала 2023 года нарастило выручку на 14% - до 173.9₽ млрд., чистая прибыль увеличилась на 58% - до 13.6₽ млрд. Рост показателя связывают с увеличением доходов от цифровых сервисов, от видеосервисов, ростом доходов в сегменте мобильного бизнеса, в сегменте услуг широкополосного доступа в интернет (ШПД).
💥 MSNG Мосэнерго (-1.78%) — отчиталась МСФО 9 мес. 2023г: выручка 167.87₽ млрд. (+8,9% г/г), чистая прибыль 2.05₽ млрд. (снижение в 5.37 раз). За III кв. 2023г: выручка 39.19₽ млрд. (+8% г/г), убыток 4.8₽ млрд. против убытка в 1.28₽ млрд. годом ранее.
🛢 SNGSP Сургутнефтегаз (+2.08%) — акции компании выглядят лучше рынка. В ближайшие недели «Сургутнефтегаз» может опубликовать отчётность по РСБУ по итогам первых девяти месяцев 2023 года. Напомним, что именно прибыль по РСБУ является наиболее важным показателем, т.к. исходя из неё компания выплачивает дивиденды на привилегированные акции.
🖥 VKCO ВК (-1.68%) — бумага начала медленное падение на фоне отчета компании. Выручка за III квартал увеличилась до 33₽ млрд. (+37% г/г), за 9 месяцев 2023 года она составила 90.3₽ млрд. (+37% г/г). Рост обеспечила онлайн-реклама, а также спрос на образовательные сервисы и технологии для бизнеса.
🛒 FIXP FixPrice (-1.54%) — бумага снижается, на повестке ВОСА, одобрение редомициляции с Кипра в Казахстан. Акционерам, в частности, будет предложено утвердить индивидуальную отчетность компании за январь-август.
🏦 SBER Сбер Банк (-0.24%) — бумага замедлила свое падение Ждем когда ЦБ настроит регулирование, чтобы на рынке появился специальный кредитный продукт для заемщиков, которым банки отказывают в ссудах. Правительство РФ дополнительно направляет на программы льготного кредитования для россиян 95₽ млрд. Все для банков!
📊 SPBE СПб Биржа (-5.43%) — бумага начала снижаться. А СПБ биржа и ЦБ анализируют последствия санкций в отношении торговой площадки. Инвесторы, скорее всего, смогут продать иностранные бумаги на СПБ бирже заявила глава департамента ЦБ.
📉 SMLT ГК Самолет (-0.53%) — бумага снижается. Ставку по льготной ипотеке могут снизить до 3%. Как пишут Известия, в Госдуму сегодня внесут законопроект о снижении ставки по льготным ипотечным программам с 6.5% до 3%. Подтолкнул депутатов к такой идее стремительный рост цен на первичном рынке недвижимости. В некоторых регионах стоимость квартир выросла на 20%.
👀 Мы следим за рынками. Подписывайся чтобы оставаться в курсе всех важных событий фондового рынка!
#сводки_с_полей #IMOEX #теханализ USDRUB CNYRUB RTKM SNGSP