Альфа рынка Возможности для «квалов» на неделе Сегодня: • Почему Индонезия была в лидерах роста • Какие сектора США падали меньше остальных • Стоит ли покупать акции лидеров прошлой недели • В каких активах стоит искать возможности «квалу» 📌 Альфа недели Среди мировых фондовых рынков Индонезия — iShares MSCI Indonesia ETF ( $EIDO) — была главной альфой на прошедшей неделе. Инфляция за август осталась в пределах целевого показателя центрального банка страны на уровне 3,27%. Снижение ставок пока не обсуждается, но появляются первые призывы к пересмотру монетарной политики. По мультипликаторам рынок Индонезии выглядит достаточно дешево. Определенно, инвесторам стоит рассмотреть небольшую аллокацию на регион по мере первых признаков улучшения макро в АСЕАН. ETF на серебро iShares Silver Trust ( $SLV) рос ввиду отскока базового актива после локальной перепроданности. О потенциале металлов поговорим в отдельной статье в ближайшее время. Ни один из секторов не смог показать положительную доходность. Ожидаемо на коррекции рынка падали меньше остальных защитные сектора — здравоохранение ( $XLV), энергетика ( $XLU) и потребительские товары первой необходимости ( $XLP). Это может быть сигналом о том, что коррекция воспринимается рынком как временная. ✅️ Лидеры роста в индексе S&P 500: • Cboe Global Markets ( #CBOE) — 5,2% • Humana ( $HUM) — 4,9% • Allstate Corp ( $ALL) — 4,8% • Assurant ( $AIZ) — 4,6% • McKesson Corp ( $MCK) — 4,4% Альфой недели на фоне падения широкого рынка были акции Cboe Global Markets ( #CBOE). Бумаги одной из крупнейших бирж мира росли на фоне смены CEO. Рынок позитивно оценил назначение нового главы. С текущих уровней покупать акции было бы поздно. Да и по моделям потенциал пока не велик. Лучше пройти мимо. Еще в лидерах роста были представители страховых компаний. Котировки росли на фоне увеличения доходности 10-летних облигаций, что обычно позитивно отражается на динамике цен акций компаний данного типа, а также на внутрикорпоративных событиях локального уровня. Наиболее привлекательно из четверки выглядят бумаги Humana ( $HUM) — котировки еще могут продолжить рост. Ближайшая цель — $528. 💡 БКС

$SPBE СПБ Биржа с 17 июля будет начинать торги 13 ETF раньше — с 10:00 мск СПБ Биржа с 17 июля 2023 года изменит время начала организованных торгов ценными бумагами 13 ETF в Режиме основных торгов. Торги ценными бумагами перечисленных ниже фондов будут начинаться в 10:00 мск. Сейчас ценные бумаги этих ETF торгуются с 14:30 мск. 📌 Список ETF, ценные бумаги которых начнут торговаться с 10:00 мск: SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF ( $BIL), iShares 20+ Year Treasury Bond ETF ( $TLT), ProShares UltraPro QQQ ( $TQQQ), The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund ( $XLP), SPDR Gold Trust ( $GLD), iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF ( $LQD), Invesco QQQ Trust, Series 1 ( $QQQ), VanEck Gold Miners ETF ( $GDX), Vanguard FTSE Europe ETF ( $VGK), iShares MSCI China ETF ( $MCHI), The Utilities Select Sector SPDR Fund ( $XLU), iShares TIPS Bond ETF ( $TIP), SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF ( #SPSB). Обращаем внимание, что сделки с ценными бумагами перечисленных ETF доступны только квалифицированным инвесторам.

$SPBE СПБ Биржа с 17 июля будет начинать торги 13 ETF раньше — с 10:00 мск СПБ Биржа с 17 июля 2023 года изменит время начала организованных торгов ценными бумагами 13 ETF в Режиме основных торгов. Торги ценными бумагами перечисленных ниже фондов будут начинаться в 10:00 мск. Сейчас ценные бумаги этих ETF торгуются с 14:30 мск. 📌 Список ETF, ценные бумаги которых начнут торговаться с 10:00 мск: SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF ( $BIL), iShares 20+ Year Treasury Bond ETF ( $TLT), ProShares UltraPro QQQ ( $TQQQ), The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund ( $XLP), SPDR Gold Trust ( $GLD), iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF ( $LQD), Invesco QQQ Trust, Series 1 ( $QQQ), VanEck Gold Miners ETF ( $GDX), Vanguard FTSE Europe ETF ( $VGK), iShares MSCI China ETF ( $MCHI), The Utilities Select Sector SPDR Fund ( $XLU), iShares TIPS Bond ETF ( $TIP), SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF ( #SPSB). Обращаем внимание, что сделки с ценными бумагами перечисленных ETF доступны только квалифицированным инвесторам. 💡 Смартлаб

СПБ Биржа с 17 июля будет начинать торги 13 ETF раньше — с 10:00 мск СПБ Биржа с 17 июля 2023 года изменит время начала организованных торгов ценными бумагами 13 ETF в Режиме основных торгов. Торги ценными бумагами перечисленных ниже фондов будут начинаться в 10:00 мск. Сейчас ценные бумаги этих ETF торгуются с 14:30 мск. Список ETF, ценные бумаги которых начнут торговаться с 10:00 мск: SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF ( $BIL), iShares 20+ Year Treasury Bond ETF ( $TLT), ProShares UltraPro QQQ ( $TQQQ), The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund ( $XLP), SPDR Gold Trust ( $GLD), iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF ( $LQD), Invesco QQQ Trust, Series 1 ( $QQQ), VanEck Gold Miners ETF ( $GDX), Vanguard FTSE Europe ETF ( $VGK), iShares MSCI China ETF ( $MCHI), The Utilities Select Sector SPDR Fund ( $XLU), iShares TIPS Bond ETF ( $TIP), SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF ( $SPSB).

$FRC земля стекловатой. Не жалко даже тех людей, что закотлетили сюда. JPMorgan конечно лютый пипец творит, но я порой тут таких странных людей вижу, что пипец. Уже $SIVB давно обанкротился, а это один из крупнейших банков США, банкротство которого говорит об огромных размеров пипце. $WAL укатали просто в пол, закладывая просто лютые риски в рынок, но все равно продолжают покупать банки 🤦 Госдолг США составляет 32 трлн $, ключевая ставка ФРС 5.25% Вы не понимаете какие колоссальные проблемы у экономики Штатов, $SPY уже не является лучшей возможностью для инвестиций . Финансирование госдолга уже невозможно. Поэтому они гробят финсистему, чтобы потом пересадить всех на цифровой доллар. #btc можем увидить по 70-80к за счёт того что люди понесут деньги из банков туда. Дождусь коррекции, возможно отработаю её от шорта и буду котлетить биток, эфир и тон на проверенных биржах. Завтра дам по BTCUSDT подробный анализ по смарт-мани, техническим факторам и он чейн метрикам. Это может быть сделка года. По российскому рынку тоже дам обещанные идеи 😉 Также ожидаю роста в $SLVRUB_TOM как главном памповом металле, имеющим большой вес в промышленности, и $GLDRUB_TOM, думаю понимаете почему. Покупаем физическое серебро, краткосрочные сделки осуществляем через ФЬЮЧЕРСЫ, и не напрямую, а по спредам. Вообще я советую торговать всё что описал выше, в особенности спреды и биткоин. Америку вообще никак не рекомендую держать, инфраструктурные риски высоки, рыночные риски просто колоссальны, в банковском секторе как минимум. У #tsla p/e просто огромный, как и других техов. Пузырь будут сдувать. По Америке можете брать только $XLP и то желательно через спреды. Торгуем лучше российский рынок от лонга 😊 ___________________________________________ Не является ИИР, торговля деривативами и иностранными бумаги несёт высокий риск. Понравился пост? Подпишись, порадуй молодого спекулянта. С уважением, команда Salo Asset Management ❤️

Как много уже вчера, в пятницу, писали, $SPBE СПБ-биржа наконец запустила торги 115 иностранными ETF. Как это часто бывает, у этих неспонсируемых ETF получилась долгая и непрямая дорога к листингу: сначала в прошлом году из регулятора наконец получили согласие допустить их на торги, но с 1 апреля 2022, а потом понятно что случилось, и в апреле вместо листинга СПБ-биржа получила предписание ЦБ, а потом ещё одно, пока внезапно не наступил октябрь) Кстати, тогда речь шла, вроде бы, о допуске всех инвесторов к инструментам, и где-то там же как раз появилась история с нынешним тестированием, но потом всё несколько раз поменялось и получили то, что получили: целую биржу почти только для квалов. Стало интересно оценить, насколько эти инструменты (включая широко известный в узких кругах $TLT) оказались востребованными по результатам первого дня торгов. И как акционеру биржи, в том числе: вдруг там после падения на 90% двукратный рост объёмов торгов? 😃 Но нет. Объём торгов всеми новыми фондами в пятницу составил примерно один (цифрой – 1) процент от оборота всех долларовых бумаг. Кстати сам этот объём, относительно последних недель, был в целом неплохим: за октябрь биржа отчиталась о падении до 2.47B$ в месяц, в октябре 21 рабочий день, это где-то по 118М$ в день. (Гонконг отдельная тема) Вчера оборот составил 208M (и это ещё нет хвоста постмаркета, потому что в полночь биржа закрывает публикацию статистики 😞). Фондами при этом наторговали на 2.15M, и на первом месте, кто бы вы думали — $TLT с оборотом в полтора миллиона, три четверти от всех фондов 🙃. Дальше всё в целом логично (но с большим отрывом): недавние участники внебиржевых торгов в ТИ — $QQQ и $VOO, $IWM на Russell 2000 (по 70-50K). По 30K — отраслевые фонды на Америку: $XLI, $XLP, $XLF, $IYW. На 10-м месте фонд на Китай ($FXI), на 13-м — на Бразилию ($EWZ), где-то там же на Европу и все ЕМ в целом ($IEMG). Следующий фонд на облигации — $LQD — только на 12-м месте. Вообще хотя бы одну сделку совершили пока только по 66 из 115 — чуть больше половины. Учитывая начало торгов и масштаб аудитории, конечно, неудивительно, возможно ещё расторгуется) Хотя и из всех долларовых акций вчера хотя бы одна сделка тоже была только по 2/3. Кстати, в одном другом брокере, увидев новость в четверг, спросил поддержку, что как, добавят ли доступ (она там, кстати отвечает всегда и сразу, масштабы наверно не те)))). После консультаций сказали да, добавим, я, обрадованно: "прям завтра?" — "напишите интересующие тикеры, добавим, но не всё сразу". Накидал 5-6 позиций. На утро пятницы посмотрел, что добавили — в списке были те (и только те) фонды, о которых я просил 🙈 Правда потом, в четверг же, уже прошёл такой отскок, что брать всё из того, что просил, смысла стало сильно меньше)) P.S. Наконец у этих фондов появились ленты в пульсе и возможность в них писать. @Tinkoff_Investments даёшь пульс во всех квальских бумагах, $KWEB например) Как минимум то, что сейчас участвует во внебиржевой торговле, могло бы быть интересно обсудить её участникам)