MCRF
MCRF
14 ноября 2022 в 15:20
В рамках эксперимента #100баксовинсайдерам продолжаю еженедельно пополнять портфель на 100$ и приобретать акции компаний, по которым были покупки инсайдеров каждую неделю. Сегодня сработала заявка тейк-профит на акции $HBI Hanesbrands, однако продажа по ней пока не состоялась. За последний год доход по экспериментальному портфелю составил 278,94$ или 5,8% от среднегодового размера портфеля. За это же время индекс S&P500 с учетом реинвестирования дивидендов просел на 13,7%. Несмотря на отсутствие дивидендов экспериментальный портфель обходит индекс на 22,6%. После года эксперимента были запущены стратегии &США. Инсайдеры. Топ-10 и &США. Инсайдеры. Топ-25. С момента запуска стратегии &США. Инсайдеры. Топ-10 - с 17 августа - S&P500 TR просел на 6,7%, так что и моя стратегия показывает легкий минус в 1,16%. На текущий момент портфель в рамках этой стратегии загружен на 90% акциями и при росте рынка должен показать опережающую доходность. &США. Инсайдеры. Топ-25. запустил чуть позже - 21 сентября... с тех пор S&P500 TR вырос почти на 3%, в то время как портфель по этой стратегии показывает рост в 6,16%. И это при том, что он лишь на 40% загружен акциями. Топ-10 - стратегия, в которой я набираю до 10 активов, корректно работает с суммами от 1100$, подойдет для тех, кто верит в рост рынка США. Топ-25 стратегия, в которой я стараюсь набирать до 25 активов, корректно работает с суммами от 3100$, подойдет для тех, кто опасается возможной коррекции на рынке в ближайшее время. Возвращаясь к эксперименту - условия эксперимента #100баксовинсайдерам: 1️⃣ Пополнять счёт по 100$ каждую неделю. 2️⃣ Покупать одну компанию, которую за последние 3 месяца покупали инсайдеры. 3️⃣ Продавать акции при выполнении одного из следующих условий: ▪️Рост менее чем за месяц с момента покупки составил 10% и более; ▪️Рост менее чем за квартал с момента покупки составил 20% и более; ▪️Рост составил 50% и более. 4️⃣ При фиксации прибыли выводить со счета средства, превышающие объем пополнений. 5️⃣ Вырученные от продажи средства добавлять к сумме ближайшей покупки, но не более 1 000 $ (20% от суммы пополнений за год). В рамках стратегии пополнение мне, как автору не доступно, поэтому покупка и продажа активов там происходит в рамках имеющихся в портфеле средств. Кроме того, риск стратегии ограничен и по этой причине нет возможности добавлять все доступные на СПб Бирже активы. С 15 сентября (мой прошлый пост на эту тему) я совершал следующие сделки в рамках эксперимента: •купил Medifast $MED - продукты для похудения - хорошие дивиденды, серьезное падение вызвано отсутсвием прогнозов по росту прибыли в будущем. •купил и продал Coinbase $COIN - криптобиржа - можно спекулировать или брать инвестиционно если верите в рост крипты. За 2 месяца я дважды купил, дважды продал, потом ещё раз купил, на последнем падении усреднил... теперь инвестор (wink) Буду докупать, так как в портфеле совсем мало криптоактивов и упустить будущий рост не хочется. Но риски высокие, так что буду брать на 2-3% от портфеля, возможно наращу до 5% если биток пойдет на 10к$. •купил и пытаюсь продать Hanesbrands $HBI - брендовая одежда - отличные дивиденды, за счет чего я жду роста котировок при стабилизации ключевой ставки. •купил и продал Intel $INTC - чипы - хорошие дивиденды - большая часть купленных под спекуляции активов уже показала рост в 10-20% за месяц-два и была закрыта... стоит ли держать акции в инвестиционных целях - даже не знаю. Я держу в инвестиционной части. •продал Cigna $CI - страховая компания - брал в августе 21, закрыл по росту на 50%... для повторного входа хочется увидеть 250, лучше 225$... •купил и продал Carvana $CVNA - компания по продаже б/у авто - я не верю в долгосрочный рост, но для спекуляций выглядит неплохо. По 7$ возможно снова зайду. Прошу прощения за отсутствие регулярности, но с октября спрос на информацию по иностранным акциям явно поубавился. Я по прежнему еженедельно изучаю сделки, но уже не трачу много времени на публикацию постов.
США. Инсайдеры. Топ-10
MCRF
Текущая доходность
1,16%
США. Инсайдеры. Топ-25.
MCRF
Текущая доходность
+6,16%
7,41 $
40,89%
112,08 $
38,07%
17
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
28 марта 2024
Совкомбанк: сильные итоги 2023 года, но потенциал роста акций ограничен
27 марта 2024
Облигации Хоум Банка: как заработать на его возможном поглощении
6 комментариев
Ваш комментарий...
D
Dymi
14 ноября 2022 в 15:30
Интересно, но для меня не актуально, нет статуса квалифицированного инвестора.
Нравится
1
Yes_No_50_50
14 ноября 2022 в 16:01
А я жду ваши посты)
Нравится
1
A
AKuzia
14 ноября 2022 в 20:23
$INTC держать явно не стоит. Они перешли на стратегию выжимания последнего доллара из текущих клиентов. В сетевой части сдают позиции, в дц/Ai сегменте уже сдали, в рознице ещё хоть как-то держатся. Дикий капекс на новую фабрику и rnd граф. Чипов... Если новая линейка северных чипов не выстрелит и контракты на повсеместный 5g получит qualcomm, будет больно... Хотя кто знает, сократят 10к сотрудников, акции дадут +30%)
Нравится
Svetlana.L
17 ноября 2022 в 12:19
Скажите, пожалуйста, кроме отсутствия прогноза, что-то ещё в $MED поменялось так остро? Интересно, что если раньше в прогнозах был примерно 100% buy, то о сейчас почти те же 100% за hold. Помню Ваши посты про компанию, никак не могу связать их с прогнозами )
Нравится
MCRF
17 ноября 2022 в 13:04
@Svetlana.L на трейдингвью вышли прогнозы аналитиков, прогнозирующих стагнацию в ближайшие 3 года... но недавно были очередные входы инсайдеров, надо бы посмотреть подробнее на компанию, копнуть в отчёты. Только ради дивов держать такую компанию не очень хочется.
Нравится
1
Мемологи
Пульсяне с самыми смешными и оригинальными мемами
mrs.Gladysheva
+121%
18,2K подписчиков
roflwolfstreet
+39,8%
13,3K подписчиков
investmemes
+24,2%
5,9K подписчиков
Совкомбанк: сильные итоги 2023 года, но потенциал роста акций ограничен
Обзор
|
Вчера в 15:56
Совкомбанк: сильные итоги 2023 года, но потенциал роста акций ограничен
Читать полностью
MCRF
11,5K подписчиков31 подписка
Портфель
от 10 000 000 
Доходность
+70,49%
Еще статьи от автора
28 марта 2024
Приятные цифры в профиле в Пульсе по доходности. Правда. Однако откуда берутся эти цифры я не знаю. 3,6 млн. прибыли по портфелю в Тинькофф (по всем брокерам ближе 5 млн). Год назад портфель в Тинькофф был 11 млн. с копейками (по всем брокерам ближе к 17). 3,6/11 видимо даёт 80%... или 32%? В целом доходность портфеля в моменте чуть выше ожиданий, но не 80%. PS: меня просто преследует неприятное ощущение, что я кого-то обманываю, когда профиль рисует 80% доходность которой на самом деле нет.
16 марта 2024
Топ-10 бумаг по размеру доли в моем портфеле занимают 40% от всего портфеля. По ряду бумаг средняя выше текущей, при этом позиция все одно плюсует - причина в фиксации прибыли с откупом позиции в случае коррекции после продажи.
16 марта 2024
#отчетзамесяц (17.02 - 16.03) Кратко: растут и Штаты и Китай, а мы стоим. За месяц получен доход 💰 = 1 191 851 ₽. Портфелю до максимумов июля прошлого года нужен ещё один такой же месяц роста. Если бы я не шортил Америку, то был бы уже рекорд. Детализация: * рост стоимости активов ⏫ = 1 046 092 ₽, в т.ч. валютная переоценка💲= 351 662 ₽; * дивиденды и купоны 💸 = 6 314 ₽; * НДФЛ ✂️ = 24 207 ₽; * за счет спекуляций 🔄 = +163 652 ₽. 💼 Итого по портфелю: 22 991 594 ₽, в т.ч. 16 198 442 ₽ заемных средств; Собственных средств в портфеле: 6 793 152 ₽. Заморожено 6 808 567. По стратегии, основанной на методе усреднения Майкла #Эдлесон'а, на текущий момент портфель должен быть 21,35 млн. руб. Размер портфеля превышает цель на 1,6 млн, однако 1,5 млн в портфеле - это по прежнему кэш. За последний месяц: 🇷🇺 Акции РФ выросли лишь на 8 529 ₽, 🇨🇳 Акции Китая прибавили внушительные 541 541 ₽, 🇺🇲 Акции США выросли на 518 063 ₽. В ближайший месяц мне стоит задуматься о фиксации прибыли в активах США и Китая и продолжить искать идеи на покупку в российских активах. С последним сложнее всего, так как я ожидаю роста налогов, роста ключевой ставки, а самым выгодным активом в РФ считаю фонд Ликвидность от ВТБ. Также я подумываю о том, чтобы часть сбережений направить в "бетон", воспользовавшись очередной льготной ипотекой. Сделки за последний месяц: •докупил Alibaba 9988 на Гонконге по 71,75HK$ в спекулятивных целях - по мнению аналитиков форвардный p/e 8 - если прогнозы по прибыли будут сбываться, то мы увидим рост на 50%. •докупил WH Group $0288 по 4,75HK$ - компания по производству свинины в Китае и США - с целью долгосрочного роста до 8-10HK$, позицию начинал формировать ещё от 4HK$ от уровня поддержки и наращиваю по мере роста. •взял на 1% Sinopharm 1099 по 21.5HK$ - растущая компания по продаже лекарств и медоборудования - с хорошими дивидендами, но гигантской долговой нагрузкой и снижением объемов продаж в моменте смотрится дешево относительно прошлой динамики, но прошлое вовсе не значит что в будущем все будет хорошо... теперь есть повод изучить компанию поближе. •закрыл позицию в The Cigna Group CI, забрав свои 33%... неплохая компания под рост+дивиденды, однако в текущей фазе рынка считаю что лучше продавать активы, чем покупать. При снижении к 300$ или тем более до 260$ обязательно рассмотрю компанию к покупке. •сократил ещё на треть позицию в Micron MU - компания демонстрирует рекордные убытки, никто не ожидает от компании рекордной прибыли в ближайшие 3 года, зато котировки пытаются переписать исторический максимум... интересно, почему я не полностью закрыл позицию? Думаю это FOMO... На российском рынке: •Сократил с 3,5% до 3% долю в Лукойл LKOH - до ситуаций на заводах не планировал продажи ранее 90$, но сейчас вполне возможна некоторая коррекция на которой буду рассматривать возможность восстановления прежней позиции - если цена дойдет до 6 500 ₽ - обязательно откуплю обратно проданные активы. •Сократил с 3,5% до 2,5% долю в Магнит MGNT - в связи с достижением цели по удвоению стоимости акций с момента покупки - текущая цена уже явно не интересна для покупки. •Почти полностью продал Сургут-преф - аналогично Магниту - в связи с достижением цели и отсутсвием на мой взгляд перспектив по росту цены. •Закрыл позицию в Татнефти... ну просто потому что считаю и Лукойл и Роснефть лучше, зачем мне ещё и Татнефть? •Купил РусАгро AGRO - пока на 0,3% от портфеля - это единственная идея у меня на покупку в этом месяце, но до редомициляции серьезную позицию формировать не стоит. Следим за новостями, ждем переезда, и готовимся к покупке, предварительно взвесив все новые вводные что будут к тому моменту. Продолжаю идти к цели 100 млн за 10 лет несмотря ни на что. Планирую достичь отметки на 8 год, а ещё 2 года потратить на компенсацию замороженных активов и погашение процентов и займов. Сейчас идет третий месяц третьего года моего пути к этой цели.