Форум об облигации АПРИ Флай Плэнинг БО-П05

🔥 Считаю, отличный подарок на новый год! #анонс #вдо 22 декабря стартует размещение 250-миллионного выпуска облигаций АО АПРИ Флай Плэнинг. Это завершающая часть заимствований из общего лимита в 1 млрд руб., который эмитент планировал занять в 4 квартале. Краткие предварительные параметры выпуска: • Кредитный рейтинг эмитента: BB|ru|, прогноз «позитивный» от НРА https://ratings.ru/ratings/press-releases/Flyplaning-RA-100823/ BB.ru, прогноз «стабильный» от НКР https://www.ra-national.ru/press_release/ao-apri-flaj-pljening/37177/ • Сумма выпуска: 250 млн руб. • Срок обращения: 4 года с амортизацией равными частями в последний год обращения • Купонный период: 91 дней • Ориентир ставки купона: 24% годовых до оферты • Оферта: через 1 год обращения • Организатор: ООО ИК «Иволга Капитал» ☝️ Дополнительная информация — в телеграм-боте организатора $RU000A106WZ2 $RU000A106631 $RU000A105DS9 $RU000A104WA0 $RU000A103N19 {$RU000A102KR3}

⚡️ Самое интересное за день Акции: 🖥Softline по итогам 2024 направит на дивиденды не менее 25% чистой прибыли (прогноз компании) – По тому же прогнозу сумма выплат составит ~1 млрд. руб. Делим на 280 млн. акций – получается ~3,6 руб. на акцию, ~2,5% годовых по текущим. Негусто, но это ж растущее айти – чего вы хотели? В остальном прогноз хороший, но смысла в нем немного: сейчас интереснее было бы увидеть годовой отчет и в нем первый профит от M&A сделок 2022-23 года. Так уверенности, что компания идет верным курсом, прибавится куда больше, чем от голых обещаний $SOFL 🛢Транснефть увеличивает капекс: 1,5 трлн. рублей до 2028 года – Это ~300 млрд. в год, немало: с 2020 ежегодные капзатраты компании не превышали 200 млрд. Куда пойдут деньги, пока не уточняется (трубы, порты, все вместе?) Насколько это получится совмещать с дивидендами – тоже: последние годы акционерам платили как раз те самые плюс-минус 100 млрд., на которые теперь повысят капзатраты. А в период 2015-2017, когда капексы Транснефти были как раз на уровне 300 млрд. – считай ничего и не платили, менее 1% годовых $TRNFP Облигации: 🍩Кондитерская сеть Кузина с утра напугала дефолтом на фоне налоговых претензий и блокированных счетов, но к середине дня исправилась. Как сообщила управляющая – «налоговая задолженность всех юридических лиц будет оплачена до конца текущего года, либо в начале следующего». Свежий купон также уже перечислен в НРД в полном объеме. Пока фальстарт, но кто держит (и рискнет продолжить) – следить за эмитентом придется намного внимательнее 🏗Апри Флай Плэннинг новый выпуск: BB, купон 24% квартальный, 250 млн., 1 год. Сбор 22.12 – Наконец-то вернулись к своим культовым 24%. Каждый раз, когда всплывает Апри – начинаются разговоры о долговой пирамиде. На самом деле у компании специфическая бизнес-модель (у меня есть разборы к предыдущим выпускам, можно почитать) под которую да, нужно регулярно занимать. Но не в ущерб общей финансовой устойчивости. И облигационная часть у Апри не сказать что большая в общей структуре долга. Также – компания буквально только что успешно погасила другой свой выпуск на 500 млн. На фоне нормального рынка недвижимости я бы тут не беспокоился. На фоне того, что ждем на этом рынке сейчас (снижение продаж, подорожание ипотеки) – есть вопросы. Сам держу/ротирую их выпуски уже 1,5 года, и все это время был в компании уверен, но в случае с новым – пока не решил, стоит ли продолжать $RU000A106WZ2 $RU000A106631 $RU000A105DS9 $RU000A104WA0 $RU000A103N19 ⚙️Завод Корпсан дебютный выпуск: BB-, купоны лесенкой 19 > 17 > 15%, квартальные, 150 млн., 3 года – Это наш недавний IPOшник Совкомбанк ворвался в сегмент ВДО и начал фонтанировать абсолютно нерыночными предложениями (недавний Унител тоже от них). Схема, полагаю, в том, что банк забирает основную часть такого выпуска на себя, худо-бедно раздает в стакан с дисконтом, а зарабатывает на комиссии от эмитента, которая покрывает дисконт. Похоже, и банк и эмитента это устраивает (аналог корп.кредита), но нам, частникам, тут интереса никакого – во всяком случае не на первичке за полную цену 💰Джет Ленд дебютный выпуск: BB+, купон 21% ежемес., 80 млн., 1 год. Сбор 22.12 – Крауд-платформа тоже решила собрать себе денег. По параметрам неплохо (короткий колл все портит, конечно, но куда ж сейчас без этого), объем маленький – может и спекулятивный апсайд получится 🛢И два новых флоатера ГазпромНефти: ЦБ+140 и RUONIA+150, сбор тоже 22.12 – похожие выпуски у них уже есть – $RU000A106565 ЦБ+130 и $RU000A107605 RUONIUA+130 в новых премия с небольшим запасом, видимо для снижения на сборе. У выпуска с привязкой к ЦБ ежемесячный купон и пересчет (в прошлом – квартальный) – это хорошо, если ждем повышения ставки и не очень, если ждем снижения. 💡Кому вдруг еще нужны флоатеры – есть смысл посмотреть на новый $RU000A107E81 RUONIA+240, раздают ниже номинала #акции #облигации #аналитика #что_купить #новости #новичкам #новичкам2023 #пульс_оцени #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе

АПРИ "Флай Плэнинг" планирует 22 декабря начать размещение облигаций объемом 250 млн.рублей. АО АПРИ «Флай Плэнинг» является головной компанией группы «Флай Плэнинг», специализирующейся на строительстве жилья среднего ценового сегмента и комфорт-класса в рамках комплексного освоения территории. Группа начала работать в качестве девелопера с 2014 года и по итогам 2021 года вышла в лидеры по объему строительства жилья в Челябинской области с показателем 220 тыс. кв. м. Старт размещения 22 декабря • Наименование: АприФП-002P-04 • Рейтинг: ВВ (НКР, прогноз "Стабильный") • Купон: 24% (квартальный) • Срок обращения: 4 года • Объем: 250 млн.₽ • Амортизация: да (13-16 купон по 25%) • Оферта: да (пут-опцион через 1 год) • Номинал: 1000 рублей • Организатор: ООО ИК Иволга Капитал $RU000A106WZ2 $RU000A106631 $RU000A105DS9 $RU000A104WA0 $RU000A103N19 {$RU000A102KR3} Не забудь подписаться.

⚡️ Самое интересное за день Акции: 🔹Завтра в 10:00 заканчивается прием заявок на #IPO #Совкомбанк $SVCB –У меня так и не сложилось однозначного мнения именно по участию в IPO. Компания в целом нравится, подробный разбор тут https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/mozgin/3b26e98a-8f21-40c1-81a0-9e92175a8b75/ Цена тоже вполне адекватная, да и рынок чуть пытается отскакивать (если бы слив продолжался – точно не пошел бы). Но нет особых аргументов, на чем тут можем сделать быстрый плюс, а вот уйти ниже старта, если например просто со всем рынком за компанию – очень даже можем. В общем в бумаге скорее схема ЮГК, чем Астры видится. Думаю, для опыта все же поучаствую, но без фанатизма, с прицелом на возможный добор позже, когда чуть проторгуется 🔹СД Транснефти 18 декабря обсудит одобрение сделок на сумму свыше 100 млрд. рублей – Пока тоже неоднозначно. Есть версии про покупку одного из портов, либо байбэк (накануне сплита), но точно узнаем только по факту. С одной стороны любая хорошая покупка – это позитив для компании, с другой – снижает дивидендную базу, а за такое наш рынок спрашивает очень строго $TRNFP Облигации: 🏢 АПРИ Флай Плэнинг готовит новый выпуск – 20.12 у них погашение на 500 млн., деньги скорее всего уже собраны, а новый выпуск просто вернет баланс. Поэтому же, видимо, и подливали прочие выпуски последнее время, хотя в целом они не сильно хуже остального рынка выглядят. Параметров нового пока не знаем, но очень жду – АПРИ в этом плане умеет порадовать $RU000A106WZ2 $RU000A106631 $RU000A105DS9 $RU000A104WA0 {$RU000A102KR3} ⛽️ Евротранс готовит программу облигаций объемом 2,8 млрд рублей – Сама по себе программа ничего не значит, это как кредитная линия: открыть заранее и с запасом имеет смысл, но выбирать полностью и даже частично – совсем не обязательно. Впрочем, зная аппетиты Евротранса, думаю, что они начали подготовку не просто так (тем более по старой программе еще остались свободные 4 млрд.) После IPO вопросов по кредитному качеству компании временно нет – хоть они и собрали меньше, чем хотели, но проблем с обслуживанием долга в ближайший год быть не должно. Зато очень интересны условия будущих выпусков – ранее ЕТ давал хорошие условия к рынку, за что тем самым рынком и был крайне любим. Но с новым публичным статусом есть соблазн попробовать занять дешевле, чего конечно не хотелось бы. Испортил ли их айпиошный вопрос – скоро узнаем $EUTR $RU000A105TS5 $RU000A1061K1 $RU000A105PP9 #акции #облигации #аналитика #что_купить #новости #новичкам #пульс_оцени

Вообще, это мои первые более-менее осознанные инвестиции за достаточно долгое время существования у меня БС. Сегодня в мой портфель вошли такие приобретения, как: $RU000A105MP6 и $SIBN, дабы уравновесить ситуацию и получить купонные и дивидендные выплаты, чуть ранее были приобретены $RU000A0JWV63 в кол-ве 1-ой штуки, $RU000A104WA0 = 1 и $RU000A0JXSF8 тож одну цб. Как понимаете, портфельчик по большей степени консервативный, что в будущем планирую исправлять. Может, данный ход сейчас и выстрелит, а может и нет, и тем не менее, отношусь по-философски, на ошибках учатся. А по сему - пожелайте удачи🤠

НОВОСТИ 🔸️ЦБ прорабатывает с Мосбиржей план для минимизации рисков на случай санкций; 🔸️Московская биржа запустила сервис "умного" подбора брокера, который позволяет сравнить условия обслуживания; 🔸️Годовая инфляция ускорилась до 7,4% - Росстат; 🔸️Нерезиденты в октябре сократили инвестиции в ОФЗ на 5 млрд руб. - Центробанк; 🔸️Московская биржа включила все выпуски Апри Флай Плэнинг $RU000A105DS9 {$RU000A102KR3} $RU000A103N19 $RU000A104WA0 $RU000A106631 $RU000A106WZ2 в Сектор Роста; 🔸️❗️ТД Мясничий, ОбъединениеАгроЭлита и ИС Петролеум $RU000A100CG7 {$RU000A1013C9} допустили техдефолты при выплате купонов и частичном погашении выпусков облигаций; 🔸️МФК Быстроденьги установила ставку 20ого купона облигаций серии 001Р-01 на уровне 20%; 🔸️Нафтатранс Плюс установил ставку 51ого купона облигаций $RU000A100YD8 серии БО-02 на уровне 15%; 🔸️Эксперт РА присвоило кредитный рейтинг облигациям ТЕХНО Лизинг $RU000A102234 $RU000A1032X5 $RU000A103TS0 на уровне BBB- со стабильным прогнозом. #новости #облигации #инвестиции #вдо #пульс #прояви_себя_в_пульсе

Главное на рынке облигаций на 20.11.2023 $RU000A106R12 $RU000A1067T9 🚗 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «ЭкономЛизинга» серии 001Р-06. Регистрационный номер — 4B02-06-00461-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruВВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА». 🌆 Банк России зарегистрировал выпуск годовых облигаций «Славпроекта» объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4-02-00610-R. Выпуск будет размещен по открытой подписке. Номинальная стоимость одной облигации составит 10 тыс. рублей. По выпуску будет предусмотрено досрочное погашение по усмотрению эмитента. 🔧 «Ультра» 21 ноября начнет размещение четырехлетних облигаций серии БО-02 объемом 100 млн рублей. Предварительный сбор уведомлений на выпуск прошел 15 ноября. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 18,75% годовых. Купоны ежемесячные. Предусмотрена годовая оферта. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ВВ-|ru| со стабильным прогнозом от НРА. $RU000A106JC8 🏎 «Роял Капитал» планирует 23 ноября провести сбор заявок инвесторов на трехлетние облигации серии БО-П10 объемом 150 млн рублей. Ориентир ставки 1-4-го купонов — 20% годовых, 5-8-го купонов — 18% годовых, 9-12-го купонов — 16% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 28 ноября. Кредитный рейтинг эмитента — BB|ru| со стабильным прогнозом от НРА. 🌐 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Унитела» серии 001Р. Регистрационный номер — 4-00124-L-001P-02E. Параметры программы пока не раскрываются. 🏘 «Инград» 8 декабря исполнит оферту по облигациям серии 001P-02. Цена приобретения составит 100% от номинальной стоимости бумаг (1000 рублей) плюс НКД. Период предъявления облигаций к выкупу — с 29 ноября по 5 декабря. Агентом по приобретению выступит Московский кредитный банк. $RU000A106WZ2 $RU000A106631 $RU000A105DS9 $RU000A104WA0 $RU000A103N19 🏬 Московская биржа с 20 ноября включила все выпуски облигаций АПРИ «Флай Плэнинг» в Сектор роста «в связи с получением письма организации». НРА 8 ноября присвоило кредитный рейтинг эмитенту на уровне ВB|ru| с позитивным прогнозом. В обращении находится шесть выпусков облигаций компании на 3,38 млрд рублей. $QIWI $RU000A107548 🐦 «Эксперт РА» продлил статус «под наблюдением» по кредитному рейтингу QIWI. Это означает высокую вероятность осуществления рейтинговых действий в ближайшее время. Рейтинг компании продолжает действовать на уровне ruBBB+ с развивающимся прогнозом. $RU000A103CD8 🚌 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг ЛК «Дельта» на уровне ruBBB со стабильным прогнозом. $RU000A103G91 {$RU000A102LB5} 💊 У владельцев облигаций «Промомед ДМ» серий 001Р-01 и 001Р-02 прекратилось право требовать от эмитента досрочного погашения бумаг. Напомним, это право возникло у облигационеров в августе 2023 г. в связи с изменениями корпоративной структуры компании. 📄 Московская биржа запустила сервис умного подбора брокера, который позволяет частным инвесторам сравнить условия обслуживания и сопоставить тарифы крупнейших российских брокерских компаний. Сервис доступен на сайте платформы Финуслуги.

🔥 Мосбиржа с 20 ноября включает все выпуски облигаций АПРИ Флай Плэнинг в сектор роста $RU000A106WZ2 $RU000A106631 $RU000A105DS9 $RU000A104WA0 $RU000A103N19 {$RU000A102KR3} Источник https://www.moex.com/n65482?nt=0