Форум об облигации ГТЛК 002Р-03

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 1️⃣9️⃣🔸0️⃣4️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🙃 Пятничный вестник легок и свеж - ведь от него до выходных один шаг, и тот проходит через прекрасный вечер. Новостей немало, но постарался уместить их все. Присаживайтесь, отправляемся! ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🍃 Эмитент ПАРТНЕРСТВО. ИНВЕСТИЦИИ. РАЗВИТИЕ (🅱️🅱️) презентовал предварительные параметры второго выпуска, который планируется к размещению до конца месяца. Объем бумаги в 350 миллионов рублей имеет внушительный пятилетний срок обращения. Украсят праздник ежемесячные выплаты, купон пока анонсирован в виде диапазона 18,5-19%. Но рынок сейчас достаточно непростой - не факт, что получится пройти по нижней планке :) В выпуске предусмотрены оферты или возможность досрочного погашения, но о факте узнаю вместе с вами в финальном анонсе, пока еще данный момент обсуждается. 🍃 ГАЗПРОМ КАПИТАЛ (🅰️🅰️🅰️), оказывается, сегодня проводил первичку. Я вот не слышал о ней, а вы? Анонсирован сбор заявок на выпуск БО-003Р-01 был анонсирован в первой половине дня, в этот же временной период и закончился. О купоне заявлено лишь то, что он привязан к RUONIA, ориентировочный объем указан на уровне 20 миллиардов, вот и все, собственно. Вероятно, кому надо - тот знает. Непубличный выпуск начнет торги 24 апреля -  тогда про него и напомню. Правда вероятность увидеть пустой стакан приближается к 100 процентам. 🍃 ЕВРОТРАНС (🅰️➖) 25 апреля проведет сбор заявок на второй выпуск "зеленых" облигаций объемом 800 миллионов рублей. Остальные параметры - копия первого выпуска $RU000A1082G5: 7 лет, ежемесячный купон, и даже лесенка та же: 1-12 купоны: 17%, 13-18 купоны: 16,5%, 19-24 купоны: 16%, 25-36 купоны: 15,5%, 37-48 купоны: 15%, 49-60 купоны: 14,5%, 61-77 купоны: 14%, 78-84 купоны: 13,5%. Если вдруг недобрали - добро пожаловать. Торги на бирже начнутся 2 мая. 🍃 ГТЛК (🅰️🅰️➖) сегодня захватывает выпуск, эмитент встретится в каждом разделе :) Здесь про новый выпуск 001Р-21 - он составит 10 миллиардов рублей. Бумаги пятилетние, оферта через 3,5 года, на которой ежеквартальный купон будет пересмотрен. Первоначальный ориентир - КС + не более 2,4%, сбор первички состоится 25 апреля. А вот дату начала торгов сообщат позже отдельным сообщением. 🍃 КОНТРОЛ ЛИЗИНГ (🅱️🅱️➕) финализировал значение купона своего второго выпуска на отметке 18,25%. Выглядит не хуже других, но и не лучше. Посмотрим, как пройдет среда - ведь в этот день намечен старт торгов новинкой. Я половиной желаемой доли залез в первичку, а вот вторую, кажется, будет возможность добрать и попозже :) 🍃 О перспективах: ТАЛК - ЛИЗИНГ готовит программу на 1 миллиард рублей, ЕВРОСИБЭНЕРГО - ГИДРОГЕНЕРАЦИЯ подает заявление на регистрацию юаневого выпуска 001РС-05, а прошли регистрацию выпуски БО-П-26 и -27 от РЕСО-ЛИЗИНГа, новинки ПИРа и эмитента ПЕРВОЕ КЛИЕНТСКОЕ БЮРО. ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 👨‍🎓 АКРА: ➡️ ГТЛК $RU000A107TT9: кредитный рейтинг на уровне 🅰️🅰️➖ подтвержден со стабильным прогнозом. 👨‍🎓 ЭКСПЕРТ РА: ➡️ ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ $RU000A0JXSD3: кредитный рейтинг на уровне 🅰️➖ подтвержден в одиннадцатый раз, а позитивный прогноз установлен второй раз подряд. Никак уровень сопротивления не пробьет, хах. 👨‍🎓 НКР: ➡️ СОВКОМБАНК $RU000A103NZ8: рейтинг подтвержден на уровне 🅰️🅰️➖, позитивный прогноз в подарок. --------------- 🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков): 🍃 ГТЛК $RU000A107TT9 и ЛАЛ-1520 $RU000A101D54: подтвержден рейтинг на уровне 🅰️🅰️➖ со стабильным прогнозом. 🍃 Грушу, которую нельзя скушать, представляет эмитент АРАГОН: по бумагам серии 01 $RU000A0JXQQ9 купоны с 29 по 32 (31.07.2024 - 30.04.2025) установлены в размере 22% вместо 13,5% ранее. Вот только шансов поймать бумагу почти нет - в стакане гуляет ветер. 🍃 ОФЗ 24021 {$SU24021RMFS6}: купон № 17 (24.04.24) - 15,7%, там и погасится. --------------- 📩 ПРОЧЕЕ: 🍃 Раздел любит продлевать себе выходные - сегодня именно тот случай :) --------------- ✌️ Статистика скоро закроет неделю - отличного вечера! #облигации #новости

🔎 Из облигаций купила: 🍀 $RU000A106144 Балтийский лизинг БО-П07 🌐 Сектор: Фин сервис - Лизинг 💰 Количество выплат в год: 2 🗓 Дата погашения: 26-03-2026 📅 Оферта: нет 🔮 Рейтинг: A+ 👤 Квал: Нет 💳 Амортизация: Да 💰 Купон: 54,85руб (доходность 11%) Причина покупки – надежный эмитент, ежеквартальная выплата, хорошая доходность. 🍀 $RU000A106A86 Делимобиль 1Р-02 🌐 Сектор: Транспорт 💰 Количество выплат в год: 4 🗓 Дата погашения: 22-05-2026 📅 Оферта: нет 🔮 Рейтинг: A+ 👤 Квал: Нет 💳 Амортизация: Нет 💰 Купон: 31.66руб (доходность 12.7%) Причина покупки – надежный эмитент, ежеквартальная выплата. 🍀 $RU000A106UW3 Делимобиль 1Р-03 🌐 Сектор: Транспорт 💰 Количество выплат в год: 12 🗓 Дата погашения: 18-08-2027 📅 Оферта: нет 🔮 Рейтинг: A+ 👤 Квал: Нет 💳 Амортизация: Нет 💰 Купон: 11.26руб (доходность 13.7%) Причина покупки – надежный эмитент, ежемесячная выплата. 🍀 $RU000A107W48 ИНАРКТИКА 002Р-01 🌐 Сектор: Пищевая пром. 💰 Количество выплат в год: 4 🗓 Дата погашения: 26-02-2027 📅 Оферта: нет 🔮 Рейтинг: A 👤 Квал: Нет 💳 Амортизация: Нет 💰 Купон: 35,53руб (доходность 14,25%) Причина покупки – надежный эмитент, ежеквартальная выплата, фиксированный купон 14,25% на три года, и тем более - сектор Пищевая пром. редкий в моем портфеле. 🍀 $RU000A107TT9 ГТЛК БО 002P-03 🌐 Сектор: Фин сервис - Лизинг 💰 Количество выплат в год: 4 🗓 Дата погашения: 02-02-2039 📅 Оферта: нет 🔮 Рейтинг: AА- 👤 Квал: Нет 💳 Амортизация: Нет 💰 Купон: 45.62руб (доходность 18.3%) 🗓 Дата колл-опциона: 19-05-2027 Причина покупки – надежный эмитент, ежеквартальная выплата. У кого то есть интересные идеи по облигациям? Делитесь ;-) Не ИИР #дивы #портфель #что_купить #прояви_себя_в_пульсе #сектор #хочу_в_дайджест #доход #пассивныйдоход #облигации #облиги

$RU000A107TT9 . Приветствую всех: поясните кто может по облигации, почему где то указан пут опцион, где то кул? И почему доходность почему то около 8%? Ведь у него кс+2.3%? Или это из-за планируемого снижения кс?

{$RU000A0JXE06} $RU000A107TT9 ❗️Правительство РФ определило ГТЛК единственным поставщиком беспилотников по госконтрактам — распоряжение

✏️ ДОБАВИЛИ В КАТАЛОГ Далеко не новая облигация от ГТЛК, флоатер, привязанный к КС ЦБ. В Тинькофф появился не так давно. ✅ ГТЛК 001Р-06 🆎 Рейтинг: АА- 🔍 $RU000A0ZYAP9 🧾 Тип купона: Плавающий 🪙 Ставка купона: КС + 1,5% 🗓️ Купонный период: 91 день 💯 Номинал : 671,58 ₽ 💵 Объём: 20 млрд. ₽ 🔙 Амортизация: Да 🔚 Оферта: Нет 🕔 Срок погашения: 01.09.2032 📆 Дата размещения: 20.09.2017 🚨 Статус "Квал": Нет Другие флоатеры ГТЛК в Тинькофф: $RU000A107TT9 {$RU000A0JXE06} #облигация_новая #новая_облигация_в_каталоге #облигация_в_каталоге

🔥Подборка флоатеров привязанных к КС с % определенным до начала купонного периода🔥 🔍Флоатеры могут быть привязаны к ключевой ставке и к ставке RUONIA. У них может быть определен купон перед купонным периодом, или это может быть купон с ежедневным расчетом (сумма значений). Флоатеры, у которых купон привязан к КС с ежедневным расчетом сильнее реагируют на изменение ключевой ставки. Облигации с определенным заранее купоном отреагируют не так остро, потому что их купон из-за этого резко не изменится (на следующий день). У облигаций данной подборки купон определяется заранее. $RU000A106169 ППК РЭО выпуск 2 🔹 Цена: 1022 руб. 🔹 Купон: 19,35% (КС+3,35%) 🔹 ТКД: 18,93% 🔹 Купон зафиксирован до 01.07.24 🔹 Погашение через 8 лет 8 мес. 🔹 Колл-опцион в каждую выплату купона 🔹 Амортизация: с 29.03.25 по 3,125% (31,25 руб.) $RU000A107HR8 Авто Финанс Банк БO-001P-11 🔹 Цена: 1013,5 руб. 🔹 Купон: 18,5% (КС+2,5%) 🔹 ТКД: 18,25% 🔹 Купон зафиксирован до 27.06.24 🔹 Погашение через 2 года 8 мес. $RU000A107TT9 ГТЛК 002Р-03 🔹 Цена: 1006,8 руб. 🔹 Купон: 18,3% (КС+2,3%) 🔹 ТКД: 18,18% 🔹 Купон зафиксирован до 22.05.24 🔹 Погашение через 14 лет 10 мес. (колл-опцион через 3 года 1 мес.) {$RU000A0JXE06} ГТЛК выпуск 3 🔹 Цена: 1004 руб. 🔹 Купон: 18,2% (КС+2,2%) 🔹 ТКД: 18,13% 🔹 Купон зафиксирован до: 01.08.2024 🔹 Погашение через 7 лет 9 мес. $RU000A1077V4 Росэксимбанк 002Р-04 🔹 Цена: 1006,9 руб. 🔹 Купон: 18% (КС+2%) 🔹 ТКД: 17,88% 🔹 Купон зафиксирован до 16.05.2024 🔹 Оферта через 2 года 7 мес. (колл-опцион 12.11.26). 🏆 Самый высокий купон/ТКД: ППК РЭО выпуск 2 🏆 Купон зафиксирован на более долгое время: ГТЛК выпуск 3 (01.08.24) Подробнее можно посмотреть в таблице⬇️ #облигации #подборка

План по первичным размещениям #облигации на неделю 🚗 Интерлизинг: A-, купон до 16,25% ежемес. (YTM~17,4%), 3 года, 3 млрд. Почти близнец своего предыдущего седьмого выпуска $RU000A1077X0 – та же длина, периодичность купона и амортизация со 2го года. До анонса этого выпуска 7й торговался ближе к 101%, да и сейчас остался выше номинала. В восьмом купон на старте чуть выше – и в таком виде выглядит интересно Но запас совсем небольшой, снижение даже до 16% – уже не айс (при прочих равных каждый следующий выпуск серии обычно торгуется ниже предыдущего, плюс рядом до сих пор дораздают Бруснику $RU000A107UU5, она покороче, но и подешевле). И еще это размещение будет в Тиньке – а там легко могут укатать и ниже 16-ти. Примечательно, что летний 6й выпуск $RU000A106SF2 сравнимой дюрации торгуется с гораздо более высокой YTM. Тем, кто планирует держать до погашения – есть смысл посмотреть именно на него 🏢 ДАРС Девелопмент: BBB-, купон до 18% квартальн. (YTM~19%), 2 года, 1 млрд. Основной фишкой ДАРСа ранее была невысокая по меркам застроев долговая нагрузка: «долг/EBITDA по итогам 2022 и прогнозно на 2023 останется в пределах 2,5х». Так ли это сейчас – мы не знаем, МСФО за 2023 год нам пока не показали, остается только доверять расчетам Эксперт РА. И есть еще презентация самого ДАРСа, там говорят о выросшей выручке с прибылью, а долг/EBITDA и вовсе «творчески» пересчитан до 0.3х Выпуск даже с 18% не лидирует в рейтинговой группе, но есть небольшая премия к своему $RU000A106UM4 и другим застройщикам (Глоракс, Легенда), которая растает при снижении купона до ~17,5%. И есть пример свежего Глоракса $RU000A108132, тоже 2-летнего, он поставил купон 17,25% и торгуется слегка под номиналом Куда-то в этот диапазон ДАРС, видимо, и целит. Спекулятивно даже по 18% большого интереса не вижу. Инвестиционно – с учетом вероятно хорошего (но пока не подтвержденного отчетом) кредитного качества рассмотреть можно, но если на сборе начнут снижать купон – наверняка выгоднее будет взять со вторички 🚙 Балтийский Лизинг: A+/AA-, флоатер КС+250, ежемес. купон, 3 года, 3 млрд. Старт неплохой. Для ориентира в AA- есть ГТЛК $RU000A107TT9 (КС+230) и {$RU000A0JXE06} (КС+220) – немного выше номинала, в A+ Ресо $RU000A105HH3 (КС+230) – номинал. Где-то в этом коридоре 250-230 Балтлиз вполне интересен. Еще один плюс – это будет первый вариант с привязкой к КС и ежемесячным купоном среди флоатеров в очень широком рейтинговом диапазоне от A- до AA $RU000A106EM8 💰 МФК Фордевинд: BB, купон 20,75% ежемес. (YTM~22,5%), 1 год, 3 млрд. В отличие от большинства известных нам МФК, Форд работает не с физиками, а с малым и средним бизнесом. Ставки здесь ниже, но это уравновешивается куда более высоким качеством портфеля. На выходе – модель вполне устойчивая и прибыльная, но тоже не способная расти на собственном капитале, поэтому рост (а он есть) необходимо поддерживать внешними вливаниями Проблем с обслуживанием долга нет, эмитент вполне спокойный и для «посидеть в высоком купоне» в широкий портфель ВДО этот выпуск годится. А вот спекулятивно – очень неоднозначно. Среди коротких BB новый Форд выглядит хорошо. Но сравнимый Вэббанкир $RU000A1082K7 (21% на год) в стакане пока не блистает. Также, Иволга заранее предупредила, что объем выпуска может быть увеличен до 500 млн., а это для квальской бумаги уже совсем много Кроме того, в прошлом году Форд отметился серией – 3 выпуска на 1,3 млрд. в течение 3 месяцев. Если решат повторить этот фокус еще раз – ничего хорошего для котировок определенно не получится $RU000A106Q47 $RU000A106DK4 ⏳ Контрол Лизинг: BB+, купон до 18,5% ежемес. (YTM~19,9%), 5 лет, 1 млрд. Размещение перенесли с прошлой недели https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/mozgin/918131ce-7e83-4893-a738-d7952f56baea/ мнение не поменялось (но лучше бы им остаться на 18,5%) $RU000A106T85 #новичкам #пульс_оцени #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #что_купить #обзор #аналитика #псвп

Флоатеры дорожают. Что брать? На фоне внушительного роста цен на популярные флоатеры все меньше желание их брать по текущим ценам. Что же можно прикупить по приемлемым ценам. Есть вариант взять КС+3 по цене близкой к номиналу. $RU000A107LU4 $RU000A1078X8 Пушкинское выглядит предпочтительнее, все же рейтинг выше, зато у Директ Лизинга купон месячный. Обратите внимание что у Директа странный номинал в 933 рубля. Но с любом случае такого добра много брать не стоит. Если котлетить, то тут уже такого жира на будет. Несмотря на рост цены все еще интересны оба выпуска ГТЛК $RU000A107TT9 {$RU000A0JXE06} КС+2, 2 и КС+2, 3 Полагаю, что на текущих уровнях не задержится. Справедливая цена исходя из тек реалий около 1010. Из того, что пока недооценено и интересно к покупке это АФК Система. Три выпуска с купоном Руония + 1,9. Торгуются ниже или около номинал а, при этом туча конкурентов имея ниже купон стоят с районе 1005. $RU000A107SM6 $RU000A106Z46 $RU000A107GX8 Думаете это все? Конечно, нет. Рука бойца колоть устала, опосля отпишу продолжение. Рекламная пауза)

$RU000A107TT9 купил ещё одну облигашку. Купон приятный но не ежемесячный... У кого есть интересные идеи по облигациям с ежемесячным купоном.... Делитесь 🙂🚀💴

84 день с первой инвестиции. С момента написания прошлого поста произошли значительные изменения (по крайней мере я для себя считаю их таковыми). Пришли купоны с амортизацией по $RU000A103D37 в размере 362.2 рубля. Но после я ее продал.🙃 Также в лонг продал 3 акции $WUSH по 340, любопытство процессом маржинальной торговли я удовлетворил. После продал все остальные на 5160.32 рубля (+28.85%). Продал часть бумаг от Тинькофф и $EQMX, докупил: $SBER - 10 шт. $RU000A107GJ7 - 4 шт. $RU000A107TT9 - 4 шт. $SU26238RMFS4 - 3 шт. Ну и самое приятное: 🥈 место в месячном турнире. За победу дали 16 шт. $MSNG (65 рублей - сразу продал🙃) и перевели в стальную лигу. Самые доходные бумаги: $OZON - 32.69% $YNDX - 30.19% $CHMF - 10.88% Итого на счету: 44645.35 рублей. Доход: 5253.99 рублей. Желаю всем зелёного портфеля!🚀 Актуальный портфель: