США. Инсайдеры. Топ-10
Уровень риска
Средний
Валюта
Доллары
Прогноз автора
21% в год
Мнения инвесторов о стратегии
Поделитесь идеями
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Вчера в 9:11
Отчет по стратегии &США. Инсайдеры. Топ-25. За прошедшую неделю стратегия показывает рост в 1,76%, что соответствует динамике индекса - $SPY вырос на 1,59%. Портфель загружен акциями лишь на 45% как страховка в расчете на возможную коррекцию рынка. На этой неделе в рамках стратегии: •Зафиксировал прибыль в 25% по $WAL, купленных по 64,49$ две недели назад - в целом я верю в рост банков и продолжаю удерживать позицию в основном портфеле, но в рамках стратегии рост на 25% более чем достаточен для фиксации. При откате на 70$ обязательно перезайду вновь; •Зафиксировал прибыль в 10% по $GPN, купленных по 106,66$ три недели назад - я также верю в дальнейший рост, но согласно стратегии синица в руке лучше чем журавль в небе и взять 10% меньше чем за месяц кажется хорошей идеей. В случае коррекции до 100$ рассмотрю возможность повторного входа, хотя скорее всего такой глубокой коррекции не будет; •В виду низкой загрузки портфеля акциями приобрел ещё 3 актива с потенциалом роста по довольно высоким отметкам, так как опасаюсь пропустить возможный рост акций. До момента, когда решится вопрос с потолком гос.долга США лучше находиться в акциях хотя бы на 50%, ну а после того как Минфин США выйдет с заимствованиями неплохо бы иметь запас КЭШа на случай вероятной коррекции рынка. ⚠️ W8-BEN ⚠️ На этой неделе пришли дивиденды по $FDX и $HPQ - и тут я обнаружил, что срок действия формы W-8BEN, которую я подписывал в 2020 году истек - в результате с меня удержали 30% налог вместо 10%. Если вы как и я подписывали форму в 2020 году - проверьте статус формы в Профиле, иначе рискуете потерять 20% от дивидендов по американским активам. Что дальше❔ Продолжаю еженедельно анализировать сделки инсайдеров и искать идеи на покупку. Однако в этом году идей мало: 👉 объемы продаж инсайдеров ❗ в 5 раз ❗ превышают покупки - инсайдеры понимают что впереди у бизнеса не лучшие времена и не решаются покупать акции своих компаний. Такая ситуация говорит о том, что лучше бы думать о фиксации прибыли, но с другой стороны есть потолок гос.долга и инвесторы, которым кэш давит на карман выкупают рынок даже по таким отметкам. Что перевесит - никто не знает, но в одном я уверен точно - когда решится ситуация с гос.долгом - рынок пойдет вниз. Стратегия рассчитана на инвесторов с умеренным риском, поэтому я не планирую рисковать и погружаться вниз месте с рынком. Загрузка портфеля акциями до появления большей определенности будет колебаться в диапазоне 40-60%, для парковки части КЭШа по прежнему используется фонд $TLT Для максимально точного следования стратегии стоит присоединяться с портфелем, кратного 3 400$. Для подписчиков с меньшим размером портфеля есть стратегия &США. Инсайдеры. Топ-10 - идеально работающая для портфелей кратным 1 100$. В виду более слабой диверсификации &США. Инсайдеры. Топ-10 отлично растет на растущем рынке (+4,76% за неделю и +10,61% за месяц), но при этом сильнее падает на коррекциях (максимальная просадка 16%). 👉 К сообщению прикрепил #покупки_инсайдеров уходящей недели. Жирным выделены активы, которые доступны для покупки в рамках стратегии. Остальные доступны для покупки в Тинькофф в личный портфель. О каких из этих компаниях мне стоит написать более подробно? Пока отмечу лишь очередные покупки со стороны CEO $INTC - вероятно всё что ниже 28$ является интересной ценой для входа в эту компанию... но что-то мне говорит что мы ещё не раз увидим такие цены. К слову, на прошлой неделе в рамках стратегии я также добавил $INTC в портфель по 27,6$ - ещё немного и будет время зафиксировать спекулятивную прибыль. В текущей ситуации серьезные вложения в $INTC мне кажутся довольно рисковыми, но спекулятивно входить по 28$ и фиксировать прибыль в районе 31$ - почему бы и нет?
29 января 2023 в 13:39
Отчет по стратегии &США. Инсайдеры. Топ-25. С момента создания стратегии 21 сентября доходность составила 9,67%. Портфель, подключенный к данной стратегии показывает доходность в 6,87%. $TSPX за то же время вырос на 4,95%. Максимальная просадка по портфелю - 3%, у $TSPX - 11% (13 октября). Отличные результаты для стратегии с умеренным риском. При сохранении текущей динамики за год стратегия должна показать рост в 29%, однако доходность портфеля из-за комиссий будет ниже. На данный момент портфель загружен лишь на 40%, что обусловлено во-первых фиксацией прибыли по ряду активов, во-вторых сложностью с добавлением нужного количества активов. За последние полгода инсайдеры совершили сделки только 95 компаниям, доступных в рамках автоследования и только 15 из них я счел достойными для добавления в портфель. На текущий момент из 15 добавленных в портфель акций только 2 показывают небольшой минус: - $PYPL в минусе на 5,3%; - $CNC в минусе на 5,7%. Все остальные активы в плюсе. Низкая загрузка портфеля акциями хороша тем, что при серьезной коррекции портфель не уйдет в большой минус. Однако я не жду какой-то сильной коррекции по крайней мере до тех пор, пока в США не решат поднять госдолг - людям нужно куда то пристраивать деньги, а в отсутствие предложения на рынке облигаций деньги нет-нет да и пойдут в акции. Чтобы деньги работали - на 20% от портфеля пока взял фонд $TLT. На прошедшей неделе добавил минимальный лот по $INTC и зафиксировал прибыль в 16% по $WAL. В случае обострений ситуации вокруг Тайваня - ожидаю от $INTC кратный рост, но где по $INTC будет дно - пока не знаю, так что подбираю прям по чуть-чуть. По $WAL в ближайшей перспективе жду роста выше 80$, а в пределах года так и вовсе выше 100$, поэтому сократил позицию только на половину и только в рамках стратегии. В основном портфеле продолжаю удерживать полную позицию. Просьба - если считаете какой-либо актив достойным добавления в стратегию - оставьте пост на вкладке Пульс в описании стратегии &США. Инсайдеры. Топ-25. - я обязательно рассмотрю компанию и напишу на неё краткий обзор. Я тут вычитал, что для отображения стратегии в топе - она должна упоминаться в пульсе не менее 5 раз в месяц. Так что давайте поможем друг другу - с вас идея с тегом стратегии - с меня обзор. Больше упоминаний - выше рейтинг - выше шанс получить подписку :) Есть конечно и более простой вариант получить подписку к стратегии - это сразу оформить её. Идеальная сумма для подключения - 1/4 от рекомендуемой - я беру все лоты кратно 4. Если размер портфеля для следования вам кажется слишком большим - можно подключать вариант полегче - &США. Инсайдеры. Топ-10 - тут меньше активов, но выше волатильность.
19
Нравится
20
10 января 2023 в 22:09
В рамках эксперимента #100баксовинсайдерам продолжаю еженедельно пополнять портфель на 100$ и приобретать акции компаний, по которым были покупки инсайдеров. На этой неделе в портфель добавил акции Global Payments $GPN - поставщика решений для обработки платежей. Акции данной компании сложились в 2 раза от своих максимумов 21 года, при этом аналитики прогнозируют форвардный p/e в районе 10, в то время как обычно подобного рода компании считаются недооцененными при p/e в диапазоне от 25 до 40. Кроме того, 12 декабря 22 года директор $GPN приобрел акции на 335 тысяч $, увеличив свою долю на 7,82%. Технически текущая цена находится на уровне сопротивления и вполне возможен откат цены на 10% вниз, однако если индексы пойдут вверх - котировки $GPN также пойдут вверх и вряд ли опустятся ниже текущих. Долгосрочно, если ожидания аналитиков подтвердятся, то мы увидим цену на 50-100% выше текущих. До кучи вчера, прошу прощения, уже позавчера - 9 января - пару банков пересмотрели свои оценки по компании в сторону повышения рейтинга ("Overweight"). Учитывая неоднозначную техническую картину не стал открывать большую позицию, но минимальную взял как в данный экспериментальный портфель, так и в обе своих стратегии: &США. Инсайдеры. Топ-10 &США. Инсайдеры. Топ-25. Обе стратегии рассчитаны на работу с инструментами с умеренным или консервативным риском и я планирую по обеим стратегиям показать доходность выше рынка на 10-12% уже за вычетом всех комиссий. Собственно уверенности в таком результате мне добавляет результат текущего эксперимента, который показывает доходность на 22,77% выше индекса S&P500 если верить сервису intelinvest. Ребят, если нравится то что я делаю и не сложно поддержать рублем - подпишитесь на стратегию, мне будет приятно. Вход на топ-10 кратно 1000$, на топ-25 кратно 4000$. Мне важно видеть что вот это все кому-то ещё нужно. Будет больше подписчиков на стратегиях - буду чаще посты по сделкам инсайдеров выкладывать. Условия эксперимента #100баксовинсайдерам: 1️⃣ Пополнять счёт по 100$ каждую неделю. 2️⃣ Покупать одну компанию, которую за последние 3 месяца покупали инсайдеры. 3️⃣ Продавать акции при выполнении одного из следующих условий: ▪️Рост менее чем за месяц с момента покупки составил 10% и более; ▪️Рост менее чем за квартал с момента покупки составил 20% и более; ▪️Рост составил 50% и более. 4️⃣ При фиксации прибыли выводить со счета средства, превышающие объем пополнений. 5️⃣ Вырученные от продажи средства добавлять к сумме ближайшей покупки, но не более 1 000 $ (20% от суммы пополнений за год). За последний год портфель вырос на скромные 55,7$ или 1% от среднего размера портфеля. За это же время $SPY похудел на 16%. Вырастет $SPY скажем на 10% за год, я ожидаю что и мой портфель и вырастет на 25-30%. Благо я обхожу индекс уже на протяжении 82 недель ведения этого эксперимента. PS: И скрины честные - портфель по открытым позициям в минусе, так как все прибыльные позиции давно зарезал в соответствии с правилами эксперимента. А лосей держу, жду когда они в бычков превратятся.
Еще 3
24
Нравится
12
Дарим до 20 000 ₽ акциями за курсы
Пройдите четыре курса по инвестированию. За каждый мы подарим акцию, а за прохождение всех - мега-акцию
Подробнее
14 ноября 2022 в 15:20
В рамках эксперимента #100баксовинсайдерам продолжаю еженедельно пополнять портфель на 100$ и приобретать акции компаний, по которым были покупки инсайдеров каждую неделю. Сегодня сработала заявка тейк-профит на акции $HBI Hanesbrands, однако продажа по ней пока не состоялась. За последний год доход по экспериментальному портфелю составил 278,94$ или 5,8% от среднегодового размера портфеля. За это же время индекс S&P500 с учетом реинвестирования дивидендов просел на 13,7%. Несмотря на отсутствие дивидендов экспериментальный портфель обходит индекс на 22,6%. После года эксперимента были запущены стратегии &США. Инсайдеры. Топ-10 и &США. Инсайдеры. Топ-25. С момента запуска стратегии &США. Инсайдеры. Топ-10 - с 17 августа - S&P500 TR просел на 6,7%, так что и моя стратегия показывает легкий минус в 1,16%. На текущий момент портфель в рамках этой стратегии загружен на 90% акциями и при росте рынка должен показать опережающую доходность. &США. Инсайдеры. Топ-25. запустил чуть позже - 21 сентября... с тех пор S&P500 TR вырос почти на 3%, в то время как портфель по этой стратегии показывает рост в 6,16%. И это при том, что он лишь на 40% загружен акциями. Топ-10 - стратегия, в которой я набираю до 10 активов, корректно работает с суммами от 1100$, подойдет для тех, кто верит в рост рынка США. Топ-25 стратегия, в которой я стараюсь набирать до 25 активов, корректно работает с суммами от 3100$, подойдет для тех, кто опасается возможной коррекции на рынке в ближайшее время. Возвращаясь к эксперименту - условия эксперимента #100баксовинсайдерам: 1️⃣ Пополнять счёт по 100$ каждую неделю. 2️⃣ Покупать одну компанию, которую за последние 3 месяца покупали инсайдеры. 3️⃣ Продавать акции при выполнении одного из следующих условий: ▪️Рост менее чем за месяц с момента покупки составил 10% и более; ▪️Рост менее чем за квартал с момента покупки составил 20% и более; ▪️Рост составил 50% и более. 4️⃣ При фиксации прибыли выводить со счета средства, превышающие объем пополнений. 5️⃣ Вырученные от продажи средства добавлять к сумме ближайшей покупки, но не более 1 000 $ (20% от суммы пополнений за год). В рамках стратегии пополнение мне, как автору не доступно, поэтому покупка и продажа активов там происходит в рамках имеющихся в портфеле средств. Кроме того, риск стратегии ограничен и по этой причине нет возможности добавлять все доступные на СПб Бирже активы. С 15 сентября (мой прошлый пост на эту тему) я совершал следующие сделки в рамках эксперимента: •купил Medifast $MED - продукты для похудения - хорошие дивиденды, серьезное падение вызвано отсутсвием прогнозов по росту прибыли в будущем. •купил и продал Coinbase $COIN - криптобиржа - можно спекулировать или брать инвестиционно если верите в рост крипты. За 2 месяца я дважды купил, дважды продал, потом ещё раз купил, на последнем падении усреднил... теперь инвестор (wink) Буду докупать, так как в портфеле совсем мало криптоактивов и упустить будущий рост не хочется. Но риски высокие, так что буду брать на 2-3% от портфеля, возможно наращу до 5% если биток пойдет на 10к$. •купил и пытаюсь продать Hanesbrands $HBI - брендовая одежда - отличные дивиденды, за счет чего я жду роста котировок при стабилизации ключевой ставки. •купил и продал Intel $INTC - чипы - хорошие дивиденды - большая часть купленных под спекуляции активов уже показала рост в 10-20% за месяц-два и была закрыта... стоит ли держать акции в инвестиционных целях - даже не знаю. Я держу в инвестиционной части. •продал Cigna $CI - страховая компания - брал в августе 21, закрыл по росту на 50%... для повторного входа хочется увидеть 250, лучше 225$... •купил и продал Carvana $CVNA - компания по продаже б/у авто - я не верю в долгосрочный рост, но для спекуляций выглядит неплохо. По 7$ возможно снова зайду. Прошу прощения за отсутствие регулярности, но с октября спрос на информацию по иностранным акциям явно поубавился. Я по прежнему еженедельно изучаю сделки, но уже не трачу много времени на публикацию постов.
17
Нравится
6
26 октября 2022 в 15:58
&США. Инсайдеры. Топ-10 17 августа была запущена стратегия для малых портфелей - с входом от 1000$. Тогда S&P500 был на 10% выше текущих отметок. При малом портфеле сложно обеспечить достойную диверсификацию и одна ошибка в выборе акции и два неудачных момента для входа обрушили доходность портфеля. С учетом всех комиссий портфель, подключенный к этой стратегии потерял 6,4%... Думаю в текущих условиях квал.инвесторы вполне могут себе позволить подключаться к автоследованию портфели от 3000$, для которых гораздо лучше работает стратегия "США. Инсайдеры. Топ-25." за счет более широкой диверсификации. Прошу оставить в комментариях ваше мнение - нужна ли кому-то данная стратегия для небольших сумм или мне лучше сконцентрироваться на одной стратегии с хорошим уровнем диверсификации? Пока думаю закрыть эту стратегию после выхода на заданный уровень доходности, предложив всем переключиться на "США. Инсайдеры. Топ-25." (но для неё нужно 3000% + доходность на момент входа). Прикрепляю результат следования за весь период стратегии, а также даты входа и текущие минимальные уровни выхода из позиций.
10
Нравится
6
16 сентября 2022 в 16:32
#отчет_по_стратегии 30 дней назад была запущена стратегия &США. Инсайдеры. Топ-10 Буквально пару дней назад уже представлял как буду писать отчет, в котором укажу что на падающем рынке мне удалось удержать положительную доходность после вычета всех комиссий. Но нет, вчера вышел отчет $FDX и обрушил все надежды на достойный отчет по стратегии. &США. Инсайдеры. Топ-10 задумывалась под подписчиков, готовых вложить в портфель небольшие суммы от 1 тысячи $. Одна лишь бумага $FDX занимает более 20% доли такого портфеля и несет в себе повышенные риски. В ближайшее время планирую запустить ещё одну стратегию с большей диверсификацией - на 20-25 бумаг, что позволит избежать подобных рисков. Что же до $FDX - я сохраняю веру в рост акций этой компании - в подтверждении этого удвоил позицию в своем основном портфеле сегодня по 156$. Результаты портфеля, подключенного к стратегии за 1 месяц: •доходность составила -6,44%, включая все комиссии; •за это же время индекс S&P500 total return похудел на 10,13%. Падаем не так быстро как рынок, посмотрим как будем расти. На текущий момент портфель загружен акциями на 80%, в ближайшие пару недель планирую загрузиться на все 100%. Цель в рамках стратегии остается прежней - более чем на 10-12% обходить по доходности индекс S&P500, что позволяет рассчитывать на итоговую доходность в 21% годовых. Оптимальный размер портфеля для следования стратегии должен быть кратен 1000$ и иметь 100$ про запас на всякого рода комиссии.
15 сентября 2022 в 14:33
В рамках эксперимента #100баксовинсайдерам на этой неделе ещё до выхода данных по инфляции добавил акции $HBI Hanesbrands. На мой взгляд вся отрасль брендовой одежды сейчас находится в сильной неодооценке, а эта компания ещё и щедрые дивиденды платит. Подробнее про покупки инсайдеров, а также про эту и другие компании из отрасли писал в выходные. В $HBI я зашел не удачно - прям перед публикацией отчета по инфляции, которая оказалась сильно выше ожиданий (Core CPI). После публикации данных рынки неплохо скорректировались и сейчас более удачный момент для входа. Кроме этого, за несколько секунд до падения рынков у меня сработал колокольчик на продажу по купленной неделей ранее Kohl's Corp $KSS, но я не успел закрыть сделку руками... вообще в рамках этой стратегии очень полезно заранее выставлять заявки от уровней сопротивления. Как показывает моя скромная практика - заявки вида стоп-лосс приводят только к убыткам, а вот заявками вида тейк-профит наоборот стоит активнее пользоваться. Но то моя практика и моя стратегия - у вас может быть по другому. А пока же подобьем итоги эксперимента #100баксовинсайдерам: За последний год доход составил 335,55$ или 8,6% от среднегодового размера портфеля, и это не смотря на отсутствие дивидендов с февраля. За это же время S&P500 с учетом выплаты дивидендов похудел ровно на 10%. Результат выше рынка на 20,7%. Условия эксперимента #100баксовинсайдерам: 1️⃣ Пополнять счёт по 100$ каждую неделю. 2️⃣ Покупать одну компанию, которую за последние 3 месяца покупали инсайдеры. 3️⃣ Продавать акции при выполнении одного из следующих условий: ▪️Рост менее чем за месяц с момента покупки составил 10% и более; ▪️Рост менее чем за квартал с момента покупки составил 20% и более; ▪️Рост составил 50% и более. 4️⃣ При фиксации прибыли выводить со счета средства, превышающие объем пополнений. 5️⃣ Вырученные от продажи средства добавлять к сумме ближайшей покупки, но не более 1 000 $ (20% от суммы пополнений за год). Прошу не путать условия эксперимента с условиями ведения стратегии &США._Инсайдеры._Топ-10. В эксперименте я каждую неделю произвожу пополнение счета на 100$, в стратегии &США. Инсайдеры. Топ-10 также возможно пополнение, но ведение стратегии этого не учитывает. Идеальный размер портфеля для стратегии - портфель, кратный 1000$ плюс 50-100$ сверху на разные комиссии. Например, портфель в 3100$ будет отлично отрабатывать следование стратегии, а вот портфель в 300$ будет пофторять сделки лишь с акциями дешевле 30$, пропуская всё остальное. К слову, в портфель для автоследования нет возможности добавить $HBI, пришлось приобрести $PVH, но момент был выбран не самым удачным. Тем не менее - и та и та компания на мой взгляд сейчас в сильной недооценке и при первых же сигналах на выход США из рецессии акции этих компаний пойдут вверх.
19
Нравится
11
10 сентября 2022 в 10:18
В рамках эксперимента #100баксовинсайдерам на этой неделе в портфель добавил Kohl's Corp $KSS Это ритейлер одежды и обуви, который потерял в цене уже половину стоимости. В прошлом месяце по компании был целый ряд покупок инсайдерами. По мере выхода из рецессии компания вернется к прежним объемам продаж, что с учетом регулярного обратного выкупа сделает её привлекательной. Вопрос лишь в том на сколько глубокой будет рецессия и как быстро компания сможет восстановиться. Рынок закладывает период восстановления аж в 3 года, я считаю что ситуация в компании лучше, поэтому добавил и в свой основной портфель на 0,5% от размера портфеля. Подробнее о компании пару недель делал пост: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/MCRF/416d7f98-96bd-4ea4-8109-9b5d47193fdc Вчера сработал тейк-профит по Coinbase $COIN вблизи 81$, закрывшись на 10% выше цены покупки 21 августа. Да, биток вчера хорошо отскочил, но при снижении рынков США биток также пойдет вниз и, вероятно, перепишет минимальные уровни этого года. Если этот сценарий реализуется - $COIN пробьет вниз 60$ и пойдет ниже. Если же рынок США далее будет расти - $COIN скорее всего удвоится... но в случае роста вырастет и весь мой портфель, поэтому я лучше пока подстрахуюсь и в случае падения рынка будет на что подобрать $COIN в районе 62$ или ниже. От текущих заходить бы уже не стал - для такого рискового актива могу себе позволить вход только при наличии сильных технических сигналов. Подробнее про компанию писал 3 недели назад: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/MCRF/fd4df731-a2a9-408c-a6c8-6381f35b12fe Текущие результаты эксперимента #100баксовинсайдерам: За последний год доход составил 367,87$ или 9,68% от СЧА, и это не смотря на отсутствие дивидендов с февраля. За это же время S&P500 с учетом выплаты дивидендов похудел на 8,38%. Результат выше рынка на 19,7%. Условия эксперимента #100баксовинсайдерам: 1️⃣ Пополнять счёт по 100$ каждую неделю. 2️⃣ Покупать одну компанию, которую за последние 3 месяца покупали инсайдеры. 3️⃣ Продавать акции при выполнении одного из следующих условий: ▪️Рост менее чем за месяц с момента покупки составил 10% и более; ▪️Рост менее чем за квартал с момента покупки составил 20% и более; ▪️Рост составил 50% и более. 4️⃣ При фиксации прибыли выводить со счета средства, превышающие объем пополнений. 5️⃣ Вырученные от продажи средства добавлять к сумме ближайшей покупки, но не более 1 000 $ (20% от суммы пополнений за год). В своей стратегии &США. Инсайдеры. Топ-10 я придерживаюсь схожих условий, за исключением 1 пункта. С момента запуска стратегии рынок скорректировался на 5%, стратегия же показывает небольшой плюс. Результат мог быть побольше, но ситуация осложняется тем, что в стратегию пока нет возможности добавлять все акции - например, $KSS пока не доступно для автоследования, а $COIN не проходит по параметрам риска. Обзор покупок инсайдеров по текущей неделе будет позднее, начну делать сегодня, выложу либо вечером, либо уже завтра с утра.
22
Нравится
5
31 августа 2022 в 14:55
&США. Инсайдеры. Топ-10 Зарезал лося в $SWK, следующая остановка ближе к 80$... а то и все 70$. От 70$ планирую откупать.
14
Нравится
9
30 августа 2022 в 17:36
В рамках эксперимента #100баксовинсайдерам на этой неделе в портфель добавил MGM Resorts International $MGM 👍, подробнее о которой писал в прошедшее воскресенье. Неделей ранее рискнул и открыл небольшую позицию в Coinbase $COIN 🤔 - рассчитывал на спекулятивный отскок, но не сложилось. Об этой компании также подробно писал в прошлое воскресенье. Сегодня сработал тейк-профит после выхода отчета American Woodmark $AMWD 👍 на 55$, которую я начал добавлять ещё по 65$ в прошлом году. Однако из-за перебоев в цепочках поставок отчеты выходили один хуже другого и цена все снижалась, но сегодня вышел второй подряд хороший отчет. Компания вышла на рекордные продажи (+22% год к году) и поработала затратной частью, что вселяет уверенность в скором выходе на рекордные уровни EPS, при которых акции торговались в диапазоне от 80 до 100$ c вылетами аж до 150$... я не понимаю почему 18 августа Deutsche Bank поставил рекомендацию "продавать" - ведь если компания оправдает ожидания по прибыли, то в течении года мы увидим отметки в 80$. По этой причине продолжаю удерживать акции данной компании в основном портфеле, а после такого отчета в случае коррекции до 48$ обязательно увеличу позицию (предварительно чуть более подробно изучив отчет). В середине прошлой неделе также сработал тейк-профит на выход по Energy Transfer LP $ET 👍 на 12,4$, но при снижении ниже 11,6$ буду вновь набирать позицию, хотя при текущем давлении на рынок вполне вероятно падение цены до 10,8$ за акцию. В целом экспериментальный портфель чувствует себя хорошо - в отличии от управления стратегией тут нет ограничений на покупку не самых популярных бумаг - анализируя сделки инсайдеров можно много полезных бумаг не первого эшелона встретить и на них заработать. Текущие результаты эксперимента #100баксовинсайдерам: За последний год доход составил 193,51$ или 5,23% от СЧА, и это не смотря на отсутствие дивидендов с февраля. За это же время S&P500 с учетом выплаты дивидендов похудел на 10,71%. Результат выше рынка на 18%. Напоминаю условия эксперимента #100баксовинсайдерам: 1️⃣ Пополнять счёт по 100$ каждую неделю. 2️⃣ Покупать одну компанию, которую за последние 3 месяца покупали инсайдеры. 3️⃣ Продавать акции при выполнении одного из следующих условий: ▪️Рост менее чем за месяц с момента покупки составил 10% и более; ▪️Рост менее чем за квартал с момента покупки составил 20% и более; ▪️Рост составил 50% и более. 4️⃣ При фиксации прибыли выводить со счета средства, превышающие объем пополнений. 5️⃣ Вырученные от продажи средства добавлять к сумме ближайшей покупки, но не более 1 000 $ (20% от суммы пополнений за год). В своей стратегии &США. Инсайдеры. Топ-10 я буду придерживаться схожих условий и рассчитываю показывать аналогичные результаты - доходность на 15-20% выше рынка, при этом просадки на уровне просадок рынка. В ближайшее время я ожидаю коррекцию рынка (Russell 2000) ещё на 6% от текущих значений, после чего будет разворот. По этой причине в портфеле &США. Инсайдеры. Топ-10 пока 70% кэша - по мере снижения до целевых значений начну более активно приобретать активы. Дополнительно веду переговоры с поддержкой автоследования на предмет расширения инструментов (в том числе тех, которые использую в экспериментальном портфеле #100баксовинсайдерам).
21
Нравится
11
23 августа 2022 в 19:56
В поисках идей для наполнения портфеля в рамках стратегии &США. Инсайдеры. Топ-10 обратил внимание на интересный уровень по $HCCI - цена легла на трёхлетнюю поддержку. Если завтра рынки пойдут вверх это очень хороший сигнал на покупку. Но вот незадача - ликвидность по бумаге низкая, в портфель в рамках следования стратегии добавить нельзя. Копаю дальше. Нравится уровень по $FDX, фундаментал и перспективы весьма обнадеживают. Создаю сигнал на покупку, но он не проходит :( Не знаю почему, обратился в поддержку (а по сигналам она до 7 вечера работает). Пока от греха подальше создал сигнал на продажу. Если у кого-то сигналы сработали, то продажа должна была пройти выше цены покупки. Хотел рискнуть и зайти в $COIN - и тут облом - бумага слишком рисковая и не может быть приобретена в стратегии со средним риском. Ну как то так... решил этот пост написать - может кто из вас рассмотрит бумаги к приобретению, мне кажется в 2 из них точно есть смысл. С $COIN аккуратнее - почему - писал в выходные. А пока хочу сказать спасибо первым уже 5 платным подписчикам. Надеюсь оправдать доверие (благо эксперимент что я провожу вот уже более 60 недель показывает отличные результаты относительно индекса). Подключайтесь и вы, особенно если тысяча баксов для вас небольшой риск и интересно посмотреть что из всего этого получится. На текущий момент моя стратегия самая доходная из недавно созданных долларовых стратегий :)
21 августа 2022 в 8:07
#покупки_инсайдеров 🤔 11 августа директор Coinbase Global $COIN приобрел акции по 97.24$ на 382 тысячи $, а потом и 16 августа на 364 тысячи $ по цене 90.55$, увеличив свою долю на ~30%. Компания оказывает услуги по обмену и хранению криптовалюты, основана в 2012 году. Прошлый отчет компании показал падение выручки в 3 раза год к году, в текущем квартале падение продолжается. Компания несет значительные убытки, однако обладает достаточным запасом кэша, включая накопленную прибыль прошлых лет. Нераспределенной прибыли хватит на покрытие текущих затрат на 2-3 квартала. Если компания сократит затраты до ожиданий аналитиков - только этих денег хватит уже более чем на год. Таким образом финансовое положение компании на данный момент стабильное. В последнем отчете в качестве первого аргумента в пользу компании заявляется о том, что крипта является циклическим активом - раз в 3-4 года крипта складывается в цене 6-15 раз. В этом году биток сложился в 4 раза и быть может дальше будет только расти - в таком случае впереди хорошие времена для компании. Однако раньше падения были гораздо более сильные и крипта, вероятно, ещё не допадала. Об этом также говорит и текущая продолжительность цикла - сейчас мы где то в середине цикла - в прошлые разы цена продолжала снижаться после прохождения середины цикла. От прежних максимумов вполне можно ожидать падения BTC до 10k$ - как раз в 7 раз - это вызовет очередную волну маржинколлов, после чего можно ожидать роста спроса на криптовалюту. При реализации второго сценария акции $COIN снова опустятся ниже 50$ и, вероятно, обновят исторический минимум. Техническая картина по данному активу не позволяет мне пройти мимо - текущая цена легла на поддержку, RSI на дневках на самом дне и если в понедельник произойдет открытие выше 75$ можно ожидать отскока на 10-20%, особенно если пятничное падение вызвано новостями из-за потери привязки к доллару очередного стейблкоина HUSD. Думаю народ быстро разберется что к чему и начнет выкупать биток обратно. Всё-таки HUSD это не просто криптофантик на другой фантик как было с Terra USD, а вроде как имеет реальное обеспечение. В понедельник пробую зайти в $COIN с коротким стопом с краткосрочной целью роста до 90$. 👍 Уверенности в покупке также добавляет тот факт, что в мае другой директор приобрел акций по цене в 65-70$ на 75 млн $, при этом ранее он же только продавал акции каждый месяц по ценам выше 250$. К сожалению, в управлении стратегией доступны только рыночные заявки и нет возможности выставлять стоп-лосс, поэтому я поищу другие идеи для добавления в портфель в рамках недавно запущенной стратегии &США. Инсайдеры. Топ-10 //портфель, который следует за стратегией показывает положительную доходность после уплаты всех комиссионных, и почему Тинькофф отображает отрицательную доходность в 0,2% - не понятно. Задал вопрос в поддержку. На прошлой неделе зафиксированы сделки ещё по 22 компаниям США, доступных к покупке в Тинькофф Инвестиции. Ближе к вечеру выложу пост с анализом ещё 3-5 компаний из списка покупок инсайдеров. С учётом пятничной коррекции, думаю, найдутся менее рисковые идеи для добавления в портфель.
21
Нравится
22
17 августа 2022 в 19:47
С целью наполнения портфеля в рамках новой стратегии &США. Инсайдеры. Топ-10 сегодня поднял все идеи на покупку по сделкам инсайдеров за последние 3 месяца... все интересные компании после входа инсайдера уже выросли на 20-30% и по текущим ценам я не готов их добавлять. Пробежался по последним 965 сделкам инсайдеров в поисках знакомых имён. Взял на контроль: •$FISV - после отчёта отлично стрельнул, жду отката ближе к 100; •$MED - после отчёта сильно сложился, но выкуп инсайдером 1/3 всех акций компании временно сдержал падение... до следующего отчёта ожиданию снижение, пока заходить рано; •$WAL - сильно подрос за неделю, жду отката до 80$. Остальное вообще не зацепило. На выходных буду более детально анализировать сделки в поисках незнакомых имён. Пока в портфель добавил только $ET, по которой позавчера была очередная покупка на сей раз со стороны фин.дира. В любом случае, минимум по 1 активу на 10% от портфеля 1 раз в неделю буду покупать. Так что за 10 недель портфель в рамках стратегии полностью заполнится акциями. PS: Очень приятно видеть что у стратегии в первый же день уже есть подписчики. 🦸‍♂️ Кто ты, мой первый герой? 🦸‍♂️
24
Нравится
8
16 августа 2022 в 15:08
Не смог пройти мимо отличного результата эксперимента #100баксовинсайдеров, который за последние 12 месяцев обошел индекс на 21% 💪 По мотивам эксперимента создал первую стратегию: &США. Инсайдеры. Топ-10 😇 Потенциальный доход оцениваю консервативно - на 10% выше индекса S&P500. Это минимальный план, чтобы итоговая доходность порадовала подписчиков более высоким результатом нежели индекс при схожем уровне риска. В ближайшие две недели буду добирать акции по тем же правилам, что и в условиях эксперимента. В отличии от эксперимента, в котором от 20 до 25 активов, в портфеле будет только 10 компаний. Это сделано для того, чтобы можно было подписываться с суммой от 1100$. Рекомендуемая сумма для следования на текущий момент - кратно 1100$. При меньшей сумме - например в 100$ - будут проблемы при совершении сделок (их просто не будет при моем уровне диверсификации), что в существенной мере снизит доходность. Среднее время удержания одной позиции в эксперименте - 6 месяцев. В стратегии удержание бумаг вероятно будет чуть меньше, но более 3 месяцев в среднем. Кстати, хранение долларов США, вложенных в стратегию, не облагается дополнительной комиссией. Буду признателен, если поддержите начинания.
25
Нравится
10
21% в год
Прогноз автора