Купоны пришли $RU000A103VD8

Новое размещение МСБ-Лизинг 🚚 🔎ООО «МСБ-Лизинг» — универсальная лизинговая компания для малого и среднего бизнеса. Основана в 2004 году. Головной офис располагается в Ростове-на-Дону. Основная география деятельности: ЮФО и европейская часть России. Клиентами компании стали более 2 000 организаций. «МСБ-лизинг» — постоянный эмитент на Московской бирже. Реализовано четыре облигационных выпуска на общую сумму 550 млн рублей. В октябре 2021 стартовал очередной, 5 выпуск, объемом 250 млн руб. Все привлеченные средства направляются на финансирование лизинговых сделок. Объем лизингового портфеля более 1,5 млрд рублей. На данный момент в Тинькофф Инвестиции доступно три выпуска: $RU000A105658 $RU000A100DC4 $RU000A103VD8 . Сегодня началось новое размещение выпуска МСБ-Лизинг серии 003Р-01. К сожалению, через Тинькофф не поучаствовать в первичном размещении, поэтому купить получится только на вторичном рынке. ⚠️Что известно о выпуске: Доступность: Квал не нужен ISIN: RU000A106D18 Рейтинг: BB+ Сумма: 300млн руб. Купон: ежемесячный Доходность: 13,5% Амортизация: Да Срок обращения: 3 года #размещение

Главное на 13.06.2023 $RU000A103XP8 🚪Компания «Феррони» установила ставку 21-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 12,5% годовых. $RU000A105658 $RU000A100DC4 $RU000A103VD8 🚜 «МСБ-Лизинг» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 003Р-01 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-24004-R-002P. Предзаказ на выпуск эмитент провел 9 июня. Ставка купона установлена на уровне 13,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 4,167% от номинала будет погашено в даты окончания 13-35-го купонов и 4,159% от номинала — в дату окончания 36-го купона. {$RU000A101PV6} $RU000A102KQ5 $RU000A104KS7 🏗 «ТД РКС» планирует 14 июня провести сбор заявок на трехлетние облигации серии 002Р-03 объемом не более 950 млн рублей. Ориентир ставки купона — 15–15,25% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрено поручительство от ООО «РКС Девелопмент». Организаторами размещения выступят БКС КИБ, Газпромбанк и ИФК «Солид». Техразмещение запланировано на 19 июня. $RU000A105TR7 $RU000A104C78 🎛 «Аренза-Про» планирует 4 июля провести сбор заявок на трехлетние облигации серии 001P-02 объемом 300 млн рублей. Ориентир ставки купона —13,5–13,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 15-го, 18-го, 21-го, 24-го, 27-го, 30-го, 33-го купонов будет погашено по 10% номинальной стоимости, в дату выплаты 36-го купона — 30% номинальной стоимости. Организаторами выступят БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, инвестиционный банк «Синара» и ИФК «Солид». Техразмещение запланировано на 6 июля. $RU000A105849 📉 МФК «Фордевинд» 15 июня планирует начать размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 500 млн рублей. Ориентир ставки купона — 16% годовых. Купоны ежемесячные. Выпуск будет доступен только для квалифицированных инвесторов. Организатор — ИК «Иволга Капитал». По займу предусмотрена равномерная амортизация в течение последних шести купонных периодов. 🏬 «Группа Астон» 14 июня начнет размещение пятилетних коммерческих облигаций серии КО-П02-002РС объемом 400 млн рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена в размере 10,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты АО «Экспобанк». $RU000A102LF6 🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 11-го купона облигаций серии БО-П04 в размере 14% годовых. $RU000A1037L9 ⌨️ «Бифорком Текнолоджис» приобрел по оферте 36 тыс. 576 облигаций серии БО-П01 по цене 100% от номинала. $RU000A101S99 🏭 «Кировский завод» выкупил по оферте 26 тыс. 911 облигаций серии 01 по цене 100% от номинала. Одновременно с офертой компания провела вторичное размещение выпуска. 🖥 «Ред Софт» завершил размещение выпуска трехлетних облигаций серии 002Р-04 объемом 150 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 14% годовых и зафиксирована на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. 🚌 «СибАвтоТранс» завершил размещение пятилетних облигаций серии 001P-02 объемом 200 млн рублей. С бумагами эмитент вышел на биржу 6 июня. Ставка купона установлена на уровне 14,5% годовых на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания 8-го и 12-го купонных периодов будет погашено по 5% от номинальной стоимости, в даты окончания 16-18-го купонных периодов — по 10% номинала, 19-20-го — по 30% номинала. 🏭 ПО «Уральский оптико-механический завод имени Э.С. Яламова» (УОМЗ) завершило размещение по закрытой подписке десятилетних облигаций серии БО-05 объемом 2,5 млрд рублей. С выпуском компания вышла на биржу 8 июня. Ставка 1-6-го купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка ЦБ плюс 2%. Купоны полугодовые.

Облигации: первичные размещения на неделе с 12.06 по 18.06.23 ⚠️Оценки в табличке выставлены с точки зрения спекулятивного интереса. Инвестиционный интерес – прокомментировал по тексту 🚛МСБ-Лизинг По нему у меня есть подробный обзор https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/mozgin/5243fb5b-e80e-4a41-9c71-fbe0652a912e/ . Не самое привлекательное размещение, но будет интересно посмотреть, как на него отреагирует рынок 🏗️ТД РКС Региональный застройщик с необоснованно завышенным рейтингом – АКРА в свое время давала всей группе компаний «РКС Девелопмент» лишь BB. И с малопонятным финансовым положением: здесь тема для отдельного обзора, который постараюсь накидать до размещения. Для понимания – последний адекватный отчет по группе РКС покрывает лишь 1п 2022! Доходность не самая плохая, и спекулятивно я сюда пойду, ОЧЕНЬ ненадолго и небольшим объемом. Инвестиционно – не вижу смысла, здесь нужен действительно высокий купон, ради которого можно было бы регулярно тратить время, чтобы глубоко копать, вникать и следить за положением дел в компании (как, например, в случае с АПРИ Флай Плэннинг). РКС такого не дает, поэтому для долгого холда есть смысл посмотреть на менее доходных, но более понятных застроев с адекватным рейтингом без «накруток»: Эталон $RU000A105VU7 , Сэтл $RU000A105X64, ЛСР $RU000A106888 Именно в этих доходность уже не супер, но застрои – постоянные гости на облигационном рынке, и в этом году повыбирать нам еще будет из кого 🚚Ресо Лизинг А вот этот пациент интересен именно инвестиционно. Входит в топ-10 крупнейших ЛК РФ по объему портфеля, уверенный рейтинг ruA+ от Эксперт РА. Базовая доходность выше среднего по рейтинговой группе, возможно купон еще снизят на размещении, но в пределах 11% все еще выглядит неплохо. А если вдруг снизят слишком сильно, то следом через неделю выходит очень похожий по всем параметрам Балтийский Лизинг, который, как правило, размещается и торгуется на чуть лучших для нас условиях 🛗Мосрегионлифт Не совсем простой для понимания и не особо прозрачный для наблюдения бизнес. Но долговая нагрузка для сегмента ВДО более, чем адекватная, долг/EBITDA <1. Вероятно, поэтому рынок эмитента оценивает очень бодро: первый выпуск торгуется с фантастическим YTM = 12,1% Даже с учетом, что через год может состояться колл – принудительный выкуп бумаг, – и этот факт в теории должен бы ограничивать рост по телу, спекулятивный потенциал в новом выпуске все равно имеется (а на практике у нас есть, например, Истринская Сыроварня $RU000A105ZF9 , держатели которой на аналогичный колл плевать хотели и спокойно покупают бумагу с уже отрицательной доходностью) Выпуск расписали за 15 минут после анонса, поэтому в общем-то можно было столько и не рассуждать: спекулятивно – однозначно да, кто успел – молодцы. Инвестиционно – если уж очень хочется подержать бумагу невысокого грейда, то Лифты – далеко не самое страшное, что есть на рынке ВДО. 2-3 месяца до полугодового отчета проблем быть не должно, а затем нужно будет заново переоценивать эмитента Другие выпуски эмитентов: МСБ $RU000A105658 $RU000A100DC4 $RU000A103VD8 РКС {$RU000A101PV6} $RU000A102KQ5 $RU000A104KS7 Ресо {$RU000A100PE4} $RU000A100XU4 Мосрегионлифт $RU000A105RU5

Новый выпуск #облигации МСБ-Лизинг: обзор перед размещением Первый из внушительной пачки лизингов, которые выстроились в очередь за нашими деньгами в июне: ▫️купон ~13,5%, YTM ~14,1%, ▫️ruBB+ от Эксперт РА 12.07.22 ▫️3 года, объем 300 млн., сбор заявок 13.06 Небольшой региональный игрок: по размеру портфеля и динамике роста болтается внизу первой сотни. Заметен в основном на рынке ЮФО, головной офис – в Ростове-на-Дону Рейтинг не самый свежий, уже в июле будет пересмотр, и в теории это фактор риска. Однако, особых опасений по его снижению у меня нет – судя по отчетности (доступны РСБУ за 2022 и 1кв’23, а также МСФО за 2022) дела у компании идут вполне нормально ✅МСБ-Лизинг стабильно работает с рентабельностью по чистой прибыли ближе к 20%, на рынке облигаций – уже 4й год. Поэтому обслуживание займа под 13,5% никаких вопросов вызывать не должно. Во всяком случае, до начала 2024, когда компании предстоит погашение самого первого выпуска ⚠️Из негативного: бизнес особо не растет, хотя такие планы компания неоднократно озвучивала. Еще, можно покопаться в графе «прочие доходы и расходы», через которую проходят довольно существенные суммы – но какого-то критического влияния на итоговые финансовые результаты они не оказывают, поэтому оставим этот вопрос на откуп рейтинговому агентству (тем более, по одним только отчетам много не накопать) Купон 13,5% — далеко не самый щедрый, YTM – средняя по группе BB-лизингов: другие компании-«малыши» дают чуть больше (Бизнес-Альянс $RU000A105YQ9 , Аквилон). Но у МСБ есть собственный выпуск $RU000A103VD8 сравнимой длины, который торгуется с YTM 12,8%, поэтому теоретически даже вероятность небольшого апсайда по телу имеется 👉Спекулятивно я сюда не иду, потому что рядом есть более перспективные варианты, куда и отправится весь оборотный кэш. Инвестиционно тоже не вижу смысла держать таких эмитентов: буквально следом размещаются гораздо более надежные A+ Балтийский Лизинг и Ресо, а если ориентироваться на сравнимую доходность, то я бы взял со вторички 4-й Роделен $RU000A105SK4 Но понаблюдать будет очень интересно: если даже такое средненькое размещение съедят за 1-2 дня, а потом еще и разгонят в стакане – значит, следом можем увидеть еще одну волну снижения купонов ВДО. Хотя, казалось бы, куда уж ниже… Другие выпуски эмитента для тегов: $RU000A105658 $RU000A100DC4 $RU000A103VD8

ОБЛИГАЦИИ с ежемесячным купоном $RU000A105AJ4 Лайм-Займ выпуск 2 (для квалифицированных инвесторов) $RU000A1053H4 Лизинг-Трейд 001Р-05 $RU000A103PS8 Мани Мен выпуск 2 (для квалифицированных инвесторов) $RU000A103DA2 Миг Кредит 01 (для квалифицированных инвесторов) $RU000A105RU5 Мосрегионлифт БО-01 $RU000A103VD8 МСБ-Лизинг 002Р выпуск 5 $RU000A100303 Нафтатранс плюс выпуск 1 $RU000A103406 Онлайн Микрофинанс выпуск 1 (для квалифицированных инвесторов) $RU000A1006C3 Пионер-Лизинг БО-П02 $RU000A1020K7 ПЮДМ БО-П02 $RU000A103F68 РЕСО-Лизинг БО-П-19 $RU000A105M59 Роделен ЛК-001Р-03 {$RU000A102713} РСХБ БО-04R-P ❗️Все указанные облигации не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. #облигации #купоны #вдо

НОВОСТИ 🔸️❗️Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% шестой раз подряд; 🔸️Число физлиц с брокерскими счетами на Мосбирже в мае выросло на 496 000 - до 25,56 млн; 🔸️Акции банков и финансовых организаций лучшие на рынке - исследование УК ПСБ; 🔸️Годовая инфляция в России на 5 июня составила 2,7% - Росстат; 🔸️В мае на Мосбирже было размещено 62 новых выпуска облигаций; 🔸️Московская биржа зарегистрировала 4х летний выпуск Мосрегионлифт серии БО-02 объемом 200 млн $RU000A105RU5 ; 🔸️Московская биржа зарегистрировала 3х летний выпуск МСБ-Лизинг серии 003Р-01 $RU000A105658 $RU000A100DC4 $RU000A103VD8 ; 🔸️20 июня пройдет сбор заявок на приобретение 10 летних облигаций БО-П08 объемом 5 млрд рублей Балтийского лизинга: https://tinkoffinvest.page.link/Zn8oisjYPZHduruXA ; 🔸️Майский объем размещений ВДО бьет рекорды - 6,6 млрд рублей; 🔸️СЕЛЛ-сервис полностью разместился и доступен к покупке. Рейтинг BB+, купон 15%, объем выпуска 150 млн рублей, срок обращения 3 года $RU000A106C50 ; 🔸️МФК Лайм-Займ серии 001Р-02 полностью разместился 8 июня 2023 года; 🔸️АКРА присвоило эмитенту Новые технологии рейтинг на уровне А- со стабильным прогнозом $RU000A105DL4 . #новости #облигации #вдо #инвестиции #пульс

Главное на 08.06.2023 🏭 ПО «Уральский оптико-механический завод имени Э.С. Яламова» (УОМЗ) сегодня начинает размещение по закрытой подписке десятилетних облигаций серии БО-05 объемом 2,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-55470-E. Сбор заявок на выпуск прошел 6 июня. Ставка 1-6-го купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка ЦБ плюс 2%. Купоны полугодовые. Выпуск включен в Сектор РИИ Московской биржи. Организаторы — Новикомбанк и Совкомбанк. Также эмитент сообщил о выкупе по оферте 99,1% выпуска облигаций БО-П01 на 3,47 млрд рублей. Цена составила 100% от номинала. 🏦 «СмартФакт» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-01-001P объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00102-L-001P. Ставка купона установлена на уровне 15,75% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Риком-Траст». $RU000A105AJ4 $RU000A104AX8 💸 МФК «Лайм-Займ» сегодня начинает размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001P-02 объемом 800 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00533-R-001. Ставка купона установлена на уровне 16,5% годовых на весь период обращения. По выпуску предусмотрена амортизация: по 10% от номинала будет погашено в даты окончания 6-го, 12-го, 18-го, 24-го и 30-го купонов. Размещение выпуска по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов начнется 8 июня. Организатор — ИК «Иволга Капитал». $RU000A105658 $RU000A100DC4 $RU000A103VD8 🚜 Московская биржа зарегистрировала трехлетний выпуск облигаций «МСБ-Лизинг» серии 003Р-01. Регистрационный номер — 4B02-01-24004-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. По выпуску предусмотрены ежемесячные купоны. Объем эмиссии пока не раскрывается. $RU000A105RU5 📶 Московская биржа зарегистрировала четырехлетний выпуск «Мосрегионлифт» cерии БО-02 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00097-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. По выпуску предусмотрена амортизация — в даты выплат 29-48-го купонов будет погашаться по 5% от номинала; а также досрочное погашение бумаг по усмотрению эмитента. Другие параметры выпуска пока не раскрываются. 💨 «НТЦ Евровент» установил ставку 19-го купона облигаций серии БО-П01 в размере 13,25% годовых.

А копейка рубль бережет, глядишь на что нибудь накоплю😊 очередные купоны от $RU000A103VD8 отправляю в $TMOS пускай растут😁