Мнения инвесторов о стратегии

Пока рынки снижаются акции в моих стратегиях показывают рост. Приятно. Выбор Тинькофф: &Россия. Недооцененные. Сейчас на дне и интересно для входа: &Гонконг. Диверсификация. Для тех, кто верит в рост США: &США. Инсайдеры. Топ-10 PS: у меня проблема с пополнением гонконгской стратегии, Тинькофф даёт пополнить только по банковскому курсу. Обещали поправить 7.09. PPS: по США держу шорт через фьючерс в размере имеющейся длинной позиции в акциях. Считаю хорошей точкой входа когда Russell 2000 будет на уровне 1800 пунктов.

Цель "рост в 10 раз в за 10 лет" не везде идет гладко. За последний месяц индекс Hang Seng просел на 8,79%, что негативно отразилось на результатах стратегии &Гонконг. Диверсификация. потерявшей за месяц 7,87%. Текущий размер портфеля, подключенного к этой стратегии опустился существенно ниже цели до 106 896 ₽... в итоге для выполнения цели по росту мне приходится пополнить портфель на 600 HK$. Однако месяц назад портфель был выше цели и тогда я вывел 1 114 HK$ и не смотря на сильную просадку этого месяца суммарно за 2 месяца портфель дал доход в 514 HK$ выше цели. Таким образом 31 июля я вывел из портфеля средства, что привело к фиксации прибыли на локальном хае по индексу и сейчас я частично захожу обратно, выкупая прежние активы уже со скидкой. S&P500 за месяц также немного просел. Да и портфель, подключенный к &США. Инсайдеры. Топ-10 также не достигает цели - мне приходится пополнить его на 26$ чтобы выйти на целевой уровень. Однако и тут я также в прошлом месяце выводил из портфеля 41$ и также за 2 месяца рост портфеля выше целевого. В целом по трем стратегиям август ушел в минус 4 436 ₽ (минус 1,3%), но в июле был плюс 23 496 ₽. Суммарно за 2 месяца портфели, подключенные ко всем трем стратегиям дали профит (уже после вычета всех комиссий) 19 060 ₽ или 5,8%... или 40% годовых.

Как сохранить сбережения на случай разгона инфляции и девальвации национальной валюты? Решил поделиться тем, как я решаю этот вопрос. 1️⃣ Диверсификация по странам позволяет защититься от возможной дальнейшей девальвации рубля. В частности, 60% от доли акций основного портфеля я вкладываю в иностранные активы. Даже если рынки США или Китая не растут, за счет девальвации рубля можно получить отличную доходность с этой части портфеля. Почему не вкладываю все 100%? Во-первых, у рубля бывают довольно существенные периоды укрепления как например в апреле-мае прошлого года, а во-вторых, инфраструктурные риски никто не отменял. Второго гражданства или ВНЖ у меня нет, а без этого вкладывать более половины своего капитала большой риск. При этом я вкладываю 60%, хотя говорю что более 50% слишком большой риск - тут все просто 60% - это доля акций, а кроме акций есть ещё облигации и другие инструменты. 3️⃣ Диверсификация по активам. Кроме акций, я вкладываю средства в облигации и краудлендинг, а также в недвижимость. Когда акции показывают рост выше целевого - фиксирую прибыль и перекладываю средства в другие активы. В частности в этом месяце прибыль, полученную от продажи акций, направлю на оплату первоначального взноса по ИТ-ипотеке. Неплохо, когда доход от акций позволяет накопить на первоначальный взнос всего лишь за 1 месяц... однако я ж такой не один и подобный результат на рынке акций приводит к разгону инфляции, от которой я и хочу защититься, купив квартиру 🤔 3️⃣ Регулярная балансировка. Балансировку рекомендуют делать раз в квартал. Я же анализирую состояние дел вообще раз в неделю, получаю картину того, что я должен продавать или покупать, но не бросаюсь выполнять её полностью. Хотя в случае с публичными экспериментами и стратегиями - я жестко следую правилу и провожу разбалансировку раз в месяц. Так, например, в понедельник по всем трем стратегиям я вывел прибыль сверх цели (после уплаты комиссий за май прибыль сверх цели получилась 6 792 рубля по &Россия. Недооцененные. ; 1 114 гонконских долларов по &Гонконг. Диверсификация. и 41 доллар по &США. Инсайдеры. Топ-10 ). С тех пор прошло всего 4 торговых дня. Все портфели подросли в рублях - плюс 6 665 рублей за 4 дня, или плюс 2% несмотря на то, что индексы США и Гонконга за это же время упали. По факту прибыль получена за счет роста рублевой стратегии и девальвации рубля по валютным стратегиям. Однако свою цель по росту капитала - в 10 раз за 10 лет - или рост за август до 114 433 рублей с 112 250 рублей мне удалось выполнить всего за 4 дня. А теперь представьте - могут ли цены вырасти в 10 раз за 10 лет? Не думаю. Инфляция в России за последние 10 лет - с июля 2013 по июнь 2023 года составила всего лишь 96,31%, то есть цены выросли в 2 раза. Скажете это не так? Ну да, что-то выросло существенно сильнее, но есть составляющие, которые показали меньший рост. Например, бензин в 2013 году стоил 31 рубль, сейчас 53 рубля. Так что вложения в активы, которые на горизонте ближайших 10 лет вырастут в 3 и более раза позволят вам защитить капитал от инфляции. Если активы вырастут в 4 раза - ваш капитал в реальном выражении увеличится от 30 до 100%. Ну а если получится реализовать поставленную мной цель - рост в 10 раз за 10 лет - причем реализовать без доп.вложений, то покупательская способность капитала вырастет в 3-5 раз. Итого для защиты капитала от инфляции достаточно: 1. Вкладывать средства в акции разных стран. 2. При росте акций приобретать другие активы, такие как облигации, недвижимость или металлы. 3. Проводить регулярную балансировку. ... ну и не держать слишком много кэша без дела, те же доллары потеряют от 20 до 50% своей покупательской способности в ближайшие 10 лет. На скриншотах: 1) рост индекса Мосбиржи полной доходности за вычетом налогов для резидентов за 10 лет - рост капитала в 4 раза (в 2 раза выше инфляции) 2) мои портфели по стратегиям на 31.07 после фиксации прибыли 3) мои портфели по стратегиям на 05.08 4) профит по стратегиям менее чем за неделю

Продолжаем движение к цели "рост в 10 раз за 10 лет". Поясняю на примере портфелей, подключенных к моим основным стратегиям. Для простоты - ставлю цель, что портфели должны быть равны - 1/3 всех акций в РФ, 1/3 в США, 1/3 в Китай. На первом скриншоте я привел свой план роста со 100 тысяч до 1 млн по каждому из портфелей. В качестве основной валюты я выбрал рубль, так как именно в рублях получаю доход, в рублях если что кредитуюсь и в рублях планируют тратить. На конец июня все портфели были выровнены под цель в 110 109 рублей. На конец июля цель по каждому из портфелей составляет 112 250 рублей. Идея в том, что если один из портфелей растет выше цели - я фиксирую прибыль сверх намеченного плана и перевожу средства в портфель, который отстает от цели. Прошел месяц и все 3 портфеля показывают результат существенно выше плана: - рублевый портфель, подключенный к &Россия. Недооцененные. вырос почти на 10 тысяч рублей за месяц; - долларовый портфель, подключенный к &США. Инсайдеры. Топ-10 вырос скромнее - плюс 6,5 тысяч рублей за месяц; - гонконгский портфель, подключенный к &Гонконг. Диверсификация. в лидерах по росту - плюс 16,5 тысяч рублей за месяц. Завтра буду фиксировать прибыль по всем трем портфелям, а средства придется вывести на накопительный счет. Так как цель в рублях, выведенную валюту я сразу же обменяю на рубли. Все выведенные средства мне могут пригодится в будущем в случае коррекции на рынке, когда портфели потребуют пополнения для достижения цели. По этой причине радоваться и тут же тратить всю образовавшуюся финансовую подушку - нельзя. Что в итоге? Благодаря стратегии, основанной на методе усреднения #Эдлесон'а - я точно достигну цели по росту капитала в 10 раз за 10 лет. За счет четкого следования стратегии - средняя цена закупки активов будет ниже средней, так как при падении рынка я более активно покупаю, а при росте - фиксирую и не страдаю от FOMO (может и страдаю, но только эмоционально, так как всё же продолжаю следовать стратегии). Благодаря диверсификации по странам мне нет нужды гадать покупать или продавать ли валюту - стратегия сама говорит мне когда я должен выводить средства с валютного портфеля и продавать валюту, а когда покупать. Благодаря этому в своем основном портфеле в марте 22 года я активно продавал доллары по цене выше 100 когда все вокруг мне говорили что их надо покупать, потому что доллар будет под 300 (я кстати, на пике продал часть гонконских долларов по 32 рубля), а в мае-июле 2022 активно покупал валюту при среднем курсе ниже 60 рублей. Попробуйте и вы. Сейчас отличное время для открытия позиции по Гонконгу - текущие цены, если смотреть на горизонте нескольких лет, находятся на минимумах и даже небольшой отскок в последние дни ни что по сравнению с потенциалом роста в ближайшие годы. Если вы рассматриваете возможность подключения стратегии и у вас ещё не подключена Гонконгская стратегия - рекомендую сделать это. Не обязательно подключать именно мою стратегию - для диверсификации и следованию плана подойдет любая инвестиционная (именно инвестиционная, а не спекулятивная) стратегия. Если у вас есть статус квала - можно подключить и долларовую (также инвестиционную, а не спекулятивную) стратегию. Вот только локально индексы сейчас в перекупленности, а индекс страха и жадности уже два месяца находится в зоне Extreme Greed (крайняя жадность). Так что подключение американских стратегий в текущий момент стоит делать пожалуй только на половину планируемой суммы. А вот при возможной коррекции индекса до 4200 уже открывать полную позицию. Не желаете подключать стратегии? Пожалуйста - создайте 3 отдельных счета - наметьте план роста капитала и делайте балансировку также как это делаю я. Отмечу только, что план роста в 10 раз за 10 лет у меня построен именно для стратегий уже за вычетом всех комиссий за автоследование. Мой личный план по портфелям, где нет комиссий за следование, скорректирован до цели роста в 10 раз за 8 лет. Оба плана успешно выполняются.

#100баксовинсайдерам 2 года назад стартовал эксперимент в рамках которого еженедельно пополнял портфель на 100$ и приобретал акции компаний, по которым были покупки инсайдеров. За последние 12 месяцев доходность портфеля в рамках эксперимента составила 21,9% (1506$ на 6882$ внесенных средств). Исходя из таких результатов, а также отталкиваясь от соображений по среднегодовой доходности S&P500, я и установил для себя цель по росту в 21% в долларах. Запущенные в августе &США. Инсайдеры. Топ-10 и в сентябре &США. Инсайдеры. Топ-25. близки к данной цели. Есть правда одно но - 21% доходности по стратегии дает реальный рост капитала после вычета комиссионных в районе 13% годовых в долларах. Отмечу, что стратегии запущены с умеренным риском, что не позволяет показывать ракеты, но и лучше защищены от серьезных просадок. Возвращаясь к эксперименту - после 100-го пополнения я прекратил эксперимент. Вернее я продолжаю регулярно мониторить покупки инсайдеров, по прежнему выставляю тейк-профиты и делаю ротацию бумаг в портфеле, однако я прекратил пополнения портфеля по двум причинам. Во-первых, после ввода запрета на покупку акций США неквалифицированным инвесторам запрос на обзоры покупок инсайдеров резко упал. Во-вторых, мой личный портфель за год вырос более чем на 10 млн рублей и уже не так остро стоит вопрос в поиске идей для покупок. Если ранее на обзор сделок у меня уходило 3-4 часа под каждую публикацию с последующими сделками, то сейчас я сократил время в два раза. 2 часа на анализ, 1 час на оформление и ещё до часа на то, чтобы пояснить почему та или иная бумага мне не нравятся. На российском рынке, конечно же, 2 часа на анализ идеи для покупки не хватит. Но на американском с его зарегулированностью, прозрачностью и обилием аналитики этого вполне достаточно (при тех целях по доходности, что я себе ставлю). Сегодня в этом портфеле сработала заявка на фиксацию прибыли по $MGM +50% c момента покупки в августе того года. 2 августа у компании отчёт, если будет хорошим - цена улетит на 60-65$, однако в отсутствие сильных данных котировки останутся на текущем уровне. После продажи поставил себе колокольчик обратно на 35$ - будет повод взять в случае падения рынка... именно по такой цене $MGM покупали инсайдеры. Вспомню что за условия эксперимента #100баксовинсайдерам были ранее: 1️⃣ Пополнять счёт по 100$ каждую неделю. //пополнения приостановлены после 100 недели 2️⃣ Покупать одну компанию, которую за последние 3 месяца покупали инсайдеры. //теперь покупаю только если есть кэш от продажи других активов 3️⃣ Продавать акции при выполнении одного из следующих условий: ▪️Рост менее чем за месяц с момента покупки составил 10% и более; ▪️Рост менее чем за квартал с момента покупки составил 20% и более; ▪️Рост составил 50% и более. 4️⃣ При фиксации прибыли выводить со счета средства, превышающие объем пополнений. 5️⃣ Вырученные от продажи средства добавлять к сумме ближайшей покупки, но не более 1 000 $ (20% от суммы пополнений за год). К сообщению прикрепляю финансовый результат по эксперименту за все время и текущее состояние портфеля. Теперь интересно сколько месяцев понадобится прежде чем размер выведенных средств превысит размер пополнения.

&США. Инсайдеры. Топ-10 Отчет по стратегии: продажи и покупки за месяц. Стратегия занимает 1 место по доходности среди всех долларовых стратегий с умеренным риском. ▪️📉 Продажи за месяц 📉 Котировки $DAL взлетели до уровней весны 21 года, показав рост более чем на 30% с момента добавления. На горизонте двух лет я сохраняю крайне позитивный взгляд на акции данной компании и верю в рост к 60$ и даже несколько выше, но при высоких ставках компания вместо привычного обратного выкупа в 3-5% акций с рынка предпочитает производить доп.эмиссию, что при текущей долговой нагрузке верное решение, но делает компанию в моменте менее привлекательной. Так что $DAL вернется в мой портфель только при одном из условий: котировки вернутся к 40$, либо ФРС объявит начале снижения ставок, либо $DAL начнет производить обратный выкуп и при этом цена не улетит сильно выше текущего. На мой взгляд спекулянтам сейчас в $DAL ловить нечего, а у инвесторов не самый лучший момент для входа, но и полностью выходить из позиции имеет смысл только если доходность в 10-12% годовых в долларах не устраивает. По $FDX сейчас также нарисовалась не лучшая в плане дальнейшего роста котировок техническая картина. Зафиксировал прибыль в ~25% не смотря на то, что держал актив почти год. После приобретения актива в сентябре прошлого года по FedEX прошла мощная коррекция, понизив цену акций на треть. С низов прошлого года акции восстановились уже на 80% и продолжать удерживать $FDX становится уже страшно. Компания не стоит дешево, покупки интересны от 220$, лучше 200$... хотя в апреле инсайдеры покупали и по 230$. Долгосрочно компания интересна, но апсайд по доходности уже не такой большой... а если принимать во внимание ещё и валютную переоценку, то сейчас не та ситуация, когда стоит покупать доллары и на эти доллары приобретать FedEX. ▪️📈 Покупки за месяц 📈 В конце июня на высвободившиеся от продаж средства добавил в стратегию $TSN и $CVS По $TSN после майского слива на 20% были входы 5 инсайдеров, включая CEO, на крупные суммы. Техническая картина по $TSN изумительная - мы на лоях 15 года, куда попадали только дважды - в конце 2018 года и марте 2020. И это не спроста - прибыль компании просто рухнула в ноль, отчеты один хуже другого, перспективы - туманные - только по итогам 24 года планируем вернуться на прибыль 15 года. Но фундаментально у компании все хорошо, приятные байбеки, нормальная долговая нагрузка... всё что нужно - это переложить свои косты на потребителя. Один хороший отчет и котировки сразу же сделают +20%... но стоит ещё одному провальному отчету выйти - и можем увидеть минус 20%. Так что, господа спекулянты, рекомендую присмотреться к компании. Инвесторам $TSN тоже рекомендую, но только ни в коем случае не приобретайте на всю позицию - а вот взять на 1/3 или на 1/2 от привычной позиции вполне стоит. $CVS тоже по технике взял... потыкались-потыкались в поддержку, что аж с 2014 года рисуется и вроде как пошли вверх. В отличии от $TSN катастрофического падения прибыли нет, но также как и с $TSN - в мае CEO сделал приличную покупку. Да, в США надвигается рецессия (а точно ли?), будут резать бюджеты (а смогут ли?), но CVS никогда ещё так дешево не стоила относительно объемов продаж и cash flow. Причина тому, как собственно и у $TSN и большей половины американских компаний - снижение маржинальности. В отличии от $DAL $CVS почему то уже 2 квартала подряд проводит объемный обратный выкуп (почти 3% за 2 квартала), одновременно с этим наращивая долговую нагрузку (которая впрочем напрямую не связана с обратным выкупом). Если вы верите, что пик ставок в США вот-вот уже где-то близко, то приобретение акций $CVS считаю хорошей идеей - в ближайшие 3 года мы увидим акции снова выше 100$, если только компания не пойдет по пути наращивания и без того не маленькой долговой нагрузки с одновременным сокращением маржинальности. ❗Это не все операции - что и почему делал на прошлой неделе выложу позднее, если тема зайдёт.

С - Стабильность. Основной портфель демонстрирует стабильный результат последний год. Опираюсь на метод #Эдлесон'а, использую диверсификацию по странам, рассчитываю и далее на стабильный рост. В ближайшие выходные будет отчёт за месяц по основному портфелю, постараюсь опубликовать и изменения по основным стратегиям. Подобный результат я ожидаю видеть и в своих стратегиях с умеренным риском: &Россия. Недооцененные. &США. Инсайдеры. Топ-10 Также доступна стратегия для Гонконга - &Гонконг. Диверсификация. Риск на Гонконге повышенный - пока слишком мало доступных инструментов. При использовании регулярную балансировки и чёткому следованию стратегии, я уверен, что реально получить рост капитала в 10 раз за 10 лет (ну или в 2 раза за 3 года, кому как нравится)... или даже быстрее. PS: Рост портфеля с 8 до 14 млн при том что выведено средств больше чем пополнений вроде бы должно больше 50% доходности получаться, но это не точно...

Готовлю к запуску стратегию &Гонконг. Диверсификация. 💡 Основная идея в том, чтобы использовать данную стратегию наряду с рублевыми и долларовыми стратегиями, например &Россия. Недооцененные. и &США. Инсайдеры. Топ-10 , при этом подключенные к каждой стратегии портфели для пополнения и фиксации прибыли впредь будут использовать метод #Эдлесон'а. //пополнение и вывод средств это ручная операция, не автоматизируемая в рамках стратегии 💵 Для этого в каждой из 3 стратегий я пополняю портфель до ~100 т.р. (в долларовой и гонконгской пересчитываю по соответствующему курсу). 🎯 По каждой из стратегии я ставлю своей целью рост капитала на 26% в год в рублях, что соответствует росту в 2 раза за 3 года или в 10 раз за 10 лет. 🧐 Далее ежемесячно по каждой из стратегии проверяю на сколько стратегия соответствует цели: 📈 при превышении цели я фиксирую прибыль и вывожу средства; 📉 при невыполнении цели я произвожу пополнение портфеля. В принципе вам так заморачиваться не обязательно, но раз в квартал делать подобные вещи - по сути ребалансировку - полезно независимо от того, на чью стратегию вы подписаны. Метод #Эдлесон'а помогает мне определять не только когда покупать, а когда продавать акции, но и говорит о том какие акции покупать, а какие продавать. Например, при росте валютного курса скорее всего долларовые стратегии превысят цель по росту капитала в рублях - и для следования стратегии я должен буду фиксировать прибыль и продавать валюту. Позднее, вероятно, рубль может укрепиться, и в этом случае стратегия мне скажет о необходимости приобретения валюты по более низкому курсу. Допустим через месяц 🇨🇳 китайские активы вырастут в цене на 10%, 🇺🇲 американские подрастут на 2%, а 🇷🇺 российские упадут на 6%. В целом цель по росту 💰 портфеля будет выполнена - портфель подрастет на 2%. Однако я продам 8% подорожавших китайских активов и докуплю 8% подешевевших российских. Продавай дорого, покупай дёшево. 👉 Вроде бы звучит просто, что скажете? На всякий случай - в конце каждого месяца на примере своих собственных портфелей буду показывать что делать для поддержания диверсификации по странам и валютам на примере данных этих стратегий. К посту прикрепил табличку с плановым ростом со 100 т.р. до 1 млн за 10 лет (что более реально для большинства инвесторов, нежели мой основной план роста с 10 до 100 млн). ❗Для достижения цели размер портфеля должен расти по 1,9446% каждый месяц. Это довольно амбициозно и подразумевает регулярные пополнения. ❗ Более реалистичный план - рост на 1% каждый месяц, однако такая динамика позволит увеличить капитал в 10 раз только за 20 лет... зато потребует минимальных вложений.

2 @ListNaVetru За полгода S&P500 в рублях по вашим данным вырос на 18%. Портфель, подключенный к стратегии &США. Инсайдеры. Топ-10 за вычетом всех комиссий вырос за полгода в рублях на 25%. Вы спрашивали в чем смысл подключения стратегий, мне кажется их тут 2: 1) пассивное следование успешным авторам даёт потенциально более высокий доход; 2) изучение сделок и общение с успешными авторами стратегий позволяет улучшить собственную стратегию. Я открыт к диалогу и регулярно делюсь логикой своих действий, описываю многие из принимаемых решений.

За полгода S&P500 просел на 5%. Фонды, следующие за данным индексом как например {$TSPX} потеряли чуть больше. &США. Инсайдеры. Топ-10 запущена ровно 6 месяцев назад и показывает доходность существенно выше индекса. Я ставлю перед собой целью стратегии выйти на доходность, опережающий индекс 10%, желательно уже за вычетом комиссий. По американским стратегиям пока что это мне успешно удается. Надеюсь в ближайшее время у нас не будут ограничены возможности инвестирования, интерес к инвестициям в зарубежные активы восстановит популярность и число подписчиков моей стратегии будет расти. Моя цель не заработать на ведении стратегии, а своими действиями показать как можно добиться финансовой стабильности и роста. Закрепить результат на длинном промежутке времени и передать опыт другим. Цель в том, чтобы повышать финансовую грамотность сограждан, тем самым содействуя росту уровня жизни. Если у вас есть статус квала - подскажите, как вы относитесь к идее подключения на одном из счетов автоследования? При каких условиях подключение автоследования могло бы быть интересным для вас?

Прикрепляю #покупки_инсайдеров этой недели к данному посту. + краткое мнение по сектору HealthCare в виду наличия покупок $CNC инсайдерами. На какие компании по вашему мнению стоит обратить внимание в первую очередь? Укажите тикеты в комментариях, завтра по ним подготовлю краткий разбор. Жирным выделены компании, доступные к приобретению в рамках автоследования. Эти компании я рассмотрю в первую очередь. В частности Centene Corp $CNC уже входит в состав портфеля &США. Инсайдеры. Топ-25. и занимает там 2 строчку, а вот в менее диверсифицированной, но более загруженной акциями &США. Инсайдеры. Топ-10 $CNC пока нет. Centene - это медицинская страховая компания, обслуживающая в основном медицинских работников. Я часто сравниваю $CNC и $CI между собой, отдавая предпочтение последней.... ключевым заказчиком которой является министерство обороны. За последний год акции $CI выросли на 29%, в то время как акции $CNC подешевели на 14%. При этом относительно будущей прибыли $CI выглядит несколько дешевле чем $CNC - как по P/E так и по темпам роста, однако относительно выручки $CI значительно дороже $CNC. Глядя на график $CI кажется что назревает коррекция до 240-260$, где я бы с удовольствием их приобрел... в этом случае, конечно и $CNC просядет до 60-65$... но коррекции может и не случиться, а $CNC и $CI - это две самые дешевые компании сектора (относительно прибыли с учетом темпов роста среди всех акций из S&P500)... хотя если верить финвизу, то есть ещё какой-то Gen Digital, которому аналитики прогнозируют ещё более высокие темпы роста прибыли... но GEN - это кибербезопасность, владеет такими брендами как Norton и Avast. Давайте не будем смешивать кислое с пресным - я просто лишь скажу, что стоит проверять информацию на разных источниках и всегда формировать собственное мнение при покупке актива. Моё личное мнение сектору здравоохранения в текущей ситуации - довести долю до 10% от доли активов США, если доля больше - продолжать удерживать. Лично я отдаю предпочтение этим 2 компаниям, ещё приглядываюсь к $BMY... с учетом того, что доля США в портфеле 30%, то на 1% от портфеля имеет смысл взять $CNC в районе текущих, а при коррекции - добавить ещё на 1% от портфеля $CI (по 240-260$), $BMY (жду 67$) и усреднить $CNC (беру сейчас, доберу по 60-65$). Кстати, мнение аналитиков команды Тинькофф инвестиции частично совпадает с моим - на 23 год имеет смысл немного покупать акции сектора здравоохранения. Однако мы с ними расходимся во мнении какие именно бумаги сектора стоит приобретать. С исследованием Тинькофф можно ознакомиться тут: www.tinkoff.ru/invest/research/strategy/2022-december/usa-europe/ Таблицу с выводами по этому исследованию прикрепляю к сообщению. Надеюсь подобное поведение не является нарушением правил Пульса? Если вдруг чего нарушил - прошу написать в комментарии.

Отчет по стратегии &США. Инсайдеры. Топ-25. За прошедшую неделю стратегия показывает рост в 1,76%, что соответствует динамике индекса - $SPY вырос на 1,59%. Портфель загружен акциями лишь на 45% как страховка в расчете на возможную коррекцию рынка. На этой неделе в рамках стратегии: •Зафиксировал прибыль в 25% по $WAL, купленных по 64,49$ две недели назад - в целом я верю в рост банков и продолжаю удерживать позицию в основном портфеле, но в рамках стратегии рост на 25% более чем достаточен для фиксации. При откате на 70$ обязательно перезайду вновь; •Зафиксировал прибыль в 10% по $GPN, купленных по 106,66$ три недели назад - я также верю в дальнейший рост, но согласно стратегии синица в руке лучше чем журавль в небе и взять 10% меньше чем за месяц кажется хорошей идеей. В случае коррекции до 100$ рассмотрю возможность повторного входа, хотя скорее всего такой глубокой коррекции не будет; •В виду низкой загрузки портфеля акциями приобрел ещё 3 актива с потенциалом роста по довольно высоким отметкам, так как опасаюсь пропустить возможный рост акций. До момента, когда решится вопрос с потолком гос.долга США лучше находиться в акциях хотя бы на 50%, ну а после того как Минфин США выйдет с заимствованиями неплохо бы иметь запас КЭШа на случай вероятной коррекции рынка. ⚠️ W8-BEN ⚠️ На этой неделе пришли дивиденды по $FDX и $HPQ - и тут я обнаружил, что срок действия формы W-8BEN, которую я подписывал в 2020 году истек - в результате с меня удержали 30% налог вместо 10%. Если вы как и я подписывали форму в 2020 году - проверьте статус формы в Профиле, иначе рискуете потерять 20% от дивидендов по американским активам. Что дальше❔ Продолжаю еженедельно анализировать сделки инсайдеров и искать идеи на покупку. Однако в этом году идей мало: 👉 объемы продаж инсайдеров ❗ в 5 раз ❗ превышают покупки - инсайдеры понимают что впереди у бизнеса не лучшие времена и не решаются покупать акции своих компаний. Такая ситуация говорит о том, что лучше бы думать о фиксации прибыли, но с другой стороны есть потолок гос.долга и инвесторы, которым кэш давит на карман выкупают рынок даже по таким отметкам. Что перевесит - никто не знает, но в одном я уверен точно - когда решится ситуация с гос.долгом - рынок пойдет вниз. Стратегия рассчитана на инвесторов с умеренным риском, поэтому я не планирую рисковать и погружаться вниз месте с рынком. Загрузка портфеля акциями до появления большей определенности будет колебаться в диапазоне 40-60%, для парковки части КЭШа по прежнему используется фонд $TLT Для максимально точного следования стратегии стоит присоединяться с портфелем, кратного 3 400$. Для подписчиков с меньшим размером портфеля есть стратегия &США. Инсайдеры. Топ-10 - идеально работающая для портфелей кратным 1 100$. В виду более слабой диверсификации &США. Инсайдеры. Топ-10 отлично растет на растущем рынке (+4,76% за неделю и +10,61% за месяц), но при этом сильнее падает на коррекциях (максимальная просадка 16%). 👉 К сообщению прикрепил #покупки_инсайдеров уходящей недели. Жирным выделены активы, которые доступны для покупки в рамках стратегии. Остальные доступны для покупки в Тинькофф в личный портфель. О каких из этих компаниях мне стоит написать более подробно? Пока отмечу лишь очередные покупки со стороны CEO $INTC - вероятно всё что ниже 28$ является интересной ценой для входа в эту компанию... но что-то мне говорит что мы ещё не раз увидим такие цены. К слову, на прошлой неделе в рамках стратегии я также добавил $INTC в портфель по 27,6$ - ещё немного и будет время зафиксировать спекулятивную прибыль. В текущей ситуации серьезные вложения в $INTC мне кажутся довольно рисковыми, но спекулятивно входить по 28$ и фиксировать прибыль в районе 31$ - почему бы и нет?

Отчет по стратегии &США. Инсайдеры. Топ-25. С момента создания стратегии 21 сентября доходность составила 9,67%. Портфель, подключенный к данной стратегии показывает доходность в 6,87%. {$TSPX} за то же время вырос на 4,95%. Максимальная просадка по портфелю - 3%, у {$TSPX} - 11% (13 октября). Отличные результаты для стратегии с умеренным риском. При сохранении текущей динамики за год стратегия должна показать рост в 29%, однако доходность портфеля из-за комиссий будет ниже. На данный момент портфель загружен лишь на 40%, что обусловлено во-первых фиксацией прибыли по ряду активов, во-вторых сложностью с добавлением нужного количества активов. За последние полгода инсайдеры совершили сделки только 95 компаниям, доступных в рамках автоследования и только 15 из них я счел достойными для добавления в портфель. На текущий момент из 15 добавленных в портфель акций только 2 показывают небольшой минус: - $PYPL в минусе на 5,3%; - $CNC в минусе на 5,7%. Все остальные активы в плюсе. Низкая загрузка портфеля акциями хороша тем, что при серьезной коррекции портфель не уйдет в большой минус. Однако я не жду какой-то сильной коррекции по крайней мере до тех пор, пока в США не решат поднять госдолг - людям нужно куда то пристраивать деньги, а в отсутствие предложения на рынке облигаций деньги нет-нет да и пойдут в акции. Чтобы деньги работали - на 20% от портфеля пока взял фонд $TLT. На прошедшей неделе добавил минимальный лот по $INTC и зафиксировал прибыль в 16% по $WAL. В случае обострений ситуации вокруг Тайваня - ожидаю от $INTC кратный рост, но где по $INTC будет дно - пока не знаю, так что подбираю прям по чуть-чуть. По $WAL в ближайшей перспективе жду роста выше 80$, а в пределах года так и вовсе выше 100$, поэтому сократил позицию только на половину и только в рамках стратегии. В основном портфеле продолжаю удерживать полную позицию. Просьба - если считаете какой-либо актив достойным добавления в стратегию - оставьте пост на вкладке Пульс в описании стратегии &США. Инсайдеры. Топ-25. - я обязательно рассмотрю компанию и напишу на неё краткий обзор. Я тут вычитал, что для отображения стратегии в топе - она должна упоминаться в пульсе не менее 5 раз в месяц. Так что давайте поможем друг другу - с вас идея с тегом стратегии - с меня обзор. Больше упоминаний - выше рейтинг - выше шанс получить подписку :) Есть конечно и более простой вариант получить подписку к стратегии - это сразу оформить её. Идеальная сумма для подключения - 1/4 от рекомендуемой - я беру все лоты кратно 4. Если размер портфеля для следования вам кажется слишком большим - можно подключать вариант полегче - &США. Инсайдеры. Топ-10 - тут меньше активов, но выше волатильность.

В рамках эксперимента #100баксовинсайдерам продолжаю еженедельно пополнять портфель на 100$ и приобретать акции компаний, по которым были покупки инсайдеров. На этой неделе в портфель добавил акции Global Payments $GPN - поставщика решений для обработки платежей. Акции данной компании сложились в 2 раза от своих максимумов 21 года, при этом аналитики прогнозируют форвардный p/e в районе 10, в то время как обычно подобного рода компании считаются недооцененными при p/e в диапазоне от 25 до 40. Кроме того, 12 декабря 22 года директор $GPN приобрел акции на 335 тысяч $, увеличив свою долю на 7,82%. Технически текущая цена находится на уровне сопротивления и вполне возможен откат цены на 10% вниз, однако если индексы пойдут вверх - котировки $GPN также пойдут вверх и вряд ли опустятся ниже текущих. Долгосрочно, если ожидания аналитиков подтвердятся, то мы увидим цену на 50-100% выше текущих. До кучи вчера, прошу прощения, уже позавчера - 9 января - пару банков пересмотрели свои оценки по компании в сторону повышения рейтинга ("Overweight"). Учитывая неоднозначную техническую картину не стал открывать большую позицию, но минимальную взял как в данный экспериментальный портфель, так и в обе своих стратегии: &США. Инсайдеры. Топ-10 &США. Инсайдеры. Топ-25. Обе стратегии рассчитаны на работу с инструментами с умеренным или консервативным риском и я планирую по обеим стратегиям показать доходность выше рынка на 10-12% уже за вычетом всех комиссий. Собственно уверенности в таком результате мне добавляет результат текущего эксперимента, который показывает доходность на 22,77% выше индекса S&P500 если верить сервису intelinvest. Ребят, если нравится то что я делаю и не сложно поддержать рублем - подпишитесь на стратегию, мне будет приятно. Вход на топ-10 кратно 1000$, на топ-25 кратно 4000$. Мне важно видеть что вот это все кому-то ещё нужно. Будет больше подписчиков на стратегиях - буду чаще посты по сделкам инсайдеров выкладывать. Условия эксперимента #100баксовинсайдерам: 1️⃣ Пополнять счёт по 100$ каждую неделю. 2️⃣ Покупать одну компанию, которую за последние 3 месяца покупали инсайдеры. 3️⃣ Продавать акции при выполнении одного из следующих условий: ▪️Рост менее чем за месяц с момента покупки составил 10% и более; ▪️Рост менее чем за квартал с момента покупки составил 20% и более; ▪️Рост составил 50% и более. 4️⃣ При фиксации прибыли выводить со счета средства, превышающие объем пополнений. 5️⃣ Вырученные от продажи средства добавлять к сумме ближайшей покупки, но не более 1 000 $ (20% от суммы пополнений за год). За последний год портфель вырос на скромные 55,7$ или 1% от среднего размера портфеля. За это же время $SPY похудел на 16%. Вырастет $SPY скажем на 10% за год, я ожидаю что и мой портфель и вырастет на 25-30%. Благо я обхожу индекс уже на протяжении 82 недель ведения этого эксперимента. PS: И скрины честные - портфель по открытым позициям в минусе, так как все прибыльные позиции давно зарезал в соответствии с правилами эксперимента. А лосей держу, жду когда они в бычков превратятся.

В рамках эксперимента #100баксовинсайдерам продолжаю еженедельно пополнять портфель на 100$ и приобретать акции компаний, по которым были покупки инсайдеров каждую неделю. Сегодня сработала заявка тейк-профит на акции $HBI Hanesbrands, однако продажа по ней пока не состоялась. За последний год доход по экспериментальному портфелю составил 278,94$ или 5,8% от среднегодового размера портфеля. За это же время индекс S&P500 с учетом реинвестирования дивидендов просел на 13,7%. Несмотря на отсутствие дивидендов экспериментальный портфель обходит индекс на 22,6%. После года эксперимента были запущены стратегии &США. Инсайдеры. Топ-10 и &США. Инсайдеры. Топ-25. С момента запуска стратегии &США. Инсайдеры. Топ-10 - с 17 августа - S&P500 TR просел на 6,7%, так что и моя стратегия показывает легкий минус в 1,16%. На текущий момент портфель в рамках этой стратегии загружен на 90% акциями и при росте рынка должен показать опережающую доходность. &США. Инсайдеры. Топ-25. запустил чуть позже - 21 сентября... с тех пор S&P500 TR вырос почти на 3%, в то время как портфель по этой стратегии показывает рост в 6,16%. И это при том, что он лишь на 40% загружен акциями. Топ-10 - стратегия, в которой я набираю до 10 активов, корректно работает с суммами от 1100$, подойдет для тех, кто верит в рост рынка США. Топ-25 стратегия, в которой я стараюсь набирать до 25 активов, корректно работает с суммами от 3100$, подойдет для тех, кто опасается возможной коррекции на рынке в ближайшее время. Возвращаясь к эксперименту - условия эксперимента #100баксовинсайдерам: 1️⃣ Пополнять счёт по 100$ каждую неделю. 2️⃣ Покупать одну компанию, которую за последние 3 месяца покупали инсайдеры. 3️⃣ Продавать акции при выполнении одного из следующих условий: ▪️Рост менее чем за месяц с момента покупки составил 10% и более; ▪️Рост менее чем за квартал с момента покупки составил 20% и более; ▪️Рост составил 50% и более. 4️⃣ При фиксации прибыли выводить со счета средства, превышающие объем пополнений. 5️⃣ Вырученные от продажи средства добавлять к сумме ближайшей покупки, но не более 1 000 $ (20% от суммы пополнений за год). В рамках стратегии пополнение мне, как автору не доступно, поэтому покупка и продажа активов там происходит в рамках имеющихся в портфеле средств. Кроме того, риск стратегии ограничен и по этой причине нет возможности добавлять все доступные на СПб Бирже активы. С 15 сентября (мой прошлый пост на эту тему) я совершал следующие сделки в рамках эксперимента: •купил Medifast $MED - продукты для похудения - хорошие дивиденды, серьезное падение вызвано отсутсвием прогнозов по росту прибыли в будущем. •купил и продал Coinbase $COIN - криптобиржа - можно спекулировать или брать инвестиционно если верите в рост крипты. За 2 месяца я дважды купил, дважды продал, потом ещё раз купил, на последнем падении усреднил... теперь инвестор (wink) Буду докупать, так как в портфеле совсем мало криптоактивов и упустить будущий рост не хочется. Но риски высокие, так что буду брать на 2-3% от портфеля, возможно наращу до 5% если биток пойдет на 10к$. •купил и пытаюсь продать Hanesbrands $HBI - брендовая одежда - отличные дивиденды, за счет чего я жду роста котировок при стабилизации ключевой ставки. •купил и продал Intel $INTC - чипы - хорошие дивиденды - большая часть купленных под спекуляции активов уже показала рост в 10-20% за месяц-два и была закрыта... стоит ли держать акции в инвестиционных целях - даже не знаю. Я держу в инвестиционной части. •продал Cigna $CI - страховая компания - брал в августе 21, закрыл по росту на 50%... для повторного входа хочется увидеть 250, лучше 225$... •купил и продал Carvana $CVNA - компания по продаже б/у авто - я не верю в долгосрочный рост, но для спекуляций выглядит неплохо. По 7$ возможно снова зайду. Прошу прощения за отсутствие регулярности, но с октября спрос на информацию по иностранным акциям явно поубавился. Я по прежнему еженедельно изучаю сделки, но уже не трачу много времени на публикацию постов.

&США. Инсайдеры. Топ-10 17 августа была запущена стратегия для малых портфелей - с входом от 1000$. Тогда S&P500 был на 10% выше текущих отметок. При малом портфеле сложно обеспечить достойную диверсификацию и одна ошибка в выборе акции и два неудачных момента для входа обрушили доходность портфеля. С учетом всех комиссий портфель, подключенный к этой стратегии потерял 6,4%... Думаю в текущих условиях квал.инвесторы вполне могут себе позволить подключаться к автоследованию портфели от 3000$, для которых гораздо лучше работает стратегия "США. Инсайдеры. Топ-25." за счет более широкой диверсификации. Прошу оставить в комментариях ваше мнение - нужна ли кому-то данная стратегия для небольших сумм или мне лучше сконцентрироваться на одной стратегии с хорошим уровнем диверсификации? Пока думаю закрыть эту стратегию после выхода на заданный уровень доходности, предложив всем переключиться на "США. Инсайдеры. Топ-25." (но для неё нужно 3000% + доходность на момент входа). Прикрепляю результат следования за весь период стратегии, а также даты входа и текущие минимальные уровни выхода из позиций.

#отчет_по_стратегии 30 дней назад была запущена стратегия &США. Инсайдеры. Топ-10 Буквально пару дней назад уже представлял как буду писать отчет, в котором укажу что на падающем рынке мне удалось удержать положительную доходность после вычета всех комиссий. Но нет, вчера вышел отчет $FDX и обрушил все надежды на достойный отчет по стратегии. &США. Инсайдеры. Топ-10 задумывалась под подписчиков, готовых вложить в портфель небольшие суммы от 1 тысячи $. Одна лишь бумага $FDX занимает более 20% доли такого портфеля и несет в себе повышенные риски. В ближайшее время планирую запустить ещё одну стратегию с большей диверсификацией - на 20-25 бумаг, что позволит избежать подобных рисков. Что же до $FDX - я сохраняю веру в рост акций этой компании - в подтверждении этого удвоил позицию в своем основном портфеле сегодня по 156$. Результаты портфеля, подключенного к стратегии за 1 месяц: •доходность составила -6,44%, включая все комиссии; •за это же время индекс S&P500 total return похудел на 10,13%. Падаем не так быстро как рынок, посмотрим как будем расти. На текущий момент портфель загружен акциями на 80%, в ближайшие пару недель планирую загрузиться на все 100%. Цель в рамках стратегии остается прежней - более чем на 10-12% обходить по доходности индекс S&P500, что позволяет рассчитывать на итоговую доходность в 21% годовых. Оптимальный размер портфеля для следования стратегии должен быть кратен 1000$ и иметь 100$ про запас на всякого рода комиссии.

В рамках эксперимента #100баксовинсайдерам на этой неделе ещё до выхода данных по инфляции добавил акции $HBI Hanesbrands. На мой взгляд вся отрасль брендовой одежды сейчас находится в сильной неодооценке, а эта компания ещё и щедрые дивиденды платит. Подробнее про покупки инсайдеров, а также про эту и другие компании из отрасли писал в выходные. В $HBI я зашел не удачно - прям перед публикацией отчета по инфляции, которая оказалась сильно выше ожиданий (Core CPI). После публикации данных рынки неплохо скорректировались и сейчас более удачный момент для входа. Кроме этого, за несколько секунд до падения рынков у меня сработал колокольчик на продажу по купленной неделей ранее Kohl's Corp $KSS, но я не успел закрыть сделку руками... вообще в рамках этой стратегии очень полезно заранее выставлять заявки от уровней сопротивления. Как показывает моя скромная практика - заявки вида стоп-лосс приводят только к убыткам, а вот заявками вида тейк-профит наоборот стоит активнее пользоваться. Но то моя практика и моя стратегия - у вас может быть по другому. А пока же подобьем итоги эксперимента #100баксовинсайдерам: За последний год доход составил 335,55$ или 8,6% от среднегодового размера портфеля, и это не смотря на отсутствие дивидендов с февраля. За это же время S&P500 с учетом выплаты дивидендов похудел ровно на 10%. Результат выше рынка на 20,7%. Условия эксперимента #100баксовинсайдерам: 1️⃣ Пополнять счёт по 100$ каждую неделю. 2️⃣ Покупать одну компанию, которую за последние 3 месяца покупали инсайдеры. 3️⃣ Продавать акции при выполнении одного из следующих условий: ▪️Рост менее чем за месяц с момента покупки составил 10% и более; ▪️Рост менее чем за квартал с момента покупки составил 20% и более; ▪️Рост составил 50% и более. 4️⃣ При фиксации прибыли выводить со счета средства, превышающие объем пополнений. 5️⃣ Вырученные от продажи средства добавлять к сумме ближайшей покупки, но не более 1 000 $ (20% от суммы пополнений за год). Прошу не путать условия эксперимента с условиями ведения стратегии &США._Инсайдеры._Топ-10. В эксперименте я каждую неделю произвожу пополнение счета на 100$, в стратегии &США. Инсайдеры. Топ-10 также возможно пополнение, но ведение стратегии этого не учитывает. Идеальный размер портфеля для стратегии - портфель, кратный 1000$ плюс 50-100$ сверху на разные комиссии. Например, портфель в 3100$ будет отлично отрабатывать следование стратегии, а вот портфель в 300$ будет пофторять сделки лишь с акциями дешевле 30$, пропуская всё остальное. К слову, в портфель для автоследования нет возможности добавить $HBI, пришлось приобрести $PVH, но момент был выбран не самым удачным. Тем не менее - и та и та компания на мой взгляд сейчас в сильной недооценке и при первых же сигналах на выход США из рецессии акции этих компаний пойдут вверх.

В рамках эксперимента #100баксовинсайдерам на этой неделе в портфель добавил Kohl's Corp $KSS Это ритейлер одежды и обуви, который потерял в цене уже половину стоимости. В прошлом месяце по компании был целый ряд покупок инсайдерами. По мере выхода из рецессии компания вернется к прежним объемам продаж, что с учетом регулярного обратного выкупа сделает её привлекательной. Вопрос лишь в том на сколько глубокой будет рецессия и как быстро компания сможет восстановиться. Рынок закладывает период восстановления аж в 3 года, я считаю что ситуация в компании лучше, поэтому добавил и в свой основной портфель на 0,5% от размера портфеля. Подробнее о компании пару недель делал пост: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/MCRF/416d7f98-96bd-4ea4-8109-9b5d47193fdc Вчера сработал тейк-профит по Coinbase $COIN вблизи 81$, закрывшись на 10% выше цены покупки 21 августа. Да, биток вчера хорошо отскочил, но при снижении рынков США биток также пойдет вниз и, вероятно, перепишет минимальные уровни этого года. Если этот сценарий реализуется - $COIN пробьет вниз 60$ и пойдет ниже. Если же рынок США далее будет расти - $COIN скорее всего удвоится... но в случае роста вырастет и весь мой портфель, поэтому я лучше пока подстрахуюсь и в случае падения рынка будет на что подобрать $COIN в районе 62$ или ниже. От текущих заходить бы уже не стал - для такого рискового актива могу себе позволить вход только при наличии сильных технических сигналов. Подробнее про компанию писал 3 недели назад: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/MCRF/fd4df731-a2a9-408c-a6c8-6381f35b12fe Текущие результаты эксперимента #100баксовинсайдерам: За последний год доход составил 367,87$ или 9,68% от СЧА, и это не смотря на отсутствие дивидендов с февраля. За это же время S&P500 с учетом выплаты дивидендов похудел на 8,38%. Результат выше рынка на 19,7%. Условия эксперимента #100баксовинсайдерам: 1️⃣ Пополнять счёт по 100$ каждую неделю. 2️⃣ Покупать одну компанию, которую за последние 3 месяца покупали инсайдеры. 3️⃣ Продавать акции при выполнении одного из следующих условий: ▪️Рост менее чем за месяц с момента покупки составил 10% и более; ▪️Рост менее чем за квартал с момента покупки составил 20% и более; ▪️Рост составил 50% и более. 4️⃣ При фиксации прибыли выводить со счета средства, превышающие объем пополнений. 5️⃣ Вырученные от продажи средства добавлять к сумме ближайшей покупки, но не более 1 000 $ (20% от суммы пополнений за год). В своей стратегии &США. Инсайдеры. Топ-10 я придерживаюсь схожих условий, за исключением 1 пункта. С момента запуска стратегии рынок скорректировался на 5%, стратегия же показывает небольшой плюс. Результат мог быть побольше, но ситуация осложняется тем, что в стратегию пока нет возможности добавлять все акции - например, $KSS пока не доступно для автоследования, а $COIN не проходит по параметрам риска. Обзор покупок инсайдеров по текущей неделе будет позднее, начну делать сегодня, выложу либо вечером, либо уже завтра с утра.

&США. Инсайдеры. Топ-10 Зарезал лося в $SWK, следующая остановка ближе к 80$... а то и все 70$. От 70$ планирую откупать.

В рамках эксперимента #100баксовинсайдерам на этой неделе в портфель добавил MGM Resorts International $MGM 👍, подробнее о которой писал в прошедшее воскресенье. Неделей ранее рискнул и открыл небольшую позицию в Coinbase $COIN 🤔 - рассчитывал на спекулятивный отскок, но не сложилось. Об этой компании также подробно писал в прошлое воскресенье. Сегодня сработал тейк-профит после выхода отчета American Woodmark $AMWD 👍 на 55$, которую я начал добавлять ещё по 65$ в прошлом году. Однако из-за перебоев в цепочках поставок отчеты выходили один хуже другого и цена все снижалась, но сегодня вышел второй подряд хороший отчет. Компания вышла на рекордные продажи (+22% год к году) и поработала затратной частью, что вселяет уверенность в скором выходе на рекордные уровни EPS, при которых акции торговались в диапазоне от 80 до 100$ c вылетами аж до 150$... я не понимаю почему 18 августа Deutsche Bank поставил рекомендацию "продавать" - ведь если компания оправдает ожидания по прибыли, то в течении года мы увидим отметки в 80$. По этой причине продолжаю удерживать акции данной компании в основном портфеле, а после такого отчета в случае коррекции до 48$ обязательно увеличу позицию (предварительно чуть более подробно изучив отчет). В середине прошлой неделе также сработал тейк-профит на выход по Energy Transfer LP $ET 👍 на 12,4$, но при снижении ниже 11,6$ буду вновь набирать позицию, хотя при текущем давлении на рынок вполне вероятно падение цены до 10,8$ за акцию. В целом экспериментальный портфель чувствует себя хорошо - в отличии от управления стратегией тут нет ограничений на покупку не самых популярных бумаг - анализируя сделки инсайдеров можно много полезных бумаг не первого эшелона встретить и на них заработать. Текущие результаты эксперимента #100баксовинсайдерам: За последний год доход составил 193,51$ или 5,23% от СЧА, и это не смотря на отсутствие дивидендов с февраля. За это же время S&P500 с учетом выплаты дивидендов похудел на 10,71%. Результат выше рынка на 18%. Напоминаю условия эксперимента #100баксовинсайдерам: 1️⃣ Пополнять счёт по 100$ каждую неделю. 2️⃣ Покупать одну компанию, которую за последние 3 месяца покупали инсайдеры. 3️⃣ Продавать акции при выполнении одного из следующих условий: ▪️Рост менее чем за месяц с момента покупки составил 10% и более; ▪️Рост менее чем за квартал с момента покупки составил 20% и более; ▪️Рост составил 50% и более. 4️⃣ При фиксации прибыли выводить со счета средства, превышающие объем пополнений. 5️⃣ Вырученные от продажи средства добавлять к сумме ближайшей покупки, но не более 1 000 $ (20% от суммы пополнений за год). В своей стратегии &США. Инсайдеры. Топ-10 я буду придерживаться схожих условий и рассчитываю показывать аналогичные результаты - доходность на 15-20% выше рынка, при этом просадки на уровне просадок рынка. В ближайшее время я ожидаю коррекцию рынка (Russell 2000) ещё на 6% от текущих значений, после чего будет разворот. По этой причине в портфеле &США. Инсайдеры. Топ-10 пока 70% кэша - по мере снижения до целевых значений начну более активно приобретать активы. Дополнительно веду переговоры с поддержкой автоследования на предмет расширения инструментов (в том числе тех, которые использую в экспериментальном портфеле #100баксовинсайдерам).

В поисках идей для наполнения портфеля в рамках стратегии &США. Инсайдеры. Топ-10 обратил внимание на интересный уровень по {$HCCI} - цена легла на трёхлетнюю поддержку. Если завтра рынки пойдут вверх это очень хороший сигнал на покупку. Но вот незадача - ликвидность по бумаге низкая, в портфель в рамках следования стратегии добавить нельзя. Копаю дальше. Нравится уровень по $FDX, фундаментал и перспективы весьма обнадеживают. Создаю сигнал на покупку, но он не проходит :( Не знаю почему, обратился в поддержку (а по сигналам она до 7 вечера работает). Пока от греха подальше создал сигнал на продажу. Если у кого-то сигналы сработали, то продажа должна была пройти выше цены покупки. Хотел рискнуть и зайти в $COIN - и тут облом - бумага слишком рисковая и не может быть приобретена в стратегии со средним риском. Ну как то так... решил этот пост написать - может кто из вас рассмотрит бумаги к приобретению, мне кажется в 2 из них точно есть смысл. С $COIN аккуратнее - почему - писал в выходные. А пока хочу сказать спасибо первым уже 5 платным подписчикам. Надеюсь оправдать доверие (благо эксперимент что я провожу вот уже более 60 недель показывает отличные результаты относительно индекса). Подключайтесь и вы, особенно если тысяча баксов для вас небольшой риск и интересно посмотреть что из всего этого получится. На текущий момент моя стратегия самая доходная из недавно созданных долларовых стратегий :)

#покупки_инсайдеров 🤔 11 августа директор Coinbase Global $COIN приобрел акции по 97.24$ на 382 тысячи $, а потом и 16 августа на 364 тысячи $ по цене 90.55$, увеличив свою долю на ~30%. Компания оказывает услуги по обмену и хранению криптовалюты, основана в 2012 году. Прошлый отчет компании показал падение выручки в 3 раза год к году, в текущем квартале падение продолжается. Компания несет значительные убытки, однако обладает достаточным запасом кэша, включая накопленную прибыль прошлых лет. Нераспределенной прибыли хватит на покрытие текущих затрат на 2-3 квартала. Если компания сократит затраты до ожиданий аналитиков - только этих денег хватит уже более чем на год. Таким образом финансовое положение компании на данный момент стабильное. В последнем отчете в качестве первого аргумента в пользу компании заявляется о том, что крипта является циклическим активом - раз в 3-4 года крипта складывается в цене 6-15 раз. В этом году биток сложился в 4 раза и быть может дальше будет только расти - в таком случае впереди хорошие времена для компании. Однако раньше падения были гораздо более сильные и крипта, вероятно, ещё не допадала. Об этом также говорит и текущая продолжительность цикла - сейчас мы где то в середине цикла - в прошлые разы цена продолжала снижаться после прохождения середины цикла. От прежних максимумов вполне можно ожидать падения BTC до 10k$ - как раз в 7 раз - это вызовет очередную волну маржинколлов, после чего можно ожидать роста спроса на криптовалюту. При реализации второго сценария акции $COIN снова опустятся ниже 50$ и, вероятно, обновят исторический минимум. Техническая картина по данному активу не позволяет мне пройти мимо - текущая цена легла на поддержку, RSI на дневках на самом дне и если в понедельник произойдет открытие выше 75$ можно ожидать отскока на 10-20%, особенно если пятничное падение вызвано новостями из-за потери привязки к доллару очередного стейблкоина HUSD. Думаю народ быстро разберется что к чему и начнет выкупать биток обратно. Всё-таки HUSD это не просто криптофантик на другой фантик как было с Terra USD, а вроде как имеет реальное обеспечение. В понедельник пробую зайти в $COIN с коротким стопом с краткосрочной целью роста до 90$. 👍 Уверенности в покупке также добавляет тот факт, что в мае другой директор приобрел акций по цене в 65-70$ на 75 млн $, при этом ранее он же только продавал акции каждый месяц по ценам выше 250$. К сожалению, в управлении стратегией доступны только рыночные заявки и нет возможности выставлять стоп-лосс, поэтому я поищу другие идеи для добавления в портфель в рамках недавно запущенной стратегии &США. Инсайдеры. Топ-10 //портфель, который следует за стратегией показывает положительную доходность после уплаты всех комиссионных, и почему Тинькофф отображает отрицательную доходность в 0,2% - не понятно. Задал вопрос в поддержку. На прошлой неделе зафиксированы сделки ещё по 22 компаниям США, доступных к покупке в Тинькофф Инвестиции. Ближе к вечеру выложу пост с анализом ещё 3-5 компаний из списка покупок инсайдеров. С учётом пятничной коррекции, думаю, найдутся менее рисковые идеи для добавления в портфель.

С целью наполнения портфеля в рамках новой стратегии &США. Инсайдеры. Топ-10 сегодня поднял все идеи на покупку по сделкам инсайдеров за последние 3 месяца... все интересные компании после входа инсайдера уже выросли на 20-30% и по текущим ценам я не готов их добавлять. Пробежался по последним 965 сделкам инсайдеров в поисках знакомых имён. Взял на контроль: •{$FISV} - после отчёта отлично стрельнул, жду отката ближе к 100; •$MED - после отчёта сильно сложился, но выкуп инсайдером 1/3 всех акций компании временно сдержал падение... до следующего отчёта ожиданию снижение, пока заходить рано; •$WAL - сильно подрос за неделю, жду отката до 80$. Остальное вообще не зацепило. На выходных буду более детально анализировать сделки в поисках незнакомых имён. Пока в портфель добавил только $ET, по которой позавчера была очередная покупка на сей раз со стороны фин.дира. В любом случае, минимум по 1 активу на 10% от портфеля 1 раз в неделю буду покупать. Так что за 10 недель портфель в рамках стратегии полностью заполнится акциями. PS: Очень приятно видеть что у стратегии в первый же день уже есть подписчики. 🦸‍♂️ Кто ты, мой первый герой? 🦸‍♂️

Не смог пройти мимо отличного результата эксперимента #100баксовинсайдеров, который за последние 12 месяцев обошел индекс на 21% 💪 По мотивам эксперимента создал первую стратегию: &США. Инсайдеры. Топ-10 😇 Потенциальный доход оцениваю консервативно - на 10% выше индекса S&P500. Это минимальный план, чтобы итоговая доходность порадовала подписчиков более высоким результатом нежели индекс при схожем уровне риска. В ближайшие две недели буду добирать акции по тем же правилам, что и в условиях эксперимента. В отличии от эксперимента, в котором от 20 до 25 активов, в портфеле будет только 10 компаний. Это сделано для того, чтобы можно было подписываться с суммой от 1100$. Рекомендуемая сумма для следования на текущий момент - кратно 1100$. При меньшей сумме - например в 100$ - будут проблемы при совершении сделок (их просто не будет при моем уровне диверсификации), что в существенной мере снизит доходность. Среднее время удержания одной позиции в эксперименте - 6 месяцев. В стратегии удержание бумаг вероятно будет чуть меньше, но более 3 месяцев в среднем. Кстати, хранение долларов США, вложенных в стратегию, не облагается дополнительной комиссией. Буду признателен, если поддержите начинания.