Daniel_London
Daniel_London
19 апреля 2024 в 14:44
ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 1️⃣9️⃣🔸0️⃣4️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🙃 Пятничный вестник легок и свеж - ведь от него до выходных один шаг, и тот проходит через прекрасный вечер. Новостей немало, но постарался уместить их все. Присаживайтесь, отправляемся! ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🍃 Эмитент ПАРТНЕРСТВО. ИНВЕСТИЦИИ. РАЗВИТИЕ (🅱️🅱️) презентовал предварительные параметры второго выпуска, который планируется к размещению до конца месяца. Объем бумаги в 350 миллионов рублей имеет внушительный пятилетний срок обращения. Украсят праздник ежемесячные выплаты, купон пока анонсирован в виде диапазона 18,5-19%. Но рынок сейчас достаточно непростой - не факт, что получится пройти по нижней планке :) В выпуске предусмотрены оферты или возможность досрочного погашения, но о факте узнаю вместе с вами в финальном анонсе, пока еще данный момент обсуждается. 🍃 ГАЗПРОМ КАПИТАЛ (🅰️🅰️🅰️), оказывается, сегодня проводил первичку. Я вот не слышал о ней, а вы? Анонсирован сбор заявок на выпуск БО-003Р-01 был анонсирован в первой половине дня, в этот же временной период и закончился. О купоне заявлено лишь то, что он привязан к RUONIA, ориентировочный объем указан на уровне 20 миллиардов, вот и все, собственно. Вероятно, кому надо - тот знает. Непубличный выпуск начнет торги 24 апреля -  тогда про него и напомню. Правда вероятность увидеть пустой стакан приближается к 100 процентам. 🍃 ЕВРОТРАНС (🅰️➖) 25 апреля проведет сбор заявок на второй выпуск "зеленых" облигаций объемом 800 миллионов рублей. Остальные параметры - копия первого выпуска $RU000A1082G5: 7 лет, ежемесячный купон, и даже лесенка та же: 1-12 купоны: 17%, 13-18 купоны: 16,5%, 19-24 купоны: 16%, 25-36 купоны: 15,5%, 37-48 купоны: 15%, 49-60 купоны: 14,5%, 61-77 купоны: 14%, 78-84 купоны: 13,5%. Если вдруг недобрали - добро пожаловать. Торги на бирже начнутся 2 мая. 🍃 ГТЛК (🅰️🅰️➖) сегодня захватывает выпуск, эмитент встретится в каждом разделе :) Здесь про новый выпуск 001Р-21 - он составит 10 миллиардов рублей. Бумаги пятилетние, оферта через 3,5 года, на которой ежеквартальный купон будет пересмотрен. Первоначальный ориентир - КС + не более 2,4%, сбор первички состоится 25 апреля. А вот дату начала торгов сообщат позже отдельным сообщением. 🍃 КОНТРОЛ ЛИЗИНГ (🅱️🅱️➕) финализировал значение купона своего второго выпуска на отметке 18,25%. Выглядит не хуже других, но и не лучше. Посмотрим, как пройдет среда - ведь в этот день намечен старт торгов новинкой. Я половиной желаемой доли залез в первичку, а вот вторую, кажется, будет возможность добрать и попозже :) 🍃 О перспективах: ТАЛК - ЛИЗИНГ готовит программу на 1 миллиард рублей, ЕВРОСИБЭНЕРГО - ГИДРОГЕНЕРАЦИЯ подает заявление на регистрацию юаневого выпуска 001РС-05, а прошли регистрацию выпуски БО-П-26 и -27 от РЕСО-ЛИЗИНГа, новинки ПИРа и эмитента ПЕРВОЕ КЛИЕНТСКОЕ БЮРО. ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 👨‍🎓 АКРА: ➡️ ГТЛК $RU000A107TT9: кредитный рейтинг на уровне 🅰️🅰️➖ подтвержден со стабильным прогнозом. 👨‍🎓 ЭКСПЕРТ РА: ➡️ ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ $RU000A0JXSD3: кредитный рейтинг на уровне 🅰️➖ подтвержден в одиннадцатый раз, а позитивный прогноз установлен второй раз подряд. Никак уровень сопротивления не пробьет, хах. 👨‍🎓 НКР: ➡️ СОВКОМБАНК $RU000A103NZ8: рейтинг подтвержден на уровне 🅰️🅰️➖, позитивный прогноз в подарок. --------------- 🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков): 🍃 ГТЛК $RU000A107TT9 и ЛАЛ-1520 $RU000A101D54: подтвержден рейтинг на уровне 🅰️🅰️➖ со стабильным прогнозом. 🍃 Грушу, которую нельзя скушать, представляет эмитент АРАГОН: по бумагам серии 01 $RU000A0JXQQ9 купоны с 29 по 32 (31.07.2024 - 30.04.2025) установлены в размере 22% вместо 13,5% ранее. Вот только шансов поймать бумагу почти нет - в стакане гуляет ветер. 🍃 ОФЗ 24021 $SU24021RMFS6: купон № 17 (24.04.24) - 15,7%, там и погасится. --------------- 📩 ПРОЧЕЕ: 🍃 Раздел любит продлевать себе выходные - сегодня именно тот случай :) --------------- ✌️ Статистика скоро закроет неделю - отличного вечера! #облигации #новости
1 000,8 
0,63%
1 006,2 
+0,12%
39
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
8 мая 2024
Чем запомнилась неделя: инаугурация президента в России
20 мая 2024
Тинькофф Российские Технологии
3 комментария
Ваш комментарий...
T.S
19 апреля 2024 в 14:59
@Daniel_London согласна насчёт Газпрома, что не увидим. На сайте раскрытия информация в 09:30 появилась, а сбор с 10:00 до 16:00.
Нравится
1
Daniel_London
19 апреля 2024 в 16:13
@T.S да, это внутренние игры больших денег)
Нравится
B
BHy4uk
22 апреля 2024 в 12:26
👍
Нравится
1
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
BullsView
+12,6%
6,5K подписчиков
Moneynomics
+92,4%
5,1K подписчиков
Rudoy_Maksim
+22,5%
4,2K подписчиков
Чем запомнилась неделя: инаугурация президента в России
Обзор
|
8 мая 2024 в 19:24
Чем запомнилась неделя: инаугурация президента в России
Читать полностью
Daniel_London
2,2K подписчиков51 подписка
Портфель
до 50 000 
Доходность
+57,04%
Еще статьи от автора
29 мая 2024
СТАТИСТИКА РЫНКА ОБЛИГАЦИЙ 2️⃣9️⃣🔸0️⃣5️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ ✌️ Друзья, небольшой забег по статистике вашему вниманию. К ней :) 1️⃣ Первичка остается в замороженном состоянии - чуть больше 200 сделок и 50 миллионов на все 20 компаний, жаждущих финансирования. Самое заметное продвижение к заветной цели у ЕВРОТРАНСА RU000A108D81 - аж на 2,5%! 2️⃣ Топ роста сегодня выглядит пристойно. Из интересного - ЛИЗИНГ ТРЕЙД 001Р-10 RU000A107480, прибавивший почти полтора процента, хотя доходность там с учетом купонной лесенки достаточно печальная. МБЭС 002Р-02 RU000A107DS5 подкрепил свой рост на 0,6% объемами - вероятно, рынок разочарован, что в новом выпуске премия к ключевой будет ниже, чем в старом. В падениях сегодня ничего выдающегося, на мой взгляд. 3️⃣ Обороты, честно говоря, слабоваты - лидером среди выпусков до миллиарда стал УРОЖАЙ БО-04 RU000A108FE8, наторговавший всего на 7,5 миллионов. Но общая тенденция все же покупки, пусть и достаточно аккуратные - это же подтверждает и перевес в крупнейших сделках. 🎈 Сравнение доходностей выпусков уехало в онлайн таблицу - найдете его в верхних строчках листа доходностей, который также был обновлен по итогам торгов: https://clck.ru/37MMxV. 🍷 Утро создаст настроение свежей первичкой, а на сегодня вещание заканчиваю, друзья! Отличного вечера, до встречи :) #облигации #cтатистика
29 мая 2024
ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 2️⃣9️⃣🔸0️⃣5️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ (часть 2) 😺 Это вторая часть вечернего поста, друзья - не забывайте ознакомиться и с первой. Тяжеловато сегодня от объема информации, но я борюсь :) К остальным разделам! ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 👨‍🎓 АКРА: ⬆️ АКВИЛОН - ЛИЗИНГ RU000A107M32 $RU000A1063Y8: кредитный рейтинг повышен с уровня 🅱️🅱️➕ до 🅱️🅱️🅱️➖, прогноз стабильный. 👨‍🎓 ЭКСПЕРТ РА: ➡️ ГАЗПРОМ: кредитный рейтинг подтвержден на уровне 🅰️🅰️🅰️, стабильный прогноз. И плевать, что у компании не очень позитивная финансовая обстановка, это все мелочи :) 🆕 ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ $RU000A0ZZQQ0: присвоен кредитный рейтинг 🅰️➖, стабильный прогноз. Ранее агентство этот самый рейтинг отзывало, в 2022 году. 👨‍🎓 НРА: ❗️ РОЯЛ КАПИТАЛ $RU000A0ZZ9X2 RU000A106JC8 RU000A1056Q8: кредитный рейтинг понижен аж на две ступени - с рейтинга 🅱️🅱️ до 🅱️➕, прогноз стабильный. На самом деле тревожный сигнал, друзья, будьте осторожны с бумагами. Комментарий агентства: "Понижение кредитного рейтинга ООО «Роял Капитал» до уровня «B+|ru|» связано с трансформацией бизнес-модели Компании, в связи с чем Агентство изменило подход при выборе методологии оценки. Кроме того, НРА отмечает снижение рентабельности капитала и покрытия процентных расходов в 2023 году." --------------- 🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков): 🍃 СОЛИД - ЛИЗИНГ по выпуску БО-02 RU000A107W71: купон № 2 (30.08.2024) составит 21%. Расчет по формуле КС+5% лишь до февраля 2025 года, далее по плану КС+4%, будьте внимательны. --------------- 📩 ПРОЧЕЕ: 🍃 КИВИ - ФИНАНС RU000A107548 вновь споткнулся на оферте, получив очередной технический дефолт. Выкуплено лишь 0,56% от поданного объема, но по крайней мере эмитент мужественно старается рассчитаться. Возможно, поднакопят денег и еще одну оферту объявят, кто знает.. Но есть ощущение, что бумаги остались только у крупных владельцев - с розницей, по большей части, рассчитались. --------------- 🙃 Что-то сегодня слишком обширное повествование вышло, пора начинать ужиматься :) Но вот статистики сегодня точно не избежать - через пару часов придет и она. Вечерних радостей вам, друзья :) #новости #облигации
29 мая 2024
ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 2️⃣9️⃣🔸0️⃣5️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ (часть 1) 🤟 Здравствуйте, дорогие читатели! Через середину недели перекатываемся на нейтрально-позитивной ноте, судя по динамике рынка, однако на следующей неделе возможно большое количество сюрпризов, мне кажется. Заседание ЦБ штука такая, да... А пока к новостям дня - повествование сегодня аж на два поста растянулось. ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🍃 ПОЛЮС (🅰️🅰️🅰️) наконец открыл книгу заявок по своему условно долларовому выпуску ПБО-04. Сбор продлится до завтрашнего обеда, есть возможность стать счастливыми обладателями бумаг со следующими параметрами: не менее 150 миллионов долларов суммарного объема, пять лет обращения, ежемесячные купонные выплаты - приятное сочетание. Ориентир купонной ставки - не выше 6,5%, что, конечно, поразмыслив, кажется мне несколько скромным. Попробуйте сами посчитать, сколько могут принести рублевые бумаги, например, и сможет ли доллар расти процентов по 10 в год - я пока не уверен в этом :) Старт торгов - 4 июня, там в стаканах и увидимся! Не забывайте, что все расчеты в бумаге проводятся в рублях - начиная с подачи на первичку, заканчивая купонами и погашением. 🍃 ФОСАГРО (🅰️🅰️🅰️) также определяется с датой размещения похожего выпуска - 3 июня. Напомню параметры - не менее 200 миллионов долларов, номинал одной бумаги - 100 долларов, срок обращения - те же 5 лет, абсолютно аналогичный ориентир купона - не выше 6,5%. Единственное - выплаты здесь предусмотрены на ежеквартальной основе. Дата начала торгов пока не определена, но где-то на следующей неделе, вероятно. Вообще караван подобных выпусков намекает на то, что эмитенты нашли выгодный для себя способ займа - а вот кто кого переиграет, увидим через пару лет :) 🍃 Новые выпуски выбирают не только доллары для основы - все так же популярны и флоатеры. АВТО ФИНАНС БАНК (🅰️🅰️) анонсирует новое размещение. Во второй половине июня (пока без больше конкретики) пройдет сбор заявок на выпуск БО-001Р-12 планируемым объемом не менее 10 миллиардов рублей. Срок торгов - 3 года, предусмотрены ежеквартальные выплаты. Ориентир купона - КС + не более 2,5%, что неплохо. Напомню, что у эмитента сейчас торгуется похожий флоатер 001Р-11 RU000A107HR8, там как раз формула КС + 2,5% и зафиксирована в расчете. 🍃 А вот МБЭС (🅰️🅰️🅰️) предлагает новый выпуск 002Р-03 уже с конкретными датами. 10 июня состоится сбор заявок - планируемый объем не менее 3 миллиардов рублей. Бумаги десятилетние, однако через 2 года предусмотрена оферта с пересмотром порядка расчета купона. Выплаты квартальные, а ориентир установлен на уровне КС + не более 2,3%. При этом у компании имеется относительно свежий флоатер 002Р-02 RU000A107DS5, где оферт нет, а премия к ключевой составляет 2,5%. Но он не у номинала, это правда :) Размещение новинки лишь 18 июня - будьте готовы к длительной заморозке средств при участии в первичке. 🍃 Третий анонс флоатера за день, уфф - РОССЕТИ-МОСКОВСКИЙ РЕГИОН (🅰️🅰️🅰️) проведет сбор заявок на двадцатимиллиардный выпуск 10 июня. Срок обращения - 3 года, ежемесячные купоны, ориетир их ставки - КС + не выше 1,3%. Стандарт, короче. Но, может быть, именно вам еще не хватает флоатеров в портфеле?) Размещение запланировано на 14 июня. 🍃 РОСАГРОЛИЗИНГ по итогам сбора заявок укатал размер премии к RUONIA c 2% до 1,8% - таким образом новинка по размеру купона становится братом-близнецом предыдущего размещения 001Р-05 RU000A108447 . Сомнительно, но окей :) 🍃 Заявление на регистрацию нового выпуска подал БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ (БО-П11, 🅰️🅰️➖/🅰️➕), который совсем недавно разместил десятый выпуск, а также РУСАЛ (БО-001Р-08) - параметры уже известны. К вечеру также поступил заявление от ЛК ЕВРОПЛАН (001Р-06, 🅰️🅰️) - разместили акции, можно и дальше долги плодить, класс. Прошел регистрацию вышеупомянутый выпуск ПОЛЮСа (ПБО-04). 🫣 Продолжение во второй части вестника, скоро опубликую :) #новости #облигации