Всем привет •Иран и Венесуэла компенсировали бОльшую часть сокращения добычи нефти ОПЕК+. Также может нарастить производство Бразилия в 2024 г •США вышли на рекорд по добыче нефти, ожидается, что добыча продолжит расти и в 2024 г •Нигер планирует начать экспорт нефти в январе 2024 г •Азербайджан направил в Европу около половины своего газового экспорта в 2023 г •Газ в Европе ниже 400$ •Сербия и Болгария завершили строительство газопровода мощностью 1,8 млрд куб м в год •Си Цзиньпин предупредил, что восстановление экономики КНР все еще находится в критической стадии •Еврозона в конце года войдет в рецессию впервые со времен пандемии — Bloomberg •Bloomberg сообщил о рекордном за 30 лет количестве военных конфликтов в мире •Мэр Казани призвал жителей стирать пакеты, чтобы улучшить экологию •Цены на гречку упали до минимума с 2019 г •В Россию будут ввозить яйца из Турции для того, чтобы снизить цену •Минздрав: в России женщины в среднем живут на 10 лет дольше, чем мужчины •Оптовые цены бензина за месяц упали на 14–15%, вернувшись на уровень начала года •Правительство ввело запрет на экспорт твердой пшеницы до 31.05.24 •ЦБ, скорее всего, повысит ставку на ближайшем заседании •Россия планирует достичь углеродной нейтральности к 2060 г •Аренда квартир в крупных городах России за год подорожала на 25% •Вакцина «Спутник Лайт» с обновленным антигенным составом зарегистрирована в России •В России вступило в силу требование в течение 5 дней сдавать загранпаспорт при запрете на выезд из страны (при ограничениях на выезд) •ЦБ определил порядок взаимодействия для продажи заблокированных акций https://www.cbr.ru/rbr/dir_decisions/rsd_2023-12-08_34_01/ •Не менее 10 российских компаний ищут способ выйти на долговый рынок Китая, чтобы начать занимать в юанях •Грузооборот морских портов в январе-ноябре вырос на 5.7% - Росморречфлот •Высокоскоростные поезда РЖД будут управляться ИИ •В России энергопотребление с начала года выросло на 1,2% •RUAL может закрыть нерентабельные заводы из-за ухудшения экономического положения и роста налогов. Закрытие заводов лишит работы до 35000 человек и остановит социальные программы во многих городах •Акционеры RUAL утвердили не выплату дивиденда за 9мес •Росатом в ближайшие полгода получит 356 276 акций "Соликамского магниевого завода" •GAZP энергохолдинг не будет приобретать акции финского концерна Fortum •GAZP обновил рекорд по поставкам газа в России в декабре •$TRMK ищет решение по раскрытию отчетности в соответствии с нормами •Состоятельные россияне сохраняют стабильно высокий спрос на золотые слитки в этом году •$KMAZ планирует выйти к 2030 г на выручку 806 млрд руб •Набсовет $VTBR одобрил замещение трех выпусков еврооблигаций •ЦБ принял решение о регистрации проспекта расписок $CIAN и $HHRU •$WUSH начал покупать акции в рамках buyback •$MGNT 28.11 buyback 25 565 акций •$PHOR оценивает затраты на экспортные пошлины в 2024г в 15-20% EBITDA •Акционеры $POLY одобрили новый обмен акций https://www.polymetalinternational.com/ru/investors-and-media/news/press-releases/11-12-2023/ •$SBER в ноябре получил чистую прибыль по РСБУ 115,4 млрд руб https://www.sberbank.ru/ru/sberpress/finansy •Принята стратегия развития KMAZ до 2030 г https://kamaz.ru/press/releases/prinyata_strategiya_razvitiya_kamaza_do_2030_goda/ •СД $GAZP 19.12 рассмотрит инвестиции на 2024 г Что на графиках? Индекс $MOEX льется вниз, вероятно, что к мувингу 200, в район 3000. $USDRUB без особых изменений "Торгуй праведно, в барышах будешь" *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Голосование на выборах президента в 2024 г будет трехдневным - ЦИК •Путин объявил о решении баллотироваться на новый (пятый) президентский срок •В Москве начали продавать яйца поштучно •Генпрокурор поручил провести проверки производителей куриных яиц и продавцов из-за роста цен более чем на 40% •ФАС внесла в правительство законопроект, который запрещает резкий рост стоимости товаров без видимых причин — на 30% в течение 60 дней •Торговые сети продают некоторые продукты себе в убыток - Минпромторг •Министр финансов Силуанов назвал Буратино своим любимым мультфильмом по финграмотности •МВД ввело запрет на фотографию с улыбкой для загранпаспорта •Товарооборот России и Индии с января по сентябрь достиг рекордных $48,8 млрд •Индия согласна наращивать расчеты в национальных валютах с РФ, но только когда улучшится торговый баланс •Экспорт российских черных металлов в Китай в 2023 г снизился в 3,4 раза, до 658 тыс. т •ЕС собирается предоставить государствам-членам полномочия прекращать импорт газа из России и Беларуси •Венесуэла мобилизовала армию, приступила к арестам оппозиции и готовится принять закон об аннексии Эссекибо. Гайана активно ищет поддержки у ООН и США •Добыча угля в России к 2030 г может вырасти на 20% •Российские фармкомпании заметно отстают по уровню инновационности лекарственных препаратов от зарубежных •АвтоВАЗ перестанет оснащать Lada VESTA подушками безопасности из-за дефицита комплектующих •Ненефтегазовые доходы бюджета за январь–ноябрь выросли на 25,6%, до 17,737 трлн руб. Нефтегазовые доходы бюджета за январь–ноябрь снизились на 22,8%, до 8,22 трлн руб - Минфин •ЦБ допустил новые ограничения из-за активной распродажи редомицилированных акций •Потребление электрической мощности в РФ стало рекордным •За год зарплата грузчиков выросла больше всех, на 85% •РФ за 11мес сократила производство водки на 4,7%, вина на 8,9% •Рынок жилья лишится до 30% покупателей из-за ужесточения льготной ипотеки — $CIAN •$RTKM выплатил около 700 млн руб windfall tax •Инвесторы пожаловались в ЦБ на $TRMK из-за неполного раскрытия отчетности •$VKCO открыл представительство в Беларуси •$KMAZ подтверждает план рекордной прибыли по МСФО - выше 5 млрд руб в 2023г •YNDX вошел в число мировых лидеров в области развития искусственного интеллекта по версии ученых из MIT •$YNDX Такси потратит более 4 млрд руб в декабре, чтобы привлечь новых водителей Что на графиках? Индекс $MOEX не смог с первой попытки проторговать 3084, $USDRUB стоит на месте "Торгуй праведно, в барышах будешь" *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Россия больше не является «страной-бензоколонкой» и по экономическому развитию превосходит другие европейские государства - Путин •Уровень роботизации в России в 15 раз ниже, чем в среднем в мире — Орешкин •В Оренбурге и Новосибирске начали продавать куриные яйца поштучно •Обвал цен на нефть может вынудить ОПЕК+ провести экстренную встречу — Citi •Сокращения добычи ОПЕК+ могут продлить после 1кв 2024г — BBG •Казахстан планирует увеличить поставки нефти через Россию на 14% в декабре м/м — RTRS •Индийская алмазная отрасль не будет продлевать истекающее 15.12 эмбарго - Rapaport •Болгария запретит переработку нефти на НПЗ $LKOH в Бургасе с марта 2024 г •В октябре население перевело в наличную валюту 95,8 млрд руб, или более $ 1 млрд - ЦБ •В 2023 г россияне попытались незаконно вывезти из страны валюты на 876 млн руб •Набиуллина выступила против масштабных валютных ограничений •Крупнейшие экспортеры в ноябре нарастили продажу валюты до $13,9 млрд с $ 12,5 в октябре - ЦБ •Набиуллина назвала избыток льготных госпрограмм “тупиком” для экономики •Кредитование в 3кв ускорилось во всех сегментах, однако в 4кв возможно замедление — ЦБ •Физики наращивают покупки акций с плечом, объемы пока небольшие, но при реализации шоков закрытие маржинальных позиций может усилить волатильность на рынке — ЦБ •Нерезиденты из дружественных стран в ноябре продали в 2 раза больше акций РФ, чем в октябре, на 22 млрд руб - ЦБ •Портфель рублевых сбережений физлиц в России приблизится к 40 трлн руб по итогам года •В этом году чистая прибыль российских банков достигнет 3,2–3,4 трлн руб - ЦБ •Минфин готовит с бизнесом предложения по выстраиванию налоговой системы на ближайшие годы •Бизнес заплатил ₽305 млрд налога на сверхприбыль, хотя власти рассчитывали на ₽300 млрд •В ОКВЭД могут добавить категорию блогеров •Аналитики заметили бум регистраций компаний малого и среднего предпринимательства в 2023 г в сферах розничной торговли и логистики •За 11мес товарооборот России и Китая достиг рекордных в $218,17 млрд (+26,7% г/г) — таможня КНР •Травлю законодательно запретят в школах •Школьникам запретили использовать смартфоны на уроках •Совет Федерации озвучил дату выборов президента — 17.03.24 •В следующем году автомобили в России подорожают на 10–25% •Сочи обогнал Дубай по стоимости квадратного метра •Госдума запретила банкам взимать комиссии за оплату услуг ЖКХ с социально незащищенных слоев населения с 1.07.24 •VTBR прогнозирует прибыль банков в 2024 г на уровне 2021 г •VTBR может начать дивидендные выплаты в 2026 г •$VTBR планирует в течение 3 лет увеличить сеть офисов на 40% •65% россиян ждет роста акций РФ в 2024г — брокер VTBR •SVCB поднял размер первоначального взноса по льготной ипотеке до 50% •MGKL про IPO https://www.moex.com/n65923?nt=101 •Акционеры $GMKN утвердили дивиденд 915 руб за 9мес и сплит акций 100 к 1 •Акционеры $TRMK одобрили увеличение уставного капитала путем размещения 40 млн акций по цене 220,68 руб по закрытой подписке •Цена размещения SPO $SOFL 140 руб https://softline.ru/about/news/pao-softlayn-obyavlyaet-itogi-vtorichnogo-predlozheniya-aktsiy-na-moskovskoy-birzhe •СД GAZP 19.12 рассмотрит бюджет на 2024г •Возможное изменение долговых метрик не должно повлиять на предложения руководства $GAZP по дивидендам - CFO •$PIKK токенизировал целую квартиру •$ETLN рекордные результаты https://www.etalongroup.com/ru/investoram/novosti/novosti/news/detail/News/1124/ •Гендиректор $SPBE встретился с частными инвесторами •НРД отменил комиссии за перевод иностранных бумаг для обмена заблокированными активами •$SFIN заплатил налог на сверхприбыль в размере 43 млн руб Что на графиках? $USDRUB притормозил с ростом, а индекс $MOEX нашел прошлогоднюю поддержку "Торгуй праведно, в барышах будешь" *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Казахстан намерен сократить добычу нефти начиная с января 2024г в качестве вклада в предотвращение неопределенности на нефтяном рынке •Саудовская Аравия в январе 2024г впервые за 7мес снизит цену на основной сорт нефти, поставляемый в Азию •Алжир, так же как и С.Аравия, допускает возможность продления сокращения добычи ОПЕК+ после 1кв 2024г •Brent ниже 75$ •За полгода ежемесячный доход России от экспорта нефти удвоился и сейчас превышает показатели, предшествующие весне 2022 г - Bloomberg •Россия потратила на обход нефтяного потолка 11 млрд $ за год, теневой флот в этом году перевез около 45% российской нефти - Bloomberg •Экспортные поставки лесоматериалов по сети РЖД в январе-ноябре сократились на 14,9% до 17 млн 906 тыс т •Леспром выйдет в 2023 г на объемы производства 2022 г •Экспорт алюминия $RUAL за 11мес снизился на 6% •Страны G7 ввели запрет на российские алмазы с 1.01.24 •Индия отменила мораторий на покупку алмазов с 15.12 •Отток капитала из России в ОАЭ с 2022 г вырос на 96% - Росфинмониторинг •85% российских работодателей считают, что дефицит кадров останется фундаментальной проблемой рынка труда в России в 2024 г •Президент Балтики предложил Росимуществу национализировать компанию •Госдума приняла закон о праве президента вводить управление имуществом лиц из недружественных стран •Правительство призвало нарастить производство яиц •ФАС: внутренние цены на минудобрения сохранятся на уровне 2022 г •Минфин в 2023г планирует занять до 68,3 млрд руб, превысив верхний предел внутреннего госдолга, для замещения внешних заимствований РФ в эквиваленте до $ 1 млрд •Минфин с начала 4кв разместил ОФЗ на 522.5 млрд руб, перевыполнил квартальный план на 4.5% •Повышенный рост ипотечного кредитования в России в ближайшее время может продолжиться — ЦБ •Выдачи льготных ипотечных кредитов на новостройки могут сократиться на 20–40% в случае ужесточения требований •Минэкономики прорабатывает механизм хеджирования процентных ставок для бизнеса •СИБУР начал масштабную модернизацию механического завода NKNC •$YNDX : внедрение ИИ к 2028 г принесет экономике России до 6,9 трлн руб •$RTKM и Автодор займутся строительством инфраструктуры сотовой связи вдоль автодорог •$MGNT планирует открыть сеть «супер маленьких» магазинов •$KMAZ в 2023г намерен выпустить более 42 тыс, в 2024г 45 тыс грузовиков •$OZON вывел новый логистический центр в подмосковном Жуковском на проектную мощность, инвестиции составили 3,3 млрд руб •Лизинговая компания Европлан (входит в SFIN) рассматривает IPO в 1п2024г •$SFIN может погасить 55% своих акций. Оставшиеся на балансе акции могут быть реализованы в рынок в рамках SPO •SBER день инвестора https://quote.rbc.ru/news/article/6570506e9a7947298da28992 •SBER отмечает значительное снижение выдачи потребительских кредитов, ждет существенного охлаждения ипотечного рынка •Чистая прибыль $SBER за 10мес 1,26 трлн руб, ожидают, что результаты 2024 г будут лучше; дивиденд 50% от чистой прибыли от МСФО 1 раз в год •$MVID сменила логотип в рамках ребрендинга, в 2024 г представят новую стратегию •$SPBE начала подготовку к обмену замороженных активов по указу Путина •Публичная оферта о приобретении акций DSKY по 71,5 руб завершится 14.12 •Акции «Мосгорломбарда» допустят к торгам на MOEX с 14.12, тикер MGKL •Владельцы примерно 73,3% $HHRU подали заявки на обмен акций на бумаги МКАО •Число активных клиентов на MOEX в ноябре стало рекордным Что на графиках? $USDRUB на максимуме за последний месяц, нефть летит камнем вниз игнорируя ОПЕК, а индекс $MOEX продолжает проторговывать уровни вниз "Торгуй праведно, в барышах будешь" *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •MOEX остановит торговлю долларом в случае введения санкций •Россия - нефтегазовые доходы: в ноябре +10,9% г/г, до 961,7 млрд руб, за январь-ноябрь 8,172 трлн руб против 10,655 трлн руб годом ранее — Минфин •Бюджет в декабре может получить 362 млрд руб дополнительных нефтегазовых доходов – Минфин •Словакия хочет добиться продления исключения российской нефти из санкционного списка ЕС еще на год •Цены на природный газ в Европе продолжают снижаться на фоне низкого спроса •США в январе-сентябре продали на мировые рынки нефти на $86 млрд •Власти Кипра дали указание банкам страны прекратить все операции с рублями •Казахстанская криптобиржа ATAIX Eurasia попросила россиян закрыть счета до 15.12 •Москва и Тегеран подписали декларацию о противодействии санкциям •Агентство Moody’s ухудшило прогноз по кредитному рейтингу Китая со стабильного до негативного •$VTBR на фоне увеличения объемов расчетов между Индией и Россией расширяет индийский филиал •$LKOH пересмотрит стратегию в отношении активов в Болгарии •ЦБ, скорее всего, повысит ставку до 16% в декабре и отложит снижение до марта 2024 г — Bloomberg •В декабре Минфин в рамках бюджетного правила направит на покупку иностранной валюты и золота 244,8 млрд руб, это в 2,6 раза меньше м/м •Нефтяные компании за октябрь получат 192,7 млрд руб в качестве выплаты за топливный демпфер - Минфина •Избыток полувагонов на сети РЖД привел к «парадоксальной ситуации»: уголь перевозится все медленнее и дороже •Минфин предложил ужесточить условия льготной ипотеки — повысить первый взнос до 30% и сократить вдвое сумму кредита для Москвы и Петербурга •Банки начали предупреждать IT-компании о повышении ставок по кредитам с льготных 3-5% до рыночных 18% •Банки фиксируют приток денег населения на депозиты •Пока только 2 профучастника финрынка получили лицензии на разблокировку активов клиентов •Доля безналичных платежей достигнет 84% по итогам года •В Госдуме предложили штрафовать на 100 тысяч руб за оскорбление чувств женщин •В России предложили ввести сухой закон, чтобы повысить рождаемость •$ALRS изучает возможность выпуска ЦФА на алмазы •ABRD в 2024г планирует увеличить производство на винодельне в Азербайджане на 40% •Группа потенциальных инвесторов может использовать для покупки российского бизнеса $YNDX у Yandex N.V. паевой фонд или иную инвестиционную компанию, но, скорее всего, ЗПИФ •По итогам января—сентября количество брокерских счетов, открытых физическими лицами, выросло на 30%, до 35,5 млн •Оборот MOEX за 11мес превысил 1,2 квадриллиона руб •Акционеры $LKOH утвердили дивиденд 447 руб за 9мес •Акционеры $KAZT утвердили дивиденд 14 руб за 9мес •РЕСО-Лизинг рассматривает возможность проведения IPO •RKKE приостановила эмиссию ценных бумаг по закрытой подписке •$AKRN инвестирует $80 млн в реконструкцию 4 агрегатов карбамида на своей площадке в Великом Новгороде •$MTSS тестирует аналог YouTube •$TRNFP потребуется еще 3 года, чтобы стать полностью технологически независимой от импортных комплектующих •$GMKN потратит $100 млн на поиск новых сфер применения палладия, поскольку бум электромобилей сильно сокращает спрос на металл — Bllomberg •MOEX 12.12 начинает торги фьючерсами на акции $ASTR и SOFL •Книга заявок на IPO Совкомбанка переподписана в 3 раза, от 30 до 50% будет продана фондам, дивиденды в следующем году могут составить треть от чистой прибыли •6.12 день инвестора $SBER Что на графиках? $USDRUB весь день рос, но вечером, вероятно, подвезли новую партую валютной выручки. Индекс $MOEX немного притормозил с падением "Торгуй праведно, в барышах будешь" *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Экспорт и транзит нефти из российского черноморского порта Новороссийск в ноябре составили примерно 1,2 млн т из запланированных 2,34 млн т — Reuters •Рекордная добыча нефти в США бросает вызов господству Саудовской Аравии — Reuters •Министр энергетики Саудовской Аравии: сокращения добычи нефти ОПЕК+ могут выйти за рамки 1кв 2024г •Путин на этой неделе посетит ОАЭ и С. Аравию •Бразилия никогда не станет полноправным членом ОПЕК+, а будет только наблюдателем — президент Бразилии •Управляющие и хедж-фонды значительно нарастили шорты в нефти — BBG •Экспорт российского СПГ в Европу в ноябре оказался самым высоким за всю историю — 1,75 млн т •Экспорт дизельного топлива из России в ноябре вырос на 8,5% м/м из-за снятия запрета, производство растет — Reuters •В 2023 г в России не было открыто ни одного нового месторождения редких металлов •Доходы российских компаний резко сократились в 1полугодии, 342,2 трлн руб против 694 трлн за тот же период годом ранее - ФНС •К 2030г дефицит кадров в России достигнет 2–4 млн чел, что приведет к недополучению ВВП 1-2% ежегодно — Яков и партнеры •В 85% российских компаний ощущается кадровый голод •В Госдуме предложили ввести налог на бездетность •Минсельхоз опроверг информацию о подорожании пельменей на 20% с начала года •Строительство Ту-214 сдвигается на год •Вице-премьер Абрамченко поручила Минсельхозу, Минэкономразвития, Минфину и Минпромторгу принять меры по увеличению производства мяса кур и куриных яиц •Объем нераспроданного жилья в российских новостройках достиг 71,1 млн кв. м, что стало рекордным показателем с 2020 г •Увеличение объема нераспроданного жилья не значит, что российский рынок затоварен — Минстрой •Правительство планирует повысить первоначальный взнос по льготной ипотеке •Спрос на ипотеку для ИЖС вырос в 4 раза г/г, до 388 млрд руб •Объем наличных денег в обращении в ноябре снизился на 318,2 млрд руб, максимальное сокращение с мая 2022г - ЦБ •Средства розничных инвесторов на брокерских счетах превысили 9 трлн руб — ЦБ •ЦБ не ожидает, что механизм обмена заблокированных активов россиян заработает до конца года •Минфин не ведет переговоров с иностранными регуляторами по поводу обмена замороженных активов; надеется, что процесс обмена замороженных активов заработает до конца года •Минфин: заблокированные на SPBE активы могут быть обменяны в рамках указа Путина •SPBE сегодня проводит СД: в повестке созыв ВОСА, утверждения нового устава и одобрения сделки •Под санкциями оказался депозитарий биржи $SPBE •Цена золота выросла до исторического максимума, превысив $2150 за унцию •MOEX считает, что изъятие у миноритариев акций Соликамского магниевого завода может противоречить законодательству об организованных торгах •MOEX итоги ноября https://www.moex.com/n65828?nt=106 •$VTBR : выдача ипотеки российскими банками в 2023г вырастет почти на 60% г/г, до 7,6 трлн руб •$ALRS увеличила затраты на охрану природы Якутии до 130 млн руб •$ASTR в начале 2024 г начнет продажи в Мьянме •$YNDX планирует сдавать в аренду своих роботов-курьеров •SOFL объявляет о повышении прогнозного показателя скорректированной EBITDA более чем на 16% по итогам года •$SOFL завершил размещение акций по закрытой подписке •$TCSG предлагает клиентам SWIFT-переводы в Бразилию •$KMAZ намерен увеличить продажи большегрузов в Узбекистане •Производство фосфорной кислоты на предприятиях $PHOR впервые в истории превысило 3 млн тонн •Продажи новых автомобилей в РФ за 11мес выросли на 59% - Минпромторг Что на графиках? $USDRUB продолжает рост. Индекс $MOEX продолжает сваливаться вниз "Торгуй праведно, в барышах будешь" *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Путин подписал указ, которым увеличил штатную численность российской армии на 170 000 человек, до 1,32 млн военнослужащих. В Минобороны объяснили это решение ростом угроз для России и отметили, что не планируют наращивать призыв граждан на срочную службу или проводить мобилизацию •По факту взрыва и возгорания поезда в тоннеле БАМа, которые произошли 29.11, возбуждено уголовное дело по статье теракт •В российских школах введут обязательные уроки труда с начальных классов •Ожидаемая средняя продолжительность жизни в РФ по итогам года составит около 74 лет •Куриные яйца подорожали ещё на 4,4% за последнюю неделю - Росстат •ФАС предложила розничным сетям ограничить наценки на куриные яйца до 5% •Правительство забрало у иностранных компаний управление аэропортом Пулково •Цены на такси в России подскочили на 20% за год •Для нормализации цен на услуги такси в России отрасли дополнительно необходимы около 80 000 водителей по всей стране - аналитики $YNDX •С 2024 г работающих граждан обяжут проходить диспансеризацию на месте работы •Почта России получила рекордный убыток из-за повышения зарплат топ-менеджеров и неэффективных трат •США намерены вдвое сократить энергетические доходы России к 2030 г, заявил чиновник – FT •США ввели новые санкции против перевозчиков российской нефти •Индия увеличит импорт коксующегося угля из России из-за перебоев в поставках из Австралии — RTRS •Объем замороженных российских активов в Швейцарии за год вырос на $229 млн, до $8,81 млрд •Израиль возобновил боевые действия в секторе Газа — ЦАХАЛ •В России с 2029 г могут отменить ИП как налоговый режим из-за окончания эксперимента •Эксперты заявили о пройденном пике зарплатной гонки в России •Путин разрешил $LKOH покупку акций ELFV у компании Uroc Ltd •Россия планирует увеличить экспорт дизельного топлива на четверть из своих западных портов в декабре — Bloomberg •Средняя цена URALS в ноябре $72,84/бар, дисконт вырос до 12,37% — Минфин •ЦБ сообщил о росте выдачи ипотеки на новостройки в России в сентябре на четверть •Погрузка на сети РЖД в ноябре сократилась на 1,9%, до 101,5 млн т •Из-за роста ставок по пассивам банки могут недополучить 600 млрд руб до следующей осени - ЦБ •Инвестор выиграл суд у $VTBR по делу о принудительной продаже активов •Суд принял иск Суал Партнерс к членам СД $RUAL на $760 млн, назначил заседание на июль •$TRNFP увеличит мощности нефтепродуктопроводов в семи регионах РФ на 20% •$UGLD запустил ГОК «Высокое» в Сибири •В $MTSS сообщили, что продажи смартфонов в РФ стали рекордными с 2020 г •$SBER начал разработку собственных антропоморфных роботов •Продажи автомобилей $SVAV в РФ в ноябре выросли на 12%, до 1,4 тыс. штук •Мосгорломбард планирует IPO в декабре https://ir.mosgorlombard.ru/news-center/news/mgkl-obyavlyaet-o-namerenii-provesti-ipo/ •Совкомбанк на IPO планирует привлечь 10 млрд руб, старт торгов 15.12, тикер SVBC https://sovcombank.ru/articles/novosti-kompanii/sovkombank-obyavlyaet-o-namerenii-provesti-ipo-na-moskovskoi-birzhe •Объем заявок на IPO Совкомбанка в первые часы превысил сумму размещения •Совладелец Совкомбанка дал ориентир по дивидендам в размере 30% прибыли •АКРА повысило рейтинг HNFG до уровня А(RU) со стабильным прогнозом •$HNFG результаты 10мес https://ir.henderson.ru/main •СПБ Клиринг вводит маркетинговый период для участников торгов $SPBE . Компания временно не будет взимать фиксированную часть клирингового сбора •На MOEX 30.12, 31.12, 1.01, 2.01, 6.01, 7.01 не будет торгов https://www.moex.com/n65781 Что на графиках? $USDRUB растёт второй день подряд, похоже, что коррекция закончилась. Индекс $MOEX продолжает сваливаться вниз, на новой волне девальвации рост продолжится "Торгуй праведно, в барышах будешь" *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •ОПЕК+ предварительно договорились, что Саудовская Аравия сократит добычу на 1 млн б/с, РФ на 500 тыс б/с, остальные на 500 тыс б/с •Россия дополнительно сократит поставки нефти на 500 тыс б/с до конца 1кв 2024 г - Новак •Бразилия присоединится к ОПЕК+ с 2024г •Индийские НПЗ начали наращивать закупки нефти у Венесуэлы •Импорт нефти Индией из России восстановился в ноябре — Reuters •Выручка крупнейших нефтегазовых компаний в России по итогам января–сентября упала на 41% - ЦБ •Крупнейшие экспортеры нарастили продажи иностранной валюты более, чем на треть, в октябре и еще сильнее - в ноябре — ЦБ •Глава финразведки сообщил, что система мониторинга обязательной продажи валюты экспортерами готовится к запуску •ЦБ продаст больше юаней из-за отсутствия лимита по зеркалированию инвестиций ФНБ •Ряд крупнейших российских компаний могут оказаться не в состоянии расплатиться по долгам перед своими кредиторами из-за резкого повышения ставок - ЦБ •По состоянию на ноябрь потенциально банкротство грозит 9,79 млн человек, или почти 20% всех заемщиков банков и МФО •ЦБ видит рост рисков, связанных с вложениями россиян в криптоактивы •Россияне держали в 3кв криптокошельках порядка 255 млрд руб — ЦБ •Рынок ОФЗ вырастет в 2024 г до 22,5 трлн руб с текущих 19,8 трлн руб — ЦБ •Чистая прибыль страховщиков за 9мес выросла до 382,2 млрд рублей (в 3,3 раза) — ЦБ •Дефицит бюджета за 10мес оказался ниже оценок Минфина на 185 млрд руб •В ЦБ увидели снижение объема переводов денег к зарубежным брокерам •Товарооборот между Россией и Китаем за 10мес достиг $196,5 млрд •Частные клиники в Липецкой области отказались от проведения абортов •Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области поддержали запрет абортов в частных клиниках •В Госдуме заявили о планах ограничить аборты по всей России •Путин проведет прямую линию и пресс-конференцию 14.12 •Разработчика суперкомпьютеров Абрамова могут поместить в психбольницу •Верховный суд признал движение ЛГБТ экстремистской организацией и запретил ее в России •Добыча угля в России в октябре достигла максимума с начала года •Минэнерго предлагает запретить региональным властям управлять электросетевыми компаниями •Правительство распространило действие программы «Дальневосточная ипотека» на арктическую зону России •$LKOH может установить полный контроль над крупнейшим месторождением нефти Эриду в Ираке •$FESH заявила о намерении приобретения в Астрахани портовой инфраструктуры •$SVAV выплатил более 160 млн руб по налогу на сверхприбыль •$SPBE рассчитывает получить лицензию OFAC и полностью разблокировать активы клиентов; в 2024 г готовит к запуску новые инструменты •$AQUA в ходе своего SPO привлекла 3 млрд руб, спрос превысил предложение •$ROSN 3кв и 9мес https://www.rosneft.ru/press/releases/item/216969/ •Совкомбанк с 15.12 начнет торги, тикер SVCB •Оценка Совкомбанка на IPO составит 0,9-1 капитала •Совкомбанк приобрел страховую группу Инлайф •С 22.12 MOEX включит в базу расчета основных индексов $FLOT , $MTLR , $SMLT , $MSNG Что на графиках? Индекс $MOEX протестировал 3158 и сделал перелой диапазона за последние 1,5 месяца. $USDRUB максимум за последние 10 дней "Торгуй праведно, в барышах будешь" *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •МВД предложило обязать всех иностранных граждан, въезжающих в страну, подписывать специальное соглашение о лояльности •Россияне, которым запретили покидать границы страны, должны в течение 5 суток сдать паспорт в один из органов государственной власти •Безработица впервые в истории России опустилась ниже 3% •В России резко вырос спрос на многозадачных сотрудников •Госдума запретила увольнять одиноких родителей с детьми до 16 лет •Минпромторг предложил бороться с дефицитом кадров путем создания единой цифровой базы распределения выпускников •Власти пообещали посадить новое дерево на участке жительницы Урала, у которой спилили елку и поставили в центре города •Годовая инфляция в России в конце ноября превысила 7,5% - Минэкономразвитие •Переговоры ОПЕК+ продолжаются, в настоящее время задержки заседания не ожидается — Reuters •ОПЕК+ рассматривает возможность нового дополнительного сокращения добычи нефти до 1 млн б/с, есть разногласия — WSJ •Экспорт нефти из РФ по морю вырос перед заседанием ОПЕК+ •Мировой спрос на нефть продолжает бить рекорды — RTRS •Казахстан в декабре поставит в Германию через Дружбу 200 тыс т нефти против 100 тыс т по первоначальному плану — RTRS •В ноябре средняя цена Urals составит около 6300 руб против 7400 руб в октябре •Саудовская Аравия предложила Ирану инвестиции в обмен на невмешательство в израильский конфликт — Bloomberg •За 9месроссийский госдолг увеличился на 11,6% и достиг 17% ВВП •Россия стала 11-ым крупнейшим экспортером шоколада в мире •Не стоит переоценивать влияние указа об обязательной продаже валютной выручки на укрепление рубля, психологический эффект конечно был — ЦБ •Курсовая таможенная пошлина для экспортеров снизится в декабре до 5,5% с 7% в ноябре из-за укрепления рубля — Минэкономразвитие •ЦБ и АСВ обсуждают вопрос о поднятии планки обязательно застрахованной суммы на эскроу-счетах на фоне роста цен на жилье •Снижение цен на недвижимость, пока действуют льготные программы, ждать не стоит - ЦБ •Глава $CIAN считает, что цены на вторичное жилье в 2024 г могут снизиться на 10% •Поставки в Россию процессоров Intel и AMD в январе-октябре сократились на 64% и 70% соответственно •Росстат зафиксировал в 3кв рекордный уровень прибыли бизнеса за квартал •Ассоциация информ бизнеса хочет заменить слово инфоцыган на инфоскамера, чтобы не оскорблять этносы •В России водителей не будут штрафовать или наказывать за езду на летней резине в зимний период •Публичная оферта о приобретении акций $DSKY по цене 71,5 руб завершится 14.12 https://corp.detmir.ru/press-centre/news/zavershenie-obyazatelnogo-predlozheniya-o-priobretenii-akczij-pao-detskij-mir/ •$GMKN и $ASTR подписали меморандум о сотрудничестве •Акционеры SFIN утвердили дивиденд 39,42 руб за 9мес •Акционеры AQUA утвердили дивиденд 19 руб за 9мес •$AQUA установила ценовой ориентир SPO 900 руб, книга заявок будет открыта до 18:30 мск 29.11 •$SOFL SPO https://softline.ru/about/news/pao-softlayn-obyavlyaet-o-nachale-vtorichnogo-publichnogo-predlozheniya-aktsiy-na-moskovskoy-birzhe •Skyeng планирует IPO на MOEX в 2024 г •$VKCO ведет переговоры о покупке сервиса продажи билетов Intickets. ru и доли в Кассир. ру •Алкоголь впервые за 7 лет уступил продуктам питания первое место по темпам роста натуральных продаж среди товаров повседневного спроса •$SBER приобрел 6 московских торговых комплексов общей S 450 тыс кв м, их оценочная стоимость превышает 20 млрд руб •$AFLT МСФО 3кв https://ir.aeroflot.ru/ru/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82i/article/58185/ •$AFKS предоставила $SGZH заем на ₽7,7 млрд Что на графиках? Индекс $MOEX вероятно, хочет ещё раз тестировать 3158. $USDRUB замер около 200 мувинга "Торгуй праведно, в барышах будешь" *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Россия столкнулась со «сложнейшими демографическими вызовами», и чтобы их преодолеть, нужно возрождать традиции многодетности в семьях - Путин •Уральским школьникам, которые не сдали экзамены за девятый класс, могут дать возможность освоить «востребованную в промышленности профессию», чтобы закрыть дефицит кадров на заводах •МВД предлагает ввести для нелегальных мигрантов режим контролируемого пребывания •Минсельхоз предложил ограничить на полгода вывоз риса и рисовой крупы из России •Правительство рассмотрит вариант запрета экспорта зерновых, если их запасы сократятся до 10 млн т •Минсельхоз ожидает по итогам года второй в истории по объему урожай зерновых •Еврокомиссия согласовала запрет на торговлю алмазами из России - AFP •ОПЕК+ рассматривает возможность более глубокого сокращения добычи нефти в преддверии заседания 30.11 — RTRS •Возможен перенос заседания ОПЕК+, переговоры идут сложно — RTRS •Прогресса в переговорах с африканскими странами нет - ОПЕК •Финляндия до 13.12 полностью закроет сухопутную границу с Россией •Латвия и Литва стали крупнейшими поставщиками виски в Россию •в России подешевели мандарины, и в опте, и в розницу, на 2% •За последнюю неделю объем переработки нефти в России достиг самого высокого уровня с середины августа •Минфин подготовил проект распоряжения, который ограничит предельное содержание этилового спирта в мороженом и замороженных десертах •ЦБ: ситуация с фейковым банкротством $SPBE близка к преступлению •SPBE согласовала механизм распределения не попавших под ограничения денежных средств с участниками торгов https://spbexchange.ru/ru/about/news.aspx?bid=25&news=45530 •Более половины российских банков не соблюдают требования закона о персональных данных •Банк «Открытие» по итогам октября занял первое место по размеру убытков •Российские банки вернулись в хорошую форму, пора думать о развитии – Набиуллина •В ЦБ сообщили о запуске переводов через СБП в Белоруссию, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан •С 2024 г $TCSG запретил сотрудникам работать удаленно из-за границы — за исключением Беларуси, Армении и Казахстана •TCSG выпустил бессрочные замещающие облигации на $146 млн •В АКРА предсказали замедление роста экономики России более чем вдвое в 2024 г •В России с декабря 2023 г по конец февраля 2025 г пройдет эксперимент по маркировке радиоэлектроники •Количество новых ипотечных кредитов в октябре увеличилось в годовом отношении на 49%, а объемы на 72% •Россия может войти в тройку крупнейших производителей СПГ в мире — $GAZP •СД GAZP одобрил развитие производства и поставок СПГ •GAZP до конца 2024 г выведет Чаяндинское месторождение на полную проектную производительность •$RTKM представит платформу умного видеонаблюдения на уральском IT-форуме •$YNDX с помощью нейросетей будет создавать рекламу для бизнеса •Обороты российских интернет-магазинов в ходе "черной пятницы" (24-26.11) увеличились на 11% г/г — ЮKassa •$FESH планирует в 2024г увеличить контейнерооборот через китайский порт Нинбо на 15% до 75 тысяч TEU •$ALRS возобновила работу рудника "Удачный" •$POSI в 2023 г растет в 2,5 раза быстрее рынка •$FIXP планирует сохранить листинг своих депозитарных расписок на биржах в Лондоне и Москве https://ir.fix-price.com/upload/iblock/aa0/ghb595dj5p0hsrjxujez4fv4tnwrf5oq/Press%20Release_Redom%20comments_28%20Nov2023_RUS.pdf •$AKRN МСФО 3кв https://www.acron.ru/press-center/press-releases/201030/ •AKRN продлил опцион на выкуп 10% акций ВКК до апреля 2024 г Что на графиках? Индекс $MOEX выше 3190, второй раз протестировал 3158. $USDRUB без изменений "Торгуй праведно, в барышах будешь" *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •С поставками российской нефти в страны, не вводившие санкции, возникли сложности из-за оплаты в национальных валютах - Reuters •Россия пригрозила Индии прекращением поставок нефти в случае дальнейшего упорства с оплатой в рупиях — Thomson Reuters •Саудовская Аравия добивается сокращения квот на добычу нефти ОПЕК+, чтобы поддержать мировые рынки - Bloomberg •Си Цзиньпин не желает вкладывать ни юаня в новую трубу $GAZP и считает недостаточной текущую скидку в 50% - The South China Morning Post •GAZP установил исторический рекорд суточных поставок газа в Китай •Чехия возобновила импорт российского газа, однако его объемы незначительные •В России возобновится производство Hyundai Solaris, Hyundai Creta и Kia Rio, но под китайской маркой GAC •Перемирие между Израилем и ХАМАС продлевается на 2 дня •Мировые цены на золото выросли до максимума за последние 6мес •Goldman ожидает, что в 2024г глобальный дефицит алюминия на рынке составит 1,23 млн т, почти вдвое больше дефицита в 2023 г — Bloomberg •Главная военная прокуратура России обнаружила хищение 620 млн руб, выделенных на модернизацию системы «Безопасный город» (почти полная сумма, которую выделяли) •В Госдуме предложили создавать детские сады при вузах •Говядина к Новому году подорожает ещё на 7-10% •Оптовые цены на курятину и свинину начали снижаться •В МВД спрогнозировали рост числа ДТП в России из-за старения автопарка •Семь регионов полностью прекратят подготовку специалистов среднего звена в области машиностроения в этом году •Российские авиакомпании получат 25 млрд руб субсидий в 2024 г •Российские авиакомпании лишились 76 воздушных судов из-за санкций •Половина российских компаний планирует повысить зарплаты сотрудникам до конца года •В России уменьшилась доля исследований инновационных лекарств •Минфин хочет заставить глав восьми регионов лично отвечать за бюджетный дефицит •Власти готовят постановление о расширении лимитов по льготным ипотечным программам - Минфин •Льготные ипотечные программы могут быть сохранены во 2полугодии 2024 г •До конца ноября в бюджет поступит 225 млрд руб налога на сверхприбыль •$VTBR ожидает снижения доходов банка и сектора в целом в 2024 г - Костин •ЦБ с января 2024 г возобновляет проведение операций на внутреннем валютном рынке по покупке и продаже валюты из ФНБ •"Текущие уровни представляются нам пределом возможности укрепления рубля, поскольку установившиеся низкие цены на нефть и окончание налогового периода перестанут оказывать поддержку валютному курсу" — $BSPB •$SPBE не подавала документы на банкротство, денег достаточно, планируют инициировать расследование https://spbexchange.ru/ru/about/news.aspx?bid=25&news=45517 •ЦБ проверит историю с иском о банкротстве SPBE на предмет манипулирования рынком •SPBE с 27.11 запрещает подачу заявок на ценные бумаги с валютой цены и валютой расчетов доллары США, евро, гонконгские доллары, китайские юани https://spbexchange.ru/ru/about/news.aspx?bid=25&news=45501 •Цены на услуги аудиторов и юристов по сопровождению IPO и SPO в текущем году выросли в 3–4 раза •$YNDX зарегистрировал новое юрлицо Сервисы размещения объявлений, связанное с размещением информации •$TCSG запустит онлайн-продажу машин "Москвич" с доставкой •$GCHE планирует к 2026 г нарастить производство мяса птицы в Башкирии до 125 тыс. т •$OZON изучает возможность создания собственного брокерского сервиса •$AQUA планирует удвоить выращивание рыбы за 5-7 лет •Продолжение в комментариях Что на графиках? Индекс $MOEX тестирует 3190, уже полтора месяца стоим на месте. $USDRUB рисует остановку коррекции "Торгуй праведно, в барышах будешь" *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Песков назвал чушью публикацию о планах построить тоннель под Крымским мостом •В Эстонии пограничники начали готовить пропускные пункты на границе с Россией к закрытию •Кипр начал блокировать китайские карты российских банков •Минцифры предлагает создать национальную платформу для хранения и обработки информации всех систем городского видеонаблюдения, разработку оценивают в 12 млрд руб •Судебные приставы могут получить право разыскивать должников с помощью геолокации на мобильных телефонах •МЧС разработало поправки в ТК, они предусматривают для россиян в ЧС 1 дополнительный оплачиваемый выходной и до 5 дней без сохранения зарплаты •Цена кг бананов в магазинах превысила 140 руб •Курьеры вошли в топ-3 самых высокооплачиваемых рабочих специальностей •Автомобили в России за год подорожали почти в 1,5 раза •Российские банки исчерпали лимит на выдачу льготных автокредитов до конца года •Средняя цена на обувь в России увеличилась за год на 25%, одежды на 21% •Доля Китая в мировой экономике падает сильнее всего со времен Мао Цзэдуна •URALS ниже $60 — RTRS •ОПЕК+ приблизилась к компромиссу с африканскими производителями по уровням добычи нефти на 2024 г - RTRS •Эксперты прогнозируют на 2030 г пик добычи золота в России, а затем переход к снижению •Продажи жилья в новостройках в 2023 г вырастут на 38% •Застройщики форсируют запуск проектов, рассчитывая на высокий спрос — ЦБ •Растет риск повышения ставки ЦБ в декабре — $SBER CIB •Темпы укрепления рубля замедляются — ПРАЙМ •Доля «токсичных» валют в выручке крупнейших экспортеров упала до 17%. «На начало 2022 г доля "токсичных" валют составляла 96% — ЦБ •Доля нерезидентов в российских ОФЗ в октябре не изменилась и составила 7,7% - ЦБ •Минпромторг прогнозирует восстановление показателей экспорта, достигнутых в 2022 г, к 2026 г •Доля российских акций на ИИС по итогам 3кв обновила максимум и составила 35,4% — ЦБ •ЦБ поддержал запрет покупки иностранных бумаг на ИИС •В НАУФОР усомнились в запуске ИИС-3 в положенный срок •ЦБ ужесточил для банков условия выдачи кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой •У инвесторов появится возможность получить выплаты по белорусским еврооблигациям через российскую инфраструктуру - ЦБ •Федеральный бюджет направит 12 млрд руб на строительство объектов береговой инфраструктуры по приему СПГ на Камчатке •$AQUA оценивает необходимые капзатраты на ближайшие годы в 20 млрд руб •$UGLD направила привлеченные в ходе IPO средства на снижение долга •$GMKN выходит из совместного предприятия Nkomati в ЮАР •$YNDX начал развивать вертикаль срочной доставки товаров •$POSI намерен начать в 2024г продажи за рубежом, их доля может достичь нескольких процентов от общего объема реализации •$TCSG запустил продажу новых валют для физлиц, — кыргызского сома, таджикского сомони, бразильского реала — а также возобновил продажу тайского бата и азербайджанского маната •СД $SIBN 30.11 рассмотрит вопрос приобретения акций акционерного общества •MGNT закрыл сделку по выкупу 7,8% акций у инвесторов-нерезидентов, одобрив 100% предъявленных заявок и став владельцем 29,7% собственных акций •СД $MGNT рекомендовал дивиденд 412,13 руб из нераспределенной прибыли прошлых лет •СД $NKHP рекомендовал дивиденд 29,75 руб за 9мес •Акционеры $EUTR утвердили дивиденд 8,88 руб за 9мес •Продолжение в комментариях Что на графиках? Индекс $MOEX без особых изменений, $USDRUB похоже, что хочет снова расти "Торгуй праведно, в барышах будешь" *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Три крупные греческие судоходные компании прекращают транспортировку российской нефти, чтобы избежать санкций США - Reuters •Нигерия повышает свои целевые показатели по добыче нефти в преддверии ключевого заседания ОПЕК+ — Reuters •Нигерия: нам не известно о разногласиях внутри ОПЕК+, просто ищем консенсуса •Встреча ОПЕК+ пройдет 30.11 в онлайн-формате •Временное перемирие между Израилем и ХАМАС начнет действовать в пятницу в 7.00 •ЦАХАЛ планирует воевать еще не менее 2 месяцев — министр обороны Израиля •В Москве через 2 года могут появиться полностью российские велосипеды •Безвозмездные сборы в российский бюджет выросли почти в 12 раз •Госдума предложила активировать сим-карты только после проверки данных в МВД •В Госдуме предложили ЦБ тестировать россиян перед оформлением кредитов •Металлургов могут освободить от уплаты ввозных пошлин на оборудование •Прирост запасов нефти и конденсата в 2023 г по итогам геологоразведочных работ может составить 470 млн т, а прирост запасов газа 630 млрд куб. м. - Роснедра •Хлеб в России в 2023г дорожает в пределах инфляции на 5%, расходы производителей растут гораздо сильнее — Руспродсоюз •Таможенная подкомиссия одобрила запрет вывоза из РФ твердой пшеницы на полгода с 1.12 •Таможенная подкомиссия одобрила беспошлинную квоту на импорт до 160 тыс т мяса кур •Правительство продлило квоты на вывоз минеральных удобрений до конца мая 2024 г •Лососевая путина 2023г завершилась в России со вторым результатом в истории наблюдений, вылов составил 609 тысяч т — Росрыболовство •Россия начнет аудит иностранных винодельческих предприятий, чтобы оценить технологию производства зарубежных напитков, которые поставляют в РФ •В ноябре оценка инфляции, которую граждане ожидают через год, возросла до 12,2 с 11,2% месяцем ранее — ЦБ •Международные резервы РФ за неделю выросли на $ 3,9 млрд, до $581,2 млрд - ЦБ •Внешний долг РФ достиг минимума за 17 лет •Использование ИИ станет обязательным для компаний, которые хотят получать субсидии от государства, схему начнут тестировать в 2024 г •ТНС энерго рассматривает возможность делистинга ПАО ГК «ТНС энерго» и всех дочерних обществ на бирже из-за необоснованного роста курса акций. Группа ТНС энерго не планирует выплачивать акционерам дивиденды за 2023 г •Сибур ждет роста потребления полимеров в России к 2028 г на 40% •$GAZP до 2030г построит порядка 100 СПГ-комплексов на федеральных трассах •Правление одобрило проекты инвестиционной программы и бюджета GAZP на 2024 год, объём составит 1 573,627 млрд руб •$SBER анонсировал новую версию сервиса GigaChat, в основе которого лежит одна из наиболее продвинутых моделей для русского языка с 29 млрд параметров •Акционеры $SELG одобрили дивиденд за 9мес 2 руб/акц •$MVID к 2026 г удвоит автопарк за счет грузовиков SVAV и GAZA •Правительство обсудит снижение ввозной пошлины на бокситы для мегапроекта $RUAL •Санкции против $SPBE затруднили разблокировку активов по лицензиям ЕС •AQUA объявляет SPO по цене 900-968,5 руб. Объем: 3 млрд руб (3,5% УК). Цель повысить free-float до 18% и претендовать на вхождение в индекс MOEX •$AQUA по итогам года может направить около 4 млрд руб на дивиденд •Инвесторы обсуждают покупку $YNDX через единую структуру •$POLY намерен обменять свои заблокированные акции на новые, выпущенные в Казахстане •$LKOH предлагает продлить срок действия инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль для компаний на срок после 2027 г •Акционеры $POSI одобрили дополнительный дивиденд 15,8 руб за 2022 г •Отчеты в комментариях Что на графиках? Индекс $MOEX снова не может проторговать 3238, $USDRUB пытается оттолкнуться от мувинга 200 "Торгуй праведно, в барышах будешь" *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Азербайджан готов подписать мирный договор с Арменией •Кабмин Израиля одобрил перемирие с ХАМАС •Финляндия закроет все КПП на границе с Россией, кроме самого северного «Райя-Йосепи» •В Госдуму внесут законопроект, предполагающий выплату пособия в 200 000 руб женщинам, родившим до 25 лет •В Калининградской области ввели штрафы за склонение женщин к абортам •По итогам 9мес доля нефтегазовых доходов федерального бюджета упала до минимума за 16 лет и составила чуть более 28% всех поступлений •Российские регионы в 3кв столкнулись с резким сокращением финансовой помощи из федерального бюджета - Институт Гайдара •Встречу ОПЕК+, запланированную на 25-26 ноября, перенесли на 30.11 •Саудовская Аравия выразила недовольство другими членами по поводу уровня добычи нефти — BBG •Иран, Россия и США добывают больше нефти, чем ожидалось; Мы больше не ожидаем, что цена достигнет $100 — Andurand •Пакистан и Россия обсуждают долгосрочный нефтяной контракт •Правительство отменило запрет на экспорт летнего дизельного топлива - Минэнерго •270 самолетов МС-21, до 142 самолетов SJ 100 и 115 самолетов Ту-214 планируется произвести до 2030 г – UNAC •IRKT отмечает кратный рост сроков поставки компонентов для самолетов из-за загрузки их производителей •Вопрос о дополнительном повышении пошлин на вино из недружественных стран не рассматривался - Минфин •Годовая инфляция в России за период 14-20.11 ускорилась до 7,28% с 7,16% на предыдущей неделе — Минэкономразвития •Прибыль банков за октябрь составила 256 млрд руб (доходность на капитал — 22% в годовом выражении), что на 13% ниже м/м - ЦБ •Темпы роста потребкредитов и ипотеки замедлились в октябре - ЦБ •ЦБ наблюдает существенное ухудшение качества ипотеки, необходимы новые меры регулирования •Россия в октябре увеличила выпуск стали на 9,5% - до 6,3 млн т •Нефтегазовые доходы России в ноябре составят ориентировочно 1 трлн руб, что в 1,6 раза меньше м/м — Reuters •Дефицит бюджета по итогам года ожидается около 1% ВВП (прогноз был 2%) — Силуанов •Росптицесоюз сообщил о резком росте расходов у производителей курятины и яиц •$OZON запускает первую очередь нового логистического комплекса в Воронежской области •Акционеры $HHRU утвердили изменения в устав, позволяющие увеличить лимит оферты МКАО "Хэдхантер" на выкуп акций •$YNDX объединит бизнес собственных торговых марок продуктов в единое направление •Сплит акций $TRNFP пройдёт в феврале 2024 г •Акционеры $WUSH утвердили дивиденд 10,25 руб за 9мес •$UWGN сообщает об окончании дополнительной эмиссии акций •АЛМАР - алмазы Арктики, сохраняет планы по размещению на $SPBE , несмотря на санкции против биржи •FinEx может возобновить работу фонда FXRU после изменения инвестполитики •$SBER представил первую в России нейросеть для создания видео •$ASTR в течение 3 лет дополнит свои продукты встроенными ИБ-решениями на основе ИИ •UGLD привлекла 7 млрд руб в ходе IPO, размещено 12,7 млрд акций. Free float около 6% от увеличенного уставного капитала. Книга заявок была переподписана в 3 раза •$UGLD намерены выплатить windfall tax до конца года; будут принимать решение по SPO исходя из рыночной ситуации; пока не комментируют возможные сроки выплаты дивидендов •$TCSG в 3кв увеличила чистую прибыль по МСФО до 23,6 млрд руб Что на графиках? Индекс $MOEX продолжает рост, $USDRUB около мувинга 200 "Торгуй праведно, в барышах будешь" *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Дания усомнилась в возможности досмотра судов из России из-за санкций ЕС •ХАМАС заявил, что близок к заключению соглашения о перемирии с Израилем •Иран прогнозирует рост добычи нефти до 4 млн б/с в 2024г •Экспорт нефти из РФ по морю снизился до минимума за 3 месяца — BBG •Цена на Urals вновь выше $60, отгрузки продолжаются — RTRS •Россия получит право участвовать в разработке нефтяных месторождений Вьетнама в обмен на налоговые льготы для совместных предприятий •Добыча газа в 2023г будет меньше на 30 млрд куб г/г •Поставки российского угля в Китай в октябре упали до минимума с февраля •Минэнерго не планирует снимать запрет на экспорт зимнего дизеля, вопрос по летнему обсуждается •Корректировка гибких экспортных пошлин на удобрения не рассматривается •Россия в 2023г добудет 527 млн т нефти и 440 млн т угля, выпустит 33 млн т СПГ •Минфин повысил план по расходам в этом году. Ведомство получило еще больше ненефтегазовых доходов, чем ожидалось •Минпромторг предложил отменить курсовую экспортную пошлину для целлюлозно-бумажной промышленности •Кабмин намерен ужесточить контроль за зарубежными операциями российских компаний и ИП •Ноябрь имеет все шансы стать для рубля самым лучшим ноябрем за 20 лет •С 2025 г все налоговые вычеты будут предоставляться по упрощенной системе •ФНС по итогам года увеличит сборы с населения и бизнеса на 4 трлн руб - глава ФНС •Минфин планирует ограничить возможность приобретения иностранных ценных бумаг на ИИС с 2024г •Большинство российских компаний смогли адаптироваться к санкциям, найдя новых поставщиков оборудования, комплектующих и материалов - опрос РСПП •В России хотят ввести утильсбор на импортные ноутбуки, смартфоны и планшеты •Обсуждаемое регулирование маркетплейсов может привести к росту цен на товары •Вклады россиян от 1,6 млн руб подпадут под налог на проценты с депозитов, который впервые нужно будет заплатить по итогам года •В правительстве одобрили законопроект, который предусматривает, что в ЕГРН будут вносить информацию о членах семьи собственников приватизированных и кооперативных квартир •Цены на первичном рынке жилья по итогам года вырастут на 10%, что примерно соответствует уровню годовой инфляции — ДОМ. РФ •Рынок микрофинансирования завершает бурный рост и входит в фазу консолидации •$KMAZ выпустил первый импортозамещенный самосвал поколения К5 •ВМТП с начала года нарастил экспорт контейнеров в Китай на 31%, импорт на 39% •$SPBE 20.11 провела расчёты с участниками торгов по сделкам с иностранными ценными бумагами, заключенным с 1.11 https://spbexchange.ru/ru/about/news.aspx?bid=25&news=45419 •$CIAN результат 3кв https://ir.ciangroup.ru/ru/press-center/press-releases/cian-plc-obyavlyaet-finansovye-rezultaty-za-tretiy-kvartal-i-devyat-mesyatsev-2023-goda/ •Акционеры $RTKM утвердили дивиденд 5,4465 руб за 2022 г •СД $TATN рекомендовал дивиденд 35,17 руб за 3кв •Акционеры $TCSG предоставили СД полномочия по выкупу обыкновенных акций или долей в обыкновенных акциях, включая глобальные депозитарные расписки, в пределах максимума (10% подписного капитала) •$AQUA планирует выращивать мидии в Баренцевом море •$ASTR может провести SPO во 2полугодии 2024 г или в 2025 г, чтобы увеличить free-float •$SBER выдал первый кредит под залог ЦФА •$EUTR в ходе IPO привлек около 13,5 млрд руб •22.11 начало торгов $UGLD. 21.11 завершается сбор заявок и СД рассмотрит вопрос о цене Что на графиках? Индекс $MOEX продолжает рисовать белые свечи, а $USDRUB сломал поддержку и протестировал мувинг 200 "Торгуй праведно, в барышах будешь" *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Росавиация предложила российским авиаперевозчикам открыть регулярные рейсы в КНДР •Еврокомиссия предлагает запретить продажу в Россию нефтяных танкеров — Reuters •Финляндия приготовилась полностью закрыть границу с Россией •2023 г станет самым жарким на Земле за всю историю наблюдений •Новогодние туры по России подорожали на 10–20% г/г, а зарубежные на 40-50% •В этом году смартфоны к новогодним праздникам будут стоить на 15-20% дороже г/г •Новогодний стол на 4 человек в этом году обойдётся на 9,17% дороже •Годовая инфляция в октябре ускорилась в большинстве регионов - ЦБ •37% россиян точно чувствуют себя счастливыми •НПЗ могут перейти на неоригинальные детали из-за нехватки «родных» запчастей •Завод $LKOH в Болгарии предупредил об опасности остановки своей работы из-за отмены квот на экспорт нефтепродуктов с начала 2024г •Болгария решила ускорить отказ от российской нефти на принадлежащем LKOH НПЗ в Бургасе •$GAZP начал отбирать газ из подземных хранилищ •GAZP и $ROSN возглавили рейтинг крупнейших компаний-инвесторов РФ по объему капитальных вложений •Суд прекратил производство по апелляции ROSN на решение по иску к $TRNFP на 3.4 млрд руб •Саудовская Аравия рассматривает возможность продления добровольного ограничения на добычу нефти как минимум до весны 2024г •Россия увеличит объёмы поставок угля в Китай в 2023г в 1,5 раза г/г, в Индию в 5 раз — Минэнерго •Стоимость поставок российского трубопроводного газа в Китай в январе-октябре составила $5,36 млрд (+73% г/г) — таможня КНР •Поставки СПГ из России в Китай в январе-октябре выросли на 38% г/г, до 6,9 млн т - таможня КНР •Китай возобновил пополнение запасов нефти в октябре — Reuters •Страны ЕС в 2023г импортировали российский СПГ на сумму €6,1 млрд •Санкции против Арктик СПГ-2 могут лишить $NVTK 4% рынка •Выручка российских угольных предприятий в 1полугодии снизилась на 29% г/г •Правительство поддержало введение штрафов для экспортеров за непродажу валюты •Правительство в 2024 г переведет на цифровые рубли часть расходов бюджета •Алкоголь и табак разрешат покупать без паспорта, по биометрии •ФАС возбудила дело против $YNDX из-за рекламы подписки «Яндекс Плюс» •$SBER рассчитывает получить в 2024г не менее 10 млрд руб финансового эффекта от применения своей нейросети GigaChat в бизнесе •Дефицит федерального бюджета России с января по октябрь сократился до 1,235 трлн руб (0,7% от ВВП) — Минфин •ЦБ зарегистрировал допэмиссию акций Совкомбанка для IPO •21.11 начало торгов EURT https://www.moex.com/n65524?nt=101 •$UWGN сообщает о завершении периода сбора заявок на участие в дополнительной эмиссии •$UNAC возобновление размещения ценных бумаг 2 131 759 120 476 акций по закрытой подписке •Средняя выручка продавцов на маркетплейсах в 2023 г увеличилась на 40% •Доля собственников, снижающих цены в объявлениях на вторичное жилье, выросла в 2 раза, активность потенциальных покупателей снизилась, в реальных сделках увеличиваются дисконты •$ASTR планирует увеличить долю в сервисе для работы с исходным кодом GitFlic до 51% •$SOFL объявил о сделке по передаче 4,2% доли ПАО «Софтлайн», принадлежащей основному акционеру Компании, ООО «Аталайя», крупному институциональному инвестору •Отчеты в комментариях Что на графиках? Индекс $MOEX без изменений, а $USDRUB почти протестировал мувинг 200 "Торгуй праведно, в барышах будешь" *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •В Госдуму внесут законопроект, который позволит участникам боевых действий покупать многозарядное и нарезное оружие без стажа и прохождения обучения •РЖД на фоне дефицита кадров рассматривают возможность привлечения на работу иностранцев и осужденных к принудительным работам •Российская экономика переживает «колоссальный рост» числа компаний, находящихся в стадии банкротства - ФНС •В России резко ухудшилось состояние федеральной дорожной сети за последние 3 года - помощник президента Левитин •В Совете Федерации предложили сажать в тюрьму за склонение к абортам •Глава Коми предложил исключить аборты из ОМС •Малышева назвала оптимальное количество секса для здоровья - минимум раз в неделю •Си Цзиньпин на встрече с Байденом заявил, что считает двухсторонние отношения США и КНР самыми важными во всем мире •Си Цзиньпин заверил Байдена, что у Китая нет планов насчет военных действий в отношении Тайваня на ближайшие годы - Reuters •Иран не будет воевать с Израилем на стороне ХАМАС — Reuters •Финляндия закрывает 4 пункта пропуска на границе с Россией •Эстония допускает частичное или полное закрытие пунктов пропуска на границе с Россией •Власти Чехии одобрили заморозку российской госсобственности в стране •Brent ниже 77 •Экспорт $GAZP в Европу за 15 дней ноября снизился на 6,7% — Reuters •Годовая инфляция на 13.11 ускорилась до 7,27% с 7,07% на 7.11 •Инфляционные ожидания населения в ноябре выросли до 12,2% с 11,2% •Кабмин увеличил на 2,2 млн т объем квот на экспорт минеральных удобрений на срок до 30.11 •Минцифры предложило закрыть убыточные почтовые отделения •Каждая вторая компания в России сократит расходы в 2024г •Эксперты предложили переобучить 25 млн россиян для утоления кадрового голода •Пустые контейнеры из Китая оказалось выгоднее сдать на металлолом, чем возвращать •С 1.09.24 введут обязательную маркировку на консервы и корма для животных •В Москве начали устанавливать первые российские банкоматы •Число пользователей российских инвестиционных приложений выросло на 20% за год •Госдума приняла закон о повышении МРОТ в 2024 г до 19 242 руб •ЦБ предложил устанавливать разные ставки по ипотеке в регионах •ЦБ отложил идею введения безотзывных вкладов для населения •Россияне в сентябре-октябре вернули на банковские депозиты 200 млрд руб — ЦБ •Цены на новостройки в России за последние 3 года выросли на 90% - ЦБ •ЦБ призвал компании активно выходить на IPO и рынок облигаций •Физлица с марта 2022 г вложили в акции в 3,5 раза больше, чем институциональные инвесторы •$TCSG Инвестиции готовят не менее 7 IPO в 1полугодии 2024 •$EUTR собрал уже более 50% объема IPO •СД $FLOT рекомендовал дивиденд 6,32 руб за 9мес •Росрыболовство: вылов рыбы с начала года вырос на 11%, до 4,8 млн т •Беспилотники $KMAZ проехали 560 тыс км и перевезли более 10 тыс т грузов - Минтранс •OZON подтверждает намерения провести редомициляцию; думают над экспансией в страны ближнего востока, приоритетное направление Китай •Оборот продаж $OZON за 9мес вырос в 2,4 раза г/г, до 450 млрд руб •$YNDX представил электровелосипед собственного производства и умную колонку с камерой и сенсорным экраном •$MTSS в 3кв нарастила выручку на 16% до 159,7 млрд руб, чистая прибыль 9 млрд руб (-27,1% г/г) •$WUSH успешно протестировал электросамокат с модулем компьютерного зрения; планирует оснастить шлемами до 30% самокатов в 2024г и внедрить в ряд самокатов датчики веса •ВОСА $ETLN 15.12 рассмотрит вопрос о редомициляции с Кипра в Калининградский САР •Публичная оферта о приобретении акций $DSKY по цене 71,5 руб, которая поступила в Компанию 5.10, продолжается и будет завершена 14.12 Что на графиках? Нефть льется вниз, $USDRUB пока остановился на границе канала, индекс $MOEX проторговывает 3190. Вероятно, скоро увидим хорошие движения "Торгуй праведно, в барышах будешь" *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет Про рынок: Административные меры против экспортеров помогли и $USDRUB уже ниже 90. Но мы помним, что действие указа распространяется только на 6 месяцев. А ЦБ приостановил покупку валюты и снова начнет это делать в конце этого года - в начале следующего. Сюда же нефть, которая никак не хочет расти. И конфликт Израиля с Хамас, в который все очень хотели вступить, но пока желание куда-то улетучилось. Ещё призрак рецессии в ЕС и США. Китай, у которого пока видны сложности с девелоперами, но ещё не видны с банками Если нефть продолжит снижаться, то дефицитному бюджету в следующем году будет очень тяжело при крепком рубле На этом фоне индекс $MOEX уже месяц стоит на месте. Но очень четко было видно как некоторые низколиквидные акции сначала хорошо разогнали, потом хорошо раздали, а потом они знатно пролились вниз. Очень хороший пример $MRKV из которого удачно вышел. А те акции, которые низко, по ним продолжают выносить стопы Вокруг говорят про бум IPO и даже были переподписки. Но IPO также не особо удачны, а ликвидности на рынке пока не добавилось. То есть, деньги у людей есть, но их пока нет на рынке В октябре физики сократили объем покупок акций. Вероятно, что из-за высоких ставок и даже немного начал расти индекс ОФЗ, но есть ли смысл покупать облигации при ставке 15%, если официальная инфляция в этом году уже почти 7% и это к высокой базе прошлого года (11,94%)? Реальную инфляцию, конечно, каждый знает сам. А как известно, первый кто зарабатывает на инфляции это бизнес, он просто ее перекладывает на потребителя, пока потребитель еще способен покупать по новым ценам Поэтому моё мнение не изменилось, продолжаю думать, что индекс $MOEX продолжит рост Причины для роста: Продолжение роста инфляции или просто высокая инфляция Продолжение снижения рубля Сокращение других инструментов инвестирования, закрытый внутренний рынок. Санкции против SPBE хорошее напоминание Окончание того, что началось 24.02.22 Возможная смена курса. Ходят слухи, что в конце октября произошло очень важное событие Про мои позиции: Сложности у $SPBE продолжаются, я не продаю и не докупаю. Сейчас это полноценный венчур с опытной командой, которому нужно полностью перестроить бизнес. И мне очень нравится, что Горюнов покинул компанию (главное, чтобы он не решил продать свои 8% в рынок) и что компания стала информировать о происходящем внутри На графике пока всё хорошо, протестировали 88,2 и пока выше. Всё это большое накопление на ожидании восстановления прошлых объемов прибыльности компании $LENT завершает этап трансформации из моноформата в мультиформат и купила Монеточку (чистый денежный поток). На графике хорошее накопление с выносами стопов В $NKNCP есть большой покупатель, просто спекулятивная позиция. На графике хорошее накопление с выносами стопов Дополнительно: $BELU будет сложно расти в продолжении сокращения населения, роста инфляции и снижения реального дохода населения. Нужна новая стратегия, а пока для роста остаются buyback и регулярная выплата дивидендов $ABIO очень интересная компания на несколько лет, которая решила наконец-то повысить свою капитализацию. Внутри очень много стартапов и продуктов, планирую зайти после выхода из LENT. ABIO утвердила допэмиссию в следующем году, но стоит помнить, что компания планирует создать производство, которого нет в стране #постнаподумать "Торгуй праведно, в барышах будешь" *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •12-й пакет санкций будет включать жесткие меры против компаний третьих стран за обход санкций •12-й пакет санкций ЕС включает запрет на российские алмазы с 1.01.24, а также поэтапное введение косвенного запрета на импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах — RTRS •ЕС может поручить Дании проверять и, возможно, блокировать танкеры с российской нефтью, проходящие через ее воды •ЕС может ввести аналог валютного контроля для компаний с владельцами из России •Доходы России от экспорта нефти снизились в октябре — МЭА •Морской экспорт угля из России в октябре сократился на 42%, Китай сокращает закупки из-за высоких запасов в портах •Впервые за 6 лет Си Цзиньпин прибыл в США •Владельцы ввезенных в Россию по параллельному импорту иномарок начали сталкиваться с блокировками машин при обслуживании в несертифицированных сервисах •7,9 млн человек злостные должники за услуги ЖКХ в России к началу 4кв - ФССП •Пенсии россиян в пять-шесть раз отстают от выплат в европейских странах и США - заявили в Госдуме •13% населения России являются должниками по микрозаймам •Россияне набрали микрозаймов на рекордные 348 млрд руб •В Госдуме предложили запретить трудоустройство граждан Средней Азии •В следующем году в школьной программе может появиться новый предмет — семьеведение •Роскосмос пообещал к 2040 г отправить космонавтов на Луну •Цены на красную икру в магазинах в октябре-ноябре снизились на 4% г/г •Спрос на вторичное жилье в Москве за год сократился на 31%, а цены выросли на 6% — Авито •Цены на стройматериалы начали снижаться к началу ноября •Экспортная пошлина на нефть с 1.12 будет снижена до $24,7 за т •Средняя цена Urals с 15.10 по 14.11 составила $79,23 за бар — Минфин •ЦБ продлил до конца 2024 г право банков не раскрывать чувствительную информацию •В Госдуме спрогнозировали переход $SPBE на криптовалюты и ЦФА •SPBE: расчеты по сделкам с иностранными ценными бумагами, заключенными 1 и 2 ноября, начнутся с 17.11. Механизм расчетов был определен при участии ЦБ •Голландская Yandex NV может продать все российские активы сразу за $5-7 млрд •До 2026 г $YNDX обучит 350 тысяч специалистов для IT-сферы, это втрое больше, чем в предыдущие 3 года •Акционер $TRNFP одобрили сплит акций 1:100 •SELG сократил долю в ROLO до 85,12% с 95,12% •TGKN продолжит выплату дивидендов 2 раза в год в ближайшие 5 лет •СД $ROSN рекомендовал дивиденд за 9мес 30.77 руб •СД $WUSH утвердил buyback для мотивации сотрудников объемом 1,35% акций в течение года, программа действует до 2027 г •Виноделы РФ в 2024 г могут увеличить продажи на 25-30% на фоне роста пошлин на импорт из недружественных стран - $ABRD •Инвестпрограмма $FEES в 2023 г ожидается на уровне 540 млрд руб •$MGNT закрыл книгу по 2-му раунду обратного выкупа акций у нерезидентов, поданы заявки на 7.8% при лимите 7.9% •Выручка $FESH за 9мес ожидается свыше 134 млрд руб •$RTKM может вложить до 2027г не менее 15 млрд руб в покупку новых активов •RTKM планирует выплатить налог на сверхприбыль в размере около 700 млн руб в ноябре •Выручка $HHRU в 3кв выросла на 76,4%, до 8,4 млрд руб Что на графиках? Индекс $MOEX протестировал 3190 и закрылся на вчерашнем уровне. Но при этом сегодня был активный рост по многим акциям. $USDRUB пришел на поддержку канала, которому уже год "Торгуй праведно, в барышах будешь" *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Бизнес сообщил, что из-за новых правил возврата выручки, компании покупают за рубежом на рубли валюту, чтобы затем в России вновь продать ее за рубли •Госдума одобрила повышение пенсий для неработающих пенсионеров на 7,5% •Правительство утвердило рост коммуналки в крупных городах в среднем на 10% •Правительство обеспокоилось резким ростом цен на яйца, которые только в октябре подорожали более чем на 13%, а с начала года на 18,6% •Военным и силовикам запланировали проиндексировать оклады в 2024 г •Дефицит кадров в агропромышленном комплексе превысил 200 тысяч человек •В Госдуме предложили вдвое увеличить пошлину за развод, а пошлину за заключение брака обнулить •В Курской области запретили фейерверки и петарды на Новый год •Аэропорт Шереметьево установил систему защиты от беспилотников •Кремль определился с руководителем и командой предвыборного штаба Путина в случае его выдвижения на новый срок •В Госдуму внесли законопроект о сокращенном рабочем дня перед выходным. Инициативу поддерживают 61% россиян •Пашинян не будет участвовать в сессии ОДКБ •Россия в октябре сократила экспорт нефти и нефтепродуктов на 70 тыс б/с, до 7,5 млн б/с — МЭА •Рынок нефти не такой сильный, как ожидалось — МЭА •Импорт РФ в январе-сентябре вырос на 18,3%, экспорт снизился на 29,4% — ФТС •Спрос на российский уголь как минимум в 2 раза превышает экспорт в силу ограниченных возможностей по вывозу •Квота на экспорт удобрений может быть увеличена на 2,2 млн т •Российские банки начали активно наращивать выдачи кредитов в юанях •Казахстан намерен подписать меморандум с $IRAO - Экспорт для строительства 3 ТЭЦ •ЦСР предложил переложить убытки «Почты России» в регионах на продавцов крупнейших маркетплейсов •MOEX запустила недельные опционы на природный газ •MOEX заплатила 1,17 млрд руб налога на сверхприбыль •Объем заявок на IPO $UGLD за день превысил сумму размещения •$GAZP к началу ноября построил Амурский ГПЗ на 90,53% •$ALRS ожидает роста спроса на алмазно-бриллиантовую продукцию в 1кв 2024 г •$SBER совершил первую сделку с применением смарт-контракта в блокчейне •OZON начал продажи в Узбекистане •На $OZON 11.11 в день распродаж пользователи потратили 30 млрд руб (+64% г/г), на YNDX маркете оборот вырос в 1,5 раза •Акционеры $YNDX обсуждают полный выход голландской Yandex NV из российской «дочки», а не продажу только контрольного пакета акций, как предполагалось ранее - Reuters •Субсидирование авиакомпаний за выполненные полеты, скорее всего, не будет продлено на 2024 г - Минтранс •$AFLT в октябре: общий объем перевозок составил 4,2 млн пассажиров (+19,7% г/г) •Зарубежные рейсы помогли российским авиакомпаниям восстановить прибыли — Forbes •$TCSG запустил валютные переводы в Тайланд через SWIFT •$SGZH : Допэмиссия пока не обсуждается, но может быть рассмотрена при необходимости; выплата дивидендов в 2023г не выглядит целесообразно с текущим уровнем долга, но окончательного решения нет; Сценарий дефолта не рассматривается; проводит оптимизацию долгового портфеля, рассчитывает на снижение ставок •$CARM представила стратегию развития компании до 2026г: цели - чистая прибыль 2 млрд руб, число клиентов - 1 млн чел, капитализация - 20 млрд руб •Транзит по СевМорПути в 2023 достиг рекордных 2.1 млн т, есть перспектива роста до 4-7 млн т — Росатом •Минфин завтра снова размещает ОФЗ Что на графиках? Индекс $MOEX сломал поддержку на укреплении рубля, но откатил при закрытии. Тонкий рынок, легко сдвинуть в любую сторону "Торгуй праведно, в барышах будешь" *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет Вчера @Pulse_Official заблокировал меня впервые за 2 года за рекламу, поэтому ссылок больше не будет, посты будут менее информативными по эмитентам Перезалив поста за 13.11 без ссылок •Девушек нужно «перестать ориентировать на получение высшего образования», потому что они забывают рожать - сенатор Павлова •Госдума рассматривает вопрос о введении законодательного запрета на проведение абортов в частных медицинских учреждениях по всей стране •В России реальное число абортов превышает официальную статистику в 3 раза •«Рассылка ложного сообщения о «перегруппировке» войск в районе Днепра якобы от имени пресс-центра Минобороны России является провокацией» — Минобороны •Россияне в этом году потратили 904 млн ₽ на курсы по эзотерике •В России хотят урегулировать деятельность колдунов, ведьм и гадалок •Греф заявил о колоссальном дефиците специалистов в области ИИ •34% россиян в возрасте 25-60 лет живут в одиночестве, половине из них это нравится •Продажи валенок в России взлетели на 370% в 3кв после ухода иностранных брендов обуви •В России изобрели вино для похудения •В России запретят пивнушки, наливайки и бары в жилых домах •Спрос на ипотеку на вторичном рынке за месяц упал на 30–45% •ОПЕК повысила прогноз роста добычи нефти странами, не входящими в организацию, на 100 000 б/с до 1,8 млн б/с в 2023 г •Среди мер в 12-м пакете санкций будут ограничения на поставки алмазов и ужесточение потолка цен на российскую нефть, могут представить 15.11 •Ростех не сможет поставить $AFLT 2 импортозамещенных самолета SSJ-100 до конца года из-за проблем с безопасностью лайнеров •Крупносерийные поставки самолетов SSJ-100 начнутся в следующем году •Российские фармкомпании имеют планы по открытию производств в ОАЭ •Оформление законом зарубежных расчетов через ЦФА начнется в декабре •Экспорт угля из РФ по сети РЖД снизился в октябре на 7,3%, до 15,8 млн т •$MDMG открывает многопрофильный госпиталь MD Group «Мичуринский» в Москве •$SVAV начнет сам производить подушки безопасности и рули •AGRO рассчитывает начать поставки свинины в Китай в 2024 г •$AGRO продолжает заниматься проектом перерегистрации •СД $BELU рекомендовал дивиденд за 9мес 135 руб •BELU 13.11 buyback 90000 акций, объем 512,01 млн руб •СД $TCSG возглавил Алексей Малиновский, экс-глава Mastercard в России •Южуралзолото объявила ценовой диапазон IPO на уровне 55-60 копеек за акцию •Слияние $FEES и ФСК сократило управленческие расходы на 5 млрд руб •Ремонтная программа FEES в 2023 г может превысить 91 млрд руб •$SOFL сегодня еще раз опубликовал новости про допэмиссию и дивиденды, компания предупреждает, что это старые новости •СД $ABIO принял решение об увеличении уставного капитала компании за счет размещения в 2024 г по открытой подписке дополнительных акций в количестве 17 354 549 штук •СД $LIFE 17.11 рассмотрит вопрос об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки Что на графиках? Индекс $MOEX и $USDRUB продолжают стоять на месте "Торгуй праведно, в барышах будешь" *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Помилование в России возможно либо признанием вины осужденным и последующими процедурами, либо «искуплением кровью» в штурмовых бригадах - Песков •Совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция Путина запланирована на 14.12 •Курская область объявила об отказе 4 из 5 частных клиник от проведения абортов - вице-губернатор •В России предложили запретить ЭКО в небольших клиниках •Власти Тульской области с 2024 г запретят мигрантам управлять общественным городским и пригородным транспортном, а также работать в заведениях общественного питания •В России возник дефицит вахтовиков - $HHRU •На рынке ощущается «жуткий дефицит» IT-специалистов - глава $TCSG •В Госдуме предложили создать свой интернет для России и стран БРИКС •Скорость мобильного интернета в регионах падает из-за нехватки необходимого оборудования для сотовых сетей - TelecomDaily •ОАЭ ограничат реэкспорт товаров двойного назначения в Россию - Bloomberg •Binance прекратит поддержку фиатных депозитов в рублях с 15.11 •Россия в октябре поставила в Бразилию рекордную партию сырой нефти - 207 тыс т на $133 млн •Нефть падает уже 3 недели подряд •Представитель России впервые за 77 лет не смог избраться в Международный суд ООН •Минпромторг сообщил, что дефицита игристого вина в новогодние праздники не ожидается •В России рекордно подорожала аренда жилья •В октябре потребительская инфляция ускорилась до 6,69% г/г - Росстат •Чистый отток капитала из России за 3кв вырос вдвое, до $18 млрд - НИУ ВШЭ •ЦБ сообщил о переводах россиян за границу на 1 трлн руб в квартал •В 2023г активность покупателей на фоне начавшихся ноябрьских распродаж сократилась на 4-7% г/г •Розничные инвесторы в октябре купили акций российских компаний на сумму в 6 раз меньше м/м: 4,9 млрд руб против 29,4 млрд руб - ЦБ •Нерезиденты из дружественных стран второй месяц остаются крупнейшими нетто-продавцами акций РФ — ЦБ •Средств на счетах типа С достаточно для того, чтобы произвести обмен всем инвесторам, чьи заблокированные активы не превышают 100 тыс руб — ЦБ •ЦБ не видит оснований для компенсаций из-за заморозки иностранных акций на SPBE •$SPBE запустила процесс расчета по заключенным до санкций сделкам и планирует провести зависшие расчеты по этим сделкам 13.11 •Системно значимые банки выкупили наибольший объем ОФЗ на аукционах в октябре — ЦБ •Нефтяники в январе заплатят повышенный НДПИ из-за возврата демпфера за октябрь-декабрь – Минфин •Продажа валюты экспортерами стала основным фактором укрепления рубля в октябре — ЦБ •$VTBR представил прототип реализации трансграничных b2b-переводов в цифровых рублях из России в Беларусь •TCSG сменит юрисдикцию, переехав с Кипра; рассматривает проекты для возможных сделок M&A - глава •$SIBN обогнала $GAZP по уровню рыночной капитализации •СД RUAL рекомендовал не выплачивать дивиденд за 9мес •10.11 СД $ROSN решит по дивидендам за 9мес •13.11 СД $BELU решит по дивидендам за 9мес •BELU результаты 9мес https://novabev.com/press-room/lenta/finansovye-rezultaty-novabev-group-za-9-mesyatsev-2023-goda/ •$AQUA результаты 9мес https://inarctica.com/media/news/inarktika-obyavlyaet-operatsionnye-rezultaty-za-9-mesyatsev-2023-goda/ •$SBER результаты 10мес https://www.sberbank.com/ru/investor-relations/ir/news/article?newsID=d52b26e5-b532-4abc-a582-c64cff04f29e&blockID=8&regionID=10&lang=ru&type=NEWS •GCHE МСФО 9мес https://smartlab.news/i/97966 •ФАС утвердила повышение тарифов $TRNFP на прокачку нефти в 2024 г на 7,2% •Грузооборот морских портов РФ за 10мес вырос на 7,8% - Росморечфлот •IRKT начинал допэмиссию: 32 000 000 000 акций по 21,8007 руб •14.11 MOEX начинает торги вечным фьючерсом на Индекс MOEX Что на графиках? Индекс $MOEX и $USDRUB неделю простояли на месте "Торгуй праведно, в барышах будешь" *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Авиакомпании попросили властей продлить ресурс Ан-24 и Ан-26, средний возраст самолетов 50 лет •Аэропорты предложили властям ввести сбор с пассажиров в 3–5% от стоимости билета, чтобы собрать средства на модернизацию аэродромной инфраструктуры •Субсидии авиаперевозчикам в 2024 г составят 8,1 млрд руб, намного меньше, чем ожидал бизнес •В России может подорожать чай на 15-20% в следующем году •Ашан попросил поставщиков не повышать цены до конца года •47% россиян тратят бОльшую часть зарплаты на покупку еды •За 3 месяца доля крупных компаний, планирующих повысить отпускные цены, выросла с 13,7% до 23% •Запрет на экспорт российского топлива будет снят на следующей неделе — Reuters •Нефть по $100 теперь выглядит менее вероятной — BBG •Баку потребовал от Еревана вернуть 8 деревень, оккупированных Арменией •Средства населения в банках впервые превысили 50 трлн руб •Каждый пятый опрошенный россиянин имеет сбережения, но никак их не инвестирует, а держит "под подушкой" •Россияне в октябре почти в 3 раза нарастили объем покупки иностранной валюты на фоне укрепления рубля - ЦБ •ЦБ не исключил ещё одного повышения ставки в этом году •Индекс ОФЗ RGBI начал расти •Пик инфляционного давления пройден в 3кв, годовая инфляция начнет снижаться весной 2024г - ЦБ •Чистая прибыль банковского сектора по итогам года составит 3 трлн руб — ЦБ •ЦБ рассказал об интересе иностранцев к обмену активами •$SPBE и ЦБ анализируют последствия санкций; инвесторы, скорее всего, смогут продать иностранные бумаги на SPBE •ЦБ и Минфин пришли к единой позиции по вопросу криптовалют, в том числе по ее использованию в эксперименте по трансграничным расчетам •$VTBR создаст мультистрановую систему расчетов с привязкой к ЦФА •$KMAZ показал беспилотный самосвал Робокоп •$MGNT закрыл сделку по покупке KazanExpress •В России возник дефицит сырья для производства коньяка •Власти выступили против запрета на продажу алкоголя в магазинах и кафе на первых этажах жилых домов •Производство алкогольной продукции в России за 10мес снизилось на 4,3%, до 151,95 млн дал •Производство вина в РФ к 2050 г может вырасти более чем в 2 раза •$SBER прогнозирует падение кредитования бизнеса на 20% •Совкомбанк в ближайшее время будет готов к IPO •Южуралзолото тикер UGLD, 22.11 MOEX внесет во второй уровень и допустит к торгам https://ir.ugold.ru/tpost/zcfvjzba61-yuzhuralzoloto-obyavlyaet-o-namerenii-pr •СД $PHOR рекомендовал дивиденд за 9мес 291 руб •СД $SIBN рекомендовал дивиденд за 9мес 82,94 руб •Акционеры $FIXP утвердили редомициляцию компании в Казахстан •Бумаги $OZON исключены из листинга на Nasdaq с 9.11 •$UWGN сегодня начало размещение допэмиссии 12,5 млрд акций по 9,3 руб •СД $IRKT: определить цену размещения дополнительных акций 21,8007 руб •Отчеты в комментариях Что на графиках? Индекс $MOEX и $USDRUB также без изменений "Торгуй праведно, в барышах будешь" *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Школьным учителям не повышают зарплату, чтобы они не работали ради денег — министр образования Оренбургской области •В Челябинской области иностранным гражданам запретили с 01.01.24 водить маршрутки и такси •На Камчатке хотят кормить бездомных собак красной икрой, конфискованной у браконьеров •В Госдуме пообещали заблокировать YouTube не ранее 2028 г •Спрос на учителей китайского языка подскочил почти на 70% г/г •Президент Азербайджана на параде в Нагорном Карабахе заявил, что Баку не нужна новая война •Индия сэкономила около $2,7 млрд за счет покупки российской нефти - RTRS •Экспорт российской нефти через западные порты в ноябре снизился до 2 млн б/с - RTRS •Brent ниже $80 •Драги ожидает рецессию в Европе в конце года •De Beers сократила продажи алмазов в 2,5 раза за последние 4 недели •ЕС на следующей неделе продолжит рассматривать запрет на российские алмазы •Страны G7 не будут возвращать России ее активы пока Москва не согласится выплачивать компенсации Украине — МИД G7 •Еврокомиссия рекомендовала начать процесс переговоров о вступлении Украины и Молдовы в ЕС, Грузии предоставить статус кандидата на вступление •США добиваются прекращения существования проекта Арктик СПГ 2 •Правительство хочет поднять госпошлину на выдачу загранпаспорта на 20% •В базовом сценарии ЦБ - санкции с России не снимут до 2027 г •ЦБ объявит о возобновлении регулярных операций с валютой по бюджетному правилу во второй половине ноября-начале декабря — Набиуллина •Общий объем выданных россиянам и бизнесу кредитов вырос на 19% за 9мес и впервые достиг 101,2 трлн руб - ЦБ •39% выданных в 1полугодии ипотечных кредитов должны быть погашены, когда заемщики будут старше 65 лет •Выдачи ипотеки упали почти на 20% м/м после роста ставок и ограничений ЦБ •Путин подписал указ об обмене заблокированных активов российских инвесторов, коснется портфелей стоимостью до 100 тыс руб •Путин разрешил $GAZP интернэшнл лимитед приобрести все акции GAZP зарубежнефтегаз •В ближайшие 5-10 лет в России могут исчезнуть до 60% небольших банков •Производители цемента предупредили регуляторов об увеличении в следующем году на 17–30% себестоимости производства продукции •Принятие законопроекта о регулировании маркетплейсов в изначальном виде грозит упразднением этой бизнес-модели в России — $OZON •ЦБ хочет интегрировать СБП с аналогичным сервисом в ОАЭ •ЦБ оценивает риски в случае введения санкций против MOEX •Росатом получит акции $FESH в качестве имущественного взноса РФ •Минэнерго ожидает роста потребления электроэнергии предстоящей зимой на 2,5-3% •$VTBR первым представил технологию снятия цифровых рублей в банкоматах •Авиакомпании предложили создать черный список пассажиров и запретить хулиганам полеты на 3 года •Авиакомпании за 10мес перевезли почти 90 млн пассажиров, по году перевозки составят около 103 млн пассажиров - Минтранс •$CHMF планирует нарастить долю на рынке РФ в 2023г до 18%, прогноз производства — 11.3 млн т •Акционеры $IRKT одобрили увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 32 млрд шт по закрытой подписке •СД $UWGN утвердил цену размещения допэмиссии 12,5 млрд акций в размере 9,3 руб/акц, 9.11 начнется размещение •Расчеты по сделкам на SPBE за 1-2 ноября не успели пройти из-за санкций - БКС •$SPBE с 2.11 находится в постоянных переговорах со всеми международными партнёрами о порядке действий в отношении активов клиентов •Делимобиль хочет привлечь до 10 млрд руб в ходе IPO весной 2024 г •СД $ENPG 10.11 обсудят смену юрисдикции на Россию •CД $WUSH обсудит обратный выкуп акций 13.11 •$GMKN планирует завершить дробление своих акций в 100 раз к апрелю 2024 г Что на графиках? Индекс $MOEX и $USDRUB без изменений "Торгуй праведно, в барышах будешь" *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Около 18% трудоспособных россиян тратят на погашение кредитов более половины ежемесячного дохода, а 21% периодически пропускает график выплат •В Госдуме предложили финансово поощрять женщин, отказавшихся от аборта •В Госдуме предложили обложить сверхбогатых людей «сбором на будущее» •К 2030 году правительство планирует переселить в новое жилье 36 млн семей, что составляет примерно 80-90 млн человек - Хуснуллин •Россия пошлёт прокуроров в Китай на обучение •Токарь, сварщик, электрик стали самыми востребованными профессиями в России •Коммерсант: 25% криптоинвесторов РФ пытаются заработать с помощью карт Таро •Brent ниже $84 •Предложение иранской нефти на рынке значительно сократилось в октябре, продолжает сокращаться с августа — BBG •РФ за 10мес отправила 13 млн т СПГ в Европу, в основном в Бельгию, Испанию и Францию •Индия хочет увеличить поставки коксующегося угля из РФ — RTRS •Товарооборот КНР - РФ за 10мес +27.7% г/г, до $196.48 млрд •Убытки GAZP могут достигнуть около 1 трлн руб к 2025г от роста налогов, снижения экспортной выручки и обязательств по газификации — глава комитета по энергетике Госдумы •Бюджет за 10мес: доходы 23,1 трлн руб (+4,4% г/г), расходы 24,34 трлн руб (+11,7% г/г), дефицит 1,23 трлн руб •Минфин поддержал законопроект об электронной передаче данных о клиентах между брокерами •Минфин прогнозирует открытие 10 млн счетов ИИС-3 в течение ближайших 2-3х лет •Минфин завтра снова размещает ОФЗ •Правительство предложило с октября вернуть топливный демпфер в полном объеме •Дифференциация тарифов на электричество коснется преимущественно майнеров и коммерческих потребителей •Объем продаж онлайн-торговли России за 9мес вырос на 23%, до 4,3 трлн руб •Наблюдательный совет SBER переизбрал Грефа главой ещё на 4 года •Справедливый курс USDRRUB в диапазоне 85–90 и на этих отметках будет держаться до конца года - Греф •SBER видит небольшое снижение кредитования в корпоративном секторе и существенное замедление в розничном — Греф •$SBER утвердит дивидендную политику на 3 года на Набсовете 5.12, представит её на Дне инвестора •SBER ожидает в 2023г рекордную прибыль для себя и для всего сектора •SBER в октябре подвергся самой мощной DDoS-атаке за всю историю •SPBE возглавит Евгений Сердюков, ранее он занимал пост замглавы площадки. Горюнов полностью покидает компанию •В рамках новой стратегии развития SPBE сфокусируется на торгах инвестиционными инструментами с расчётами в рублях •$SPBE с 8.11 отменила сделки с рядом иностранных акций в режиме РПС и РЕПО, не будет проводить сделок также и с китайскими акциями, начать которые собиралась 8.11 •MOEX приостановит торги 11 фондами БКС, которые содержат иностранные акции и ETF, с 8.11 •$MDMG получили право первичного листинга на MOEX •Акционеры United Medical Group одобрили редомициляцию компании с Кипра в САР Калининграда •Акционеры $GEMC утвердили регистрацию МКПАО в САР в рамках процесса редомициляции •$ETLN завершил смену банка-депозитария программы ГДР •OFAC согласовал "налог на выход" в рамках оферты для акционеров $HHRU •$GAZP РСБУ 9мес https://smartlab.news/i/97530 •$VTBR получил госаккредитацию для работы с биометрией в Единой биометрической системе •2023 г станет рекордным по продажам новых грузовиков •$FIVE объявляет о развитии логистической инфраструктуры в Сибирском федеральном округе и открытии распределительного центра Пятёрочка в Омской области •Разработчик систем распознавания лиц «Папилон» планирует IPO •$MTSS отменяет плату за раздачу интернет-трафика •POSI заплатил налог на сверхприбыль в размере 170,9 млн руб •$POSI результаты за 9 мес: объём отгрузок вырос на 32% г/г, до 8,9 млрд. руб Что на графиках? Индекс $MOEX продолжает рост, закрылся выше 3238. $USDRUB продолжает корректироваться вниз "Торгуй праведно, в барышах будешь" *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет 1.09 купил $SPBE , ссылка на пост ниже https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Move_up/48c0eb55-b73f-42ae-b42f-0d2bf1b2a223?utm_source=share А на прошлой неделе её добавили в SDN лист и -23% за день и приостановка торгов иностранными бумагами Вчера компания всё-таки выпустила заявление: "СПБ Биржа ставит интересы участников торгов и инвесторов в приоритет и предпринимает все возможные действия, чтобы предоставить доступ к активам с учетом введенных ограничений Торги иностранными ценными бумагами приостановлены с целью проведения комплаенс-процедур: СПБ Биржа взаимодействует с российскими и иностранными контрагентами, чтобы установить порядок действий в сложившихся условиях. Мы предполагаем, что консультации займут не менее семи рабочих дней. Об их итогах СПБ Биржа оперативно сообщит" Официальное сообщение https://spbexchange.ru/ru/about/news.aspx?bid=25&news=45244 Кажется нереальным, что за 1,5 года компания не была готова к таким событиям. Остается только ждать, какой у компании дальнейший план - использовать дружественные цепочки расчетов, увеличивать присутствие на дружественных рынках, добавлять более широкий набор ЦФА, ну, и конечно, торговля криптой, против которой выступает только ЦБ. Но ЦБ выступал и против административных мер для продажи валютной выручки экспортеров, а потом почему-то согласился. Бюджет дефицитный на ближайшие несколько лет и казне нужно больше налогов, поэтому ничего не исключено сейчас Наверно, не многие знают, но на криптобирже FTX (до её банкротства) можно было купить токенезированные акции США. Всё тоже самое, только не получаешь дивиденды. Не думаю, что такое не получится реализовать у нас и закрыть это всё только внутри страны, чтобы нельзя было повлиять на процесс извне. То самое ЦФА про которое уже давно говорят, но широкого практического применения так и нет Ну и, когда-то с частной биржи Ирака США уже снимали санкции, поэтому такое тоже можно ждать рано или поздно Я не планирую пока продавать или докупать, нужно больше информации. В любом случае, я покупал компанию, у которой есть сложности, а сейчас эти сложности просто продолжаются. У Горюнова и менеджмента были пакеты акций компании, думаю, что они у них остались, а цена покупки должна быть сильно выше текущей С технической точки зрения пока ничего не изменилось, акция находится в зоне консолидации после остановки падения, с лета 22 г. Если закроется ниже 100, то будет немного иначе SDN лист также коснулся дочек $AFKS , где доля выше 50%, но тут самое очевидное это снижать долю и снимать ограничения с бизнеса #мояпозиция "Торгуй праведно, в барышах будешь" *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Коррупция в России приобрела опасный для жизни людей и общества характер - глава Конституционного суда России •Путин у нас один - Песков о рассуждениях про двойников •Путин решил баллотироваться на предстоящих президентских выборах - Reuters •Матвиенко предложила принять закон о счастье и создать министерство счастья •Глава Минфина призвал россиян поменьше следить за курсом USDRUB •Китай вышел из совместного с Россией проекта по созданию широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR929 •За год рост цен на мандарины в России составил 70% •Глава Росрыболовства заявил о снижении цен на красную икру •Рост цен на стройматериалы вызывает беспокойство, в ситуации разберутся ФАС и главы регионов - Хуснуллин •Доступность (жилья) пока неплохая, соотношение доли платежа по оплате ипотеки к общей стоимости квартиры не самое высокое. Есть возможность покупать жилье, поэтому строится столько жилья — Хуснуллин •Российские банки зафиксировали рост спроса на ипотеку на 10-13% на фоне повышения ключевой ставки ЦБ за последние две недели •Минфин Белоруссии: решение по расчетам с российскими держателями евробондов заработает до конца года •Саудовская Аравия в ноябре не поменяет объем добровольного сокращения добычи нефти, продолжит дополнительное добровольное соглашение добычи нефти на 1 млн б/с в декабре •РФ продолжит до конца года сокращение поставок нефти и нефтепродуктов на 300 тыс б/с, пересмотр решения в декабре •Россия впервые заняла 35% мирового рынка производства алмазов •Еврокомиссия скоро представит 12-й пакет санкций с новыми запретами на импорт и экспорт и ужесточением потолка цен на нефть •США анонсировали новые меры из-за провала потолка цен на нефть — WSJ •Нефтегазовые доходы российского бюджета в октябре достигли ₽1,635 трлн руб •ЦБ, по-прежнему стоящий перед выбором между обвалом рубля и рецессией, выберет рецессию — Bloomberg •Укрепление рубля в целом завершилось и USDRUB вырастет выше 100 в 2024г — опрос RTRS •Указ об обязательной продаже валютной выручки экспортеров позволил стабилизировать курс рубля, он будет находиться в этих параметрах и дальше — Силуанов •Со следующего года мы запускаем Программу долгосрочных сбережений для людей, которые хотят надежно вложить свои средства и создать «подушку безопасности» на будущее — Силуанов •Сейчас банковская система абсолютно здорова — Набиуллина •Правительство не рассматривает введение экспортных пошлин на СПГ •Уровень газификации в России самый высокий в мире, превышает 70%, тогда как в соседних северных странах около 3% - Новак •Размещения облигаций в китайской валюте проходят все реже •Магазинам duty free могут разрешить продавать алкоголь пассажирам внутренних рейсов •Запрет на короткие продажи перед выборами вызвал самый сильный рост корейских акций с 2020 г •$ROSN в рамках "Восток Ойла" построила уже 200 км нефтепровода, 25% от общей протяженности системы •Вопрос об уравнивании индексации НДПИ на газ для $GAZP и независимых производителей все еще обсуждается •$FESH за 9мес перевезла между РФ и КНР 250 тыс TEU •За 9мес $FEES присоединили к единым энергосетям 1,4 ГВт мощности, из которых более 50% составляет доля прямых потребителей •FEES в ближайшее время завершат крупные проекты технологического присоединения предприятий, включая Чаяндинское и Ковыктинское месторождения, которые являются ресурсной базой "Силы Сибири" •Сделки на MOEX в октябре заключали 3,6 млн частных инвесторов, доля физлиц в объеме торгов акциями составила 80% •$SPBE объяснила паузу в торгах иностранными акциями консультациями по поводу санкций, они займут не менее 7 рабочих дней https://spbexchange.ru/ru/about/news.aspx?bid=25&news=45244 Что на графиках? Индекс $MOEX оттолкнулся от поддержки. $USDRUB без изменений "Торгуй праведно, в барышах будешь" *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Мэр Екатеринбурга назвал «безобразием» то, что местные жители лепят из снега члены, а вице-мэр призвал привлекать к борьбе со снежными членами полицию •В России ввели «особый воинский учет» для заключенных •С января по сентябрь количество неплательщиков по банковским кредитам выросло на 22%, до 21,1 млн человек, общая сумма долга достигла 2,9 трлн руб. Общее кол-во заемщиков 47 млн человек •В России может на 10-15% подорожать пиво, медовуха, сидр и пуаре — правительство поддержало введение минимальных розничных цен •Техническое обслуживание автомобилей у официальных дилеров подорожало на 30–100% за 1,5 года •В России с начала года ввели более 86 млн кв. м жилья •Российская таможня зафиксировала значительное увеличение объемов вывоза слитков золота физлицами •Минфин рекомендовал правительству не поддерживать введение налога на сверхприбыль для нефтегазовых компаний и угольной промышленности •Нефтяные компании не получат выплаты из бюджета по топливному демпферу за сентябрь — Минфин •Объем ФНБ в октябре сократился на 107 млрд руб, до 13,54 трлн руб, ликвидная часть составила 4,6% ВВП - Минфин •Минфин с 8.11 увеличит ежедневные покупки валюты/золота по бюджетному правилу в 1,6 раза, до 29,6 млрд руб •Впервые за 25 лет инвестиции в китайскую экономику стали отрицательными •Товарооборот между Россией и Венесуэлой за последние семь месяцев вырос на 70% •Экспорт газа в Китай из Казахстана составит 11 млрд кубометров в год •Россия продолжает наращивать поставки нефти по морю — BBG •Минэнерго: экспорт сырой нефти и нефтепродуктов в ноябре снизится более чем на 300 тыс бар/с по сравнению со средним значением мая-июня •SOCAR и $TATN подписали "дорожную карту" сотрудничества в нефтяной сфере •Узбекистан получил от $GAZP уже около 3000 млн куб м газа •Узбекистан подписал с РФ межправсоглашение на импорт в 2024 г более 1 млн т нефти и нефтепродуктов •Мировой объем рынка СПГ к 2030г достигнет 750-800 млрд куб, запуск новых СПГ проектов в Катаре в 2026-27гг позволит стабилизировать цены на СПГ — Михельсон •Минторг США втрое повысил пошлину на ввоз фосфатов для $PHOR •$ALRS и власти Анголы продолжают обсуждать варианты выхода из "Катоки" •Freedom Finance приостанавливает доступ клиентов к торгам на казахстанской ITS и прерывает отношения с $SPBE •SPBE должна будет выйти из капитала казахстанской торговой площадки ITS •SPBE сегодня возобновила торги некоторыми российскими акциям •Стоимостной объём сделок с иностранными ценными бумагами на SPBE в октябре составил $ 3,09 млрд (+27,9% м/м) и +25,24% г/г •С 3.11 $TCSG приостановил биржевые торги фондами, в составе которых есть иностранные бумаги, которые торгуются на SPBE (TGRN;TCBR;TEMS;TSST;TSOX;TEUS;TBUY;TFNX;TPAS;TRAI) •РЖД в январе-октябре нарастили перевозки черных металлов на 5% при падении экспорта на 8% •Перевозки продукции ЛПК по сети РЖД за 10 мес снизились на 11,3%, в т.ч. на экспорт на 15,3% •Потребление стали в РФ выросло за 9мес на 7% до 35,1 млн т — $CHMF •Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 9.11 снизится на 8%, до 4529,7 руб за т •Росрыболовство повысило прогноз по вылову рыбы по итогам года до минимум 5,3 млн т •Nasdaq продлила $QIWI сроки реструктуризации бизнеса до 31.01.24 •Суд арестовал имущество эмитента облигаций ORUP на 1,3 млрд руб по заявлению $SBER •СД $GMKN рекомендовал дробление акций с коэф 100 и дивиденд за 9мес 915,33 руб •GMKN произвел обеспечительный платеж по налогу на сверхприбыль (windfall tax) •MOEX с 10.11 добавит вечерние торги по ASTR, BSPB, GTRK, MSNG, NMTP, RNFT, SOFL, TRMK •Правительственная подкомиссия не одобрила сделку по приобретению $SOFL доли в MOEX у ЕБРР (не понравилось, что только 1 покупатель) •Отчеты в комментариях Что на графиках? Индекс $MOEX также около поддержки. На $USDRUB 9 дней иррациональности "Торгуй праведно, в барышах будешь" *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •В Новосибирске почти закончились места на кладбищах •Старение населения замедлит рост экономики России •Власти предложили платить млн руб отцам за рождение или усыновление третьего и последующих детей •Тверская область ввела административную ответственность за "склонение" к абортам •Путин подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний •Всероссийская ассоциация рыбопромышленников предупредила о подорожании промысла на 40% из-за экспортных пошлин на судовое топливо •США ввели санкции против ООО Арктик СПГ-2, AFKS, SPBE, Почта банка, банка Русский стандарт, Абсолют Банка, Банка Хоум Кредит, научно-технического центра $SIBN , SIBN-Климатические системы, МГТУ им.Баумана •МГТУ им.Баумана займется разработкой чеченской боевой «Джихад-машины» •Блокирующие санкции распространяются на все компании с долей AFKS от 50%, даже если они не включены в SDN-List •SPBE возобновит торги иностранными и российскими ценными бумагами 6.11. Блокировки активов инвесторов не будет •Минфин США продлил до 31.01.24 определенные операции с SPBE, AFKS, Арктик СПГ-2 и банком East-West United Ban •Внесение $SPBE в SDN-лист фактически означает изоляцию от долларовой системы, блокировку активов и запрет на сотрудничество с американскими компаниями •Армия Израиля завершила окружение города Газа •Молдова готовится выйти из СНГ и не будет платить взносы •В России предложили ограничить продажу мороженого с алкоголем •Правительство планирует повысить тарифы для россиян, потребляющих большие объемы электроэнергии с 2024 г •Гречку, рис и яйца запретили фасовать в нестандартные упаковки по ГОСТу •Госдума в ноябре рассмотрит несколько законопроектов о регулировании криптовалют •В Госдуму внесли проект о штрафах за непродажу валютной выручки •Повторное введение windfall tax и другие резкие изменения налоговой политики в 2024 г не планируются - Минфин •В октябре корпоративные эмитенты привлекли свыше 400 млрд руб, +40% м/м •Бюджетное правило в России вновь будет рассчитываться из базовой цены на нефть ($60 за бар) •Золотые резервы России по итогам сентября выросли до рекордных 2,36 тыс т •Рост потребления населения, скорее всего, достиг своего пика - Ъ •Минэкономики сообщает об ускоренном росте оборота розничной торговли, общепита и платных услуг •Общий объем торгов на рынках MOEX в октябре вырос на 89% г/г, до 135,5 трлн руб •$SBER в настоящее время не рассматривает проведение IPO для дочек •SBER МСФО 3кв https://www.sberbank.com/common/img/uploaded/files/info/2023__q3__ifrs__.pdf •$GAZP собирается строить новые газопроводы в Среднюю Азию •$LKOH подписал с Ираком соглашение по Западной курне-2 по улучшению условий и продлению сервисного контракта на 10 лет •$FIVE объявляет о покупке магазинов торговой сети Амба в Хабаровском крае •МТС может продать антенную инфраструктуру консорциуму инвесторов во главе с $AFKS •$CIAN ожидает роста предложения на вторичном рынке жилья в России •ЦБ принял решение о регистрации проспекта ГДР OKEY •Продажи коммерческих автомобилей SVAV в РФ в октябре выросли на 17% - до 1,25 тыс •Акционеры $ABIO рассмотрят допэмиссию 7,5% https://artgen.ru/media-center/akczionery-artgen-bioteh-rassmotryat-uvelichenie-ustavnogo-kapitala/ •Производитель алкоголя Ladoga планирует провести IPO в 2025 г •Акционеры ЮГК одобрили листинг акций •$HNFG привлек на IPO 3,8 млрд руб; планирует направлять на дивиденды не менее 50% чистой прибыли, выплаты дважды в год •$SMLT РСБУ 9мес https://smartlab.news/i/97099 •VK догнала по численности аудитории YouTube в России •DSKY 1.11 buyback 2 465 951 акций, программа заканчивается 3.11 Что на графиках? Индекс $MOEX утром хотел расти, но санкции. $USDRUB стабилен "Торгуй праведно, в барышах будешь" *Не является инвестиционной рекомендацией

Всем привет •Зарплаты у россиян растут выше инфляции — Путин •Среднемесячная заработная плата в России составляет 70300 руб, за 8мес рост на 7,5% — вице-премьер Голикова •Таможенная служба предложила ограничить экспорт золота из России физическими лицами •Минсельхоз предложил ограничить экспорт твердой пшеницы из России до 31.05.24 •Минсельхоз предложил на 2024г ввести беспошлинную квоту на ввоз некоторых видов курятины в размере до 160 тыс т •Глава Минцифры поддержал идею создания кибервойск •Опрос: 79% россиян думают о том, чтобы сменить работу из-за усталости и стресса •Газовые хранилища ЕС заполнены почти на 99% •GAZP в сотрудничестве с Кыргызнефтегазом займется добычей и переработкой нефти в Кыргызстане •Узбекистан заинтересован в наращивании закупок российского газа •Китай и GAZP обсуждают ускорение поставок газа с дальнего востока РФ •CNPC обсуждает с $GAZP , $ROSN , $NVTK добычу углеводородов и развитие трубопроводов •$SIBN ищет в Китае партнеров для сбыта водорода •Средняя цена Urals в январе–октябре составила $61,84 за бар, что в 1,29 раза ниже уровня аналогичного периода 2022 г – Минфин •Россия в этом году сохранит объем экспорта СПГ на уровне прошлого года •РСПП предложил отменить "курсовые" экспортные пошлины с 2024г •Минфин разместил ОФЗ с рекордной за 7 лет доходностью, 12,5% •ЦБ: разрыв цен первичного и вторичного жилья растет, и это беспокоит •Текущий рост ипотеки обеспечен ослаблением стандартов кредитования, льготные программы создают дисбаланс - ЦБ •Объём нераспроданного жилья в новостройках Санкт Петербурга достиг 60% •Погрузка на сети РЖД в октябре снизилась на 3,4% г/г до 103,3 млн т •Пассажиропоток российских авиакомпаний за январь-октябрь 89,4 млн пассажиров •Число аварий с участием электросамокатов и СИМ за 9мес 2600, рост в 3 раза г/г •Ростех и GAZP договорились о поставке 7 газотурбинных энергоагрегатов для крупнейшего месторождения газа на Ямале •Опытный образец самолета Ил-96-400М совершил первый полет •Число операций с криптой в РФ утроилось за 9 месяцев. Решение о регулировании нужно принимать как можно скорее — Росфинмониторинг •Доля иностранных фильмов на российских телеканалах по итогам телесезона 2022-2023 гг сократилась до 33% •За прошлый год доля крупнейших маркетплейсов в общем объеме продаж поднялась до 50% •Лимит оферты на выкуп для акционеров $HHRU вырастет, если ВОСА одобрит снятие ограничения в уставе •СД $TRMK одобрил размещение замещающих облигаций •Минцифры: материалы по разделению активов $YNDX могут быть получены в конце 2023-начале 2024гг •$POLY стал владельцем Новой охотской рудной компании •Полная локализация грузовиков KMAZ К5 будет завершена в 2024г •$SPBE c 8.11 увеличит количество доступных для неквалифицированных инвесторов китайских ценных бумаг до 166 •FESH увеличит мощности перевалки зерна через Владивосток на 60% •$AFKS займется развитием электроники нового поколения вместе с ЛЭТИ •Акции HNFG будут допущены к торгам на MOEX 2.11, второй уровень листинга •Ведомства рассматривают обращение о включении компаний группы $TCSG в правительственный перечень экономически значимых организаций •ФРС не изменил ставку, 5.5%, согласно ожиданиям. Продолжат дальнейшее снижение баланса по плану. Сейчас вообще не думают о снижении ставок Что на графиках? Индекс $MOEX также около поддержки. $USDRUB стабилен - день свеча белая, день свеча черная "Торгуй праведно, в барышах будешь" *Не является инвестиционной рекомендацией