Профиль в Пульс
Чтобы оставлять комментарии и реакции, нужен профиль в Пульс
Создать профиль
Публикации
Вчера на ракетах из второго и третьего эшелонах решил подумать, а какие крупные ликвидные компании могут сделать "иксы". Получилось, что топ 1 - это СПБ Биржа, предыдущий пост был именно про нее. Я не учитывал сектора: удобрения (у них все хорошо), уголь, металлургов, недвижимость, нефтянку, электроэнергетиков, также подобие компаний ВТБ и Аэрофлот, хотя именно такое и может полететь. Обязательно пишите в комментариях свои компании и версии! Получившийся ТОП 10. Сохраню себе в закладки, не ИИР как говорится. ✅ $SPBE 500% новая биржа в Казахстане ✅ $POLY 300% перерегистрация в Казахстан ✅ $TCSG 200% больше чем СБЕР $OZON 200% Главное выйти в прибыль $YNDX 200% Тонкости бизнеса $SBER 135% Нерезиденты сдерживают рост $SGZH 130% Потеря премиального рынка Европы ✅ $PLZL 105% Месторождение Сухой Лог ✅ $GLTR 90% Возможность платить дивиденды ✅ $NVTK 85% Проект Арктик СПГ 2 Веду стратегию &Рост + Дивиденды присоединяйтесь
13
Нравится
15
Новый проект «СПБ биржи» и Freedom Holding в Казахстане Новая биржа на базе Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) в Казахстане будет называться ITS. По предварительным планам площадка должна запуститься в течение месяца-двух. Процесс запуска все еще согласуется с казахстанским регулятором. Сроки неоднократно сдвигались из-за обсуждений с местным регулятором. Биржа планировала дать клиентам отечественных брокеров (через их «дочек» в Казахстане, на Кипре и проч.) доступ к иностранным бумагам без участия российской инфраструктуры в цепочке, писал летом 2022 г. Frank Media. ITS позиционируется как «многосторонняя торговая площадка» (Multilateral Trading Facility, MTF), которая будет обеспечивать доступ странам СНГ и EMEA к мировым фондовым рынкам. MTF – тип платформы, к которой могут напрямую подключаться брокеры, банки, хедж-фонды, управляющие компании. Для взаимодействия им необходимо стать членом торговой площадки, а уже через них доступ к инструментам имеют розничные инвесторы. ITS предложит свыше 2000 инструментов, котирующихся на NYSE, NASDAQ, LSE, Xetra (Франкфуртская биржа), Euronext (панъевропейская биржа с филиалами в Бельгии, Франции, Нидерландах, Италии, Португалии), HKEX (Гонконгская биржа). На ITS будет доступна торговля до и после основной сессии. «Мы даем возможность торговать глобальными акциями, когда первичные рынки закрыты», – говорится на сайте. Список ценных бумаг будет доступен в ближайшее время. 8 февраля СПБ Биржа начнет торги акциями 35 новых эмитентов с первичным листингом на Гонконгской фондовой бирже (HKEX), увеличив общее число предлагаемых акций региона до 115. С 9 февраля СПБ Биржа увеличит количество ценных бумаг международных компаний, доступных для заключения сделок с 10:00 МСК, с 496 до 696 Торги остальными иностранными ценными бумагами с листингом в США начинаются в 15:30 МСК. Их количество без учёта ETF составляет более 1760 акций и депозитарных расписок. Согласно расписанию торгов, период стандартной дополнительной ликвидности доступен с 15:30 до 01:45 МСК следующего календарного дня. Уточняется, что в этот период участники торгов получают сервис исполнения сделок по наилучшим ценам между ценами российского рынка СПБ Биржи и ведущими мировыми площадками. Расписание торгов бумагами с листингом в Гонконге остается без изменений: с 08:00 до 18:00 МСК. $SPBE
2
Нравится
9
SberCIB исключил из фаворитов три российские акции. В списке фаворитов остались бумаги НОВАТЭКа, Транснефти, МТС, Магнита, ММК, Интер РАО и Самолета •Акции Московской биржи существенно выросли и покидают подборку. Бумаги Московской биржи были включены в подборку в декабре в ожидании рекордных финансовых результатов за 2022 год. С момента включения акций в подборку они подорожали на 29%, и оставшийся потенциал их роста не превышает 10%. $MOEX •Акции Полюса достигли целевой цены и теперь оказались вне подборки. С момента пересмотра подборки в декабре 2022 года акции Полюса прибавили в цене 29%. Участники рынка ожидали более мягкой риторики от ФРС США. В итоге подорожало золото: в январе его котировки поднялись до максимального уровня с апреля 2022 года. $PLZL •В декабре Лукойл выплатил рекордный объём дивидендов в своей истории. Таким образом, в настоящее время основная инвестиционная идея в его акциях уже реализовалась. Принимая во внимание значительную неопределённость на рынке нефти, мы исключаем Лукойл из подборки. $LKOH
6
Нравится
2
Начни инвестировать сегодня
Обменивай валюту по выгодному курсу и торгуй акциями известных компаний
Открыть счет
В понедельник, 6 февраля, компания INARCTICA объявила о покупке Архангельского водорослевого комбината (АВК). $AQUA 7 февраля - Сбербанк может представить отчет по РСБУ за январь $SBER $SBERP ВТБ планирует вторую дополнительную эмиссию во II квартале 2023 г. $VTBR Соединенные Штаты планируют ввести 200-процентную пошлину на российский алюминий уже на этой неделе. $RUAL Роснефть возобновила и увеличивает добычу на «Сахалине–1» Роснефть планирует по итогам 2023 г. увеличить добычу углеводородов примерно на 5%, в 2022 г. рост составил 3% $ROSN Акции НОВАТЭКа $NVTK прибавил на комментариях главы правления Леонида Михельсона, который в рамках India Energy Week поделился результатами и планами компании. Основные тезисы: • Прибыль корпорации в 2022 г. выросла более чем на 50% к показателям 2021 г., передает Интерфакс. • НОВАТЭК обсуждает с властями Индии поставки СПГ за рупии. • Компания намерена придерживаться своей дивидендной политики в вопросе по выплатам за 2022 г., сказал Михельсон. • «Я считаю, сохраняется очень большая заинтересованность. Они так это скрывают, что иногда у них это даже получается», — сказал глава компании, комментируя вопрос о заинтересованности европейских стран российским СПГ, пишет Прайм. • Если Китай вернется к объемам импорта СПГ на уровне 2021 г., рынок Европы может не досчитаться 60–70 млн тонн сжиженного газа. • Объем производства Ямал СПГ в 2022 г. оценивается в 21 млн тонн. В 2023 г. он может снизиться на 5% в связи с проведением плановых ремонтов. 10февраля - Результаты Норникеля по МСФО за IV квартал $GMKN 10 февраля - Заседание Банка России по ключевой ставке. Учитывая текущую ситуацию в экономике, бюджетный импульс, темпы инфляции и инфляционных ожиданий, базовый прогноз аналитиков предполагает сохранение ключевой ставки на прежнем уровне 7,5%. Продажа валюты Минфином Минфин РФ с 7 февраля по 6 марта будет осуществлять продажу иностранной валюты из Фонда национального благосостояния в рамках бюджетного правила за счет дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета на общую сумму 160,2 млрд руб., ежедневный объем продажи составит эквивалент 8,9 млрд руб. Доллар > 70 руб., Путин разрешил экспортерам переводить поставщикам иностранную валюту без продажи. Российские экспортеры смогут переводить непосредственным поставщикам товаров иностранную валюту, полученную от зарубежных покупателей, без ее обязательной продажи. $USDRUB Еврокомиссия опубликовала пояснения по применению эмбарго и потолка цен на российские нефтепродукты. Регулятор предусматривает исключения, которые могут существенно ослабить негативный эффект введенных мер. Эмбарго и потолок цен не распространяются на нефтепродукты, произведенные из российской нефти за рубежом. Потолок цен не будет действовать при смешении российского топлива с зарубежными продуктами с образованием товара с новым таможенным кодом. Стратегия &Рост + Дивиденды прибавляет, российский рынок на подъеме оптимизма.
Компания Whoosh опубликовала операционные результаты за 2022 г. Whoosh за 12 месяцев 2022 года. •Количество поездок за 12 месяцев 2022 года достигло рекордного уровня в 55,5 млн, увеличившись в 2,1 раз относительно 2021 года. •Около 77% поездок с помощью сервиса Whoosh в 2022 году совершалось по транспортному сценарию (в качестве альтернативы общественному транспорту, такси и автомобилям). •Флот группы в России и СНГ на конец 2022 года составил 81,8 тыс. самокатов. В настоящий момент группа ожидает поставку самокатов, закупленных с использованием средств, привлеченных в ходе IPO, планируя увеличение парка на 55% до 127 тыс. самокатов в 2023 году. •У сервиса Whoosh 11,9 млн зарегистрированных аккаунтов по состоянию на конец 2022, что в 2 раза превышает аналогичный показатель на конец 2021 года. •Количество поездок на одного активного пользователя выросло на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составило 10,8 поездок за 2022 год. •Количество локаций присутствия сервиса в 2022 году – 40 городов России и СНГ против 25 годом ранее. Дмитрий Чуйко, основатель и генеральный директор Whoosh: Мы уже закупили 45 тысяч электросамокатов к новому сезону, что увеличит наш парк в 2023 году до 127 тысяч устройств. В 2023 году наш фокус будет направлен на увеличение доли рынка в текущих городах присутствия и экспансию в новые города России и страны СНГ, включая локации с продолжительным сезоном работы самокатов.». На IPO 14 декабря 2022 года я не участвовал, т.к. дорого компания выходила по мультипликаторам и писал про это. Часто при проведении IPO вводится так называемый локап-период (lock-up period) — это запрет на продажу акций сразу же после их размещения на бирже. Обычно такой запрет действует для сотрудников и руководства компании, а также для крупных акционеров. Локап-период длится от 90 до 180 дней после размещения акций на бирже. Сейчас еще действует локап-период для акционеров, но скоро они смогут продавать акции, да на таком хорошем отчете, чтобы мы хомяки покупали, а они нам продавали))) классика) падение акций еще впереди, лучше пройтись пешком-для здоровья полезней) прохожу мимо как в прямом так и переносном смысле). $WUSH $RU000A104WS2
«Группа «Мать и дитя» представила ожидаемо слабые результаты за IV квартал. Одной из ключевых причин сокращения выручки стало снижение количества пациентов в рамках лечения COVID по мере улучшения эпидемиологической ситуации в стране. Комментарий Дмитрия Пучкарёва, эксперта БКС Мир инвестиций: Стоит отметить, что в IV квартале капитальные затраты группы снизились на 89% г/г, что отражает сворачивание инвестпрограммы на фоне роста макроэкономической нестабильности. Это предполагает, что темпы региональной экспансии в 2023 г. замедлятся. В то же время сокращение инвестиций позволило компании скопить солидные запасы кэша на счетах. Отрицательный чистый долг позволяет продолжать выплачивать дивиденды или вернуться к строительству новых клиник при улучшении конъюнктуры. "Дмитрия Пучкарёва, эксперта БКС Мир инвестиций Я согласен с Дмитрием, что главный драйвер роста цены акций был COVID. Цены вновь пойдут в рост при любой эпидемии, которую не стоит исключать. Из плюсов - заплатили небольшие дивиденды в 2022 году. Раньше для меня это была ростовая компания, но теперь -нет. Мне это напомнило ситуацию с металлургами, когда цена на сталь пошла в рост и мы увидели аномальные цены акций + высокие дивиденды. Сейчас металлурги на фоне восстановления спроса на сталь из-за открытия Китая и снятия там ограничений COVID уже подросли, но я уже делал пост и писал, что справедливая цена при обычной инфраструктуре для ММК=42р, НЛМК=150р, Северсталь=930р (исходя из 2017, 2018, 2019 годов) + можно заложить уровень роста инфляции к этой цене акций. $MDMG $MAGN $NLMK $CHMF
2
Нравится
4
Группа «Мать и дитя» — сегодня представит операционные результаты за IV квартал и весь 2022 г. $MDMG Яндекс — сегодня состоится встреча с представителями компании на тему: «Корпоративное развитие Яндекса: M&A и стратегические проекты». $YNDX Норникель первым на российском рынке планирует представить финансовые результаты по МСФО за II полугодие и весь 2022 г. Публикация ожидается 10 февраля, в пятницу. $GMKN Сбербанк на этой неделе может представить финансовые результаты за январь, обратите внимание на чистую прибыль. $SBER $SBERP Рост выручки продуктовых ритейлеров Х5 Group и Магнит зависит от инфляции, в которой наблюдается существенное замедление — это негативный фактор для рентабельности в 2023 году, но продуктовый ритейл остается устойчивым в условиях неопределенности. $FIVE $MGNT Совет директоров Газпрома принял решение провести годовое общее собрание акционеров концерна (ГОСА) 30 июня 2023 г., а также определился с его повесткой. Одним из пунктов повестки ГОСА значится «О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2022 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов». Минфин предлагает вывести Газпром из-под налога на прибыль для экспортеров СПГ в размере 34%, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник, знакомый с документом. $GAZP Десятый пакет санкций Евросоюза в отношении России, который Брюссель планирует ввести к 24 февраля, подразумевает ограничения на €10 млрд. Стратегия &Рост + Дивиденды немного скорректировалась из-за небольшого падения золотодобытчиков.
Портфель из облигаций или недвижимость — что выгоднее? •Недвижимость со временем может дорожать, а "тело" облигаций зависит от ключевой ставки ЦБ РФ •Облигации более ликвидный инструмент и порог входа обычно от 1000 рублей, но все мы видели как биржу могут закрыть и их не получится купить/продать в нужное вам время •Можно найти малую недвижимость: гаражи, кладовки, машиноместа, автостоянки, складские помещения или коммерческую недвижимость •Потерять ренту из-за проблем с недвижимостью выше, чем попасть под невыплаты сразу у всех компаний с облигациями •Недвижимостью надо заниматься, т.е. уделять время (решать возникающие вопросы) или передать управляющей компании, тогда % будет еще меньше •В облигациях тоже время от времени надо следить за долговой нагрузкой компаний (смотреть отчеты), и за датой оферты, если вы выбрали такие выпуски облигаций •Облигации можно купить в валюте и защититься от девальвации рубля •При покупке-продажи облигаций стоит учитывать комиссию брокера и НДФЛ, тогда доходность будет еще меньше •Налоговый вычет: для облигаций можно использовать ИИС, для недвижимости важен срок владения (если собираетесь продавать) или имущественный, ипотечный и т.д. А как Вы считаете, друзья?! Лично я думаю, что можно копить в облигациях, но при накоплении достаточной суммы на покупку недвижимости, будь это комната или другая малая, можно вкладывать в физические активы, а не в бумажки, снижая риск, но здесь играет большую роль месторасположение для бОльшего спроса и ликвидности объекта. $RU000A104YT6 $RU000A104ZK2 $PIKK $SMLT $TRRE
6
Нравится
9
Реструктуризация бизнеса нефтеналивных цистерн. Продажа дочерней арендной компании $GLTR
1
Нравится
7
Группа ФосАгро опубликовала операционные результаты по итогам 2022 г. (скриншот прикрепил) $PHOR Девелопер Группа Эталон планирует опубликовать операционные результаты за IV квартал и за весь 2022 г. $ETLN Евросоюз намерен ввести десятый по счету пакет санкций против России до 24 февраля — годовщины начала специальной военной операции (СВО) на Украине.
Северсталь опубликовала операционные результаты за IV квартал и весь 2022 г. • Выпуск стали +3% кв/кв, минус 8% в 2022 • Продажи стали упали на 11% кв/кв, минус 2% в 2022 По Металлургам я уже высказывался, что когда выйдут финансовые результаты, тогда акции сталеваров скорректируются, мое мнение. Кто-то думает, что из-за снятия коронавирусных ограничений в Китае спрос и цена на сталь увеличится и цена акций соответственно. Если бы все было хорошо, нам бы уже давно показали фин. результаты, вспомните СБЕР, как вышел в плюс - сразу отчет показали и все выдохнули, а ВТБ ни-ни))). Пока на Металлургов смотрю сидя на заборе) Как акция стоимости меня больше привлекает сейчас Globaltrans по текущей цене (уже как заезженная пластинка с этой компанией). $CHMF $GLTR $MAGN $NLMK
6
Нравится
5
В среду, 1 февраля, ФРС США объявила о повышении ставки на 25 б.п. — до 4,5–4,75% годовых. Это максимум с октября 2007 года. Американский Рынок отреагировал ростом, наш тоже растет 5 день подряд (индекс Мосбиржи) Стратегия &Рост + Дивиденды пробивает 20%, не удивительно на бычьем рынке. Основная доходность была показана за последний месяц +18% (скриншот прикрепил). Теперь думаю будет небольшое затишье, ждем дивиденды по ТМК. Вчера провел стрим и сделал небольшую текстовую выжимку, кто пропустил, читайте в Пульсе или других соц. сетях. $MOEX $TRMK
У меня сложилась картина, если не согласны, пишите в комментариях свое мнение, я могу ошибаться. Все как по нотам разыграно. Металлурги скорректировались из-за падения цен на сталь, после ее разгона в 2021 году. Теперь я получил опыт и буду внимательней следить за ценой “ресурсных” компаний (у нефтянки-цена на нефть, золотодобытчики-на золото, ну вы поняли). Когда выйдут финансовые результаты думаю упадут на 20% (пока мы видели только операционные). Справедливая цена при обычной инфраструктуре для ММК=42р, НЛМК=150р, Северсталь=930р (исходя из 2017, 2018, 2019 годов). $CHMF Распадская тоже упала с 500 до 200, сейчас 250, обычная ее цена без хайпа на энергоносители в виде угля = 160р. $RASP В прошлом 2022 году был период нефтянки, когда я топил за нее и все оправдалось, выплатили большие дивиденды, сейчас сектор под давлением и не особо интересен. $LKOH Сейчас идет период роста цены золота и растут акции золотодобытчиков, когда-то будет этому предел и пойдет все на спад, пока ждем. Для фиксации надо уловить момент когда компании будут стоить дорого и будет большая аномалия в их прибыли (инсайдеры наверно так и продают большие доли на позитивных отчетах, а мы хомяки хаваем по таким ценам, теперь мы в теме). $POLY $PLZL Сектор удобрений - перегрет, считаю что будет в дальнейшем падать или как минимум в боковике. Консервативно-получать дивы. $PHOR Банки-хорошая, интересная набирающая обороты история: Сбер (проблемы с нерезидентами, Тинькофф (депозитарок и, регистрация…) $SBER $TCSG Из ритейлеров нравится Магнит, но там небольшой апсайт, при цене 4640р дивы могут быть 500-600 рублей, это 11-13% годовых, консервативно. $MGNT Московская биржа - топ защитная, консервативная, в общем в плюсе при любых обстоятельствах, несмотря на отсутствие нерезидентов в оборотах торгов. Вот что значит продавать лопаты тем, кто идет добывать золото, заработаешь при любом раскладе ( я про комиссии). $MOEX Глобалтранс - мой топ 1 в портфеле. Беру до 450 рублей, при дивах 90 рублей на акцию, получается 20% годовых, но надо понимать, что это компания стоимости + вопрос с регистрацией (депозитарная расписка) $GLTR РусАгро покажет хорошую отчетность в 1 кв. 2023 (из-за переноса продаж урожая с 4 кв. 2022), акции пока хуже рынка, мне нравится, будет денежка, чутка куплю - тоже риск депозитарки. $AGRO Инарктика - классика жанра как и моя стратегия &Рост + Дивиденды позже ее добавлю после дивов Магнита $AQUA В IT я не разбираюсь и покупаю компании из своего круга компетенции, а так тоже не плохи: Яндекс, ВК, Позитив, Озон. Небольшая выжимка из моего Стрима с YouTube канала от 01.02.2023 г.
25
Нравится
7
Небольшой стрим, присоединяйтесь, задавайте вопросы, посмотрим перспективные сектора и компании. Залетайте на YouTube (ссылка в профиле)
Вчера знатно прибавил рынок, то ли еще будет. Сегодня в фокусе ставка ФРС США Стратегия &Рост + Дивиденды тоже как с цепи сорвалась, за месяц более 17%, а ведь ещё дивы ТМК не начислили) Яндекс +5,6%, Глобалтранс 5%, банки 3%+, все прибавило, золото вообще летит, закрылись на 2225 пунктов по IMOEX. Вот из таких позитивных дней и складывается доходность по рынку, которые точно не пропускает долгосрочный инвестор, так же как и плохие дни))) $YNDX $GLTR $MOEX
Совкомфлот, финансовые результаты за 9 мес 2022 Компания заработала $321 млн прибыли за 9 месяцев 2022 г. ($20,2 млн годом ранее) Выручка за тот же период составила $1395 млн (+20% г/г), EBITDA — $741 млн (+46% г/г). Чистый долг на конец периода был на уровне $809 млн (-66% г/г). Совкомфлот не публиковал финансовые результаты за 2022 г., поэтому новости о росте показателей вызвали бурную реакцию в бумагах. P.S. Спрос есть на танкеры, т.к. трубопроводам многим кирдык) $FLOT
Ну как Вам вчерашнее ралли? Закрылись на 2204 по IMOEX, доллар выше 70 руб. 1 февраля заседание ФРС по ключевой ставке, ух там может быть ракета или наоборот, волатильности это подбавит явно. Стратегия &Рост + Дивиденды очень хорошо прибавила и не заметила дивгэпа ТМК. Если есть вопросы по ней, задавайте, я всегда открыт.
Отчеты российских компаний и мнение аналитиков БКС Операционные результаты за IV квартал 2022 г. представят: • 30 января — операционные результаты РусАгро • 30января — операционные результаты РусГидро • 31 января — операционные результаты ОКЕЙ • 1 февраля — операционные результаты ММК • 2 февраля — Московская биржа отчитается об оборотах за январь • 1-5 февраля — операционные результаты Распадская и Evraz • до конца января и в начале февраля могут выйти операционные результаты НЛМК и Северстали • 1 февраля — ММК Ждем небольшого восстановления операционных показателей к/к за счет низкой базы. В то же время за весь 2022 г. продажи по всей группе просели на 10-15% г/г. • 1–5 февраля — Распадская Мы не ждем сюрпризов в операционных результатах Распадской. Цифры за 4К по продажам, по нашим оценкам, подросли до 7-10% к/к. Продажи коксующегося угля в прошлом году, как мы считаем, выросли приблизительно на 5-7% г/г, так как компания продолжает поставлять свой товар на российский и азиатский рынки без серьезных ограничений • 1–5 февраля — Evraz Мы полагаем, что общие объемы продаж Evraz (включая угольный сегмент) слегка восстановились к/к и были стабильными весь 2022 г. По стальному бизнесу ожидаем небольшого падения продаж в размере 3-5% г/г, по угольному – роста около 5-7% за весь прошлый год. • 3–6 февраля — Северсталь По нашим расчетам, Северсталь снизила продажу металлов на 2-4% за весь прошлый год, причем квартальное падение было более глубоким на фоне сезонности. Вопрос дивидендов все еще не определен и вряд ли решится после выпуска операционной и годовой отчетности за 2022 г. • конец января-начало февраля — НЛМК По итогам года продажи стальной продукции по всей группе, по нашей оценке, просели на 2-4%, падение к/к было более сильным из-за сезонных факторов. Мы не исключаем, что продажи среди иностранных активов упали на двузначные цифры по фоне проблем в глобальной экономике. • 2 февраля — Московская биржа — обороты торгов за январь 1 февраля - Первое заседание ФРС в 2023 по ключевой ставке 5 февраля - Потолок цен на нефтепродукты P.S. Нефтянку и Металлургов не держу, переложился в другие компании. $MAGN $RASP $CHMF $NLMK $MOEX
ТМК — сегодня последний день с дивидендами за 9 мес. 2022 г. = 6,78 ₽ / 7,38 % В Стратегии &Рост + Дивиденды есть данная компания около 8% в портфеле, поэтому не удивляйтесь, что доходность в понедельник чуть упадет (дивидендный гэп). Как начислят дивиденды я их реинвестирую. За январь почти +10% по стратегии Индекс МосБиржи пока +2,25% Многие сравнивают с индексом MOEX, но это не правильно, как видите на скрине за месяц там +1,6%, он не учитывает дивиденды от компаний, поэтому я беру простой БПИФ от Тинькофф TMOS. Многие авторы так хотят приукрасить свою доходность, вводя в заблуждение. В Стратегии есть еще пара компаний с большим потенциалом, жду реализации. Отличного настроения, увидимся в будущем, с Вас печеньки :) $TRMK $TMOS $MOEX
2
Нравится
9
Полиметалл вчера провел День инвестора и аналитика. Компания прокомментировала свои планы по редомициляции с острова Джерси, результаты за 2022 г. и ориентиры на 2023 г., а также прогресс в реализации проектов. • Редомициляция в III квартале 2023 г, дивиденды могут возобновиться до конца 2023 г. — В декабре 2022 г. компания провела биржевое предложение на 39,1 млн акций, при этом 12% акций остались заблокированными в НРД. Следующим шагом может стать редомициляция, вероятно, в МФЦА (Международный финансовый центр «Астана»), и получение возможности выплаты дивидендов по заблокированным акциям. Первичный листинг может быть перенесен на биржу МФЦА, а акции на Лондонской бирже будут обменены на ГДР. — После переезда компания разделит российские (67% производства в золотом эквиваленте в 2022 г.) и нероссийские (33%) активы. Одна существующая акция может быть обменена на одну акцию в российском бизнесе плюс одна акция в нероссийском. — Дивиденды могут возобновиться к концу 2023 г., если редомициляция будет проведена в соответствии с планом (в III квартале 2023 г.). • Продажи восстановились в IV квартале 2022 г., сокращение запасов продолжится в I полугодии2023 г, долг снижается. — Полиметалл выполнил свой производственный прогноз (1,7 млн унций) и произвел 1712 тыс. унций (+2% г/г). Компания сократила запасы в IV квартале 2023 г. после накопления запасов в течение 9 месяцев 2022 г., остатки (около $200 млн) будут высвобождены в I полугодии 2023 г. — Полиметалл рассчитывает выполнить прогноз по капзатратам на 2022 г. ($725-775 млн), совокупной себестоимости TCC ($900 1 000 за унц.) и полной себестоимости AISC ($ 1300-1 400 за унц.) — Компания оставила без изменений производственный прогноз и ориентир AISC на 2023 г., ожидает TCC на уровне $950-1000 за унцию (незначительное повышение в связи с инфляцией, укреплением рубля и увеличением роялти в Казахстане). — Чистый долг составил до $2.4 млрд, из них 64% в $/€, 28% в рублях и 7% в юанях. 74% из $ 3 млрд валового долга и примерно половина из $0.6 млрд наличности находятся в России. • Прогресс в реализации проектов компании — Проект «Кутын» был запущен в сентябре 2022 г. в соответствии с графиком. — Запуск POX-2 по-прежнему ожидается во II квартале 2024 г. Также возможна реализация проекта POX-3 в Казахстане (после более ранней остановки проекта Pacific POX на Дальнем Востоке России), инвестиционное решение может быть принято во II квартале 2024 г., капзатраты составят $730 млн, мощность 250-300 тыс. т/год и потенциальный запуск во II полугодии 2028 г. — График запуска Прогноза немного отложен до II квартала 2024 г. с I квартала 2024 г (график, озвученный на Дне инвестора и аналитика в апреле 2022 г.). — Проект «Ведуга» отложен до IV квартала 2027 г. (на прошлом мероприятии уже говорилось о задержке на 12-18 месяцев по сравнению с ранее ожидаемым запуском в III квартале 2025 г). Ввод в эксплуатацию месторождения «Майское» запланирован на 2024 г. Компания оставила без изменений ориентиры добычи и AISC на 2023 г., несколько снизила оценку капзатрат. Потенциальная редомициляция в Казахстан позволит акционерам на МосБирже получать дивидендные выплаты. P.s. держу на ИИС, средняя 732 (-36%). Покупал в начале пути, особо не вдаваясь в детали, но это ошибка новичка-нормально, учимся, спасибо что не Петропавловск, после продам и переложусь в другой актив. $POLY
Fix Price отчитался за IV квартал Выручка увеличилась на 13,9% г/г до 75,8 млрд руб. благодаря расширению сети магазинов и росту сопоставимых продаж (LFL). - Розничная выручка увеличилась на 14,0% г/г до 67,4 млрд руб. - Оптовая выручка выросла на 13,3% г/г до 8,4 млрд руб. В отчетном квартале количество магазинов компании увеличилось на 201 (включая 17 франчайзинговых магазинов) и составило 5 663 магазина. Дмитрий Кирсанов, генеральный директор Fix Price, отметил: - Компания превысила целевые показатели по планам роста и открыли 759 новых магазинов (за вычетом закрытий), что превышает прогнозное значение в 750 чистых открытий. В следующем году планируется расширить сеть Fix Price на 750 магазинов. - В январе 2023 г. были открыты первые франчайзинговые магазины на территории Монголии — это восьмая страна, где работает Fix Price. В предстоящие несколько месяцев менеджмент сфокусируется на тестировании и адаптации бизнес-модели Fix Price к особенностям данного рынка. В случае успешных результатов компания намерена продолжить развитие сети на территории страны. - Fix Price продолжает вести работу по вопросу дивидендов и прорабатывает решения, которые, с учетом действующих регуляторных и санкционных ограничений, учитывали бы интересы всех акционеров. Менеджмент подтверждает намерения компании возобновить выплату дивидендов в будущем, и о прогрессе будем своевременно сообщать рынку. Дмитрия Пучкарёва, эксперт БКС Мир инвестиций: «Темпы роста выручки и LFL-продаж Fix Price продолжили замедляться в IV квартале, достигнув минимальных уровней за последние годы. В целом ситуация с замедлением роста в IV квартале будет характерна для всего российского ритейла. Однако для Fix Price темпы роста особенно важны, так как они оправдывают более высокую оценку бумаг относительно сектора. Соответственно, в случае устойчивого замедления роста бизнеса та премия, которая есть в бумагах относительно сектора, будет сокращаться, акции могут отставать от конкурентов. Международная экспансия — позитивный момент для группы, так как позволяет поддерживать скорость расширения бизнеса, однако в масштабах компании эффект на консолидированные показатели пока незначительный. Конкретики по дивидендам нет. Опять это в целом стандартная ситуация для российских компаний с иностранной регистрацией. Кроме того, дивиденды не являются определяющим фактором для акционеров Fix Price — бумага воспринимается, прежде всего, в качестве «истории роста». $FIXP
В лидерах из индекса Мосбиржи Полиметалл +6% (вчера отчитался, делал большой пост про него). В Стратегиии &Рост + Дивиденды есть золотодобытчик, поэтому тоже росли, несмотря на боковик в индексе. Сегодня Fix Price представит операционные результаты IV квартала 2022 г. Рынок отыграл +2,4% Ozon продолжает штурмовать вершины: +17% с начала года. Онлайн набирает обороты. Теперь и в нашем небольшом городке вижу как носятся курьеры с доставкой, девушки в магазинах комплектуют и собирают заказы, вообще не только озон, но и сбер, яндекс и т.д. Группа Позитив. Акции вышли на новый исторический максимум в 1474р. Кибербез он такой-уникальный и дорогой) С начала года +15% $POLY $FIXP $OZON $POSI
Полиметалл объявляет успешные производственные результаты за IV квартал 2022 года, и выполнение годового плана по производству 1,7 млн унций в золотом эквиваленте, что на 2% больше, чем в 2021 году. Операционные результаты за IV квартал 2022 г. - Производство золота: 451 тыс. унций (+17% г/г) - Производство в золотом эквиваленте: $540 тыс. унций (+16% г/г) - Продажи золота: 560 тыс. унций (+46% г/г) - Выручка: $1039 млн (+30% г/г) - Чистый долг: $2393 млн (-14% г/г) Снижение содержания золота в руде на давно действующих предприятиях было компенсировано за счет Нежданинского, которое отработало первый полный год, и начала производства на Кутыне. В IV квартале производство в золотом эквиваленте выросло на 16% год к году до 540 тыс. унций благодаря вкладу Нежданинского и высоким содержаниям на Кызыле. •Поэтому в долгую я бы не держал акции компании, т.к. уже показывал на стримах и в видео на Ютуб канале, что месторождения становятся скудными и не рентабельными в будущем (смотрите графу "Активы" на офиц. сайте. Надеюсь компания будет пополнять свою базу новыми. Выручка за год снизилась на 3% в сравнении год к году, составив US$ 2,8 млрд на фоне снижения средних цен на золото и серебро. Выручка в IV квартале выросла на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до US$ 1,0 млрд, так как Компания реализовала запасы готовой продукции и концентрата, накопленные ранее в течение года. Оставшийся разрыв между производством и сбытом планируется нивелировать в первой половине 2023 года. В IV квартале чистый долг сократился на US$ 0,4 млрд и составил приблизительно US$ 2,4 млрд благодаря существенному положительному денежному потоку от высвобождения оборотного капитала. Компания ожидает, что годовые денежные (TCC) и совокупные денежные затраты (AISC) не превысят прогнозные значения в размере US$ 900 – 1 000 и US$ 1 300 – 1 400 на унцию золотого эквивалента, соответственно. Капитальные затраты, как ожидается, также не превысят план в размере US$ 725-775 млн. ПРОГНОЗ НА 2023 ГОД Полиметалл подтверждает текущий годовой производственный план на 2023 год в объеме 1,7 млн унций золотого эквивалента. •В росте выручки и прибыли поможет только растущая цена на золото и серебро. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОМ ИЗМЕНЕНИИ СТРУКТУРЫ ВЛАДЕНИЯ АКТИВАМИ Компания продолжает оценивать все доступные варианты изменения структуры Группы с целью максимизации акционерной стоимости. Вслед за сообщением от 22 сентября 2022 года, Компания оценила возможность потенциального изменения страны регистрации материнской структуры Polymetal International plc («Редомициляция») на дружественную юрисдикцию, что потенциально разблокирует возможность совершать дальнейшие корпоративные действия. Основываясь на первоначальном анализе, Компания считает, что Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА), финансовый хаб в Астане (Республика Казахстан), является предпочтительной юрисдикцией, принимая во внимание значительное присутствие Группы в регионе, правовую систему МФЦА, налоговый режим и возможность осуществить такое изменение регистрации. Если Компания примет решение по переезду в МФЦА, первичный листинг может быть перенесен на AIX, биржу МФЦА, где ее обыкновенные акции будут торговаться с новым кодом ISIN. Компания будет стремиться обеспечить непрерывную ликвидность торгов. Оценка процесса переезда продолжается и будет зависеть от целого ряда условий. Никаких решений в отношении вариантов Редомициляции, доступных Компании, не принято. Поэтому в настоящее время нет и не может быть уверенности, что Полиметалл продолжит или в конечном итоге завершит переезд, а также какой-либо уверенности в том, какая юрисдикция будет в конечном итоге выбрана, если процесс изменения страны регистрации материнской структуры  продолжится. $POLY
Вновь движемся к 2200 пунктам. Индекс МосБиржи прибавил 0,86% за вчера, стратегия &Рост + Дивиденды тоже не отставала и уже 11% Норникель — производственные результаты за 2022 г. Вчера бумага ушла в коррекцию из-за возможного уменьшения дивидендов. $GMKN X5 Group — операционные результаты за 2022 г. $FIVE OZON - наращивает обороты, на первом месте пока что, за вчера +4% и с начала года уже 16% $OZON
$MVID Бонусы подогнали, закупился, вот и акция полетела) А Вам тоже периодически начисляют? 🤗
1
Нравится
4
Новая неделя: ждем роста активности в акциях отчитывающихся эмитентов. Российские компании начинают публикацию своих результатов по итогам IV квартала и второго полугодия 2022 г. Ждем релизов по операционным, производственным результатам. Многие компании пока ограничиваются подобной отчетностью в условиях санкций, не раскрывая финрезультаты по МСФО. Неделя металлургов $MAGN $NLMK В ближайшие дни ожидается публикация преимущественно результатов компаний из отрасли горнодобычи и металлургии, при этом четкой даты релиза по многим эмитентам не обозначено. 23 января — Норильский никель $GMKN Менеджмент Норникеля на заседании совета директоров 15 декабря предложил снизить дивиденды по итогам 2022 г. до $ 1,5 млрд. Последняя дивидендная политика Норникеля предполагает выплату 30–60% от EBITDA в качестве дивидендов в зависимости от долговой нагрузки. Исходя из этих коэффициентов дивиденды за 2022 г. должны быть выше отмеченных $ 1,5 млрд — около $5,4 млрд. В пересчете на акцию это около 1750–2400 руб. или 11,5–15,8% дивдоходности. Потенциальные дивиденды в $ 1,5 млрд соответствуют около 670 руб. по текущему курсу и предполагают лишь 4,4% дивдоходности. С 23 января СПБ Биржа начнет торги бумагами 31 нового международного ETF $SPBE 24 января — X5 Group $FIVE 25 января — Полиметалл + День инвестора $POLY Январь — ММК, НЛМК, Распадская, Полюс $RASP $PLZL Стратегия &Рост + Дивиденды пробиваем 10%, чувствую себя Уорреном Баффеттом, который управляет инвестиционной компанией в начале своего пути, спасибо кто со мной! Скрины: Доходность с начала года (не за день).
1
Нравится
6
Вчера было небольшое снижение индекса МосБиржи -1,25%, но если посмотреть динамику с начала года (скрины прикрепил), то не все так плохо. Как говорится мы недооцениваем результаты на длинном промежутке времени и переоцениваем на коротком. Кто-то скажет: "А если взять год, то там -40% и с этим не поспоришь". Объективно надо брать более длинный промежуток времени, потому что за последний год произошло очень много событий и никто не знает что нас ждет впереди. Любые "кризисы" рано или поздно заканчиваются, здесь только вопрос времени. Дивиденды и купоны некоторые компании выплачивают, это уже хорошо, а сила сложного процента, реинвестирование, пополнения сделают свое дело. Большой путь начинается с одного шага, а у нас в инвестициях с малой суммы. ТМК — ВОСА, на котором будет рассмотрен вопрос о выплате дивидендов по итогам 9 мес. 2022 г = 6,78 ₽ ~7,25 % Стратегия &Рост + Дивиденды движемся к 10%, мы в одной лодке) Всем добра и отличного настроения! Работаем) $MOEX $TMOS $TRMK
В понедельник, 16 января 2023 года на Московской бирже начались торги первым в России биржевым паевым инвестиционным фондом (БПИФ) с расчетами в китайских юанях. Он называется «Первая — Фонд Сберегательный в юанях» Тикер $SBCN под управлением УК «Первая». По итогам первого дня объемы торгов паями фонда SBCN на открытом рынке составили ₽13,6 млн. По данному показателю он занял сегодня четвертое место среди всех торгуемых фондов УК «Первая», немного уступив рублевому денежному SBMM, который с объемами на ₽13,9 млн на третьем месте, и в два раза опередив SBGB на облигации федерального займа (ОФЗ), который на пятом месте с объемами ₽7,2 млн. В пресс-службе Мосбиржи отметили, что сегодня интерес к новому биржевому фонду проявили частные инвесторы. «Их доля в объеме операций в первый день обращения составила 52%. С новым инструментом было заключено почти 1,5 тыс. сделок общим объемом более ₽13,5 млн. Инвесторы заключали сделки с расчетами как в рублях, так и в китайских юанях» Биржевой фонд инвестирует в облигации российских компаний, номинированные в китайских юанях и инструменты денежного рынка через сделки обратного РЕПО с российскими инструментами , расчеты по которым проходят в китайских юанях с Центральным контрагентом. Сделка обратного РЕПО - это покупка ценных бумаг с обязательством их обратной продажи через определенный срок по заранее оговоренной цене. Полученный в фонд доход от сделок РЕПО и купонов реинвестируется, что увеличивает стоимость активов фонда и стоимость пая. Совокупные комиссии и расходы Фонда составляют не более 0.7% в год от стоимости активов (включены в стоимость пая). ПОЗИТИВНЫЙ сценарий предполагает +3,0 % годовых, если инвестировать от 3 лет. (2% -средний, 1%-негативный) Мое Резюме: пока в Тинькофф этот фонд не появился и на офиц. сайте я не нашел состав в процентах для каждого инструмента, но выглядит не очень. Лучше самому покупать отдельно эмитентов: $RU000A1054W1 $RU000A105104 $RU000A1057S2 $RU000A105EW9 и др. и получать более 3% в Юанях.
6
Нравится
6
Отсутствие негатива - уже позитив) Индекс МосБиржи преодолел отметку 2200 пунктов. Акции Московской Биржи 100 руб. $MOEX Стратегия &Рост + Дивиденды тоже уверенно прибавляет (подробнее в статистике) Всегда будут недовольные: •На бычьем рынке - те кто сидит в кэше и не купил активы •На медвежьем - те кто купил активы и нет денег для покупок
Вчера было ралли для российских компаний, если не брать дивидендный гэп Роснефти, то все в зеленой зоне. В топе Сбер прибавил +5%. Индекс Мосбиржи пока в предвкушении отметки в 2200 пунктов. $SBER $SBERP Стратегии авторов тоже рванули вверх, моя не исключение &Рост + Дивиденды Денежная масса растет, деньги идут на фондовый рынок, разгоняя цену акций. Акции - это защита от инфляции (посмотрите Турецкий или Иранский сценарии), которая пока падать не будет и инфляция от ЦБ РФ в 4% в дальнейшем это только мечта) Доллар немного снижается из-за возобновления бюджетного правила, только теперь будут покупать и продавать Юани. $USDRUB Всем терпения и награда не заставит себя ждать))) Время, сложный процент, пополнения, реинвестирование и так будем закаляться от кризиса к кризису.