Самое время побыть в стороне 🌴

Что же интересного случилось, пока мы спали? ❗️ Всемирный банк повысил прогноз по росту ВВП России на 2024 год до 2,2%. 💰 Минфин: «Роснано» выплатит все долги, независимо от наличия госгарантии. 🗣 Банк России хочет повысить привлекательность долгосрочных рублевых депозитов для населения – увеличить по ним страховое покрытие и снизить ставки взносов в фонд обязательного страхования вкладов (ФОСВ). Валютные сбережения ЦБ хочет дестимулировать и, наоборот, повысить отчисления банков 🌐 После блокировки в России сервисов Instagram и Facebook (принадлежат Meta, признанной экстремистской в России и запрещенной) россияне стали пользоваться Telegram и $VKCO , рассказали представители операторов связи большой четверки и нескольких онлайн-платформ. 🇷🇺 ООО «Группа компаний Русагро», являющееся владельцем ключевых активов $AGRO , меняет место регистрации на Белгород. В настоящее время компания зарегистрирована в Тамбове. Решение о смене места регистрации вызвано необходимостью быть ближе к сельхозактивам, пояснили в компании. На Белгородскую область приходится 44% земельного банка группы, на Тамбовскую – 24%. 🇷🇺 $LENT пытается добиться изменения отпускных цен на товары нескольких крупных поставщиков под угрозой остановки закупок. Сеть отказалась от работы с некоторыми производителями кондитерских изделий, кормов для домашних животных, косметики и бытовой химии. Эксперты связывают действия «Ленты» с ростом масштаба сети после приобретения «Монетки», но видят риски сужения ассортимента и снижения трафика. 🏖 Открытие вчерашнего дня было позитивным, а дальше, после небольшого спада, перешли в нейтральное движение. Выделить можно акции золотодобывающих компаний, вновь впереди индекса акции ЮГК. Также стоит отметить, что чем выше мы забираемся по индексу, тем больше желающих зафиксировать свои позиции, но не смотря на это с начала года индекс уже +11%.

Что же интересного случилось, пока мы спали? 🏦 ЦБ поддержал идею освобождения от НДФЛ дивидендов на ИИС. 🫣 Суд ЕС постановил отменить персональные санкции против основателей «Альфа-групп» Петра Авена и Михаила Фридмана. 🗣 Гонконг планирует одобрить свои первые спотовые биткоин-ETF в апреле. 🚀 Цены на медь - на максимуме за 15 мес. Citi объявил о начале второго масштабного бычьего рынка в меди в этом столетии. 🍾 Минфин хочется поднять цены на коньяк, бренди, водку и ликёроводочные изделия с 1 июня из-за инфляции. Минимальная розничная цена коньяка за 0,5 литра вырастет с 517 до 556 рублей, водки — с 281 до 299 рублей, бренди — с 375 до 403 рублей. 👷🏻‍♂️ Экспортные цены на российский уголь снизились до минимума почти за 3 года. Это может привести к падению объемов вывоза топлива на 10–15%. 🔍 «Яндекс Маркет» начал выпускать в Китае городские велосипеды под своим брендом $YNDX 🛢 $GAZP может заплатить $NVTK за постройку газопровода Волхов — Мурманск скидкой на транспортировку газа по России. В отсутствие деталей стоимость проекта эксперты оценивают в диапазоне ₽450–900 млрд. 🏖 Откат был недолгим, поэтому вчера вновь были переписаны максимумы. Рубль слабеет, но сильно дальше ему вряд ли дадут зайти, так как всегда в этом диапазоне приходит жесткий селлер - поэтому движение все еще в рамках боковика. А нефть тем временем вновь $91. ❗️ Импульсивных покупок пока не делаем, ждем коррекцию и точечно ищем дешевые компании. 💰 $NLMK объявил дивиденды: 25,43 руб. или около 11% за 2023 год. Честно сказать, то мы ждали дивиденд немного больше, поэтому есть стойкое желание переложиться в Северсталь 🫣

Что же интересного случилось, пока мы спали? 🏦 ЦБ ожидает в этом году прибыль российского банковского сектора на уровне 2023 года или немного выше, заявила зампред Центробанка Ольга Полякова. За прошлый год кредитные организации заработали 3,3 трлн рублей. ❗️❗️❗️ Власти не поддержали идею компенсации ущерба добросовестным инвесторам из-за нарушений при приватизации. 🥇 Госдума одобрила повышение НДПИ на золото с 1 июня до конца 2024 года. 🇷🇺 $QIWI Group планирует продолжить деятельность после отзыва лицензии у Киви-банка и блокировку 9 млрд руб. 🇷🇺 $ROSN предложила отказаться от использования котировок Urals для расчета нефтяных налогов в портах Европы. 🛍 Снижение популярности крупноформатных магазинов продуктовых сетей вынуждает их отказываться от строительства таких объектов. Группа $OKEY продала часть своих участков, выкупленных ранее специально под гипермаркеты, и одно недостроенное здание в разных регионах России. 🇷🇺 Глава $RTKM предложил взимать с маркетплейсов деньги на сети связи. 🏖 По итогам дня индекс снизился вслед за нефтяными котировками, но не забыл переписать максимумы. Под конец торгов валютный фактор заиграл новыми красками, будем внимательно сегодня следить за отметкой 93. Наконец-то взбодрились котировки $GMKN на общем росте цен на металлы (никель и палладий), но как известно компания имеет долгосрочные контракты и такие колебания для неё несущественные, так как они смотря на среднегодовую цену. Ну а самый главный метал текущего времени золота стимулирует рост наших золотодобывающих компаний ЮГК и Полюс. 🏪 Отдельно отметим отчет $OZON , прежде всего компания сообщила о намерении переехать (та самая редомициляция), ну и цифры в отчете сказали сами за себя: мощный рост GMV, положительная тенденция в денежном потоке, положительная EBITDA. Ozon ожидает, что GMV, включая услуги, в 2024 г. вырастет примерно на 70% г/г, а скорректированная EBITDA в 2024 г. останется положительной.

Что же интересного случилось, пока мы спали? 🥇 Золото держится на рекордных максимумах перед публикацией данных по инфляции в США. ❗️ Рост цен на commodities отражает улучшение состояния экономики, но также создает инфляционные риски, которые могут сорвать план ФРС по снижению ставки. 🏦 Российские банки в этом году могут заработать от 3,1 трлн до 3,5 трлн руб. чистой прибыли. Cектору по силам повторить рекорд прошлого года в размере 3,3 трлн руб. 🏦 Минпромторг и банки рассматривают изменения в условиях промышленной ипотеки. Предлагается внести ряд новаций, включая установление плавающей льготной ставки для новых заемщиков в случае превышения ключевой ставки Центрального Банка определенного порога. Также планируется ввести ограничение по объему выручки для новых заемщиков и разработать специальные условия для малых технологических компаний. 🇷🇺 $GMKN до 2027 г. инвестирует 1,5 млрд руб. в программу цифровизации безопасности. Программа предполагает переход от аналоговых методов работы к цифровым, включая обработку больших объемов данных, автоматизацию и внедрение элементов искусственного интеллекта. 🛢 $GAZP приобретает 134 000 лицензий на отечественную операционную систему Ред ОС от компании Ред cофт. 🏖 День сегодня будет богат на корпоративные события: ✅ Positive Technologies: ВОСА по дивидендам; ✅ Сбербанк: Отчетность по РCБУ за март; ✅ Ozon: Отчетность по МСФО за 2023; ✅ НЛМК: решение СД по дивидендам. 🏖 Индекс набрался решимости и вновь переписал вершину, поддержка индекса от пары доллар+нефть никуда не делась, а золото и вовсе продолжает переписать исторические максимумы. ❗️ Все самое интересное нас ожидает лишь во второй половине года: потенциальное снижение ставки от ЦБ, дивидендный сезон, переезд ряда значимых компаний.

Что же интересного случилось, пока мы спали? 🇮🇳 Фондовый рынок Индии переживает бум, иностранные инвестиции текут сильным потоком, и правительства выстраиваются в очередь для подписания новых торговых соглашений с молодым рынком, население которого составляет 1.4 млрд человек. 🇺🇸 Goldman Sachs: Резкое повышение тарифов США на китайский импорт, которое Трамп пообещал ввести в случае своего избрания, замедлит экономический рост и подтолкнет инфляцию. 🇨🇳 Банк Китая покупает золото 17 месяцев подряд, а объем драгметалла в его резервах достиг 72.7 млн унций. 🏦 $MOEX планирует внедрить механизм управления аллокаций для организаторов IPO — «Смарт Аллокатор», который будет содержать большое число сценариев аллокации, исключающие ручную работу и связанные с этим потенциальные ошибки. 🧐 Компания Озон фармацевтика может провести IPO осенью с объемом сделки более 10 млрд руб. 🇷🇺 $LKOH вкладывает $200 млн в проекты на казахстанском шельфе Каспийского моря. 🔥 Консорциум АНО Вычислительная техника предложил ввести ограничения по параллельному импорта электроники. Также сборщики электроники просят льготные кредиты. 💨 Российский экспорт СПГ в l квартале вырос на 4,3% г/г, до 8,7 млн тонн. 🏖 Индекс курсирует вокруг важных отметок 3400 п. За поддержку индексу отвечает пара: рубль + нефть, там все на хороших отметках, и не забываем про растущее золото. Но, не исключаем возможности увидеть небольшую коррекцию в район 3340 п. ❗️ Все самое интересное нас ожидает лишь во второй половине года: потенциальное снижение ставки от ЦБ, дивидендный сезон, переезд ряда значимых компаний.

Что же интересного случилось, пока мы спали? 🛢 Цена нефти Brent превысила $91 впервые за полгода. Основная причина роста - опасения о расширении конфликта на Ближнем Востоке и последующем сбое поставок нефти. 🇯🇵 Япония расширила экспортные ограничения в отношении России. 💰 Физлица за два месяца нарастили вложения на фондовом рынке почти на 20 млрд рублей. 🗣 Банк России смягчает требования к инвестированию пенсионных фондов в IPO. 🇷🇺 Транзитные перевозки грузов в контейнерах из КНР в ЕС через Казахстан, Россию и Белоруссию выросли в I квартале 2024 г. на 44% г/г. Ждем ракету в $GLTR ? 🇷🇺 $GMKN объявил о завершении дробления акций, в результате которого одна акция конвертирована в 100 акций той же категории. Возобновление торгов бумагами компании запланировано на 8 апреля. 🏖 MOEX вновь обновил двухлетние максимумы, индекс прет как не в себя - все-таки слабый рубль и сильная нефть на нашей стороне. На вечерке индекс ушел ниже 3400 п., поэтому есть все ожидания, что сегодня может быть точка фиксации около этого уровня.

Что же интересного случилось, пока мы спали? 🗣 Китайский автопроизводитель Zeekr планирует IPO на $500 млн. 🗣 «По банкам, по налогам на банки — в принципе понятно, что если есть где-то большая маржа и прочее, надо внимательно посмотреть, как справедливо с этим разобраться, но есть такой механизм, как дивиденды банков, и у нас банки в основном государственные. И здесь мы могли бы аккуратно подумать над тем, как это более справедливо сделать. Не совсем все однозначно, если мы будем что-то резко менять», — сообщил Мишустин в Госдуме, комментируя предложение депутатов ввести дополнительное налогообложение банковского сектора. 💰 Минфин нарастит в апреле ежедневные покупки валюты на 6,5 млрд рублей. ❗️ Индекс Мосбиржи поднялся выше 3400 пунктов впервые с февраля 2022 года. 🗣 Рост ВВП РФ в феврале ускорился до 7,7% в годовом выражении с 4,6% в январе, в январе-феврале экономика выросла на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 🫣 За неделю с 26 марта по 1 апреля 2024 года инфляция замедлилась до 0,10%, год к году темпы роста цен составили 7,62%. ⚡️ Казахстан увеличивает закупку электроэнергии из России из-за дефицита и изменений в торговле. 🔥 Власти России и $NVTK договорились о выделении 24,3 млрд рублей на создание оборудования для СПГ проектов до 2030 г. 🏖 Индекс рвется к новым максимумам, рубль дешевеет, а нефть уже выше $90. Но, вечером было какое-то странное явление в акциях $LENT , на наш взгляд был отличный отчет за 4 квартал, мы даже немного взяли позиции, но рынок этот отчет проигнорировал, а вчера без каких либо новостей цена взлетела выше максимума аж с конца 2021 г. Удивил и $RUAL , как и в случае с Лентой, нужно дождаться каких-то новостей объясняющих этот рост, а пока делаем предположение о том, что рост вызван ростом цен на сырьевые товары, в том числе цветных металлов. Сегодня высока вероятность скорректироваться после бурного роста, посмотрим как сработает сопротивление.

Что же интересного случилось, пока мы спали? 🗣 Kingston Securities: оншорные и гонконгские фондовые рынки уже достигли дна восстановление может продолжиться во II кв. Оценки акций действительно дешевы, позиции все еще невелики, всего лишь нужно больше катализаторов со стороны властей. 🇷🇺 Владельцы $QIWI -кошельков теперь могут подать заявление на возврат средств на сайте сервиса. 🏦 $SVCB намерен в рамках допэмиссии разместить 1 млрд акций для покупки Хоум-банка. Процесс покупки предстоит утвердить в начале мая. ⛽️ Добыча газа на Арктик СПГ-2 в феврале 2024 г. снизилась в три раза м/м, достигнув 83 млн куб. м. $NVTK 🇷🇺 Падение мировых цен на удобрения в 2023 году существенно снизило финансовые показатели российских компаний, несмотря на увеличение производства до исторического максимума и улучшение логистики. Например, чистая прибыль группы «Еврохим» упала на 37%, до 111,9 млрд рублей, а «Акрон» и «Уралкалий» также сократили свою прибыль. 🗣 Центральный Банк России и «Дом.РФ» информировали банки о возможных рисках, связанных с выдачей ипотечных кредитов в долевом строительстве с использованием схем с аккредитивами или обходом эскроу-счетов. При таких схемах часть кредитов может быть классифицирована как необеспеченная, что потребует досоздания резервов. Примерно 15% ипотечных кредитов сопровождаются подобными схемами, и дополнительное резервирование может обойтись банкам в десятки миллиардов рублей. 🏖 MOEX вчера уверенно переписал двухлетний максимум, день получился позитивным. Но, утром уже появились вновь геополитические риски, которые крайне чувствительно воспринимаются. Вчера президент РФ поручил ЦБ и кабмину довести капитализацию фондового рынка до 66% ВВП к 2030 г., то есть удвоить данное соотношение. ❗️ Главным аутсайдером рынка вчера были акции $FIVE , новости о начале принудительного переезда дали о себе знать, ведь уже с 5 апреля Мосбиржа приостановит торги, но на какой срок - не сообщается.

Что же интересного случилось, пока мы спали? 🗣 Опрос Caixin показал, что производственная активность Китая в марте выросла самыми высокими темпами более чем за год. 🧐 МФК Займер планирует IPO в апреле. Рыночная оценка составляет 35–40 млрд руб. с ожидаемым уровнем дисконта 10–15%. 🇷🇺 Правительство снова отказало $LKOH в лицензировании участка Надежда в Балтийском море. По заявлению Минприроды, правительство требует более актуальных данных по программе экологических исследований, чтобы подтвердить безопасность геологоразведки в этом районе. 🛢 $GAZP продолжает транзит газа через Украину в объеме 41,95 млн куб. м в сутки через Суджу. Заявка на прокачку через «Сохрановку» была отклонена украинской стороной. 💰 По данным ФНС на 31 декабря 2023 г., количество зарубежных счетов у россиян возросло на 164%, достигнув отметки в 1,8 млн. 🍏 Минпромторг запустил принудительную редомициляцию $FIVE : он подал заявление в суд о приостановлении корпоративных прав в отношении ее Российской «дочки». 🏖 Индекс штурмует максимумы 2024 года, а впереди двухлетние хаи. Март выдался хорошим месяцем для индекса +2,4%, а за весь 2024 год индекс вырос на 7,5%. Стоит отметить нефть, Brent вновь выше $87, а рубль стабилен, так что рубле-бочка поддержит котировки нефтяников.

Что же интересного случилось, пока мы спали? 🛴 $WUSH объединяет активы в Латинской Америке в отдельную холдинговую структуру. 🏦 Верховный суд обязал $VTBR заплатить НДС в размере 141 млн руб. за лицензии на Microsoft. 🔍 Yandex N.V. заключила окончательное соглашение по продаже российского бизнеса $YNDX 🚀 Минэнерго предложило обязать государственные и муниципальные учреждения закупать уголь на товарной бирже СПбМТСБ. 🏪 Заказы физлиц из-за границы через маркетплейсы $OZON начнут облагаться ввозными сборами вне зависимости от суммы покупки. ❗️ Сегодня, 29 марта, биржи США, Великобритании, Германии, Франции и других стран Европы, а также Гонконга и Австралии, закрыты в связи с пасхальными праздниками —Страстная пятница. 🏖 Все идет к тому, чтобы 1 квартал мы закрылись выше психологического уровня в 3300 п. Мы с вами переписывали локальные максимумы, а также падали, но поднимались. Стоит отметить, что ситуация вокруг RGBI стабилизировалась и, кажется, что стоит присматриваться к длинным выпускам. ❗️ Сегодня очень ждем собрание акционеров $AGRO, в повестке вопрос о выплате дивидендов (рекомендация СД – не распределять прибыль в качестве дивидендов за 2023 г.). Но, возможно порадуют другими новостями 😏

Что же интересного случилось, пока мы спали? 🗣 Си Цзиньпин заявил ЦБ КНР, что инструментарий активной денежно-кредитной политики должен включать, до этого момента спорные методы вливания ликвидности в экономику - такие как прямые покупки казначейских облигаций. ЦБ КНР не практиковал такое уже 20 лет, потому что монетарные власти не хотели разжигать спекуляции на рынке о крупных стимулах. 💰 Приватизация АО ДОМ РФ может пройти в 2025 году в формате IPO на Московской бирже. 💰 Книга заявок к IPO Европлана была переподписана в четыре раза по верхней границе ценового диапазона 835–875 руб. Ожидаемая капитализация - 105 млрд руб. Акционеры $SFIN должны быть довольны. 🇷🇺 Добыча угля в России в феврале 2024 года снизилась на 0,7% г/г, составив 34,6 млн тонн. 💨 Добыча газа в России в январе — феврале выросла на 11,3%, до 110 млрд куб. м, в феврале по сравнению с январем — снизилась на 2,5%. Производство СПГ в России в январе — феврале выросло на 8,7%, до 5,9 млн тонн. 🇷🇺 $GMKN представил свои инновационные разработки в области использования палладия в безуглеродной энергетике, включая водородную, на ключевой энергетической конференции в Китае. 🇷🇺 Минпромторг предлагает продлить квоты на экспорт удобрений по 30 ноября 2024 г., общий объем квот составит 19,74 млн тонн. 📈 За неделю с 19 по 25 марта 2024 года инфляция составила 0,11%, год к году темпы роста цен составили 7,61%. 🏖 Психологический барьер вновь пройден, прошли 3300 п. в растущей фазе, что вселяет оптимизм на апрель месяц. Утром рубль продолжает слабеть, а нефть плюсует. Смущает объем торгов, падает третий день подряд, вчера утром вообще не было ликвидности. В планах до конца марта переписать локальную вершину, путем взятия 3340 п.

День прошел, эмоции остались! Вновь качели, но вторая половина дня четкое движение вверх, очень помог рубль, который все-таки передумал укрепляться. Отдельно хочется отметить, что RGBI смог закрыться в небольшом плюсе, это просто браво. 👥 Акционеры кипрской $HHRU одобрили редомициляцию компании с Кипра в Калининградский САР. 🇷🇺 $SPBE сосредоточится на развитии рынка оказавшихся под западными санкциями эмитентов, рассказал «РБК Инвестициям» генеральный директор биржи Евгений Сердюков. У торговой площадки есть опыт создания новых рынков и проведения массовых IPO, а также готовая инфраструктура, чтобы стать ключевой площадкой для размещения ценных бумаг таких эмитентов, отметил он. Кроме того, Минфин и Банк России ранее предложили разрешить НПФ участвовать в небольших IPO. 🇷🇺 $ALRS и Минфин заключили соглашение о выкупе части произведенного алмазного сырья в 2024 году, сообщил “Интерфакс” со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией. В рамках этого договора Гохран в марте этого года приобрел у АЛРОСА первую партию алмазов, включающую весь срез добычи. Предполагается, что подобные сделки будут регулярно проходить в этом году. Сумма сделки не уточняется. 🇷🇺 $IRAO в январе — феврале 2024 года снизила экспорт электроэнергии в Китай на 75%. При этом в первом квартале компания нарастила поставки в Казахстан на 20%, в Монголию — вдвое. Экспорт электроэнергии по итогам квартала 2024 года прогнозируется на уровне 2,1 млрд кВт·ч, что выше, чем показатель в бизнес-плане, но немного ниже прошлогоднего значения. 🏦 $TCSG запустил лизинговую платформу «Тинькофф Лизинг» для оформления автомобилей в финансовую аренду. Направление возглавил Александр Михайлов, который имеет более чем 20-летний опыт работы в лизинговой отрасли. Лизинг от «Тинькофф» пока доступен для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Москве и Санкт-Петербурге. В ближайшие месяцы компания планирует запустить услугу и в других регионах.

Что же интересного случилось, пока мы спали? 💻 Минцифры планирует ограничить список IT-компаний, получающих льготы по налогу на прибыль. 🗣 Госдолг превысил уровень $34.6 трлн, прибавив $100 млрд за последние 2 недели и $200 млрд с начала месяца. Вот почему цена на золото вернулась к $2200. Это также объясняет рост цен на commodities, доходности облигаций и инфляции, и падение уровня признания Байдена. 🛢 Банк Траст продал часть пакета привилегированных акций $RNFT . Летом прошлого года «Траст» уже продал пакет обыкновенных акций «Русснефти» почти за 1,4 млрд рублей и ведет переговоры о продаже около трети портфеля привилегированных акций. 🇷🇺 $AFKS утвердила новую дивидендную политику до 2026 г. СД определил в 2024 г. размер дивидендов не менее 0,52 рубля на акцию 🧐 Отечественный аналог Zoom – IVA Technologies планирует IPO, компания может выйти на биржу в 2024 г. с оценкой 35–40 млрд руб. 🇨🇳 Alibaba выкупит долю в Cainiao за $ 3,75 млрд после отказа от IPO платформы. 🛢 Морской экспорт нефти из России восстанавливается несмотря на ужесточение санкций. 🏦 На $MOEX допустили возможность запуска круглосуточных торговых сессий. Биржа, в частности, ориентируется на мнение клиентов с Дальнего Востока, где на текущий момент «совсем неудобные временные рамки для торгов». 🇷🇺 Структура Росатома и $GMKN заключили соглашение о поставках радиоизотопных приборов нового поколения. Эти приборы, включая радиоизотопные плотномеры, позволят «Норникелю» измерять жидкие промышленные продукты без остановки производства. ❗️ Сегодня нас ожидают интересные отчетs: 💰 SFI и ВУШ 🛴. ❗️ Также пройдут важные ГОСА: Черкизово обсудят вопрос о дивидендах, а в Headhunter Group PLC переезд в Калининград.

День прошел, эмоции остались! День был напряжённый, то вверх, то вниз. Но, главное, что появилась возможность подать заявки на разблокировку активов. Индексу удалось закрыться в небольшом плюсе, а RGBI продолжают падать. 🇷🇺 $POLY постарается убедить миноритариев в том, что листинг на Мосбирже не нужен как компании, так и самим инвесторам, рассказал глава Polymetal Виталий Несис в большом интервью «Интерфаксу». Однако у держателей небольших пакетов нет ни желания, ни экономического смысла переводить бумаги в Астану. Сейчас компания ищет решение для таких акционеров. 📡 Утром была новость о том, что IT-компании готовы вложиться в разработчиков операционных систем. Слухи вокруг $ASTR крутятся таким образом, что ВК, Ростелеком, МТС и Росатом могут быть заинтересованы в покупке Астры. А может быть сегодняшний рост связан только с выходом отчетности 2 апреля (день инвестора)? 🇷🇺 Совет директоров $RTKM $RTKMP будет рекомендовать выплату дивидендов за 2023 год, заявил президент компании Михаил Осеевский. "У нас есть политика, которая рекомендует их рост год от года. Мы ее будем придерживаться", — сказал Осеевский. 🏦 $SBER отменяет требование о субсидировании льготных ипотечных программ для ряда застройщиков. С 28 марта отменяется комиссия, если жилье покупает зарплатный клиент банка. С 4 апреля отменяется комиссия для тех, кто находится на проектном финансировании Сбера. ❗️Очевидный позитив для застройщиков, напомним, что наш фаворит $SMLT 🏗🇷🇺🇷🇺🏗

Что же интересного случилось, пока мы спали? 💸 Биткоин снова превысил $70'000, несмотря на отток средств из спотовых ETF почти на $900 млн на прошлой неделе. 🏪 $OZON планирует запустить собственную страховую компанию во второй половине этого года, Wildberries также рассматривает возможность выйти на этот рынок. 🏦 $MOEX , являющаяся оператором обмена цифровых финансовых активов (ЦФА), ждет роста этого рынка в 70–140 раз к 2027–2028 гг. – с текущих 70 млрд до 5–10 трлн руб. 💻 IT-компании готовы вложиться в разработчиков операционных систем. VK, «Ростелеком», «Росатом» и МТС заинтересованы в покупке отечественных разработчиков операционных систем. 🛢 Покупателем невостребованной доли Shell в СРП-проекте "Сахалин-2" будет основной участник проекта $GAZP , а не "НОВАТЭК", как было определено год назад. 🔶 Binance ищет нового покупателя российского бизнеса вместо CommEX, ведет переговоры с несколькими площадками. 🏖 Как мы и ожидали, просадку выкупили и пошло восстановление. Стоит отметить и цены на Brent, которые также поддержали восстановление индекса во 2 части дня. Сегодня же мы ожидаем небольшой откат, после взрывного роста.

Что же интересного случилось, пока мы спали? 🇨🇳 Премьер-министр Китая: Пекин усилит меры поддержки экономического роста, т.к. спрос по-прежнему "недостаточен". Многие обеспокоены трудностями в секторе недвижимости и долгами местных органов власти, но все это не так серьезно, как многие думают. Предпринятые шаги в этих областях уже дают позитивный эффект. 🛢 $GAZP подает газ для Европы в объеме 42,1 млн куб. м через Суджу. Этот маршрут остается основным для поставок российского газа в Западную и Центральную Европу. 🏪 Новый сервисный сбор, введенный маркетплейсом $OZON , вызвал недовольство среди владельцев пунктов выдачи (ПВЗ). По данным Ассоциации участников рынка электронной коммерции, около половины ПВЗ будут затронуты этим нововведением. Несмотря на заявления маркетплейса о том, что новый сбор затронет лишь 10% их партнеров, опрос показал, что 50% владельцев ПВЗ будут вынуждены платить от 20 до 70 тысяч рублей в месяц. 🇷🇺 Цены на авиабилеты в экономклассе в России в январе и феврале текущего года выросли на 34–42% по сравнению с предыдущим годом, подтверждают данные Росстата. Рост цен за первые два месяца 2024 года оказался рекордным, по меньшей мере, с 2008 года. Средняя цена на авиабилеты в феврале превысила даже цену в пик авиационного сезона 2022 года. ❗️ Организатор торгов по обмену заблокированных у россиян иностранных ценных бумаг, брокерская компания «Инвестиционная палата» объявила о начале приема заявок от российских частных инвесторов на возможный обмен их ИЦБ. 🕯 Ужасная трагедия застала нас в пятницу, в этой ситуации невозможно остаться равнодушным. Рынок естественно полетел вниз, а сегодня будут эмоциональные качели, так как просадка будет выкупаться, но страх все еще у нас всех остался.

🇷🇺 СД $LKOH рекомендовал финальные дивиденды в размере 498 руб. Доходность - 6,7%. 🏖 Есть инсайдеры среди нас, почему так мало?

Что же интересного случилось, пока мы спали? ❗️ Московская биржа допустила акции Европлана к торгам с 29 марта, торговый код — LEAS 🗣 ЦБ начал обсуждать с брокерами возможность открывать клиентам счета напрямую на $MOEX . Участники рынка крайне негативно смотрят на перспективу своего исключения из цепочки, подчеркивая трудность реализации инициативы, концентрацию рисков на бирже и снижение уровня сервиса для клиентов. 🛢 $GAZP приступил к соединению газопроводов «Сила Сибири» и «Сахалин — Хабаровск — Владивосток». Начато строительство участка «Белогорск — Хабаровск» «Восточной системы газоснабжения». Его протяженность составит более 800 километров. По другим участкам ведутся проектно-изыскательские работы. 💰 Новак: Российская нефтегазовая отрасль осуществляет около 80% продаж нефти и газа в рублях и юанях. 🏗 Группа компаний $SMLT вложит 101,4 млрд рублей в развитие левобережной части Ростова-на-Дону. 🇷🇺 Банк России внес в реестр микрофинансовых организаций микрокредитную компанию «Директ Кредит Пэй», которая является дочерней компанией кредитного брокера «Директ кредит центр», принадлежащего ритейлеру $MVID 🏖 Произошел выкуп индекса широким фронтом, вновь близка отметка 3300 п. Все-таки, не так критичны эти продажи ПИФов, ну да, часть бумаг продадут, зато другую купят. А тут на хороших объемах поддержка индексу была обеспечена, разумеется IT-сектор забрал большую часть на себя. ❗️ В 13:30 МСК ЦБ огласит ключевую ставку, и кажется, что оставят все как есть.

Что же интересного случилось, пока мы спали? 🇺🇸 Обновленный прогноз FOMC по динамике ставки по федеральным фондам все еще предполагает, что в 2024 году она будет трижды снижена на 0.25%, тогда как прогноз на 2025 год теперь учитывает лишь три таких события против четырех в декабрьском прогнозе. 🇨🇳 Некоторые китайские банки, включая Ping An Bank и Bank of Ningbo, перестали принимать платежи в юанях из России. Это решение они обосновывают опасениями относительно возможных вторичных санкций и давления со стороны США. 💰 Правительство России отменило мораторий на антимонопольные проверки ИТ-компаний. ФАС сможет проводить проверки Яндекс.Такси, Wildberries и Ozon. 🏦 $SBER расширяет брокерский бизнес и внедряет технологии ИИ для инвесторов. 🏖 Вчера у индекса были эмоциональные качели, но по итогу закончили в плюс. Вновь IT-сектор впереди планеты: $YNDX (все больше и больше слухов об обмене бумаг, почти все трубят об обмене 1:1) и $WUSH (солнышко за окном, поэтому компания выводит на улицы 194 тыс. устройств из которых 44 тыс. новых, сезон начинается раньше!). Также везде упоминается $TCSG , ведь нам объявили цену по которой пройдет допка = 3423,62 р, что выше текущей цены. 🥇 Цены на золото продолжают ставить рекорды после заседания FOMC, поэтому мы не прошли мимо, вчера вечером увеличили свою позицию в акциях $PLZL , в ожиданиях дальнейшего роста при относительном дисконте акции сейчас. ❗️ 🌐 VK опубликует результаты за IV кв. и 12 мес. 2023 г.

Что же интересного случилось, пока мы спали? 🇨🇳 По итогам первых десяти месяцев 2023 года торговый оборот Евразийского региона с Китаем увеличился на 16% до $277 млрд. 🇷🇺🇷🇺🇷🇺 Рост цен на стальной прокат в России продолжается, с начала 2024 г. цены выросли на 3–5%. ⛽️ Объем экспорта СПГ из РФ в Китай вырос на 18% за январь-февраль г/г и составил 1,2 млн тонн, несмотря на включение "Арктик СПГ - 2" $NVTK в санкционный список США. 🔑 В попытке избавиться от российских активов некоторые банки Швейцарии, Люксембурга и Лихтенштейна с конца прошлого года позволяют своим клиентам из России разблокировать акции отечественных компаний, которые ранее были конвертированы из расписок. 🏖 Скатились, но были и те, кто рос против рынка: ТКС-Холдинг, Яндекс, Позитив, Х5. Причина распродаж на рынке — решение властей вывести из-под действия Указа президента от 5 августа 2022 г. паевые инвестиционные фонды (ПИФы), в составе активов которых находятся акции российских стратегических предприятий финансовой и топливно-энергетической сфер. Управляющим компаниям теперь разрешается проводить сделки с паями фондов в пределах 1% от уставного капитала корпораций. ❗️ Однако, теперь задача вернуться вновь выше 3300 п., чтобы показать, что прокол боковика был неслучайным.

День прошел, эмоции остались! Стартанули в боковике, даже в обед продержались, но вот новость о том, что Президент разрешил ПИФам продавать акции стратегических предприятий подкосила индекс. 🏗 Банки ждут падения выдачи ипотечных кредитов в 2024 году на 30-40%. Однако, стоит помнить, что Минфин планирует расширить лимиты по программам «Семейная ипотека» и «Льготная ипотека». В первом случае его предлагается увеличить до ₽4,84 триллионов, во втором — до ₽6,19 триллионов. Даже с учетом этого сценария, наш фаворит в отрасли $SMLT , компания наращивает разрыв в темпах текущего строительства от конкурентов и только начинает проникновение в регионы. 🚢 $FESH выдал сегодня ряд позитивных звоночков: 1️⃣ Fesco обеспечит поставки автомобилей Haima из Китая в Россию. 2️⃣ Fesco и и Xi'an Free Trade Port будут вместе развивать «Терминал Забайкальск». 3️⃣ Fesco закроет сделку по покупке Logbox в ближайшее время. 🇷🇺 $LENT нашла новый способ привлекать клиентов. Сеть «Лента» в 2024 году установит 100 зарядных станций для электротранспорта мощностью 50 и 150 кВт на парковках 94 гипермаркетов сети в различных городах присутствия. Первая такая станция была установлена на парковке гипермаркета на Лиговском проспекте Санкт-Петербурга в декабре 2022 года. В среднем она обслуживают пять автомобилей в день. На зарядку каждого уходит около 50 минут. 🇷🇺 $ROSN после выхода новости о ПИФах падает громче всех, но есть и позитивные новости. Компания «Роснефть» начала строительство нефтеналивного причала на терминале морского порта «Бухта Север» в Енисейском заливе Карского моря. Сейчас идут дноуглубительные работы и укрепление береговой линии протяженностью 335 метров. Нефтеналивной терминал в морском порту «Бухта Север» обеспечит перевалку нефти с месторождений «Восток Ойла» для транспортировки по Северморпути. 🇷🇺 Пора ли задуматься о лонге в $AFLT ? Группа «Аэрофлот» планирует в 2024 году увеличить перевозки на 8% по сравнению с предыдущим годом, до более 50 млн пассажиров, заявил гендиректор компании Сергей Александровский в ходе своего выступления в Совете Федерации. За январь — февраль 2024 года группа увеличила перевозки на 22% год к году, до 7,5 млн пассажиров.

Что же интересного случилось, пока мы спали? 🇯🇵 ЦБ Японии повысил ставку впервые за 17 лет. Выходит из режима "отрицательных ставок". 📌 Совет директоров $MGKL утвердил запланированную в рамках IPO конвертацию привилегированных акций. 📱 Павел Дуров: Telegram выпустил облигации на $330 млн. 🌏 Большинство банков Армении перестанут принимать карты Мир с 30 марта. 🇷🇺 Инвестиционные дома пересмотрели прогнозы по финальным дивидендам $LKOH . Из-за неполной отчетности прогнозы находятся в широком диапазоне 470–744 руб., предполагая дивидендную доходность на уровне 6,4–10,1%. Совокупные дивиденды за 2023 г. оцениваются в 917–1191 руб. 🏦🏦 $SBER и Тинькофф разрабатывают создадут прямой канал для оперативного решения проблем клиентов. 🏖 Вчера рубль окреп, нефть продолжила рост, но индекс немного просел. Вчера объем торгов был хороший, все благодаря возобновлению торгов по акциям $TCSG , мы не стояли стоять в стороне, а немного докупили акций на фоне всех корпоративных новостей. Сегодня ожидаем продолжение борьбы в боковике в рамках 3287 - 3318 п.

Что же интересного случилось, пока мы спали? 🗣 ВЛАДИМИР ПУТИН НАБИРАЕТ 85,13% ГОЛОСОВ ПОСЛЕ ОБРАБОТКИ 100% ПРОТОКОЛОВ НА ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА РФ В МОСКВЕ — ЦИК 🏦 Мосбиржа расширяет количество акций на вечерних торгах. 🛴 Минтранс разработал изменения в законодательство, предусматривающие создание инфраструктуры для средств индивидуальной мобильности (электросамокатов). ⛽️ Украина отказывается продлевать контракт на транзит российского газа с $GAZP . Министр энергетики Украины подчеркнул, что Украина укрепляет свою энергетическую безопасность и независимость, в том числе за счет увеличения внутренней газодобычи. ⛽️ Газпромбанк завершил сделку купив напрямую 25% доли Полипластика, также 65% компании получил в залог по кредиту. 🗣 КНР - промпроизводство (фев) г/г = +7% (ожид +5.3% / ранее +6.8%) с начала года г/г = +7% (ранее +4.6%) 🏖 Валютный фактор вновь становится очень актуальным, отметка в 93 при цене Brent в $86 дает отличную поддержку для отечественных нефтяников. Сегодня нас наконец-то ожидает возобновление торгов акциями $TCSG или же МКПАО "ТКС Холдинг", это будет крайне интересно, так как в акциях может быть навес, но вот последний отчет с объединением Росбанка может внести свои корректировки. ❗️ Также мы сегодня ожидаем увидеть финансовые результаты по МСФО от Инарктики и Совкомфлота. И не забываем о том, что в $BELU сегодня пройдет СД. В повестке вопрос о рекомендации ГОСА по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам 2023 финансового года.

Что же интересного случилось, пока мы спали? 🇷🇺 $MAGN может рассмотреть вопрос о дивидендах в апреле. 🇷🇺 $ALRS готовится к долгосрочным инвестициям в алмазодобычу после 2030 года. 🏦 $TCSG ТКС-Холдинг представил отчет за 2023 год, давайте разбираться что там интересного: ✅ Выручка +60% ✅ Чистая прибыль х4 ✅ Кредитный портфель +60% ✅ Чистые процентные доходы +67% ✅ Чистые комиссионные доходы +19% ✅ ROE 33.5% ❗️ Совет директоров «ТКС Холдинг» предложит акционерам рассмотреть интеграцию Росбанка в группу на внеочередном собрании акционеров. В качестве основного источника финансирования сделки планируется использовать допэмиссию акций. Если сделка состоится, то в итоге на рынке может появиться крупный частный игрок с активами около ₽4 трлн, капиталом более ₽380 млрд. 🏖 Сделка классная, но есть один вопросик: за какой капитал будут отдавать Росбанк? Покупал он его дешево у французской Societe Generale, но текущая оценка явно будет выше. Безусловно объединив усилия "новый" Банк может попасть сразу в топ-5 по капиталу и в топ-4 по кредитному портфелю, но вместе с этим значительно снизится рентабельность. Нас это полностью устраивает, мы будем ждать старта торгов (18 марта) и планомерно увеличивать позицию в акциях, так как видим хороший апсайд после навеса. 🍾 $BELU Новабев Групп представила отчет, скорее смотрим что внутри: ✅ Выручка +20% 🔻 Чистая прибыль -4,4% г/г ✅ EBITDA +11% ✅Отгрузки: 17 млн декалитров (+1%) ❗️ 18 марта совет директоров компании проведет заседание, на повестке которого будет вопрос о дивидендах за 2023 год. 🏖 Стабильность - признак мастерства. Стабильно ровный отчет, который в очередной раз показывает, кто тут фаворит в секторе. Самый важный момент - экспансия "Винлаб", масштаб сети увеличился на 23%, а общий объем продаж вырос на 35%. Сопоставимые продажи показали динамику +11,9%, средний чек увеличился на 8,1%.

Что же интересного случилось, пока мы спали? 🏦 $VTBR подал иск к Euroclear Bank из-за блокировки денежных средств. 🧐 Группа Элемент планирует до конца 2024 г. провести IPO с оценкой в 100–150 млрд руб. «Элемент» является лидером российской микроэлектроники и был сформирован в 2019 году на базе активов АФК «Система» и «Ростех». Группа предприятий производит интегральные микросхемы, полупроводниковые приборы и другую микроэлектронику. 🧑🏻‍🏭 Выплавка стали в России за январь-февраль 2024 г. сократилась на 3%, достигнув 11,7 млн тонн. 🏦 $SBER планирует заработать ₽450 млрд. от внедрения ИИ. 🗣 В 2024 году можно ожидать заметного охлаждения розницы: прирост ипотеки, по прогнозу, составит 7–12% за год, а прирост потребительского кредитования — 3–8%. 🏖 Сегодня нас ожидает интересный день, ведь финансовуые результаты за 2023 год представят 🍾 Novabev и 🏦 ТКС-Холдинг. Также $POSI проведет совет директоров, в котором рассмотрят вопрос дивидендов. Как раз вчера аналитики СберИнвестиций повысили целевую цену бумаг POSI до 3284 руб.

День прошел, эмоции остались! Стартанули бодро, а закончили в минусе, не смотря на бурный рост нефти (среди драйверов этого роста отметим сокращение запасов жидких углеводородов в США и обновленные ориентиры EIA в отношении спроса на это сырье в 2024–2025 годах). 🗣 Рост ВВП в этом году составит 1,8%, годовая инфляция — 5,2%, — опрос аналитиков Банком России. ☎️ Главной темой дня стало обсуждение грядущего IPO МТС-Банка. Совет директоров МТС-банка (входит в группу $MTSS ) одобрил дополнительную эмиссию обыкновенных акций. Банк может увеличить уставный капитал на 3,6 млрд рублей, до 18,6 млрд рублей, что соответствует приблизительно до 19,3% от увеличенного уставного капитала банка. А уже затем Акционеры МТС-банка приняли решение обратиться за листингом акций на Мосбирже. Все это крайне позитивно влияет на главного бенефициара $AFKS , также помимо этого АФК планирует создать вместе с правительством Мордовии особую экономическую зону, где его дочерние предприятия будут заниматься хим. производством. 🇷🇺

Что же интересного случилось, пока мы спали? 🗣 ЦБ РФ: Локальный пик роста цен в России пройден. 🗣 ЦБ РФ: Высокий потребительский спрос требует сохранения жесткой денежно-кредитной политики. 🛢Цены на нефть растут, т.к. трейдеры ожидают что высокого спроса в мире на сырье, в том числе со стороны США — крупнейшего потребителя. $MGKL хочет участвовать в торгах драгоценными металлами на Мосбирже. 🏦 Сервис «Тинькофф Инвестиции» представили свой новый проект — инвестиционную платформу «Т-венчур», которая предназначена для компаний малого и среднего бизнеса для привлечения капитала от розничных инвесторов на развитие и масштабирование. На первом этапе «Т-венчур» сосредоточится на проведении Pre-IPO. Брокер ориентируется на компании с подтвержденной бизнес-моделью, размер которых не позволяет им выйти на IPO. Участвовать в размещениях пока смогут только квалифицированные инвесторы. $TCSG 🇷🇺 $MVID планирует открыть на новых территориях магазины компактного формата, а также выйти на Дальний Восток. Какие именно регионы имеются в виду компания не уточняет. Возможные планы выхода в Крым и на территории, присоединенные в 2022 году, влекут ряд санкционных рисков, полагает юрист практики комплаенса и санкционного права BGP Litigation Мария Удодова. 🏖 Вчера была небольшая коррекция, которую тут же выкупили, поэтому индекс вновь штурмует локальные хаи. Вчера неожиданно лучше индекса выглядел $MTLR , бумага была сильно перепродана, чем и воспользовались инвесторы. А вот в акциях $MVID началась ожидаемая фиксация на вышедших результатах. Ну и не забудем упомянуть $QIWI , которая уверенно росла на ожиданиях о байбеке, а там отмена.

Что же интересного случилось, пока мы спали? 🛢 Дисконт стоимости российской нефти к эталону Brent в последние недели снизился практически до нуля. ✍️ Правительство РФ обсуждает повышение НДФЛ с 13 до 15% для лиц, зарабатывающих более 1 млн руб в год и с 15 до 20% для зарабатывающих более 5 млн руб в год. 🇷🇺 $ROLO вложит 8,6 млрд руб. в запуск комплекса по выплавке олова в Хабаровском крае. Планируемая мощность комплекса составит 5500 тонн марочного олова в год. Создание предприятия также способствует созданию около 200 новых рабочих мест. ⚡️ $HYDR может запустить модернизированный энергоблок Владивостокской ТЭЦ-2 в апреле, на три месяца позже срока из-за задержек в аттестации. 🌐 $VKCO тестирует собственное решение для обучения ИИ, которое позволяет тренировать модели на данных из разных баз, минимизируя риск утечки персональных данных. 🏖 MOEX в полном порядке, продолжает обновлять локальные максимумы, а поддержка со стороны бумаг еще впереди. Сегодня свои финансовые результаты представит $MVID , вчера уже началось ралли в акциях, так что вполне после выхода может начаться фиксация, но мы изучим отчетность, так как плотно сидим в облигациях до погашения 🚀

$YNDX ⚡️ СД МКПАО Яндекса утвердил дивидендную политику А вот и новость, которая развернула акцию. Неужели Яндекс станет новым дивиденды аристократом? А может по дивидендной политике будут платить 0% от чистой прибыли? Кому что ближе? ☕️