ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 1️⃣9️⃣🔸0️⃣4️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🙃 Пятничный вестник легок и свеж

19 апреля 2024 в 14:44

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 1️⃣9️⃣🔸0️⃣4️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🙃 Пятничный вестник легок и свеж - ведь от него до выходных один шаг, и тот проходит через прекрасный вечер. Новостей немало, но постарался уместить их все. Присаживайтесь, отправляемся! ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🍃 Эмитент ПАРТНЕРСТВО. ИНВЕСТИЦИИ. РАЗВИТИЕ (🅱️🅱️) презентовал предварительные параметры второго выпуска, который планируется к размещению до конца месяца. Объем бумаги в 350 миллионов рублей имеет внушительный пятилетний срок обращения. Украсят праздник ежемесячные выплаты, купон пока анонсирован в виде диапазона 18,5-19%. Но рынок сейчас достаточно непростой - не факт, что получится пройти по нижней планке :) В выпуске предусмотрены оферты или возможность досрочного погашения, но о факте узнаю вместе с вами в финальном анонсе, пока еще данный момент обсуждается. 🍃 ГАЗПРОМ КАПИТАЛ (🅰️🅰️🅰️), оказывается, сегодня проводил первичку. Я вот не слышал о ней, а вы? Анонсирован сбор заявок на выпуск БО-003Р-01 был анонсирован в первой половине дня, в этот же временной период и закончился. О купоне заявлено лишь то, что он привязан к RUONIA, ориентировочный объем указан на уровне 20 миллиардов, вот и все, собственно. Вероятно, кому надо - тот знает. Непубличный выпуск начнет торги 24 апреля - тогда про него и напомню. Правда вероятность увидеть пустой стакан приближается к 100 процентам. 🍃 ЕВРОТРАНС (🅰️➖) 25 апреля проведет сбор заявок на второй выпуск "зеленых" облигаций объемом 800 миллионов рублей. Остальные параметры - копия первого выпуска : 7 лет, ежемесячный купон, и даже лесенка та же: 1-12 купоны: 17%, 13-18 купоны: 16,5%, 19-24 купоны: 16%, 25-36 купоны: 15,5%, 37-48 купоны: 15%, 49-60 купоны: 14,5%, 61-77 купоны: 14%, 78-84 купоны: 13,5%. Если вдруг недобрали - добро пожаловать. Торги на бирже начнутся 2 мая. 🍃 ГТЛК (🅰️🅰️➖) сегодня захватывает выпуск, эмитент встретится в каждом разделе :) Здесь про новый выпуск 001Р-21 - он составит 10 миллиардов рублей. Бумаги пятилетние, оферта через 3,5 года, на которой ежеквартальный купон будет пересмотрен. Первоначальный ориентир - КС + не более 2,4%, сбор первички состоится 25 апреля. А вот дату начала торгов сообщат позже отдельным сообщением. 🍃 КОНТРОЛ ЛИЗИНГ (🅱️🅱️➕) финализировал значение купона своего второго выпуска на отметке 18,25%. Выглядит не хуже других, но и не лучше. Посмотрим, как пройдет среда - ведь в этот день намечен старт торгов новинкой. Я половиной желаемой доли залез в первичку, а вот вторую, кажется, будет возможность добрать и попозже :) 🍃 О перспективах: ТАЛК - ЛИЗИНГ готовит программу на 1 миллиард рублей, ЕВРОСИБЭНЕРГО - ГИДРОГЕНЕРАЦИЯ подает заявление на регистрацию юаневого выпуска 001РС-05, а прошли регистрацию выпуски БО-П-26 и -27 от РЕСО-ЛИЗИНГа, новинки ПИРа и эмитента ПЕРВОЕ КЛИЕНТСКОЕ БЮРО. ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 👨‍🎓 АКРА: ➡️ ГТЛК : кредитный рейтинг на уровне 🅰️🅰️➖ подтвержден со стабильным прогнозом. 👨‍🎓 ЭКСПЕРТ РА: ➡️ ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ : кредитный рейтинг на уровне 🅰️➖ подтвержден в одиннадцатый раз, а позитивный прогноз установлен второй раз подряд. Никак уровень сопротивления не пробьет, хах. 👨‍🎓 НКР: ➡️ СОВКОМБАНК : рейтинг подтвержден на уровне 🅰️🅰️➖, позитивный прогноз в подарок. --------------- 🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков): 🍃 ГТЛК и ЛАЛ-1520 $RU000A101D54: подтвержден рейтинг на уровне 🅰️🅰️➖ со стабильным прогнозом. 🍃 Грушу, которую нельзя скушать, представляет эмитент АРАГОН: по бумагам серии 01 $RU000A0JXQQ9 купоны с 29 по 32 (31.07.2024 - 30.04.2025) установлены в размере 22% вместо 13,5% ранее. Вот только шансов поймать бумагу почти нет - в стакане гуляет ветер. 🍃 ОФЗ 24021 : купон № 17 (24.04.24) - 15,7%, там и погасится. --------------- 📩 ПРОЧЕЕ: 🍃 Раздел любит продлевать себе выходные - сегодня именно тот случай :) --------------- ✌️ Статистика скоро закроет неделю - отличного вечера! #облигации #новости